300452_2018_山河药辅_2018年年度报告_2019-04-02.pdf

安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文1安徽山河药用辅料股份有限公司安徽山河药用辅料股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019-102019 年年 04 月月安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人尹正龙公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人余齐红及会计机构负责人主管会计工作负责人余齐红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)叶娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司可能存在主要原材料价格波动的风险、未来传统或低端药用辅料市场公司可能存在主要原材料价格波动的风险、未来传统或低端药用辅料市场增长放缓，市场需求升级的挑战风险、国际化进程带来的风险、公司规模扩张增长放缓，市场需求升级的挑战风险、国际化进程带来的风险、公司规模扩张引发的管理风险引发的管理风险，有关风险因素内容已在本报告中第四节有关风险因素内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析”之九之九、公司未来发展的展望部分予以描述公司未来发展的展望部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 139200000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14第五节第五节 重要事项重要事项.30第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69第九节第九节 公司治理公司治理.77第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82第十一节第十一节 财务报告财务报告.83第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.206安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、山河药辅指安徽山河药用辅料股份有限公司合肥山河指合肥山河医药科技有限公司，原名安徽山河医药科技有限公司，成立于 2010 年 2 月，系山河药辅全资子公司股东大会指安徽山河药用辅料股份有限公司股东大会董事会指安徽山河药用辅料股份有限公司董事会监事会指安徽山河药用辅料股份有限公司监事会复星医药产业指上海复星医药产业发展有限公司，系山河药辅报告期内第二大股东曲阜天利指曲阜市天利药用辅料有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程、本章程指安徽山河药用辅料股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期、本期指2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日药用辅料指生产药品和调配处方所使用的赋形剂和附加剂，是除活性成分以外，在安全性方面进行了合理评估并且包含在药物制剂中的物质。药用辅料除了赋形、充当载体、提高稳定性外，还具有增溶、助溶、缓控释等重要功能，是可能影响药品质量、安全性和有效性的重要成分制剂指根据药典、药品标准或其他适当处方，将原料药物按某种剂型制成具有一定规格的药剂。常用的剂型有片剂、丸剂、散剂、注射剂、酊剂、溶液剂、浸膏剂、软膏剂等元指人民币元安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称山河药辅股票代码300452公司的中文名称安徽山河药用辅料股份有限公司公司的中文简称山河药辅公司的外文名称（如有）ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SUNHERE公司的法定代表人尹正龙注册地址安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号注册地址的邮政编码232007办公地址安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号办公地址的邮政编码232007公司国际互联网网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡浩朱睿联系地址安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号山河药辅董秘办安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号山河药辅董秘办电话0554-27961160554-2796116传真0554-27961500554-2796150电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文6四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 1921 层签字会计师姓名宁云、朱武、鲁意宏公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国元证券股份有限公司安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座朱焱武、李洲峰2015 年 5 月 15 日至 2018 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）428,556,522.87339,358,774.9626.28%286,403,295.82归属于上市公司股东的净利润（元）70,109,458.0650,335,766.6439.28%48,785,593.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）60,723,883.5040,753,699.9649.00%43,203,013.45经营活动产生的现金流量净额（元）74,764,438.6363,512,143.0217.72%55,334,018.09基本每股收益（元/股）0.5000.36038.89%0.350稀释每股收益（元/股）0.5000.36038.89%0.350加权平均净资产收益率15.01%11.96%3.05%12.74%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末资产总额（元）709,747,374.16666,403,829.626.50%512,849,865.51归属于上市公司股东的净资产（元）493,088,109.65441,460,030.3611.69%402,704,718.04六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文7第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入108,544,431.37105,346,968.8797,315,726.80117,349,395.83归属于上市公司股东的净利润15,829,612.4517,661,395.5516,702,330.8719,916,119.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,394,176.5616,473,133.6514,373,455.4116,483,117.88经营活动产生的现金流量净额-8,910,423.3326,332,398.1512,469,763.9444,872,699.87上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-391,372.68-404,558.43-210,941.33计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,395,499.407,761,347.643,474,185.80委托他人投资或管理资产的损益5,889,864.324,739,334.483,357,116.46除上述各项之外的其他营业外收入和支出-484,879.62-84,470.10-52,619.57减：所得税影响额1,919,048.351,751,204.00985,161.20少数股东权益影响额（税后）1,104,488.51678,382.91合计9,385,574.569,582,066.685,582,580.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文8 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否山河药辅自成立以来，一直专注于药用辅料的研发、生产和销售，是专业的药用辅料生产企业，是国内排名前列的口服固体制剂药用辅料生产供应商。公司主要产品涵盖填充剂、黏合剂、崩解剂、润滑剂、包衣材料等常用口服固体制剂类药用辅料。其中：微晶纤维素、羟丙纤维素、低取代羟丙甲纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁和薄膜包衣粉先后被评定为安徽省高新技术产品，“立崩”牌羧甲淀粉钠先后获得淮南市知名产品、安徽省名牌产品和“中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌”、首批“安徽工业精品”称号，羟丙甲纤维素荣获“中国化学制药行业优秀产品品牌”奖。微晶纤维素、硬脂酸镁和薄膜包衣粉产品被评定为淮南市知名产品，并有多个产品列入中国高新技术产品出口目录。公司多次获得“中国化学行业药用辅料优秀企业品牌”称号。公司客户主要为制药企业，产品还可用于保健品及食品行业。公司拥有安徽省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证及食品添加剂（二氧化硅、微晶纤维素、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素和羧甲基淀粉钠）之全国工业产品生产许可证。（一）公司主要产品及其用途如下：安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文10安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文11（二）公司主要经营模式1、采购模式公司制定了严格的合格供应商的选择标准，由公司向国内主要原材料等物料供应商发出采购需求要约，根据供应商的反馈，公司从产品质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合评价，并通过现场审计后选定25家合格供应商。其中，对主要原材料资格的现场审计重点包括生产资质、原材料质量、生产控制和现场管理等方面。物资供应部门主要依据每月生产计划并结合仓库最低安全库存数量，制订月度采购计划。实际采购时，按照公司物资采购管理制度规定的权限和流程，区分采购物资的重要性和价值量分别以下方式进行采购：（1）集中采购：公司对生产中耗用的大宗及主要原材料、辅料粗品实行集中采购，根据生产计划定时、定量向选定的供应商采购，以确保原材料、粗品的质量和供货渠道的稳定，尽可能降低采购成本。（2）询价采购：公司对合同价值相对较低的标准化货物或服务实行简易程序的询价采购。即通过对3家及以上供货商的咨询报价情况，比价确定供应商。（3）一般采购：对集中采购及询价采购以外的其他物料，公司物资供应部根据部门申购单，采取逐单比价、议价的方式进行。2、生产模式公司生产部根据年度经营计划制订全年生产计划并分解到月度。每月初，根据销售部门的销售计划，拟定具体的月度生产计划，经公司计划会议平衡后确定月度生产计划，并向生产车间下达生产指令。公司严格按药用辅料GMP标准进行生产管理，生产过程按工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等实现产品质量控制，以保证产品安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文12质量有效、稳定、均一。同时，生产过程中，质量保证部专职质检员和车间技术员均按要求参与生产过程管理。3、销售模式公司产品的主要销售模式为直接销售，仅有少量采取经销商分销模式。具体如下：（1）直接销售模式：由公司销售部门直接将药用辅料产品销售给下游企业，主要为医药制剂生产企业，以及少量保健品、食品加工企业等。公司通过专业化的技术支持和技术服务，在为客户提供产品的同时，提供与其制剂产品相匹配的辅料处方及技术解决方案；公司还通过组织学术交流会和新产品推广会等方式，增进客户对药用辅料的认知，熟悉药用辅料的性能、特点和用途，并帮助客户实现产品价值，从而提升客户忠诚度。（2）经销商分销模式：由公司与经销商签订分销业务合同，将药用辅料产品卖断给经销商，经销商只能在指定的区域范围内进行销售。公司采取这一模式的销售占比较小且销售规模不大。公司直销收入与经销收入的结算方式相同。通常，公司对客户采用先款（或银行承兑汇票）后货方式进行销售，但对于信誉好、长期合作的客户经评估后给予一定账期。（三）报告期业绩驱动因素报告期内，公司实现营业总收入为42855.65万元，较上年同期增长26.28%；营业利润9044.58万元，较上年同期增长48.84%；利润总额9039.07万元，较上年同期增长44.48%；实现归属于上市公司股东的净利润为7010.95万元，较上年同期增长39.28%；主要系公司营业收入持续稳定增长，部分产品售价调整，毛利率较同期有所提升，同时合并控股子公司报表对公司经营业绩产生了积极影响所致。（四）公司所处行业情况在全球药用辅料领域，欧、美、日等发达国家或地区走在前列。我国药用辅料行业虽起步较晚，近年来取得较大进步。从行业发展来看，药用辅料已经成为制约我国医药制剂发展的瓶颈因素之一，加大对药用辅料的研究和应用力度，鼓励和促进药用辅料行业的健康快速发展，已成为国家医药行业主管部门、专业科研机构和企业界的共识。新型药用辅料的研究开发已被列入国家重点支持的高新技术领域、当前优先发展的高技术产业化重点领域和产业结构调整鼓励类目录。新型药用辅料有着广阔的市场前景。公司现处国内口服固体制剂药用辅料生产企业领先地位。2016年11月，由工信部等六部门制定的医药工业发展规划指南明确指出，继续实施“重大新药创制”国家科技重大专项等国家科技计划和产业化专项，支持医药创新和转型升级，并将新型辅料作为重点领域推进发展。医药工业发展规划指南同时明确了未来五年药用辅料的发展方向，发展基于“功能相关性指标”的系列化药用辅料，细分产品规格，提高质量水平，满足仿制药质量和疗效一致性评价的需要。医药工业发展规划指南明确要求，要全面提升基本药物质量水平，落实仿制药质量和疗效一致性评价要求，完成国家基本药物口服固体制剂的一致性评价任务。加强药用辅料和直接接触药品的包装材料和容器的标准体系建设，增加国家标准收载品种，鼓励企业提高规范生产能力，提升质量控制水平。推动企业建立完善测量管理体系，促进提质增效。支持新型药用辅料开发应用。药品、医疗器械质量标准提高，各环节质量管理规范有效实施，产品质量安全保障的加强，同时坚持标准引领，以及医药行业集中度的提高和行业的快速发展，必将倒逼医药行业转型升级，加强自主创新，大力发展生物医药，改造提升传统医药，增强产业核心竞争力和可持续发展能力。医药工业转型升级和创新步伐的加快，新产品、新剂型、新工艺的推广和运用将给新型药用辅料带来广阔的市场。2017年10月，国务院办公厅印发了关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见进一步明确了口服制剂能够满足临床需求的,不批准注射制剂上市，也拓展了公司主营的口服固体制剂辅料未来的空间。2018年是改革开放40周年，也是医疗卫生体制改革和顶层设计发生深刻变化的一年。这一年，“三医”部门出现重大变化。组建国家卫生健康委员会，不再保留国家卫生和计划生育委员会；首次成立了国家医疗保障局；组建国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理。此次改革着力推进医疗、医保、医药领域和关键环节的机构职能优化和调整，有利于提高行政和监管的效率、效能，有利于持续深化医改。2018年同样也是政策频发的一年。4月3日，国务院办公厅印发关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见，其中提出加快推进仿制药质量和疗效一致性评价工作，进一步释放仿制药一致性评价资源，支持具备条件的医疗机构、高等院校、科研机构和社会办检验检测机构参与一致性评价工作。继续推进已上市仿制药的质量与疗效一致性评价工作，保障药品安全性和有效性，促进医药产业升级和结构调整；从提高药用原辅料和包装材料质量、加强药品质量监管等方面确保完善仿制药供应保障水平；全力组织药品集中采购试点方案，探索完善药品集中采安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文13购机制和以市场为主导的药价形成机制，在北上广深等“4+7”城市对通过一致性评价的31种仿制药进行带量采购，使得药价大幅下降。公司近年来以仿制药一致性评价为契机,加大公司产品对外资、百强企业医药高端市场销售布局。未来，随着仿制药一致性评价及政府集采政策的稳步推进，药用辅料行业将迎来历史性的发展契机,公司发展也会迎来新的机遇。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产无无形资产无在建工程报告期末为 12735.45 万元，较期初增加 248.67%，主要系二期工程项目及控股公司曲阜天利新区工程项目投入增加所致。货币资金报告期末为 8752.86 万元，较期初减少 31.63%，主要系购买理财产品及工程建设项目支出增加所致。预付款项报告期末为 1150.67 万元，较期初增加 270.95%，主要系预付原材料采购款增加所致。其他应收款报告期末为 112.06 万元，较期初增加 188.14%，主要系工程保证金增加所致。其他非流动资产报告期末为 35136.38 万元，较期初增加 30.17%，主要系在建工程项目投入增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司未发生核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。公司是专业的药用辅料生产企业，是国内排名前列的口服固体制剂药用辅料生产供应商。公司于2017年通过收购及增资方式取得国内排名前三的口服固体制剂药用辅料生产供应商曲阜天利52%股权，巩固了公司行业地位，增强了竞争力。1，公司自成立以来，一直专注于药用辅料的研发、生产和销售，公司主要产品涵盖填充剂、黏合剂、崩解剂、润滑剂、包衣材料等常用口服固体制剂类药用辅料。其中：微晶纤维素、低取代羟丙纤维素、羟丙甲纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁和薄膜包衣粉先后被评定为安徽省高新技术产品，“立崩”牌羧甲淀粉钠先后获得淮南市知名产品、安徽省名牌产品和“中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌”、首批“安徽工业精品”称号，羟丙甲纤维素荣获“中国化学制药行业优秀产品品牌”奖。微晶纤维素、硬脂酸镁和薄膜包衣粉产品被评定为淮南市知名产品，并有多个产品列入中国高新技术产品出口目录。公司多次获得“中国化学行业药用辅料优秀企业品牌”称号。截止目前，公司微晶纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁等产品产销量领先于国内同类企业。2，公司产品主要应用于医药制造行业，产品还可用于保健品及食品行业，有广阔的市场空间。公司拥有安徽省食品药品监安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文14督管理局颁发的药品生产许可证及食品添加剂（二氧化硅、微晶纤维素、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素和羧甲基淀粉钠）之全国工业产品生产许可证。长期以来，互信合作、互利共赢、共谋发展的双赢理念，使公司与客户建立了稳固的合作伙伴关系，形成遍布全国三十多个省、自治区或直辖市，常年客户达1,500多家医药生产企业和部分保健品、食品加工企业的庞大营销网络和客户资源，并将产品出口至德国、英国、美国、巴西、澳大利亚、墨西哥和印度等国家，公司有客户资源优势。3,截至公司已取得的11项专利及28项非专利技术构成了公司现有的核心技术。除处于中试生产的部分技术外，公司的核心技术均广泛应用于主营业务及主要产品，构成了主营业务收入的主要来源。经过多年的积累，公司在中试、生产管理、质量控制等各环节积累了成熟的经验，主要产品生产工艺均自主设计，具有国内先进水平。公司已拥有专利及正在申请待批专利具体情况如下：第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述一、概述报告期内，公司持续以“转型升级，提质增效”为主题，强化内部管理，提升产品质量，促进市场向高端转移，公司主要会计数据和财务指标均取得正向提升。公司实现营业总收入为42855.65万元，较上年同期增长26.28%；营业利润9044.58万元，较上年同期增长48.84%；利润总额9039.07万元，较上年同期增长44.48%；实现归属于上市公司股东的净利润为7010.95万元，较上年同期增长39.28%；主要系公司营业收入持续稳定增长，部分产品售价调整，毛利率较同期有所提升，同时合并控股子公司报表对公司经营业绩产生了积极影响所致。报告期内，公司主要开展以下工作并取得了以下荣誉：（1）新增2项国家发明专利，目前获得的发明专利数已达11项。完成25个产品在CDE的备案登记。硬脂酸镁、微晶纤维素、羟丙甲纤维素、羧甲纤维素钠等四个产品取得美国DMF归档号；微晶纤维素、硬脂酸镁、低取代羟丙纤维素、羟丙甲纤维素等四个品种欧盟EXCIPACT认证复审通过；（2）公司荣获“2018中国化学制药行业优秀企业”的称号；羟丙甲纤维素、聚维酮K30、微晶纤维素三个品种获得“2018中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌”；（3）公司发布的2018年社会责任报告社会荣获安徽工业经济联合会授予的“最佳社会责任报告”称号；（4）公司完成了高新技术企业的重新认定；并获得“省技术创新示范企业”、“市技术创新示范企业”称号；（5）在仿制药一致性评价中，公司的产品得到广泛使用，助推了一大批仿制药通过或即将通过评价，一致性评价的效应逐步显现；（6）多次应邀参加药典委和中检院关于辅料相关的课题会议，参与药典标准的意见反馈沟通等工作，为北京所、广东所、中检院、山东所、山西所、湖南所等11个药检部门共提供了18个产品70多批次的样品并针对药典标准提供了相关的建议和意见，接待了山西所、广东所来公司对交联聚维酮、羧甲淀粉钠品种的调研，推进了植物胶囊用HPMC质量的标准研究进度；（7）新增污水处理的厌氧塔2套、酸雾吸收装置5套、新增污水处理设施1套以及正在施工的尾气处理装置等，年度累计投入近800多万元；完成QES三标管理体系复审认证工作，并取得认证证书；安全设施方面增加了消防车、微型消防站、SIS系统等；（8）公司募投项目二期工程进展顺利，完成基建施工及设备安装，并于年底开始进行设备调试；曲阜天利新厂区项目建设也在按计划进行。安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文15二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求否营业收入整体情况单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计428,556,522.87100%339,358,774.96100%26.28%分行业医药制造业428,166,258.1199.91%338,989,797.8099.89%0.02%场地出租收入390,264.760.09%368,977.160.11%-0.02%分产品纤维素及其衍生物类产品185,639,410.5643.32%143,976,814.7842.43%0.89%淀粉及衍生物类132,097,917.2130.82%86,754,710.3225.56%5.26%无机盐类40,281,078.329.40%33,857,608.159.98%-0.58%其他类产品70,147,852.0216.37%74,400,664.5521.92%-5.55%场地出租收入390,264.760.09%368,977.160.11%-0.02%分地区华东地区171,831,926.3940.10%120,580,771.6735.53%4.57%安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文16华南地区57,824,075.7513.49%57,360,492.7516.90%-3.41%华北东北65,525,036.1515.29%56,859,849.6716.76%-1.47%华中地区62,577,325.9114.60%39,890,134.0211.75%2.85%西南西北34,738,798.838.11%38,327,175.8611.29%-3.18%海外地区36,059,359.848.41%26,340,350.997.76%0.65%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业医药制造业428,166,258.11282,999,499.8433.90%26.31%20.82%3.00%分产品微晶纤维素系列产品89,887,988.7558,911,120.3034.46%30.08%41.92%-5.47%羟丙甲纤维素48,514,110.3835,933,366.3625.93%41.41%16.68%15.69%分地区华东地区171,831,926.39113,653,681.4233.86%42.50%37.76%2.28%华北东北65,525,036.1540,782,953.6637.76%15.24%7.11%4.72%华南地区57,824,075.7535,923,966.5037.87%0.81%-3.18%2.56%华中地区62,577,325.9142,141,818.0432.66%56.87%55.98%0.39%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减医药制造业销售量吨29,837.321,034.7441.85%生产量吨29,449.2721,408.2837.56%库存量吨2,116.542,650.29-20.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文17产销量增长主要市场前景较好销售增长（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重医药制造业直接材料206,355,321.4472.92%163,680,040.5769.88%3.04%医药制造业直接人工18,652,313.676.59%17,357,651.797.41%-0.82%医药制造业能源及动力28,055,240.569.91%21,960,609.869.38%0.53%医药制造业制造费用29,936,624.1710.58%31,242,603.0413.34%-2.76%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）41,340,763.10前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例9.65%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一11,768,211.442.75%2客户二9,984,364.832.33%3客户三7,332,751.071.71%安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文184客户四6,725,136.451.57%5客户五5,530,299.311.29%合计-41,340,763.109.65%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）102,174,678.74前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例44.55%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名43,752,687.1019.08%2第二名25,299,592.0411.03%3第三名12,936,166.385.64%4第四名11,033,764.354.81%5第五名9,152,468.873.99%合计-102,174,678.7444.55%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用34,223,018.0627,478,195.8624.55%管理费用20,467,365.2015,474,930.9732.26%主要原因是本公司于 2017 年 8 月31 日非同一控制下合并控股子公司曲阜天利，上期管理费用合并期间为 2017 年 9 月至 2017 年 12 月，对比期间不一致。财务费用-500,264.28-1,017,166.2450.82%主要原因是公司对于账面结存的银行存款更多的用于理财产品的购买，导致全年银行利息收入相应下降所致研发费用14,199,113.318,595,360.3665.2%主要原因是公司研发投入增加所致安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文194、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，取得了1项发明专利授权，申请了2项发明专利已受理。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2018 年2017 年2016 年研发人员数量（人）1228167研发人员数量占比15.40%13.80%11.73%研发投入金额（元）14,199,113.318,595,360.367,984,433.70研发投入占营业收入比例3.31%2.53%2.79%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2018 年2017 年同比增减经营活动现金流入小计399,491,994.22320,246,234.0624.75%经营活动现金流出小计324,727,555.59256,734,091.0426.48%经营活动产生的现金流量净额74,764,438.6363,512,143.0217.72%投资活动现金流入小计678,511,192.09677,136,035.880.20%投资活动现金流出小计770,785,123.32708,058,383.888.86%投资活动产生的现金流量净额-92,273,931.23-30,922,348.00198.41%筹资活动现金流入小计2,794,175.40100.00%筹资活动现金流出小计22,977,116.6131,994,673.58-28.18%筹资活动产生的现金流量净-20,182,941.21-31,994,673.58-36.92%安徽山河药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告全文20额现金及现金等价物净增加额-37,692,433.81596,130.16-6,422.85%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、投资活动产生的现金流量净额：报告期为-9227.39万元，同比减少198.41%，主要系本报告期工程建设项目支出及购买理财产品增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期为-2018.29万元，同比增加36.92%，主要系本报告期银行承兑汇票保证金（超过3个月的部分）减少所致。3、现金及现金等价物净增加额：报告期为-3769.24万元，同比减少6422.85%，主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2018 年末2017 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金87,528,627.8012.33%128,015,237.0119.21%-6.88%应收账款39,153,767.975.52%35,063,1