002782_2018_可立克_2018年年度报告_2019-03-21.pdf

深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳可立克科技股份有限公司深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-013 2019 年年 03 月月 深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)伍春霞声明：保证年度伍春霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺诺，投资者均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。之间的差异。公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有重大不利影响的公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有重大不利影响的风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节经营情况风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节经营情况讨论与分析第九项公司未来发展的展望之讨论与分析第九项公司未来发展的展望之“（二）公司可能面对的风险（二）公司可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 426,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.78 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.84 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.85 第九节第九节 公司治理公司治理.91 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.97 第十一节第十一节 财务报告财务报告.98 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.211 深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、可立克 指 深圳可立克科技股份有限公司 盛妍投资 指 深圳市盛妍投资有限公司，本公司控股股东 香港可立克 指 可立克科技有限公司，本公司股东 鑫联鑫 指 正安县鑫联鑫企业管理有限公司，本公司股东 惠州可立克科技 指 惠州市可立克科技有限公司，本公司全资子公司 广州可立克 指 广州市可立克投资管理有限公司，本公司全资子公司 公司章程 指 深圳可立克科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳可立克科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳可立克科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳可立克科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 可立克 股票代码 002782 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳可立克科技股份有限公司 公司的中文简称 可立克 公司的外文名称（如有）ShenZhen Click Technology Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）click 公司的法定代表人 肖铿 注册地址 深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7 栋 1、2、4 层 注册地址的邮政编码 518103 办公地址 深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7 栋 1、2、4 层 办公地址的邮政编码 518103 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段轶群 陈辉燕 联系地址 深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园 7 栋 2 楼 深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园 7 栋 2 楼 电话 0755-29918075 0755-29918075 传真 0755-29918075 0755-29918075 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园 7 栋 2 楼证券部办公室 深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 陈卫武、曾细根 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 吴宏兴 梁战果 募集资金专项督导 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,093,559,104.85 924,180,241.87 18.33%830,640,332.44 归属于上市公司股东的净利润（元）84,999,183.98 57,421,383.77 48.03%58,895,678.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）73,292,788.46 45,272,256.28 61.89%54,940,166.94 经营活动产生的现金流量净额（元）27,007,556.92 81,137,690.96-66.71%43,433,162.79 基本每股收益（元/股）0.1995 0.1348 48.00%0.1383 稀释每股收益（元/股）0.1995 0.1348 48.00%0.1383 加权平均净资产收益率 10.39%6.99%3.40%7.41%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,092,251,185.41 1,146,804,812.26-4.76%1,035,101,631.91 深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）832,163,124.89 832,363,940.91-0.02%817,542,557.14 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 255,776,774.73 277,049,862.81 280,083,744.70 280,648,722.61 归属于上市公司股东的净利润 18,034,737.97 35,558,817.83 22,991,559.56 8,414,068.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,220,434.72 27,836,258.79 20,918,037.36 9,318,057.59 经营活动产生的现金流量净额-14,228,847.37-9,224,055.31 8,990,624.58 41,469,835.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-771,471.83-31,161.20-2,111,288.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,997,864.10 8,973,941.85 3,333,118.59 委托他人投资或管理资产的损益 3,904,804.85 6,248,374.00 3,520,266.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-2,343,409.23 深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 681,190.95-8,593.82 151,904.70 减：所得税影响额 2,762,583.32 3,033,433.34 938,489.79 合计 11,706,395.52 12,149,127.49 3,955,511.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务 报告期内，公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司的磁性元件产品主要应用于资讯类、UPS电源、汽车电子和逆变器等电子设备，开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED照明以及工业及仪表等领域。依靠自身努力和多年稳健经营，公司积累了一批在各领域拥有领先市场地位的优质客户。公司主要客户大多数为国内外上市公司（或其子公司）或细分行业龙头。公司连续多年入选中国电子元件行业协会发布的中国电子元件百强企业，公司的电子变压器制造综合实力位于国内领先地位。（二）主要产品 1、磁性元件类产品 公司的磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中，包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品；公司的电感类产品包括太阳能逆变电感、大功率逆变电感、PFC电感、滤波器、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。公司的磁性元件产品定位为客户提供迅捷、周全的产品定制服务，凭借快速的市场反应、领先的产品技术、周全的解决方案，成为国内磁性元件行业的领先者，公司的抗风险能力也大大增强。目前公司电子变压器产品在资讯类、UPS电源等领域拥有较高的市场占有率，客户覆盖众多世界级电源厂商以及汽车电子企业。2、开关电源类产品 公司的开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括：电源适配器、动力电池充电器、LED电源、网络通信电源、工业及仪表电源等多个系列。公司充分利用电子变压器的技术、客户资源、制造经验等优势，将产业链向电源产品延伸。公司目前生产的开关电源产品主要为电源适配器、动力电池充电器以及各类定制电源，与UPS电源及PC电源制造商的市场定位存在差异。从公司电源产品的销售规模看，目前与国际知名电源生产商台达电子、Eaton、艾默生等相比，还存在一定的差距。国内电源生产企业也较多，公司占行业整体规模的比重不高。由于电源市场容量极大，新兴的市场应用领域不断出现，且电源产品需求存在较大的差异性，因此在细分市场领域，中小电源厂商可以凭借差异化竞争，取得优势，公司仍有很大提升空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 在建工程 不适用 其他流动资产 主要是收回到期的理财产品所致 可供出售金融资产 主要是支付湖南中车时代、知行智驱、深大龙岗公司取得股权所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、客户结构优势：依靠自身努力和多年稳健经营，公司积累了一批在各领域拥有领先市场地位的优质客户。公司主要客户大多数为国内外上市公司（或其子公司）或细分行业龙头。2、技术优势：公司研发骨干为行业知名专家，担任多个行业专家委员会委员，对行业前沿发展和市场需求具有敏锐的预判和研发能力。在磁性元件方面，公司的设计与研发优势明显，并连续八年入选中国电子元件行业协会发布的中国电子元件百强企业，公司的电子变压器综合实力位于国内领先地位。在电源产品方面，公司配置了较为完备的研发和测试设备，建立了EMC实验室、EMS实验室、环境实验室、性能和安规测试实验室，配合新引入的ATE、HALT等全自动的测试设备，能快速、有效地解决新产品开发所需的测试和验证，提高了产品研发效率，能够及时根据客户的需求拿出样品，缩短客户产品研发的时间。3、生产能力优势：公司拥有自建生产厂房，各生产基地独立运作，各具优势，公司具备丰富的产品定制生产经验，产品品质优良，交付及时。4、成本优势：公司的主要生产基地已经从深圳转移到生产成本较低的惠州，形成深圳研发，惠州主生产的模式。同时公司经过多年的发展建立了有效的预算、成本控制体系，为公司的持续发展提供了有力的支持。5、产品质量管控优势：磁性元件和电源应用领域多为应用环境复杂、精密的电子设备，作为设备的核心部件之一的电子变压器和电源必须能够经受复杂的电磁和自然等环境的考验，保持工作性能稳定和耐久性。经过多年的持续不辍的深耕，公司质量体系保证了从来料检验到样品设计、工艺设计、量化生产的全方位的质量监控，公司产品已取得了客户的高度认可。6、客户服务优势：在产品同质化竞争异常激烈的市场环境中，个性化服务决定了公司的优势竞争地位。公司设立了专门的业务销售服务团队，在组织架构、人员配备、业务流程体系上保证对客户的快速反应，长期跟踪并向客户提供优质服务。公司设立了美国分公司，逐步建立海外营销网络，积极开拓海外市场并近距离跟踪服务。深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析 一、概述一、概述 一、一、2018年度经营情况年度经营情况 2018年度，公司营业收入10.94亿元，较上年同期增长18.33%，净利润8,500万元，较上年同期增长48.03%。其中，变压器事业部实现销售收入6.05亿元，较上年同期增长12.8%；电源事业部实现销售收入4.65亿元，较上年同期增长24.55%。费用方面，整体费用上升较快，销售费用及管理费用均较上年增加超过21%，研发费用增加30.24%，主要原因是工资福利待遇提升、电源事业部扩大研发团队投入。财务状况方面，公司整体资产结构配置合理，流动比率2.79，速动比率2.32，现金比率0.76，资产负债率23.81%，存货周转率6.64，应收账款周转率3.71，总资产周转率0.98。由于上市以来，为了使广大A股市场投资者分享公司成长的收益，分红比率较高，流动、速动比率较上市前有所下降；公司资产负债率一直处于较低水平，在未进行再融资的背景下，体现公司的经营性现金流一直处于良性周转中；各项资产运营指标的优良，也体现公司较强的资产运营管理能力。盈利能力方面，销售毛利率23.44%，销售净利率7.77%，均较2017年微升。公司的财务指标总体优良，在效益的稳步提升中，各项资产占比及运营指标也均有提升。二、二、2018年重大经营、管理规划达成状况年重大经营、管理规划达成状况 1、磁性元件方面，客户分布未发生重大变化，前期公司不断投入大客户的开发，在2018年见效，并为公司后续增长奠定良好基础，总体销售额稳步增长。1）2018年，引入海外重大汽车电子客户，并按汽车工业的标准进行了产线建设及厂房的装修工作，该部分产能预计在2019年逐步释放；2）细化内部管理流程，规范计划权限，对不同客户的计划策略制定不同类别的内部管控目标。通过PC权限下放及生产预排工作，对库存控制及周转速度均有较大提升；3）传统优势产业的业绩保持平稳，消费类电子领域销售占比有所降低，UPS类销售所占市场份额则略有提升；4）新能源领域，机会与风险并存，新能源车及光伏行业的投入需注意市场和技术的走向，控制备货和资金投入的节奏。2、电源方面，总体销售额有较大增长，但在行业分布上，呈现此消彼长的态势。1）公司2018开始对越南工厂的建设进行考察，力求在2019年完成产能建设、生产管理流程建立、供应链建设及品质管控流程的建立；2）2018年已导入重点客户项目，市场协调研发资源关注重点项目进度及成本，推动重点项目优先进入量产阶段，以期给公司销售及利润带来大的提升；3）进一步内部挖潜，提升管理能力，降低材料成本及制费成本占比；4）加强储能产品的海外市场开发，使团队建设实现应有的效益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,093,559,104.85 100%924,180,241.87 100%18.33%分行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 1,070,365,770.23 97.88%909,984,888.55 98.46%17.62%其他业务 23,193,334.62 2.12%14,195,353.32 1.54%63.39%分产品 磁性元件 605,084,154.51 55.33%536,415,266.15 58.04%12.80%开关电源 465,281,615.72 42.55%373,569,622.40 40.42%24.55%其他业务 23,193,334.62 2.12%14,195,353.32 1.54%63.39%分地区 国内销售 400,808,789.62 36.65%336,312,087.85 36.39%19.18%出口销售 692,750,315.23 63.35%587,868,154.02 63.61%17.84%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 1,070,365,770.23 821,410,723.55 23.26%17.62%15.33%1.52%其他业务 23,193,334.62 15,808,465.45 31.84%63.39%104.50%-13.70%分产品 磁性元件 605,084,154.51 445,712,401.19 26.34%12.80%5.95%4.18%开关电源 465,281,615.72 375,698,322.36 19.25%24.55%28.89%-2.70%其他业务 23,193,334.62 15,808,465.45 31.84%63.39%104.50%-13.70%深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 分地区 国内销售 400,808,789.62 299,194,606.89 25.35%19.18%11.72%4.98%出口销售 692,750,315.23 538,024,582.11 22.33%17.84%19.00%-0.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 磁性元件 销售量（万只）14,074.18 17,694.38-20.46%生产量（万只）14,129.13 17,649.75-19.95%库存量（万只）802.14 747.19 7.35%开关电源 销售量（万只）982.75 855.15 14.92%生产量（万只）962.48 856.39 12.39%库存量（万只）66.87 87.15-23.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通信和其他电子设备制造业 直接材料 593,391,126.12 72.24%533,343,838.77 74.89%-2.65%计算机、通信和其他电子设备制造业 直接人工 126,712,005.43 15.43%93,321,536.69 13.10%2.33%计算机、通信和其他电子设备制造业 制造费用 101,307,592.00 12.33%85,533,168.05 12.01%0.32%深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 合计 821,410,723.55 100.00%712,198,543.51 100.00%说明（6）报告）报告期内合并范围是否发生变动期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）496,643,717.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.41%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第 1 名 299,139,750.99 27.35%2 第 2 名 75,359,694.33 6.89%3 第 3 名 44,716,736.30 4.09%4 第 4 名 39,383,927.56 3.60%5 第 5 名 38,043,608.71 3.48%合计-496,643,717.89 45.41%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）112,789,668.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.96%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第 1 名 29,409,304.02 4.94%2 第 2 名 29,365,867.03 4.93%3 第 3 名 23,740,987.63 3.99%深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 4 第 4 名 16,779,451.12 2.82%5 第 5 名 13,494,058.32 2.28%合计-112,789,668.12 18.96%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,598,022.90 38,237,786.79 21.86%主要系工资福利费增加所致 管理费用 75,791,982.59 62,452,083.21 21.36%主要系工资福利费增加所致 财务费用-12,727,199.20 11,935,264.10-206.64%主要系汇率变动，汇兑损益增加所致 研发费用 35,878,507.88 27,548,753.43 30.24%主要系工资福利费增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一直致力于技术研发和产品创新，注重研发投入，根据公司发展战略的总体要求，通过建立能够吸引高水平研发人才及开展高层次合作的平台，提升公司为客户高效率的提供产品设计开发完整解决方案的能力，增强研发团队实力，提升公司对客户的响应速度，并在保持现有产品竞争力的基础上逐步开拓新领域，提升产品附加值，形成与其他竞争对手的比较优势，满足公司品牌建设、市场开拓及生产规模扩大的需求。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）169 107 57.94%研发人员数量占比 5.04%3.04%2.00%研发投入金额（元）35,878,507.88 27,548,753.43 30.24%研发投入占营业收入比例 3.28%2.98%0.30%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,192,871,738.04 1,007,407,740.20 18.41%经营活动现金流出小计 1,165,864,181.12 926,270,049.24 25.87%经营活动产生的现金流量净额 27,007,556.92 81,137,690.96-66.71%投资活动现金流入小计 604,170,840.05 488,888,225.45 23.58%投资活动现金流出小计 528,924,083.79 664,658,306.49-20.42%投资活动产生的现金流量净额 75,246,756.26-175,770,081.04 142.81%筹资活动现金流入小计 104,817,637.42 90,852,358.65 15.37%筹资活动现金流出小计 193,817,474.49 133,971,393.94 44.67%筹资活动产生的现金流量净额-88,999,837.07-43,119,035.29-106.40%现金及现金等价物净增加额 26,130,667.42-151,152,365.57 117.29%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是经营性应收项目增加和经营性应付项目减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是收回到期的理财产品所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是支付股利增加所致。4、现金及现金等价物净增加额增加主要是收回投资所收到的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少主要是经营性应收项目增加和经营性应付项目减少所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 例 例 货币资金 194,798,762.56 17.83%202,327,973.59 17.64%0.19%应收账款 272,477,225.37 24.95%250,005,998.58 21.80%3.15%主要是未到期的应收账款增加所致 存货 121,047,835.27 11.08%116,182,405.16 10.13%0.95%投资性房地产 36,564,948.76 3.35%38,731,676.68 3.38%-0.03%长期股权投资 13,372,582.26 1.22%13,504,742.86 1.18%0.04%固定资产 186,257,099.39 17.05%192,961,234.07 16.83%0.22%短期借款 34,015,717.75 3.11%70,011,831.80 6.10%-2.99%归还短期借款 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 2,454,061.11 2,454,061.11 金融资产小计 0.00 2,454,061.11 2,454,061.11 上述合计 0.00 2,454,061.11 2,454,061.11 金融负债 0.00 4,797,470.34 4,797,470.34 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产所有权或使用权受到限制的资产:项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 37,142,041.22 贷款质押金 深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 固定资产 5,594,910.51 有限产权的人才公共租赁住房 合计 42,736,951.73 1、截至2018年12月31日，本公司以瑞5,344,640元(折人民币37,142,041.22元)银行定期存单为质押，取得中国银行股份有限公司深圳艺园路支行澳元7,049,889.69(折人民币34,015,717.75元)短期借款，期限为12个月。2、固定资产中18套人才公共租赁住房原值共计6,775,561.00元，净值共计5,594,910.51元，其中：位于深圳市宝安区城26区裕安二路与公园交汇处（中洲华府）5套，位于宝安区松岗街道与松白路交汇处（中闽苑7套），位于宝安区松岗街道与松白路交汇处（中闽苑6套）。该18套人才公共租赁房屋为有限产权，公司不得擅自转让或抵押。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 13,504,742.86-100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）湖南中车时代电动汽车股份有限公司 客车、专用车及零部件、机电产品制造、销售及售后服务；上述技术及商品进出口业务；计算机增资 41,846,236.10 1.39%自有资金 中国中车集团有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司等 长期 新能源客车，商用车系统 已出资2,789.75 万元 0.00 0.00 否 2018 年06 月 11日 巨潮资讯网（）深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 软件及产品的开发、生产、系统集成、服务；道路货物运输。湖南中车时代电动汽车股份有限公司 客车、专用车及零部件、机电产品制造、销售及售后服务；上述技术及商品进出口业务；计算机软件及产品的开发、生产、系统集成、服务；道路货物运输。其他 25,337,600.00 1.39%自有资金 中国中车集团有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司等 长期 新能源客车，商用车系统 已出资2,533.76 万元 0.00 0.00 否 2018 年06 月 07日 巨潮资讯网（）合计-67,183,836.10-0.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 深圳可立克科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 发行股票 28,871.9 300.23 23,157.9 0 0 0.00%5,714 永久补充流动资金，公告编号2018-054 0 合计-28,871.9 300.23 23,157.9 0 0 0.00%5,714-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2015 1356 号关于核准深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,260 万股，每股发行价格为人民币 7.58 元，募集资金总额为人民币322,908,000.00 元，扣除与发行有关的费用 34,188,960.00 元后，公司实际可使用募集资金为人民币 288,719,040.00 元。上述发行募集资金已于 2015 年 12 月 17 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资