300127_2018_银河磁体_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

成都银河磁体股份有限公司 成都银河磁体股份有限公司 Chengdu Galaxy Magnets Co.,Ltd.2018 年年度报告 2018 年年度报告 股票代码：300127 股票简称：银河磁体 披露日期：2019 年 3 月 29 日 股票代码：300127 股票简称：银河磁体 披露日期：2019 年 3 月 29 日 成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 1第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(会计主管人员)褚爱戎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素:一、下游应用市场的产品结构调整的风险及对策一、下游应用市场的产品结构调整的风险及对策 报告期与上年同期相比，公司销售收入增加，主要是汽车用磁体和其他高效节能电机用磁体销售收入增加影响。由于公司产品应用领域广，产品更新换代较快，产品结构调整是公司长期面临的客观现实。对此，公司采取的对策是：提前把握市场动态，密切结合下游市场需求，坚持以客户为中心，以市场开发为重点，持续做好市场开拓和新产品开发工作，积极应对产品结构变化。二、原材料价格波动的风险及对策二、原材料价格波动的风险及对策 公司生产经营所需主要原材料磁粉中需要用到钕、镨钕金属等稀土金属及稀土合金，稀土价格的波动会带来原材料价格的波动，从而给公司经营业绩带来一定的影响。对此，公司采取的措施是：优化原材料库存管理，积极与供应商和下游客户沟通协商，与境内外客户根据原材料价格的波动幅度协商调整产品售价，以保持公司稳健发展。三、汇率波动的风险及对策三、汇率波动的风险及对策 由于公司产品大量出口，主要以美元结算，汇率波动会对公司经营业绩产生影响。对此，公司通过加强与供应商和客户沟通协商，部分原材料及产品价格以人民币结算以减少因汇率波动对公司业绩造成的影响；同时加强公司外币结算管理，尽可能减少汇兑损失。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送转股。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送转股。成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 2目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 公司经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.51 第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.112 成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 3释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/本企业/发行人/银河磁体 指 成都银河磁体股份有限公司 子公司/银河磁粉/园通磁粉公司 指 乐山银河园通磁粉有限公司 全资子公司/银磁材料/银磁材料公司 指 成都银磁材料有限公司 磁体 指 能够吸引铁、钴、镍等物质的性质叫做磁性,具有磁性的物体叫磁体。稀土磁体 指 将稀土金属（如钐、镨钕等）与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，通过一定的工艺制成的永磁体。钐钴磁体 指 由钐和钴制成的稀土永磁体，分 SmCo5系第一代稀土永磁体及 Sm2Co17系第二代稀土永磁体。钕铁硼磁体 指 上世纪 80 年代初发现的迄今为止磁性能最强的第三代稀土永磁体（NdFeB）。粘结钕铁硼磁体 指 将钕铁硼（NdFeB）微晶磁粉和可塑性物质粘结剂混合成可塑性粒料、再通过各种可塑性材料的成型工艺而获得的复合磁体。烧结钕铁硼磁体 指 应用粉末冶金工艺，将钕铁硼预烧料作成微粉，压制成型制成毛坯，再进行烧结而成的磁体。热压钕铁硼磁体/热压磁体 指 通过热挤压热变形工艺制成的磁性能较高的钕铁硼磁体。MQI 指 麦格昆磁公司（Magnequench International,Inc.），曾独家拥有 MQ 磁粉生产的主要专利，其主要专利已于 2014 年 7 月到期。MQ 磁粉 指 MQ 磁粉为 MQI 生产，其主要成份为钕铁硼，是生产粘结钕铁硼磁体和热压磁体的原材料。本报告期/报告期 指 2018 年 1-12 月 成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 4第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 银河磁体 股票代码 300127 公司的中文名称 成都银河磁体股份有限公司 公司的中文简称 银河磁体 公司的外文名称（如有）Chengdu Galaxy Magnets Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Galaxy Magnets 注册地址 成都高新区西区百草路 6 号 注册地址的邮政编码 611731 办公地址 成都高新区西区百草路 6 号（门牌号 608）办公地址的邮政编码 611731 公司国际互联网网址 电子信箱 G 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱魁文 黄英 联系地址 成都高新区西区百草路 6 号（门牌号 608）成都高新区西区百草路 6 号（门牌号 608）电话 028-87823555-892 028-87823555-890 传真 028-87824018 028-87824018 电子信箱 G 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 5五、主要会计数据和财务指标 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 2017 年 本年比上年增减2016 年 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）599,073,370.15 526,814,340.41526,756,019.5113.73%423,140,309.64 423,072,700.00归属于上市公司股东的净利润（元）156,397,861.67 192,965,419.31192,965,419.31-18.95%118,290,880.74 118,290,880.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）155,683,142.63 136,455,230.43136,455,230.4314.09%116,449,693.30 116,449,693.30经营活动产生的现金流量净额（元）120,315,990.23 70,912,102.0770,912,102.0769.67%70,013,849.72 70,013,849.72基本每股收益（元/股）0.48 0.600.60-20.00%0.37 0.37稀释每股收益（元/股）0.48 0.600.60-20.00%0.37 0.37加权平均净资产收益率 12.96%16.87%16.87%-3.91%11.12%11.12%2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）1,303,831,016.76 1,291,430,760.681,291,430,760.680.96%1,188,225,124.83 1,188,225,124.83归属于上市公司股东的净资产（元）1,224,635,216.68 1,213,653,217.011,213,653,217.010.90%1,101,474,387.70 1,101,474,387.70会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：根据财政部会计司 关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读 规定：“企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的其他收益项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整”，该项会计政策变更追述调减 2017 年度“营业收入（其他业务收入）”58,320.90 元，同时调增“其他收益”58,320.90 元，对利润无影响。六、分季度主要财务指标 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 145,672,262.18157,431,727.93158,402,960.97 137,566,419.07归属于上市公司股东的净利润 35,657,398.4443,102,738.3844,916,476.17 32,721,248.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,567,784.2942,885,416.5944,752,611.28 32,477,330.47经营活动产生的现金流量净额 23,677,782.4524,509,441.3048,851,357.41 23,277,409.07上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 6公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）80,594.0262,778,819.151,146.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）786,858.123,735,581.072,175,572.59 详见本报告“第十一节、七、59 其他收益”内容除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,057.54-34,662.99-9,838.16 减：所得税影响额 125,609.199,971,960.59325,032.20 少数股东权益影响额（税后）-2,933.63-2,412.24661.70 合计 714,719.0456,510,188.881,841,187.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 7第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期公司主营业务、产品及用途 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期公司主营业务、产品及用途 报告期公司产品包括：粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体。公司从 1993 年开始一直专业从事新一代稀土永磁体粘结钕铁硼（Boned NdFeB）稀土磁体元件及部件的研发、生产和销售，从 2012年 3 月开始从事钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。公司粘结钕铁硼磁体的应用市场主要包括：汽车电机、硬盘驱动器主轴电机、光盘驱动器主轴电机、多种泵类电机、步进电机以及各类永磁无刷直流电机转子组件等零部件，产品广泛应用于汽车、节能家电、电动工具、机器人、信息技术、消费类电子、办公自动化和工厂自动化设备等多种领域。公司钐钴磁体应用市场：钐钴（SmCo）永磁体是20世纪60年代发展起来的一种磁性功能材料，具有很高的磁性能、优良的温度特性及耐腐蚀性，在军事装备、航空航天、自动化控制、汽车、通讯、传感器、石油工业、仪器仪表等行业得以广泛应用。公司热压钕铁硼磁体应用市场：属于高性能钕铁硼永磁体范畴，可替代部分烧结钕铁硼磁体，主要用在汽车电机、电动工具、伺服电机等各类高效节能电机领域。2、报告期公司主要业绩驱动因素及重大变化 2、报告期公司主要业绩驱动因素及重大变化 2018 年，公司实现营业收入 599,073,370.15 元，比上年同期增加 13.73%；实现利润总额 182,340,344.95元，比上年同期减少 19.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 156,397,861.67 元，比上年同期减少 18.95%。报告期，公司营业收入主要来自粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体。报告期公司营业收入增加的主要原因为：公司各类磁体的销售收入较上年同期均有所增加，粘结钕铁硼磁体中汽车磁体销售收入增加较多；钐钴磁体销售收入较上年同期有较大幅增长；热压磁体的销售收入较去年同期大幅增加。报告期公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因为：公司销售收入同比增加，公司经营性净利润较上年同期有所增加，但资产处置收益同比大幅减少，经营性净利润的增加值小于资产处置收益减少值，导致归属于上市公司的净利润同比有一定下降。3、公司所处行业及所处的行业地位 3、公司所处行业及所处的行业地位 报告期公司研发、生产和销售的产品为粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体，公司所处行业属于磁性材料行业中的稀土永磁体元部件制造行业。公司是全球粘结钕铁硼稀土磁体产销规模最大的厂家，在粘结钕铁硼磁体领域具有较强的竞争力；公司钐钴磁体和热压磁体项目建设已实施完成，随着产品逐步上量，丰富的产品品种使公司竞争力进一步提升、在磁性材料行业的地位进一步巩固。成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 8二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金期末余额较期初余额增加 337,888,104.80 元，增幅 222.75%，主要系上期购买的一年内到期的保本型理财产品到期赎回影响所致。其他流动资产 其他流动资产期末余额较期初余额减少 358,711,915.45 元，减幅 59.79%，主要系上期购买的一年内到期的保本型理财产品到期赎回影响所致。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 1、公司核心竞争力 三、核心竞争力分析 1、公司核心竞争力（1）公司是全球粘结钕铁硼磁体产销规模最大的企业，在粘结钕铁硼磁体细分领域具有较强的竞争力。（2）公司拥有较强的新产品研发和持续的设备改造能力。（3）公司拥有多项具有完全自主知识产权的发明专利和一系列专有技术。（4）公司产品种类、件数在同行业中最多；公司大型、异型磁体及磁体组件的研发生产能力居同行业前列。（5）公司拥有稳定优质的客户群，主要客户为世界知名企业，“银河磁体”已成为客户心中的知名品牌。（6）公司多年来沉淀的符合公司发展的企业文化。2、公司核心竞争力变化情况 2、公司核心竞争力变化情况 报告期，公司拥有的商标、土地使用权没有发生变化；未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等严重影响公司核心竞争力的事项。报告期公司新增专利授权22项，其中发明专利1项，实用新型专利21项，具体如下：专利名称 专利号 种类 国家专利期限 证书颁发日期一种低矫顽力的钐钴磁体及其制备方法 ZL201510931854.6发明专利中国自2015年12月14 日起 20 年 2018/6/29 一种瓦型磁体组件 ZL201721050160.2实用新型中国自 2017 年 8 月22 日起 10 年 2018/2/23 一种环形磁体全包注塑组件及采用该组件的转子组件 ZL201721050171.0实用新型中国自 2017 年 8 月22 日起 10 年 2018/2/23 一种具有感应磁体与驱动磁体的一体式转子组件 ZL201721020194.1实用新型中国自 2017 年 8 月22 日起 10 年 2018/2/23 一种中孔形环形磁体组件 ZL201721050229.1实用新型中国自 2017 年 8 月22 日起 10 年 2018/2/23 一种包磁组件及柱状包磁组件 ZL201721907718.4实用新型中国自2017年12月29 日起 10 年 2018/7/13 成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 9一种磁体与轴注塑连接的转子 ZL201721907717.X实用新型中国自2017年12月29 日起 10 年 2018/8/10 一种设置有全包磁体的转子 ZL201721903977.X实用新型中国自2017年12月29 日起 10 年 2018/9/4 一种具有定位结构的磁体及磁体组件 ZL201721903976.5实用新型中国自2017年12月29 日起 10 年 2018/12/16 具有内螺纹的注塑磁体转子组件 ZL201721921477.9实用新型中国自2017年12月29 日起 10 年 2018/7/13 具有环形凹槽的带轴注塑转子组件 ZL201721921279.2实用新型中国自2017年12月29 日起 10 年 2018/8/10 带轴套磁体转子组件 ZL201721907796.4实用新型中国自2017年12月29 日起 10 年 2018/8/10 交错型筋板磁体转子组件 ZL201721922162.6实用新型中国自2017年12月29 日起 10 年 2018/8/3 倾斜型筋板磁体转子组件 ZL201721924135.2实用新型中国自2017年12月29 日起 10 年 2018/7/24 一种磁体及采用该磁体的转子 ZL201820546454.2实用新型中国自 2018 年 4 月17 日起 10 年 2018/7/3 一种包胶磁体 ZL201820896303.X实用新型中国自 2018 年 6 月11 日起 10 年 2018/11/30 一种设置有保护套壳的转子磁体 ZL201820897382.6实用新型中国自 2018 年 6 月11 日起 10 年 2018/11/30 一种异型孔磁体及采用该磁体的转子结构 ZL201820897359.7实用新型中国自 2018 年 6 月11 日起 10 年 2018/12/7 一种磁体 ZL201820896301.0实用新型中国自 2018 年 6 月11 日起 10 年 2018/12/11 一种磁体加工设备的启停控制电路 ZL201820901307.2实用新型中国自 2018 年 6 月12 日起 10 年 2018/12/7 一种多磁体组件 ZL201820922509.5实用新型中国自 2018 年 6 月14 日起 10 年 2018/11/30 一种磁体组件及采用该磁体组件的电机转子 ZL201820922508.0实用新型中国自 2018 年 6 月14 日起 10 年 2018/12/11 上述专利对提高产品质量或生产效率、开发新产品、提升公司在行业中的竞争力起到了积极的作用。成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 10第四节 公司经营情况讨论与分析 一、概述 1、公司经营环境和经营业绩 一、概述 1、公司经营环境和经营业绩 2018年，稀土价格没有出现大幅波动，公司主要原材料磁粉价格相对稳定，但受国内外经济增速下滑的影响，公司产品下游总体需求增速较慢。在此经营环境下，公司采取的主要应对措施为：充分利用在行业中的竞争力优势，做细做精主业；持续开发新产品、抢占新市场；持续推进更多工序和产品实现自动化生产、提高生产效率和产品品质；严格各级管理，坚持“好快多省”地推进各项工作。这些措施的有效实施确保了公司经营性业绩比上年有所提升。2018 年，公司实现营业收入 599,073,370.15 元，比上年同期增加 13.73%；实现利润总额 182,340,344.95元，比上年同期减少 19.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 156,397,861.67 元，比上年同期减少 18.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,683,142.63 元，比上年同期增加14.09%。报告期，公司销售收入同比增加，公司经营性净利润较上年同期有所增加，但资产处置收益同比大幅减少，经营性净利润的增加值小于资产处置收益减少值，导致归属于上市公司的净利润同比有一定下降。2、2、重要工作回顾 重要工作回顾 报告期，公司经营层各级人员团结协作、齐心协力、积极推进年初经营计划既定的各项工作，主要成效如下：（1）市场和客户开发方面（1）市场和客户开发方面 2018 年，公司坚持以客户为中心，以市场为导向大力开发客户和市场。充分利用现有客户资源、公司产品在行业中的品牌优势及公司对行业信息的判断，做好老客户的维系和新客户的开发工作，按客户需求做好各项工作，增强客户对公司的信赖，提升了公司在行业中的竞争力和影响力，确保了公司国内外客户数量增加、市场份额稳步提升。（2）产品开发方面（2）产品开发方面 2018 年，公司产品开发重点仍然是下游需求增长较快的汽车电机和各类高效节能电机用磁体。公司技术部、热压磁体事业部和钐钴事业部分别负责实施粘结钕铁硼磁体、热压磁体和钐钴磁体新产品及与之相关的技术工艺的开发，积极想办法找对策解决研发工作中遇到的各种问题，保证了公司各研发项目的顺利有序推进。报告期公司实施的研发项目共 22 项，报告期末实施完成 6 项，部分产品已逐渐进入量产，为公司业绩稳步增长提供了保障。（3）成本控制及管理提升方面（3）成本控制及管理提升方面 2018年，公司继续做好对主要原材料库存的优化管控，减少原材料价格波动对成本的影响；持续推进成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 11设备自动化及智能化改造，实现了更多产品和更多工序的自动化生产，产品总体生产效率有一定提升；不断优化各项管理、强化各级管理干部职能，各级人员的业务能力不断提升，为完成公司不断增加的工作任务提供了保证。（4）项目推进方面（4）项目推进方面 2018 年，公司积极推动全资子公司“成都银磁材料有限公司”的建设工作，完成了土地竞拍工作并取得了国有土地使用权证书，完成了施工图设计、取得建设用地规划许可证等基础建设规划相关工作，目前正积极推进基础建设施工相关工作。（5）控股子公司经营管理方面（5）控股子公司经营管理方面 2018年，公司控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司主要成绩表现在通过合理安排生产提高了生产效率，产销量较上年同期均有一定增加。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否 2、收入与成本 2、收入与成本（1）营业收入构成（1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 599,073,370.15 100.00%526,756,019.51100.00%13.73%分行业 稀土永磁体 599,073,370.15 100.00%526,756,019.51100.00%13.73%分产品 粘结钕铁硼磁体 555,707,491.05 92.76%498,320,607.5794.59%11.52%热压钕铁硼磁体 24,523,453.45 4.10%8,678,941.821.65%182.56%钐钴磁体 18,826,790.59 3.14%11,463,984.932.18%64.23%其他业务 15,635.06 0.00%8,292,485.191.58%-99.81%分地区 内销 321,632,717.07 53.69%279,984,913.8553.15%14.85%外销 277,440,653.08 46.31%246,771,105.6646.85%12.43%说明：上述“粘结钕铁硼磁体”包含了光盘用磁体、硬盘用磁体、汽车用磁体和其它磁体等与粘结磁体相关的业务。（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 12分行业 稀土永磁体 599,073,370.15 384,572,700.7735.81%13.73%20.63%-3.67%分产品 粘结钕铁硼磁体 555,707,491.05 356,704,495.4735.81%11.52%18.69%-3.88%分地区 内销 321,632,717.07 224,570,399.7730.18%14.88%21.03%-3.56%外销 277,440,653.08 160,002,301.0042.33%12.43%20.06%-3.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 销售量 吨 1926 1,720 11.98%生产量 吨 1940 1,790 8.38%稀土永磁体 库存量 吨 204 190 7.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 前期未完成订单在本期完成情况：产品分类 前期（截止 2018 年 9 月 30 日）未完成的订单金额（万元）前期未完成的订单在本期（2018 年10-12 月）完成金额（万元）完成比例 粘结钕铁硼磁体 2,988.36 2,988.36 100.00%热压钕铁硼磁体 501.61 501.61 100.00%钐钴磁体 68.07 68.07 100.00%合计 3,558.04 3,558.04 100.00%本期新增订单在本期完成情况：产品分类 本期（2018 年 10-12 月）新增订单金额（万元）本期（2018 年 10-12 月）新增订单在本期完成金额（万元）完成比例 粘结钕铁硼磁体 14,600.88 13,011.64 89.12%热压钕铁硼磁体 493.49 138.97 28.16%钐钴磁体 350.48 248.09 70.79%合计 15,444.85 13,398.71 86.75%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 单位：元 2018 年 2017 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 稀土永磁体 原材料 301,238,597.0378.33%244,230,313.2676.61%1.72%稀土永磁体 人工成本 36,618,985.989.52%32,774,930.8110.28%-0.76%稀土永磁体 燃料动力 7,335,702.781.91%6,857,888.232.15%-0.24%成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 13稀土永磁体 折旧 8,312,482.522.16%8,259,651.302.59%-0.43%（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）314,143,333.35前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.44%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 139,481,410.5023.28%2 客户 B 61,834,914.1010.32%3 客户 C 45,619,684.517.62%4 客户 D 43,584,246.537.28%5 客户 E 23,623,077.713.94%合计-314,143,333.3552.44%注：上述名称中的“客户 A、客户 B、客户 C、客户 D、客户 E”仅指本报告期按销售金额排名前五名的客户，与其他定期报告中的相同名称所具体对应的客户没有绝对的一一对应关系。主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）253,770,854.93前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 68.74%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 161,342,721.4043.70%2 供应商 B 32,313,014.968.75%3 供应商 C 31,206,365.328.45%4 供应商 D 14,636,752.403.96%5 供应商 E 14,272,000.853.87%合计-253,770,854.9368.74%注：上述名称中的“供应商 A、供应商 B、供应商 C、供应商 D、供应商 E”仅指本报告期按采购金额排名前五名的供应商，与其他定期报告中的相同名称所具体对应的供应商没有绝对的一一对应关系。主要供应商其他情况说明 适用 不适用 成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 143、费用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,371,597.10 14,681,375.0311.51%管理费用 19,130,314.27 18,715,210.562.22%财务费用-12,307,429.33 6,596,122.60-286.59%本期汇兑收益及利息收入增加影响所致 研发费用 22,907,088.63 19,581,667.2216.98%4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 2018 年，公司自主立项并实施的研发项目共 22 项，部分重要研发项目进展如下：序号 研发项目名称 拟达到的目标 项目进展 1 伺服电机用高性能热压钕铁硼磁体 开发出满足客户需求的伺服电机用高性能热压钕铁硼磁体。研发完成2 汽车油泵用粘结钕铁硼磁体的开发 开发出高安全性，高稳定性的汽车用粘结钕铁硼磁体。研发中 3 新能源汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁体 开发出新能源汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁体 研发中 4 机器人关节电机用粘结钕铁硼磁体 开发出稳定可靠的机器人关节电机用粘结钕铁硼磁体。研发完成5 热压钕铁硼磁体后加工的自动化设备的开发 开发出热压钕铁硼磁体后加工自动化设备，提高生产效率，降低成本。试用中 6 多线切割机在钐钴磁体加工上的应用 将多线切割技术应用于钐钴磁体加工中，提高生产效率。研发完成7 小型热压高性能钕铁硼磁体磁环的开发 开发出满足客户要求的小型高性能钕铁硼磁体磁环。小批试制8 提高钐钴磁体机械性能研究 提高钐钴磁体的机械性能。研发中 9 汽车座椅腰托马达用磁体的开发 开发出满足客户要求的汽车座椅腰托马达用磁体。研发中 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人）111108 112研发人员数量占比 11.17%10.85%11.46%研发投入金额（元）22,907,088.6319,581,667.22 18,501,774.63研发投入占营业收入比例 3.82%3.72%4.37%研发支出资本化的金额（元）0.000.00 503,020.27资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%2.72%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.42%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位：元 成都银河磁体股份有限公司 2018 年年度报告全文 15项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 642,181,542.47552,697,503.16 16.19%经营活动现金流出小计 521,865,552.24481,785,401.09 8.32%经营活动产生的现金流量净额 120,315,990.2370,912,102.07 69.67%投资活动现金流入小计 668,641,412.54835,997,755.21-20.02%投资活动现金流出小计 304,881,349.92892,498,701.57-65.84%投资活动产生的现金流量净额 363,760,062.62-56,500,946.36 743.81%筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 146,975,862.0082,086,590.00 79.05%筹资活动产生的现金流量净额-146,975,862.00-82,086,590.00 79.05%现金及现金等价物净增加额 337,888,104.80-71,092,798.70 575.28%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：本期较去年同期现金流量净额增加49,403,888.16元，增幅69.67%，主要系本期销售商品收到的现金增加，本期存货、支付给职工的现金增加及支付税金的减少等共同影响所致；2、投资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期现金流量净额增加420,261,008.98元，增幅743.81%，主要系购买的一年内到期的保本型理财产品到期赎回和处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少共同影响所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期流出净额增加64,889,272.00元，增幅79.05%，主要系本年母公司向股东分配红利比去年多64,629,272.00元及子公司向少数股东分配红利260,000.00元共同影响所致；4、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加408,980,903.50元，增幅575.2