600010_2018_包钢股份_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

2018 年年度报告 1/222 公司代码：600010 公司简称：包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2018 年年度报告 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 2/222 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李德刚、主管会计工作负责人周远平及会计机构负责人（会计主管人员）周远平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人李德刚、主管会计工作负责人周远平及会计机构负责人（会计主管人员）周远平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年末总股本45,585,032,648股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），共计拟派发现金红利31,909.52万元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中的公司经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 本报告对公司面临的风险进行了分析，详见第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。除此之外，公司无其他需提请投资者特别关注的重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/222 目 录 目 录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.28 第六节 普通股股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.66 第十节 公司债券相关情况.69 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.222 2018 年年度报告 4/222 第一节 释义第一节 释义 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团公司、包钢集团 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 董事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 股东大会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会 板材 指 冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板 稀土精矿 指 以白云鄂博矿为原料经选矿产出的稀土原料 北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 巴润公司 指 公司下属的巴润矿业分公司 西矿 指 包钢集团拥有的白云鄂博矿西矿 公司章程 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司章程 金属制造公司 指 内蒙古包钢金属制造有限责任公司 尾矿库 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司尾矿库 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司的中文简称 包钢股份 公司的外文名称 InnerMongoliaBaoTouSteelUnionCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 BSU 公司的法定代表人 李德刚 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白宝生 于超 联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼206 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼204 电话 0472-2189515 0472-2189530 传真 0472-2189528 0472-2189528 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 公司注册地址的邮政编码 014010 公司办公地址 包钢信息大楼主楼 2018 年年度报告 5/222 公司办公地址的邮政编码 014010 公司网址 http:/ 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼204 室证券融资部 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份 六、其他相关资料六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号 签字会计师姓名 刘存有、张国涛 七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减(%)2016 年 营业收入 67,187,560,567.92 53,683,731,316.03 25.15 31,028,180,256.55 归属于上市公司股东的净利润 3,323,761,818.81 2,061,255,483.70 61.25 85,033,699.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,253,977,534.27 1,897,178,801.59 71.52-467,863,760.09 经营活动产生的现金流量净额 7,148,748,709.53 7,328,968,104.13-2.46 6,460,822,406.50 2018 年末 2017 年末 本期末比上年同期末增减（%）2016 年末 归属于上市公司股东的净资产 52,468,957,387.79 49,336,029,260.08 6.35 47,234,303,547.29 总资产 148,800,686,393.67 146,642,464,834.31 1.47 141,439,723,387.25 2018 年年度报告 6/222 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减(%)2016 年 基本每股收益（元股）0.0730 0.0452 61.50 0.0026 稀释每股收益（元股）0.0730 0.0452 61.50 0.0026 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0715 0.0416 71.88-0.0144 加权平均净资产收益率（%）6.5028 4.2707 增加2.23个百分点 0.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.3665 3.9308 增加2.44个百分点-0.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 12,986,799,396.38 18,694,285,680.33 16,585,468,707.99 18,921,006,783.22 归属于上市公司股东的净利润 636,914,599.91 779,314,391.01 887,705,472.22 1,019,827,355.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 631,751,586.23 777,384,482.04 888,528,471.96 983,383,749.47 经营活动产生的现金流量净1,338,527,364.01 552,621,681.94 3,033,562,296.90 2,224,037,366.68 2018 年年度报告 7/222 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 67,367,818.23 -93,632.40-12,480,232.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,598,437.32 215,776,750.40 759,982,330.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,324,811.24 3,550,928.92 589,336.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 87,914.35 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 2018 年年度报告 8/222 的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,527,065.02 -2,956,708.04-10,912,227.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,727,308.70 少数股东权益影响额-51,499.93 573,196.43-51,409.80 所得税影响额-23,278,594.82 -54,501,161.90-184,318,251.83 合计 69,784,284.54 164,076,682.11 552,897,459.22 十一、采用公允价值计量的项目十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 37,562,081.96 33,237,270.72-4,324,811.24-4,324,811.24 合计 37,562,081.96 33,237,270.72-4,324,811.24-4,324,811.24 十二、其他十二、其他 适用 不适用 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑钢材、冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。（二）公司经营模式 原材料采购模式：公司设有采购中心，主要原材料由采购中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。机械设备、备品备件的采购也是由采购中心招标采购。铁矿石采购：公司铁矿石主要来源于包钢集团白云鄂博铁矿、蒙古矿、澳洲矿、巴西矿、地方矿。集团的白云矿通过关联交易采购，蒙古矿主要依靠包钢集团矿业公司采购和供应，澳矿、巴西矿依靠进出口公司采购。钢铁产品销售模式：主要采用直销、分销模式，其中直销占比 55%，分销占比 45%。付款模式主要是先款后货。部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由公司下属的国贸公司负责。生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。2018 年年度报告 9/222 员工激励模式：薪资采用岗效工资制；将职工收入与公司业绩挂钩，发挥绩效考核的激励导向作用。管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬；将任职风险抵押与公司经营业绩挂钩，激励管理层积极参与公司决策。资金融通模式：公司资金的主要用于生产经营的流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。（三）行业情况说明 2018 年钢铁去产能深入推进，国内钢铁行业提前完成了 5 年化解过剩产能 1-1.5 亿吨上限目标，市场环境明显改善，企业效益明显好转。随着经济效益好转，利润同比大幅度增加。2018 年11 月份，钢铁产品价格大幅度下跌，压缩企业的盈利空间。2019 年 2 月发生的巴西矿难，影响国际市场铁矿石的供需关系，铁矿石供应预期偏紧，价格上涨，对国内钢企成本压力加大。2019 年一季度后期，钢价有明显回升，盈利预期有所改善。中钢协会员企业加大去杠杆力度，在 2016 年、2017 年资产负债率下降的基础上，2018 年 11月末同比又下降 3.39 个百分点至 65.74%，已经有超过半数的会员钢铁企业资产负债率下降到了60%以下。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司划转总资产 427.67 亿元至全资子公司：金属制造公司，形成包钢股份对金属制造公司的投资 200 亿元、债权 221.44 亿元，其他债权人对金属制造公司的债权 6.23 亿元。相应资产核算转到全资子公司。其中：境外资产 2.35（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为 0.16%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）生产能力及装备优势 公司已形成年产 1650 万吨铁、钢、材配套能力。总体装备水平达到国内外一流。形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。拥有 CSP、宽厚板,世界先进的 2250mm 热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力970 万吨，可生产汽车板、高级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。拥有 5 条无缝管生产线，年生产能力 180 万吨，可生产石油套管、管线管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力 210 万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。拥有 4 条线棒材生产线，年生产能力 260 万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。（二）销售网络优势 公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络，在国内设立了华北、华东、西北、西南四大销售区域及本部的钢材超市等，共 12 个销售分公司，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，有重点地开辟“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。“十三五”期间，包钢股份将做优做特钢铁产业，打造包钢“稀土钢”品牌，引领企业发展。优化产品结构，大力生产高附加值的特色钢铁产品，开发推广重轨、汽车板、高钢级油套管等稀2018 年年度报告 10/222 土钢产品，努力在海洋钢、耐候钢、耐磨钢、高档汽车板方面取得技术突破。提高产品质量，实行全过程管理控制，降低人为因素导致的产品质量问题。实施低成本制造，通过分流富余人员、提高劳动效率等措施，使人均产钢量达到 1000 吨水平。（三）稀土钢产品竞争力优势 白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。报告期内，公司积极与太原理工大学、中科院等高校、科研院所合作，系统掌握稀土在冶炼、轧制、产品性能中的研究和分析方法，同时开展新一代板、管、轨、线等高品质稀土钢产品研发，成功研制稀土钢高强耐磨板，推进热处理稀土轨形成系列化。对稀土钢产品标准化工作进行梳理，将冷轧稀土无取向电工钢等 7 个稀土钢企业标准申报内蒙古地方标准。（四）矿产资源优势和稀土产品盈利能力 控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为 14 亿吨，已发现 175 种矿物、73 种元素，稀土储量居世界第一位，铌储量居世界第二位。集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量 2 亿吨，稀土储量（折氧化物）约 1280 万吨，稀土储量据世界第二。2018 年，公司销售稀土精矿 27.2 万吨，收入 37.58 亿元。生产品位 83%以上的萤石精矿 16,913吨,销售 10,480 吨，在资源开发方面迈出重要的一步。（五）区位优势：内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇包头市，不仅临近山西、陕西、青海等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。（六）安全环保优势 报告期内，公司根据国家大力推进生态文明建设要求，坚决打好污染防治三大攻坚战，环境质量和绿色制造水平进一步提升。在 2018 年 2 月 23 日工信部公布的第二批绿色制造体系建设示范名单中公司名列其中，荣获绿色工厂荣誉；获得了环境保护部中国环境报理事会颁发的“2017年度绿色企业管理奖”；荣获中钢协授予的“2018 年度中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”称号。第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司管理层抓机遇、谋发展，积极作为、攻坚克难，推动公司各项工作提档升级，取得了优异成绩。全年产铁1,481.41万吨，同比增长5.59%；产钢1,524.54万吨，同比增长7.36%；生产商品坯材 1,438.18 万吨，同比增长 10.29%。钢产量突破 1,500 万吨，铁、钢、材产量均创历史最好水平。生产稀土精矿 27.3 万吨，销售 27.2 万吨，收入 37.58 亿元，同比增长 55.10%。生产品位 83%以上的萤石精矿 16,913 吨,销售 10,480 吨，在资源开发方面迈出重要的一步。全年实现收入 671.88 亿元，同比增加 135.04 亿元；实现利润 42.41 亿元，同比增加 14.15 亿元。收入及利润创上市以来最好水平。近五年经营情况如下：年份 产量（万吨）营业收入（亿元）净利润（亿元）产铁量 产钢量 产坯材量 2014 890 870 829 297.92 2.01 2015 867 788 771 225.01-33.02 2016 1216 1230 1152 310 0.85 2017 1403 1420 1304 536.84 20.51 2018 1481.41 1524.54 1438.18 671.88 33.30 2018 年年度报告 11/222 2018 年年度报告 12/222 （一）以高质量发展为主线，推动生产经营跨上新台阶 一是坚持一级化生产管理，实现生产资源的系统化高效化匹配。坚持“以炼铁为中心”，贯彻“以效定销，以销定产”组产原则，使有限资源优先配置到高效益产品产线上，提高公司整体经济效益。二是加大产品结构调整力度，努力向中高端迈进。全年主打产品完成 847.67 万吨，占商品坯材总量的 59%，产品中高端化迈出坚实步伐。品种钢比例明显提升，油套管产量创新高，特别是X80M 管线钢极大地提升了包钢品牌影响力。三是技术创新持续发力，为打造稀土钢新材料基地加速冲刺。全年开发新产品 206 个，累计生产新产品 214.03 万吨，超计划 90.55 万吨。加速推进稀土钢产品标准化工作，7 个企业标准申报自治区地方标准，发布绿色设计产品评价技术规范稀土钢团体标准，并申报国家标准。与中科院等科研院所合作，多线并举，积极开展新一代板、管、型、线高品质稀土钢产品研发，21个稀土钢品种实现批量化生产。四是全方位提升质量管理，为高质量发展提供支撑。“三标一体”管理体系和汽车钢质量管理体系顺利通过换版认证审核，标准化作业覆盖全部岗位，重点产品合格率明显提升，质量稳定性有较大改善。分别有六类产品获得“2018 年品质卓越产品”称号和冶金产品实物质量“金杯奖”称号。五是以考核竞赛加强激励，全方位激发干部职工积极性、创造性。突破固有的考核评价模式，实行“全收入考核”“分产线考核”，创新采用对领导班子经营业绩综合评分的考核机制，实现压力层层传递、责任层层落实，切实发挥了绩效考核的导向激励作用；组织开展了高炉、转炉竞赛，厂际立功竞赛等形式多样的组合式劳动竞赛，大大激发了干部职工干劲，全年各产线破纪录156 次，钢产量迈上了 1500 万吨新台阶。（二）以高效益发展为目标，推动经济运行质量实现新突破 一是以销售为增效益龙头，变机制变模式“变”出更大效益。实施“五级客户经理制”并配套新的考核机制，激励销售人员由分资源向跑市场转变。以渠道优化的直供模式为主线，汽车钢、家电钢、无缝钢管不断进入行业巨头的直供名单；以分区域差异化销售策略为助力，以电子商务竞价销售为拓展，取得了明显效益。二是以采购为降成本源头，新模式新平台实现新策略。与国内外 20 多家知名企业开展战略合作，以厂家直采模式提效率、降成本，大力培育新直供商；与中石化易派客平台达成战略合作，探索网络采购模式；拓宽采购渠道，通过合同签订、一事一议、联动竞量竞价及调整付款方式等多措并举，全年可节省采购资金 1.6 亿元。三是以国际化经营为发展之翼，拓市场拓领域助力企业拓展新格局。把“稀土钢”作为卖点向全世界推广，大力开发“一带一路”沿线市场。全年累计出口钢材 200.86 万吨，其中包钢钢材出口 181.80 万吨，出口金额 11.59 亿美元，同比增长 34.94%。出口增幅继续维持行业前列。四是以降本增效为抓手，抓“比对”抓系统抓政策抓出大成效。积极开展“四个比对”，精细分析成本，千方百计降本增效。增产自产矿 51.14 万吨，较进口矿降低成本约 9800 万元；民营选厂铁精矿进矿浆管道输送降低运输成本约 30 元/吨。争取政策支持，享受电费优惠等节约费用4.6 亿元，享受铁路运费优惠政策节约费用 2200 万元。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 全年产铁 1,481.41 万吨，同比增长 5.59%；产钢 1,524.54 万吨，同比增长 7.36%；生产商品坯材 1,438.18 万吨，同比增长 10.29%。钢产量突破 1,500 万吨，铁、钢、材产量均创历史最好水平。生产稀土精矿 27.3 万吨，销售 27.2 万吨，收入 37.58 亿元，同比增长 55.10%。生产品位83%以上的萤石精矿 16,913 吨,销售 10,480 吨，在资源开发方面迈出重要的一步。全年实现收入671.88 亿元，同比增加 135.04 亿元；实现利润 42.41 亿元，同比增加 14.15 亿元。收入及利润创上市以来最好水平。(一)(一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 2018 年年度报告 13/222 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 67,187,560,567.92 53,683,731,316.03 25.15 营业成本 56,624,827,227.53 45,354,392,808.69 24.85 销售费用 2,306,071,122.67 2,180,870,000.33 5.74 管理费用 1,397,044,016.97 1,021,726,542.34 36.73 研发费用 80,526,579.96 21,314,397.23 277.80 财务费用 2,503,589,650.87 1,678,369,040.49 49.17 经营活动产生的现金流量净额 7,148,748,709.53 7,328,968,104.13-2.46 投资活动产生的现金流量净额-1,639,755,302.18-726,979,925.98 125.56 筹资活动产生的现金流量净额-5,213,799,996.95-3,389,231,718.62 53.83 2.2.收入和成本分析 收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）冶 炼 行业 67,187,560,567.92 56,624,827,227.53 15.72 25.15 24.85 增加0.20 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）管材 7,515,749,718.97 6,635,094,860.65 11.72 24.39 23.71 增加0.49 个百分点 板材 35,405,133,265.58 31,679,446,905.34 10.52 29.10 28.93 增加0.12 个百分点 型材 7,310,580,818.71 6,197,803,552.85 15.22 18.80 21.71 减少2.03 个百分点 线棒材 9,287,957,856.66 8,035,683,723.68 13.48 49.95 48.78 增加0.68 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2018 年年度报告 14/222 （%）（%）华 北 地区 33,303,214,354.88 28,300,257,610.68 15.02 46.01 52.29 增加0.15 个百分点 东 北 地区 1,035,463,961.12 883,931,153.37 14.63-44.67-44.41 减少0.41 个百分点 华 东 地区 10,235,921,317.13 8,546,655,421.12 16.50 20.52 20.31 增加0.14 个百分点 中 南 地区 1,394,195,072.97 1,120,559,106.11 19.63 60.14 59.68 增加0.23 个百分点 西 北 地区 6,337,424,993.26 5,263,038,568.39 16.95-37.27-43.35 减少1.09 个百分点 西 南 地区 3,540,314,558.30 2,944,276,297.02 16.84 170.91 169.47 增加0.45 个百分点 华 南 地区 4,093,557,171.94 3,438,572,291.96 16.00 70.27 69.84 增加0.21 个百分点 出口 7,247,469,138.32 6,127,536,778.89 15.45 24.39 23.32 增加0.73 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况分析表产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）管材 1,571,566.00 1,605,364.97 254,542.93 10.46 18.31-11.72 板材 8,538,869.00 8,676,832.46 969,685.19 8.80 11.27-12.46 型材 1,728,630.00 1,772,622.18 147,423.79 2.90 6.92-22.98 线棒材 2,481,487.00 2,590,996.40 188,316.50 19.60 39.94-36.77 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上年同期变动比情况 说明 2018 年年度报告 15/222 比例(%)例(%)冶金行业 原燃料 43,261,368,001.83 76.40 34,980,001,431.85 77.1 23.67 人工 4,756,485,487.11 8.40 2,424,891,088.49 5.35 96.15 其他 8,606,973,738.58 15.20 7,949,500,288.35 17.53 8.27 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢铁类产品 原燃料及人工等 52,548,029,042.51 92.80 40,427,323,793.92 89.14 29.98 焦副产品 原燃料及人工等 747,975,336.12 1.32 388,100,038.14 0.86 92.73 其他 原燃料及人工等 3,328,822,848.90 5.88 4,538,968,976.63 10.01-26.66 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,482,534.23 万元，占年度销售总额 22.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,237,254.16 万元，占年度销售总额 18.41%。前五名供应商采购额 1,199,845.03 万元，占年度采购总额 22.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,199,845.03 万元，占年度采购总额 22.22%。其他说明 无 3.3.费用 费用 适用 不适用 管理费用较上年增加主要是报告期公司的母公司土地租赁单价提高所致。销售费用较上年增加主要是报告期公司销量增加所致。4.4.研发投入 研发投入情况表 研发投入 研发投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,360,001,524.83 2018 年年度报告 16/222 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,360,001,524.83 研发投入总额占营业收入比例（%）2.02 公司研发人员的数量 2,101 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.22 研发投入资本化的比重（%）情况说明 情况说明 适用 不适用 5.5.现金流 现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期公司以票据结算方式增加所致 投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期公司基建技改投资比上年增加所致 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期公司借入资金减少、偿还借款增加所致 (二)(二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三)(三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产及负债状况 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 11,705,374,046.20 8 11,666,166,701.29 8 0 应收票据及应收账款 10,534,933,884.94 7 7,089,071,424.30 5 49 预付款项 450,035,386.51 0 853,973,336.25 1-47 其他应收款 481,845,424.61 0 475,708,470.20 0 1 存货 20,804,707,670.94 14 19,366,277,146.27 13 7 其他流动资产 831,695,557.20 1 1,907,710,503.77 1-56 在建工程 248,107,155.45 0 569,319,248.62 0-56 递延所得税资产 466,862,589.30 0 500,543,285.57 0-7 应付票据及应付账款 44,669,136,017.57 30 42,602,482,258.38 29 5 预收款项 7,913,718,886.50 5 7,656,155,023.04 5 3 其他应付款 4,536,993,760.35 3 15,558,098,204.24 11-71 一年内到期的非流动负债 3,915,566,043.11 3 8,515,440,947.49 6-54 应付债券 6,693,570,000.00 4 2,000,000,000.00 1 235 股本 45,585,032,648.00 31 45,585,032,648.00 31 0 资本公积 1,399,030,303.37 1 1,399,030,303.37 1 0 2018 年年度报告 17/222 未分配利润 3,965,676,509.01 3 1,177,956,674.34 1 237 其他说明