300662_2018_科锐国际_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 北京科锐国际人力资源股份有限公司北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-017 2019 年年 04 月月 1 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人高勇、主管会计工作负公司负责人高勇、主管会计工作负责人陈崧及会计机构负责人责人陈崧及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)方洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、模式转换的风险、模式转换的风险 公司管理能力可能无法适应业务规模扩大的风险公司资产规模、人员规模公司管理能力可能无法适应业务规模扩大的风险公司资产规模、人员规模和业务规模将进一步扩大，如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公和业务规模将进一步扩大，如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模的需要，组织模式和管理制度未能及时调整完善，将会削弱公司的市场司规模的需要，组织模式和管理制度未能及时调整完善，将会削弱公司的市场竞争力，从而对公司业务发展造成不利影响。竞争力，从而对公司业务发展造成不利影响。2、人才流失与培养的风险、人才流失与培养的风险 市场竞争日趋激烈的风险人力资源服务业在我国属于朝阳行业，正处于快市场竞争日趋激烈的风险人力资源服务业在我国属于朝阳行业，正处于快速发展时期，发速发展时期，发展前景广阔。总体而言，人力资源服务行业集中度较低，行业展前景广阔。总体而言，人力资源服务行业集中度较低，行业内企业单位市场份额均不高。虽然与同行业其他企业相比，公司具有一定的竞内企业单位市场份额均不高。虽然与同行业其他企业相比，公司具有一定的竞争优势，拥有一支高素质专业人才团队，建立了较高的行业地位和品牌知名度，争优势，拥有一支高素质专业人才团队，建立了较高的行业地位和品牌知名度，能够提供人力资源整体解决方案。但如果公司未能紧跟行业发展步伐，通过多能够提供人力资源整体解决方案。但如果公司未能紧跟行业发展步伐，通过多种途径加强核心竞争力并扩大竞争优势，激烈的市场竞争可能降低公司的市场种途径加强核心竞争力并扩大竞争优势，激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，从而对业务拓展和市场地位稳定造成不利影响。份额，从而对业务拓展和市场地位稳定造成不利影响。2 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 3、政策法规变化风险、政策法规变化风险 目前，我国经济处于结构调整的转型过程中，经济增长速度放缓，未来宏目前，我国经济处于结构调整的转型过程中，经济增长速度放缓，未来宏观经济的景气度面临一定的不确定性，从而对公司观经济的景气度面临一定的不确定性，从而对公司业务的发展可能会造成一定业务的发展可能会造成一定不利影响。不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 180,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.31 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。3 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.76 第七节 优先股相关情况.83 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第九节 公司治理.98 第十节 公司债券相关情况.104 第十一节 财务报告.105 第十二节 备查文件目录.212 4 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 科锐国际、本公司、公司 指 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京翼马 指 北京翼马人力资源有限公司 北京奇特 指 北京奇特咨询有限公司 杭州长堤 指 杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）北京云联 指 北京云联咨询有限公司 上海凯棱德 指 凯棱德管理咨询（上海）有限公司 Career HK 指 Career International(Hong Kong)Limited，可瑞尔国际（香港）有限公司 Great Ocean 指 Great Ocean Capital Limited 苏州科锐尔 指 科锐尔人力资源服务（苏州）有限公司 北京联聘 指 北京联聘咨询有限公司 北京欧格林 指 北京欧格林咨询有限公司 上海科之锐 指 上海科之锐人才咨询有限公司 秦皇岛速聘 指 秦皇岛速聘信息咨询有限公司 安拓咨询 指 Antal 国际商务咨询（北京）有限公司 安拓奥古 指 安拓奥古（北京）人力资源服务有限公司 苏州安拓奥古 指 苏州安拓奥古人力资源服务有限公司 ANTAL 国际 指 ANTAL 国际有限公司 荐客极聘 指 荐客极聘网络技术（苏州）有限公司 汇聘咨询 指 汇聘管理咨询（上海）有限公司 科锐正信 指 烟台市科锐正信人力资源管理有限公司 印度公司 指 Career International Search and Selection India Private Limited 新加坡公司 指 Career International-FOS Pte.Ltd 马来西亚公司 指 Career International-FOS SDN.BHD.香港 AP 指 Career International AP(Hong Kong)Limited Aurex Group 指 Aurex Group Limited 亦庄人力 指 北京亦庄国际人力资源有限责任公司 西藏亦庄 指 西藏亦庄人力资源有限责任公司 上海大易 指 上海大易信息科技有限公司 上海康肯 指 上海康肯市场营销有限公司 5 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 杭州科之锐 指 杭州科之锐人力资源有限公司 杭州锐致 指 杭州锐致商务咨询有限公司 山东正信 指 山东省正信人力资源管理有限公司 合志可成 指 北京合志可成科技有限公司 北京三刻 指 北京三刻科技有限公司 无锡智瑞 指 无锡智瑞工业服务外包有限公司 上海客汗 指 上海客汗网络科技有限公司 陕西科锐尔 指 陕西科锐尔人力资源服务有限公司 Aurex Group Americas 指 Aurex Recruitment Group Americas,Inc.Aurex Group LLC.指 Aurex Group LLC.宁波康肯 指 宁波康肯市场营销有限公司 成都科之锐 指 成都科之锐人力资源服务有限公司 兴航国际 指 北京兴航国际人力资源管理有限责任公司 浙江亦庄 指 浙江亦庄人力资源有限责任公司 翰林派/科锐翰林 指 科锐翰林（武汉）咨询有限公司 才到 指 上海云武华科技有限公司 Investigo 指 Investigo Limited 津科智睿 指 天津津科智睿人力资源有限公司 苏州聚聘 指 苏州聚聘网络技术有限公司 科锐武汉 指 科锐国际人力资源（武汉）有限责任公司 长春致新 指 科锐致新人力资源（长春）有限公司 融睿诚通 指 北京融睿诚通金融服务外包有限公司 东莞科之锐 指 东莞科之锐人力资源服务有限公司 科锐乌鲁木齐 指 乌鲁木齐科锐高新人才服务有限公司 天津薪睿 指 天津薪睿人力资源有限公司 Investigo LLC 指 Investigo LLC Aurex 新加坡 指 Aurex Singapore Pte Ltd 灵活用工 指 针对企业在面临人员编制紧张、旺季人才短缺、项目用工短缺、三期（孕期、产假、哺乳期）员工短期替补等难题，针对那些替代性、临时性、辅助性的岗位，由专业的人力资源服务机构向客户派驻员工的一种特殊用工形式 劳务派遣 指 由劳务派遣机构与派遣劳工订立劳动合同，并支付报酬，把劳动者派向其他用工单位，再由其用工单位向派遣机构支付一笔服务费用的一种用工形式，劳务派遣的最显著特征是劳动力的雇用方和使用方分离 人力资源外包 指 Human Resource Outsourcing（HRO）的简称，是企业根据需要将某一项或几项人力资源管理工作或职能外包出去，交由专业的人力资源管理6 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 机构进行管理，以降低人力成本，实现效率最大化 人力资源 指 人的知识、技能、体力等各种能力的总和 中高端人才访寻 指 中高端猎头的正式称谓，是一种高端的人才招聘模式，即为客户提供咨询、搜寻、甄选、评估、推荐并协助录用中高级人才的服务活动，其目标群体是具有较高知识水平、专业技能的中高层管理人员和中高级技术人员和其他稀缺人员 招聘流程外包（RPO）指 Recruitment Process Outsourcing（RPO）的简称，是指企业将内部招聘的整个或部分流程外包给第三方服务机构来完成，由其负责招聘人才规划、雇主品牌维护、招聘管理系统优化、招聘流程实施、应用和改进以及第三方供应商管理等 SaaS 指 Software-as-a-service(软件即服务)股东大会、科锐国际股东大会 指 北京科锐国际人力资源股份有限公司股东大会 董事会、科锐国际董事会 指 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 监事会、科锐国际监事会 指 北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 信永中和、信永中和会计师、发行人会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）人民币普通股、A 股 指 经中国证监会批准，向中国境内投资者发行，在境内证券交易所上市，以人民币标明面值，以人民币认购和交易的普通股股票 报告期、上年同期 指 2018 年 1-12 月、2017 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科锐国际 股票代码 300662 公司的中文名称 北京科锐国际人力资源股份有限公司 公司的中文简称 科锐国际 公司的外文名称（如有）Beijing Career International Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Career International 公司的法定代表人 高勇 注册地址 北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 1301 注册地址的邮政编码 100020 办公地址 北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 1301 办公地址的邮政编码 100020 公司国际互联网网址 http:/ CIBDO 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈崧 张宏伟 联系地址 北京市朝阳区朝外大街16 号中国人寿大厦 1301 北京市朝阳区朝外大街16 号中国人寿大厦 1301 电话 010-59271212 010-59271212 传真 010-59271313 010-59271313 电子信箱 CIBDO CIBDO 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 1301 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 8 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 黄迎、蒋晓岚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2 号凯恒中心 b、e 座三层 于洪刚、刘佳萍 2017 年 6 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2 号凯恒中心 b、e 座三层 陈绍锋、吴煜磊 2018 年 6 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）2,196,782,228.00 1,135,070,486.98 93.54%868,136,672.32 归属于上市公司股东的净利润（元）117,674,956.44 74,338,722.06 58.30%61,548,860.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）107,884,322.10 69,852,161.42 54.45%51,324,141.00 经营活动产生的现金流量净额（元）133,258,591.48 93,420,193.95 42.64%20,069,341.75 基本每股收益（元/股）0.65 0.47 38.30%0.46 稀释每股收益（元/股）0.65 0.47 38.30%0.46 加权平均净资产收益率 17.43%16.20%1.23%21.83%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）1,378,225,533.39 922,788,680.31 49.35%526,056,648.12 归属于上市公司股东的净资产（元）728,015,342.26 624,828,248.86 16.51%293,215,607.72 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 314,680,578.19 410,840,409.04 726,393,217.49 744,868,023.28 归属于上市公司股东的净利润 15,150,741.14 32,675,912.20 44,241,581.79 25,606,721.31 9 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,317,250.39 31,345,969.48 38,765,569.41 25,455,532.82 经营活动产生的现金流量净额-67,813,177.40 27,296,364.93 80,250,096.28 93,525,307.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,427,683.83 38,187.92 11,261.75 长期股权投资及固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,813,374.85 5,057,636.85 13,247,185.36 参见七、63 营业外收入 委托他人投资或管理资产的损益 125,186.31 60,821.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-10,877,816.97 因收购产生的中介费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-636,440.73 1,510,079.94 2,506,849.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -764,101.19 减：所得税影响额 2,991,985.92 1,675,747.38 3,740,064.50 少数股东权益影响额（税后）2,088,813.06 568,783.00 1,097,233.52 合计 9,790,634.34 4,486,560.64 10,224,719.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 10 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。11 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 科锐国际是国内领先的以技术驱动的人力资源整体人才解决方案服务商，也是内国首家登陆A股的人力资源服务企业，目前在中国大陆、香港、印度、新加坡、马来西亚、美国、英国等全球市场拥有近100家分支机构，2,200余名专业招聘顾问，过去的23年中在超过18个行业及领域为客户提供中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工、人力资源咨询、人才测评、人才的培训与发展、人才的招聘、雇佣、管理的人力资源全产业链服务等，为候选人整个职业生命周期提供全覆盖的闭环服务。公司自提出“一体两翼”战略以来，在加大技术研发投入的同时不停打造适应长尾客户需求的新技术产品+服务的模块产品，其中包括基于互联网及手机端的各类OMO产品、基于APP及微信小程序的垂直细分平台以及针对企业整体人力资源管理、轻简便捷的简历管理及薪酬福利管理的SaaS云软件产品，逐渐形成了对客户企业发展生命周期的闭环服务的生态模式。公司行业状况及其市场地位等内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”一、概述。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系报告期内增加投资人民币 4818 万元收购无锡智瑞的股权增加到 21.05%；4月底完成对上海云武总投资人民币 1000 万元购置 18%股权；3 月完成对融睿诚通投资人民币 2010.25 万元购置 55%股权；6 月 30 号完成对英国 Investigo52.5%股权投资人民币 15,991.99 万元；7 月 25 日投资 500 万元与中国雄安集团公共管理服务有限公司、国投人力资源服务有限公司共同投资设立河北雄安人力资源服务有限公司，持有雄安人力 25%的股权。无形资产 主要系报告期内并购 Investigo、融睿诚通产生的数据库、商标所产生的无形资产。商誉 主要系报告期内并购融睿诚通、Investigo 产生的商誉所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Investigo52.25%股权 股权投资 191,379,126.13 元 英国 自营 通过规范化程序系统设计，以及强化程序的执行，14,797,336.23 元 23.00%否 12 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 保证企业管理运营健康安全，同时建立合理的战略目标，通过流程的风险梳理和重大风险协同治理，达到有机协同。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势、品牌优势 作为国内唯一一家登陆A股的人力资源企业，23年来本着“以客户为中心”的核心价值观，公司多年来专注于细分行业及职能，通过多品牌独立运行的经营模式，在业内树立了诸多知名细分市场优势品牌，如提供综合中高端人才访寻业务的“科锐咨询”，专注于IT领域提供中高端人才访寻业务的“速聘咨询”，招聘流程外包业务的“CAREER RPO”，提供综合灵活用工业务的“科锐派 CAREER SEND”，专注于医药研发领域提供灵活用工业务的“欧格林”，专注于终端销售领域提供灵活用工业务的“康肯”等。近两年年，公司投资上海客汗（Co-Hire）、才到、无锡智瑞，拓展延伸服务产业链；研发及升级 “才客网”、“即派”、“医脉同道”、“科锐优职”、“翰林派”、“睿聘”、“薪薪乐”、“禾蛙”等OMO产品、技术平台、Saas云软件产品，大力布局技术领域；通过协同各子品牌优势，以及对“一体两翼”战略的全面升级，稳固了“科锐国际”是以技术驱动的整体人才解决方案提供商的综合品牌影响力。品牌优势一方面增大了公司的议价能力，另一方面减少了公司的获客成本，对公司的规模性扩张提供了强有力保障。优质的品牌优势让我们建立了多元化而稳定的客户基础，客户数量从2010年的800家左右上升到目前的3,400多家；同时，每家客户的平均业务收入也实现了稳步增长。目前，公司与超过3,400家著名跨国及中资企业保持长期合作，其中，55%为外资企业，35%为快速成长的民营企业，10%为国有企业，与同行业竞争者相对比，公司中高端客户资源优势明显。公司客户合作期限长、粘性强和复购率高，其中75%为重复购买客户，大量客户的服务期超过十年。报告期内，公司通过中高端人才访寻、招聘流程外包业务成功为客户推荐的中高级管理人员及专业技术岗位人员超过25,200余名，灵活用工业务累计派出108,000余人次，2018年末管理超过117,00名灵活用工业务派出人员。目前，本公司共积累了超过1000万条候选人信息，同时，公司不断扩大候选人数据库资源，激活市场对冗余候选人信息的需求，提高候选人资源周转率。高端优质的客户资源和强大的候选人数据库资源，为公司带来了稳定并持续增长的业务来源，确保公司经营业绩保持长期增长。2、规模优势、规模优势 截止2018年12月31日，我们在海内外陆续建立了99家分支机构，遍布在国内37个城市及7个不同国家和地区；公司拥有2,200余名专业招聘顾问，业务覆盖全国各个省市，涉及新加坡、印度、泰国、马来西亚、印度尼西亚和越南，美国等国家，服务超过18个细分行业的研发、工程、制造、供应链、市场、销售、财务、法律、人事等多种职能职位，形成了250余个利润中心。公司跨区域的强大服务网络，能够帮助公司快速响应客户需求，伴随跨国公司在中国市场的深入发展和中国企业跨区域及国际化扩张步伐，以客户为中心快速集中优质资源，提供量身定制精准化的产品和服务，实现产品和服务的交叉销售，进一步巩固公司的领先优势。3、文化优势、文化优势 多年来，公司形成了积极向上的企业文化，我们全体致力于为客户企业提供专业和增值的人力资源服务，为候选人提供契合的、有价值的和更佳的职业发展机会，科锐人一直以“搭建客户和候选人之间的桥梁，让选才、用才更轻松”的发展愿景。13 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 公司的管理团队经验丰富、锐意进取，人力资源服务行业的平均服务时间达到15年以上，对行业发展规律和趋势有着深刻的理解。本公司人才队伍构成多元化，既有创业元老也有国际化的外聘高管；既有招聘领域的专家也有人力资源管理其他领域的领军人物；既有经验丰富的老同事也有高效创新的80后。本公司2,200余名专业顾问团队中，80%以上拥有8年以上专业人力资源服务经验，70%以上具备知名跨国企业和大中型企业工作背景。此外，本公司员工97%以上拥有大专以上学历。本公司倡导以团队协作为核心的企业文化，建立了基于绩效奖金和股权激励等以中长期绩效为导向的合理激励机制和灵活高效的职业晋升机制，人才队伍流失率远低于市场平均水平。4、政策优势、政策优势 十九大以来，国家各项支持人力资源行业发展的政策更是让我们如遇春风，党的十九大报告指出，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。同时十九大报告在“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”部分明确提出，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系。十九大上习总书记还指出：人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。要坚持党管人才原则，聚天下英才而用之，加快建设人才强国。实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方。人社部2017年提出了“三计划”、“三行动”，也使我们有信心致力于打造成行业领军企业。另外，面对中美贸易对话的升级、中国制造2025计划的推出、5G信息产业崛起、中国人口红利减弱、城镇化率的持续提升等大环境，使以云计算、人工智能、新零售、物联网、医药制造、电子、计算机、通信制造等为代表的行业领域人才需求激增；以及面对VUCA的经济环境各大中型企业竞相推出各种人力资源雇佣模式转型方案等等都为人力资源行业的发展提供了更广阔的空间。14 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 第第四节四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本公司一直致力于持续创新以满足中国市场不断发展的人力资源服务需求。在“一体两翼”、“一带一路”、“一同起舞”、“一群人”四个一的战略目标指引下通过技术和平台，不断聚合更多的企业和人才，线上技术与服务不断融合，通过服务模块化及产品垂直升级不断打磨新的业务模式；通过设立和并购加快海外服务网络布局加大海外交付能力；通过互联互通和规范流程管理打通内部管理控制和业务资源共享，以及通过加盟商和业务合作伙伴等形式聚合外部资源共生共赢，为更广阔的市场提供优质服务；通过有效的绩效政策及晋升培训体系、独特的企业文化增加企业凝聚力，减少人才流失提高人效。我们的服务产品已形成如下布局：公司线下服务依然以中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工三大业务为主，咨询、培训、人才测评等服务为辅助全线开展。报告期内，公司挖掘三大业务间的交叉销售能力，培育跨行业的新兴职能业务增长点，践行服务咨询化，垂直升级进一步提升现有业务的盈利水平。继续推进重点产业集群区域、国家级产业园、国内二线城市等分支机构建设，通过增加功能分区、增强业务板块间的交叉销售和协同效应等手段，对现有分支机构进行优化升级，吸引更多的加盟商及合作伙伴，进一步拓展和完善覆盖全国的人力资源服务网络。报告期收购融睿诚通控股权（详见公司2018年第一季度报）、在国内我们加强与各地政府合作，年度内在河北雄安、新疆乌鲁木齐、广州东莞设立分支机构（详见公司2018年第三季度报告）。国际化方面，公司抓住国际和国内大型企业跨国业务发展及“一带一路”国家战略所带来的业务机会，审慎而积极的推进国际化，继设立香港、新加坡、马来西亚、印度、美国分支机构后，报告期内又通过重大重组收购英国Investigo的控股权大力拓展英国及周边欧洲服务网点；2018年底设立澳洲分支机构，不断布局海外服务网点。公司通过技术和系统的持续开发及AI机器学习的不断升级，对内加大对中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工等三大主营业务赋能，从顾问的获客、到候选人筛选、面试到发送候选人报告等各个环节不断缩短工作时间。15 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 报告期内，公司在“一体两翼”战略指引下，在加大技术研发投入的同时不停打造适应长尾客户需求的新技术产品+服务的模块产品。其中包括基于互联网及手机端的各类OMO产品、基于APP及微信小程序的垂直细分平台以及针对企业整体人力资源管理、轻简便捷的简历管理及薪酬福利管理的SaaS云软件产品。新技术产品如下：产品类型产品类型 名称名称 产品简介产品简介 备注备注 OMO产品 才客网 中高端人才访寻+互联网产品，C2B的模式主打“为牛人找工作”中高端人才访寻业务的线上服务 即派优职 灵活用工+互联网/移动端的产品，针对城市小白领岗位的职位发布及求职服务平台 应灵活用工业务的线上服务 平台产品 医脉同道 针对大健康领域的垂直细分小程序，可以用来发布职位和吸引简历 为大健康领域提供职位发布及求职的小平台 科锐优职 科锐官网及公众号的职位发布小程序 目前主要用于聚合职位及候选人资源 翰林派 针对专家咨询、调研等专家智库服务的APP 属于灵活用工-类兼职服务+技术的平台 可汗招聘 即Co-Hirer，职位分发平台 聚合各种渠道做职位信息分发、吸引B段及C端流量 SaaS产品 睿聘 针对中小长尾客户的简历管理SaaS云软件 轻简、便捷。可以和外包服务组合服务 薪薪乐 针对中小长尾客户的薪酬服务考勤管理SaaS云软件 目前在“全薪全E”产品下，可定制不同产品+服务模式 才到 针对大中型客户人力资源的SaaS云软件 可按需求分模块定制开发 16 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 禾蛙网 加盟商及合作伙伴的信息共享平台 开发过程中 报告期内，新技术产品赋能长尾中小客户已经初见成效，同时为公司积累了大量的C端候选人资源。未来新技术产品将成为公司新的利润增长点。截止本报告期末，公司在中国大陆、香港、新加坡、马来西亚、印度、美国、英国、澳洲等地共设99家分支机构，自有员工人数达到2,213人，年末管理外派员工11,700余人。公司中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工业务成功为客户推荐中高端管理人员和专业技术岗位超过25,200余人，外包累计派出人员 108,000人次。报告期内，公司实现营业收入219,678.22万元，同比增长93.54%。归属于母公司所有者净利润11,767.50万元，比上年同期增长了58.30%。扣除非经常性损益归属于母公司所有者净利润10,788.43万元，比上年同期增长54.45%。经营活动产生的现金流量净额为13,325.86万元，同比增长42.64%。报告期内，由于公司的卓越表现多次荣获业内各类奖项。主要有：第一资源评出的“最佳灵活用工服务机构”、HRO Today Bakers Dozen评出的“招聘流程外包最佳服务商”、The RI Awards of China评出的“中国区最佳招聘服务商”、智享会评出的“招聘技术创新供应商5强”、人力资本管理杂志评出的“大中华区人力资源服务行业先驱”、亚太人才服务研究院评出的“领军企业奖”等等。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。17 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,196,782,228.00 100%1,135,070,486.98 100%93.54%分行业 人力资源行业 2,195,337,794.03 99.93%1,135,002,562.45 99.99%93.42%其他业务 1,444,433.97 0.07%67,924.53 0.01%2,026.53%分产品 中高端人才访寻 448,731,524.14 20.43%316,984,079.59 27.93%41.56%招聘流程外包 157,871,086.53 7.19%122,080,282.71 10.76%29.32%灵活用工 1,512,062,462.70 68.83%656,345,904.93 57.82%130.38%其他行业 78,117,154.63 3.55%39,660,219.75 3.49%96.97%分地区 中国大陆业务 1,610,479,393.38 73.31%1,087,610,605.39 95.82%48.07%海外业务 586,302,834.62 26.69%47,459,881.59 4.18%1,135.37%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行以上的行业、产品或地区情况业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 18 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 人力资源行业 2,195,337,794.04 1,797,763,686.90 18.11%93.42%104.28%-4.35%分产品 中高端人才访寻 448,731,524.14 270,843,134.64 39.64%41.56%40.88%0.29%招聘流程外包 157,871,086.53 76,321,463.23 51.66%29.32%17.04%5.08%灵活用工 1,512,062,462.70 1,391,078,280.20 8.00%130.38%134.48%-1.61%分地区 国内业务 1,610,479,393.38 1,264,612,500.01 21.48%48.07%50.25%-1.14%海外业务 586,302,834.62 534,138,495.87 8.90%1,135.37%1,287.80%-10.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本