002066_2017_瑞泰科技_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 瑞泰科技股份有限公司瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 4 月月 瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2018 年度业绩的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。公司在本报告中的“经营情况讨论与分析公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.55 第七节 优先股相关情况.62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节 公司治理.75 第十节 公司债券相关情况.83 第十一节 财务报告.84 第十二节 备查文件目录.204 瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 公司、本公司、瑞泰科技、瑞泰 指 瑞泰科技股份有限公司 控股股东、总院、中国建材院、建材总院 指 中国建筑材料科学研究总院有限公司 实际控制人、实质控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 都江堰瑞泰 指 都江堰瑞泰科技有限公司 安徽瑞泰 指 安徽瑞泰新材料科技有限公司 开源耐磨 指 宁国市开源电力耐磨材料公司 河南瑞泰 指 河南瑞泰耐火材料有限公司 佛山仁通 指 佛山市仁通贸易有限公司 浙江瑞泰 指 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司 郑州瑞泰 指 郑州瑞泰耐火科技有限公司 华东瑞泰 指 华东瑞泰科技有限公司 湘钢瑞泰 指 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 无锡双木 指 无锡双木机械科技有限公司 宜兴瑞泰 指 宜兴瑞泰耐火材料有限公司 盖泽炉窑 指 枣庄盖泽炉窑工程有限公司 宜兴耐火 指 宜兴市耐火材料有限公司 瑞泰马钢 指 瑞泰马钢新材料科技有限公司 湖南瑞泰 指 湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司 湘潭瑞泰 指 湘潭瑞泰高级硅砖有限公司 瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞泰科技 股票代码 002066 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 瑞泰科技股份有限公司 公司的中文简称 瑞泰科技 公司的外文名称（如有）Ruitai Materials Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Ruitai Technology 公司的法定代表人 曾大凡 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号 注册地址的邮政编码 100016 办公地址 北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 办公地址的邮政编码 100024 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹琼慧 成洁 联系地址 北京市朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼 北京市朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼 电话 010-57987966 010-57987959 传真 010-57987805 010-57987805 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911100007334480727 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 陈勇波、王娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,176,605,410.02 1,755,377,466.75 24.00%1,845,466,915.08 归属于上市公司股东的净利润（元）15,174,604.98 25,238,382.33-39.87%-79,959,839.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-24,716,593.49-24,395,920.00-1.31%-94,036,623.65 经营活动产生的现金流量净额（元）193,741,083.96 133,481,962.47 45.14%17,717,997.07 基本每股收益（元/股）0.0657 0.1093-39.89%-0.3461 稀释每股收益（元/股）0.0657 0.1093-39.89%-0.3461 加权平均净资产收益率 3.77%6.60%-2.83%-19.51%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,664,573,623.03 3,388,411,475.07 8.15%3,510,650,901.83 归属于上市公司股东的净资产（元）408,621,610.64 395,002,536.92 3.45%369,764,154.59 瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 440,072,283.90 486,608,217.46 530,345,693.51 719,579,215.15 归属于上市公司股东的净利润 5,343,602.68 120,519.43 2,030,925.94 7,679,556.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,320,063.83 719,743.75 1,687,861.46-30,444,262.53 经营活动产生的现金流量净额 103,568,326.34-12,456,753.55-48,475,961.36 151,105,472.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）28,891,713.84 36,136,611.48 2,706.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,393,069.13 23,284,899.82 25,621,322.29 债务重组损益-625,222.22-229,983.58-677,141.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-556,275.81 7,751,548.03-236,237.32 减：所得税影响额 8,761,301.12 10,707,547.32 4,205,921.78 少数股东权益影响额（税后）5,450,785.35 6,601,226.10 6,427,943.70 合计 39,891,198.47 49,634,302.33 14,076,784.57-瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务 公司属耐火材料制造行业，从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，主要产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。公司业务分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。玻璃板块主要产品包括：熔铸耐火材料、碱性耐火材料，用于平板玻璃、日用玻璃及其他特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户提供包括窑炉设计、材料配置、材料提供、技术咨询在内的成套服务；水泥板块主要产品包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料等，公司在该板块致力于推广总包服务模式，即为客户提供从耐火材料的设计、选型、配置、供货、安装施工、技术改造、后期维护的一站式综合服务；钢铁业务板块主要产品有炼钢系统用耐火材料、炼铁系统用耐火材料、连铸用功能型耐火材料，产品品种较为齐全，同样可为用户提供总包服务。（二）行业发展现状 报告期内，党的十九大胜利召开，全国上下贯彻落实十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化供给侧结构性改革，国民经济持续保持稳中向好态势，生产需求平稳增长，就业物价总体稳定，经济结构不断优化，质量效益持续提升。耐火材料的主要下游行业生产运行稳定、除水泥行业产量出现小幅回落外，玻璃、钢铁产量持续增长、产品价格上涨，经营质量显著提升。但耐火材料行业受多重因素影响仍然在困境中艰难前行。虽然因下游行业业绩回暖，耐火行业货款回收的困难得到一定的缓解，但全年全国耐火材料制品产量2292.54万吨，同比降低4.13%，出口总量和贸易总额虽有增长，但出口均价下降，因政府加大环保治理力度引发的原材料涨价造成的成本压力、下游用户价格调整滞后等一系列问题使耐火材料企业的生产经营仍然举步维艰。耐火材料行业生产经营和发展面临的国内外经济形势依然十分严峻，处于大发展大变革大调整时期的国际社会仍然具有不稳定性不确定性，全球经济复苏依旧缓慢，国际市场对原材料产品的需求低迷。新常态下国内经济的下行压力依然较大，国内需求也不会有大的增长。瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 钢铁、水泥、玻璃、有色等主要下游行业因产能释放节奏调整也将引起耐火材料市场的波动。2018年，耐火原料和耐火材料制品生产企业还将继续承受政府主管部门加大环保力度所形成的巨大压力，原料短缺、供应趋紧、价格维持高位，耐火制品生产企业的原料成本压力仍将存在。近年来，工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见、耐火材料行业规范公告管理办法、耐火材料行业规范条件等政策和管理办法相继出台，预示了政府和行业规范耐火材料行业秩序、使其步入良性循环发展的决心。面对复杂多变的内外部环境，耐火材料企业应在积极践行绿色发展战略的同时，在挑战中寻找机遇，一方面要在规范市场秩序的基础上，遵循市场经济规律，及时合理地调整耐火原料和耐火材料制品的价格，另一方面要强化管理，千方百计保证企业生产的安全稳定运行。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程金额较年初增加 7998.66 万元，增幅 183.93%，主要原因是公司启动建设湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及-氧化铝耐火材料生产基地项目及瑞泰马钢节能环保型高温材料智能化项目。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）注重科研平台建设，占领行业创新制高点。作为具有央企背景的科技型企业，公司始终坚持“科技创造未来”的经营理念，通过承担国家项目、产学研结合以及自主研发获得了丰硕的科技成果，环境友好碱性耐火材料、低导热复合莫来石砖、高抗蚀熔铸耐火材料等成果投放市场获得好评，取得了较大的经济、社会及环境效益。公司注重科研平台建设，以总部及各分子公司科研力量为班底设立耐火材料中央研究院，根据下游行业节能减排、绿色环保、循环经济等方面的要求，结合公司主业开瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 展耐火材料新品种、新技术、新工艺、新装备的研究，在瞄准行业科技发展前沿方面始终站在行业的最前列。报告期内，公司承担国家“十三五”重点研发项目课题1项、“十二五”科技支撑计划项目1项，包括其他省部级和市区级项目以及自主研发项目数十项，新增授权专利38个；主持或参与制定耐火材料标准20项，专利保有量位居行业领先地位，先后被有关部门批准设立博士后工作站2个、院士工作站1个、省级科技研发中心13个，科技创新优势显著。（二）多元化业务结构，提升企业竞争力。公司通过行业资源整合已形成玻璃、水泥、钢铁三大业务板块，构建了玻璃窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料、钢铁工业用耐火材料及有色、电力、石化工业用耐火材料、耐磨材料、工程服务六大业务单元的战略布局。公司在各业务板块均拥有专业化的技术研发力量、生产管理和市场营销团队，各板块优势互补、协同应对市场变化，在耐火材料行业走出了一条在专业化基础上适度规模化的独有的运营模式，在客户当中树立了全面、专业、诚信的品牌形象。瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，国内经济形势稳中向好，耐火材料的下游玻璃、水泥、钢铁行业出现回暖，但受到国家环保治理致使原材料涨价的影响，耐火材料企业运营成本压力剧增，加之耐火材料价格调整在下游行业仍有阻力，耐火材料企业成本压力加大，经营仍然困难重重。公司面对困难，采取了系列有效措施，不仅保证了公司的正常运营，同时实现了稳定增长。公司借力压减层级，重新规划战略布局，对公司存在的低效企业采用减资、吸收合并、挂牌转让等方式进行优化，提高了公司管理效率；坚持“价本利”原则，通过“稳固既有市场、布局潜力市场、挖掘优势市场”，调整产品价格，选择优质合同，维护战略客户，缓解了因原材料涨价和交货期带来的压力，保证了生产和交货的顺利进行；加大科技创新力度，发展高端产品推广市场应用，公司市场竞争力得以提升；强化预算管理、降低生产成本，严控非生产性开支，经营效益有所提高；根据公司主业发展需要，引入优质合作方马钢集团，合资设立瑞泰马钢新材料科技有限公司，进一步增强了公司的规模实力，提高了市场竞争力和影响力。报告期内，公司实现营业收入21.77亿元，同比增长24.00%，实现利润总额5614.70万元，同比增长109.54%，玻璃、水泥、钢铁三大业务板块的经营业绩得到全面提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,176,605,410.02 100%1,755,377,466.75 100%24.00%分行业 瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 耐火材料 2,176,605,410.02 100.00%1,755,377,466.75 100.00%24.00%分产品 玻璃窑用耐火材料 382,440,799.88 17.57%367,491,789.53 20.94%4.07%水泥窑用耐火材料 693,167,673.88 31.85%633,122,293.53 36.07%9.48%钢铁用耐火材料 879,398,972.71 40.40%601,786,174.20 34.28%46.13%耐磨耐热材料 180,122,662.64 8.28%106,099,599.36 6.04%69.77%锆英砂 28,638,934.32 1.32%34,276,302.22 1.95%-16.45%其他 12,836,366.59 0.59%12,601,307.91 0.72%1.87%分地区 内销 2,115,199,315.92 97.18%1,681,830,865.18 95.81%25.77%外销 61,406,094.10 2.82%73,546,601.57 4.19%-16.51%（2）营业收入同比变动较大的数据说明营业收入同比变动较大的数据说明（1）2017年，公司钢铁用耐火材料实现87939.90万元营业收入，同比增加46.13%，主要原因是公司在钢铁行业用耐火材料产业中进行战略布局，投资设立瑞泰马钢新材料科技有限公司。（2）2017年，公司耐磨耐热材料实现18012.27万元营业收入，同比增长69.77%，主要是上游行业水泥及矿山行业回暖，同时公司加大市场开发力度，使得营业收入增长较大。由于产能利用率增加，单位成本下降以及销售价格提升，使得产品销售毛利率同比增加5.18%。（3）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 耐火材料 2,176,605,410.02 1,679,728,522.76 22.83%24.00%25.97%-1.21%分产品 玻璃窑用耐火材料 382,440,799.88 288,009,052.06 24.69%4.07%3.56%0.37%水泥窑用耐火材料 693,167,673.88 495,157,728.22 28.57%9.48%10.11%-0.40%瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 钢铁用耐火材料 879,398,972.71 717,612,489.44 18.40%46.13%51.59%-2.94%分地区 内销 2,115,199,315.92 1,630,145,383.11 22.93%25.77%28.92%-1.89%外销 61,406,094.10 49,583,139.65 19.25%-16.51%-28.13%13.06%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （4）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 耐火材料 销售量 吨 246,406 224,125 9.94%生产量 吨 254,768 233,864 8.94%库存量 吨 85,673 77,311 10.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （5）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （6）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 耐火材料 营业成本 1,679,728,522.76 100.00%1,333,407,969.67 100.00%25.97%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃窑用耐火材料 营业成本 288,009,052.06 17.15%278,106,808.84 20.86%3.56%水泥窑用耐火材料 营业成本 495,157,728.22 29.48%449,681,638.39 33.72%10.11%钢铁用耐火材料 营业成本 717,612,489.44 42.72%473,381,628.25 35.50%51.59%耐磨耐热材料 营业成本 143,695,026.44 8.55%90,144,240.90 6.76%59.41%锆英砂 营业成本 24,372,074.46 1.45%31,131,066.31 2.33%-21.71%其他 营业成本 10,882,152.14 0.65%10,962,586.98 0.82%-0.73%瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 说明 产品名称 年度 原材料占比（%）人工成本占比（%）动力成本占比（%）制造费用占比（%）合计 玻璃窑用耐火材料 2017年 47.94 12.93 21.94 17.19 100%2016年 45.96 13.01 23.95 17.08 100%变动比例 1.98 -0.08 -2.01 0.11 水泥窑用耐火材料 2017年 72.45 6.12 5.34 16.09 100%2016年 69.39 7.34 5.26 18.01 100%变动比例 3.06 -1.22 0.08 -1.92 钢铁用耐火材料 2017年 70.97 5.57 2.64 20.82 100%2016年 68.18 5.9 3.17 22.75 100%变动比例 2.79 -0.33 -0.53 -1.93 耐磨耐热材料 2017年 63.63 12.09 16.82 7.46 100%2016年 61.86 11.85 18.29 8.00 100%变动比例 1.77 0.24 -1.47 -0.54 2017年，公司钢铁用耐火材料营业成本同比增加51.59%、耐磨耐热材料营业成本同比增加59.41%，主要是由于公司钢铁用耐火材料、耐磨耐热材料收入同比增加较大导致成本相应增加。（7）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、报告期内，公司第六届董事会第二次会议审议通过了 关于设立控股子公司瑞泰马钢新材料科技有限公司的议案，公司与马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）共同出资设立瑞泰马钢。瑞泰马钢注册资本 20000 万元，其中：公司现金出资 12000 万元，占注册资本 60%；马钢集团现金出资 8000 万元，占注册资本 40%。详见公司于2016年5月17日在中国证券报及巨潮资讯网上刊登的 关于设立瑞泰马钢新材料科技有限公司的公告。该事项已经2017年6月2日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。瑞泰马钢于2017年7月纳入公司合并范围。2、报告期内，经公司总经理办公会会议批准，同意公司受让安徽瑞泰持有的开源耐磨51.02%的股权，受让完成后开源耐磨成为瑞泰科技的直接控股子公司。2017年10月27日，开源耐磨完成了相关的工商变更登记手续。3、报告期内，经公司第五届董事会第三十一次会议批准，同意公司对全资子公司湘潭瑞泰进行吸收合并。2017年9月29日，湘潭瑞泰完成了相关的工商注销登记手续。瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4、报告期内，公司控股子公司安徽瑞泰公开挂牌转让其所持的安徽瑞泰科技窑炉建筑安装有限公司全部股权，于2017年12月25日完成了相关的工商变更登记手续。5、报告期内，公司控股子公司华东瑞泰吸收合并其子公司无锡双木，于2017年12月22日完成了相关的工商注销登记手续。（8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （9）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）245,379,558.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.27%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.90%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 南方水泥有限公司 61,008,330.61 2.80%2 中国联合水泥集团有限公司 54,333,471.09 2.50%3 安徽海螺集团有限责任公司 51,755,106.47 2.38%4 中国建材国际工程集团有限公司 41,718,748.73 1.92%5 中国建材进出口公司 36,563,901.92 1.68%合计-245,379,558.82 11.27%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）148,013,324.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.81%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 冠山发展有限公司 53,982,596.62 3.21%2 宁国市中宝铸球有限公司 24,768,400.63 1.47%3 海城市三元特种耐火材料厂 24,420,590.57 1.45%瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 4 宁国双赢再生资源有限公司 22,714,613.81 1.35%5 大石桥市金瑞耐火材料有限责任公司 22,127,122.72 1.32%合计-148,013,324.35 8.81%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 138,202,073.90 114,008,575.13 21.22%销售收入增加，运输费、市场开发费用等上升。管理费用 217,355,327.55 193,596,054.51 12.27%2017 年设立瑞泰马钢子公司，增加管理费用 691.54 万元，同时因经营规模扩大，研发费用、职工薪酬增加 财务费用 101,854,582.54 90,339,926.03 12.75%受金融环境影响，本期融资成本上升。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年，公司承担“十三五”国家重点研发计划项目课题1项，北京市朝阳区项目3项，郑州市科技创新项目5项；申请专利37项，其中发明专利31项，实用新型6项；获得授权专利38项，其中发明专利13项，实用新型专利25项。标准化工作是对耐火材料发展成果的检验，是对产品性能、寿命和质量的肯定。公司积极参与标准化技术委员会工作，2017年主持或参与制定耐火材料标准17项，其中国家标准11项，行业标准4项，团体标准1项，地方标准1项。获得省部级技术革新一等奖1项，市级科技进步二等奖1项，市长质量奖1项。主要研发项目情况如下：1、2017年承担“十三五”国家重点研发项目“节能非金属矿物功能材料制备技术及应用研究”的课题“低导热、长寿命新型隔热耐火材料研发与应用示范”，总体目标是通过深入探讨多组分复杂孔结构矿物材料体系的传热、传质过程及其组成、结构对性能的影响机理，开发多组分复杂孔结构体系的构筑及性能调控技术，最终形成用于高温窑炉工作层的新型莫来石泼墨隔热耐火材料、可用于窑炉隔热层的新型高铝质泡沫隔热耐火材料和新型粘土质泡沫隔热耐火材料。同时建立预测隔热耐火材料寿命预测评价体系，为材料研发提供理论依据。瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 2、“大型垃圾焚烧炉专用高性能耐火材料的研发”是国家“十二五”科技支撑计划项目子课题，已研发出垃圾焚烧炉专用高性能SIC耐火材料，并进行产业化及示范应用。3、“第二代新型干法水泥配套耐火材料系列技术”是全国建材行业科技创新计划项目，总体目标是以第二代新型干法水泥窑系统“节能、环保、长寿、轻量化、无铬化”为目标，研发低导热抗剥落砖、低导热多层复合莫来石砖、镁铁铝尖晶石砖、增韧型浇注料等耐火材料，目前，已完成项目产品的研发，产品指标完全达到任务要求，正在进行工业化推广。本项目成果得到实施并推广应用后，可以提高水泥窑的运转率，促进水泥窑系统的长寿化和节能化，为水泥行业的健康持续发展提供有力支持。4、“第二代新型浮法玻璃配套耐火材料系列技术”是全国建材行业科技创新计划项目，总体目标是针对第二代中国浮法玻璃窑系统“节能、环保、长寿、轻量化、无铬化”需求，研发低导热熔铸AZS砖、无铬砖、氧化铝格子砖、高强高密度硅砖、抗蠕变锆英石砖、烧结氧化锆砖、大型整体U形熔铸Al2O3流槽砖等材料，解决传统玻璃熔窑耐火材料六价铬污染严重、抗侵蚀能力不足，熔窑换热效率低、热量散失大，侵蚀过快，耐久性、抗蠕变性差，气密性差等问题。目前，已完成项目产品的研发，产品指标完全达到任务要求，正在进行工业化推广。本项目成果得到实施并推广应用后，可以提高耐火材料使用寿命，降低浮法玻璃窑炉散热损失，促进我国浮法玻璃窑炉系统的长寿化和节能化。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）138 146-5.48%研发人员数量占比 4.17%4.23%-0.06%研发投入金额（元）60,086,903.16 52,942,350.31 13.49%研发投入占营业收入比例 2.76%3.02%-0.26%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,032,262,984.73 2,132,604,304.37-4.71%经营活动现金流出小计 1,838,521,900.77 1,999,122,341.90-8.03%经营活动产生的现金流量净额 193,741,083.96 133,481,962.47 45.14%投资活动现金流入小计 17,391,544.83 88,505,980.51-80.35%投资活动现金流出小计 85,561,022.06 72,452,749.64 18.09%投资活动产生的现金流量净额-68,169,477.23 16,053,230.87-524.65%筹资活动现金流入小计 2,271,112,400.00 2,171,891,292.31 4.57%筹资活动现金流出小计 2,289,846,019.42 2,304,187,871.47-0.62%筹资活动产生的现金流量净额-18,733,619.42-132,296,579.16 85.84%现金及现金等价物净增加额 106,272,103.91 17,344,059.75 512.73%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1)2017年公司经营现金流量净额为19374.11万元，增加6025.91万元，主要原因是本期货款回收较好，同时提高议价能力，加大以承兑汇票支付货款力度，减少现金支出。(2)2017年公司投资活动产生的现金流量净额为-6,816.95万元，减少8,422.27万元，主要原因是湘潭分公司土地、房屋、地面上的构筑物及配套设施征收和补偿工作，获得资产处置现金净额同比减少。(3)2017年公司筹资活动产生的现金流量净额为-1873.36万元，较上年增加11356.30万元，主要原因为本期公司启动湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及氧化铝耐火材料生产基地项目及瑞泰马钢节能环保型高温材料智能化制造基地项目，投资支出增加，相应公司增加贷款融资。（4）2017年公司现金及现金等价物净增加额10,627.21万元，较上年增加8,892.80万元，主要是由于为偿付2018年1月到期银行贷款，年末货币资金存量增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司含少数股东收益的净利润为4,309.52万元，经营活动产生的现金净流量是19374.11万元，大于净利润15064.59万元，主要差异在于当期成本费用中列支了固定资产折旧7870.63万元，资产减值准备1168.24万元，无形资产摊销607.74万元，此三项非付现成本合计瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 为9646.61万元，另外财务利息支出9776.41万元，导致了经营活动产生的现金净流量与本年度净利润出现较大差异。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-556,767.33-0.99%本期处置湖南瑞泰股权形成投资收益 13 万元，下属公司处置安徽瑞泰科技窑炉建筑安装有限公司股权投资损失68.67 万元。否 公允价值变动损益 资产减值 11,682,365.25 20.81%主要是应收账款及其他应收款计提坏账准备 1117.65 万元 否 营业外收入 19,275,684.00 34.33%本期取得政府补助 1891.03万元 否 营业外支出 3,317,793.24 5.91%否 资产处置收益 31,219,390.80 55.60%主要是湘潭分公司资产处置收益 3119.22 万元 否 其他收益 7,482,770.71 13.33%本期取得各类与日常经常活动相关的政府补助 748.28 万元 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 406,453,681.38 11.09%230,135,915.36 6.79%4.30%公司增加银行承兑汇票方式融资，保证金增加较多。应收账款 750,166,295.00 20.47%861,684,184.98 25.43%-4.96%强化应收账款管理以及下游行业回暖，回款较好。瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 其他应收款 95,560,168.68 2.61%22,450,164.79 0.66%1.95%本期增加湘潭市岳塘区征收款 7152.52 万元。存货 848,739