300056_2018_三维丝_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 1 页共 232 页 厦门三维丝环保股份有限公司厦门三维丝环保股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2019-056 2019 年 04 月 厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 2 页共 232 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人及主管会计工作负责人王光辉先生、会计机构负责人(会计主管人员)徐秀丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺；投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。公司敬请广大投资者注意如下投资风险：1、应收账款回收风险 本报告期末，公司应收账款余额为 38,030.42 万元，占总资产的比例为 14.44%。公司从高温滤料供应商向综合环保服务商转型后，业务范围及规模不断扩展，随着向客户提供整体解决方案和工程建设项目的增多，前期垫付资金较多，造成应收账款增长也较快；公司在大力拓展业务的同时，将加大内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理，同时进一步完善应收账款催收工作机制，落实催收人员的责任，加强对应收账款的催收。针对齐星项目的应收款项，公司已组建专门小组全面负责齐星项目应收款项相关事宜，并积极与齐星集团(破产)管理人沟通。2018 年 3 月 20 日，齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整案召开第二次债权人委员会对债权进行了进一步认定。2018 年 6 月 26 日，齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整第三次债权人会议召开，对齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整计划草案(以下简称合并重整计划草案)进行了表决。2018 年 7 月 4 日，管理人向法院提出申请，称第三次债权人会议依债权分类对合并重整计划草案进行分组表决(出资人组对重整计划草案中涉及的出资人权益调整事项进行表决)，各表决组均表决通过了合并重整计划草案。山东省邹平县人民法院于 2018 年 7 月 16 日对齐星集团有限公司厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 3 页共 232 页 等二十七家公司合并重整案的合并重整计划草案及重整程序作出了终审裁定，批准合并重整计划草案，终止重整程序；目前公司正与破产管理人、重整投资人积极沟通公司债权金额的支付情况，以期能尽快的收回所确认的债权金额，进而有效的改善公司的现金流以及实现对利润的贡献。2、公司股权分散的风险 公司股权相对分散，且公司目前无控股股东，无实际控制人。公司股权分散有利于股东对公司重大事项进行民主决策，但如果股东意见不一致，在一定程度上也会降低股东大会对于重大事项决策的效率及影响公司管理层的稳定，从而给公司生产经营和发展带来潜在的风险。报告期内，公司主要业务、产品、经营模式和业绩的驱动力未发生较大变化，公司主营业务收入和利润构成也未发生改变。报告期内，公司取得销售收入 78,649.16 万元，同比减少 39.92%；归属于上市公司股东的净利润为亏损 42,935.91 万元，比上年同期减少 1,119.65%；经营活动产生的现金流量净额为 2,160.87 万元，同比减少 88.42%。报告期内，公司秉持内生外延式的发展战略，初步搭建和继续完善工业废气净化综合服务商的架构。公司的主营业务包含袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售，烟气脱硝核心部件业务的研发、生产和销售以及环保行业烟气综合治理相关 BOT、BT 业务；清洁能源投资运营与散物料输储系统的研发、生产和销售以及大供应链贸易金融平台的搭建。公司与高温烟气治理相关的主营业务突出，脱硫脱硝除尘脱白及超净排放的 BOT、BT 业务的最终客户主要都属于火力发电行业，公司在火力发电行业具有一定的竞争力。报告期内驱动业务收入变化的具体因素主要有：1、滤料大营销，重构原有市场，开拓新兴市场 目前公司已完成对滤料业务各平台的整合，着力发展滤料等烟气治理存量业务，并借助公司在滤料领域的技术积累和优势，努力扩展滤料产品的使用范围，即由工业用烟气治理核心部件供应商，扩展到工业烟气治理、民用的空气净化、水处理等领域过滤材料及综合治理的提供商。厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 4 页共 232 页 2、激发环境工程中心潜能 环境工程中心正综合三维丝、洛卡、佰瑞福在环保工程领域的技术优势、工程施工和管理优势，积极开拓脱硫脱硝除尘等环保工程业务，以增强公司在环保工程业务上的综合竞争能力，进而提升环保工程业务的盈利能力。3、发挥技术研究中心作用 公司将技术研究院独立，成立技术研发中心，搭建产、学、研平台，在加强基础技术研究的同时，以期更快更好的进行市场信息和技术研究的对接、推动技术能力的成果转化。4、拓展散物料输储系统板块业务 通过为厦门珀挺提供融资支持来解决厦门珀挺开拓海外业务的资金需求，从而充分发挥厦门珀挺的品牌、技术优势，实现厦门珀挺散物料输储系统业务的有序增长；同时，通过厦门珀挺的海外营销优势，积极拓展海外滤料销售、环保工程建造等烟气岛治理业务。5、开展固废危废处理业务 固废、危废有着巨大的市场容量，但因固废危废物来源的复杂性，公司一方面积极储备相对优质项目，形成固废危废项目库，另一方面通过国内挑选和国外引进相结合的方式进行技术团队的储备。公司将结合自身的资金和技术情况，拟以“先并后自建”的方式来开展固废危废板块业务。6、搭建大供应链贸易金融平台 公司对贸易板块进行整合，积极拓展各项贸易业务，逐步形成以支撑公司业务发展、拓宽融资渠道为主要目标的供应链贸易金融平台；通过开展贸易业务，迅速增大公司整体销售量，在贡献利润的同时，通过开展供应链金融业务，提高企业的融资额度，降低公司综合融资成本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 5 页共 232 页 目录目录 第 一 节 重要提示、目录和释义.008 第 二 节 公司简介和主要财务指标.008 第 三 节 公司业务概要.012 第 四 节 经营情况讨论与分析.015 第 五 节 重要事项.072 第 六 节 股份变动及股东情况.083 第 七 节 优先股相关情况.083 第 八 节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.084 第 九 节 公司治理.096 第 十 节 公司债券相关情况.103 第十一节 财务报告.104 第十二节 备查文件目录.232 厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 6 页共 232 页 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三维丝 指 厦门三维丝环保股份有限公司 佰瑞福 指 厦门佰瑞福环保科技有限公司 厦门珀挺、珀挺机械 指 珀挺机械工业(厦门)有限公司 北京洛卡、洛卡环保 指 北京洛卡环保技术有限公司 厦门洛卡 指 厦门洛卡环保技术有限公司 沈阳洛卡 指 沈阳洛卡环保工程有限公司 洛卡润泽 指 北京洛卡润泽电力技术有限公司 新疆三维丝 指 新疆三维丝环保科技有限公司 三维丝供应链、厦门供应链 指 厦门三维丝供应链管理有限公司 变更前企业名称：厦门三维丝国际物流有限责任公司 三维丝经贸、香港三维丝 指 香港三维丝经贸有限公司 变更前中文名称：香港三维丝国际物流有限公司 三维丝过滤、厦门过滤 指 厦门三维丝过滤技术有限公司 三维丝环境工程、厦门环境工程 指 厦门三维丝环境工程有限公司 三维丝环境修复、龙岩三维丝 指 龙岩三维丝环境修复有限公司 重庆三维丝 指 重庆三维丝过滤技术有限公司、重庆三维丝节能环保工程有限公司 南京三维丝 指 南京三维丝环保工程有限公司、南京三维丝节能环保工程有限公司 北京三维丝 指 北京三维丝环保技术有限公司、北京三维丝固废处置有限公司 天津三维丝 指 天津三维丝环保设备有限公司、天津三维丝环保科技有限公司 中油三维丝 指 中油三维丝石化(大连)有限公司 无锡三维丝 指 无锡三维丝过滤技术有限公司 华电三维丝 指 华电三维丝环保科技有限公司 文安众鑫 指 文安县众鑫生物质供热有限公司 三维丝投资、厦门投资 指 厦门三维丝投资管理有限公司 厦门坤拿、坤拿商贸 指 厦门坤拿商贸有限公司 厦门上越、上越投资 指 厦门上越投资咨询有限公司 上海中创、中创凌兴、上海中创凌兴 指 上海中创凌兴能源科技集团有限公司 变更前企业名称：上海中创凌兴能源科技有限公司 周口城投 指 周口市城投园林绿化工程有限公司 厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 7 页共 232 页 审计机构、希格玛 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)公司法、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 深交所 指 深圳证券交易所 滤料 指 过滤材料，包括滤袋和滤毡 高温滤料 指 适用于高温烟气过滤的滤料 高性能高温滤料 指 耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长的过滤材料 厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 8 页共 232 页 第二节第二节 公司公司简介和主要财务指标简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三维丝 股票代码 300056 公司的中文名称 厦门三维丝环保股份有限公司 公司的中文简称 三维丝 公司的外文名称（如有）Xiamen Savings Environmental Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Savings 公司的法定代表人 王光辉 注册地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1182 号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1182 号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 三维丝 董事、常务副总经理、财务总监、(代)董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐秀丽 洪建章 联系地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1182 号 厦门市翔安区春光路 1178-1182 号 电话 0592-7769767 0592-7769767 传真 0592-7769502 0592-7769502 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所：厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 9 页共 232 页 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 签字会计师姓名 陈长源、陈颖洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：会计差错更正 项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）786,491,641.85 1,309,103,505.30-39.92%1,044,545,962.23 948,059,057.56 归属于上市公司股东的净利润（元）-429,359,100.51 42,108,591.29-1,119.65%220,614,796.08-112,992,489.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-441,125,607.78 31,610,746.70-1,495.49%98,653,733.07-234,953,552.87 经营活动产生的现金流量净额（元）21,608,653.73 186,548,899.01-88.42%-28,190,538.61-28,190,538.61 基本每股收益（元/股）-1.11 0.11-1,109.09%0.6-0.31 稀释每股收益（元/股）-1.11 0.11-1,109.09%0.6-0.31 加权平均净资产收益率-36.21%3.10%-39.31%16.78%-9.84%项目 2018 年末 2017 年末 本年末 比上年末增减 2016 年末 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）2,633,991,579.48 2,724,976,604.18-3.34%3,123,878,615.41 2,785,381,657.48 归属于上市公司股东的净资产（元）971,294,644.97 1,400,283,208.92-30.64%1,493,259,582.01 1,159,652,296.07 厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 10 页共 232 页 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：2017 年年度报告披露(2018 年 4 月 3 日)前，公司根据实际情况重新评估齐星集团的债权可回收情况，认为齐星集团合同履行存在不确定性，应冲回 2016 年度北京洛卡和厦门洛卡对山东齐星确认的收入，同时对相关存货及 2016 年初应收款项计提减值准备；根据齐星集团债务危机最新进展，公司重新聘请评估机构对北京洛卡 2016 年 12 月 31 日时点价值进行重新评估，根据评估结果对北京洛卡商誉进行全额减值。详见希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 2 日出具的 关于厦门三维丝环保股份有限公司 2017 年度财务报告前期差错更正的专项报告 希会审字(2018)1525 号及公司于 2018 年 4 月 3 日披露的关于 2017 年度财务报告前期差错更正的公告(公告编号：2018-075)。六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 111,000,474.22 212,234,646.81 165,602,406.00 297,654,114.82 归属于上市公司股东的净利润-38,765,661.54 5,738,174.43-6,183,028.24-390,148,585.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,517,147.59 2,115,059.41-7,478,315.63-396,245,203.97 经营活动产生的现金流量净额 106,288,765.70-68,303,236.71 23,272,771.70-39,649,646.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 11 页共 232 页 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）41,596.48-54,911.75 438,194.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,241,833.77 11,337,163.03 27,391,781.87 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 104,264,933.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,831,465.69 1,096,522.99-7,031,432.72 减：所得税影响额 738,401.65 1,879,676.76 3,102,414.34 少数股东权益影响额（税后）-52,944.36 1,252.92 合计 11,766,507.27 10,497,844.59 121,961,063.01-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把前述规则中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据前述规则定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 12 页共 232 页 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 报告期内，公司主要业务、产品、经营模式和业绩的驱动力未发生较大变化，公司主营业务收入和利润构成也未发生改变。报告期内，公司取得销售收入78,649.16万元，同比减少39.92%；归属于上市公司股东的净利润为亏损42,935.91万元，比上年同期减少1,119.65%；经营活动产生的现金流量净额为2,160.87万元，同比减少88.42%。报告期内，公司秉持内生外延式的发展战略，初步搭建和继续完善工业废气净化综合服务商的架构。公司的主营业务包含袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售，烟气脱硝核心部件业务的研发、生产和销售以及环保行业烟气综合治理相关BOT、BT业务；清洁能源投资运营与散物料输储系统的研发、生产和销售以及大供应链贸易金融平台的搭建。公司与高温烟气治理相关的主营业务突出，脱硫脱硝除尘脱白及超净排放的BOT、BT业务的最终客户主要都属于火力发电行业，公司在火力发电行业具有一定的竞争力。报告期内驱动业务收入变化的具体因素主要有：1、滤料大营销，重构原有市场，开拓新兴市场 目前公司已完成对滤料业务各平台的整合，着力发展滤料等烟气治理存量业务，并借助公司在滤料领域的技术积累和优势，努力扩展滤料产品的使用范围，即由工业用烟气治理核心部件供应商，扩展到工业烟气治理、民用的空气净化、水处理等领域过滤材料及综合治理的提供商。2、激发环境工程中心潜能 环境工程中心正综合三维丝、洛卡、佰瑞福在环保工程领域的技术优势、工程施工和管理优势，积极开拓脱硫脱硝除尘等环保工程业务，以增强公司在环保工程业务上的综合竞争能力，进而提升环保工程业务的盈利能力。3、发挥技术研究中心作用 公司将技术研究院独立，成立技术研发中心，搭建产、学、研平台，在加强基础技术研究的同时，以期更快更好的进行市场信息和技术研究的对接、推动技术能力的成果转化。4、拓展散物料输储系统板块业务 通过为厦门珀挺提供融资支持来解决厦门珀挺开拓海外业务的资金需求，从而充分发挥厦门珀挺的品牌、技术优势，实现厦门珀挺散物料输储系统业务的有序增长；同时，通过厦门珀挺的海外营销优势，积极拓展海外滤料销售、环保工程建造等烟气岛治理业务。厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 13 页共 232 页 5、开展固废危废处理业务 固废、危废有着巨大的市场容量，但因固废危废物来源的复杂性，公司一方面积极储备相对优质项目，形成固废危废项目库，另一方面通过国内挑选和国外引进相结合的方式进行技术团队的储备。公司将结合自身的资金和技术情况，拟以“先并后自建”的方式来开展固废危废板块业务。6、搭建大供应链贸易金融平台 公司对贸易板块进行整合，积极拓展各项贸易业务，逐步形成以支撑公司业务发展、拓宽融资渠道为主要目标的供应链贸易金融平台；通过开展贸易业务，迅速增大公司整体销售量，在贡献利润的同时，通过开展供应链金融业务，提高企业的融资额度，降低公司综合融资成本。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 比年初增长 69.90%，主要是子公司厦门珀挺同安工业园厂房建设投资增加所致 存货 比年初增长 177.92%，主要是子公司工程项目未达到收入确认条件，发生的项目成本放在此科目核算所致 商誉 比年初减少 45.46%，主要是对并购厦门珀挺形成的商誉计提减值所致 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 公司核心竞争力分析：1、技术及研发实力优势 自成立以来，公司一直重视技术研发经费的投入，保障公司产品的研发能力不断得到提升，同时通过整合具备领先研发能力的优秀公司，加强了公司技术优势和持续创新能力。在收购北京洛卡、厦门珀挺后，公司积极搭建技术共享平台，共享研发、设计软件及设备，集中全公司范围内的优秀技术人才，充分发挥和融合各自领域积累的经验和技术优势，努力不断提升相关系统及设备的质量水平，不断满足客户节能降耗及脱硫脱硝除尘脱白方案一体化的客户端需求。至2018年12月31日，厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 14 页共 232 页 公司在中国大陆拥有54项注册商标、24项发明专利、74项实用新型专利、3项外观设计专利、8项软件著作权，另有1项美国发明专利、3项台湾实用新型专利；同时，主持或参与制修订国家标准、行业标准十余项，其中已获准颁布发行的国家标准1项、行业标准15项；专利技术的增加为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。公司将技术研究院独立，成立技术研发中心，搭建产、学、研平台，在加强基础技术研究的同时，以期更快更好地进行市场信息与技术研究的对接，推动技术能力的成果转化。目前公司正借助在滤料领域的技术积累和优势，努力扩展滤料产品的使用范围，即由工业用烟气治理核心部件供应商，扩展到工业烟气治理、民用的空气净化、水处理等领域过滤材料及综合治理的提供商，目前已在大型空气净化、黑臭水体治理等方面取得了阶段性的进展。2、综合服务优势 随着公司发展战略规划的推进，公司的服务链条和服务范围得到大幅拓展，业务已经涵盖烟气脱硫脱硝除尘脱白，环保节能、散物料智能输储等领域，不仅可为客户提供后端烟气治理的脱硫脱硝除尘脱白等综合环保服务，还可为客户提供前端散物料输储系统的设计、集成和维修保养等服务；服务内容不仅包括前期的研发、设计、集成、运行调试，还可包含后期维修保养、运营维护等，并可围绕客户的智能管理、节能降耗、绿色生产需求，持续进行技术研发，不断提高综合服务能力。公司业务综合服务能力的提升，有助于提高公司的竞价能力、综合盈利能力及抗风险能力。3、品牌及工程业绩优势 随着公司的稳步发展，“三维丝”已成为国内高温滤料行业主导品牌之一；北京洛卡作为烟气脱硝系统关键设备和超净排放工程建造企业，拥有较高的市场地位和较好的品牌认可度，市场竞争力较强；厦门珀挺拥有系统研发设计和集成能力以及丰富的项目管理经验，是散物料输储系统综合服务商。三维丝、北京洛卡、佰瑞福在大气治理行业的工程业绩遍布火电、水泥炉窑、钢铁、垃圾焚烧等领域；厦门珀挺依托技术优势和系统设计与集成能力，为电力、港口、钢铁等行业提供散物料输储系统整体解决方案，业务已遍及中国大陆地区、中国台湾地区、美国、德国、澳大利亚、越南、菲律宾、印尼等地；公司新设立的环境工程中心，综合三维丝、北京洛卡和佰瑞福在环保工程领域的技术优势、工程施工和管理优势，积极开拓脱硫脱硝除尘脱白等环保工程业务，以增强公司在环保工程业务上的综合竞争能力，进而提升环保工程业务的盈利能力。4、核心团队优势 公司作为高新技术企业，以人为本，注重优秀人才的引进和培养，保障公司健康、稳定、快速的发展。公司的核心管理人员、核心技术人员和核心业务骨干均具有丰富的从业经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的理解，可以准确把握公司的战略方向，努力确保公司的长期稳健发展。公司注重人才培养体系的搭建，积极开展三维丝商学院人才培训，完善人事管理制度和奖励机制，在不断提高核心技术人员综合素质的同时，确保核心技术人员的长期稳定。厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 15 页共 232 页 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司始终围绕战略规划的大方向，积极践行落实2018年度的发展计划要求，主要以资产运营为核心，以技术研发和创新为发展源动力，紧抓行业发展机遇，取得了一定的成效；但因公司在综合管控、主业扩张计划、研发体系改革和公司结构流程改进等规划尚待更有效执行。报告期内，主要经营情况概述如下：1、公司并行推动，积极转型并重新梳理各板块，拓展业务领域 报告期内，公司并行推动烟气岛综合治理、清洁能源投资运营、散物料输储系统、危废固废处理以及搭建大供应链贸易金融平台业务。公司针对烟气岛综合治理业务，积极转型，寻找节能环保工程类综合服务机遇；积极开发优质的清洁能源投资运营项目，与烟气岛综合治理板块互为协同发展；积极由单一的散物料输储系统的设备供应商向散物料输储系统整体解决方案提供商转型；抓住政策机遇，拓展危废及固废处理等业务领域；已整合了贸易板块，积极拓展各项贸易业务，逐步形成以支撑公司业务发展、拓宽融资渠道为主要目标的供应链贸易金融平台。2、加强技术创新，提升技术实力，促进技术交流 报告期内，公司不断推进科研体系建设，在科技研发、产品开发、成果转化等方面取得一定的成绩，推动公司各业务领域的技术创新和产业升级，提升公司的核心竞争力。报告期内，公司正在开发的项目和产品共有17项，技术市场化逐步加强。公司累计拥有有效专利权105项、软件著作权8项；科研项目方面完成鉴定验收8项。在不断保持研发技术开拓进取的同时，公司注重人才梯队建设，博士后科研工作站不断引进高端人才，为技术创新注入源源动力。3、稳定公司治理结构，促进公司健康稳定发展 公司董事会及管理层现已趋于稳定。公司2018年第五次临时股东大会换届选举出第四届董事会董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事，2018年第一次职工代表大会选举出第四届监事会职工代表监事，第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议换届选举出董事长、各专门委员会委员并聘任各高级管理人员，第四届监事会第一次会议换届选举出监事会主席，前述人事变动有利于进一步优化公司治理结构，促进公司健康稳定发展。4、加强内控管理及信息化建设 报告期内，公司结合近年内控方面存在的缺陷，兼顾运作效率，对子公司管理制度进行修订，编制新的授权体系，切实加强对子公司的管理，建立有效内控机制，对公司资源、组织及投资运作等方面进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力；同时，继续推行信息化建设及管理，提升整个公司管理水平、提高工作效率、规范各项工作。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 公司面临的背景、机遇与挑战：1、行业政策背景 国家发展改革委、外交部、商务部联合发布的推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动确立了行业装备与工程服务合作，鼓励企业参与沿线国家基础设施建设和产业投资，加强上海、福州、厦门等沿海城市港口建设；厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 16 页共 232 页 中国制造2025 确定了积极发展服务型制造和生产型服务业，支持有条件的企业由提供设备向提供系统集成总承包服务转变，由提供产品向提供整体解决方案转变，提高重点行业工程系统的方案设计、开发、综合集成能力。随着国家政策的支持，东南亚国家基础工业及基础设施的迅速发展、“一带一路”的战略实施及亚洲基础设施投资银行成立，为散物料输储系统市场的发展提供了广阔的空间。2、海外市场的机遇与挑战 报告期内，厦门珀挺进一步拓展海外市场，拓宽行业范围，增强公司盈利优势。厦门珀挺当前承接的业务主要位于东南亚、美国等地区，随着经济快速发展，东南亚国家不断出台相关政策加大电力行业的投资规模，而随着投资规模的扩大，散物料输储行业正迎来向国际市场发展前所未有的历史性机遇。但海外业务的开展存在因国际政治及经济状况而面临风险，例如政治风险、经济与金融市场不稳定风险、海外市场客户的信用风险、东道国政策突然变更风险、外汇管制及政策波动风险、贸易限制及经济制裁风险等。在机遇和挑战并存的背景下，公司将一直坚持以技术为导向、研发为支撑的发展道路，不断提升自身竞争优势，加强与海内外知名大型企业建立长期合作伙伴关系，以优质高效的服务进一步加强品牌优势，建立市场认同度。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 是 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：是 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：是 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：是 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：是 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 是 否 厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 17 页共 232 页 营业收入整体情况：单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 786,491,641.85 100%1,309,103,505.30 100%-39.92%分行业 工业 786,491,641.85 100.00%1,309,103,505.30 100.00%-39.92%分产品 滤料系列 317,616,911.29 40.39%297,365,525.68 22.72%6.81%环保工程 117,845,289.37 14.98%114,394,588.45 8.74%3.02%散物料输储系统 39,371,848.31 5.01%467,812,142.15 35.73%-91.58%管道制程 220,629,376.30 16.85%-100.00%生物质供热 72,127,433.34 9.17%32,625,366.40 2.49%121.08%贸易 229,112,559.26 29.13%161,484,748.94 12.34%41.88%其他 10,417,600.28 1.32%14,791,757.38 1.13%-29.57%分地区 国内 741,241,935.85 94.25%593,779,063.53 45.36%24.83%国外 45,249,706.00 5.75%715,324,441.77 54.64%-93.67%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 工程机械业 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同期增减 营业成本 比上年同期增减 毛利率 比上年同期增减 分行业 工业 786,491,641.85 641,538,042.07 18.43%-39.92%-33.22%-8.18%分产品 滤料 317,616,911.29 223,898,067.46 29.51%6.81%2.04%3.30%环保工程 117,845,289.37 83,258,962.76 29.35%3.02%12.67%-6.05%散物料输储系统 39,371,848.31 38,647,302.40 1.84%-91.58%-86.79%-35.63%供热 72,127,433.34 65,609,959.06 9.04%121.08%56.71%37.37%厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 18 页共 232 页 贸易 229,112,559.26 223,528,898.48 2.44%41.88%43.89%-1.36%分地区 国内 741,241,935.85 597,780,082.00 19.35%24.83%26.32%-0.95%国外 45,249,706.00 43,757,960.07 3.30%-93.67%-91.02%-28.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 滤料 销售量 万平方米 395.57 375.57 5.33%生产量 万平方米 392.32 376.87 4.10%库存量 万平方米 30.15 33.4-9.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已）公司已签订的重大销售合同至本报告期的履行情况签订的重大销售合同至本报告期的履行情况 适用 不适用 是 工程机械业 厦门珀挺当前主要订单执行情况：序号 项目代码 项目名称 合同金额 进度 1 PT-CPM05 美国LDPE厂区钢结构、设备及管道的预制和安装$48,622,572.17 73.00%2 PT-CPM11 LDPE厂区外二期钢构&管道预制及预组工程（010,030,800,820区）$28,813,914.80 51.00%3 PT-IPM10&12 一、二期模组疏水阀及北面管架管道连接预制工程$8,332,148.26 99.00%4 USPT-HPM03 台塑德州包装厂自动仓库货架安装（HPM03）$28,150,000.00 设计阶段 5 PT-HEAD85 PT-HEAD85ASC印尼煤炭破碎及輸送系統$11,030,000.00 99%6 PT-HEAD99 PT-HEAD99ASC火灾新购设备$1,272,000.00 99%7 PT-JWA421 越钢汽电厂煤场螺栓球屋顶重建工程$6,831,709.00 85.00%8 YNJCGZ YNJCGZ河静钢厂输送系统改善新增设备$1,270,000.00 99%9 HEBF4300 HEBF4300Marivles煤炭儲存、破碎及破碎系統$46,800,000.00 设计阶段 10 PT-15UT11700166 长春树脂新竹厂#1输煤系统改善工程 5,391,293.00 99%厦门三维丝