300160_2018_秀强股份_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人肖燕肖燕及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)程鹏程鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经营过程中可能存在教育行业政策风险、原材料价格波动风险、技术公司经营过程中可能存在教育行业政策风险、原材料价格波动风险、技术进步和技术替代的风险、商誉减值风险、坏账风险、外汇风险等主要风险，详进步和技术替代的风险、商誉减值风险、坏账风险、外汇风险等主要风险，详细内容请参见本报告第四节细内容请参见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的九、公司未来发展的展望（三）公司面临的主要风险及应对措施展望（三）公司面临的主要风险及应对措施”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.212 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、秀强股份 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东、新星投资 指 宿迁市新星投资有限公司 全人教育 指 杭州全人教育集团有限公司，系公司全资子公司 江苏童梦 指 江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司，系公司全资子公司 徐幼集团 指 徐州幼师幼教集团，系江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司控股的民办非企业单位 徐州幼师 指 徐州幼儿师范高等专科学校，系徐州幼师幼教集团股东之一 秀强光电 指 江苏秀强光电玻璃科技有限公司，系公司全资子公司 光电工程 指 江苏秀强光电工程有限公司，系公司全资子公司 四川泳泉 指 四川泳泉玻璃科技有限公司，系公司全资子公司 秀强研究院 指 江苏秀强新材料研究院有限公司，系公司全资子公司 秀强教育 指 南京秀强教育科技有限公司，系公司全资子公司 徐州教育 指 徐州秀强教育科技有限公司，系公司全资子公司 盛丰源 指 苏州盛丰源新材料科技有限公司，系公司控股子公司 修齐平治 指 新余修齐平治教育产业投资管理中心（有限合伙），系公司参股合伙企业 花火文化 指 花火（厦门）文化传播股份有限公司，系公司参股子公司 秀强信息 指 浙江秀强信息技术有限公司，系杭州全人教育集团有限公司全资子公司 实际控制人 指 卢秀强、陆秀珍、卢相杞 股东大会、董事会、监事会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股东大会、董事会、监事会 专门委员会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会 平板玻璃 指 也称白片玻璃或净片玻璃，化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃，具有透光、透明、保温、隔声、耐磨、耐气候变化等性能 彩晶玻璃 指 以普通平板玻璃为原材料，经过切裁、钢化、均质以后进行涂层精细加工，形成的坚固耐用、色彩丰富的玻璃面板产品，应用于冰箱、空调等家用电器的外壳或门等部位的一种玻璃深加工产品 增透晶体硅太阳能电池封装玻璃/太阳能玻璃/光伏玻璃 指 作为封装材料或盖板材料应用于太阳能电池的一种玻璃产品，是在超白压延玻璃上镀上疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，同时起到保护太阳能电池和提高太阳能透过率的作用 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 家电玻璃 指 冰箱、空调、洗衣机等家用电器产品所使用的，经过印刷、镀膜等技术工艺处理的玻璃深加工制品，主要包括彩晶玻璃、层架玻璃、盖板玻璃等 TCO 导电膜玻璃 指 也称非晶硅薄膜太阳能电池导电玻璃，是一种在平板玻璃表面采用特殊工艺镀上透明的氧化物薄膜材料的玻璃深加工产品，用作薄膜电池的导电极 AR 镀膜玻璃/AR 镀膜减反射玻璃 指 Anti-Reflection Glass，又称增透射玻璃或减反射玻璃，是在玻璃表面进行特殊工艺处理，使其比普通玻璃具有较低的反射比 镀膜玻璃 指 采用特殊工艺在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，以改变玻璃的光学性能，满足某种特定要求的玻璃加工工艺 会计师事务所、审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 民促法 指 中华人民共和国民办教育促进法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程 意见 指 关于学前教育深化改革规范发展的若干意见 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 近三年 指 2018 年度、2017 年度、2016 年度 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 秀强股份 股票代码 300160 公司的中文名称 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 公司的中文简称 秀强股份 公司的外文名称（如有）JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XIUQIANG GLASS 公司的法定代表人 卢秀强 注册地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号 注册地址的邮政编码 223801 办公地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号 办公地址的邮政编码 223801 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高迎 高迎 联系地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号 江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号 电话 0527-81081160 0527-81081160 传真 0527-84459085 0527-84459085 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区兴业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 杨建平、银雪姣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,400,690,104.97 1,377,788,854.42 1.66%1,147,258,970.20 归属于上市公司股东的净利润（元）-233,127,664.55 110,902,876.42-310.21%119,546,988.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-254,955,364.44 47,523,452.95-636.48%113,552,721.26 经营活动产生的现金流量净额（元）240,788,138.56 194,965,660.71 23.50%154,424,455.82 基本每股收益（元/股）-0.39 0.19-305.26%0.20 稀释每股收益（元/股）-0.39 0.19-305.26%0.20 加权平均净资产收益率-20.37%8.73%-29.10%10.17%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）1,688,653,465.07 2,164,912,631.80-22.00%1,714,085,878.60 归属于上市公司股东的净资产（元）871,338,505.15 1,313,403,382.19-33.66%1,227,349,994.47 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 347,129,606.59 372,075,821.90 338,286,249.89 343,198,426.59 归属于上市公司股东的净利润 29,755,677.20 33,494,313.73 21,750,527.63-318,128,183.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,388,951.73 31,402,784.12 17,418,239.27-326,165,339.56 经营活动产生的现金流量净额 37,472,463.71-1,661,367.85 94,554,802.43 110,422,240.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,015,704.28 3,962,926.73-2,970,887.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,799,258.72 10,943,695.08 9,422,595.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,098,400.00 3,947,400.00 1,321,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,722,508.53 3,807,975.70 424,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,779.31-4,382,174.31-734,642.43 业绩承诺补偿款 56,439,457.51 减：所得税影响额 4,802,066.74 10,394,610.61 1,204,221.11 少数股东权益影响额（税后）1,113,884.21 945,246.63 264,076.22 合计 21,827,699.89 63,379,423.47 5,994,267.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期，公司主要业务包括玻璃深加工业务和幼儿教育实体的运营及管理服务业务。玻璃深加工业务主要从事以印刷、镀膜技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售业务，主要产品为家电玻璃产品、光伏玻璃产品、光学玻璃产品等；幼儿教育实体的运营及管理服务输出业务主要从事经营直营幼儿园实体、幼儿园运营管理服务输出、幼教师资培训等业务。报告期，公司实现营业收入140,069.01万元，较上年同期增长1.66%；营业利润-21,510.81万元，较上年同期下降313.26%；利润总额-21,518.54万元，较上年同期下降240.89%；归属于上市公司股东的净利润-23,312.77万元，较上年同期下降310.21%。报告期，公司根据关于学前教育深化改革规范发展的若干意见要求及幼教行业的发展趋势，对公司幼儿教育产业资产组进行减值测试，对旗下小区配套幼儿园的收费预测参照幼儿园所在地普惠幼儿园的收费标准；对非小区配套幼儿园收费预测保持当前的收费标准，按照上述原则对形成商誉的各资产组的可收回金额采用收益法预测未来现金流量的现值确定，根据减值测试结果，商誉减值金额为30,895.36万元，影响公司当期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润30,895.36万元。在玻璃深加工业务领域，公司始终秉承“为客户提供整体解决方案和零距离服务”的经营理念，将研发室建到客户的生产线上，及时将客户需求反映到公司产品研发、生产控制、质量管理上，缩短了双方沟通距离，形成了配套供应商与客户互为依存、双方共赢的良好商业关系。正是因为有较强的技术能力作支撑，有零距离、无障碍的服务作保障，确立了本公司在家电玻璃产品方面的市场领先地位，本公司现已是国内外白色家电主要品牌海尔、海信、美菱、东芝、松下、日立等较大的玻璃层架、彩晶玻璃供应商之一。在教育产业领域，根据 意见 要求，公司作为幼儿教育产业运营商之一，将坚决支持中央政策导向，立足学前教育行业长远规范和健康发展，以孩子们的安全与快乐成长为价值指引，持续不断提升业务管理能力，继续加大在特色课程、师资培训等方面的投入来提高教育品质，也将继续重点加强儿童安全相关工作和投入，提供令孩子开心、家长放心、社会安心的教育环境，促进儿童健康快乐的成长。报告期，公司教育业务紧紧围绕“一个理念-国际元素本土化，本土元素国际化；两个课程-好孩子品德行为养成课程、健康养成课程；三个服务标准-6S服务标准、家园共育服务标准、健康养成课程服务标准”的指导思想，实施“线下实体园+幼教服务+线上信息化+师资培训”的发展战略，塑造教育产业的品牌特色与亮点，响应国家重点发展学前教育的号召。（一）主要产品及其用途（一）主要产品及其用途 1 1、玻璃产业业务、玻璃产业业务 公司玻璃深加工产业主要产品包括家电玻璃产品、光伏玻璃产品两大系列近千个品种。家电玻璃产品江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 主要应用于冰箱、空调、洗衣机等白电产品以及烤箱、微波炉等厨电产品，产品主要包括彩晶玻璃、层架玻璃、镀膜玻璃、盖板玻璃。彩晶玻璃主要应用于装饰冰箱、空调面板，经过彩晶玻璃装饰的冰箱、空调，色彩纷呈、图案各异，更为美观、新颖、时尚；层架玻璃主要应用于冰箱内用隔板；镀膜玻璃主要应用于有特殊功能需求的家电产品，如耐高温、防指纹等，上述产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机、烤箱、微波炉、电磁炉等产品。公司家电玻璃主要客户为海尔、海信、美的、伊莱克斯、惠而浦、日立、松下等国内外大型家电企业。公司光伏玻璃产品主要应用于太阳能电池板封装材料或盖板材料，是在超白压延玻璃上镀上一层疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，起到保护太阳能电池和提高透光率的作用。公司在该产品领域有规模、技术优势，产品的市场占有率较高，目前公司光伏玻璃产品客户主要有阿特斯、协鑫集成等国内知名光伏组件厂家。2 2、教育产业业务、教育产业业务 教育产业业务主要从事包括经营直营幼儿园实体、幼儿园运营管理服务输出、幼教师资培训等业务。幼儿园运营管理服务输出业务主要是向幼儿园提供全方位一体化解决方案，包括但不限于品牌导入、协助团队及体系建设、省优市优验收工作指导、招生指导、家长工作指导、特色课程使用、名师送教送培、网络平台等；幼教师资培训业务主要是向未取得幼儿教师资格证人员提供笔试、面试等培训服务，授课内容涵盖保教知识与能力、幼儿园教师综合素质、教师上岗面试等。（二）经营模式（二）经营模式 1、玻璃产业经营模式、玻璃产业经营模式 （1）采购模式 采购内容 公司采购内容包括原片玻璃、塑料、油墨和外购配套件。公司销售部门接到客户订单后，将订单情况通知制造部，制造部确定生产计划，公司采购部根据生产计划制定各种原辅材料的需求计划，并结合库存情况制定物资采购计划并由采购部主管审核批准，采购员联系厂家进行询价，然后进行价格、质量的综合比较，邀请合格的厂家进行招标，根据招标结果签订采购合同。采购控制 公司建立合格供应商评价机制，采购部门按合格供方评定和控制程序的相关要求，定期或不定期对供应商的资历、信誉、售后服务以及原材料的质量、价格、交货期等因素进行评估，甄选优秀供应商，并优先从优秀供应商处采购商品，保证生产所需原材料的长期稳定供应。（2）生产模式 公司实行以销定产与计划生产相结合的生产模式，一方面公司根据客户订单安排生产，产品检验合格封装后交付客户；另一方面，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据市场的稳定需求，通过对客户的需求分析，采取谨慎的原则预先备货。产品研发与设计 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 公司技术中心负责具体的产品研发与设计。根据公司市场营销人员定期反馈的市场需求信息，技术中心相关人员不断跟踪市场同类新产品开发情况以及市场需求情况。技术中心确定新产品开发计划，安排专门的小组进行新产品设计、试验等工作，新产品试验合格后向厂家进行营销，签订合同订单。产品生产 公司的生产由各事业部负责，公司分家电事业部、光学事业部、光伏事业部及家居事业部，分别负责相应产品的生产。公司的生产模式是以销定产，即每一产品的批次生产首先根据销售部的订单情况确定产品种类、数量和质量标准。根据交货时间制定生产计划，再按照生产计划组织生产，产品经质量检验合格后进入仓库作为产成品等待发货。（3）销售模式 公司玻璃深加工产品的销售由销售中心负责，根据产品和销售领域的不同，公司销售中心下设家电市场部、光伏市场部和海外市场部。公司在主要的客户区域设立办事处，负责与客户的联系、送货的组织和管理工作。（4）盈利模式 公司生产组织的核心内容为研发与设计市场需求的产品，并通过组织与管理生产出合格的产品。公司通过对普通玻璃的进一步加工，增加了产品的价值，为下游客户提供了其所需要的原材料产品，从而获得相应的利润。公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量和提升产品技术含量，提高产品的盈利能力。2、教育产业经营模式、教育产业经营模式（1）管理模式）管理模式 公司教育产业的战略布局覆盖了师资培养、幼教内容研发、教育信息化与幼教资源整合等方面，考虑到教育产业对人才的依赖性，为进一步健全各类规章制度、考核制度、奖惩制度，完善并落实各类人员岗位职责，使各项制度在新的时期适应学前教育改革发展的需要，公司对片区责任予以强化，片区负责人要加强下园督导检查，促进分管片区幼儿园的常规管理工作落实到位，加强对园所的指导和管理。（2）盈利模式）盈利模式 公司教育管理公司为旗下幼儿园提供管理咨询、教师培训、教学体系、教材、信息化管理平台等服务、委派园长及骨干教师，帮助幼儿园提升经营管理水平和保育教育质量。通过向幼儿园提供的上述服务，向幼儿园收取管理费、教材费、宣传费、信息化平台使用费等费用。同时，公司根据旗下不同品牌的特色优势，积极进行幼教运营模式、服务模式及商业模式的研发创新，包括指导幼儿园的管理架构设置、指导幼儿园团队建设、协助幼儿园的制度建设、名师送教送培等，提升教育产业的盈利水平。（三）主要的业绩驱动因素（三）主要的业绩驱动因素 1、玻璃深加工产业的优势、玻璃深加工产业的优势 （1）创新服务优势 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 本着“为客户提供整体解决方案和零距离服务”的经营理念，公司将研发室建到客户的生产线上，及时将客户需求反映到公司产品研发、生产控制、质量管理上，缩短了双方沟通距离；将“流动展销会”开到客户，将公司最新产品样品摆在客户面前，由客户按“菜单”点样，客户所定制的彩晶玻璃样件均为独家使用，形成了配套供应商与客户互为依存、双方共赢的新型商业关系。（2）研发创新优势 公司在保持现有玻璃深加工产品稳定发展的同时，以市场为导向，先找准市场、再依托技术创新占领市场、最终以技术进步引导市场为发展思路，深入挖掘客户潜在需求，延伸为客户服务的价值链。此外，公司依托较强的技术创新能力，将产品镶嵌在客户的产业链上，除了不断按照客户需求开发产品外，更先行一步，不断地推陈出新，满足客户的新需求。（3）产品质量控制优势 公司始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为原则，建立了完备的质量管理和质量控制体系，获得了客户的一致认可。2、教育产业优势、教育产业优势 公司在学前教育方面具备丰富的运营与管理经验，在幼儿园特色课程建设、师资培养培训、教材研发、环境创设、管理团队和师资团队建设、统一标准化管理及围绕幼教相关产业研发等方面具有优势。3、公司所在行业的发展现状、公司所在行业的发展现状 （1）玻璃深加工行业现状）玻璃深加工行业现状 我国玻璃深加工率远低于60%的世界平均水平和80%的发达国家水平，深加工率的提升是长期趋势。近几年，我国玻璃深加工行业发展经济势头呈现复苏趋势，无论是企业数量、还是产品产销量都呈现出明显的增长势头。虽然我国目前已经成为世界最大的玻璃原片和深加工玻璃生产国，但行业仍面临低值产品重复建设严重、深加工产能不足的风险。随着新型城镇化规划的推出，房地产等下游产业日趋回暖，市场对于玻璃原片及深加工产品的需求将相应有所增长。随着物联网、互联网等新技术的快速发展与普及，智能化产品不断涌现，智能化、高端化已经成为我国家电行业转型升级以及实现持续发展的重要发力点。近年来，国内领先家电企业竞相推出智能化产品，智能电视、智能冰箱等智能家电产品迅速赢得消费者青睐。相关技术应用条件的不断成熟，推进家电智能化进程向更加深入的方向发展。在未来，由于人们对功能性玻璃的市场需求将快速增长，玻璃越来越多的用途正不断得到开发，玻璃深加工不只是利用单一的技术和方法进行生产，而是注重多种技术的结合，注重在玻璃改性材料方面的研究，从而使玻璃深加工产品向符合功能型、生态智能型的节能环保方向发展。（2）教育产业现状）教育产业现状 2018年幼教产业的行业形势持续发生变化，中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见发布，明确提出学前教育“普及、普惠、安全、优质”的发展目标，到2020年全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率(公办园和普惠性民办园在园幼儿占比)达到80%；政府工作报告指出多渠道扩大学前教育供给，无论是公办还是民办幼儿园，只要符合安全标准、收费合理、家长放心，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 政府都要支持。截至本报告期末，公司旗下营运的大部分幼儿园登记为非营利民办学校，由于目前实施意见并没有关于现有民办学校转型为营利性或非营利性学校的具体程序规则，各地方政府、教委关于意见的落地实施细则仍处于陆续颁布和逐渐推行阶段，公司旗下的幼儿园尚无法根据实施意见完成新的选择登记手续。经向公司法律顾问咨询，公司旗下的各幼儿园将不会因没有于现阶段选择登记类型而违反相关法规。报告期，上述监管政策目前并未造成重大影响，但随着上述监管政策进一步推进，实施细则的出台可能会对公司幼儿园业务造成不利影响。根据目前公司幼教产业的经营状况及本公司的初步评估，由于幼儿园产生的收入及利润占公司利润比重较低，公司认为上述意见及相关规定不会对公司的业务及财务状况造成重大不利影响。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司收购了江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司 34.73%股权。固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司继续通过投资以及加大自主研发力度提升公司的竞争实力，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，面对复杂多变的国内外经济环境，公司按照年度经营计划的要求，加大重点业务和研发任务投入，充分利用自身技术、人才、市场、规模化等优势，积极拓展新的业务领域，确保公司经营业绩稳定。报告期公司实现营业收入140,069.01万元，较上年同期增长1.66%；营业利润-21,510.81万元，较上年同期下降313.26%；利润总额-21,518.54万元，较上年同期下降240.89%；归属于上市公司股东的净利润-23,312.77万元，较上年同期下降310.21%。报告期公司在董事会和管理层的领导下，围绕2018年初制定的工作计划，坚持稳健经营的策略，主要完成重点工作如下：1、调整研发中心架构，提升技术攻关能力、调整研发中心架构，提升技术攻关能力 公司高度重视技术和研发的引领作用，坚持研发投入，加强研发体系规划和建设，引进高水平人才，推进技术和产品升级。为精细化公司研发项目，公司对技术研发中心的组织架构调整，用心培养科技创新人才，显著提高了公司产品企划能力和技术攻关水平。截至报告期末，公司全年共评审17项研发项目，省级新产品7项；专题立项实施项目48项，完成项目14项。报告期，公司根据市场需求和行业发展趋势，重点在新能源汽车充电桩用玻璃、5G导通手机后盖玻璃等产品方向不断创新，以实现公司主营产品的技术升级和延伸；此外，公司还加大对物联网领域智能玻璃的研发，逐步展开更多新产品、新技术领域的研究，为公司未来发展建立技术储备，并在时机成熟时将研究成果产品化。2、积极应对家电玻璃产积极应对家电玻璃产品市场变化，技术创新与开拓市场并行品市场变化，技术创新与开拓市场并行 随着居民消费升级进程加速，消费者对家电产品性能及外观提出更高要求，同时对产品的节能、健康、智能化提出了新的标准，公司顺应家电市场的发展趋势，公司不断加大对家电玻璃的研发创新，从注重“外观创新”向“功能创新”再向“智能创新”方向不断深化升级。报告期，公司对家电玻璃产品进行工艺提升，通过镀膜技术使产品具备防指纹、防炫光的效果，提高了产品的档次；通过转印工艺制成结构纹理，使产品达到仿不锈钢纹理与几何折光纹理的效果。3、紧跟光伏市场动向，研发创新、成本管理与控制回款并行、紧跟光伏市场动向，研发创新、成本管理与控制回款并行 延伸光伏产业的产品链。光伏电站组件的玻璃表面积灰是使组件发电转换效率下降的较大原因，而常规的水清洗存在除尘不及时、影响组件寿命等缺点。报告期，公司通过收购苏州盛丰源新材料科技有限公司，取得光伏电站盖板玻璃的自洁净技术。盛丰源研发生产的光伏电站表面玻璃清洁抗灰尘溶液涂层，具有减反抗静电性效果，可以有效的防止灰尘的吸附和附着，能够在不消耗自身的情况下，通过光催化氧化还原反应，有效分解沉降在表面的有机污染物，起到自洁作用，从而实现光伏组件发电效率的提升。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 加强光伏玻璃产品的成本控制。公司主要从两个方面保持光伏玻璃产品的盈利能力，一是在光伏分厂开始正式推行数字化日成本管理，光伏分厂根据工单中的定额发放相关BOM物料，工艺、设备、统计等环节负责人每日通报当班实际溶液、电费、物料单位平方成本，每天分析制造成本与实际定额差异，数字化降本的推行，使得所有的生产活动都处在数字化的监控之下，及时发现异常并在第一时间妥善解决，最大程度的减少光伏玻璃生产过程中的浪费；二是通过提前支付推行原材料超白压延玻璃的战略采购，降低超白压延玻璃原材料的采购成本。4、加强、加强精细化管理，精细化管理，严格控制成本严格控制成本 报告期，公司继续在加强成本控制方面做细做透，在优化公司现有生产管理体系的基础上进一步加强费用控制，降低生产成本。在内部管理方面，坚持全方面开展以开源节流、增收节支为重点的精细化成本控制工作，通过改进工艺、优化质量管理、控制采购成本、丰富管控指标等方式，消除管理漏洞，强化细节成本管理；通过岗位分析，设备能力评估和改造，提升运行效率，节省能源消耗，在保证产品质量的前提下降低成本，提升效率；在生产管理方面，通过运用ERP系统精细化产品的生产过程和管理，减少生产过程中资源浪费；通过大力推行生产过程的自动化改造，提升公司生产过程的自动化程度，降低劳动力成本；通过自主研发、与客户联合开发相结合的方式不断开发新产品，提升附加值高的新产品的销售比重；通过大宗原材料集中采购、原材料储备等方式降低采购成本。5、加大新产品开发力度，积极开拓新业务领域、加大新产品开发力度，积极开拓新业务领域 加大新产品开发力度。为应对下游市场的复杂变化，公司一直十分重视自主创新能力建设和关键核心技术的开发，并成为引领行业不断发展的重要力量。报告期，在充分调研市场的基础上，顺应客户需求，公司推出了2.5D、3D玻璃产品，产品是将平板玻璃通过高温造型的技术一次成型，产品主要应用于小家电、厨电、智能门锁、汽车中控等领域。开拓新业务市场。公司加快玻璃深加工产品“新产品、新市场、新模式”战略落地，将销售人员的绩效考核由销售目标向销售目标与开发新客户相结合的方式转变；此外，为持续优化市场布局，抢抓行业持续向好的机遇，公司通过对国际市场的研究判断，加大国际市场开拓力度，在伊莱克斯、惠而浦、日立、松下等国内外大型家电企业的市场份额得到了稳步提升。6、研发推广特色课程，提升市场影响力、研发推广特色课程，提升市场影响力 报告期，根据培养孩子热爱中华优秀传统文化的感情，公司教育产业教研团队主编了好孩子品德行为养成课程，课程定性为幼儿园主课程，以传统文化为基本理念，以德育教育为抓手，以古今中外的经典故事为载体，提取故事的品德教育价值，增加包含中国特色民乐、戏曲、民歌等音乐活动和传统民谣、故事等语言活动，培养幼儿的中华传统美德，对中国传统文化产生亲切感。7、建立线上线下师资培训体系，提高教师业务素质、建立线上线下师资培训体系，提高教师业务素质 意见要求到2020年基本形成以本专科为主体的幼儿园教师培训体系，本专科学前教育专业毕业生规模达到20万人以上，分层分类培训150万名左右幼儿园园长、教师。此外，意见还要求认真落实教师资格准入与定期注册制度，全面落实幼儿园教师持证上岗。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 报告期，公司将教师的培养工作当作重要战略任务，通过线上线下并行的培训体系开展师资培训，2018年全年公司共计开展5期蒙氏教师上岗证培训、3期园长资格证培训、4期幼儿教师资格证培训。线上培训主要通过开发的“幼儿教师资格证线上培训”平台，邀请省、市骨干教师、学科带头人、省级示范园园长等具有丰富理论实践经验的业内专家进行在线指导、在线授课，授课内容涵盖保教知识与能力、幼儿园教师综合素质、教师上岗面试等。2018年该培训项目组织学生参加全国幼儿教师资格考试，江苏省的抽测过关率高达96.88%，在业内处于领先地位。线下培训主要通过上岗培训、园长训练营、名园参访等活动展开。8、推动企业文化建设推动企业文化建设，弘扬传统道德文化，弘扬传统道德文化 公司一直秉承“科学管理做事，传统文化育人”的企业文化，形成了具有一定特色的以“科技文化、制度文化、伦理文化、怡情文化”为导向的企业文化氛围。受益于公司传统文化培训宣贯，公司员工的精神面貌发生了较大的变化，积极主动工作的态度有了极大的好转，公司在内部管理和生产经营上取得了良好的效果。报告期，公司推进建设“十百千幸福家庭建设工程”，以幸福学校、幸福企业、幸福社区、幸福社会为脉络，弘扬社会良好风气，践行社会主义核心价值观；此外，公司投资建设的孝善主题华夏孝善博物馆开馆，博物馆融合公司传统文化育人理念，全面展示中华民族的孝道历史、孝道演变、孝道在社会教化当中的作用、孝道在家庭当中建设的作用、孝道与企业发展的作用以及全面展示当代孝亲模范人物等。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,400,690,104.97 100%1,377,788,854.42 100%1.66%分行业 玻璃深加工产业 1,195,724,799.90 85.37%1,240,500,091.59 90.04%-3.61%教育产业 204,965,305.07 14.63%137,288,762.83 9.96%49.30%分产品 家电玻璃 1,017,280,889.51 72.63%1,019,423,704.13 73.99%-0.21%光伏玻璃 158,087,118.07 11.29%192,413,285.21 13.97%-17.84%教育学杂费及教育咨询服务 201,811,484.34 14.41%136,636,340.84 9.92%47.70%江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 其他 23,510,613.05 1.67%29,315,524.24 2.12%-19.80%分地区 国内（玻璃）849,757,918.20 60.67%953,772,839.51 69.22%-10.91%国外（玻璃）345,966,881.70 24.70%286,727,252.08 20.81%20.66%国内（教育）204,965,305.07 14.63%137,288,762.83 9.97%49.30%（2）占公司营业收入或营业利