300600_2018_瑞特股份_2018年年度报告_2019-04-19.pdf

常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 1 常熟瑞特电气股份有限公司 常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年年 4 月月 20 日日 常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人龚瑞良、主管会计工作负责人陆国良及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示 适用 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 一、下游市场需求波动的风险 公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售，下游直接客户主要集中在船舶制造业。受国际及国内宏观经济形势的影响，全球远洋运输业的发展有所波动，进而为船舶制造业带来一定的波动周期，最终会对公司的经营产生一定的不利影响。二、军工配套业务资质风险 公司军工产品收入在销售收入中占有较高的比重，军工配套业务对公司持续盈利能力有重大影响。军工配套业务对经营企业的各种质量认证、保密条件有很高的要求，同时也要求企业在经营过程中一贯保持，若未来公司不能持续保持这些业务条件而导致不能延续各类军工配套业务资质的，则会对公司的整体销售收入和盈利能力造成重大影响。三、技术风险 当前，随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高，未来公司还需要持续加大技术研发力度，如果新技术出现，或者更低成本的产品不断涌现，公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险，公司的生产经营将受到影响。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，公司面临一定的技术人员流失风险。四、募投项目实施风险 公司本次募集资金投资项目“船用电气设备扩产项目”、“研发中心建设项目”及“其他营运资金项目”系经过充分的市场调研及严谨的论证并结合公司实际经营状况而确定的，符合公司的实际发展需求，能够提高企业的整体效益，对全面提升公司核心竞争力具有重要意义。但是如果在本次募集资金投资项目实施过程中市场环境、技术、客户等方面出现重大不利变化，将可能影响项目的实施效果，从而影响公司的盈利水平。五、管理风险 近年来，公司业务规模和资产规模保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效的规章制度。随着募投项目的推进，公司总体生产和经营规模进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快 速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司 2018 年 12 月 31 日为基准日的总股本 168,659,000 股为基数，每10 股派发现金股利 1.80 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 8 股；合计分配现金股利 30,358,620 元，转增股本 134,927,200股，转增股本完成后公司总股本变更为 303,586,200 股。常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.55 第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.147 常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、瑞特股份、上市公司 指 常熟瑞特电气股份有限公司 中海和 指 常熟市中海和电子科技有限公司 苏州瑞特 指 苏州瑞特投资有限公司 苏州开瑞 指 苏州开瑞投资企业（有限合伙）中科江南 指 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）国发融富 指 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）国发建富 指 苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）无锡国联 指 无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常熟瑞特电气股份有限公司公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会、董事会、监事会 指 常熟瑞特电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、千元、万元 指 人民币元、千元、万元 保荐机构、主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所 七 O 一研究所 指 中国船舶重工集团公司第七 0 一研究所 七 O 四研究所 指 中国船舶重工集团公司第七 0 四研究所 七 O 八研究所 指 中国船舶工业集团公司第七 0 八研究所 七一一研究所 指 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 招银租赁 指 招银金融租赁有限公司 南通象屿 指 南通象屿海洋装备有限责任公司 常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞特股份 股票代码 300600 公司的中文名称 常熟瑞特电气股份有限公司 公司的中文简称 瑞特股份 公司的外文名称（如有）Changshu Ruite Electric Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）不适用 公司的法定代表人 龚瑞良 注册地址 常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2 号 注册地址的邮政编码 215500 办公地址 常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2 号 办公地址的邮政编码 215500 公司国际互联网网址 http:/- 电子信箱 zqbcs- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东 伍宏发 联系地址 常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2号 常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2号 电话 0512-52828917 0512-52828917 传真 0512-52348186 0512-52348186 电子信箱 zqbcs- zqbcs- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 6 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 祁涛、李勤耘 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 698 号 周云帆、朱玉峰 2017 年1 月1 日-2020 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）488,806,525.45 415,373,907.91 17.68%367,775,284.48 归属于上市公司股东的净利润（元）108,321,895.77 107,774,786.09 0.51%101,707,416.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）82,518,589.35 99,217,874.66-16.83%95,453,061.37 经营活动产生的现金流量净额（元）38,867,410.88 5,380,067.03 622.43 76,203,301.35 基本每股收益（元/股）0.67 0.69-2.90%0.85 稀释每股收益（元/股）0.67 0.69-2.90%0.85 加权平均净资产收益率 11.13%12.99%-1.86%21.82%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）1,295,345,277.66 1,061,827,807.34 21.99%708,824,383.10 归属于上市公司股东的净资产（元）1,099,950,443.04 886,965,913.55 24.01%516,943,580.24 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）168,659,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6423 是否存在公司债 常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 7 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 88,833,928.68 121,283,571.88 128,934,925.51 149,754,099.38 归属于上市公司股东的净利润 23,876,007.65 33,810,682.51 28,819,657.93 21,815,547.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,948,817.94 23,675,537.17 25,650,612.43 20,243,621.81 经营活动产生的现金流量净额-34,134,261.34-1,143,586.34-4,940,026.81 79,085,285.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）91,571.30-221,404.29-13,364.16 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,631,616.96 10,523,030.57 7,320,366.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,352,597.56 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 260,433.40-240,900.34 45,517.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,532,912.80 1,503,814.51 1,098,164.94 常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 9 少数股东权益影响额（税后）合计 25,803,306.42 8,556,911.43 6,254,354.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的主要产品及经营模式（一）公司的主要产品及经营模式 公司作为船舶电气与自动化系统专业供应商，是专门从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务的高新技术企业。公司主要产品包括：船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。目前公司主要的经营模式如下：1、销售模式（1）业务模式 公司为船东、造船厂、船舶设计院供应船舶配电系统及船舶机舱自动化系统。公司销售模式为直销，不设经销商。公司营销中心、工程中心负责与客户洽谈合作意向，再与客户签订技术协议后参与竞标。公司中标后与客户签订销售合同，以销定产。（2）收入确认方法和时点 产品经公司质量管理部门检验、试验，并经过第三方船级社或海军代表对产品进行出厂前的检验并出具相应检验合格证书之后，运至客户处，客户开箱查验货物的数量、外观、规格后，在发运单上签收，公司即完成产品销售，可确认销售收入。2、采购模式 公司制定了合格供方应具备的质保能力基本条件及评定办法及物资采购管理制度等规章制度对采购过程实施有效管理，因特殊原因选择名录以外的供应商，应办理审批手续后方可临时采购。公司产品为非标类产品，采取“以销定产”的生产模式，原材料及零部件等物资的采购也基本采用“以产定购”的采购模式，而部分通用型的原材料或零部件，如铜板、铜排、电线电缆、小型继电器、接线端子、填料横及门锁铰链等，会采取一定的库存采购。用于生产军品的相关原材料，供应商需提供相关原材料的军检证，以确保原材料满足质量要求及其他相关规定或要求。从原材料采购的环节来看，目前公司原材料在国内向生产厂商或代理商直接采购。3、生产模式（1）自制加工生产 公司在生产上采用“以销定产”的方式，根据客户订单需求生产制造各类产品。营销中心每月向项目管理部提交合同任务信息，由项目管理部根据技术、生产、供应、营销的协调及交货期情况确定节点日期并制订项目计划，并向各相关部门下达生产计划表，公司相关部门根据生产计划表安排各自的工作计划。（2）外协加工 在生产过程中，公司主要产品上铭牌的电镀工序、箱体喷塑工序、机械加工及彩灯内置线路板的焊接工序等，需由外协厂商协助完成。（二）公司主要的业绩驱动因素（二）公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入48880.65万元，同比上升17.68%；净利润10832.19万元，同比上升0.51%。截止到2018年12月31日公司总资产为129534.53万元，同比上升21.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为109995.04万元，同比上升24.01%。公司业绩驱动的主要因素如下：1、行业发展推动因素 常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 11 21世纪以来，随着我国成为世界造船大国，我国船舶配套产业发展取得长足进步，产业体系不断完善，重点船用设备研制取得突破，产业规模大幅提升，本土船用设备装船能力不断提高。2016年，工信部发布船舶配套产业能力提升行动计划（20162020年），鼓励企业提升船用设备配套能力和水平，提升我国本土化船用设备装船率。到2020年，散货船、油船、集装箱船三大主流船型本土化船用设备平均装船率达到80%以上，高技术船舶本土化船用设备平均装船率达到60%以上，船用设备关键零部件本土配套率达到80%，成为世界主要船用设备制造大国。据中国船舶工业协会分析，2018年，承接新船订单3667万载重吨，同比增长8.7%；12月底，手持船舶订单8931万载重吨，同比增长2.4%。2、公司自身优势 公司在军民领域均取得相关资质认证，其中在军用领域已获得 武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书等各类涉军业务许可或认证证书；在民用领域已获得了包括中国、法国、意大利、日本、俄罗斯、英国、德国、美国、挪威船级社等在内的多家国际船级社的产品型式认可证书。因此公司产品可同时运用在军工与民用领域。公司自成立以来，即专注于船舶配套电气及自动化系统领域，不断突破创新，积累了丰富的行业经验和技术力量，能够快速响应并不断适应、满足客户的各种需求，在业内获得了广泛认同，已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及中国人民解放军海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。此外，公司还与中国船舶工业集团公司旗下的江南造船（集团）有限责任公司、上海外高桥造船有限公司、广船国际有限公司、广州中船黄埔造船有限公司（现中船黄埔文冲船舶有限公司），中国船舶重工集团公司旗下的武昌船舶重工有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司、七O一研究所、七O四研究所、七O八研究所、七一一研究所等国内主流大型船厂和船舶设计院建立了良好稳定的长期合作关系，成为这些中高端客户群体认可的船用电气与自动化系统供应商。（三）主要业务领域的行业情况（三）主要业务领域的行业情况 2018年，全国承接新船订单3667万载重吨，同比增长8.7%；12月底，手持船舶订单8931万载重吨，同比增长2.4%。2018年是改革开放40周年，船舶工业迎来了全面对外开放和高质量发展的新机遇。在全行业共同努力下，我国船舶工业呈现出三大造船指标保持领先、骨干船企竞争力不断提高、过剩产能有效压减、船舶修理业运行良好、新型海工装备快速发展、船配产品研发不断取得新突破的良好局面。但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，融资难、盈利难、接单难等深层次问题仍然存在，船舶工业面临的形势依然严峻。（四）主要业务领域周期及区域性特征（四）主要业务领域周期及区域性特征 1、周期性 公司主营业务领域下游为船舶制造业，因此直接受该行业周期性变化影响。其中，民用船舶制造业中商用运输船直接受全球经济景气度以及国际贸易量的影响，下游配套行业亦随之呈现明显的周期性特征；民用船舶制造业中的公务船、海工船则主要受国家海洋战略影响，与国民经济周期性变化相关度不大；军用舰船则与国家国防政策和预算以及国际海洋关系紧密相关，与国民经济周期性变化的相关度较小。2、区域性 国内船舶配套产品的消费群体船舶制造业主要集中于港口条件好、海岸条件好的地区，呈现一定的区域性特征，主要集中于辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建及广东等沿海地区以及长江、黄河等内河沿岸地区。（五）公司所处行业地位（五）公司所处行业地位 目前，国内从事船舶电气、自动化系统等相关设备生产及系统设计的公司有上百家，但这些从业公司的技术水平普遍较低，规模普遍较小，行业集中度很低。公司是国内企业中少数具有自主创新能力，并获得大型船舶制造企业、知名船舶设计院，以及国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及中国人民解放军海军部队等政府部门及机构等下游客户普遍认可的船舶电气与自动化系统专业供应商。公司拥有多项自主研发的核心技术，其中公司研发、生产出“船舶中压配电板”，成为国内最早研制成功该种产品的企业之一。公司研发的舰船用断路器产品，可实现对国外同类产品高水平替代。公司的整体实力在船舶电气、自动化系统等相关船舶配套设备生产领域中，尤其是在国防军用领域中处于领先地位。此外，公司产品在军民两类市场均具有较强竞争力，军用及民用产品规模均较大，具有军民产业技术融合、优势互补的特点。常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据及应收账款 主要由于报告期内生产、经营规模的扩大，销售收入增长所致 预付款项 主要由于报告期内预付材料款减少所致 在建工程 主要由于报告期内深圳路研发中心项目投入增加所致 递延所得税资产 主要是由于报告期内计提资产减值损失及 2018 年股权激励费用摊销所致 其他非流动资产 主要是由于报告期内北京、上海房产转固所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）技术及研发设计优势（一）技术及研发设计优势 1、研发和技术优势 公司自成立以来一直专注于船舶及海洋工程电气、自动化设备及其系统集成等技术的研发，通过持续的技术创新，掌握了多项核心技术工艺，积累了丰富的技术研发经验，形成了一支能够快速响应客户各类需求、创新能力强的设计团队，较同行业其他企业具备一定优势。公司新增国防专利2项、实用新型专利4项,均是原始取得。另有8项专利申请正在审查过程中。截至目前，公司累计拥有软件著作权39项；专利48项，包括12项发明专利、21项实用新型专利、7项外观设计专利和8项国防专利。公司拥有众多业内领先的核心技术，包括宽频可控整流技术、DSP数字控制技术、模块化框架技术、电池管理技术、总线技术、PMS功率管理系统技术、船舶环境适应技术、硬件热备技术、直流网络多路绝缘检测技术及电机智能控制技术、抗冲振技术、小体积高分断技术等，广泛应用于国内公务、军用和民用船舶电气系统、自动化系统等产品之中，是行业内为数不多的拥有自主核心技术的国内船用电气设备供应商。2、完善的技术解决方案及设计能力 公司所提供的船用电气设备为非标准设备，能根据客户不同船型和各自不同的使用要求予以定制，与目前行业中被动接受客户需求、为客户提供简单设备制造类型的企业相比，公司在前端客户需求分析与提供整体解决方案方面具有明显的竞争优势。通过多年的发展，公司已经形成了成熟的售前服务流程，包括客户需求信息收集、技术咨询和确定产品实施路径及设计方案。通过对客户需求的搜集、分析与整理，以及与客户（包括船厂、船东、设计院）的不断沟通，公司的产品更能贴近客户的需要，增加了产品的附加值，提升了客户满意度和忠诚度。（二）下游客户优势（二）下游客户优势 公司依靠丰富的行业经验、成熟的设计能力与工艺水平以及完善的质量管理体系，在为客户提供质量过硬、性能优良的各类产品的同时，还能够帮助客户解决技术方案及实施路径等工艺设计方面的疑难问题，提供优质的专业化综合服务，积累常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 13 了大量的优质客户。已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及中国人民解放军海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。此外，公司还与中国船舶工业集团公司旗下的江南造船（集团）有限责任公司、上海外高桥造船有限公司、广船国际有限公司、广州中船黄埔造船有限公司（现中船黄埔文冲船舶有限公司），中国船舶重工集团公司旗下的武昌船舶重工有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司、天津新港船舶重工有限责任公司、七O一研究所、七O四研究所、七O八研究所、七一一研究所、七一九研究所等，以及南通中远船务工程有限公司、中国远洋运输（集团）公司等国内主流大型船厂建立了良好稳定的长期合作关系，成为这些中高端客户群体认可的船用电气与自动化系统供应商。（三）系统配套集成优势（三）系统配套集成优势 船舶工业“十二五”发展规划提出了“配套能力和水平大幅提高”的发展目标。在“十二五”期间，主要船用设备制造技术达到世界先进水平，平均装船率达到80%以上，在船舶自动化和系统集成等方面取得重要突破。公司专业从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售和专业化综合服务，并向电气系统业务模块发展。公司产品种类丰富，主要包括：低压配电系列、中压配电系列、船舶自动化设备及控制装置系列、船用电源系列、船舶自动化管理系统。丰富的产品构成能够极大地促进公司产品系统集成发展模式的形成，目前公司在系统配套集成方面已具备船舶配电系统集成、船舶机舱自动化系统集成等能力。（四）产品质量控制优势（四）产品质量控制优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为原则，建立了完备的质量管理和质量控制体系，获得了总装备部的认证和全球一流的电气供货商西门子的认可。公司于1998年通过中国船级社ISO9002质量体系的第三方认证，于2003年通过中国新时代公司GJB9001质量体系的第三方认证，拥有涵盖军品及民品两大领域的质量管理认证证书。此外，公司产品还通过了“CCS（中国船级社）”、“LR（英国劳氏船级社）”、“DNV GL（挪威德国船级社）”、“ABS（美国船级社）”、“BV（法国船级社）”、“NK（日本海事协会）”等中外船级社的检验。（五）军民产业协同发展，相互促进（五）军民产业协同发展，相互促进 公司拥有军工产品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书等齐全的军工资质。公司作为中国海军指定的供应商，产品已应用到中国海军各类主流舰船上，并实现了从单一产品供应向提供系统解决方案的转变；公司拥有丰富的产品线，技术先进，经过多年的发展，公司积累了丰富的军工产品质量控制经验和工程经验，并建立了完整的独立体系，具有将成熟民品向军工产品快速转化的技术能力和丰富经验。未来随着军队改革的深入和作战能力的提升以及海洋维权等防务能力的提高，公司将迎来新的重大发展机遇。常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年注定是不平静的一年，从全球视野来看，国际经济形势复杂多变，美国企图通过贸易战重构世界格局，对国际航运和造船业所依赖的进出口贸易产生明显冲击；从海事需求看，除邮轮等少数船型需求旺盛外，民船海工的总体需求中短期内很难摆脱低谷区，国际船舶海工市场供过于求将是常态，但海洋经济发展所催生的其他海洋装备的需求潜力巨大；从供给来看，船舶工业正加快由制造向制造+服务、由提供产品向提供完整系统解决方案转变，对企业资源整合和系统集成能力要求更高；从技术趋势看，国际海事新规则/规范深化，2018年11月30日交通部发布了 船舶大气污染物排放控制区实施方案、12月27日发布了智能船舶发展行动计划（2019年-2020年），全球船东需求升级，绿色环保、信息化和智能化日益成为未来需求的主流，要求企业持续提升产品的节能环保、智能化、信息化水平，加快推进绿色制造、智能制造。2018年，全国承接新船订单3667万载重吨，同比增长8.7%；12月底，手持船舶订单8931万载重吨，同比增长2.4%。2018年是改革开放40周年，船舶工业迎来了全面对外开放和高质量发展的新机遇。在全行业共同努力下，我国船舶工业呈现出三大造船指标保持领先、骨干船企竞争力不断提高、过剩产能有效压减、船舶修理业运行良好、新型海工装备快速发展、船配产品研发不断取得新突破的良好局面。但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，融资难、盈利难、接单难等深层次问题仍然存在，船舶工业面临的形势依然严峻。面对船舶行业的持续低迷的形势，公司管理层在公司董事会的领导下，依托“一带一路”、“军民融合”的国家战略、“国企混合所有制改革”的宏观背景，提出了“面向海洋、深耕海洋，智慧海洋、美丽海洋”的发展理念，以国际知名电气企业为标杆，瞄准“智能”、“环保”、“新能源”等船舶配套新兴行业和领域，从设备生产商向系统集成商转型，从传统船舶配电产品向“高科技、智能化、环保型”产品转变的发展方向，采取措施积极应对，以市场需求为导向，持续不断地推进产品研发和技术创新，进一步优化产品结构，稳固军品市场的优势，大力拓展民品市场，努力提升产品和服务品质，提升自身核心竞争力，在全体员工的共同努力下，完成了年度经营计划，取得了良好业绩。报告期内，公司实现营业收入48880.65万元，同比上升17.68%；净利润10832.19万元，同比上升0.51%。截止到2018年12月31日公司总资产为129534.53万元，同比上升21.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为109995.04万元，同比上升24.01%。报告期内，公司主要经营情况概述如下：1、产品研发 公司所提供的船用电气设备为非标准设备，需要根据客户不同船型和各自不同的使用要求予以定制，因此产品设计开发能力和为客户提供技术解决方案的能力尤为重要。与目前行业中被动接受客户需求、为客户提供简单设备制造类型的企业相比，公司在前端客户需求分析与提供整体解决方案方面具有明显的竞争优势。为保持这种核心竞争力，公司需持续保持强大的技术创新活力和产品设计开发能力，报告期内，公司投入研发经费3526.82万元，占比7.22%；公司新增国防专利2项、实用新型专利4项,均是原始取得。另有8项专利申请正在审查过程中。截至目前，公司累计拥有软件著作权39项；专利48项，包括12项发明专利、21项实用新型专利、7项外观设计专利和8项国防专利。2018年，公司技术创新再创辉煌，综合平台管理系统标准化硬件（二期）17类模块、HJJT装备国产化基础软硬件平台3类模块、模块化交直流不间断电源装置、直流幅压智能配电箱和50Hz交流智能配电箱研制样机、主配电板研制样机、交流电子式塑壳断路器及小型化直流塑壳断路器等新项目通过鉴定；声电磁一体式海洋探测浮标已调试完成，将进一步进行海试，超临界水垃圾处理系统完成样机生产，智能机舱系统交付雪龙2号极地科考船、电场防护系统首条实船装备进行了航行试验并荣获第三届中国军民两用技术创新大赛金奖，为公司持续发展奠定了坚实的技术基础。2、电液阀门和薄膜电容器项目 为进一步拓展市场，2018年公司组建了电液事业部和薄膜电容器事业部，电液事业部主要开发和研制全系列用于军品和民品的电液及液压执行器，阀门遥控系统的液压泵站和液压电磁阀箱等产品。公司液压产品微型动力单元、角行程双作用电常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 15 液执行器、液压泵站和液压电磁阀箱均已研制成功，已实现小批量生产，2019年将完成鉴定及船级社认证后推向市场。船用液压系列产品属于元器件类产品，可用于所有船型，目前市场上船用液压产品主要被德国普莱格垄断，中美贸易战及中兴事件将会促进国产化元器件的研发及市场推广。薄膜电容器事业部投建了完整的薄膜电容器生产和研发设备，建设了专业从事薄膜电容器研发与生产团队，团队从薄膜电容器相关理论出发，从降低电容器损耗、提高存储密度、改善抗冲击能力入手，对薄膜电容器结构、电荷分布及相关材料进行了研究，并结合生产与制造工艺先后研发和试制了多个系列、多种型号的高性薄膜电容器，在船舶火控、电力推进等系统进行了小范围应用，应用结果表明产品性能满足技术要求且电性能和绝缘耐压性能等优于同类产品，为产品后续大规模推广提供了坚实的基础。3、市场开拓 借助国企混合所有制改革契机，2018年，我们继续扩大与高校院所船厂的合作，相继与大连海事大学、701所、708所、招银租赁、南通象屿、711所签订了战略合作协议，进一步扩大了公司的“朋友圈”，为公司业务的开展创造了良好的外部环境。4、人才吸纳与培养 公司的人力资源理念是：人才是企业发展振兴的力量源泉，企业的一切管理活动，始终遵循以人为本的管理思想；同时倡导终身学习，不断为员工创造实现职业理想的机会，始终坚持“选对人，用好人，留住人”的人力资源策略，初步形成了一支素质较好、层次较高的人才队伍。报告期内，公司实施了薪资挑战计划和股权激励计划，使公司发展成果惠及大多数员工，保证了核心员工与公司共同成长。5、公司资质的扩展 报告期内，公司质量体系换版工作顺利完成，启动两化融合管理体系并通过了中国船级社认证，GJB5000A软件体系和核体系通过内部审核已提交申请，具备第三方审核条件，公司资质的增加为后续业务的开展提供了前提条件。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 488,806,525.45 100%415,373,907.91 100%17.68%分行业 船舶配套设备制造 488,806,525.45 100.00%415,373,907.91 100.00%17.68%分产品 常熟瑞特电气股份有限公司 2018 年年度报告 16 船舶配电系统 208,697,331.00 42.70%195,386,900.99 47.04%6.81%船舶机舱自动化系统 272,214,808.05 55.69%216,770,524.42 52.19%25.58%其他 7,894,386.40 1.61%3,216,482.50 0.77%145.44%分地区 内销 488,782,055.76 99.99%415,345,724.27 99.99%17.68%外销 24,469.69 0.01%28,183.64 0.01%-13.18%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 船舶配套设备制造 488,806,525.45 248,215,372.04 49.22%17.68%26.49%-3.17%分产品 船舶配电系统 208,697,331.00 103,446,190.18 50.43%6.81%14.89%-3.49%船舶机舱自动化系统 272,214,808.05 141,552,139.15 48.00%25.58%33.29%-3.01%分地区 东北 31,663,728.28 9,223,404.01 70.87%-15.86%-12.96%-0.97%华东 330,427,825.46 177,364,642.23 46.32%44.13%47.06%-1.07%华南 37,705,631.88 21,768,084.46 42.27%-44.54%-