000839_2017_中信国安_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

1 中信国安信息产业股份有限公司中信国安信息产业股份有限公司 2017 年年年年度报告度报告(000839)2018 年年 04 月月 25 日日 2 第一节重要提示第一节重要提示、目录、目录和释义和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生、财务总监晏凤霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济环境变化风险、资金风险、行业政策风险、产品价格波动风险、人力资源风险以及公司业务规模扩大带来的运营管理风险等，请投资者注意查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。独立董事刘京先生因事未能亲自出席本次审议 2017 年年度报告及其摘要的董事会会议，已委托独立董事曾会明先生代为出席会议并行使表决权；其余董事均亲自出席了本次会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本3,919,826,352 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元（含税），共计派发现金 195,991,317.60元。3 目录目录 一、重要提示一、重要提示、目录、目录和释义和释义.2 二、公司简介和主要财务指标二、公司简介和主要财务指标.6 三、公司业务概要三、公司业务概要.9 四、四、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析.10 五、重要事项五、重要事项.30 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.39 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 八、公司治理八、公司治理.51 九、财务报告九、财务报告.57 十、备查文件目录十、备查文件目录.167 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、上市公司 指 中信国安信息产业股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信集团 指 中国中信集团有限公司 国安集团 指 中信国安集团有限公司 国安有限 指 中信国安有限公司 国安广视 指 中信国安广视网络有限公司 鸿联九五 指 北京鸿联九五信息产业有限公司 国安科技 指 中信国安信息科技有限公司 盟固利动力 指 中信国安盟固利动力科技有限公司 盟固利新材料 指 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 国安通信 指 中信国安通信有限公司 国安恒通 指 中信国安恒通科技开发有限公司 国安房地产 指 中信国安房地产开发有限公司 国安睿博 指 西藏国安睿博投资管理有限公司 国安睿威 指 浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）上海沐云 指 上海沐云信息技术投资有限公司 国安社区 指 国安社区（北京）科技有限公司 湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 江苏有线 指 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 三六零 指 三六零安全科技股份有限公司 长沙有线 指 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 浏阳有线 指 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 湖北楚天视讯 指 湖北省楚天视讯网络有限公司 湘潭有线 指 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 益阳有线 指 益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 广州珠江数码 指 广州珠江数码集团股份有限公司 河北省网 指 河北广电信息网络集团股份有限公司 5 合肥有线 指 合肥有线电视宽带网络有限公司 长沙国广 指 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 上海文广 指 上海文化广播影视集团有限公司 上海沃橙 指 上海沃橙信息技术有限公司 苏州踪视通 指 苏州踪视通信息技术有限公司 CP/SP 指 内容提供/服务提供 PHEV 指 通过插电进行充电的混合动力汽车 DVB+OTT 指 有线电视 DVB 业务和互联网电视 OTT 业务的融合 GP 指 普通合伙人 LP 指 有限合伙人 TMT 指 科技、媒体、电信 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中信国安 股票代码 000839 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信国安信息产业股份有限公司 公司的中文简称 中信国安 公司的外文名称（如有）CITIC Guoan Information Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 罗宁 注册地址 北京市海淀区上地东路 5 号院 1 号楼三层 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 办公地址的邮政编码 100020 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张荣亮 权博 联系地址 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 电话（010）65008037(010)65008037 传真（010）65061482(010)65061482 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 10 月 14 日 北京市海淀区海淀南路 32 号 1000001002787 110108100027876 10002787-6 报告期末注册 2017 年 9 月 13 日 北京市海淀区上地东路 5 号院 1 号楼三层 统一社会信用代码：911100001000278763 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市建外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 钱斌、闫菲 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度主要会计数据 是否 2017 年 2016 年 本年比上年 增减（%）2015 年 营业收入（元）4,362,389,731.30 3,927,050,217.13 11.09 2,816,059,905.29 归属于上市公司股东的净利润（元）259,371,259.04 230,201,704.91 12.67 351,668,417.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,333,960.42 220,675,354.51-89.88 58,245,577.42 经营活动产生的现金流量净额（元）-298,963,584.47-238,047,410.68-14,276,116.47 基本每股收益（元/股）0.0662 0.0587 12.78 0.0897 加权平均净资产收益率（%）3.87 3.48 增加 0.39 个百分点 5.26 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减（%）2015 年末 总资产（元）16,801,802,460.66 14,829,752,816.16 13.30 11,009,741,555.91 归属于上市公司股东的净资产（元）6,743,264,702.18 6,529,772,237.28 3.27 6,679,139,286.98 8 七、分季度的主要财务指标七、分季度的主要财务指标 单位：元 2017 年第一季度 2017 年第二季度 2017 年第三季度 2017 年第四季度 营业收入 1,122,984,606.93 1,178,669,195.11 904,897,188.77 1,155,838,740.49 归属于上市公司股东的净利润 54,557,307.51 186,285,783.04 7,017,590.79 11,510,577.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,916,143.21 6,450,192.15 5,088,157.84 -38,120,532.78 经营活动产生的现金流量净额 -248,861,391.48 -54,015,011.74 -285,277,699.26 289,190,518.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017 年 2016 年 2015 年 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）313,460,217.77-7,821,440.26-10,995,753.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,717,525.60 16,443,180.84 4,032,862.30 对非金融企业收取的资金占用费 42,155,101.35 委托他人投资或管理资产的损益 250,926,631.38 债务重组损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -4,481,043.13 50,732,104.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,761,225.89 7,666,971.18 732,448.09 非经常性损益总额 345,416,517.48 11,807,668.63 337,583,393.79 减：所得税影响额 78,504,290.59 3,148,852.35 43,069,056.26 少数股东权益影响额（税后）29,874,928.27-867,534.12 1,091,497.54 合计 237,037,298.62 9,526,350.40 293,422,839.99 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事信息网络基础设施建设业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的动力电池开发和生产，以及房地产开发及物业管理等业务。近两年公司结合外部经营环境变化和自身业务开展情况，积极调整业务结构，整合优势资源，推进战略转型，并重点对原有业务进行了整合重组，已经基本形成了以信息产业为核心，新能源、系统集成、增值电信业务等高科技行业为辅助的产业布局，公司有线电视、数字电视用户规模居国内同行业上市公司领先地位，公司将继续发挥资本运作、用户聚合和收购兼并三个平台的作用，积极布局大数据、大视频和社区云服务，开展基于有线电视业务创新、互联网科技和大数据的智慧社区发展战略。二、报告期内公司主要资产发生的重大变化二、报告期内公司主要资产发生的重大变化 报告期内，公司可供出售金融资产、长期股权投资、在建工程发生了较大变化，可供出售金融资产发生较大变动的主要原因是公司减少可供出售金融资产河北广电信息网络集团股份有限公司股权，公司之子公司减少可供出售金融资产天津奇信通达科技有限公司股权影响；长期股权投资发生较大变动的主要原因是公司之子公司增加三六零科技股份有限公司股权影响；在建工程发生较大变动的主要原因是公司之子公司广视网络平台建设项目及新建锂离子动力电池项目投入增加影响。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过多年的经营，公司重点业务在各自行业领域中都形成了较为突出的核心竞争力，积累了行业品牌、项目管理和资本运营等既有优势。随着公司业务转型，未来将逐步形成具有创新和资本驱动、管理与技术突出、高效运营和人才专业化等多个核心竞争力的为股东创造价值的行业领先上市公司。10 第四节第四节经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司在董事会的领导下，根据公司发展战略和经营情况，以“突出主业、专业发展”为原则，不断进行资源优化配置，充分挖掘潜在价值，持续深化战略布局，稳步推进战略转型。同时，在结合国家产业政策的基础上，进一步加强资产整合和资本运作力度，提升运营能力与效率，公司保持了稳步发展的态势。报告期内，公司实现营业收入 43.62 亿元，较上年同期增长 11.09%；实现利润总额 4.27亿元，较上年同期增长 60.74%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.59 亿元，较上年同期增长 12.67%。（一）信息产业 1、有线电视网络业务 在有线电视业务方面，电信和互联网对有线电视行业的冲击进一步加剧，公司有线电视项目积极应对激烈的市场竞争局面，结合各地实际情况，一方面采取灵活的市场策略，实现差异化竞争，并通过深挖用户需求，为用户提供个性化服务，提升用户黏性，稳定基本用户规模；另一方面加快创新业务培育，推进网络和平台建设，完善增值业务的用户体验，努力创造新的利润增长点。同时，公司继续发挥资本运作平台的优势，积极参与推进有线电视网络整合，进一步扩大业务覆盖范围，增加用户数量，提升有线网络投资收益和资产价值。截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约 4,132 万户，数字电视用户约 3,576 万户，有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。报告期内，公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入 108.46 亿元，实现净利润 13.33亿元，公司权益利润 1.98 亿元。报告期内，公司所属中信国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）在“DVB+OTT”的商业模式基础上，推出了“IPTV+OTT”与电信运营商合作的新业务模式，并已投入商业化运营，得到了行业内的认可。同时，公司利用人工智能技术手段，开展商业化运营的探索，取得了突破性的进展。2017 年 3 月，国安广视参加 CCBN2017 展会，演示了国安广视与百度度秘合作推出的基于电视大屏的人工智能服务，并在业内率先实现大规模落地，获得业内及用户的广泛好评，搭载百度度秘的国安广视智能终端实现落地超过 100 万台。截至目前，国安广视已分别与长沙有线、浏阳有线、湖北楚天视讯、湖北广电、湘潭有线、益阳有线、广州珠江数码、河北省网、云南电信、北京移动等广电和电信运营商签署了业务合作协议，累11 计签约用户达到 1,400 万户，终端及业务覆盖用户超过 500 万户。2017 年 7 月，国安广视与河北省网联合举办“智享 E 家G 创未来”智能终端上线启动仪式，面向河北全省联合布放G2 智能终端及智能语音遥控器，G2 是对 G1 智能终端在外观、技术、内容、服务等多个层面进行了升级，可以实现家庭大屏智能化，真正从“看”电视到“用”电视。国安广视通过一系列推广活动，提高了行业影响力，推动“广电网+互联网”深度融合，进一步深化了国安广视家庭智能生态新模式。国安广视通过与多家上游机构合作，持续推进与 CP/SP 的合作，开展内容/产品的引入、生产、上线工作，继续汇聚整合更多优质的媒资内容及各类电视增值业务产品，目前已涵盖腾讯视频、搜狐视频、优酷、芒果 TV、上海文广等合作商，累计引入 55 万余小时视频内容，目前媒资内容汇聚已达到规模化量级，媒资产品 G 院线、G 影院、G 剧场、G 动漫、卡秀动漫等开始收费运营。国安广视全面升级了教育大厅、游戏大厅和应用商店，创建了 G 生活、G 应用，累计完成 700 余款应用的引入，在多个地市完成上线运营，并与多家大型互联网应用类公司签署了业务合作协议。此外，国安广视构建线上线下为一体的智慧社区生活平台，以“慧生活”为具体形态的智慧社区业务初步形成。目前已上线运营智慧社区业务的项目区域包括湖南、湖北、河北三省多个地市。2、增值电信业务 报告期内，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）根据业务发展需要，进一步扩大了呼叫中心规模，业务收入实现持续增长。移动互联创新业务进展顺利，与第三方支付平台实现对接，开通了聚合支付功能。鸿联九五获得年度十佳服务外包奖、中国客户联络中心最佳解决方案奖等重要奖项。报告期内，鸿联九五实现营业收入 16.65 亿元，实现净利润 1,957.60 万元。3、网络系统集成及应用软件开发业务 报告期内，公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技”）继续围绕智能建筑信息化集成业务、信息系统集成业务、轨道交通业务、智慧城市业务、海外业务等各主营业务板块开展各项工作。在上述主营业务稳步开展的同时，积极拓展市场，扩大对外合作的规模和业务领域；加强与合作方沟通和交流，对项目合作的管理模式进行规范化管理。报告期内，国安科技获得了“涉密信息系统集成安防监控甲级”和“涉密信息系统集成综合布线甲级”资质，并通过了国军标质量管理体系 GJB-9001 认证。报告期内，国安科技实现营业收入 6.04 亿元，实现净利润 1,197.57 万元。12（二）新能源业务 报告期内，公司所属中信国安盟固利动力科技有限公司（以下简称“盟固利动力”）新能源业务立足现有产能，统筹安排各项生产工作，积极应对客户需求，增加研发力度，不断开发出新的技术并市场化应用，依托领先的技术，进一步巩固了行业市场地位。盟固利动力作为发起单位之一，与北京市科委、天津市科委等机构联合组建了京津冀新能源汽车创新联盟，推动了新能源汽车领域的创新合作、资源共享和产业联动。2017 年以来，工信部已累计发布10 批推荐车型目录，搭载盟固利动力电池的车型公告数量达到 179 个，位列全行业第三。2017年底，盟固利动力入选“2017 全球新能源企业 500 强榜单”，新申请专利 54 项。盟固利动力在商用车 PHEV 领域继续保持领先地位，电动大客车 PHEV 市场占有率持续保持领先优势。截至 2017 年底，装载盟固利动力电池的在线运营车辆达到 31,500 辆，已覆盖除港、澳、台之外的国内全部 31 个省、自治区和直辖市，累计安全行驶里程达到 36 亿公里。积极拓展乘用车领域，取得实质性进展，江苏溧阳年产 2 万套动力电池组自动化生产线已竣工投产,为上汽 EV69 车型配套的动力电池目前已进入批量供货阶段。在新产品开发方面，轨道交通、通用航空等全新高端应用领域不断取得新突破，搭载盟固利动力电池系统的标准动车组已于 2017 年实现出口德国铁路系统，2018 年下半年将完成中国标准动车组“复兴号”整车试验并进入小批量供货阶段；搭载盟固利动力电池系统的 RX1E-A 型电动双座飞机首飞成功。根据业务发展需要，盟固利动力在天津市宝坻区新建 5 亿安时动力电池产能项目工程过半，现已完成主结构的施工和设备采购工作，计划于 2018 年下半年投产，为公司未来大规模进入乘用车市场奠定了坚实的基础。报告期内，盟固利动力实现营业收入 14.79 亿元，实现净利润 1.54 亿元。（三）房地产业务 公司所属中信国安房地产开发有限公司继续稳步推进海南国安海岸项目的开发建设工作。报告期内，项目开发按照计划顺利开展，并对后期储备用地开展了调研等工作。（四）基金公司业务 公司所属西藏国安睿博投资管理有限公司（以下简称“国安睿博”）依托上市公司资源，继续积极开拓市场。报告期内，现有基金在对已投项目持续做好后续管理工作的同时，不断拓展新的项目。一方面积极按照上市公司战略布局开展上下游项目的筛选工作，并协助上市公司推进相关项目的落地工作；另一方面，通过基金对外合作的窗口功能，为上市公司战略实施提供更多的业务合作机会。13 截至目前，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”）重组上市事项已实施完毕，由国安睿博管理的奇虎 360 专项投资基金“浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“国安睿威”）已完成相关股权的交割工作。国安睿威持有三六零 1.11 亿股，持股比例为 1.64%；国安睿威通过参股公司天津奇信志成科技有限公司持有三六零比例为 2.56%，合计持有三六零股份比例为 4.20%。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 适用 不适用 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 科目 2017年度 2016年度 变动比例（%）营业收入 4,362,389,731.30 3,927,050,217.13 11.09 营业成本 3,554,379,370.10 3,148,298,939.25 12.90 销售费用 206,485,661.85 214,394,228.05-3.69 管理费用 439,198,862.94 367,263,823.05 19.59 财务费用 245,407,533.06 163,163,741.00 50.41 经营活动产生的现金流量净额-298,963,584.47-238,047,410.68-投资活动产生的现金流量净额-736,025,990.02-2,853,465,592.37-筹资活动产生的现金流量净额 732,787,780.35 3,142,602,915.31-76.68 研发投入 117,441,040.94 79,529,103.13 47.67 说明：（1）财务费用本年较上年同期增加的主要原因是公司借款利息增加。（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司投资支付的现金减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司偿还债务支付的现金增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详细内容请参阅本报告“第四节经营情况讨论与分析一、概述”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 14 2、主营业务构成情况、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年 同期增减（%）分行业 信息及服务 2,384,313,685.30 2,162,036,033.63 9.32 8.81 9.49 减少 0.57 个百分点 产品销售 1,975,528,152.29 1,391,546,648.79 29.56 14.00 18.68 减少 2.78 个百分点 房地产开发 及物业管理 2,547,893.71 796,687.68 68.73-11.35-29.49 增加 8.04 个百分点 分产品 新能源技术产品 1,975,528,152.29 1,391,546,648.79 29.56 14.00 18.68 减少 2.78 个百分点 其他 2,386,861,579.01 2,162,832,721.31 9.39 8.78 9.47 减少 0.56 个百分点 分地区 北京地区 3,066,636,527.74 2,422,602,490.36 21.00 2.36 5.63 减少 2.45 个百分点 上海地区 161,743,204.06 140,950,167.50 12.86 19.02 22.21 减少 2.27 个百分点 东北地区 58,520,579.31 53,416,967.57 8.72 43.95 41.84 增加 1.36 个百分点 华北地区 299,767,463.09 233,365,700.45 22.15 513.16 587.02 减少 8.37 个百分点 华东地区 167,821,552.28 155,612,330.69 7.28 18.54 18.31 增加 0.19 个百分点 华南地区 1,054,883,469.92 991,402,662.10 6.02 33.66 32.83 增加 0.59 个百分点 华中地区 3,992,363.72 3,918,021.98 1.86 240.81 235.13 增加 1.66 个百分点 西北地区 1,000,643.28 717,464.92 28.30-87.22-89.12 增加 12.51 个百分点 西南地区 68,813,596.42 52,379,395.00 23.88 859.71 1168.73 减少 18.54 个百分点 分部间抵销 -520,789,668.52 -499,985,830.47 3、收入、收入 单位：元 行业 2017年度 2016年度 同比增减（%）信息及服务 2,384,313,685.30 2,191,305,750.23 8.81 产品销售 1,975,528,152.29 1,732,870,518.06 14.00 房地产开发及物业管理 2,547,893.71 2,873,948.84 -11.35 合计 4,362,389,731.30 3,927,050,217.13 11.09 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 15 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,638,500,803.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）37.56 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%）15.63 公司前五名客户名称及销售额情况如下：客户名称 销售金额(元)占年度销售总额比例（%）第一大客户 681,633,807.20 15.63 第二大客户 399,893,248.57 9.17 第三大客户 230,412,888.72 5.28 第四大客户 189,154,361.28 4.34 第五大客户 137,406,498.12 3.15 4、成本、成本 按行业分类 单位：元 行业分类 2017 年 2016 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）信息及服务 2,162,036,033.63 60.83 1,974,672,739.86 62.72 9.49 产品销售 1,391,546,648.79 39.15 1,172,496,322.05 37.24 18.68 房地产开发及物业管理 796,687.68 0.02 1,129,877.34 0.04-29.49 合计 3,554,379,370.10 100.00 3,148,298,939.25 100.00 12.90 公司分行业营业成本的主要构成项目：单位：元 信息及服务 2017 年 2016 年 同比增减(%)金额 占营业成本 比重（%）金额 占营业成本比重（%）人员工资 1,176,573,273.44 54.42 990,884,712.97 50.18 18.74 工程费用 310,248,743.58 14.35 288,645,829.64 14.62 7.48 库存商品 220,972,294.75 10.22 299,675,958.86 15.18-26.26 16 单位：元 产品销售 2017 年 2016 年 同比增减(%)金额 占营业成本 比重（%）金额 占营业成本 比重（%）材料费用 1,180,795,625.34 84.32 1,037,412,500.62 88.48 13.82 人员工资 94,735,028.72 6.81 81,038,886.32 6.91 16.90 按产品分类 单位：元 产品分类 2017 年 2016 年 同比增减(%)金额 占营业成本 比重（%）金额 占营业成本 比重（%）新能源技术产品 1,391,546,648.79 39.15 1,172,496,322.05 37.24 18.68 其他 2,162,832,721.31 60.85 1,975,802,617.20 62.76 9.47 合计 3,554,379,370.10 100.00 3,148,298,939.25 100.00 12.90 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）782,953,042.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）19.86 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）0 公司 2017 年前五名供应商的名称及采购金额情况如下：供应商名称 采购金额（元）占年度采购总额比例（%）第一大供应商 312,378,154.01 7.92 第二大供应商 224,585,872.20 5.70 第三大供应商 101,369,978.66 2.57 第四大供应商 88,116,499.20 2.23 第五大供应商 56,502,538.21 1.43 5、费用、费用 单位：元 科目 2017年度 2016年度 同比增减（%）销售费用 206,485,661.85 214,394,228.05-3.69 管理费用 439,198,862.94 367,263,823.05 19.59 财务费用 245,407,533.06 163,163,741.00 50.41 所得税费用 126,486,181.92 37,473,123.53 237.54 17 说明：1、财务费用本年较上年同期增加的主要原因是公司借款利息增加。2、所得税费用本期较上年同期增加的主要原因是处置天津国安盟固利新材料科技股份有限公司股权投资收益增加，计提所得税费用相应增加。6、研发投入、研发投入 科目 2017 年度 2016 年度 同比增减 研发投入（元）117,441,040.94 79,529,103.13 47.67%研发投入占净资产比重 1.74%1.22%增加 0.52 个百分点 研发投入占营业收入比重 2.69%2.03%增加 0.66 个百分点 研发人员总数（人）522 243 114.81%研发人员总数占职工总数比例 3.09%1.60%增加 1.49 个百分点 说明：公司研发投入增大的主要原因是：盟固利动力为保持在动力电池领域的技术前瞻性，一直高度重视研发工作，加大研发投入，未来将继续加大动力电池关键材料技术方面的研发工作。报告期内公司研发人员增长的原因是公司为不断适应市场需求，一直在进行新产品的研发和储备工作，相应增加研发人员。公司研发人员流失率较低，公司研发投入均未资本化。7、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,114,601,135.61 3,213,344,375.61 28.05 经营活动现金流出小计 4,413,564,720.08 3,451,391,786.29 27.88 经营活动产生的现金流量净额-298,963,584.47-238,047,410.68-投资活动现金流入小计 723,138,517.34 2,137,077,270.57-66.16 投资活动现金流出小计 1,459,164,507.36 4,990,542,862.94-70.76 投资活动产生的现金流量净额-736,025,990.02-2,853,465,592.37-筹资活动现金流入小计 6,719,985,437.88 6,514,779,511.92 3.15 筹资活动现金流出小计 5,987,197,657.53 3,372,176,596.61 77.55 筹资活动产生的现金流量净额 732,787,780.35 3,142,602,915.31-76.68 现金及现金等价物净增加额-306,176,691.52 53,878,019.81-说明：1、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司投资支付的现金减少。2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司偿还债务支付的现金增加。3、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少的主要原因是公司偿还债务支付的现金增加。18 8、报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司报告期实现归属于母公司股东的净利润 25,937.13 万元，经营活动现金流量净额为-29,896.36 万元，经营活动现金流量净额与本年度归属于母公司股东的净利润存在较大差异的主要原因是投资损失、财务费用、存货的减少及经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加金额较大影响。（详细内容请参阅本报告合并财务报表项目附注现金流量表补充资料）三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2017 年末 2016 年末 比重增减（%）重大变动 说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,662,156,074.71 9.89 1,848,936,120.62 12.47 下降 2.58 个百分点 应收账款 843,942,514.26 5.02 885,072,126.37 5.97 下降 0.95 个百分点 存货 1,785,196,232.42 10.63 1,321,339,749.48 8.91 增加 1.72 个百分点 可供出售金融资产 2,630,468,780.10 15.66 4,204,853,289.69 28.35 下降 12.69个百分点 主要原因是公司之子公司减少可供出售金融资产天津奇信通达科技有限公司股权。投资性房地产 118,645,861.37 0.71 123,984,133.61 0.84 下降 0.13 个百分点 长期股权投资 6,882,395,191.00 40.96 4,981,672,113.87 33.59 增加 7.37 个百分点 主要原因是公司之子公司增加长期股权投资三六零科技股份有限公司股权。固定资产 392,212,321.53 2.33 474,081,641.37 3.20 下降 0.87 个百分点 在建工程 1,056,183,325.65 6.29 247,710,770.93 1.67 增加 4.62 个百分点 主要原因是公司之子公司在建工程增加影响。2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2017 年 2016 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 3,249,500,000.00 19.34 4,280,180,000.00 28.86 下降 9.52 个百分点 主要原因是公司归还短期借款。长期借款 1,944,680,115.70 11.57 1,800,000,000.00 12.14 下降 0.57 个百分点 19 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 778,044,828.96 -228,836,714.40 549,208,114.56 金融资产小计 778,044,828.96 -228,836,714.40 549,208,114.56 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 778,0