300035_2018_中科电气_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 2018 年度报告年度报告 2019 年年 04 月月湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)彭燕舞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。彭燕舞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以的利润分配预案为：以 535,706,058 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科电气 指 湖南中科电气股份有限公司 中科星城、星城石墨 指 湖南中科星城石墨有限公司或其前身湖南星城石墨科技股份有限公司 格瑞特 指 贵州格瑞特新材料有限公司 产业投资中心、宁波科泓 指 宁波科泓产业投资中心（有限合伙）深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 宁波智泰 指 宁波智泰投资管理有限公司 浙华紫旌 指 嘉兴浙华紫旌投资合伙企业(有限合伙)宁波真如 指 宁波真如投资管理有限公司 瑞宇鑫成 指 深圳市鑫宇瑞成投资管理有限公司 集能新材料 指 石棉县集能新材料有限公司 凯博资本 指 深圳前海凯博资本管理有限公司 湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科电气 股票代码 300035 公司的中文名称 湖南中科电气股份有限公司 公司的中文简称 中科电气 公司的外文名称（如有）Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HNZK Electric.公司的法定代表人 余新 注册地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 注册地址的邮政编码 414000 办公地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 办公地址的邮政编码 414000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 刘新谷 联系地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 电话 0730-8688891 0730-8688891 传真 0730-8688895 0730-8688895 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司证券部 湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 邹丽娟、张海峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田南路 4036号荣超大厦 16-20 层 欧阳刚、程建新 至公司首次公开发行募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 王尚令、陈立丰 至 2018 年 12 月 31 日止 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）619,320,062.27 420,670,309.16 47.22%162,831,205.35 归属于上市公司股东的净利润（元）130,357,047.63 47,481,831.09 174.54%22,717,151.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）92,131,382.86 41,652,354.68 121.19%19,081,122.32 经营活动产生的现金流量净额（元）-127,756,018.76 3,379,260.58-3,880.59%51,908,932.32 基本每股收益（元/股）0.2517 0.0924 172.40%0.0971 稀释每股收益（元/股）0.2517 0.0924 172.40%0.0971 加权平均净资产收益率 10.95%4.37%6.58%2.78%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）1,929,330,450.00 1,497,765,486.57 28.81%974,092,777.55 归属于上市公司股东的净资产（元）1,246,091,803.91 1,124,945,433.41 10.77%818,566,329.92 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2433 湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 105,555,772.43 148,254,204.70 166,646,929.23 198,863,155.91 归属于上市公司股东的净利润 28,307,467.12 22,317,656.30 21,879,572.57 57,852,351.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,839,520.34 21,791,839.82 24,620,916.35 34,879,106.35 经营活动产生的现金流量净额-29,046,883.86-37,983,444.69-8,281,366.21-52,444,324.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-419,889.05 108,840.96-83,304.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,744,153.96 11,371,029.76 1,742,808.93 政府补助收入扣除软件销售即征即退等 债务重组损益-5,103,273.99-4,242,623.55-920,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,982,090.62 3,515,116.24 湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,812,174.25-2,361,094.35 23,159.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,562,339.47 子公司投资应分回收益 减：所得税影响额 6,745,673.42 1,028,736.52 641,652.14 少数股东权益影响额（税后）-182.05 30.51 合计 38,225,664.77 5,829,476.41 3,636,028.81-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要产品和业务 2018年，公司在“磁电装备+锂电负极”双主营的业务格局上，通过对格瑞特100%股权的收购以及对集能新材料的投资，进一步延伸和完善了锂电负极业务的产业链，同时，公司在磁电技术的广度和深度上不断创新发展，开发了适用于有色金属轧制的电磁感应加热系统，电磁冶金专用设备应用延伸到有色金属行业。1、磁电装备业务 公司磁电装备业务产品细分为三大类：（1）电磁冶金专用设备 中间包通道式感应加热与精炼系统 该设备作用于连铸工艺中的中间包，通过其通道式电磁感应加热技术，有效补偿中间包钢水的温降并使其温度分布均匀，同时能有效提高中间包内钢水的清洁度，减少非金属夹杂物，革命性的将连铸过程中温度的被动控制转变为主动控制，实现低过热度恒温浇铸，改进凝固组织，提高产品质量，且有效降低大包钢水上线温度，可为钢厂节约能源和降低耐火材料消耗。该设备于2015年10月11日，经中国机械工业联合会组织的湖南中科电气股份有限公司“中间包通道式感应加热与精炼系统”科技成果鉴定会上鉴定为：成果填补了国内空白，总体技术达到国际先进水平，其中中间包八字型感应加热器的结构、气雾+风冷复合冷却技术和大功率特种单相高压级联冗余变频电源技术居国际领先水平。连铸电磁搅拌（EMS）成套系统 该设备是应用在连铸机上的，具有改善钢材品质、扩大连铸钢种、提高连铸成材率和连铸生产率的连铸生产线关键设备之一。连铸电磁搅拌的实质在于借助电磁搅拌产生的电磁力的作用来强化铸坯中未凝固钢液的运动，从而改变钢液凝固过程中的流动，传热及迁移过程，达到改善铸坯质量的目的。连铸EMS根据钢坯的种类和具体安装位置细分为多模式弯月面电磁搅拌及控流系统、板坯结晶器电磁制动、板坯二冷区电磁搅拌器、方圆坯结晶器电磁搅拌器、方圆坯二冷区电磁搅拌器、方圆坯末端电磁搅拌器等。连轧电磁感应加热系统 在金属轧制采用的诸项新技术中，连铸坯热送热装和直接轧制技术是一项重大节能降耗技术，其应用程度已经成为衡量钢铁生产技术水平的新技术指标，电磁感应加热系统就是热装热送中的关键设备。坯料通过轧机前的电磁感应加热装置的加热，直接进入轧机内，相较于传统加热方式具有加热速度快、控制精确、均匀性好、投资小、污染少等优点。电磁感应加热系统根据坯料的种类分为棒材电磁感应加热系统、板带电磁感应加热系统和异型材电磁感应加热系统等。（2）工业磁力设备 公司工业磁力设备是指利用磁力对特定物质的吸附力和磁效应，起到起重吸吊、物资分选等作用的设备，主要包括起重磁力设备、除铁器、磁选机等。（3）锂电专用设备 为满足锂电行业企业对生产设备自动化的需求以及锂电正负极材料的杂质分选、材料提纯需求，公司充分发挥在电力电子和磁选上的技术积累，开发了适用于锂电行业企业的锂电自动化电气控制设备、锂电负极材料磁分离器成套设备、锂电正极材料磁分离器成套设备。2、锂电负极业务 公司锂电负极业务由子公司中科星城和格瑞特经营。相关业务细分为两大类：（1）锂离子电池负极材料 锂离子电池负极材料主要产品包括：人造石墨、天然石墨、复合石墨等传统石墨负极材料，以及硅系、软碳、硬碳等新湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 型负极材料，主要应用于动力、消费类、储能锂电等领域。锂离子电池负极材料作为锂离子电池四大组成材料之一，在提高电池的容量、循环性能等方面起到了重要作用，是锂离子电池产业链的重要组成部分。（2）石墨化加工 石墨化加工业务范围涵盖锂离子电池负极材料石墨化加工，石墨电极、等静压石墨、模压石墨石墨化加工，现阶段以锂离子电池负极材料石墨化加工为主。锂离子电池负极材料石墨化是指高温下将碳原子由杂乱不规则排列转变为规则的六方平面网状结构，即石墨微晶结构，使其获得石墨高导电、高导热、耐腐蚀、耐摩擦的性能。锂离子电池负极材料石墨化加工工艺是锂离子电池负极材料生产过程中的重要环节之一。（二）经营模式 1、采购模式 公司建立了严格的供应商管理制度，统一由采购部门负责，实行“以产定购”的采购模式，进行采购过程精细化管理。公司生产所需的原材料全部由采购部门通过对列入合格供应商名单的厂家进行充分比价后进行择优采购。公司新供应商的开发均需经过技术、品质、采购、生产等相关部门的资格审查，通过评审的才能进入合格供应商名单。每个年度，公司从产品质量，供货速度，售后服务等方面的表现对合格供应商进行持续考核评分和分类，并在后续合作中对不同类别的供应商进行区别对待。2、生产模式 公司磁电装备业务因用户对设备配置要求差异较大，规格与技术参数等指标均须按用户实际需要确定，因此主要采取“按订单生产、单套量身定制”的生产模式，同时，部分标准化的工业磁力设备，在以订单为主的前提下，采用少量库存的生产模式，以提高对用户需求的快速反应能力。锂电负极实行“按订单生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式和精益生产方式（高柔性和零缺陷），根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的情况，公司依据与客户签订的合作协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织生产。石墨化加工主要配套中科星城负极材料石墨化加工需求，在满足自身需求的基础上如仍有进一步的产能可对外提供。3、销售模式 公司产品采用直销模式，其中磁电装备业务经过多年的业务开拓，目前国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商均与公司建立了稳定通畅的业务关系；锂电负极业务采取大客户紧跟战略，积极响应锂离子电池行业内客户的需求，加快自身技术和产品的升级速度。（三）行业情况说明 1、磁电装备业务行业情况 报告期内，公司所处的电磁冶金行业处于成熟发展阶段。目前，我国电磁冶金行业呈现的特点为：制造厂商众多，中、低端产品市场价格竞争激烈、利润空间越来越小；同时，受下游钢铁行业去产能的影响，电磁冶金行业产能利用率下降，众多厂家纷纷采取了大幅度降价的手段来获取营销订单，进一步加剧了行业的竞争程度。公司凭借产品线的完整程度、产品技术领先程度、产品质量稳定性方面在行业内的明显优势，稳居国内行业龙头地位。2、锂电负极业务行业情况 公司锂电负极业务处于新能源锂离子电池上游关键材料领域，随着新能源汽车技术的日趋成熟，相应的配套设施正逐渐完善，我国新能源汽车产业发展势头较好，未来几年，预计我国新能源汽车产量将继续保持快速增长，相应将带动动力锂离子电池及动力锂离子电池主要材料之一的负极材料需求继续保持快速增长；另外，智能手机、平板电脑、穿戴设备、无人机等消费类电子产品给锂离子电池产业发展提供了庞大的下游应用需求，锂离子电池被越来越广泛的应用于风力、太阳能等新能源发电配套及电网配套储能、互联网数据中心后备电源市场等领域，随着相应技术的成熟及产品的普及，消费类电子产品及储能市场的发展及相关需求的释放将持续带动锂离子电池及负极材料产业的发展。同时，锂电负极材料行业竞争相对较激烈。目前，国内锂离子电池负极材料生产企业众多，未来几年，国内锂电负极材料生产企业的竞争主要体现在第二梯队企业对第一梯队企业的追赶，以及第二梯队企业之间的竞争，行业集中度将进一步提高，行业内企业面临较大的市场竞争。公司控股子公司中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产十多年，在锂电负极材料行业起步较早、综合实力较湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 强，是专业从事锂离子动力电池负极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，现处于国内锂离子电池负极材料生产企业第二梯队。公司全资子公司格瑞特是国内先进的石墨化加工服务供应商，其自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势，在国内锂电负极材料石墨化加工技术上具有领先优势。（四）报告期内的主要业绩驱动因素 报告期内，驱动公司业绩的主要因素：一是随着钢铁行业供给侧结构性改革的不断推进，钢铁行业运营环境明显改善，钢铁企业经营情况普遍呈现好转趋势。在此背景下，公司加大营销力度，磁电装备业务订单、收入增加，货款回笼情况好转；二是公司锂电负极材料产量和销量同比增长，收入增加；三是完成了对格瑞特100%股权的收购，进一步延伸和完善了锂电负极业务的产业链，并将格瑞特纳入合并报表范围；四是公司发起设立的产业投资中心因投资的贵州格瑞特被公司收购产生投资收益净额近3,600万元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 增长 49.95%，主要为本期收购贵州格瑞特并表及加大投资所致。无形资产 无重大变化。在建工程 增长 346.17%，主要为本期收购贵州格瑞特并表及加大投资所致。应收票据 增长 90.59%，主要为销售回款中承兑汇票增加所致。其他流动资产 减少 93.76%，主要为理财产品赎回所致。预付账款 增长 181.52%，主要为预付供应商货款增加所致。存货 增长 48.18%，主要为在产品增加所致。货币资金 减少 46.18%，主要为银行存款减少所致。商誉 增长 61.56%，主要为收购格瑞特所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势 公司以磁电应用为领域，电磁冶金技术为核心，建立了广泛的产学研合作关系；搭建了多场耦合数值模拟分析平台；创建了相对完备的电磁冶金数据库；健全了一套成熟的产品设计开发流程，并借此不断巩固和加强了在电磁冶金行业的领先优势。湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产十多年，在锂电负极材料领域积累了丰富经验，具有较强的技术优势。石墨粉体加工技术国际先进，热处理工艺和石墨复合技术国内领先，新型负极材料从材料、工艺到性能评估不断提升与完善。同时，中科星城成立了较强的研发队伍，拥有国内先进的负极材料物理性能检测，以及半电池、全电池等电化学性能检测的研究设备，并配备有粉碎、分级、烧结、包覆等试验生产线。此外，中科星城研发中心还与湖南大学、湘潭大学等建立了产学研合作关系，并与湖南大学建立了碳素新材料研究实习基地。格瑞特自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势，在国内负极材料石墨化加工技术上具有领先优势。截至本报告期末，公司及中科星城、格瑞特拥有具有自主知识产权的专利技术成果61项（其中发明专利17项），软件著作权26项，正在申请的专利44项（其中39项为发明专利）。2、人力资源优势 公司作为创新型企业，以人为本，注重优秀人才的引进和开发，以保障公司健康、稳定、快速的发展。公司的核心管理人员、核心研发人员和核心销售人员，在业界具有10年以上的丰富经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确把握公司的战略方向，确保公司的长期稳健发展。同时，公司与高校建立的产学研合作关系及研究实习基地，保证了公司后续发展的人才需求。另外，公司为了吸引和稳定业界突出的专业研发人才，建立了有效的管理办法和奖励机制，确保核心技术人员的长期稳定和核心技术的长期竞争力。3、协同发展优势 协同发展优势体现在三方面：一为技术协同优势，由于公司磁电装备业务在磁力分选技术、电气自动化控制、工程化应用方面具备较强的技术和人才储备，能为锂电负极业务的杂质分选、材料提纯需求以及生产设备的自动化、智能化提供强有力的支持。因此，公司磁电装备业务与锂电负极业务可协同开发出适用于锂电生产过程中的自动化电气控制设备、磁分选设备等锂电专用设备，切入锂电装备行业；二为产业链协同优势，公司通过向格瑞特增加投资，建设锂离子电池负极材料生产基地，可充分发挥格瑞特石墨化加工基地与负极材料生产基地业务上的协同性、产业链上的完整性，降低公司整体运营成本、提升公司整体经营效益和市场竞争力；三为业务协同优势，公司磁电装备业务拥有较强的电磁转换和电电转换技术，该技术可以运用于储能设备中的充放电装置和系统，生产该产品需要与储能电池客户进行技术磨合和沟通，而锂电负极业务在行业内具有较高的知名度和影响力，下游应用方向涵括储能领域。因此，公司可借助锂电负极业务稳定通畅的营销渠道，尝试向储能领域的电流控制及相关产业市场进行布局，培植新业务。4、客户渠道优势 公司拥有优质的客户资源。多年来优秀的自主研发能力、精细的质量控制体系和快速的市场反应机制为公司积累了众多大客户的信任，也为公司在行业内树立了良好的形象并赢得了重要地位。磁电装备业务，公司与国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商建立了稳定通畅的业务关系，电磁冶金专用设备的市场占有率超60%，处于行业龙头地位；锂电负极业务，公司与比亚迪、湖北金泉（亿纬锂能的子公司）等行业内知名企业保持着长期良好的合作关系。同时，公司除继续深化与现有主要客户的合作、不断扩大公司在其采购体系中的销售份额外，积极拓展行业内优质新客户，并开拓海外市场。5、投资优势 2009年12月，公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行并上市，作为国内电磁行业的首家上市公司，公司不仅从资本市场中获取了充足的发展资金，还拥有了股份支付等多样化的并购支付手段，使得公司的对外并购不再受自有资金规模的限制。此外，公司作为上市公司能更好利用资本市场优势，通过非公开发行股份等融资手段为公司发展、对外并购募集资金及提供多种支付手段，为公司的扩张提供了有利条件。湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司认真贯彻执行年度经营计划，以磁电装备、锂电负极双主营业务为核心，加强公司与中科星城、格瑞特的整合协同工作，进一步延伸和完善了锂电负极业务的产业链。同时，公司在磁电技术的广度和深度上不断创新发展，持续推进公司经营的稳健运行和内生发展的不断提升，谋求在原有业务领域和新的业务领域建立核心竞争力和新的利润增长点。在公司管理层的带领以及全体员工的共同努力下，公司全年实现营业收入和净利润同比大幅增长。报告期内，公司合并财务报表实现营业收入61,932.01万元，比上年同期增长47.22%；实现营业利润15,608.02万元，比上年同期增长149.16%；实现利润总额14,858.61万元，比上年同期增长171.16%；归属于上市公司股东的净利润13,035.70万元，比上年增长174.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,213.14万元，比上年同期增长121.19%。报告期内，公司的主要经营情况概述如下：（一）磁电装备业务 报告期内，公司下游钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，钢铁行业整体持续回暖，钢铁企业盈利能力增强。同时，在环保政策的影响下，促进了冶金行业的节能减排以及对相关设备的需求。在此背景下，公司以市场为导向，以满足客户需求为焦点，加大电磁冶金专用设备的研发和推广力度。公司开发了适用于有色金属轧制的电磁感应加热系统，相关产品的应用延伸到有色金属冶炼行业；充分发挥磁电装备与锂电负极的整合协同优势，加大锂电专用设备的研发和推广，为公司内生性增长创造机会；加强应收账款催收力度，提高其流动性和变现能力，促进资金使用效果。报告期内，公司磁电装备业务实现营业收入18,894.01万元，同比增长6.13%；实现净利润2,246.29万元，同比增长12.55%；应收账款净额16,981.79万元，较年初下降2.79%；签获订单中间包通道式感应加热与精炼系统一套、连轧电磁感应加热系统一套；获得发明专利1项，实用新型专利3项，另有8项正在申请并获得受理的专利（其中含3项发明专利）。专利情况如下：获得授权的专利 序号 专利名称 专利号 专利授权日 专利类型 1 一种侵入式水口电磁旋流装置 ZL201610772907.9 2018.06.29 发明专利 2 一种连续加热装置的感应器 ZL201720555944.4 2018.02.13 实用新型 3 一种特种感应加热器导电极与水冷电缆连接装置 ZL201820537930.4 2018.09.14 实用新型 4 一种连铸中间包 ZL201820539076.5 2018.11.16 实用新型 正在申请并获得受理的专利 序号 专利名称 专利号/申请号 专利申请日 专利类型 1 一种连续加热装置的感应器 201710352624.3 2017.05.18 发明专利 2 一种连铸末端可加热用电磁搅拌系统 201811001063.3 2018.08.30 发明专利 3 一种锂电材料粉末除尘设备 201811635737.5 2018.12.29 发明专利 4 一种电磁感应装置的电磁强度调节装置 201821371938.4 2018.08.24 实用新型 5 一种铁芯及电磁除铁器 201821372243.8 2018.08.24 实用新型 6 一种连铸末端可加热用电磁搅拌系统 201821409886.5 2018.08.30 实用新型 7 一种锂电材料粉末除尘设备 201822250003.7 2018.12.29 实用新型 8 电源柜（六相变频）2018306553021 2018.11.19 外观设计 （二）锂电负极业务 在全球消费升级、能源结构调整以及新能源汽车产业蓬勃发展的大背景下，锂离子电池行业在动力、储能市场的需求前湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 景广阔，带动了锂离子电池上下游产业链的快速增长，给锂离子电池负极材料行业带来了较大的发展契机。同时，锂离子电池负极材料行业面临更加激烈的挑战：一是新能源汽车和锂动力电池领域外商投资条件已经开放，国内锂离子电池负极材料企业将会面临更加激烈的全球化竞争；二是同业之间为争夺优质客户竞争程度加剧，公司面临市场份额被挤压的压力；三是受国家环保政策及钢铁行业供给侧改革影响，石墨化加工成本及原材料针状焦价格依然在高位运行，公司产品面临较大成本压力；四是国家新能源汽车产业政策补贴时间的调整、补贴力度的退坡，导致公司下游锂离子电池厂家回款周期延长、资金紧张，由此也致使公司应收账款的回收不及预期，影响了公司的现金流。公司为应对锂电负极市场机遇和挑战：1、加大研发力度，优化产品体系 报告期内，开发了新型DCT包覆工艺及新型动态造粒技术，提升了现有产品的生产工艺和性能指标；持续实施硅基等新型负极材料项目研发及投入，为硅基负极等新型负极的研发和产业化奠定了基础；通过引入超细纳米化技术，研发出新型低膨胀、长循环寿命硅碳负极材料；通过简化产品型号、合并产品配方、完善产品开发流程，优化了公司石墨负极产品体系。报告期内，中科星城与湖南大学联合申报（中科星城主导）的“动力型锂离子电池炭包覆石墨负极材料关键技术创新与产业化”项目，荣获2017年度“湖南省科学技术进步奖”三等奖。2、加大产业布局，缓解产能瓶颈 一是，公司为延伸和完善锂电负极业务的产业链，缓解中科星城石墨化加工供需紧张的局面，降低石墨化外协加工成本，收购了格瑞特100%股权；二是，从规模化集约化的角度出发，为充分发挥格瑞特石墨化加工基地与负极材料生产基地业务上的协同性、产业链上的完整性，降低公司整体运营成本，公司通过自有资金及进行非公开募集资金对格瑞特增加投资，用于格瑞特新增20000吨/年负极材料及10000吨/年石墨化产线的扩产建设。；三是，为进一步稳定公司供应链体系，更好的满足公司负极材料石墨化加工的需求，公司以自有资金3000万元人民币对集能新材料进行投资。该项投资于2019年1月3日完成了相关工商变更登记，公司持有集能新材料37.50%股权。3、聚焦大客户战略，优化客户结构 报告期内，公司稳定战略客户，深挖潜力重点客户，全力以赴开拓国际市场。公司采取大客户业务及技术支持责任制，对重点战略客户采取点对点跟进，及时解决客户难题，满足客户需求。另外，公司在深耕动力锂电池市场的同时，也在积极拓展3C和储能领域的新客户。报告期内，中科星城现有客户的需求量继续保持增加，新拓展的客户如宁德时代等目前已开始逐步上量。4、严加风险管控，降低财务风险 报告期内，公司对现有欠款客户进行了集中处理，较好地控制了公司的呆坏账损失；加强了应收账款的管理，降低了应收账款风险。同时，公司紧跟行业战略客户，谨慎开发新客户，以最大限度地降低市场风险。报告期内，锂电负极业务实现营业收入43,038.00万元，同比增长55.11%；实现净利润6,691.53万元，同比增长57.58%。报告期内，中科星城获得发明专利3项，正在申请并获得受理的专利32项（均为发明专利），格瑞特正在申请并获得受理的专利4项（均为发明专利）。专利情况如下：获得授权的专利 序号 专利名称 专利号 专利授权日 专利类型 1 一种锂离子电池负极用硬碳材料的制备方法 ZL201510926187.2 2018.06.22 发明专利 2 一种低反弹、高能量密度复合石墨负极材料及其制备方法 ZL201610434286.3 2018.07.16 发明专利 3 一种锂离子电池负极用石墨锡复合材料的制备方法 ZL201610434280.6 2018.07.16 发明专利 正在申请并获得受理的专利 序号 专利名称 优先权号/申请号 优先权日/申请日 专利类型 1 一种锂离子电池用人造石墨复合负极材料及制备方法 201610434287.8 2016.06.18 发明专利 2 一种动力锂离子电池用硬碳负极材料及其制备方法 201710163528.4 2016.08.31 发明专利 3 一种化合物包覆锂电池负极材料的制备方法 201710163543.9 2016.12.22 发明专利 4 一种锂离子电池用硅中间相碳微球的制备方法 201710163542.4 2016.12.21 发明专利 5 一种用于锂离子电池的软碳负极材料及其制备方法 201710163529.9 2016.12.22 发明专利 湖南中科电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 6 一种锂离子电池负极用高首效球形硬碳材料及其制备方法 201810197397.6 2018.03.11 发明专利 7 一种锂离子电池用硅碳负极材料及其制备方法 201810197409.5 2018.03.11 发明专利 8 一种高石墨化度的横向生长石墨纤维及其催化制备方法 201810279249.9 2018.03.31 发明专利 9 一种锂离子电池负极材料及其制备方法 201810279093.4 2018.03.31 发明专利 10 一种锂离子电池负极材料自包覆前驱体及其制备方法 201810279111.9 2018.03.31 发明专利 11 一种锂离子电池负极用碳包覆石墨棒及制备方法 201810279251.6 2018.03.31 发明专利 12 一种锂离子电池用纳米硅复合负极材料的制备方法 201810279226.8 2018.03.31 发明专利 13 一种锂离子电池用纳米硅复合负极材料 201810279235.7 2018.03.31 发明专利 14 一种三维多孔硅掺杂钛源与碳复合的负极材料制备方法 201810279099.1 2018.03.31 发明专利 15 一种石墨纤维导电剂及制备方法 201810279250.1 2018.03.31 发明专利 16 一种锂离子电池用高容量、高倍率石墨负极材料及其制备方法 201810388569.8 2018.04.26 发明专利 17 一种高层间距人造石墨材料及其制备方法 201810388570.0 2018.04.26 发明专利 18 一种含铅高导电多孔碳材料及其制备方法 201811642654.9 2018.12.29 发明专利 19 一种多组分硅碳材料及其制备方法 201811642726.X 2018.12.29 发明专利 20 一种弹性碳材料包覆结构及其包覆工艺 201811642655.3 2018.12.29 发明专利 21 一种制备高纯纳米硅的方法 201811647599.2 2018.12.29 发明专利 22 一种锂离子电池用高功率密度负极材料及制备方法 201811642656.8 2018.12.29 发明专利 23 一种锂离子电池用高能量密度与高功率密度负极材料及制备方法 201811648096.7 2018.12.29 发明专利 24 一种用于锂离子电池的纳米硅复合阳极材料及其制备方法 201811648098.6 2018