000789_2017_万年青_2017年年度报告（更新后）_2018-06-13.pdf

江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江西万年青水泥股份有限公司江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人江尚文、主管会计工作负责人李世锋及会计机构负责人公司负责人江尚文、主管会计工作负责人李世锋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴志欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴志欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 613,364,368 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 本报告期、报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 董事会 指 江西万年青水泥股份有限公司董事会 股东大会 指 江西万年青水泥股份有限公司股东大会 公司、本公司 指 江西万年青水泥股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元“三废退税”指 资源综合利用及其他产品增值税即征即退“三项工程”指 技术改造、零星购置、大修项目 中国建材 指 中国建材集团有限公司 江西建材 指 江西省建材集团有限公司 责任公司 指 江西水泥有限责任公司 江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万年青 股票代码 000789 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西万年青水泥股份有限公司 公司的中文简称 万年青 公司的外文名称（如有）JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.LTD 公司的外文名称缩写（如有）WANNIANQING 公司的法定代表人 江尚文 注册地址 江西省上饶市 注册地址的邮政编码 335506 办公地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方真 李宝珍 联系地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 电话 0791-88120789 0791-88120789 传真 0791-88160230 0791-88160230 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913611007057505811 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 冯丽娟、舒佳敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）7,093,811,211.83 5,657,765,743.80 25.38%5,583,028,090.77 归属于上市公司股东的净利润（元）462,628,211.17 229,249,983.02 101.80%248,608,733.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）489,572,200.90 275,550,784.72 77.67%236,634,597.50 经营活动产生的现金流量净额（元）1,589,914,903.27 912,962,144.33 74.15%795,296,266.37 基本每股收益（元/股）0.7542 0.3738 101.77%0.4053 稀释每股收益（元/股）0.7542 0.3738 101.77%0.4053 加权平均净资产收益率 15.61%8.44%7.17%9.72%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）8,374,026,135.33 8,480,484,180.37-1.26%9,008,075,145.59 归属于上市公司股东的净资产（元）3,107,060,078.83 2,804,127,998.02 10.80%2,636,214,451.80 江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,159,384,564.67 1,585,540,377.65 1,870,131,302.09 2,478,754,967.42 归属于上市公司股东的净利润 6,517,959.88 81,007,108.51 146,504,859.72 228,598,283.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,229,005.27 79,803,024.45 146,360,554.28 260,179,616.90 经营活动产生的现金流量净额-102,563,033.76 199,761,340.94 531,966,165.27 960,750,430.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-24,408,707.91-12,056,394.86-7,206,096.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,467,373.32 19,393,165.27 26,469,981.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,295,791.30 14,521,549.41 14,598,143.76 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,124,318.88 江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,661,619.88-463,904.28-12,070,879.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目-54,663,400.00-128,030,253.90 减：所得税影响额-16,323,395.87-30,305,642.28 2,811,104.87 少数股东权益影响额（税后）-16,578,858.69-30,029,394.38 7,005,908.31 合计-26,943,989.73-46,300,801.70 11,974,135.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 三废退税 78,044,330.04 与企业业务密切相关，且各年度均享受 江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售，报告期内，主营业务没有发生重大变化。公司生产的主要产品有：“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及商品熟料、商品混凝土、新型墙材等。产品广泛用于水利、公路、铁路和机场等基础设施建设，以及房地产、民用建房等各类建筑工程。公司的水泥产品采取以经销模式为主、直销模式为辅的营销模式，建立了多渠道、多层次的营销网络。水泥销售市场以江西为主，向福建、浙江、广东等周边省份辐射，在江西的市场份额一直位居前列。公司在做大做强做优水泥主业的同时，向产业链上下游延伸及扩张，并积极探寻其他领域的股权投资，增加公司的利润增长点。水泥是无机非金属材料，与钢材、木材、塑料统称为四大基础工程材料，水泥以其用量大、用途广、性能稳定且耐久性好及其制成品结构性能优良等特点，成为建筑工程和各种构筑物不可或缺的最大宗的建筑工程材料。我国水泥行业是典型的投资拉动型行业，受国家宏观政策影响较大，尤其与基建和房地产投资关系密切。同时，水泥产品受运输的影响，区域性特征明显，并且建筑施工受雨水、气温等影响，因此水泥行业还有季节性特征。2017年，国民经济继续保持稳中向好、稳中有进的态势。在供给侧结构性改革持续推进，以及大气污染治理、环保督查趋严，原燃材料价格、物流成本大幅上升等影响下，水泥行业通过错峰生产、行业自律、区域协调等措施，供需关系得到明显改善，表现出淡季不淡、旺季更旺的特点，水泥库存低位运行，水泥价格持续回升，全年水泥行业利润总额达到877亿元，同比增长94.41%，仅次于2011年1020亿元的历史最高点（数据来源：数字水泥网）。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 同比下降 48.67%，主要原因是：在建工程项目转固增加所致。报告期其他资产变化详见本报告第四节经营情况讨论与分析之四“资产及负债状况”。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、质量优势 公司始终贯彻质量优先的理念，不仅拥有优质的石灰石矿山资源，并且从原材料进厂、工艺流程到出厂检测等每个环节都严格管控。企业通过了ISO9001质量管理体系认证，产品质量企业控制标准高于国家标准。公司凭借优异的产品质量和周到的服务在客户心中树立了良好形象，赢得了良好的口碑。2、品牌优势 具有60年的建厂历史，是全国最早采用国产新型干法水泥工艺线的厂家，技术力量雄厚，产品质量稳定，在华东地区拥有较高的品牌知名度和美誉度，产品广泛用于高楼、机场、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设，受到了业主、工程设计和建造者的一直好评，荣获“全国建材行业先进集体”，“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。3、区位优势 公司拥有13条熟料生产线，熟料设计产能接近1400万吨/年，水泥设计产能接近2500万吨/年，生产基地主要集中在江西和福建。借助便利的公路和铁路运输优势，公司水泥产品畅销江西赣南、赣东、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边省份。水泥产品在江西的市场占有率一直位居前列。4、渠道优势 按照“扁平化营销、精细化管理”的营销理念，经过多年的渠道精耕，渠道基础不断巩固，渠道结构不断优化，编制了多类型、多层次的营销网络，培育了一支互惠互利、长期合作的经销商队伍，为进一步拓展市场垫定了基础。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，我们在董事会的正确领导下，在广大干部职工的共同努力下，克服区域内新增产能释放、原燃材料价格和物流成本大幅上升等不利影响，按照“增强忧患意识，坚定必胜信念，细化各项举措，落实各层责任”的总体原则，坚持安全为先、质量为本、效益为重、发展为要，通过强化基础管理、扎实推进各项工作，取得了较优的经营业绩。全年生产水泥2183万吨、熟料1546万吨，同比分别增长3.85%、4.62%，销售水泥2186万吨，同比增长3.30%；销售商品混凝土472万方，同比增长18.46%；销售新型墙材4.34亿标块，同比增长61.58%。产销量均刷新历史纪录。销售收入首次突破70亿元，同比增长25.38%；实现利税17.12亿元，同比增长72.22%。经营业绩创历史新高。一年来，我们主要抓了以下几方面工作：（一）抓营销拓渠道，紧盯市场争份额（一）抓营销拓渠道，紧盯市场争份额 坚持“份额优先、以销促产”，内抓基础管理，外抓市场拓展。公司水泥销量增幅高于全省行业5.5个百分点，省内市场份额龙头地位进一步增强。调整市场布局，重心定位核心市场，核心区域份额同比增长13%。适应治超形势，整合运输资源，有效减小了运输成本上升对销售的影响。注重市场细分，主动调整销售结构，加大工程市场和商砼市场拓展力度，工程销量同比增长18.9%，基本消除了民用需求下滑带来的影响。认真调研南昌家装市场，制订了装修配方水泥的市场推广方案。（二）抓对标强管理，节能降耗树标杆（二）抓对标强管理，节能降耗树标杆 坚持内外对标相结合、相促进，全方位、多层次推进对标管理，不断提升企业精细化管理水平。公司万元产值综合能耗同比下降8.08%。紧盯生产中薄弱环节，推进三项工程项目实施，投资4500余万元，组织技术改造41项；加强生产组织协调，全年窑可靠性同比提高1.46%，熟料产量创历史纪录，熟料标煤耗下降0.14kg/t，水泥工序电耗下降0.61kWh/t。积极推进“两化融合”，通过工艺智能化、操作自动化，有力地促进了流程优化和岗位整合，劳动生产率显著提高。通过优化数据采集和管控体系，助力绿色制造，江西于都万年青水泥有限公司被工信部认定为国家首批“绿色工厂”，也是江西省水泥行业唯一的“绿色工厂”，实现了对标向创标的跨越。（三）抓运营夯基础，提质增效优存量（三）抓运营夯基础，提质增效优存量 围绕降成本、提质量、增效益，制订提质增效工作方案，配合建立考核激励机制，实现降本增效年度目标。突破思维定势，创新供应管理，扩大直供煤和自购煤比例，同时把握市场和库存变化，踏准采购节奏，降低煤炭采购成本2030余万元。完善招标管理制度，提高招标采购效能，辅材配件采购成本大幅下降，其中水泥包装袋、助磨剂采购成本分别节约225万元和212万元。抓住电力体制改革机遇，争取直供电优惠，参与售电交易，降低用电成本3560余万元。通过优化融资结构、加大承兑支付比例、提高存量资金利用率等方式，节约财务费用2590余万元。（四）抓内控堵漏洞，从严治企防风险（四）抓内控堵漏洞，从严治企防风险 基于风险思维和问题导向，完善内控体系和各项制度，堵塞漏洞，防控风险。遵循PDCA管理方法，推进体系换版，通过了体系新版认证。在新建、重组企业建立健全内控体系和管理体系，做到体系管理全覆盖。依法依规处置低效无效资产，提高资产运营质量，盘活存量资金1043万元，收取各种租赁收益109.3万元，提高了资产运营质量。狠抓安全教育培训和应急演练，强化风险分级江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 管控和隐患排查治理，安全形势总体平稳。加大环保投入，水泥装车现场全面安装收尘设备，各类环保设施得到进一步完善。（五）抓项目促发展，优化结构拓增量（五）抓项目促发展，优化结构拓增量 以市场为导向、以效益为中心，积极推进项目建设，完善产业布局，优化产业结构。为响应省政府鄱余万都滨湖四县小康攻坚号召，同时促进公司装备水平提升，积极推动万年厂25100t/d熟料水泥生产线异地技改环保搬迁项目。为加快融入赣江新区建设，完善市场布局，采用产能置换方式在德安县推进一条6600t/d熟料水泥生产线项目。两个项目均已获批，筹建工作有序展开。积极推进商砼和砂石骨料项目发展，在目标区域市场积极推进商砼项目申报和拟重组企业的调研摸底工作；扎实开展了砂石骨料资源普查和市场调研。（六）抓党建统全局，强基固本聚合力（六）抓党建统全局，强基固本聚合力 深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以“党建工作落实年”为契机，强化党建工作，把政治优势转化为企业发展优势。稳步推进“两学一做”，将党建工作与生产经营、改革发展深度融合。加强人才队伍建设，初步建立专业分工体系和人才评选标准。深化校企合作，通过师徒结对，传承工匠精神，培养技能型人才。加强文化建设和群团工作，充分利用各类媒体宣传企业成就，展示良好社会形象。响应政府号召，参与精准扶贫，切实履行了社会责任。坚持共建共享，关爱职工生活，构建和谐企业。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,093,811,211.83 100%5,657,765,743.80 100%25.38%分行业 水泥 5,412,652,094.11 76.30%4,437,824,415.11 78.44%21.97%混凝土 1,534,994,728.46 21.64%1,138,336,246.52 20.12%34.85%新型墙材 103,545,841.40 1.46%58,289,660.52 1.03%77.64%其他 42,618,547.86 0.60%23,315,421.65 0.41%82.79%分产品 水泥 5,180,842,395.64 73.03%4,221,328,417.00 74.61%22.73%熟料 231,809,698.47 3.27%216,495,998.10 3.83%7.07%混凝土 1,534,994,728.46 21.64%1,138,336,247.00 20.12%34.85%新型墙材 103,545,841.40 1.46%58,289,660.50 1.03%77.64%江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 其他 42,618,547.86 0.60%23,315,421.20 0.41%82.79%分地区 江西省 6,163,757,044.90 86.89%4,813,637,671.24 85.08%28.05%福建省 680,696,563.77 9.60%665,032,531.52 11.75%2.36%广东省 71,617,313.63 1.01%103,637,276.58 1.83%-30.90%浙江省 127,039,030.57 1.79%67,544,678.79 1.19%88.08%安徽省 50,701,258.96 0.71%7,913,585.67 0.14%540.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水泥 5,412,652,094.11 3,865,168,391.07 28.59%21.97%15.91%3.73%混凝土 1,534,994,728.46 1,233,493,570.10 19.64%34.85%33.62%-0.18%分产品 水泥 5,180,842,395.64 3,672,318,342.31 29.12%22.73%39.93%3.58%混凝土 1,534,994,728.46 1,233,493,570.10 19.64%34.85%33.62%-0.18%分地区 江西 6,163,757,044.90 4,492,941,386.93 27.11%28.05%24.42%2.12%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 水泥 销售量 万吨 2,186.23 2,116.39 3.30%生产量 万吨 2,182.88 2,101.97 3.85%江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 库存量 万吨 4.02 7.37-45.45%熟料 销售量 万吨 436.99 455.85-4.14%生产量 万吨 1,545.69 1,477.5 4.62%库存量 万吨 12.51 19.63-36.27%混凝土 销售量 万方 471.77 398.24 18.46%生产量 万方 471.77 398.24 18.46%库存量 万方 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 水泥、熟料库存同比下降的主要原因是：下半年开始水泥需求回升，公司加大水泥、熟料出库力度，导致库存下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建材行业 水泥 3,865,168,391.07 73.99%3,334,705,455.98 77.06%15.91%建材行业 混凝土 1,233,493,570.10 23.61%912,691,321.59 21.09%35.15%建材行业 新型砖 101,193,950.24 1.94%66,887,061.38 1.55%51.29%其他 其他 23,773,133.87 0.46%12,739,879.13 0.29%86.60%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 水泥 3,672,318,342.31 70.30%3,143,261,660.77 72.64%16.83%熟料 熟料 192,850,048.76 3.69%191,443,795.21 4.40%0.73%混凝土 混凝土 1,233,493,570.10 23.61%912,691,321.59 21.00%35.15%墙材 新型砖 101,193,950.24 1.94%66,887,061.38 1.55%51.29%江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 其他 其他 23,773,133.87 0.46%12,739,879.13 0.29%86.60%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见本报告中的财务报告之八、合并范围变更。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）274,769,508.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 福建星泽建材有限公司 92,410,169.99 1.30%2 于都县永基水泥经销部 52,890,948.56 0.75%3 赣州正力商贸有限公司 51,001,550.61 0.72%4 福州正昊建材有限公司 41,159,911.11 0.58%5 赣州瑞康混凝土有限公司 37,306,928.56 0.53%合计-274,769,508.83 3.87%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,489,601,843.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 山西西山煤电股份有限公司 497,697,112.30 11.42%2 神华销售集团有限公司华中分公司 345,915,778.00 7.94%江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 3 江西巨源矿业有限公司 321,175,006.36 7.37%4 国网江西省电力公司赣东北供电分公司 211,113,595.45 4.84%5 国网江西省电力公司景德镇供电分公司 113,700,351.51 2.61%合计-1,489,601,843.62 34.18%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 276,730,496.76 238,755,973.14 15.91%管理费用 326,457,104.16 298,051,430.64 9.53%财务费用 124,019,610.96 154,224,228.24-19.58%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,818,887,582.71 6,351,556,897.04 23.10%经营活动现金流出小计 6,228,972,679.44 5,438,594,752.71 14.53%经营活动产生的现金流量净额 1,589,914,903.27 912,962,144.33 74.15%投资活动现金流入小计 15,016,204.56 24,999,261.73-39.93%投资活动现金流出小计 330,076,142.61 153,406,377.28 115.16%投资活动产生的现金流量净额-315,059,938.05-128,407,115.55-筹资活动现金流入小计 1,475,760,000.00 1,696,724,500.00-13.02%筹资活动现金流出小计 2,703,656,407.96 2,722,968,260.23-0.71%筹资活动产生的现金流量净额-1,227,896,407.96-1,026,243,760.23-19.65%现金及现金等价物净增加额 46,958,557.26-241,688,731.45-相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上升了74.15%，主要原因是产品销价大幅上涨收回的现金增加所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降145.36%，主要原因是投资增加所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降19.65%，主要原因是支付到期债劵和设备租赁款及分配股利所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,234,659,524.37 14.74%1,125,669,695.56 13.27%1.47%应收账款 592,166,305.84 7.07%607,923,071.99 7.17%-0.10%存货 497,790,317.92 5.94%339,077,681.00 4.00%1.94%主要是增加原材料库存等存货所致 投资性房地产 56,919,039.20 0.68%54,650,161.11 0.64%0.04%固定资产 4,037,341,169.24 48.21%4,305,271,340.57 50.77%-2.56%在建工程 25,552,949.96 0.31%49,784,560.23 0.59%-0.28%同比降幅较大的原因主要是在建工程项目转固增加所致。短期借款 1,355,990,000.00 16.19%1,216,000,000.00 14.34%1.85%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 值变动 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）324,821.86 45,866.50 370,688.36 3.可供出售金融资产 315,554,576.60 29,900,000.00 345,454,576.60 金融资产小计 315,879,398.50 45,866.50 29,900,000.00 345,825,265.00 上述合计 315,879,398.50 45,866.50 29,900,000.00 345,825,265.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告第十一节财务报告 之 七、合并财务报表项目注释 之51、所有权或使用权受到限制的资产。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西南方万年青水泥有限公司 子公司 水泥生产销售 10 亿元 4,135,739,424.57 4,135,739,424.57 4,693,656,735.02 861,029,166.91 680,892,788.64 江西玉山万年青水泥有限公司 子公司 水泥生产销售 10,000 万元 668,913,233.47 472,258,349.36 598,600,227.23 93,228,902.92 61,721,294.87 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 子公司 水泥生产销售 48,520 万元 1,083,769,345.23 870,480,993.00 1,195,075,539.97 301,423,859.18 253,676,159.11 江西于都南方万年子公司 水泥生产20000 万749,789,64340,293,24612,922,11143,662,04119,833,94江西万年青水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 青水泥有限公司 销售 元 6.72 9.64 7.21 1.51 2.15 江西赣州南方万年青水泥有限公司 子公司 水泥生产销售 7000 万元 259,783,819.83 141,829,891.77 342,862,377.63 61,345,523.65 48,634,022.46 江西锦溪水泥有限公司 子公司 水泥生产销售 23056 万元 1,017,248,790.04 648,858,139.76 1,069,569,235.19 224,294,472.85 164,318,231.32 福建福清万年青水泥有限公司 子公司 水泥生产销售 200