000720_2017_新能泰山_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

山东新能泰山发电股份有限公司 山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.2017 年年度报告 2017 年年度报告 二 0 一八年四月十八日 二 0 一八年四月十八日 山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人王拥军及会计机构负责人公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人王拥军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李玉明 独立董事 因公有事 王凤荣 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司参照深圳证券交易所行业信息披露指引第公司参照深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房地产业务的披露要求披露。上市公司从事房地产业务的披露要求披露。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.79 第九节第九节 公司治理公司治理.86 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.93 第十一节第十一节 财务报告财务报告.94 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.198 山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 山东新能泰山发电股份有限公司 华能能交 指 华能能源交通产业控股有限公司 华能山东 指 华能山东发电有限公司 南京华能 指 南京华能南方实业开发股份有限公司 广东世纪城 指 广东世纪城集团有限公司 泰山电力 指 华能泰山电力有限公司 宁华世纪 指 南京宁华世纪置业有限公司 宁华物产 指 南京宁华物产有限公司 莱芜热电 指 山东华能莱芜热电有限公司 聊城热电 指 山东华能聊城热电有限公司 华能聊城 指 华能聊城热电有限公司 曲阜电缆 指 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 西周矿业 指 山东新能泰山西周矿业有限公司 莱州风电 指 山东华能莱州风力发电有限公司 山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新能泰山 股票代码 000720 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东新能泰山发电股份有限公司 公司的中文简称 新能泰山 公司的外文名称（如有）SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XN&TS 公司的法定代表人 吴永钢 注册地址 山东省泰安市普照寺路 5 号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址 山东省泰安市长城西路 6 号国贸大厦 11-14 层 办公地址的邮政编码 271000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘昭营 梁万锦 联系地址 山东省泰安市普照寺路 5 号 山东省泰安市普照寺路 5 号 电话(0538)8232022(0538)8232022 传真(0538)8232000(0538)8232000 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913700002671842400 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称本公司）系根据山东省泰安市经济体制改革委员会泰经改发（1993）第 015 号文批准，由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起采取定向募集方式设立。公司于 1994 年 3 月在泰安市工商行政管理局注册成立。公司于 1997年 4 月向社会公开发行普通股 4000 万股，于 1997 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工。1、1999 年 3 月 16 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。2、2000 年 10 月 25 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；批准范围内的进出口业务，开展本企业中外合资经营、合作生产及三来一补业务；承包境外机械行业工程及境内国际投标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。3、2004 年 4 月 27 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。4、2012 年 9 月 5 日，公司经营范围变更至今为以自有资金对电力、热力项目的投资、管理，电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、型材的生产、销售、安装。历次控股股东的变更情况（如有）1、经泰安市人民政府泰政函19981 号文、泰安市国有资产管理局泰国资企字199818 号文批准,1998 年 8 月，公司第一大股东泰安市国有资产管理局将其持有的本公司国家股 5337.8 万股,占总股本的 29.33,授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有并经营。2、经山东省人民政府鲁政字1998273 号文和财政部财管字199890 号文批准,1998 年 11 月，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司将持有的本公司国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有。变更后,鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有本公司 5337.8 万股,占总股本的 29.33,为本公司第一大股东。3、2009 年 4 月，鲁能泰山电缆电器有限责任公司变更名称为华能泰山电力有限公司。华能泰山电力有限公司为公司第一大股东，持股比例 18.54%。4、经国务院国资委国资产权【2015】1348 号文件批准，本公司控股股东华能泰山电力有限公司将所持本公司 16008.7812 万股股份协议转让给华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司）持有，转让双方于 2016 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，能源交通公司成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际 15 层 1504 号 签字会计师姓名 李志军 蔡金良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 南京市江东中路 389 号 常乐 孙转坤 2017 年 11 月 9 日至 2019 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,744,591,630.40 2,485,802,500.67 2,660,322,182.31 3.17%3,293,168,975.15 3,500,140,538.89 归属于上市公司股东的净利润（元）-548,956,345.36-66,705,676.54-87,432,036.95-527.87%80,724,132.76 58,198,006.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-146,914,197.59-71,607,171.99-98,950,024.99-48.47%74,876,248.85 7,190,370.14 经营活动产生的现金流量净额（元）412,585,273.25 486,458,040.48-1,709,403,620.33 124.14%745,896,781.06 520,024,835.11 基本每股收益（元/股）-0.4460-0.0773-0.0728-512.64%0.0935 0.0484 稀释每股收益（元/股）-0.4460-0.0773-0.0728-512.64%0.0935 0.0484 加权平均净资产收益率-53.78%-7.33%-8.96%-44.82%8.95%5.86%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）9,033,398,135.37 5,354,606,617.95 8,819,324,797.32 2.43%5,382,559,203.81 7,811,253,682.34 归属于上市公司股东的净资产（元）1,114,192,302.30 877,431,935.70 1,353,362,353.60-17.67%942,545,339.19 1,018,317,784.45 山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 622,610,192.03 665,277,140.26 653,413,132.66 803,291,165.45 归属于上市公司股东的净利润-46,708,700.48-59,299,857.32-473,407,309.49 30,459,521.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46,916,198.21-62,201,854.02-475,891,768.76 438,095,623.40 经营活动产生的现金流量净额-170,055,380.44 23,440,243.30-10,896,831.81 570,097,242.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 1、报告期内，公司向南京华能、华能能交、世纪城集团发行股份购买其分别持有的宁华世纪40%、30%和30%股权（合计100%股权），向南京华能、华能能交发行股份购买其分别持有的宁华物产74.59%和25.41%股权（合计100%股权）。由于购买上述股权属同一控制下企业合并，需追溯调整报表数据，因此营业收入、归属于上市公司股东的净利润及经营活动产生的现金流量净额与已披露季度报告及半年度报告存在较大差异。2、由于同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益属非经常性损益事项，因此扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润与已披露季度报告及半年度报告数据无重大差异。九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减4,816,016.65 6,316,299.72 44,044,509.68 山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）101,188,833.33 8,698,431.73 10,656,643.33 计入当期损益的政府补助主要为子公司西周矿业收到中央财政预算安排，用于支持地方政府和中央企业推动钢铁、煤炭等行业化解过剩产能工作的奖补资金100,000,000.00 元。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-13,341,078.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,055,550.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,209,486.85-131,281.76 367,902.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目-200,809,605.95 包括子公司西周矿业计提的固定资产减值损失、其他资产减值损失164,518,725.10元，子公司莱州风电计提的固定资产减值损失 34,803,434.19元，以及子公司曲阜电缆计提坏账损失1,487,446.66 元。安置职工的支出-305,614,051.66 安置职工的支出主要为公司本部计提辞退福利 196,336,000元，子公司西周矿业计提辞退福利99,352,961.97 元。减：所得税影响额-351,470.13 2,056,214.90 2,297,385.53 少数股东权益影响额（税后）-10,520,205.44 1,309,246.75 1,764,034.04 合计-402,042,147.77 11,517,988.04 51,007,636.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司参照深圳证券交易所行业信息披露指引第3号上市公司从事房地产业务的披露要求披露。报告期内，公司实施了发行股份购买资产，新增房地产开发与销售业务，公司成为以电力、电线电缆、煤炭、热力、房地产为主业，集生产、经营、科研于一体的大型骨干企业。公司拥有发电机组装机容量为103.825万千瓦，其中火电装机容量为94万千瓦，风电装机容量为9.825万千瓦。电缆年产值约12亿元，热力年生产约350万GJ。公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。近年来，市场竞争激烈、经营形势严峻，公司根据市场变化，建立快速反应机制，积极做好客户维护工作，进一步扩大产品市场。报告期内，一是电力市场需求未有明显增长，受新机组投产、非石化能源发电装机快速增长及外来电量大幅增加等因素影响，山东省直调发电机组利用小时同比有一定幅度的下降。随着电力市场化改革步伐加快，市场原有竞争格局已被打破，由传统发电侧竞争，向发电侧、售电侧多元化竞争加速过渡。在电力体制改革的新常态下，电量市场的竞争越来越激烈，直购电等市场电量的争取难度进一步增大。二是根据国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见（国发20167号）的文件精神，为积极做好化解煤炭产能、有序退出工作，公司于报告期内关闭了控股子公司西周矿业公司矿井，退出煤炭生产。三是房地产方面，习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上再次强调“房子是用来住的，不是用来炒的。”2017年度，南京房地产市场在调控政策下，保持价格稳定。因此，2018年南京房地产市场的调控政策预计仍将延续，回归理性购房已成2018年度南京房地产市场的主流趋势。近期已经颁布的执行的南京新落户政策以及公积金政策，为2018年南京的房地产市场带来新的重大利好。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化 固定资产 报告期无重大变化 山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 无形资产 报告期无重大变化 在建工程 在建工程同比减少 99.25%，主要是报告期公司在建工程转资所致。货币资金 货币资金同比增加 36.70%，主要是报告期公司子公司西周矿业公司关停矿井收到中央财政专项奖补资金及各单位销售商品提供劳务收到现金所致。其他应收款 其他应收款同比减少 73.85%，主要是报告期子公司宁华物产公司收回鼓楼区人民政府拆迁款所致。投资性房地产 投资性房地产同比增加 85.51%，主要是报告期公司本部以发行股份购买资产方式获得燕江路 201 号投资性房地产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司参照深圳证券交易所行业信息披露指引第3号上市公司从事房地产业务的披露要求披露。1、公司拥有的两台33万千瓦发电机组，性能优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标位于同类机组前列。公司所属控股发电公司位于山东的莱芜、聊城地区，区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的发电厂管理和运营经验，管理层具有较强的电力项目开发和经营管理能力。2、报告期内，公司新收购的全资子公司宁华物产拥有资产开发、资产运营及物业管理三大运营模式，具有多年的企业管理和运营经验，具有较强的房地产项目开发和运营管理能力。山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司参照深圳证券交易所行业信息披露指引第3号上市公司从事房地产业务的披露要求披露。2017年，公司董事会认真贯彻党的十八大、十八大历次全会以及十九大精神，履行公司法和公司章程等法律法规赋予的职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保证公司决策科学化、专业化，推动公司资产重组及各项经营业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障公司和全体股东的利益。全年累计完成营业收入274,459万元，实现归属于母公司所有者的净利润-54,896万元。报告期内，公司主要业务经营情况如下：一、电力业务 报告期内，电力市场需求未有明显增长，电煤市场价格继续呈现上升趋势，且持续高位运行，公司燃料成本大幅上升，发电业务经营业绩大幅下滑。公司全年完成发电量46.47亿千瓦时，同比增长4.52%；上网电量42.3亿千瓦时，同比增长4.89%；营业收入145,728.04万元。二、电缆业务 2017年国内电缆市场竞争激烈，面对复杂的市场形势，公司控股子公司曲阜电缆加大市场开发力度，以市场为导向开发新产品，取得了较好的成效。曲阜电缆全年实现营业收入92,294.70万元，净利润1,156.50万元。三、煤炭业务 根据国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见（国发20167号）的文件精神，为积极做好化解煤炭产能、有序退出工作，公司于报告期内关闭了控股子公司西周矿业公司矿井，退出煤炭生产，为此计提减值准备16,451.87万元。四、房地产业务 报告期内，公司实施了发行股份购买资产事项，收购了宁华世纪100%股权、宁华物产100%股权和南京市燕江路201号159套房产，新增房地产业务。1、南京宁华世纪置业有限公司 宁华世纪公司注册资本40,000万元，位于南京市鼓楼区燕江路201号,主要从事房地产开发及相关物业资产的运营。目前在开发南京江山汇项目（2014G34地块），为包括商业、酒店、写字楼、公寓和住宅在内的典型综合体项目。项目规划总用地面积约16万平方米，其中土地出让面积8.37万平方米。总建筑面积55万平方米，其中地上建筑面积35.6万平方米。山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 该公司2017年无计划内竣工项目，新开工项目为C地块住宅项目。在建项目为南京市江山汇悦山府住宅项目，占地面积2.76万平方米，总建筑面积9.97万平方米，计容面积6.87万平方米，地下建筑面积3.1万平方米。2017年12月，宁华世纪一期项目住宅C地块“江山汇悦山府”对外开盘，获取预售许可证商品房面积为4.05万平方米，可供出售面积4.05万平方米。截止到2017年12月31日，共认购266套，面积2.54万平方米，认购金额约86,285.25万元；签约198套，面积1.93万平方米，签约金额65,766.06万元，回款金额36,878.56万元。该公司2017年处于项目开发阶段，无营业收入，净利润-1,471.86万元。2、南京宁华物产有限公司 宁华物产公司注册资本12,597万元，位于南京市鼓楼区燕江路201号，主要经营范围是：房地产开发经营、物业管理、自有场地租赁等。该公司2017年实现营业收入11,375.49万元，其中：房地产销售6,520.01万元，租金及物业4,135.02万元，其他业务720.46万元。实现净利润-1,243.79万元。该公司拥有的江山汇金D座总可售建筑面积3.53万平方米，2017年初已实现销售面积1.58万平方米，期初可供出售面积1.95万平方米，2017年度D座实现销售0.17万平方米，实现收入2,731.42万元，期末可供出售面积1.78万平方米。南通房产总可售建筑面积3.17万平方米，2017年初已实现销售面积0.26万平方米，期初可供出售面积2.92万平方米，2017年实现销售0.78万平方米，期末可供出售面积2.14平方米，2017年实现销售收入3,788.58万元。江山汇金E座写字楼项目，规划总建筑面积3.82万平方米，地上2.84万平方米，地下0.98万平方米。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,744,591,630.40 100%2,660,322,182.31 100%3.17%山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 分行业 电力业务 1,457,280,368.74 53.10%1,309,667,443.77 49.23%11.27%电缆业务 820,265,958.85 29.89%777,507,622.88 29.23%5.50%热力业务 185,811,204.19 6.77%147,537,786.27 5.55%25.94%房屋销售、租赁 108,753,792.87 3.96%174,955,234.18 6.58%-37.84%煤炭业务 10,969,125.47 0.40%106,173,413.82 3.99%-89.67%其他业务 161,511,180.28 5.88%144,480,681.39 5.43%11.79%分产品 电力 1,457,280,368.74 53.10%1,309,667,443.77 49.23%11.27%电缆 820,265,958.85 29.89%777,507,622.88 29.23%5.50%热力 185,811,204.19 6.77%147,537,786.27 5.55%25.94%房屋销售、租赁 108,753,792.87 3.96%174,955,234.18 6.58%-37.84%煤炭 10,969,125.47 0.40%106,173,413.82 3.99%-89.67%其他 161,511,180.28 5.88%144,480,681.39 5.43%11.79%分地区 山东省内 2,071,376,233.82 75.47%1,922,804,860.92 72.28%7.73%山东省外 673,215,396.58 24.53%737,517,321.39 27.72%-8.72%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电力业务 1,457,280,368.74 1,424,249,549.48 2.27%11.27%25.88%-11.34%电缆业务 820,265,958.85 746,522,230.77 8.99%5.50%5.53%-0.02%热力业务 185,811,204.19 178,206,523.22 4.09%25.94%55.53%-18.24%房屋销售、租赁 108,753,792.87 67,138,900.98 38.27%-37.84%-45.22%8.32%煤炭业务 10,969,125.47 45,098,095.87-311.14%-89.67%-61.65%-300.38%分产品 电力 1,457,280,368.74 1,424,249,549.48 2.27%11.27%25.88%-11.34%电缆 820,265,958.85 746,522,230.77 8.99%5.50%5.53%-0.02%热力 185,811,204.19 178,206,523.22 4.09%25.94%55.53%-18.24%山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 房屋销售、租赁 108,753,792.87 67,138,900.98 38.27%-37.84%-45.22%8.32%煤炭 10,969,125.47 45,098,095.87-311.14%-89.67%-61.65%-300.38%分地区 山东省内 2,071,376,233.82 1,977,266,657.48 4.54%7.73%18.87%-8.95%山东省外 673,215,396.58 580,742,156.03 13.74%-8.72%-8.44%-0.26%说明：房屋销售及租赁收入本期比上年同期减少 37.84%，主要原因是：随着项目的推进，周边配套在逐步完善，预计房产价格将会有提升。为了获得更多收益，所以子公司宁华物产本期放缓了江山汇金 D 座销售。宁华世纪项目尚处于建设期，对本期及上期收入、利润均无较大影响。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电力业务 销售量 亿千瓦时 42.3 40.33 4.88%生产量 亿千瓦时 46.47 44.46 4.52%库存量 亿千瓦时 0 0 0.00%电缆业务 销售量 km 62,215.62 112,597.06-44.74%生产量 km 59,766.52 106,438.63-43.85%库存量 km 16,367.38 18,816.48-13.02%热力业务 销售量 万 GJ 462.72 351.36 31.69%生产量 万 GJ 462.72 351.36 31.69%库存量 万 GJ 0 0 0.00%房屋销售、租赁 销售量 万平方米 0.95 0.84 13.10%结算面积 万平方米 0.95 0.84 13.10%开发产品销售收入 万元 6,520.01 10,820.57-39.74%存货 万元 18,996.55 24,715.17-23.14%煤炭业务 销售量 万吨 1.97 31.99-93.84%生产量 万吨 1.8 17.42-89.67%库存量 万吨 0 0.17-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内，电缆业务销售量、生产量分别比上年同期减少44.74%、43.85%，主要是公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司本期销售、生产的产品结构发生变化所致。山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 2、报告期内，煤炭业务销售量比上年同期减少93.84%，主要是公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司本期关停矿井，经营煤及自产煤大幅减少所致。3、报告期内，热力业务销售量、生产量比上年同期分别增加31.69%、31.69%，主要是公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司本期加大供热市场营销所致。4、报告期内，房屋销售、租赁业务的开发产品销售收入比上年同期减少39.74%，销售量比上年同期增加13.10%，主要原因是：随着项目的推进，周边配套在逐步完善，预计房产价格将会有提升。为了获得更多收益，所以子公司宁华物产本期放缓了江山汇金D座销售，加大了南通房产销售。宁华世纪项目尚处于建设期，对本期及上期收入、利润均无较大影响。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力业务 燃料成本 975,165,134.24 38.12%665,177,625.30 28.95%9.17%电力业务 折旧 252,224,312.46 9.86%245,136,118.64 10.67%-0.81%电缆业务 原材料 796,776,999.24 31.15%655,057,369.27 28.51%2.64%电缆业务 折旧 6,957,251.21 0.27%7,148,706.76 0.31%-0.04%热力业务 燃料成本 151,917,963.57 5.94%89,680,016.68 3.90%2.04%热力业务 折旧 22,324,680.66 0.87%18,852,295.40 0.82%0.05%房屋销售、租赁 土地 5,397,879.07 0.21%19,616,544.50 0.85%-0.64%房屋销售、租赁 建安、公共配套等 55,743,681.54 2.18%95,875,852.15 4.17%-1.99%房屋销售、租赁 折旧 7,461,304.33 0.29%7,070,982.93 0.31%-0.02%煤炭业务 原材料 335,824.13 0.01%47,877,368.14 2.08%-2.07%煤炭业务 折旧 10,672,843.71 0.42%16,857,523.76 0.73%-0.32%其他业务 原材料（采购成本）96,793,513.19 3.78%104,144,117.53 4.53%-0.75%其他业务 折旧 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 燃料成本 975,165,134.24 38.12%665,177,625.30 28.95%9.17%山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 电力 折旧 252,224,312.46 9.86%245,136,118.64 10.67%-0.81%电缆 原材料 796,776,999.24 31.15%655,057,369.27 28.51%2.64%电缆 折旧 6,957,251.21 0.27%7,148,706.76 0.31%-0.04%热力 燃料成本 151,917,963.57 5.94%89,680,016.68 3.90%2.04%热力 折旧 22,324,680.66 0.87%18,852,295.40 0.82%0.05%房屋销售、租赁 土地 5,397,879.07 0.21%19,616,544.50 0.85%-0.64%房屋销售、租赁 建安、公共配套等 55,743,681.54 2.18%95,875,852.15 4.17%-1.99%房屋销售、租赁 折旧 7,461,304.33 0.29%7,070,982.93 0.31%-0.02%煤炭 原材料 335,824.13 0.01%47,877,368.14 2.08%-2.07%煤炭 折旧 10,672,843.71 0.42%16,857,523.76 0.73%-0.32%其他 原材料（采购成本）96,793,513.19 3.78%104,144,117.53 4.53%-0.75%其他 折旧 0.00%0.00 0.00%0.00%说明 电力业务的燃料成本占营业成本比重本期比上年同期增加9.17%，主要原因是本报告期电煤价格较上年同期大幅上涨，公司燃料成本大幅上升所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期，公司实施了重大资产重组，以2016年4月30日为评估基准日，向南京华能、华能能交、广东世纪城发行股份购买其分别持有的宁华世纪40%、30%和30%股权（合计100%股权），向南京华能、华能能交发行股份购买其分别持有的宁华物产74.59%和25.41%股权（合计100%股权），向南京华能发行股份购买其持有的南京市燕江路201号房产。上述股权和资产于2017年8月31日完成了过户和资产交割。购买宁华世纪100%股权和宁华物产100%股权构成同一控制下企业合并，宁华世纪和宁华物产纳入公司