002727_2018_一心堂_2018年年度报告_2019-02-25.pdf

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-017 号号 2019 年年 02 月月 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人阮鸿献、主管会计工作公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人负责人田俊及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)彭金彪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。彭金彪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险，公司在本年度报告第四节业务方面的风险，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“公司未来公司未来发展的展望发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本司总股本 567,769,811 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含元（含税），送红股税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.83 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.218 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、鸿翔一心堂、股份公司、鸿翔一心堂公司 指 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 鸿翔药业 指 云南鸿翔药业有限公司，为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前身 广西一心堂 指 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 贵州一心堂 指 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 四川一心堂 指 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司 重庆一心堂 指 重庆鸿翔一心堂药业有限公司 山西一心堂 指 山西鸿翔一心堂药业有限公司 鸿云药业 指 云南鸿云药业有限公司 中药科技 指 云南鸿翔中药科技有限公司 点线运输 指 云南点线运输有限公司 三色空间 指 云南三色空间广告有限公司 成都一心堂 指 四川一心堂医药连锁有限公司 上海一心堂 指 上海鸿翔一心堂药业有限公司 天津一心堂 指 天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司 海南一心堂 指 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司，前身为海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司，发行人之子公司 河南一心堂 指 河南鸿翔一心堂药业有限公司，发行人之子公司 红云制药 指 鸿翔中药科技有限责任公司（原：云南红云制药有限公司）星际元 指 云南星际元生物科技有限公司，发行人之子公司 云商优品 指 云南云商优品电子商务有限公司 一心堂健康管理 指 一心堂健康管理有限公司，发行人之子公司 康盾健康管理 指 云南一心堂康盾健康管理有限公司，发行人之孙公司 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 久康一心 指 云南久康一心信息技术服务有限公司，发行人之参股子公司 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)医保店 指 基本医疗保险定点零售药店 O2O 指 Online-to-Offline 的缩写，指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易前台的一种电子商务模式 B2C 指 Business-to-Customer,是电子商务的一种模式，由企业直接面向消费者销售产品和服务 财务报表 指 本公司报告期的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注 A 股、股票 指 本公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 一心堂 股票代码 002727 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 云南鸿翔一心堂 公司的外文名称（如有）Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的法定代表人 阮鸿献 注册地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号 注册地址的邮政编码 650500 办公地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号 办公地址的邮政编码 650500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田俊 李正红、肖冬磊 联系地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号 电话 0871-68185283 0871-68185283 传真 0871-68185283 0871-68185283 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91530000725287862K 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）因阮鸿献先生、刘琼女士经友好协商，已办理离婚手续，解除婚姻关系。依据阮鸿献先生、刘琼女士于 2017 年 1 月 2 日共同签署，并经云南省昆明市明诚公证处公证（2017）云昆明诚证字第 24 号公证的关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司股票所有权分割声明，解除婚姻关系前，阮鸿献先生持有公司175,680,000 股股票、刘琼女士持有公司 95,648,000 股股票，经一致协商，两人对解除婚姻关系前所持有的云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司股票所有权进行分割，分割后阮鸿献先生持有公司 175,680,000 股股票、刘琼女士持有公司95,648,000 股股票，阮鸿献先生、刘琼女士对上述分割结果一致同意，不存在异议和任何纠纷。上述事项公司于 2017 年 1 月 3 日发布公告，公告编号2017-003号。截止 2018 年 12 月 31 日，阮鸿献先生持有公司 180,921,090 股股票，占公司股份总数的 31.87%，为公司单一第一大股东，同时，阮鸿献仍担任公司董事长、法定代表人，对一心堂的重大经营决策仍具有较强的控制力，公司控股股东、实际控制人由阮鸿献先生、刘琼女士变更为阮鸿献先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 徐毅、沈胜祺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 杨志、余前昌 2017.2.20（2017 年 2 月，公司聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任公司本次非公开发行A股股票工作的保荐机构，并与东兴证券签订了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议。东兴证券已委派余前昌先生、杨志先生担任公司非公开发行A股股票的保荐代表人，具体负责本次公司非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，持续督导期限为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 年度。）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）9,176,269,668.64 7,751,139,413.84 18.39%6,249,335,716.12 归属于上市公司股东的净利润（元）521,069,744.32 422,714,107.41 23.27%353,377,013.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）508,242,970.39 388,755,459.31 30.74%337,208,666.28 经营活动产生的现金流量净额（元）635,771,681.76 391,156,158.70 62.54%192,632,310.20 基本每股收益（元/股）0.9177 0.8120 13.02%0.6788 稀释每股收益（元/股）0.9177 0.8120 13.02%0.6788 加权平均净资产收益率 13.47%16.02%-2.55%14.96%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）7,355,878,562.60 7,146,602,324.10 2.93%6,013,220,634.37 归属于上市公司股东的净资产（元）4,045,563,115.69 3,693,938,649.60 9.52%2,496,370,023.40 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,178,589,851.35 2,113,110,230.92 2,327,426,052.07 2,557,143,534.30 归属于上市公司股东的净利润 131,311,642.84 161,145,634.05 126,078,943.66 102,533,523.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,127,646.22 158,640,430.65 124,346,282.07 93,128,611.45 经营活动产生的现金流量净额-253,564,583.69 298,457,663.44 206,368,424.31 384,510,177.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）582,912.74-3,009,950.27-1,506,910.88 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,154,081.33 7,271,967.15 18,875,758.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 0.00 0.00 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,582,859.46 33,478,580.27-566,264.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,548,912.47 2,170,244.48 2,797,118.73 减：所得税影响额 876,273.15 5,952,193.53 3,431,354.48 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 合计 12,826,773.93 33,958,648.10 16,168,347.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求（一）公司主要业务及经营模式 公司的主营业务为医药零售连锁和医药批发业务，其中医药零售连锁是公司的核心业务。公司主要经营范围包括中药、西药及医疗器械等产品的经营销售，主要收入来源为直营连锁门店医药销售收入。公司从事医药零售和批发，隶属于医药流通行业。医药流通是指医药产业中连接上游医药生产厂家和下游经销商或零售终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程。（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 根据商务部发布的药品流通行业运行统计分析报告（2017）。2017年是全面落实“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的关键之年。随着医药卫生体制改革的不断深入，国家有关部门相继出台“十三五”深化医药卫生体制改革规划关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见等政策文件，着力推进医药行业提质增效、转型升级。药品流通行业积极顺应政策导向，配合落实“两票制”等医改政策要求，努力打造智慧供应链体系，完善药品现代流通网络，创新发展DTP(Direct To Patient)药店等特色专业药房，探索三方信息共享服务模式，推动“三医联动”改革，行业呈现销售增长平稳、结构优化、质量升级的发展态势。2017年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速略有回落。统计显示，全国七大类医药商品销售总额20016亿元，扣除不可比因素同比增长8.4%，增速同比下降2.0个百分点。其中，药品零售市场4003亿元，扣除不可比因素同比增长9.0%，增速同比下降0.5个百分点。截至2017年末，全国共有药品批发企业13146家；药品零售连锁企业5409家，下辖门店229224家，零售单体药店224514家，零售药店门店总数453738家。2017年，全国性和区域性药品零售连锁企业市场占有率较上年均有提升，零售市场集中度及零售连锁率不断提高。截至2017年11月，药品零售连锁率已达到50.5%，同比提高1.1个百分点。2017年销售额前100位的药品零售企业门店总数达到58355家，占全国零售药店门店总数的12.9%；销售总额1232亿元，占零售市场总额的30.8%，同比上升1.7个百分点。其中，6家全国龙头企业的销售总额510亿元，占全国零售市场总额的12.7%，同比上升0.9个百分点；30家区域零售连锁企业(排名7-36位)的销售总额522亿元，占全国零售市场总额的13.0%，同比上升1.5个百分点；排序最后一位的企业销售额与2016年持平。医药零售药店行业销售的各种药品的需求主要由人群医疗及健康情况决定，受宏观经济环境影响相对较小，经济周期性不明显；其他非药品类商品的销售则会随经济水平的波动而出现一定周期性特征。由于药品的时效性、便利性以及区域消费者购物习惯等特点，药品零售行业的地域性特点较为明显。总体而言，药品零售行业相对于其他一般零售行业经济周期性较弱。（三）公司的行业地位 根据中国药店杂志公开发布数据，自2007年起，公司销售额及直营门店数连续多年进入中国连锁药店排行榜十强。2017至2018年度中国药店直营连锁100强排名第一位；2017至2018年度中国药店价值榜100强排名第二位。商务部市场秩序司2018年5月发布药品流通行业运行统计分析报告20172017年药品零售企业销售总额前100位排序中，公司排名第三。根据21世纪药店报的数据显示，公司2017-2018年在中国连锁药店综合实力云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 百强榜排名第二位；2017-2018年在中国连锁药店直营力百强榜排名第一位。根据第一药店财智发布 20172018年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜显示，鸿翔一心堂排名第一位。公司市场份额逐步扩大，截止目前主要业务范围集中在云南、四川、广西、山西、贵州、海南、重庆、上海、天津、河南等十个省份及直辖市。（四）报告期内主要的业绩驱动因素 1、药品流通市场销售规模稳步增长 随着国际国内医药产业链合作逐步深入，“互联网+医疗健康”体系不断完善，供应链服务持续创新，人工智能快速发展，药品流通行业将迎来新的更大发展空间。同时，随着疾病谱变化、人口老龄化加速、人民群众生活水平提高以及保健意识增强，全社会对医药健康的需求将不断提升，药品市场销售规模将进一步扩大。2、专业化服务成为药品零售企业核心竞争力。未来几年内，零售药店将不断向DTP专业药房、分销专业药房、慢病管理药房、智慧药房等创新模式转型。在互联网技术推动下，无人售药柜、人脸识别、AI机器人等新科技应用也将逐步进入零售药店。预计零售药店将通过互联网、物联网、大数据、云计算等创新技术，为消费者提供更专业、更便捷的服务。3、公司多区域协同发展，深层次全方位提升服务。公司重点发展区域在西南地区、华南地区，同时兼顾华北地区的门店发展，公司战略将逐步着眼于全国市场，同时坚持核心区域门店高密度布局，逐步形成城乡一体化的门店布局结构。报告期内，公司加强省外市场的经营管理力度。首先，大力提升公司商品的价格竞争力和品牌力；其次，持续推进商品力提升，通过顾客用药疗效、顾客对价格满意度、供应商采购渠道等方面综合分析，建立差异化的商品精品体系。同时，通过员工专业化服务和顾客满意度系统、顾客回头率的考核，实现公司盈利和顾客满意度的平衡。利用CRM客户关系管理系统提供慢病管理、母婴管理等深度服务，提升顾客粘度。通过商品品类优化与顾客管理双重提升，达到提高交易次数和客单价的目的。同时进行线上线下一体化的营销网络建设，致力于打造全渠道电商。通过规模效应提升议价能力、降低物流及管控成本，迅速提升公司各省外市场的获利能力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产 1、经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过。公司与广东广药金申股权投资基金管理有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司拟签订广东广药金申股权投资基金管理有限公司与云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与广州白云山医药集团股份有限公司关于合资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司之股东出资合同，拟共同出资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司。白云山一心堂注册资本为人民币 30,000 万元整，其中一心堂认缴出资人民币 10,500 万元，占白云山一心堂注册资本的 35%；广药金申认缴出资人民币 10,500 万元，占白云山一心堂注册资本的 35%；白云山认缴出资人民币 9000 万元，占白云山一心堂注册资本的 30%。2、经本公司 2017-12 次总裁办公会审议通过，本公司参股设立北京天心康养文化发展有限公司，本公司认缴 3200 万元。3、第四届董事会第五次临时会议审议通过了关于使用自有资金对全资子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案，使用自有资金人民币 1,000 万元对上海鸿翔一心堂药业有限公司增资，该项于 2018 年 4 月完成，增资后上海鸿翔一心堂药业有限公司注册资本由 500 万元变更为 1,500 万元，本次增资后公司持有其 100%股权不变。4、第四届董事会第六次临时会议审议通过了关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司华宁鸿翔中药科技有限公司增加注册资本的议云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 主要资产 重大变化说明 案，公司同意中药科技使用自有资金人民币 4,311.4 万元对华宁鸿翔中药科技有限公司增资，该项于 2018 年 4 月完成，增资后华宁鸿翔中药科技有限公司注册资本由 688.6 万元变更为 5,000 万元，本次增资后云南鸿翔中药科技有限公司持有其100%股权不变。5、第四届董事会第五次临时会议审议通过了关于使用自有资金对全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案，使用自有资金人民币 1,000 万元对天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资，该项于 2018 年 4月完成，增资后天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司注册资本由 1,300 万元变更为2,300 万元，本次增资后公司持有其 100%股权不变。6、2018 年 2 月 8 日第四届董事会第五次临时会议审议通过了关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案，使用自有资金人民币 10,000 万元对四川一心堂医药连锁有限公司增资，该项于 2018 年 3 月完成，增资后四川一心堂医药连锁有限公司注册资本由 21,400 万元变更为 31,400 万元，本次增资后公司持有其 100%股权不变。7、2018 年 2 月 8 日第四届董事会第五次临时会议审议通过了关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案，使用自有资金人民币 10,000 万元对山西鸿翔一心堂药业有限公司增资，该项于 2018年 3 月完成，增资后山西鸿翔一心堂药业有限公司注册资本由 13,800 万元变更为23,800 万元，本次增资后公司持有其 100%股权不变。8、公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司美国瑞福祥经贸有限公司增加注册资本的议案，同意中药科技以自有资金 100万美元对美国瑞福祥进行增资。本次增资完成后，美国瑞福祥的注册资本由 0.5 万美元增至 100.5 万美元。9、经本公司 2018 年第 7 次总裁办公会审议通过。控股公司云南一心堂康盾健康管理有限公司拟与爱康国宾健康体检管理集团有限公司共同投资设立云南爱康国宾健康管理有限公司。经与一心堂康盾股东一心堂健康管理有限公司及昆明康盾健康信息咨询合伙企业（有限合伙）协商，一致同意公司控股公司一心堂康盾与爱康国宾共同投资设立云南爱康国宾健康管理有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“云南爱康国宾”）。云南爱康国宾注册资本为人民币5,000 万元整，其中一心堂康盾拟以自有资金出资人民币 2,200 万，占注册资本的44%。在建工程 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 20 日签发的证监许可20171873 号文关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司于 2017 年 12月 13 日向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 47,169,811 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 19.08 元。本次发行新增股份已于 2017 年 12 月 20 日在中登公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。非公开发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 87,733.02 万元已到位。根据门店建设及改造募投项目的计划要求，公司加快了门店装修改造工作，导致报告期末在建工程项目余额同比增长。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 1、集中化多维度领先 报告期内，公司继续坚持“少区域高密度网点”和“高度标准化统一管理”发展策略，将“打造当地药店第一品牌”、“建设合理密集的门店网络”、“实现较高市场占有率”作为区域市场经营目标。通过集中化经营系统的搭建，公司已在全国多个区域市场实现品牌和市场份额领先，各区域市场盈利能力持续增长。标准化门店运营体系确保连锁复制能力。经过多年的标准化建设，公司共建立了890多个管理制度，3750多个工作流程，23900多项工作标准的管理体系，相关的管理文件总计超过2000万字，核心岗位员工使用的工作手册44本。从市场前期调查、市场规划到选址、审批、装修、门店货架布局、商品结构设计到新员工培训、市场营销、门店经营管理等，都制定有整套的标准化流程、严密操作程序和管理控制标准，保障了新店的快速复制和统一管理。从集团到子公司，再到区域与门店的标准化经营管理体系不断完善，确保了鸿翔一心堂5000多家门店能够有序、规范、良好地运行，并使公司具备更快速度、更大规模的可持续发展能力。2、立体化的店群经营 公司初步形成了以西南为核心经营地区、华南为战略纵深经营地区、华北为补充经营地区格局，在西南和华南，公司均实行市县乡一体化的店群拓展。各区域市场品牌渗透力不断增强、门店商品和经营更加立体、新开门店成功率不断增加，形成强大的店群经营优势，最大限度提升城市或区域盈利能力。市县乡一体化垂直渗透拓展。根据国家统计局公布数据，2017年我国县域居民医疗保健方面的消费价格相对2016年上涨了4.2%，在各项消费价格的涨幅中遥居第一，这也意味着，医药健康消费，已成为县域居民消费中最具增长力的一个版块。报告期内，公司在省级、地市级、县级、乡镇四个类型的市场门店均已超过1000家，形成行业独有的市县乡一体化发展格局。省会、地市级门店从品牌、商品、服务、物流等维度形成中心辐射，对县域市场人群消费发挥引领示范作用，更利于各层级市场建立竞争壁垒和成本优势。随着医疗健康消费“渠道下沉”，新一轮城镇化的浪潮，农村人口将大规模向三四线城市和县域市场集中，市场潜力巨大。以城市为级别的立体化店群经营。结合城市商圈类型、门店销售、消费需求、发展潜力等因素综合分析考虑，通过对门店进行改造或布局规划，公司在各区域市场形成了标准全品类旗舰店（中心店）、单品类旗舰店、品类加强店、标准店、乡镇店构成的垂直渗透立体化店群。各类型门店经营面向于不同地域、不同阶层的顾客，也使商品和服务更加丰富立体化，抗风险能力得到提升。依托于先进的信息管理系统，公司在多个城市启动同城互联项目，通过门店同城互联，各店型的门店均能快速为顾客提供更加全面、立体的商品和服务，大大增强顾客需求满足能力，连锁经营效益得到进一步释放。3、全渠道经营网络 公司在线下业务稳健发展的同时，线上业务积极迎接互联网化和移动互联网化，积极建设全渠道销售网络、全渠道沟通网络和全渠道服务网络，“互联网+一心堂”经营模式稳步推进。全渠道销售网络赋能零售新增长。公司目前具备了较高的消费者认知度、品牌认可度和规模化的直营门店，这为“互联网+一心堂实体门店”的线上线下一体化商业模式创造了得天独厚的条件。公司自主研发以O2O为核心的移动端应用及业务流程均已进入测试阶段，部分区域市场与“京东到家”、“饿了么”等平台达成合作后，O2O销售呈现高速增长，业务团队得到学习和锻炼，为后续自营O2O业务展开打下基础。公司进驻越来越多省级市场并建设多个储存丰富商品的中央仓储中心，各仓储中心依托一心堂电商PC端、移动端、微信、实体店实现一份库存供全国，一方面为门店提供无线延展的虚拟货架，另一方面多渠道满足顾客特定的商品需求。门店商品服务能力大幅增强的同时业务得到同心多元化扩容。云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 全渠道沟通网络助力营销新升级。公司自2013年起大力发展建设网络营销体系，目前搭建完成以微信平台为主的沟通网络，具备可辐射超过600万微信用户的自媒体矩阵，公司紧跟社群经济时代的步伐，建设超过4500个微信社群，顾客粘性进一步提升。无论从企业层面还是到每一个门店，公司均已建成以门店、网络、电话、微信、微博、邮件、短信等渠道构成的全渠道沟通网络，品牌传播、消费者沟通更加便捷、营销成本优势凸显。全渠道服务网络开创服务新体验。为提升门店服务，公司多年来一直坚持顾客意见簿收集、神秘顾客暗访检查、满意度调研等，并进行相关结果分析，致力为顾客的服务做到更好。目前，公司已完成拥有5000个坐席能力的呼叫中心建设，能够为顾客提供咨询、售前售后、会员服务、投诉处理、专业咨询等，真正实现全渠道服务。线上积分商城已上线，会员权益得到增强，顾客粘性持续提升。4、顾客导向精细化管理 公司引入CRM客户关系管理系统，依托5000多家门店和服务1800万会员的经验，以精准的视角和科学的方式为顾客定制“大健康”服务计划和健康解决方案，实现以顾客为导向的全过程双闭环精细化管理。为了更好地通过大数据帮助顾客实现健康管理应用，CRM系统开展顾客标签管理活动，设计静态标签223个，动态标签488个，共计711个标签，全方位为顾客“画像”。同时，明确各岗位人员信息采集、维护等责任，与顾客建立良好关系。公司的CRM系统通过大数据平台，完成线上、线下会员一体化集团式管理，并从原来简单的会员等级划分，升级为顾客多维度细分，针对不同分类会员开展会员权益推广，对不同顾客群提供不同方式的全方位服务，提高顾客忠诚度。同时，公司不断提升顾客精细化管理水平，利用RFM模型(R最近一次消费Recency、F消费频率Frequency、M消费金额Monetary）对顾客进行精确分析，利用ABCZN原则（A类核心类客户、B类潜力客户、C类门店普通客户、Z类即将流失客户、N类新发展客户）对顾客进行划分管理，利用MOT（MomentsofTruth，简称MOT）关键触点提升服务水平，更有效的多维度对各类顾客进行分类管理，提升顾客销售转化率、满意度和忠诚度。2015年后，一心堂推动顾客用药质量追溯体系，通过CRM系统，实现销售药品都与顾客建立起关联关系，从而使超过百分之七十五的药品销售都可追溯到具体的每一个顾客。这一系列的质量管理，使顾客的用药安全得到有效的保障。5、快速成长学习型组织 多年来，公司以“创造自我价值的最大化”的人才理念，在公司战略规划的指导下，建立健全人力资源各模块的管理机制，形成集团公司战略性人力资源管理体系。公司建立了综合的人才引进与发展系统来确保满足公司战略发展对人才的需求。公司与云南、四川、重庆、贵州等地数十所高校签约，并在多个高校开设“鸿翔班”，确保专业人才得以不断引进。公司针对管理型人才、专业型人才和多元复合型人才设置多方向职业生涯通道，选拔储备人才，搭建人才梯队，并结合员工职业生涯规划方向开展员工带教及培训。为了搭建线上线下混合式培训体系，解决行业内跨区域、多层次的岗位培训难点，M-Learning移动学习平台开发完成并投入使用。通过培训学习、即学即用、考试测评等模块，培训效率得以大幅提升，每年节约大量培训成本。公司致力于不断加强员工权益，提升员工满意度，秉承“事业留人、待遇留人、感情留人、文化留人”的理念，并贯穿落实在人力资源的规划设计、招聘与配置、培训与发展、薪酬与福利、绩效管理、员工关系等各方面。不断加强员工权益，提升员工满意度。使得公司与员工建立了共同愿景和价值观，并形成了共同参与发展的利益共同体。云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 根据商务部发布的药品流通行业运行统计分析报告（2017），2017年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速略有回落。统计显示，全国七大类医药商品销售总额20,016亿元，扣除不可比因素同比增长8.4%，增速同比下降2.0个百分点。其中，药品零售市场4003亿元，扣除不可比因素同比增长9.0%，增速同比下降0.