002862_2018_实丰文化_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 实丰文化发展股份有限公司实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人蔡俊权、主管会计工作负责人吴宏及会计机构负责人公司负责人蔡俊权、主管会计工作负责人吴宏及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)侯安成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。侯安成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 优先股相关情况.58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.164 实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司、实丰文化 指 实丰文化发展股份有限公司 实丰有限 指 广东实丰玩具实业有限公司，公司改制前的名称 实丰香港 指 实丰（香港）国际有限公司，本公司之全资子公司 艺丰贸易 指 汕头市艺丰贸易发展有限公司，本公司之全资子公司 实丰深圳 指 实丰（深圳）网络科技有限公司，本公司之全资子公司 实丰创投 指 实丰文化创投（深圳）有限公司，本公司之全资子公司 精正检测 指 广东精正检测有限公司（原名称为汕头市精正检测有限公司）股东大会 指 实丰文化发展股份有限公司股东大会 董事会 指 实丰文化发展股份有限公司董事会 监事会 指 实丰文化发展股份有限公司监事会 公司章程 指 实丰文化发展股份有限公司章程 东海证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 东海证券股份有限公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），改制前的名称为广东正中珠江会计师事务所有限公司 君合律师、发行人律师 指 北京市君合律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局 国家认监委 指 国家认证认可监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 实丰文化 股票代码 002862 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 实丰文化发展股份有限公司 公司的中文简称 实丰文化 公司的外文名称（如有）Shifeng Cultural Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Shifeng Cultural 公司的法定代表人 蔡俊权 注册地址 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区 注册地址的邮政编码 515800 办公地址 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区 办公地址的邮政编码 515800 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖家源 联系地址 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司 电话 0754-85882699 传真 0754-85882699 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 证券事务部 实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440500734127713X（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 刘火旺、杜沛洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 6 层 马嫒嫒、孙登成 2017.4.11 至 2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）397,957,343.05 436,647,981.38-8.86%405,267,622.60 归属于上市公司股东的净利润（元）31,968,364.63 43,398,811.34-26.34%40,076,656.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,112,274.28 36,135,209.97-24.97%38,886,462.95 经营活动产生的现金流量净额（元）13,685,718.72 36,336,779.47-62.34%64,400,975.60 基本每股收益（元/股）0.40 0.59-32.20%0.67 稀释每股收益（元/股）0.40 0.59-32.20%0.67 加权平均净资产收益率 5.73%9.59%-3.86%14.56%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）608,327,306.05 588,053,856.64 3.45%337,775,419.81 实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）569,171,320.10 541,860,239.59 5.04%295,339,174.96 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 78,482,472.70 117,879,027.93 111,077,749.21 90,518,093.21 归属于上市公司股东的净利润 4,672,929.53 9,383,654.85 12,033,285.85 5,878,494.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,718,443.62 7,531,871.39 11,196,027.04 4,665,932.23 经营活动产生的现金流量净额-27,754,429.45 38,629,039.44-38,075,681.16 40,886,789.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）18,375.08 4,694.93 16,255.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,102,131.68 4,058,422.97 1,355,902.97 委托他人投资或管理资产的损益 4,592,663.66 4,598,942.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,000,114.12-113,046.58 30,893.24 减：所得税影响额 856,965.95 1,285,412.01 212,857.71 实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 合计 4,856,090.35 7,263,601.37 1,190,193.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务及主要产品 公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售，主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，产品规格品种达1,000多种，产品出口到全球近百个国家和地区。报告期内，公司电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具的销售收入占营业收入比例超65%，是公司销售收入和利润的主要来源。近年来，公司为了顺应行业发展的趋势以及扩大公司在业内的经营优势，坚持“玩具与文化创新融合”的发展战略，以网络与实体双渠道并进的营销及文化传播模式推动玩具销售；通过高新技术与玩具相结合，开发出一系列的智能产品。此外，公司也从事玩具贸易业务，主要为附加值较低的玩具。（二）公司产品用途 公司产品为消费品，其中用途主要有：1、产品为消费者带来满足与快乐；2、为消费者带来知识，具有文化和教育性；3、为消费者增加动手能力，培养消费者思考能力。（三）公司经营模式 1、采购模式 公司所需原辅材料由PMC部根据排产计划和物料库存情况，制定物料需求计划，提出物料采购指令；公司通过与供应商订立合作协议书确定购销关系，通过长期的合作，以保障供应渠道的稳定性。2、生产模式 公司实行“以销定产”的经营方针，每年根据上年销售情况和本年接单情况制定本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整，基本做到按计划均衡生产。公司以自主生产模式为主；同时由于受制于产能限制，部分产品以及部分产品的部分工序采取委外加工模式。3、销售模式 对于国际市场而言，公司产品主要通过各经销商或境外商超、玩具专业连锁店等终端销售渠道销往国外，公司获取客户订单的方式主要是玩具展览会，目前国际上知名的展览会如香港国际玩具展、中东迪拜国际玩具展览会、俄罗斯莫斯科玩具展览会，以及国内影响力较大的广交会、广州玩具展览会、上海国际玩具展览会、澄海国际玩具工艺品博览会等，公司每年均设展位参展，并取得良好的效果。随着公司品牌知名度的提升，主动购买公司产品的客户也越来越多，特别是国内的客户，更多的是选择直接和公司联系后订货。此外，公司还通过网络平台进行产品和企业宣传推广，目前的网络覆盖中东的福步、阿里巴巴等网络平台，通过网络低成本的推介，联系客户和宣传产品，公司业已建立了网络销售门店，并逐步完善和发展自身的电商业务，提高综合竞争力和销售规模。4、玩具贸易模式 为满足客户对产品的多样性要求，公司也从事部分玩具贸易，公司通过玩具展览会或客户主动联系等方式联系公司，提出订单需求，公司根据客户订单需求分析出订单中附加值较高且与公司生产匹配的产品用于自身工厂，将附加值不高或公司产能不匹配产品通过委外方式进行外包，并在交货期内交付给客户。（四）主要的业绩驱动因素 公司根据行业发展及市场需求，积极加大技术创新及市场开发力度。报告期内，公司产品及客户结构优化、实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 智能产品等新产品的研究及产业化均取得较大进展，保证了公司业绩的稳定。二、主要资产重大变化情二、主要资产重大变化情况况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 报告期末较期初增长 106.13%，主要系深圳前海购置办公场地产权手续办理完毕，由其他非流动资产转入所致。无形资产 报告期末较期初增长 41.53%，主要系使用募集资金对玩具生产基地建设项目基建投入增加所致。在建工程 无重大变化 存货 报告期末较期初增长 30.71%，主要系塑料原料的价格受国际原油价格和汇率变动的影响较大，受 18 年人民币持续贬值以及 18 年 10 至 12 月期间国际原油价格持续大幅下跌的影响，为保证后期订单的利润，对塑料原料在价格相对低位的时候通过先预付供应商部分货款的方式锁定价格，在塑料原料价位较低采购一定量的存货作为库存，导致 18 年存货较去年明显增加。其他流动资产 报告期末较期初减少 79.5%，主要系使用闲置募集资金购买银行理财产品到期转回所致。其他非流动资产 报告期末较期初减少 97.81%，主要系深圳前海购置办公场地产权手续办理完毕，转入固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）研发设计优势 公司是“国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造产业基地”首批骨干企业之一，国家高新技术企业，是广东省科技厅批准组建“广东省电子游戏与智能互动玩具（实丰）工程技术研究中心”，公司研发工程中心被认定为汕头市市级企业技术中心。经过多年经营，公司已拥有一支技术实力优秀研发队伍，可完成从产品概念提出直至生产过程完成的全流程工作。公司及下属子公司研发体系完善，设有游戏及动漫制作部、外观设计组、结构设计组、模型制作组、平面设计组、电子设计组，各工作组拥有突出的专业技术能力，形成了以综合技术见长的研发系统。在多年的经营过程中，公司建立了完善的研发管理体制及创新激励机制，聚集了一批经验丰富的专业人才，目前公司在售产品中90%以上为公司自主设计或研发。基于长期规划，公司于2018年重新组建了公司的研发团队，制定了智能线、婴幼线以及原有研发中心三条研发主线，并将研发体系放置于深圳前海，未来公司将继续引进高技术人才及团队，以配合公司的发展战略。实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 11（二）覆盖全球的营销网络优势 经过多年的市场开拓，公司积累了大量的境外客户资源，建立起了覆盖全球的市场销售网络，产品销往欧洲、北美、拉美、中东、东南亚等近百个国家和地区，已累计与数百家海外客户建立了业务往来。这些客户，既有玩具专业连锁店、大型商超和百货公司等终端销售渠道。公司与客户建立了长期稳定的合作关系，使公司产品能迅速销往全球市场。同时，公司将营销建设团队整体搬迁至深圳，并新召定制渠道部、电商部等新部门，积极布局和拓展国内市场。目前，在终端直营方面已成功开拓全国性及区域性的大型优质商超卖场，并与国内部分区域经销商建立起密切的合作关系，为后续国内市场销售渠道的大规模拓展奠定了基础。（三）制造与质量管理优势 公司是国内知名的玩具产品制造商，拥有先进的加工设备及高素质的生产队伍，拥有先进的模具设计中心，高效的注塑、压铸、产品涂装、装配等生产车间。公司成立了自动化治具工装制造组从事设备及工艺技术革新，革新后的自动化生产设备如机械手、自动打轮机、自动穿轮机、自动打包机等设备均处于同行业领先水平，先进设备的使用保证了产品品质、提高了生产效率。公司坚持质量为本，按照GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 要求不断改进和完善质量管理体系。公司建立了检测实验室，在产品检测方面加大投入，产品检测设备及技术处于同行业领先水平，并依照相关标准法规要求对产品实施物理与机械强度安全测试和可靠性测试，确保产品安全符合各出口国或地区标准法规及国内3C认证要求。同时，公司实施全员参与和过程控制的质量管理，持续开展员工质量意识和质量控制方法的培训，辅之以质量管理激励制度，确保产品质量和过程质量的稳定。公司玩具产品凭借设计美观、功能丰富的优良特性和品质可靠得到客户的高度认可。（四）品牌优势 经过二十多年的发展，公司凭借其先进的产品制造能力和优秀的产品品质，使“实丰”品牌拥有了广泛的知名度。公司各类型玩具一直受到消费者的青睐，基于优秀的创意和品质，产品进入市场能快速获得消费者的认可。公司是“国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造基地”首批骨干企业之一、国家高新技术企业、广东省民营科技企业、广东省优势传统产业转型升级示范企业、汕头市知识产权优势培育企业，公司“SF牌电动玩具”为广东省名牌产品，“”商标为广东省著名商标，连续15年获得“广东省守合同重信用企业”称号。公司品牌结构清晰，产品特征明显，品类较多，拥有“实丰玩具”、“实丰漫游”、“实丰车模”、“实丰益智”、“实丰婴幼”“爱萌宝”等多个系列。（五）产业集群地优势 我国玩具行业较为分散，玩具制造企业众多，产业集群现象明显。目前，国内玩具制造企业主要集中在广东、江苏、浙江、山东、福建、上海等经济发达的沿海地区。公司地处广东省汕头市澄海区，汕头市是我国著名的玩具生产集群地，拥有完善的产业配套体系和便捷的物流体系，能够极大地降低玩具产品原材料、零部件的采购成本和产品物流成本，为公司在激烈的玩具市场竞争环境中保持较强的盈利能力打下了坚实的基础。同时，作为我国主要的玩具产业集群地之一，多年来汕头市通过产业政策、财政和信贷支持等多种方式给予玩具行业企业较大的产业扶持力度，为公司发展创造了良好的政策环境。实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）行业概况 2018年尽管面对中美贸易摩擦、市场需求下滑、跨国公司破产清算等复杂严峻外贸环境，国内玩具产业发展仍然较稳健，全年产品出口250.84亿美元，同比增长4.5%，但增速相比去年下幅明显，玩具企业销量的上升并未带来利润的增长，相反利润较去年有所下降；而全球玩具市场需求却出现负增长，销售同比下降近2%，欧美地区玩具销售不如人意，美国销售甚至是近三年来最差，但新兴市场表现依然向好，非洲、拉丁美洲分别大增40%、30%以上。（二）报告期内公司经营情况 报告期内，公司坚持以市场为导向，以质量为根本，以效益为目标，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，继续强化公司在研发设计、营销网络、制造与质量管理以及品牌建设等方面的优势，在深耕现有海外市场的同时，积极开拓国内市场，扎实推进各项工作，通过全体员工的不懈努力，实现了公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收入397,957,343.05元，同比下降8.86%；实现归属于上市股东的净利润 31,968,364.63元，同比下降26.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,112,274.28元，同比下降24.97%；经营活动产生的现金流量净额13,685,718.72元，同比下降62.34%；基本每股收益0.40元，同比下降32.20%；2018年总资产608,327,306.05元，比上年度末增3.45%。净资产569,171,320.10元，比上年度末增长5.04%。与此同时，面对玩具行业人工、原材料及制造成本的上升、国内外经济及贸易形势的日益复杂以及人民币汇率波动较大等复杂因素下，公司对管理、产品进行多方面调整，帮助公司扬长避短，发挥体系优势。1、持续强化智能产品线，重点多维度打造精品生肖产品 在智能产品线方面，2018年公司主推生肖系列，以“旺仔小六”“猪小屁”等多种生肖形象，开拓了公司智能线产品在国内的市场影响力，如“旺仔小六”在央视春晚的惊艳亮相，及“猪小屁”IP形象抖音粉丝量过千万，截至报告期内，公司智能线产品储备项目超一百二十款，其中生肖系列每一生肖的储备量超十款，为公司后续发展提供有力基础。2、拓展公司产品线，积极布局婴幼产品线 报告期内，公司的产品线还是以原有的五大系列为主，电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具的销售收入占营业收入超65%，产品主要以海外业务为主，但受美国玩具反斗城破产的影响，海外市场持续低迷，而外加传统制造业成本上升、玩具产品同质化严重以及汇率大幅波动，公司2018年年中制定了国内市场重新布局，其中以智能产品线及婴幼产品线为重点布局方向，截至报告期内，公司婴幼产品储备项目超百款，为后期进入国内市场提供有力保障。3、继续强化海外渠道建设，对低效产品进行压缩 报告期内，公司规范海外销售渠道，在产能有限的情况下，优先承接毛利率较高的海外订单，对部分低效产品以外采方式进行销售，虽造成部分产品销售收入较去年同期有所下降，但总体毛利率在原材料上涨的情况下能保持稳步上升。4、集中精力建设国内渠道，引进优质国内渠道人员 报告期内，随着公司发展重心转变至国内，公司在产品线上发力的同时，在渠道方面重点发力国内渠道，其中把国内渠道建设中心定位于深圳前海，将原有的国内销售部、市场部等服务于国内市场的相关部门重新定位，并将其迁入深圳，同时新建立电商部、新媒体部以及礼品渠道部等，重点发展国内市场。5、继续在加强重点领域的研发与创新，优化原来研发模式 报告期内，在原有产品研发的基础上，公司继续加强重点领域的研发与创新，如智能产品线的研发，但研实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 发模式由原来的订单带动的研发模式，逐步由“国内市场调研+销售+研发”的模式所取代，由被动式向主动性改变，对原有的研发模式进行优化。6、优化制度建设，强化以制度约束人 报告期内，公司在研发、销售方面的改变的同时，积极优化制度建设，以匹配公司目前转型，如公司内控制度的重新优化以及事、人、物等权力的约束等，为公司业务的转型提供有力保障。7、报告期内，公司游戏收入相比去年同期下降，主要是因为公司调整发展思路，集中精力发展玩具行业，对长期处于亏损的游戏业务暂时保持原有业务，不进行大量投资，后期将视行业及公司情况再行考虑。二二、主营业务分析、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 397,957,343.05 100%436,647,981.38 100%-8.86%分行业 玩具业务 389,663,877.17 97.92%423,623,372.30 97.02%-8.02%游戏业务 8,073,465.87 2.03%12,849,751.94 2.94%-37.17%其他业务 220,000.01 0.05%174,857.14 0.04%25.82%分产品 玩具 389,663,877.17 97.92%423,623,372.30 97.02%-8.02%游戏 8,073,465.87 2.03%12,849,751.94 2.94%-37.17%其他 220,000.01 0.05%174,857.14 0.04%25.82%分地区 国外 341,466,208.37 85.80%379,922,939.80 87.01%-10.12%国内 56,491,134.68 14.20%56,725,041.58 12.99%-0.41%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 玩具自产业务 268,901,381.39 194,236,829.25 27.77%-27.33%-27.92%0.59%玩具贸易业务 120,762,495.78 109,493,482.59 9.33%125.42%130.38%-1.95%玩具业务合计 389,663,877.17 303,730,311.84 22.05%-8.02%-4.19%-3.12%分产品 电动遥控玩具 173,063,312.51 123,798,713.84 28.47%-16.05%-16.48%0.37%婴幼玩具 77,967,557.96 56,994,098.56 26.90%-39.26%-39.81%0.67%车模玩具 3,548,709.85 2,718,284.70 23.40%-65.73%-64.99%-1.62%动漫游戏衍伸品玩具 1,892,723.23 1,356,112.50 28.35%-52.15%-51.32%-1.23%其他玩具 12,429,077.84 9,369,619.65 24.62%-41.46%-41.49%0.04%玩具自产小计 268,901,381.39 194,236,829.25 27.77%-27.33%-27.92%0.59%玩具贸易 120,762,495.78 109,493,482.59 9.33%125.42%130.38%-1.95%玩具业务合计 389,663,877.17 303,730,311.84 22.05%-8.02%-4.19%-3.12%分地区 亚洲 60,489,413.34 47,026,331.36 22.26%-43.57%-41.39%-2.90%北美洲 143,684,015.67 108,444,700.30 24.53%-11.83%-6.62%-4.21%欧洲 103,456,965.82 82,889,820.10 19.88%19.22%20.55%-0.88%南美洲 13,308,497.23 12,249,673.63 7.96%-2.25%3.23%-4.88%大洋洲 1,552,388.85 1,414,109.41 8.91%-83.43%-81.08%-11.34%非洲 18,974,927.46 17,216,640.69 9.27%100.00%100.00%9.27%国内 48,197,668.80 34,489,036.35 28.44%10.29%6.01%2.89%玩具业务合计 389,663,877.17 303,730,311.84 22.05%-8.02%-4.19%-3.12%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 玩具自产业务 销售量 PCS(只/个/套）12,974,938 24,813,739-47.71%生产量 PCS(只/个/套）12,600,990 23,888,619-47.25%库存量 PCS(只/个/套）458,113 832,061-44.94%玩具贸易业务 销售量 PCS(只/个/套）12,115,549 3,274,471 270.00%实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 生产量 PCS(只/个/套）12,147,330 3,287,466 269.50%库存量 PCS(只/个/套）124,576 92,795 34.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、2018年玩具自产产品销售额相比去年同期下降27.33%，主要原因是受海外玩具市场需求减少，行业竞争加剧，制造订单减少较多。为保持竞争力，公司对附加值较高的玩具订单仍以本厂制造为主，对附加值相对较低的部分玩具订单与客户改为贸易合作模式，造成自产产品销售数量下滑较大。2、针对海外市场波动的现状，公司另一方面也积极拓展海外玩具贸易业务，销售额相比去年同期增长125.42%，因公司从事的玩具外贸业务都是附加值较低的产品，且一般都是根据客人需求进行采购，造成产品类别繁多，是2018年贸易玩具产品数量大幅增长的主要原因。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营）营业成本构成业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玩具自产业务 194,236,829.25 63.95%269,476,755.61 85.01%-27.92%玩具贸易业务 109,493,482.59 36.05%47,526,890.64 14.99%130.38%玩具业务合计 303,730,311.84 100.00%317,003,646.25 100.00%-4.19%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电动遥控玩具 123,798,713.84 40.76%148,224,667.71 46.76%-16.48%婴幼玩具 56,994,098.56 18.76%94,687,653.56 29.87%-39.81%车模玩具 2,718,284.70 0.89%7,763,824.55 2.45%-64.99%动漫游戏衍伸品玩具 1,356,112.50 0.45%2,785,561.00 0.88%-51.32%其他玩具 9,369,619.65 3.08%16,015,048.79 5.05%-41.49%玩具自产小计 194,236,829.25 63.95%269,476,755.61 85.01%-27.92%玩具贸易 109,493,482.59 36.05%47,526,890.64 14.99%130.38%玩具业务合计 303,730,311.84 100.00%317,003,646.25 100.00%-4.19%说明 实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）113,657,105.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.56%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 28,636,857.79 7.20%2 第二名 21,917,758.83 5.51%3 第三名 21,529,174.13 5.41%4 第四名 21,422,466.93 5.38%5 第五名 20,150,847.64 5.06%合计-113,657,105.32 28.56%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）78,002,828.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.24%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 33,487,058.52 10.84%2 第二名 16,240,172.20 5.25%3 第三名 11,156,459.96 3.61%4 第四名 9,410,876.54 3.05%5 第五名 7,708,260.88 2.49%实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 合计-78,002,828.10 25.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费、费用用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 28,455,010.55 32,948,719.60-13.64%报告期内公司销售费用同比减少13.64%，主要系玩具订单减少，销售部门薪酬减少和运输费减少共同影响所致。管理费用 23,051,685.97 16,644,678.30 38.49%报告期内公司管理费用同比增加38.49%，主要系管理部门薪酬、折旧摊销费用、中介机构费增加，以及上市费用减少共同影响所致。财务费用-7,599,112.51 6,566,119.77-215.73%主要系受人民币兑美元贬值影响，公司出口业务汇兑损益大幅增加影响所致。研发费用 11,088,455.13 14,217,650.94-22.01%主要系玩具市场需求疲软，为应对严峻的市场环境，严格控制研发成本，提高研发效益所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为拓展玩具市场，丰富玩具品类，提高企业竞争力，本年度加大对智能产品的研发投入力度，并于2018年下半年新增婴幼产品的研发。2019年，公司将会扩充更多智能产品品类，同时推出婴幼玩具产品，提高销售业绩。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）91 77 18.18%研发人员数量占比 14.00%10.17%3.83%研发投入金额（元）11,088,455.13 14,217,650.94-22.01%研发投入占营业收入比例 2.79%3.26%-0.47%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 主要系玩具市场需求疲软，为应对严峻的市场环境，严格控制研发成本，提高研发效益所致。实丰文化发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 421,781,815.60 463,106,702.42-8.92%经营活动现金流出小计 408,096,096.88 426,769,922.95-4.38%经营