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新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 新疆天顺供应链股份有限公司新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-004 2019 年年 03 月月 新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)徐俊声明：保证年度报徐俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 74,680,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.16 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.38 第五节第五节 重要事项重要事项.114 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.121 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.122 第九节第九节 公司治理公司治理.132 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.138 第十一节第十一节 财务报告财务报告.139 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.254 新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天顺股份、本公司、公司 指 新疆天顺供应链股份有限公司 天顺有限、天顺投资 指 新疆天顺投资集团有限公司，本公司控股股东 富蕴天顺公司 指 富蕴县天顺供应链有限公司，公司全资子公司 天顺哈密公司 指 新疆天顺供应链哈密有限责任公司，公司全资子公司 阜康天顺公司 指 阜康市天顺物流有限公司，公司全资子公司 巴里坤公司 指 巴里坤县天恒祥物流有限公司，公司全资子公司 伊犁天勤公司 指 伊犁天勤供应链有限公司，公司全资子公司 天顺汇富公司 指 乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司（原乌鲁木齐经济技术开发区欧啦物流信息技术有限公司），公司控股子公司 德合旅游 指 布尔津县德合旅游有限责任公司，天顺有限之控股子公司 天恒祥物业 指 乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司，天顺有限之全资子公司 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆天顺供应链股份有限公司章程（修订）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 物流 指 供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程 第三方物流（合同物流）指 由物流服务商以合同的形式在一定期限内向供需企业提供所需要的全部或部分物流服务的业务模式。物流服务商通过整合仓储、运输等社会物流资源，集中精力提高物流服务质量，以合同形式来保证为委托方提供物流服务。第三方物流促进物流行业向专业化、标准化、规范化方向发展 外包、外协 指 企业动态地配置自身和其他企业的功能和服务，并利用企业外部资源为企业内部的生产和经营服务。企业为维持组织核心竞争力，解决组织人力不足的困境，将组织的非核心业务委托给外部的专业公司，以降低营运成本，提高品质，集中人力资源，提高顾客满意度 供应链 指 围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中，将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。它不仅是一条连接供应商到用户的物流链、信息链、资金链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值，给相关企业带来收益 供应链管理 指 在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法 供应链管理服务 指 针对供应链管理的方式、方法及手段 物流园区 指 在物流作业集中的地区，在几种运输方式衔接地，将多种物流设施和不同类型的物流企业在空间上集中布局的场所，也是一个有一定规模的和具有多种服务功能的物流企业的集结点。其包括以下功能：综合功能、集约功能、信息交易功能、集中仓储功能、配送加工功能、多式联运功能、辅助服务功能、停车场功能。其中，综合功能的内容为：具有综合各种物流方式和物流形态的作用，可以全面处理储存、包装、装卸、流通加工、配送等作业方式以及不同作业方式之间的相互转换 元 指 人民币元 新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天顺股份 股票代码 002800 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天顺供应链股份有限公司 公司的中文简称 天顺股份 公司的外文名称（如有）Xinjiang Tianshun Supply Chain Co.,LTD.公司的法定代表人 王普宇 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 133 号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号 办公地址的邮政编码 830026 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾永新 高翔 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52 号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52 号 电话 0991-3792613 0991-3792613 传真 0991-3792602 0991-3792602 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司证券投资部办公室 新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916501006827031595 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务无变化。报告期内，公司经营范围增加如下：无船承运业务；轮胎，有色金属，铜精粉，锌粉，铝粉，铝锭，木材，饲料，纺织原料，化纤制品，钢材，玉米、棉花、果蔬、麦子、有机肥、包装种子、肉类的销售。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 签字会计师姓名 胡进科、薛祈明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 肖尧、梁彬圣 2017 年 4 月 7日-2018 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）948,554,390.01 1,017,140,994.03-6.74%549,905,675.25 归属于上市公司股东的净利润（元）5,809,467.17 41,224,557.26-85.91%35,434,755.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,862,013.66 32,633,579.40-85.10%24,649,359.34 经营活动产生的现金流量净额（元）112,876,288.09-72,686,944.68 255.29%-31,291,759.63 基本每股收益（元/股）0.08 0.55-85.45%0.530 稀释每股收益（元/股）0.08 0.55-85.45%0.530 加权平均净资产收益率 1.30%9.53%-8.23%10.13%新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,001,851,145.30 783,518,142.27 27.87%653,091,788.20 归属于上市公司股东的净资产（元）441,738,127.21 445,645,332.93-0.88%411,928,498.70 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 139,891,057.71 202,064,244.66 312,139,297.19 294,459,790.45 归属于上市公司股东的净利润-8,608,765.56 9,591,113.09-477,141.33 5,304,260.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,600,637.71 4,437,473.70-299,187.35 9,324,365.02 经营活动产生的现金流量净额 6,514,768.40 23,559,215.18 55,863,104.61 26,939,199.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）31,877.10-841,751.45-274,677.11 处置固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）679,625.89 10,772,592.31 12,943,483.20 计入当期损益的政府补贴及当期递延收益的摊销 计入当期损益的对非金融企业收取的资金2,547,169.81 向非金融企业收取的新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 占用费 资金占用费 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,193,834.06 前期单独计提的应收账款坏账准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,068,170.75-244,431.20 16,625.31 已决案件的预计负债及预计无法收回的赔偿款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 421,566.43 减：所得税影响额 481,226.16 1,515,987.78 1,895,559.11 少数股东权益影响额（税后）-44,343.56 1,010.45 4,476.14 合计 947,453.51 8,590,977.86 10,785,396.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务情况 公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务，公司现已形成了为客户提供包括供应链设计、供应链管理、仓储、采购、分销在内的一站式与专业化供应链服务模式。业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流、国际铁路物流。公司主营业务具体情况如下：1、第三方物流 公司通过整合物流各环节的服务资源，为客户提供一站式、个性化的第三方物流服务，包括车辆资源的调配管理，物流方案的规划与设计，仓储、运输、装卸、搬运、配送等物流作业活动的组织、协调和实施；同时，公司利用信息化综合物流管理系统，将物流活动过程中的信息进行搜集、传递、储存、整理、分析和使用。2、供应链管理 供应链管理是利用公司为各类企业提供第三方物流服务的有利条件，在建立良好的沟通机制，及时、准确掌握各种上下游企业供需要求的基础上，全面延伸产业链，为上下游企业搭建桥梁，专注于为核心企业提供采购、运输、仓储、销售等一揽子业务活动，让合作伙伴专注于核心业务，实现降本增效，提升竞争力及经营效率。3、物流园区经营 公司物流园区除可以提供仓储、仓库租赁、堆场等服务外，还可以通过园区的积聚功能，拓展公司第三方物流业务，并为供应链管理业务及物流金融监管业务提供仓储监管支撑。公司物流园区设有监管库、仓储库、租赁库和堆场，其主要作用如下：（1）监管库：公司为供应链管理和合作银行开展物流金融监管业务提供监管服务的仓库；（2）仓储库：按服务天数和仓储物资数量收取仓储费的仓库；（3）租赁库：较长时间的租给客户，按月收取租金，租金根据仓库面积决定。此外，公司物流园区同时还提供物业管理、结算、网站建设、网络设施维护、信息咨询和交易平台等配套增值服务。4、国际航空物流 公司租凭航空公司飞行器，执飞国际航线，为客户提供国际航空运输服务。同时可为国际货运代理企业提供信息服务咨询，协助对接二程卡车航班转运、空空转运等相关业务。5、国际铁路物流 公司运营乌鲁木齐多式联运中心，从事园区管理，集装箱装卸、仓储服务，库房管理、进口指定口岸运营等相关业务。同时以多式联运中心集货平台开展国际货运班列运营，通过整合国内外资源，开行乌鲁木齐至欧洲、俄罗斯、白俄罗斯等国家的往返中欧班列，服务新疆以及“一带一路”沿线国家货物运输的需求。（二）行业情况 随着国内经济发展，物流供应链服务行业将会向一体化、信息化和智能化的发展方向。物流供应链企业将利用采购和分销渠道，整合运输、仓储等物流和加工资源，并通过供应链金融等方式为客户提供一揽子的物流供应链服务，实现上下游企业对服务商的依赖，同时通过对物流、信息流、商流、资金流的控制和运作，实现低成本高效率运营。现阶段大宗物流供应链行业，市场容量大，市场参与者众多，行业集中度较低。宏观经济波动、供给侧改革、生产企业兼并重组等各方面因素均会推动推动行业的集中度不断提升，大宗物流供应链业务将向资金实力雄厚、配套物流体系完善、一体化服务能力强的大企业集中，龙头企业收入和市场占有率将会快速提升。此外，2017年10月，国务院办公厅下发了首个专门针对供应链方面的纲领性文件关于积极推进供应链创新与应用的指导意见，意见指出推进供应链发展与布局，有利于国内企业更深更广融入全球供给体系，推进“一带一路”建设落地。意见的出台为供应链的发展指明了方向，对供应链行业的创新发展具有里程碑意义。2018年新疆政府工作报告提出,新疆将新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 加快发展商贸物流业，加强物流枢纽设施和城乡市场网络建设，完善国际商品交易展示、现代物流服务组织、大宗商品采购交易、电子商务创新应用、国际口岸开放发展、城乡商贸物流服务等体系，促进线上线下深度融合。随着国家政策扶持力度不断加大，以及地处“一带一路”核心区的新疆将重点推进商贸物流中心建设的背景下,新疆的物流供应链业行业迎来前所未有的发展机遇。二、主要资产重大变二、主要资产重大变化情况化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产同比增加 23.59%，主要原因为报告期内在建工程转固及国外公司股东投入固定资产增加所致；无形资产 无形资产同比增加 27.08%，主要原因为报告期内购置、开发的信息化软件转入所致；在建工程 在建工程同比减少 89.19%，主要原因为报告期内哈密物流园区建设项目转固及信息化管理软件转入无形资产所致；货币资金 货币资金同比增加 68.73%，主要原因为报告期内银行承兑汇票保证金增加所致；应收票据 应收票据同比增加 57.85%，主要原因为报告期内收到尚未到期的商业承兑汇票增加所致；应收账款 应收账款同比增加 21.18%，主要原因为报告期内新设公司经营项目应收款项的增加所致；预付款项 预付账款同比增加 13.43%，主要原因为报告期内预付的供应链业务采购款增加所致；其他应收款 其他应收款同比减少 9.19%，主要原因为报告期内单项计提坏账准备增加导致账面价值有所减少；存货 存货同比增加 17.56%，主要原因为报告期内供应链管理业务采购导致在产品、库存商品等增加所致；其他流动资产 其他流动资产同比增加 29.73%，主要原因为报告期内预缴所得税及待认证抵扣的进项税增加所致；投资性房地产 投资性房地产同比增加 196.90%，主要原因为报告期内在建工程转固所致；长期待摊费用 长期待摊费用同减少 54.82%，主要原因为报告期内长期费用摊销所致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 固定资产 境外少数股东投入 10,588,203.74 哈萨克斯坦阿斯塔纳市 未产生收益 2.40%否 新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）品牌竞争力优势 公司秉承“诚信为公司发展之本”的经营理念，倡导用心服务，严抓服务质量，优异的服务质量为公司在业内赢得了良好的声誉。公司除拥有交通部无车承运人试点企业、无船承运人等荣誉资质外，报告期内公司被自治区认定为企业技术中心、中国交通运输协会物流投融资分会授予“2018年度中国物流业行业最具投资者价值企业（IPO/上市）”。多年来公司良好的企业声誉和品牌形象的建立为公司的市场开拓创造了有利条件，公司与客户、外协对象均保持良好的合作使得公司在市场竞争中处于有利地位。（二）客户资源竞争优势 由于大型优质企业在选择物流服务商时更注重服务商的专业服务能力、管理水平、物流效率、品牌信誉以及经济实力水平，并且该类客户更强调业务合作的稳定性与持续性，因此其客户忠诚度更高。同时，该类客户更倾向于与合作关系密切的物流服务商共同成长，将新的物流需求提供给原有合作良好的物流服务商，这有利于本公司及时掌握相关行业的最新变化趋势，设计符合客户需求的服务方案，并将其复制拓展至其他客户，有利于公司业务模式的创新性和先进性。公司经过多年的发展，业务领域已涉及钢铁、新能源、水泥、电力等多个行业领域，为疆内外众多上市公司、知名企业提供供应链管理服务。在与客户多年的服务过程中，公司为客户提供一揽子的供应链解决方案，凭借高效的服务效率和优异的服务质量，获得了客户的一致认可。公司在疆内外客户资源竞争方面已建立了领先优势。（三）规模优势 公司拥有丰富的客户资源以及外协运输资源。通过领先的物流管理系统和严密的调度管理，以及掌握的各种运输和客户资源，公司为客户设计出最佳组合配送路线，并将多个客户的物流业务合理调配在一起，大大降低外协对象的空载率，从而有效降低整体运输成本，同时公司借助客户资源积极拓展供应链管理业务。目前公司业务已经进入良性循环的周期，形成了长期有效的竞争优势，并为公司未来的业务持续增长创造越来越坚实的基础。（四）富有竞争力的供应链业务体系 公司以第三方物流服务为起点，通过不断的积累和发展，目前业务已扩展到供应链管理、物流园区经营、多式联运、航空货运等领域，是疆内为数不多的可以为客户设计、实施和运行整个采购、物流、仓储和分销完整供应链管理服务的物流企业。本公司已形成了完整的业务结构模式，客户与公司合作，可享受一揽子的物流供应链服务，客户仅需要把精力放在企业的核心业务上即可，因此客户对公司有较好的黏性，并能以口碑效应聚集更多的客户。目前，公司已形成以第三方物流为基础，以物流园区经营为支撑，以供应链管理为拓展方向的业务结构，这种业务结构不仅稳定完整，同时也具有较强的扩张能力，是一种极具抗风险能力和竞争力的业务结构，使得公司在市场竞争中处于有利地位。（五）服务网络优势 经过多年发展，公司已在疆内进行了广泛的战略布局，形成了成熟的市场运作体系，物流业务呈平稳增长态势，牢牢占据疆内大宗货物物流企业中的龙头地位。同时，公司积极落实国家“一带一路”倡议，通过强强联合设立控股子公司等方式，不断完善产业布局、协同发展，目前公司已初步形成了铁路、公路、航空并存的物流服务网络，为第三方物流、供应链管理、国际多式联运、航空货运等业务在“一带一路”沿线的拓展奠定坚实的基础。（六）自主研发的物流管理系统 公司研发了具有自主知识产权的物流管理系统，上述系统的实施覆盖了公司在全国范围内的订单承接、运作、结算，提高了对客户的业务接待处理速度，充分实现了各部门之间数据及时同步；解决了因业务量大而产生的数据信息共享矛盾，实现业务数据的统一化、规范化、便捷化，降低运营成本，减少了人为操作失误，提高了工作效率。同时，通过该系统对运输车辆的定位，公司可以充分利用车辆的运能、运力，提高了货物配载率，降低了车辆空驶率，一方面大幅提高了调度效率和车辆使用效率，为企业节省了费用；另一方面提高了派车和送达的及时率和准确率，提升客户满意度，进一步增强了企业实力和竞争力。公司已在疆内物流信息化建设方面处于行业领先水平。（七）富有经验的管理团队 公司近年来业务量保持持续增长，培养了一批经验丰富、市场开拓能力强的业务骨干，能够为客户提供满足其需求的供应链新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 解决方案；同时公司主要核心管理者均多年从事于供应链管理业务，能够准确把握供应链行业发展趋势，并通过有效的管理形成了高效的执行力，保障了公司战略的有效执行。（八）地缘优势 随着国家“一带一路”倡议的全面推进，新疆以特有的地理位置和资源等优势，以及与中亚各经济体的经贸往来关系，奠定了新疆成为“丝绸之路经济带”上重要交通枢纽中心。随着一系列支持新疆经济发展政策的出台，新疆经济得到快速的发展，第三方物流、供应链业务的发展空间巨大。然而新疆地区地域辽阔，城际距离远，大部分疆外企业目前无法构建形成覆盖全疆的物流网络。而本公司作为疆内第三方物流、供应链管理的龙头企业，可充分利用现有的区域市场优势和服务网络优势，迅速占领市场。新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年国际环境复杂严峻，国内经济下行压力较大，面对低迷的市场行情、日益激烈的竞争环境，公司紧跟国家“一带一路”倡议，坚定实施“以新疆为中心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链业务为引领，将公司打造成以公、铁、航、海一体化国际化、综合型的物流供应链服务商”的战略发展规划，开拓思路，积极加快新旧业务创新优化，通过第三方物流、物流园区、供应链管理等传统业务的稳扎稳打以及多式联运、航空货运等新业务的积极探索，公司不断筑牢业务根基，加强业务领域整合衔接，努力实现各业务板块、各服务形态的无缝对接，为公司业务体系未来的升级发展，为公司战略实施落地打下坚实基础。报告期内，公司实现营业收入94,855.44万元，较上年同期下降6.74%，归母净利润580.95万元，较上年同期下降85.91%。1、第三方物流业务 报告期内，公司顺应市场需求，把握业务动向，适应市场变化，根据不同时期的车源变化、市场变化，精准把控成本价格，随时调整发运价，在保障完成发运任务的前提下，力求使项目利润最大化。公司积极加强信用体系与品牌建设，积极巩固客户关系，延伸服务链，加强服务意识、提升服务质量，在牢牢抓好已有第三方市场的同时积极挖掘和强化企业的竞争优势，积极拓展业务新市场，确保第三方业务的稳步开展。但因市场行情总体低迷，疆内PPP项目停建、缓建等因素影响，收入同比有所降低，利润空间不断压缩。报告期内实现营业收入37,178.18万元，同比下降21.74%，营业利润4,108.05万元，同比减少31.00%。2、供应链业务 报告期内，公司借助品牌优势，紧密围绕供应链核心企业，在原材料供应、物流、仓储、生产、销售五大关键流程节点提供综合、协同、增值服务，但受大宗物资去库存、环保等综合宏观环境影响，市场需求下降，同时伴随着融资成本上升，供应链业务收入同比有所下降。报告期内实现营业收入50,264.60万元，同比下降6.13%，利润4,687.26万元，同比增加2.15%。3、园区业务 公司园区部积极响应各级政府关于维稳的工作部署和社会稳定总目标，主动与相关政府部门对接，克服诸多困难，按要求完善维稳设施设备，健全维稳队伍，组建全区护厂队和义务消防队，保证了园区的安全、有序运营，也得到了相关部门的充分肯定。苏州路园区：公司全年重点做好消防、安保等工作，确保园区的正常运营。此外园区全面推进安全生产标准化，扎实落实各项安全管理措施，全年零事故满负荷运营。报告期内，苏州路园区荣获所在辖区管委会授予的“共驻共建先进单位”称号。哈密园区：报告期内，哈密物流园区各项基础设施建设工作已基本完成，公司实施了多项优惠政策，积极开展招商工作。园区的招商经营工作获得了哈密市及伊州区两级政府的大力支持，有力推动了物流寄递行业、信息托运部等企业入园经营。报告期内，入园区企业数量持续增长，为哈密物流园区经营奠定了良好的基础。4、国际业务 作为“一带一路”的践行者，公司紧跟国家“一带一路”倡议的步伐，以务实创新的精神继续领跑新疆物流行业，公司在“一带一路”的引领下，积极融入新疆“交通枢纽中心”和“商贸物流中心”建设，积极布局全球化的供应链服务网络，在现有业务的基础上，大力拓展航空、国际公铁联运及海关监管仓等领域的业务，并不断筑牢业务根基，加强各业务领域融合衔接，努力实现各业务板块、各服务形态的无缝对接。1）国际航空货运 报告期内，新设公司子公司天顺中运成功开行“乌鲁木齐-法兰克福”、“乌鲁木齐-比利时”的全货机空中航线，打破了乌鲁木齐10年没有全货机飞行的历史。公司积极在长三角及珠三角地区铺设网点开展集货工作，并安排专人赴比列时组织欧洲国家回程货源，同时积极与国家邮政总局及新疆邮政对接，形成战略合作关系，目前邮件已成功集结。随着“空中丝绸之路”的开通，以及国际货运业务吞吐量大幅上升，公司正为新疆临空经济的发展做出重要贡献，也为自治区商贸物流核心区建设，迈出了坚实的步伐。新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2）多式联运业务 报告期内，公司与新疆国际陆港物流发展有限公司合作运营乌鲁木齐多式联运中心。多联中心在政府“集货、建园、聚产业”战略规划指导下开展业务，成功取得多式联运海关监管中心运营资质，取得公共型保税库资质，并开展跨境电商清关业务。自成立以来，多联中心积极打造智能化场站，并相继引入百世物流、中国邮政，并与海鸿国际合作运营冷链库房。报告期内，多联中心已顺利开行了乌鲁木齐-俄罗斯重去重回班列、德国-乌鲁木齐班列。5、信息化建设 2018年，信息化建设围绕打造供应链云平台的发展战略，结合公司业务实际需求，对信息化平台进行了迭代升级。同时公司积极整合资源，加强无车承运人与“互联网+”的融合，努力推行试点“无车承运人”这一物流新模式。此外公司积极开展物流公共信息平台的项目市场推广，提升定制化服务开发能力，使信息化建设逐步由内部服务向市场化转移，并逐步开始由成本中心向利润中心转变。6、人才培养 2018年是公司战略落地实施的第一年，公司各层级、各维度，进一步加大对企业战略和企业文化的宣贯。开展了文化、战略、制度培训以及知识竞赛活动，通过各项活动的支撑推进，使企业战略、企业文化和各项管理制度在生产经营活动中转化为员工的认同感，逐步建立和形成公司的价值准则，向着所认定的价值目标去行动，全员同心、同力、同向、同调，使企业的凝聚力和向心力不断增强。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 948,554,390.01 100%1,017,140,994.03 100%-6.74%分行业 现代物流业 948,554,390.01 100.00%1,017,140,994.03 100.00%-6.74%分产品 第三方物流服务 371,781,817.69 39.19%475,038,539.31 46.70%-21.74%物流园区经营 5,342,466.36 0.56%5,101,672.34 0.50%4.72%供应链管理 502,645,984.95 52.99%535,495,314.47 52.65%-6.13%物流金融监管 664,622.57 0.07%-100.00%其他业务 5,451,883.98 0.57%840,845.34 0.08%548.38%国际航空物流服务 46,164,902.82 4.87%国际铁路物流服务 17,167,334.21 1.81%新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 分地区 新疆自治区内 827,902,638.18 87.28%921,553,173.12 90.60%-10.16%新疆自治区外 120,651,751.83 12.72%95,587,820.91 9.40%26.22%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 现代物流业 948,554,390.01 860,586,669.18 9.27%-6.74%-5.30%-13.00%分产品 第三方物流服务 371,781,817.69 330,701,329.10 11.05%-21.74%-20.41%-11.84%供应链管理 502,645,984.95 459,297,456.46 8.62%-6.13%-6.19%0.06%分地区 新疆自治区内 827,902,638.18 751,087,845.73 9.28%-10.16%-8.65%-13.94%新疆自治区外 120,651,751.83 109,498,823.45 9.24%26.22%26.56%-2.53%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 现代物流业 销售量 吨 1,236,899.12 1,215,747.8 1.74%生产量 吨 1,149,219.36 1,382,282.46-16.86%库存量 吨 80,362.35 168,042.11-52.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本报告期内销售量、生产量同比变化均较小；2、本报告期内因业务需求量较小导致本期末库存量同比减少较大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年年度报告全文 17（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 现代物流业 营业成本 860,586,669.18 100.00%908,721,813.86 100.00%-5.30%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 第三方物流服务 营业成本 330,701,329.10 38.43%415,498,526.52 45.72%-20.41%物流园区经营 营业成本 2,903,349.23 0.34%2,542,592.99 0.28%14.19%供应链管理 营业成本 459,297,456.46 53.37%489,609,584.09 53.88%-6.19%物流金融监管 营业成本 0.00%477,441.01 0.05%-100.00%其他业务 营业成本 278,429.09 0.03%593,669.25 0.07%-53.10%国际航空物流服务 营业成本 50,671,695.34 5.89%国际铁路物流服务 营业成本 16,734,409.96 1.94%说明 1、本报告期内新增国际航空物流服务、国际铁路物流服务业务，上年同期无；2、本报告期第三方物流服务收入有所下降、导致营业成本相应下降；3、第三方物流服务成本同比有所变化，原因如下：1）报告期内通行费成本同比有所增加，原因为根据“财税201790号”文件规定：纳税人支付的道路通行费，按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。2）报告期内折旧费同比有