002789_2018_建艺集团_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市建艺装饰集团股份有限公司深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘海云、主管会计工作负责人李小波及会计机构负责人公司负责人刘海云、主管会计工作负责人李小波及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)肖军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注质性承诺，敬请投资者注意投资风险。意投资风险。公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装修上市公司从事装修装饰业务的披露要求装饰业务的披露要求 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济周期性波动及房地产行业调控政策变化的风险、应收账款余额持续增加观经济周期性波动及房地产行业调控政策变化的风险、应收账款余额持续增加及其对公司财务状况影响的风险、应收账款周转率下降的风险、对主要客户依及其对公司财务状况影响的风险、应收账款周转率下降的风险、对主要客户依赖的风险、经营活动现金流净额波动较大的风险。赖的风险、经营活动现金流净额波动较大的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 138040000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.68 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.195 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、本集团、建艺集团 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 公司章程 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 建艺集团 股票代码 002789 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 公司的中文简称 建艺集团 公司的外文名称（如有）SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JIANYI GROUP 公司的法定代表人 刘海云 注册地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高仲华 蔡晓君 联系地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 电话 0755-8378 6867 0755-8378 6867 传真 0755-8378 6093 0755-8378 6093 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司投资管理与证券事务部 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 楼 签字会计师姓名 崔永强、李全秋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17 层 宋平、温波 2016 年 03 月 11 日-2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）2,963,612,620.01 2,445,048,632.22 21.21%2,126,903,624.28 归属于上市公司股东的净利润（元）92,227,840.49 91,456,549.14 0.84%82,252,349.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）89,806,863.95 89,684,994.27 0.14%81,663,948.02 经营活动产生的现金流量净额（元）62,510,732.54 61,694,825.01 1.32%-233,147,534.94 基本每股收益（元/股）0.67 0.66 1.52%0.64 稀释每股收益（元/股）0.67 0.66 1.52%0.64 加权平均净资产收益率 7.64%8.10%-0.46%8.64%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）4,010,510,869.28 3,623,526,897.62 10.68%2,917,935,408.44 归属于上市公司股东的净资产（元）1,248,101,557.05 1,166,002,380.98 7.04%1,082,973,228.46 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 619,289,784.02 713,591,164.61 749,170,374.33 881,561,297.05 归属于上市公司股东的净利润 29,285,498.00 16,062,461.48 33,213,631.28 13,666,249.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,432,569.34 16,062,461.48 31,632,029.62 11,679,803.51 经营活动产生的现金流量净额-88,931,543.26 114,611,254.23 70,150,799.11-33,319,777.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,870.87 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,564,892.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,280,638.76 3,023,952.60 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,089,021.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,248,009.70 683,777.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,966,691.87-882,302.73-3,326,000.00 减：所得税影响额 425,234.16 311,969.35 198,572.66 少数股东权益影响额（税后）3,460.46 合计 2,420,976.54 1,771,554.87 588,401.03-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求（一）公司为综合性建筑装饰企业及国家高新技术企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标及战略合作的方式取得。公司拥有建筑装饰工程设计专项甲级 建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级等多项工程设计及专业承包资质证书。公司所处行业为建筑装饰业，根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十，并在最近公布的“2016-2017 年度中国建筑装饰行业综合数据统计公告”榜单中位列第六名。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。（二）2018 年是国家“十三五”规划的中间年，我国经济发展结构不断优化升级，各项改革措施不断深化。对建筑装饰行业而言，现阶段是机遇与挑战并存。一方面，新型城镇化建设的深入推进，国民消费升级及住宅精装修政策的加快推进给行业带来新的发展机遇；另一方面，金融环境较为紧张，房地产行业信用链条普遍偏紧，建筑装饰行业亦受波及，同时，政府为规范行业发展出台多项措施和政策，行业内公司产业结构转型升级面临较大挑战，管理水平面临考验。（三）报告期内，公司管理层在秉承稳发展、控风险的原则下，积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化。1、在市场开拓方面：公司坚定不移走“大客户合作”路线，通过多种合作方式巩固加深已有合作伙伴关系，并与更多具较强实力的下游企业建立战略合作伙伴关系。2、在提升经营水平方面：（1）进一步建设企业信息化项目，提高管理效率，并在项目管理、成本费用控制、资金利用等多方面产生节约效应；（2）本着事前审核、事中控制、事后跟踪的原则，将风险控制深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 措施贯穿工程项目承接、施工、结算全环节，如通过遴选优质合作工程项目、加块项目结算及工程回款进度、控制工程项目整体风险等方法增强公司在管理层面的抗风险能力。3、在研发投入方面：（1）持续增加研发人员数量，加大研发投入金额；（2）申请立项建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程的编制，获得评审会及业界的高度认可和评价。4、在人才队伍建设方面：（1）建立校企合作机制，公司在各大目标高校定时定点举办校园专场招聘会，培养企业发展后备人才；（2）公司根据实际情况适时调整完善薪酬福利制度，借助富有竞争力的薪酬福利制度吸引行业经验丰富的优秀项目管理人才及高端技术人才。（四）报告期内，公司所承接工程均采用自主组织施工、劳务分包用工的经营模式。公司注重质量管理，于 2003 年即通过 ISO9001（质量）、ISO14001（环境）、OHSAS18001（职业健康安全管理）体系认证，并严格以建筑装饰装修工程质量验收规范、住宅装饰装修工程施工规范、建筑地面工程施工质量验收规范等国家行业相关规范为质量标准，对施工材料、施工过程、工程资料等与产品实现相关的关键环节加以控制。公司根据自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，针对质量控制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、保修回访管理等环节，并对各个环节进行细分，与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质，公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分担与追偿有明确的合同约定，符合有关法律法规的规定。目前公司质量控制措施已贯穿全过程、全流程，并在实际项目管理中心发挥良好效果。（五）报告期内，公司未出现重大项目质量问题。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末账面余额 10,000.63 万元，比 2017 年末增加 4,203.89 万元，增长 72.52%，系建艺科技工业园项目建设投入增加所致。应收票据 期末账面余额 61,235.75 万元，比 2017 年末增加 27,946.28 万元，增长 83.95%，系主要客户以商票结算形式增加所致。可供出售金融资产 期末账面余额为 44,770.00 万元，比 2017 年末增加 29,770.00 万元，增长 50.39%，深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 系公司在报告期内出资 15,000.00 万元收购上海贵灵实业集团有限公司持有的中科建设供应链管理发展（上海）有限公司 18%的股权所致。递延所得税资产 期末账面余额为 4,689.07 万元，比 2017 年末增加 1,194.90 万元，增长 34.20%，主要是计提资产减值损失增加所致。开发支出 期末账面余额为零，主要是委外研发的信息化系统，本报告期内验收后转为无形资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 1、品牌优势、品牌优势 公司长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步凸显。公司是“中国建筑装饰百强企业”、“中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企业”、“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“中国装饰行业诚信 AAA 企业”、“广东企业 500 强”、“广东民营企业 100 强”、“广东省优秀企业”、“广东省守合同重信用企业”、“广东省诚信示范企业”、“深圳知名品牌企业”、“深圳老字号”。2、项目经验优势、项目经验优势 公司各类建筑项目经验丰富，承接的装饰工程遍布全国各地，项目类型覆盖范围广泛，包括政府机关建筑、写字楼等商业建筑、星级酒店、文教体卫等公共建筑、机场地铁等交通设施。3、管理优势、管理优势（1）人才优势）人才优势 经过多年的积累，特别是近几年的快速发展，本公司已培养和引进了各类管理人才和专业技术人才，涵盖了建筑、装饰、设计、机电、经济、管理等多个专业，建立了一支由素质能力强的高层管理人员、执行力强的中层管理人员、创新能力强的设计人员、技术精和业务专的项目管理和工程技术人员组成的稳定深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 团队。2018 年，公司被中国建筑装饰协会授予“中国建筑装饰行业标准编制工作先进单位”称号。（2）装饰工程管理优势）装饰工程管理优势 本公司具有丰富的现场施工管理经验，能承接不同类别（如星级酒店、写字楼、地铁机场、政府机关、文教体卫设施、住宅精装修等）和不同专业（如装饰、机电、给排水、智能化等）的装饰工程施工任务。经过多年的培养和锻炼，现已形成了阶梯型高素质的施工管理队伍，为公司日后的可持续性发展奠定了基础。2018 年 3 月，中国施工企业管理协会授予公司“全国优秀施工企业”称号。（3）质量管理优势）质量管理优势 公司成立至今，始终把质量管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量管理体系，在 2003 年即通过了 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 管理体系的认证，为行业内较早通过三大体系认证的建筑装饰企业之一。公司通过严格实施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证装饰工程的施工质量和安全。深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年，公司实现营业收入 296,361.26 万元，同比增加 21.21%；净利润 9,107.98 万元，同比增加 0.78%，经营业绩与 2017 年同期有所增长。公司总体经营状况良好，公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。2018 年 12 月 31 日，公司流动资产和非流动资产占总资产比例分别为 71.45%和 28.55%，与上年末相比总体结构较为稳定。应收账款较 2017 年 12 月 31 日增加 4,227.70 万元，主要是公司业务扩张，进入结算期和质保期的项目增加所致。2018 年 12 月 31 日，公司流动负债和非流动负债占总负债比例分别为 96.48%和 3.52%，与上年末相比总体结构较为稳定。公司负债余额增加 30,603.28 万元，增幅为 12.43%，主要为公司银行借款余额变动所致。2018 年，公司取得投资收益 2,663.96 万元，较上年净增加 1,147.21 万元，主要为公司前期进行的股权类投资获取收益所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,963,612,620.01 100%2,445,048,632.22 100%21.21%分行业 装饰工程业务 2,903,072,089.18 97.96%2,420,380,244.99 98.99%19.94%设计业务 37,134,697.68 1.25%17,037,061.86 0.70%117.96%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 其他业务 23,405,833.15 0.79%7,631,325.37 0.31%206.71%分产品 公共装修 1,664,807,187.46 56.17%1,115,681,902.48 45.63%49.22%住宅装修 1,238,264,901.72 41.78%1,304,698,342.51 53.36%-5.09%装饰设计 37,134,697.68 1.25%17,037,061.86 0.70%117.96%其他业务 23,405,833.15 0.79%7,631,325.37 0.31%206.71%分地区 东部地区 430,227,866.62 14.52%653,098,726.45 26.71%-34.31%南部地区 1,293,937,847.38 43.66%718,206,672.67 29.37%80.16%西部地区 460,544,080.21 15.54%276,976,240.76 11.33%66.28%北部地区 562,563,938.66 18.98%310,546,291.80 12.70%81.15%中部地区 216,338,887.14 7.30%486,220,700.54 19.89%-55.51%（2）占公司营业收入或）占公司营业收入或营业利润营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装饰工程业务 2,903,072,089.18 2,450,554,462.54 15.59%19.94%19.72%0.16%分产品 公共装修 1,664,807,187.46 1,405,681,217.63 15.56%49.22%51.09%-1.05%住宅装修 1,238,264,901.72 1,044,873,244.91 15.62%-5.09%-6.42%1.20%分地区 南部地区 1,293,937,847.38 1,087,226,851.03 15.98%80.16%85.29%-0.41%北部地区 562,563,938.66 483,865,415.47 13.99%81.15%83.91%-1.29%西部地区 460,544,080.21 386,639,649.51 16.05%66.28%66.24%0.02%东部地区 430,227,866.62 365,101,014.64 15.14%-34.13%-33.83%-0.38%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司不同业务类型的情况 单位：元 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 公共装修 1,664,807,187.46 1,405,681,217.63 15.56%住宅装修 1,238,264,901.72 1,044,873,244.91 15.62%设计业务 37,134,697.68 30,337,339.10 18.30%其他业务 23,405,833.15 22,242,175.23 4.97%公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 未完工项目 4,718,436,623.36 1,566,066,223.36 3,152,370,400.00 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 其他说明 适用 不适用 单位：元 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 已完工未结算项目 4,299,198,677.00 646,520,257.50 0.00 3,835,765,796.00 1,109,953,139.00 其他说明 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 业务类型 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装饰材料 公共装修 903,745,314.41 36.10%590,793,111.85 28.65%52.97%装饰材料 住宅装修 614,391,515.56 24.54%663,717,626.78 32.19%-7.43%直接材料 其他业务 22,242,175.23 0.89%0.00 0.00%人工 公共装修 400,876,007.70 16.01%287,050,666.00 13.92%39.65%人工 住宅装修 359,917,720.99 14.38%358,820,634.50 17.40%0.31%人工 设计业务 17,920,467.00 0.72%7,662,225.00 0.37%133.88%项目费用 公共装修 101,059,895.50 4.04%67,781,239.40 3.29%49.10%项目费用 住宅装修 70,564,008.36 2.82%78,775,567.94 3.82%-10.42%项目费用 设计业务 12,416,872.10 0.50%6,077,423.06 0.29%104.31%费用 其他业务 0.00 0.00%1,474,048.40 0.07%-100.00%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 公共装修 装饰材料 903,745,314.41 36.10%590,793,111.85 28.65%52.97%公共装修 人工 400,876,007.70 16.01%287,050,666.00 13.92%39.65%公共装修 项目费用 101,059,895.50 4.04%67,781,239.40 3.29%49.10%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 住宅装修 装饰材料 614,391,515.56 24.54%663,717,626.78 32.19%-7.43%住宅装修 人工 359,917,720.99 14.38%358,820,634.50 17.40%0.31%住宅装修 项目费用 70,564,008.36 2.82%78,775,567.94 3.82%-10.42%设计业务 人工 17,920,467.00 0.72%7,662,225.00 0.37%133.88%设计业务 项目费用 12,416,872.10 0.50%6,077,423.06 0.29%104.31%其他业务 直接材料 22,242,175.23 0.89%0.00 0.00%其他业务 费用 0.00 0.00%1,474,048.40 0.07%-100.00%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,659,266,995.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.99%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 992,214,374.26 33.48%2 第二名 274,650,741.41 9.27%3 第三名 156,524,545.27 5.28%4 第四名 123,675,010.54 4.17%5 第五名 112,202,323.86 3.79%合计-1,659,266,995.34 55.99%主要客户其他情况说明 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 适用 不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中亦不直接或者间接拥有权益。报告期内，公司的第一大客户系中国恒大集团。双方合作模式较为稳定，合作时间较长，公司系中国恒大集团战略合作伙伴之一。公司一直坚持“大客户”战略并不断与更多具较强实力的企业建立合作关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）909,794,888.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.92%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 354,942,078.00 14.40%2 第二名 291,543,105.80 11.83%3 第三名 125,144,172.00 5.08%4 第四名 76,311,256.98 3.10%5 第五名 61,854,276.00 2.51%合计-909,794,888.80 36.92%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中亦不直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,973,942.78 19,897,196.99 20.49%无重大变化 管理费用 40,045,950.16 30,796,844.90 30.03%报告期内员工薪酬调整及咨询服务费增加所致 财务费用 115,755,840.24 81,284,215.77 42.41%公司商票贴现及应收账款保理业务增加所致 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 研发费用 92,361,329.01 82,308,796.53 12.21%无重大变化 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度共有 34 个研发项目，主要为装饰施工工艺、工法、结构。以上研发项目在本年度均已完成并投入工程实践中。未来对增强公司的技术实力，提升公司的品牌价值，降低工程成本起到积极作用。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）132 67 97.01%研发人员数量占比 27.50%15.40%12.10%研发投入金额（元）92,361,329.01 82,308,796.53 12.21%研发投入占营业收入比例 3.12%3.37%-0.25%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,464,010,228.33 2,085,317,188.82 18.16%经营活动现金流出小计 2,401,499,495.79 2,023,622,363.81 18.67%经营活动产生的现金流量净额 62,510,732.54 61,694,825.01 1.32%投资活动现金流入小计 275,456,860.27 78,166,581.93 252.40%投资活动现金流出小计 396,396,335.23 416,369,582.60-4.80%投资活动产生的现金流量净额-120,939,474.96-338,203,000.67 64.24%筹资活动现金流入小计 2,185,189,768.12 2,473,670,000.00-11.66%筹资活动现金流出小计 2,298,536,818.36 2,161,421,437.44 6.34%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 筹资活动产生的现金流量净额-113,347,050.24 312,248,562.56-136.30%现金及现金等价物净增加额-171,775,792.66 35,740,386.90-580.62%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）投资活动产生的现金流量净额与上年同比减少净流出 64.24%，主要是公司除出资 15,000.00 万元收购中科建设供应链管理发展（上海）有限公司 18%的股权外，减少了其他对外投资。（2）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比同比减少 136.3%，主要是公司外部融资减少所致。（3）现金及现金等价物净增加额与上年同比减少 580.62%，主要是公司当年偿还了部分银行贷款，外部融资减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 370,961,030.84 9.25%435,828,498.03 12.03%-2.78%偿还部分银行借款所致 应收账款 1,617,193,434.79 40.32%1,574,916,387.90 43.46%-3.14%应收账款金额总体保持稳定，与公司业绩规模基本相符 存货 114,373,807.95 2.85%89,297,088.95 2.46%0.39%-投资性房地产 17,835,969.42 0.44%18,931,397.10 0.52%-0.08%-长期股权投资 235,483,911.33 5.87%229,301,207.74 6.33%-0.46%-固定资产 46,212,281.13 1.15%50,565,671.38 1.40%-0.25%-在建工程 100,006,321.87 2.49%57,