002829_2018_星网宇达_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京星网宇达科技股份有限公司北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-047 2019 年年 04 月月 北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人迟家升、主管会计工作负责人吴萍及会计机构负责人公司负责人迟家升、主管会计工作负责人吴萍及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘正武声明：保证年刘正武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。本报告涉及述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.37 第五节第五节 重要事项重要事项.56 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176 北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司或星网宇达 指 北京星网宇达科技股份有限公司 鏖鼎投资 指 杭州鏖鼎投资合伙企业（有限合伙）雷石天翼 指 天津雷石天翼股权投资合伙企业（有限合伙）尖翼科技 指 北京尖翼科技有限公司，公司之控股子公司 凯盾环宇 指 北京凯盾环宇科技有限公司，公司之控股子公司 视酷股份 指 北京视酷伟业科技股份有限公司，凯盾环宇之控股子公司 视酷基业 指 北京视酷基业股权投资合伙企业（有限合伙），凯盾环宇控股子公司 视酷伟业 指 北京视酷伟业股权投资合伙企业（有限合伙），视酷基业控股子公司 杰德感知 指 无锡市杰德感知科技有限公司，凯盾环宇之控股子公司 澜盾防务 指 北京澜盾防务科技有限公司，公司之控股子公司 雷可达 指 武汉雷可达科技有限公司，公司之控股子公司 凌微光电 指 北京凌微光电科技有限公司，公司之控股子公司 星网测通 指 北京星网测通科技有限公司，公司之全资子公司 明航科技 指 北京明航科技发展有限公司，已更名为星网船电，公司之控股子公司 星网船电湖南分公司 指 北京星网船电科技有限公司湖南分公司 星网光测 指 武汉星网光测科技有限公司，公司之控股子公司 星网精仪 指 北京星网精仪科技有限公司，公司之控股子公司 星网卫通 指 北京星网卫通科技开发有限公司，公司之全资子公司 星网智控 指 北京星网智控科技有限公司，公司之控股子公司 星华智联 指 北京星华智联投资基金(有限合伙)，公司发起设立之基金 屹唐联合 指 北京屹唐联合投资管理有限公司 亦庄国投 指 北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）亦诚投资 指 北京兴业亦诚投资有限公司 长江资本 指 长江资本有限公司 宸瑞投资 指 宁波宸瑞股权投资合伙企业（有限合伙）保荐机构、主承销商或民生证券 指 民生证券股份有限公司 康达律所 指 北京市康达律师事务所 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 信息产业部 指 中华人民共和国工业和信息化部 铁道部 指 原中华人民共和国铁道部 公安部 指 中华人民共和国公安部 工商局 指 中华人民共和国工商行政管理总局 北京市科委 指 北京市科学技术委员会 商标局 指 国家工商行政管理总局商标局 测绘局 指 国家测绘地理信息局 经信委 指 北京市经济和信息化委员会 经信委技术市场中心 指 北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二第二节节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 星网宇达 股票代码 002829 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京星网宇达科技股份有限公司 公司的中文简称 星网宇达 公司的外文名称（如有）BeiJing StarNeto Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）StarNeto 公司的法定代表人 迟家升 注册地址 北京市北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 7 层 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 办公地址的邮政编码 100176 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴萍 黄婧超 联系地址 北京市亦庄经济技术开发区科谷二街 6号院 1 号楼 北京市亦庄经济技术开发区科谷二街 6号院 1 号楼 电话 010-87838888 010-87838888 传真 010-87838700 010-87838700 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110108776399733W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号院 10 号楼 签字会计师姓名 刘海山、田玉川 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 贺骞、马初进 2016.12.13-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指六、主要会计数据和财务指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）402,320,357.43 409,570,543.07-1.77%277,407,573.94 归属于上市公司股东的净利润（元）18,513,070.63 62,743,467.94-70.49%73,326,114.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,947,904.54 46,352,500.60-93.64%69,746,719.59 经营活动产生的现金流量净额（元）-50,854,382.65-55,369,295.51 8.15%79,401,218.67 基本每股收益（元/股）0.12 0.41-70.73%0.64 稀释每股收益（元/股）0.12 0.40-70.00%0.64 加权平均净资产收益率 2.26%8.42%-6.16%20.34%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,638,875,647.09 1,664,518,343.29-1.54%876,890,747.79 北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）852,224,276.48 780,921,979.35 9.13%705,933,787.21 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 80,007,843.72 94,862,687.71 102,086,579.74 125,363,246.26 归属于上市公司股东的净利润 3,745,974.70 7,970,760.87 8,202,406.50-1,406,071.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,048,800.67 6,892,298.90 5,021,439.47-10,014,634.50 经营活动产生的现金流量净额-44,035,399.32-15,660,685.65-10,905,883.02 19,747,585.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-363,274.52-96,816.27 11,657.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,625,665.60 14,324,551.99 3,906,052.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,409.31 52,645.61-99,991.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,498,999.62 5,114,181.96 356,985.90 减：所得税影响额 3,259,726.19 2,909,622.05 595,314.17 北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）2,873,089.11 93,973.90-3.84 合计 15,565,166.09 16,390,967.34 3,579,395.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司始终专注于惯性技术开发及产业化应用，主要开展惯性组合导航、惯性测量、惯性稳控、海工装备等产品的研发、生产及销售，并为航空、航天、航海、电子、石油、测绘、交通及通信等多个领域用户提供测量、通信、控制等服务。针对军民市场两种客户的不同需求，公司形成了“定制化+产业化”相结合的经营模式。通过定制化，满足军用及专业用户的特殊需求，使公司的技术水平保持行业领先；通过产业化，发掘能够形成批量化的共性需求，使公司的业务规模得到有效提升。经过多年的发展，公司形成了以惯性技术为核心，行业应用为驱动的“1+N”发展模式，构建了涵盖导航、测量、稳控的业务及产品体系，完成了从惯性器件、部件到系统的全产业链.自主研发能力建设，形成了研发、应用协同发展的良好局面.。结合智能产业的高速发展，公司准确把握了发展机遇.，提出“以惯性技术引领智能行业”的发展战略。并将公司的业务进行了梳理，围绕智能产业形成了信息感知、数据通信、无人平台三大板块。.报告期内，公司通过对“导航、测量、稳控和海工装备”产品的持续升级，提升了市场竞争力，保持了公司现有业务的稳定。如此同时，公司也深刻认识到存在的危机，开始在智慧海洋、智能安防和无人作战等方向上布局，期望通过平台建设和行业牵引带动公司持续发展。(一一)主要业务介绍主要业务介绍 1、导航产品、导航产品 公司的导航产品主要包括惯性导航和组合导航系统。惯性导航包括惯性仪表和惯性系统。其中惯性仪表主要包括陀螺仪和加速度计。上市前公司惯性系统的核心部件主要依靠外购，由于客户定制化要求，很多外购产品不能满足系统的需要，这严重制约了公司在惯性技术上的发展。近两年公司加大了上游惯性仪表的投入，突破了多项关键技术，解决了产业瓶颈。公司已经自主研发了系列化陀螺仪和加速度计，并已建成规模化产线，不仅保障了公司自身开发产品的需要，也成为导航产品新的利润增长点。目前公司的组合导航产品主要包括北斗/光纤组合导航产品、北斗/MEMS组合导航产品产品。该类产品将北斗导航、惯性导航融为一体，优势互补，解决了单独卫星导航信号易受干扰和纯惯性导航误差累积等问题，产品具有较高的性价比，可广泛应用于军民两大领域，包括航空、航天、船舶、车辆、交通、石油、地质监测等多个领域。报告期内，公司完成了高精度光纤惯导系统，参加了多个型号的招标比测，2018年底获得了订货意向，预计2019年将签定总价超过3000万元的合同；报告期内，公司完成了高抗冲击振动型加速度计产线的建设和试生产工作，产品在高冲击、高振动领域的应用具有明显优势，产品得到了市场的高度关注，目前已经与多个重点型号进行配套测试，其中某型战机应用的型号项目将在2019年完成定型并实现小批量交付；在民用惯导领域，公司继续瞄准无人驾驶领域，为众多无人驾驶企业提供定位测姿解决方案，2018年，公司在该领域得到了快速发展，成为百度“阿波罗”无人驾驶生态的重要成员，并实现批量供货；此外，公司为国内超过十余家涉及无人驾驶领域的单位提供惯性测姿解决方案，在该应用领域具有较大的市场占有率。报告期内，公司完成了轨检小车的技术迭代，并获得了首个批量订单；完成了便携式北斗航标检测仪、北斗船舶助航仪、甚高频VHF语音系统等产品的研发，完成了国家重点研发计划项目“微型风速风向传感器”的研制开发；东盟基金“一带一路”首个项目-澜湄项目；并成功将六合一气象站用于中国海军装备。2019年，公司在导航业务方面，将更注重从设备提供商向整体解决方案提供商的角度转变：深入挖掘无人驾驶、遥感遥测、智能机械等相关行业的需求；深入重点行业下游，研发基于惯性技术的系统级解决方案；发掘并跟进行业应用需求，提供惯性技术完整的解决方案。2、测量产品、测量产品 公司的测量产品主要包括：北斗高精度测量产品、北斗智能驾考系统和倾斜测量系统，其中北斗智能驾考系统是公司在国内首家研制成功，并产业化应用的产品，在行业内具有较高的知名度和市场占有率，产品主要应用于驾驶人场地内道路考北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 试。倾斜测量系统通过惯性技术感知被测物体的姿态，主要应用于地质危害监测、建筑形变监测、通信塔杆倾斜监测、定向井监测等。北斗高精度测量产品可以实现运载体位置的厘米级测量，与惯性导航系统配合，可广泛应用于高精度地图测绘、精准农业，测绘型无人机等产品。报告期内，测量终端方面，公司完成了ETS、考易考产品的技术迭代；配合客户完成了产品技术升级改造。测量系统方面，完成了“考试场复核系统”和井盖智能监测系统。“考试场复核系统”可用于科目二、科目三的场地复核和科目二、科目三的场地模型复核。井盖智能监测系统由一套智能的井盖监测终端和云端管理中心构成，可实时监测每个井盖的沉降、开启和健康状态，并可汇总分析相关数据形成健康报告。2019年，公司测量业务方面，将着重进行三项关键技术的深化研究：1、视觉行为分析，基于摄像头视觉技术来感知驾驶人的驾驶行为，用于解决目前科目三中自动评判还没有解决的评判点。2、车道线识别,基于摄像头视觉技术来感知车轮是否压线行驶，用于优化目前科目三评判中的感知方式。3、优化通信方式,基于物联网的传输方式来替代目前现有的无线数传方式，优化科目三的通信方式。拟开发两个新产品：1、道路交通信号辅助设备,可将目前道路上的交通标识、信号灯等以数据的形式播发到过往的无人车上。2、智慧物流管理平台,可实现在线监控无人车监控、车路协同交通信号监控、视频监控；基础信息管理，如无人车信息管理、车路协同交通信号信息管理、货物信息管理、货柜信息管理；无人车远程控制；配置无人车行驶路径；实现无人车行驶轨迹回放；并可对货物配送情况进行统计分析。3、稳控产品、稳控产品 公司的稳控产品主要包括：天线稳控产品和光电稳控产品，天线稳控产品主要为卫星动中通天线，应用于应急反恐、抢险救灾、海上通信、军事指挥等领域；光电稳控产品包括船用、车用光电探测稳瞄系统及机载吊舱，在海洋执法、移动监控、瞄准指向、无人机测绘等领域具有广泛应用。报告期内，公司稳控产品在军民两个领域均得到了良好应用。卫星动中通天线业务方面，顺利完成了2018年度的海军训练保障工作，得到了海军各级首长的高度评价和表彰。完成了某型双频段动中通天线的样机研制及鉴定工作，预计未来三年持续有批产订单支撑。同时，有序开展了多个型号的研制工作。红外探测方面，重点开展了提升图像质量的研究，如去竖条算法、时域滤波算法、频域滤波增强算法等；完善了软件在行业内的应用开发。雷达探测方面，完成了1公里、3公里反无人机侦测系统，1.5公里、2公里、8公里地面安防系统和5公里近海防务产品的研发。无人机方面，完成了3款产品的定型，2款小批转产。2019年，公司在稳控业务方面，将持续推进车载动中通、船载动中通等产品的研发工作，并完成低轨卫星跟踪系统等产品的设计定型；加大力度推广红外整机市场的研发投入；全面推进无人机业务，积极参加集采投标工作；完成5公里安防雷达的迭代升级；完成船载光电、车载光电、岸基光电、反无光电、伺服转台的研发。4、海工装备、海工装备 公司的海工装备产品主要包括：舰/船显控平台、信息化处理设备/模块、加固计算机及外设、保障设备等。主要应用于船舶、航空、航天、兵器、电子等领域。报告期内，公司完成综合平台管理系统标准化硬件（二期）“A3型通用控制台”等五型整机和“通用状态显示与控制模块”等的样机鉴定审查，并被纳入军方相关产品名录；完成了多功能标准显控台C系列样机试验前准备状态检查，正在依照经评审的“鉴定试验大纲”有序开展电磁兼容性试验等工作；完成了轻静型显控台和低噪小型电子机柜的样机试制，正在跟随总体单位进行鉴定试验。同时，公司在装备国产化、技术自主可控等方面加快了实施步伐，多款产品的国产化设计工作正在进行中。（二）行业状况。（二）行业状况。公司目前的导航、测量、控制业务，根据上市公司行业分类指引（2012年修订），发行人所处的惯性技术应用行业归属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照产业划分，公司现有导航、测量、稳控和海工装备业务涉及先进制造及航空航天产业，均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。公司主要业务，按行业分类，同样归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照产业划分，涉及先进制造产业、电子信息产业及航空航天产业，也属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。其中，无人车属于“特殊作业机器人制造”，行业代码“3492”，符合国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2013年本）（国家发展改革委令第21号）中的鼓励类“三十九、公共安全与应急产品45.具有灭火、侦查、排烟、救助等功能的消防机器人”。公司导航、稳控、海工装备等产品适用于国防军工，部分产品已列入采购名录。公司具有军工“四证”，具备从事上述军北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 品科研、生产、服务的全部资质，公司归属于军工行业。目前，军民融合已上升为国家战略，这为公司进入军工市场提供了更大的空间。就产业政策及产业前景而言，公司所处行业属于国家大力支持和鼓励发展的行业，目前行业总体正处于成长阶段，发展前景广阔。伴随军民融合和智能产业的蓬勃发展，公司未来业务拥有充足的发展空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司对北京星华智联投资基金(有限合伙)出资 固定资产 无明显变化 无形资产 无明显变化 在建工程 本期在建工程完工结转所致 应收票据 应收票据本期到期承兑 预付款项 本期备货预付材料款增加 其他流动资产 上期购买理财产品本期到期赎回 长期待摊费用 本期公司对办公楼装修的支出增加 递延所得税资产 本期对可弥补亏损计提递延所得税费用增加 其他非流动资产 本期预付设备款及装修款增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、战略布局优势、战略布局优势 公司自2005年成立以来，始终坚持以“惯性技术为中心，行业应用为驱动”的发展战略，打造了具有惯性技术特色的智能无人系统产业链，已在行业内形成良好的品牌影响力。公司成立之初，依托用户的需求牵引，先期形成了以惯性技术为基石，导航、测量和稳控三大方向延拓的底层生态根系。公司上市后，在导航、测量和稳控基础上，进一步延伸发展，建设了智能无人系统产业链。基于公司在智能传感技术领域多年的深耕及积淀，以惯性技术为核心的智能无人系统产业链快速发展，目前已初步形成具有持续创新能力、富有广阔想象空间的惯性基智能无人系统产业链。公司目前拥有11家子公司，产品从组件到系统涵盖智能产业链多项内容。公司自主研发的高抗振加速度计、光纤陀螺在同类产品中具有较高的性价比；组合导航系统、光电探测系统、红外探测系统、惯性伺服稳控、宽带移动通信等产品在市场上均有较高的占有率。新研制的无人机已走定型两款，即将崭露头角。从智能传感器到智能无人系统，公司的业务已覆盖智能产业链多个方面并在智能驾驶、智能安防、智慧城市等方面得到了广泛应用。北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 报告期内，公司研制了班组伴随运输型无人车和侦打一体无人车，在陆军“跨越险阻2018”陆上无人系统挑战赛中获得F2组比赛第一名；新研制的长航时固定翼无人机和中高速无人飞行器已结题并进入小批试产阶段，将于2019年投放市场。报告期内依据公司发展战略，已实现公司产品从器件到组件再到系统的转变。展现了公司持续的创新能力和发展潜力。2、产品及技术优势、产品及技术优势 公司在技术方面具有突出的“根基扎实、融合创新”的优势，在产品方面具有“脉络清晰、枝叶成荫”的显著特色。在技术方面，公司自成立之初，业务领域即为高端装备领域，属于技术密集型行业。随着技术格局的不断演进，公司在历经近15年的发展后，主营业务延伸至智能产业链核心领域，在技术密集型基础上，更增加了创新密集型属性。面对竞争格局对创新能力的要求不断提高的挑战，公司采取“先深耕，再延拓”的发展思路，先打造了以“惯性器件误差建模与补偿技术”、“高精度惯性基组合导航与姿态测量技术”、“低成本组合型陀螺仪技术”、“伺服系统高精度惯性稳控技术”等为核心的专利技术平台，奠定扎实的基础技术研究基础。随着市场需求的不断丰富，以专利技术平台为基础，面向细分领域的具体需求，采取“多学科交叉融合创新”的方法论进行技术平台再造，形成以“多传感器融合技术”为核心的多样化、系统级信息感知及控制技术，为智能驾驶、智能安防、无人车、无人机等产品研制提供核心技术支撑，进而实现技术创新的快速转化。在产品方面，公司已形成器件-组件-系统的产品谱系结构。器件级和组件级产品聚焦智能传感和传输，致力于为智能系统提供前端感知和神经网络。器件级产品专注于惯性仪表，主要包括光纤陀螺、石英加速度计等惯性器件。组件级产品包括导航定位、姿态测量、光电探测、红外探测、雷达探测等。同时，组件级产品还包括卫星通信产品，可为感知数据提供宽带通信传输支持。基于组件级产品，集成其他多领域产品及技术，即可打造多种无人智能系统级产品，包括各类工业机器人、智能工厂、无人车、无人机、无人船等。公司首先选择了与业务特色最为匹配的无人车、无人机业务切入系统级产品。目前均已取得初步成果。报告期内，在组件级产品方向，公司自主研制的惯性/卫星组合导航于2018年成为百度阿波罗平台中首批导航定位系统的生态合作伙伴，并在国内首款L4级自动驾驶量产汽车上实现小批应用。在2018年百度AI开发者大会中，公司在Apollo合作硬件公开课版块中就惯性技术如何助力于智能驾驶产业发展做了专题报告，与智能驾驶业界同行分享了惯性技术在智能驾驶领域的创新应用。报告期内，在系统级产品方向，星网宇达作为牵头单位，联合全资子公司星网卫通、控股子公司星网船电、凯盾环宇和视酷股份等子平台共同开展的“海洋智能装备系统”项目研究，获得了北京市经济和信息化委员会高精尖产业发展资金的支持。中高速无人机产品完成了首轮技术鉴定，核心指标优于市场主流产品，已取得小批订单，进入试产阶段；自主研发的班组伴随保障无人车和侦打一体无人车在陆军“跨越险阻2018”陆上无人系统挑战赛中获得F2组比赛第一名。同时，公司承担的十三五部队预研项目“XX无人机研制”以及北京市科委的智能驾驶专项资金项目“智能网联驾驶即时地图构建及自主定位导航系统研制”均圆满结题，为公司系统技术方面再添新彩。截至报告期末，公司及子公司共同形成的产业生态已经取得商标22项，专利、软件著作权和作品著作权225项（其中发明专利15项），申请并已受理专利39项（其中发明专利32项，国防专利5项）。3、市场渠道优势、市场渠道优势 公司的研发及业务始终遵循“三个面向”：一是面向国家重大工程，研究前沿技术，研制高性能、高可靠性的产品；二是面向“军民融合”战略发展，利用自身快速反应且严谨规范的机制优势及扎实的军民两用技术积淀优势突破应用痛点，研制高性能产品，为提升军队现代化、信息化建设贡献力量；三是面向民用市场需求，通过技术创新研制应用级产品，助力相关领域的产业进步。基于上述“三个面向”，公司的主营业务所在的市场具有“军民融合、门槛高、粘度高”等特点。公司依托近15年深耕军民融合政策及业务相关的应用场景，对于军民融合市场的特点及规律具有良好的理解。公司所在的高端智能设备领域具有研制周期长、产品性能高、可靠性要求严格以及应用场景复杂等特点，用户一旦定型，则不易更换，因此客户具有较好的粘性。同时，军用市场要求准入资质，具有市场准入门槛高的特点。公司拥有军工四证，在市场准入资格方面已形成资质优势。同时公司深耕军工市场近15年，积累了大量的潜在客户及老客户，具有良好的客户基础及行业口碑。公司在民用市场拥有万余套高精度北斗/惯导产品规模化应用的经验，在挖掘民用市场痛点，建设民用市场营销网络方面积累了丰富的实践经验。截至报告期末，公司智能驾驶、宽带移动卫星通信、智能伺服稳定控制等领域均已形成规模化推广及应用，占据了重要的市场地位。4、人才优势、人才优势 北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 公司目前已形成高端领军人才领衔、行业顶尖人才带队、具有军民融合特色的高水平人才梯队。公司目前核心团队70人，其中博士4人、硕士20人，本科以上学历占比74%，退伍或转业军人7人。团队具有军民融合特色，形成了民用产品思维与军工产品思维的有效碰撞，有效促进着公司的军民融合市场挖掘及技术创新。管理团队具有“本土成长，精业务、懂管理”的特点，由研究员徐烨烽领衔，100%硕士及以上学历。管理团队中3人为市区级高端领军人才。其中总裁徐烨烽入选科技北京百名领军人才、北京市“高创计划”科技创新与科技创业领军人才、青年拔尖人才和中组部第三批“万人计划”人才。另有多人入选亦庄经济技术开发区“亦麒麟”人才项目。核心技术团队100%本科及以上学历，技术骨干均为清华、北航、南航、西工大等985，211重点院校毕业，在航天院所、业务相关的国家重点科研单位经3-5年历练，拥有扎实的专业知识、丰富的工程经验及活跃的创新思维，其中50余人次荣获省部级科技创新奖。报告期内引进惯性器件、导航、海工装备、无人车、无人机、动中通等方向专业技术人才20余人，为惯性器件、导航、海工装备、无人车、无人机、动中通等方向的研究创新注入活力。5、品牌影响力优势、品牌影响力优势 公司自2005成立以来，始终致力于惯性技术产业化应用研究，并以此为核心延拓至智能无人系统领域。在近15年的发展中，惯导系统、宽带移动卫星通信系统、智能驾考系统、光电/雷达/红外探测系统等产品已在细分领域的专业用户圈里形成良好的口碑和品牌印象。惯导产品已形成MEMS-光纤-激光由低端到高端的全系列产品，惯导产品在军工二次配套领域、高校院所科研领域已形成高度熟知的品牌印象。同时，在智能驾驶、无人机以及安全检测等领域以卓越的性能及优势的价格积累了大量潜在用户。宽带移动卫星通信系统广泛应用于公安、武警、海军等领域，具有较高的市场占有率，在国内宽带移动卫星通信天线技术领域具有较高的知名度。6、资质优势、资质优势 公司管理实践经多年改进及完善，公司陆续获得了军工产品质量体系认证、武器装备科研生产单位保密资质、武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书全部四项军工资质。该资质是军工装备行业的准入资质。军工资质的取得及体系的维护不仅对没有相关资质的竞争对手形成了壁垒，同时也从实质上体现了公司在管理及运行体系上达到了较高的规范性水平。7、基础设施优势、基础设施优势 公司在北京亦庄经济技术开发区建设有产业化基地，设有环境可靠性试验中心、无人机地面试验中心、光电惯性器件实验室、惯性系统标定试验室、惯性系统试验车、微波试验室等基础设施，可为研发、测试、试制全过程提供完备的软硬件条件，进而为技术创新及转化提供优质的资源保障。北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、整体经营情况、整体经营情况 2018年是公司业务竞争力升级的关键之年，是公司新兴业务全面深入发展之年，也是公司全面深化“军民融合”、“智能无人系统”等核心战略的关键之年。2018年公司“导航、测量、稳控”产品受市场竞争加剧、产品价格下降、军品市场政策变化等因素的影响，产值和利润均有一定程度的下降；公司新拓展的光电探测、雷达、红外探测、无人机、电子对抗等业务持续健康发展，团队建设、技术研发、产品开发、市场开拓均有明显的发展和进步，但2018年产值规模仍然较小，对公司总体产值和利润贡献较为有限；为了确保公司的持续长远发展，2018年公司在传统业务升级、新兴业务方向团队建设和新产品研发、新的战略核心业务布局等方面投入较大的资金；公司本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。综合上述因素，2018年公司的利润较2017年有较大幅度的下降。2018年，公司实现营业收入40,232.04万元，较上年同期下降1.77%，归属于上市公司股东的净利润1,851.31万元，较上年同期下降70.49%。本期期间费用上升5,004.38万元，较上年增长41.68%。基本每股收益0.12元，较上年同期减少70.73%；加权平均净资产收益率2.26%，较上年同期下降73.16%。2、“导航、测量、稳控导航、测量、稳控”三大传统业务核心竞争力快速升级三大传统业务核心竞争力快速升级 2016年以来，公司传统的“导航、测量、稳控”业务发展遇到瓶颈，这三大业务的市场竞争日趋激烈，产品销售价格持续下降；同时，在近2-3年内受到军改后项目执行计划调整、项目整体执行进度滞后等因素的影响，公司军品订单的产值和回款明显下降，2018年传统三大领域的经营业绩受到较大的影响；2018年，导航产品的销售额为7,652.12万元，较2017年下降19.71%；测量产品的销售额为2,703.42万元，较2017年下降50.60%；稳控产品的销售额为7,854.17万元，较2017年下降41.37%。自2017年以来，公司全面深入分析市场竞争格局及需求情况，并结合自身优势，投入核心人力、财力，不断优化现有产品的价格、功能、性能，提升现有产品的核心竞争力，同时，根据后续市场发展趋势，打造面向未来3-5年能引领市场、引领客户需求的拥有绝对竞争优势的产品。2018年，公司惯性器件及导航产品的核心竞争力明显提升，公司高精度光纤陀螺大规模产业化的核心技术难题得到突破，为支撑公司惯性技术的发展战略奠定了较好的基础；此外，公司在2018年也全新开拓了多个军用型号的惯导配套，持续推动惯性技术产业化发展；2018年，公司完成了高抗冲击振动型加速度计产线的建设和试生产工作，产品在高冲击、高振动领域的应用具有领先优势，产品得到了市场的高度关注，目前已经与多个重点型号进行配套测试，其中某型战机应用的型号项目将在2019年完成定型并实现小批量交付。在民用惯导领域，公司继续瞄准无人驾驶领域，为众多无人驾驶企业提供定位测姿解决方案，2018年，公司在该领域得到了快速发展，公司已成为百度“阿波罗”无人驾驶生态的重要成员，并实现批量供货；此外，公司为国内超过十余家涉及无人驾驶领域的单位提供惯性测姿解决方案，在该应用领域具有领先的市场占有率。在测量产品方面，驾考行业的存量市场饱和、市场增量匮乏，设备商不再大量采购，导致智能驾考产品的产值和利润持续下降；2018年，公司新开发了新一代考试系统、“练易练”机器辅助训练产品、低成本测易测产品，以维持存量需求市场的基本规模。2018年，公司的驾考业务进一步向下游市场延拓。在训练系统方向上，进一步优化系统，更新软件，将科目二、科目三的智能训练更新齐套，实现了集成度较高的一体化系统。此外，公司“基于惯性技术的轨道检测小车”项目完成正式定型，并获得了首批订单，该产品将广泛应用于高铁、地铁等铁路轨道检测领域。在惯性稳控产品领域，2018年继续受军改影响