300163_2018_先锋新材_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 1 页 共 180 页 宁波先锋新材料股份有限公司宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 2 页 共 180 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人胡雷飞及会计机构负责人(会计主管人员)胡雷飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1 1、公司控股子公司公司控股子公司 KRSKRS 无法按时披露无法按时披露 20182018 年年报的风险年年报的风险 公司控股子公司 KRS 是澳大利亚证券交易所的上市公司，根据澳大利亚相关法律及法规，澳大利亚证券交易所上市公司（简称“ASX”)（非矿业公司)年度报告需在 12 月 31 日后的三个月内披露，KRS 需要在2019年3月31日之前在澳大利亚证券交易所公告经其聘请的会计师事务所出具的2018年年度财务审计报告，截至本报告出具日，KRS 尚未公告 2018 年年度财务审计报告并处于停牌状态，而公司 2018 年本次年度报告是依据公司聘请的澳洲玛泽会计师事务所对控股子公司 KRS 出具的 2018 年年度审计财务报表编制的合并报表。KRS 已将澳洲安永会计师事务所更换为澳洲玛泽会计师事务所，因更换会计师事务所时间较晚且年度报告编制工作量较大，KRS 无法向澳大利亚证券交易所按时披露 2018 年年度报告，KRS 已向澳大利亚证券交易所申请延期披露澳洲玛泽会计师事务所 2018 年年度财务审计报告。2 2、市场风险市场风险 公司面料产能方面，在应对客户多样性需求时，可能出现生产资源局部超配或短缺的矛盾，对总体产能的释放将产生影响；遮阳成品方面，国内市场在响应国家节能和绿色建筑政策方面可能速度不一，对新推出的外遮阳产品和一体化节能窗成品接受度需要一定的培育期，也会导致公司成品板块生产资源出现闲置的风险。3 3、人力资源风险人力资源风险 随着劳务用工群体向中西部回流，熟练技工供应紧张且伴随薪酬上涨，对公司面料产能和新增成品板块产能的技工供给产生影响，预计具备熟练技能的工种岗位的需求紧张程度预计将持续较长时间；公司海外客户国别范围继续扩大，能熟悉并适应不同区域市场的销售人才需求也日趋紧张，特别是发展所需的终端销售、区域常驻型人才的需求；随着公司规模扩大和绩效考核的深化及管理人员的“淘劣选优”，必然宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 3 页 共 180 页 出现高素质管理人才补充和培养的较大需求，上述这三个方面都对公司人力资源经营能力提出了更高的要求，公司整体人工成本也面临加大的压力。4 4、外汇风险外汇风险 公司出口业务主要使用美元作为结算货币，近年来人民币对美元的汇率波动幅度较大，对公司出口产品的盈利能力产生不确定性影响。报告期内，公司产生了汇兑收益，而去年产生了较大的汇兑损失，后续存在汇率大幅波动对公司经营业绩产生显著影响的风险。5、政策风险政策风险 节能行业发展普遍具有一定的“政策主导、法规驱动”特性，按照遮阳节能产业在欧美发达市场的发展规律，结合国内政策导向，公司率先对外遮阳成品和一体化节能窗进行了技术储备和产能准备。虽然按照政策规划的进度和预测的市场规模，公司产能将远远不能满足市场需求，但不排除“政策推进缓慢、标准变更”的情况下出现产能闲置和产品失败的风险。6、重大资产重组相关的风险重大资产重组相关的风险 公司正在进行重大资产重组，自 2019 年 3 月 15 日披露重大资产出售暨关联交易报告书（草案）以来，公司一直在积极做好本次重大资产重组实施的准备工作，目前本次重大资产重组实施的先决条件尚未全部满足或者成就，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本次重大资产重组相关的风险主要包括：交易的审批风险；本次交易可能被取消或终止的风险；本次拟出售非股权类资产债务转移风险；经营风险等（内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日披露在巨潮资讯网的宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 4 页 共 180 页 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九第九节节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 5 页 共 180 页 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、先锋新材 指 宁波先锋新材料股份有限公司 圣泰戈 指 浙江圣泰戈新材料有限公司 嘉兴丰泰 指 嘉兴市丰泰新材料有限公司 节能科技 指 宁波一米节能科技发展有限公司 香港圣泰戈 指 圣泰戈（香港）贸易有限公司 喆翔贸易 指 宁波喆翔贸易有限公司 KRS 公司 指 Kresta Holdings Limited 盖世汽车 指 上海盖世网络技术有限公司 国内分部 指 本公司及下属圣泰戈、嘉兴丰泰、节能科技和香港圣泰戈 澳洲分部 指 澳洲 KRS 公司及其下属合并范围内公司 本报告期（末）或本期（末）指 2018 年度（2018 年 12 月 31 日）近三年 指 2018 年度、2017 年度、2016 年度 阳光面料 指 行业内又称高分子复合遮阳材料为阳光面料，主要用于建筑遮阳系统 外遮阳产品 指 安装在建筑透明围护外的遮挡阳光的产品 一体化节能窗 指 公司自主技术研发，配套采用单面镀铝阳光面料（窗外）和 PVC 包覆聚酯复合面料（窗内），实现外窗、保温层、遮阳层三种融于一体的装置 窗帘窗饰门店定制 指 为 KRS 公司在澳洲所生产和销售的产品（卷帘、窗帘、垂直百叶窗和遮阳篷等），过程涵盖：门店接单、上门测量、排单生产、安装验收、客服回访等。宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 6 页 共 180 页 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 先锋新材 股票代码 300163 公司的中文名称 宁波先锋新材料股份有限公司 公司的中文简称 先锋新材 公司的外文名称（如有）NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）APLUS 公司的法定代表人 卢先锋 注册地址 宁波市海曙区集士港镇山下庄村 注册地址的邮政编码 315127 办公地址 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号 办公地址的邮政编码 315127 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊军 焦贺莲 联系地址 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号 电话 0574-88003135 0574-88003135 传真 0574-88003131 0574-88003131 电子信箱 jiao_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号（公司证券事务部）四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 7 页 共 180 页 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 刘钧、王庆海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）586,967,179.08 688,800,571.33-14.78%762,039,939.88 归属于上市公司股东的净利润（元）-201,532,789.93-27,953,728.90-620.95%67,923,101.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-209,942,359.81-33,760,879.00-521.85%47,331,870.13 经营活动产生的现金流量净额（元）-57,155,522.57 10,731,776.01-632.58%146,550,634.30 基本每股收益（元/股）-0.430-0.060-616.67%0.140 稀释每股收益（元/股）-0.430-0.060-616.67%0.140 加权平均净资产收益率-34.33%-3.93%-30.40%9.57%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）875,655,773.28 1,022,750,648.90-14.38%1,230,000,954.23 归属于上市公司股东的净资产（元）486,278,083.20 687,821,302.20-29.30%738,742,597.15 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,742,061.78 157,171,667.75 138,089,276.42 160,964,173.13 归属于上市公司股东的净利润-12,168,280.90-8,349,364.11-128,935,728.75-52,079,416.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,019,896.27-9,819,628.51-132,546,917.57-53,555,917.46 经营活动产生的现金流量净额-28,537,585.33 2,109,440.89-34,846,008.58 4,118,630.45 宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 8 页 共 180 页 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-167,860.01-911,692.28-1,724,676.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,886,945.31 2,499,304.97 9,074,394.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,181,466.57 5,176,152.81 16,526,459.21 减：所得税影响额 1,494,464.89 984,751.61 3,335,726.28 少数股东权益影响额（税后）-3,482.90-28,136.21-50,780.12 合计 8,409,569.88 5,807,150.10 20,591,231.67-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 9 页 共 180 页 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）遮阳面料 公司主要从事高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是由高强度涤纶丝或者玻璃纤维丝外部均匀包覆高分子复合材料后织造而成，具有节能、环保、耐久、阻燃等优点，公司产品高分子复合遮阳材料符合国家战略性新兴产业发展方向，属于国家大力鼓励发展的新材料行业，其产品用于建筑遮阳，具有双效节能效果，可以大幅降低空调用电和照明用电。同时可以广泛应用于建筑工程行业以及其他工业用纺织品。公司在发展过程中，不断整合化工、单丝复合、织造、材料热处理等领域的技术，公司拥有独立的核心技术和专利，独立开发出众多高分子复合遮阳新材料，打破了国外企业在此领域的垄断地位，产品替代进口并大量出口，另外开发出4项创新型的高分子复合遮阳新材料新产品。公司具有独立自主开发的核心生产技术，具有持续的创新能力，保证了公司持续的高速成长，公司产品市场容量巨大，可以保证公司的持续成长空间。公司具有核心市场竞争优势，在我国高分子复合遮阳材料的制造行业中具有较为突出的行业地位。（二）遮阳成品 公司在澳大利亚拥有控股子公司KRS，负责遮阳成品在澳洲的销售。KRS已在澳大利亚证券交易所上市，是澳大利亚领先的窗帘制造商及销售商，是澳大利亚制造和销售垂直百叶窗的领先企业。澳洲KRS公司目前主要从事卷帘、垂直百叶窗、窗帘、遮蓬、室内装饰品及相关组合件的分销和零售。澳洲KRS公司的零售业务主要通过分布在澳大利亚和新西兰的销售网络进行，并拥有Kresta、Vista、Decor2Go和Curtain Wonderland等几大品牌，在澳大利亚和新西兰确立了较强的市场地位。澳洲KRS公司的批发业务主要是通过Mardo这一品牌进行的。澳洲KRS公司主要通过开设门店和展示厅供客户参观咨询，并通过销售代表、提供产品图册等方式进行销售推介。客户通过咨询后选择所需的产品，澳洲KRS公司销售人员根据客户所选产品类型，通过客户提供或者员工上门实测的方式确定所需采购数量，进而形成最终的报价，并就价格与客户达成一致。澳洲KRS公司各门店根据客户采购需求由客户预先支付一部分订金后形成产品订单，通过系统将订单宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 10 页 共 180 页 数据传输给澳洲KRS公司相应的工厂进行生产、加工或者组装，最终将成品发送至相应的门店并根据客户的需要提供配送、安装等服务，待客户验收货物后结清剩余货款。（三）主要产品简介 类别类别 品种品种 应用领域应用领域 遮阳面料 阳光面料 该面料具有遮阳、透光、隔热、防紫外线、防火、防潮、通风等功能，用来遮盖物品或者空间，起到避免与强光接触的作用。广泛用于垂帘、卷帘以及窗帘上。在商务、行政办公大楼、展馆展厅、图书馆、体育馆、酒店、暖房、玻璃房、实验室、影院以及私人别墅豪宅的庭院、露台、阳光屋、居室的窗户或者商业步行街、咖啡吧、茶坊等公共场所，都广泛利用遮阳来体现休闲品质生活的理念，也是现代家居生活的典范，国际家居生活的一种潮流和趋势。涂层面料 该面料拥有可透光和不透光全遮阳系列产品，具有隔热、防紫外线、防火、防潮、全遮光等功能。除了具有普通阳光面料所拥有的应用领域外，该面料还可以应用于荧幕布，防尘遮盖布、景观膜结构，防水隔热结构等。镀铝面料 面料表面层为金属铝，具有遮阳、透光、防紫外线、防火、防潮、通风等功能外，其对光线具有反射作用，隔热效果更佳。除了普通阳光面料所具有的应用领域外，其广泛应用于需要高隔热效果的外遮阳用场所。遮阳成品 遮阳帘 阳光面料的成品装饰窗帘，主要应用于建筑窗户，起到隔热、防紫外线、防火、防潮、通风等功能。窗帘窗饰门店定制 为KRS公司在澳洲所生产和销售的产品（卷帘、窗帘、垂直百叶窗和遮阳篷等），过程涵盖：门店接单、上门测量、排单生产、安装验收、客服回访等。（四）公司计划出售KRS公司资产 鉴于KRS整合措施不及预期、2018年澳洲房地产市场下滑影响，近三年KRS公司持续亏损且亏损额不断加大，短期内无法扭亏为盈，导致上市公司连续亏损，严重拖累上市公司整体盈利能力。公司计划将全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有的KRS公司资产出售给公司实际控制人卢先锋先生控制的先锋乳业集团有限公司（以下简称“先锋乳业”）。重大资产出售暨关联交易报告书（草案）于2019年3月15日发布于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网，2019年4月23日公司根据交易所问询函补充修订后披露了报告书的修订版，目前先锋新材、香港圣泰戈、先锋乳业均已经董事会审议通过该事项，后续仍需先锋新材股东大会审议通过，并需至相关部门办理备案审批手续。本次交易完成后，上市公司能够得以转让大额亏损资产，将有效降低公司经营的负担，上市公司财务状况将得到很大改善。上市公司可以集中资源发展阳光面料研发、生产及销售业务，并择机进行相关业务整合。宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 11 页 共 180 页 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 年末余额较年初减少 72.16%，主要系因高分子聚乙烯纤维生产线转为固定资产所致。其他应收款 年末余额较年初减少 72.26%，主要系因计提了对茅纪军的股权转让款所致。其他流动资产 年末余额较年初增加 39.72%，主要系因公司预缴企业所得税所致。商誉 年末余额较年初减少了 100%，主要系对 KRS 公司计提了剩余商誉减值所致。长期待摊费用 年末余额较年初减少了 35.08%，主要系 KRS 公司的经营租入固定资产装修费摊销金额增大所致。其他非流动资产 年末余额较年初减少了 99.95%，主要系收回上海盖世网络技术有限公司股权转让款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 澳洲 KRS公司 并购 129,160,556.83 澳大利亚 独立运营 该公司为澳大利亚上市企业，有完善的法人治理结构、我公司对其派驻高管、进行审计监督。2018 年度亏损折合人民币 8538.80万元 26.93%是 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 12 页 共 180 页 公司核心竞争优势包括有：生产设备及工艺优势、技术创新能力、技术储备规模、产品价格优势、绿色环保特性、一站式服务优势、客户分布广的优势等方面。随着上市以来近几年的发展，尤其是募集资金对原困扰公司的产能瓶颈、资金短缺等问题的解决改善，及公司在技术创新、新产品延伸、客户拓展等方面取得的持续进步，公司各项竞争优势得以进一步提升。各方面内容在公司历年及2018年年度报告中“公司业务回顾”章节均有提及，下面就部分内容予以补充：（一）设备产能变化 在2012年末募投产能实施完毕后，公司阳光面料年标准产能达到了1250万平米，经过近年来的产能布局调整和优化，阳光面料产能释放的进度在逐步加快；近两年，遮阳成品和一体化窗的产能建设也得以稳步推进，外遮阳成品具备了批量生产能力，一体化节能窗的产能建设项目在项目产能基地建设方面和示范性工程承接方面进展顺利。（二）技术创新情况 截至2018年12月31日，公司共累计拥有国内专利授权107项（其中发明专利40项、实用新型51项、外观设计16项）,共累计拥有国外专利授权48项（其中发明专利26项，实用新型专利1项，外观实际21项）。（三）土地使用权 截至2018年12月31日，国内分部共拥有生产营业用房面积为190,882.5平米，在建厂房面积为9,559平米。土地面积为209,810.3平米，基本满足公司产能布局的需要。（四）核心技术 序号 名称 技术水平 成熟程度 创新类型 技术优势 1 功能性高分子复合包覆材料的配方 国际领先 成熟 集成创新 该复合材料材料具有超高的流动性能，能够适应高速挤出的需要，同时复合材料具有低温的自粘接性，还赋予复合材料阻燃、抗紫外线、杀菌、环保等功能。研发出了新型无卤阻燃环保的聚烯烃复合材料作为包覆材料，使产品无卤化、更环保，拥有可以使产品达到医疗级、婴儿级、食品级的技术储备。2 高分子复合材料单丝包覆技术 国际领先 成熟 集成创新 先进的挤出模具结构和热流道设计，挤出速度与牵引、卷取速度的高度同步性，使涤纶丝和玻纤丝通过PVC包覆后，最小能够做到在直径为15丝的柔软的涤纶丝上包覆单层厚度为3.5丝的PVC材料。数百台卷绕机卷绕出的纱线要达到一致性和中心均匀性。3 多体系共挤单丝包覆技术 国内领先 成熟 集成创新 使多种不同包覆体系的高分子复合材料同时通过多台挤出机进行单丝（涤纶丝或者玻纤丝）包覆，得到的包覆线具有明显的层次感，各个包覆体系界面能很好的相容，并保留各个包覆材料体系的性能 4 热定型技术 国内领先 成熟 集成创新 使产品通过加热预应力处理，消除材料内应力，达到悬挂和移动的平整性。（五）创新产品 产品名称 主要特性 宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 13 页 共 180 页 镀铝面料 面料表面层为金属铝，具有更好的隔热反光效果，在拥有传统面料优良性能（阻燃，抗紫外，隔热，透气等）的同时，面料更为精致、视觉独特、触觉柔美、富有光泽，拥有更好的自洁性能。涤纶和玻纤无PVC泡沫涂层遮光面料 新型全遮光面料，面料表面为发泡层，具有很好的柔软性，触觉细腻柔和，装饰性更佳。面料具有很好的阻燃、抗紫外、隔热等性能。双色纱面料 面料所用的纱线为具有两种或者两种以上颜色（或者不同的复合材料体系）所构成的具有很强层次感的纱线，该面料具有很强的视觉层次效果。其拥有传统面料的各项优良性能，垂挂视觉效果更加美观大方。无卤环保阻燃面料 面料所有材料都不含卤素，能满足更高的无卤环保要求。面料具有传统面料的阻燃，隔热，抗紫外，抗老化等性能。产品还具有更好的自洁性能，燃烧烟密度低，耐溶剂性能优良，面料表面无物质迁移现象，垂挂性能整齐平整。（六）商标 截至2018年12月31日，国内分部共累计拥有有效注册商标31项（国际注册商标1项、国内注册商标30项），其中2018年度新增注册商标1项。2018年度新增注册商标列表：内容 注册号 类别 核定使用商品 有效期 取得方式 注册地 26976600 29 牛肉清汤；肉汤；牛肉清汤浓缩汁；肉；浓肉汁；肝酱；香肠；牛肚；家禽（非活）；腌制肉；小龙虾（非活）；鱼片；鱼（非活）；龙虾（非活）；贝壳类动物（非活）；贻贝（非活）；虾（非活）；海参（非活）；黄油；黄油乳脂；奶油（奶制品）；奶酪；牛奶；小牛皱胃中的凝乳（制干酪用）；酸奶；克菲尔奶酒（奶饮料）；马奶酒（奶饮料）；乳酒（奶饮料）；牛奶饮料（以牛奶为主）；乳清；牛奶制品；人造黄油；搅打过的奶油；凝乳；豆奶；奶昔；无酒精蛋奶酒；白朊牛奶；蛋白质牛奶；烹饪用牛奶发酵剂；炼乳；斯美塔那酸奶油；俄式熟酸乳；俄式酸牛奶；米浆；牛奶替代品；奶粉；水果蜜饯；腌制蔬菜；蛋；食用油脂；果冻；加工过的坚果；干食用菌；豆腐制品；天然或人造的香肠肠衣；肉罐头（截止）2018-10-07至2028-10-06 注册 中国 宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 14 页 共 180 页 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度公司实现营业收入58,696.72万元，同比下降14.78%；实现利润总额-21,158.08万元，同比下降2,247.79%；实现归属于母公司所有者的净利润-20,153.28万元，同比下降620.95%。报告期内公司国内分部营收基本保持稳定，汇率变动导致出现较大汇兑收益，使财务费用同比下降70.48%；截至2018年12月31日，控股子公司KRS公司持续亏损，严重拖累上市公司整体业绩。2019年3月15日披露了重大资产出售暨关联交易报告书（草案），剥离控股子公司KRS公司，目前本次重大资产重组正在推进中。（一）国内分部：1、销售拓展情况 国际市场：公司持续围绕“产品对当地市场的适应性、与当地经销商共成长的能力、品牌国际影响力”这3个关键因素开展工作，一是重视终端消费者反馈的收集，提升对国际消费者了解，提供更多创新产品；二是深挖渠道资源，给予新兴区域和空白区域经销商资源扶持，提升订单响应速度，为经销商提供更多当地化适销产品；三是通过国际性展会平台加深客户对公司的品牌了解，整合澳洲KRS公司的知名品牌影响力进一步提升公司品牌形象。国内市场：继续推进外遮阳成品市场攻坚工作，注重开展建筑设计阶段提前介入的相关工作，积累客户资源，以寻求突破性进展；进一步扩充和调整经销商队伍，提升客户服务水平。产品价格竞争力方面：针对市场的变化，主动调整产品价格，维护了公司在阳光面料市场的份额。2、生产组织情况 密切配合销售需求，不断提升订单响应能力和非常规订单的承接能力。3、技术创新情况 公司保持在“基础材料研究、创新产品设计、电控控制系统”等方面的研发投入比重，持续跟踪国际先进技术并尝试开展超越性开发，重视技术保密和专利保护。截至2018年12月31日，公司共累计拥有国内专利授权107项（其中发明专利40项、实用新型51项、外观设计16项）,共累计拥有国外专利授权48项（其中发明专利26项，实用新型专利1项，外观实际21项）。（二）澳洲分部 澳洲分部主要销售卷帘、软帘（布帘）、垂帘与户外帘，同时公司也向澳洲当地及海外的供应商采购宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 15 页 共 180 页 部分成品。鉴于企业文化差异、当地消费市场影响、连锁店租金成本固定等因素，KRS公司亏损额不断加大，且短期内无法扭亏为盈，导致上市公司连续亏损，严重拖累上市公司整体盈利能力。由于KRS公司未来盈利能力具有一定的不确定性，可能导致先锋新材整体盈利预期下调。在澳洲分部的资产连续亏损且未来盈利能力不确定的背景下，公司对汇率风险较高、跨国并购企业整合的投入大、产业上下游整合的成本高的海外KRS公司相关业务进行战略性放弃，减少对该业务的投资力度，以降低相关业务盈利能力不确定对上市公司的负面影响，从而调整优化资源配置，有利于公司长期健康发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 16 页 共 180 页 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 586,967,179.08 100%688,800,571.33 100%-14.78%分行业 遮阳面料制造业 282,848,836.16 48.19%305,382,419.22 44.34%-7.38%遮阳成品 304,118,342.92 51.81%383,418,152.11 55.66%-20.68%分产品 阳光面料 282,848,836.16 48.19%305,382,419.22 44.34%-7.38%窗饰及遮阳 304,118,342.92 51.81%383,418,152.11 55.66%-20.68%分地区 中国大陆地区 116,167,123.01 19.79%94,018,419.59 13.65%23.56%中国大陆以外的国家及地区 470,800,056.07 80.21%594,782,151.74 86.35%-20.84%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 遮阳面料 282,848,836.16 204,805,445.98 27.59%-7.38%-1.55%-4.29%遮阳成品 304,118,342.92 141,087,368.97 53.61%-20.68%-18.88%-1.03%分产品 阳光面料 282,848,836.16 204,805,445.98 27.59%-7.38%-1.55%-4.29%窗饰及遮阳 304,118,342.92 141,087,368.97 53.61%-20.68%-18.88%-1.03%分地区 中国大陆地区 116,167,123.01 90,796,051.84 21.84%23.56%22.40%0.74%中国大陆以外的国家及地区 470,800,056.07 255,096,763.11 45.82%-20.84%-17.12%-2.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 17 页 共 180 页 业务数据 适用 不适用 （3）公司实）公司实物销售收入是否大于劳务收入物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 遮阳面料 销售量 平方米 13,255,711 12,374,111 7.12%生产量 平方米 14,001,025 12,585,757 11.24%库存量 平方米 4,228,789 3,483,475 21.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 阳光面料及窗饰遮阳 原材料 144,071,689.00 41.65%218,354,434.93 57.17%-34.02%阳光面料及窗饰遮阳 工资与福利 21,527,039.68 6.22%38,644,599.60 10.12%-44.29%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 18 页 共 180 页（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）163,552,809.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.86%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 51,013,869.09 8.69%2 客户 2 44,804,827.62 7.63%3 客户 3 30,782,163.04 5.24%4 客户 4 27,815,815.89 4.74%5 客户 5 9,136,134.10 1.56%合计-163,552,809.74 27.86%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）184,601,667.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.98%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 109,078,751.37 28.94%2 供应商 2 20,999,325.15 5.57%3 供应商 3 20,314,190.90 5.39%4 供应商 4 18,718,809.60 4.97%5 供应商 5 15,490,590.66 4.11%合计-184,601,667.68 48.98%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 宁波先锋新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 第 19 页 共 180 页 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 191,268,445.67 210,529,762.76-9.15%管理费用 95,655,035.73 59,863,968.26 59.79%主要原因为人员增加及重组费用开支增加 财务费用 6,034,128.84 20,438,909.59-70.48%主要原因为借款减少及汇率变动导致出现较大汇兑收益 研发费用 17,338,060.89 15,187,914.62 14.16%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司为保持在同行业中的领先地位，不断的加大研发投入。本年度重点包括新材料的应用、生产工艺改进及创新、设计与装配等方面的技术。公司外遮阳成品领域的专利授权量将继续增加，新增申请量也将继续增加，国际专利申请预计将获得授权，自有知识产权储备规模将进一步增加。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人）22 30 32 研发人员数量占比 11.96%16.30%17.98%研发投入金额（元）17,338,060.89 15,187,914.62 11,301,641.93 研发投入占营业收入比例 2.95%2.20%1.