002765_2018_蓝黛传动_2018年年度报告_2019-03-25.pdf

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 23 日日 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人朱堂公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人丁家海及会计机构负责人福、主管会计工作负责人丁家海及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略及经营目标等前瞻性描述，不本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略及经营目标等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。意投资风险。公司业务经营受各种风险因素影响，存在受下游行业市场波动的风险、市公司业务经营受各种风险因素影响，存在受下游行业市场波动的风险、市场竞争风场竞争风险、原材料价格波动风险、人才流失与技术泄密导致的风险险、原材料价格波动风险、人才流失与技术泄密导致的风险、重大资重大资产重组风险产重组风险等相关风险因素，公司在本年度报告等相关风险因素，公司在本年度报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能面临的主要部分详细描述了公司未来经营中可能面临的主要风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、蓝黛传动 指 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 蓝黛实业 指 本公司前身重庆市蓝黛实业有限公司 控股股东 指 朱堂福先生 实际控制人 指 朱堂福和熊敏夫妇及其子朱俊翰先生 蓝黛置业 指 本公司原子公司重庆蓝黛置业有限公司（原公司名称为重庆蓝黛科博传动技术有限公司）帝瀚机械 指 本公司子公司重庆帝瀚动力机械有限公司 蓝黛变速器 指 本公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司 蓝黛自动化 指 本公司子公司重庆蓝黛自动化科技有限公司 北齿蓝黛 指 本公司子公司重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司 黛信科技 指 本公司子公司重庆黛信科技有限公司 黛荣传动 指 本公司联营公司重庆黛荣传动机械有限公司 台冠科技 指 本公司联营公司深圳市台冠科技有限公司 农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 本激励计划、限制性股票激励计划 指 2016 年限制性股票激励计划 四川华信 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元 指 人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位 报告期 指 2018 年 01 月 0 1 日至 2018 年 12 月 31 日 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蓝黛传动 股票代码 002765 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 公司的中文简称 蓝黛传动 公司的外文名称（如有）CHONGQING LANDAI POWERTRAIN CORP.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LANDAI POWERTRAIN 公司的法定代表人 朱堂福 注册地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 注册地址的邮政编码 402760 办公地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 办公地址的邮政编码 402760 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卞卫芹 张英 联系地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 电话 023-41410188 023-41410188 传真 023-41441126 023-41441126 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司证券法务部 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91500227203940748P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 何均、谢洪奇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）867,220,786.11 1,215,091,244.37-28.63%1,160,642,411.97 归属于上市公司股东的净利润（元）2,764,483.31 125,570,996.76-97.80%128,632,577.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-14,823,178.39 111,035,591.94-113.35%119,923,942.26 经营活动产生的现金流量净额（元）294,040,971.68 103,127,530.36 185.12%-74,601,260.70 基本每股收益（元/股）0.01 0.30-96.67%0.31 稀释每股收益（元/股）0.01 0.29-96.55%0.31 加权平均净资产收益率 0.22%11.18%-10.96%12.54%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）2,501,390,518.03 2,443,091,261.04 2.39%2,204,106,430.52 归属于上市公司股东的净资产（元）1,237,647,180.82 1,233,640,112.85 0.32%1,070,120,181.48 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 288,554,792.42 281,181,001.94 161,106,555.17 136,378,436.58 归属于上市公司股东的净利润 26,396,393.59 17,448,671.77-16,750,210.35-24,330,371.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,517,654.69 11,701,795.30-27,330,179.08-21,712,449.30 经营活动产生的现金流量净额 65,853,757.52-59,156,690.65 13,981,904.33 273,362,000.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,538,208.91-633,366.07-3,370,279.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,396,817.47 17,635,419.28 12,533,924.28 具体详见本报告第十一节财务报告之七、合并财务报表项目注释之42、营业外收入中计入当期损益的政府补助相关内容。委托他人投资或管理资产的损益 192,657.54 1,125,534.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 31.68 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,167,241.85-95,877.71-43,614.27 减：所得税影响额 3,103,705.01 2,563,428.22 1,536,961.43 合计 17,587,661.70 14,535,404.82 8,708,634.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司及子公司从事的主营业务为乘用车变速器总成、乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、汽车发动机缸体及摩托车主副轴组件的研发、生产与销售，公司主要产品为乘用车手动变速器总成、乘用车手动变速器齿轮、乘用车自动变速器零部件及壳体等零部件、汽车发动机缸体等，其中乘用车变速器总成装配所需的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。公司产品主要应用于各汽车主机市场。经过多年发展，公司在汽车动力传动产品方面拥有较强的核心竞争力，公司已经确立了自己在乘用车变速器行业中的市场地位，公司是吉利汽车、众泰汽车、小康股份、力帆股份、赛帕汽车、南京邦奇、哈尔滨东安等多家国内外知名汽车企业动力传动部件供应商，部分产品出口到中东地区，形成了内外销同步发展的业务格局。报告期内，在汽车行业销售出现拐点的情况下，公司在持续推进乘用车变速器齿轮等零部件和乘用车变速器总成同步发展的业务格局基础上，通过不断开展技术创新、推进产品转型升级，夯实产品质量，严控生产成本，继续加快乘用车自动变速器总成和新能源变速器新品的研发和市场拓展力度，完善产品布局，赢得主要客户的信赖，提高公司的可持续发展能力。截至报告期末，公司生产经营状况良好，公司主营业务未发生重大变化。公司产品主要为针对乘用车主机厂特定车型研发、制造配套供应的非标产品，经营模式为以销定产，采取订单式生产采购的经营模式，产品销售以直销模式为主。公司与客户首先签订采购主合同，作为框架协议明确公司作为供应商加入客户的供应体系；再通过价格协议明确零部件供应的价格、规格和交货期等信息；每月末，客户以电子邮件、传真或在其ERP系统中公示等方式提出下月需求计划，公司根据客户的具体订单情况安排采购及生产计划。由于公司和客户合作紧密，公司可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同时也促进了公司技术实力、制造水平的提升和发展。汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，变速器作为汽车的关键零部件之一，汽车工业的发展将带动变速器行业的发展。受益于中国经济的稳步发展、国民收入水平的不断提升、居民需求多样化、城市交通环境的不断改善以及政府政策支持，近几年我国汽车工业稳步发展。由于宏观经济增速回落、购置税优惠政策全面退出、中美贸易战以及消费信心等因素影响，在经历了前几年的稳定增长后，汽车行业发展环境出现新变化，汽车市场销量增速有所下降。根据中国汽车工业协会发布的产销数据，2018年，国内汽车产销量分别为2,780.90万辆和2,808.10万辆，与2017年相比分别下降4.20%和2.8%，其中乘用车产销量分别为2,352.90万辆和2,371.10万辆，同比下降5.2%和4.10%，乘用车市场进入成熟期，今后一段时期，我国乘用车市场需求将步入理性发展阶段。近年来，随着中国制造2025战略推进，居民消费需求逐步升级，乘用车自动挡和新能源汽车成为行业未来发展趋势，国内汽车市场持续转型升级，销量增速逐步放缓。报告期内，在继续巩固乘用车变速器齿轮等零部件、乘用车手动变速器总成、汽车发动机缸体等传统市场领域优势基础上，公司紧跟市场发展趋势，应对产业升级、技术变革趋势，通过与高等院校成立联合研发中心以及与国际知名技术咨询公司紧密合作，启动一系列基于市场前沿技术的产品战略研发项目，促进变速器总成产品战略转型，尤其是乘用车自动变速器总成、新能源混合动力、纯电动减速器等研发项目顺利推进并取得阶段性成果。公司与国内几家自主品牌整车厂展开系列项目合作，同时与部分中高端客户达成合作意向，公司未来目标客户群也逐步向中高端客户战略转移，从而不断提升公司产品的市场竞争力和可持续发展能力。报告期内，公司经营管理层在坚定围绕稳定主营业务同时，瞄准国家“十三五”规划产业发展方向，顺应汽车产业智能化和功能多样化发展方向，通过投资参股台冠科技、新设子公司黛信科技，与触控屏行业领先企业合作，拟开拓显示模组、触控屏相关业务，以实现显示模组、触摸屏及触控显示一体化模组的全产品生产模式，新型业务的开拓符合公司的长远发展战略规划，并将增强公司盈利能力，促进公司可持续发展。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末长期股权投资较期初增加 77,195,729.02 元，较期初增加 1372.79%，主要系报告期公司参股台冠科技 10%股权支付增资款及股权转让款所致。固定资产 报告期末固定资产较期初增加 50,411,453.71 元，较期初增加 7.20%，主要系报告期公司及子公司募投项目和自筹项目购置机器设备于报告期转固所致。无形资产 报告期末无形资产较期初增加 62,043,682.50 元，较期初增加 26.78%，主要系报告期子公司黛信科技购置土地使用权所致。在建工程 报告期末在建工程较期初减少 23,972,583.80 元，较期初减少 44.75%，主要系报告期公司及子公司募投项目和自筹项目购置机器设备于报告期转固所致。应收账款 报告期应收账款较期初减少 118,057,126.29 元，同比减少 28.44%，主要系报告期公司主营业务收入减少相应客户欠款减少所致。开发支出 报告期末开发支出较期初增加 22,257,784.51 元，较期初增加 97.22%，主要系报告期公司推进自动变速器总成 6AT 研发项目，增加开发支出所致。其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较期初增加 61,609,166.83 元，较期初增加 97.09%，主要系报告期公司新增购置设备预付款及建设工程预付款等所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术和人才优势、技术和人才优势 公司始终注重并大力发展具有自主知识产权的核心技术，公司具备变速器齿轮和总成的自主设计和配套开发能力。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位，公司多款产品获得“重庆市重点新产品”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称号。报告期末，公司累计取得授权专利125项，其中发明专利25项；报告期内，公司持续增加研发投入，不断提高技术领先优势，公司参与研发的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖；公司稳步推进的技术中心试验室建设，目前试验设备能够满足MT、AT、新能源总成项目的相关试验，测试设备能够完成整车GSA及NVH测试与分析需要，从而进一步提升了公司产品技术设计研发及试验验证能力。经过多年发展，公司已拥有一支实力雄厚的研发团队，公司在坚持自主创新的同时，加强与有关高校、科研院所及国际知名专业机构的紧密合作，积极借助外部研究机构的力量，形成了以公司和整车厂为主体、科研院校和国际知名专业机构为协作平台的产学研一体化的运作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。公司历来高度重视人才队伍建设和稳定，通过不断引进高级管理人员及核心技术、质量、营销等高级人才，不断优化公司管理团队，提高公司经营管理水平；通过不断完善考核、激励机制，激发管理团队活力，提升管理团队凝聚力，促进公司 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 发展战略和经营目标的实现，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。2、客户优势、客户优势 经过多年不懈努力，公司拥有优质的国内外客户群体，在进入国内外客户配套体系后，长期为优质国内外客户提供配套服务，并以客户需求为驱动力，在产品质量和交货速度方面满足客户的严格要求，公司已经与国内外多家整车（整机）厂建立了长期的战略合作伙伴关系，与国内外客户进行多产品、多层次的深度合作，成为国内外多家乘用车企业的核心供应商，并多次被客户评为优秀供应商、先进供应商、优秀开发合作供应商、最佳合作伙伴等，从而进一步巩固了公司的行业地位和市场竞争优势；国内国外市场齐头并进的经营策略有助于公司规避国内宏观经济波动对乘用车市场造成的影响，有助于维持公司业务的长期稳定发展。报告期内，基于专业化的生产制造经验积累和技术沉淀，公司启动与部分中高端客户业务战略合作事宜，前期市场调研、技术预研、样件（机）搭载等工作正在相继推进中，将为公司后续可持续发展奠定坚实基础。3、积极的市场策略、积极的市场策略 自创立以来公司一直以积极的市场策略应对市场的变化，以对行业前瞻性的认识、规划、决策与执行，不断提升公司综合竞争实力。自2002年公司启动乘用车手动变速器齿轮市场起，逐步延伸至乘用车自动变速器零部件、乘用车变速器总成及新能源变速器等业务，并向汽车发动机缸体、齿轮等其他动力传动部件产业链延伸；在为国内自主品牌乘用车提供配套服务的同时，公司在配套体系上逐步向国际知名品牌和中高端客户迈进，报告期内，公司积极寻求与部分中高端客户业务战略合作，前期市场调研、技术预研、样件（机）搭载等工作正在相继推进中，从而以积极的市场策略赢得稳固的市场份额，为公司后续可持续发展奠定坚实基础。4、产品制造及质量优势、产品制造及质量优势 公司多年来专注于乘用车变速器齿轮和总成的研发、设计与制造，公司为多家主机厂配套供应变速器齿轮使公司积累了多种类型的变速器齿轮生产制造经验，目前公司在产的乘用车变速器齿轮达到600多种；近年来通过不断加大变速器总成、新能源变速器的研发力度，推进产品的转型升级，扩产扩量，使公司发展成为行业内生产变速器总成的规模企业之一。与单独从事齿轮制造的企业相比较，公司变速器总成的设计、制造能力也有助于更好地理解变速器齿轮的生产制造要求；公司变速器齿轮生产制造能力的提高，又促进了乘用车变速器总成生产制造能力的提升。同时公司在变速器齿轮热处理变形控制、生产过程零件尺寸快速测量、变速器齿轮修形、多锥同步器在变速器生产中的应用等方面拥有显著优势，自主开发的多项工装、夹具已经取得发明专利或者实用新型专利，核心技术和专利技术在制造过程中的良好运用在提高生产效率、降低生产成本的同时提升了公司产品的质量。公司不断完善质量管理体系，通过了ISO9001、IATF16949、GJB9001B质量体系认证，在研发、制造、采购、营销和售后等各个环节严格按照体系要求进行，使各环节的质量管理水平得到有效控制；公司积极推行精益生产管理模式，并持续工艺改进、技术创新，进行生产线自动化、智能化改造，建设数字化车间，从而不断提高生产效率、缩短产品开发周期、降低生产成本，提高产品质量和竞争力。5、区位及成本优势、区位及成本优势 公司所在地重庆市地处东西结合部，是我国西部大开发的重点开发地区，享受税收优惠政策；重庆市将汽车摩托车作为五大支柱产业之一，并出台相应的产业政策配套扶持；重庆市工业基础雄厚，是中国重要的汽车（摩托车）零部件制造基地，区域配套资源丰富，在保证公司产品质量的同时，降低了生产成本；另外，公司客户相对稳定、集中，单一客户成熟产品供货量比较大，具有规模优势；长期稳定的配套合作直销模式也使公司销售费用支出得到有效控制。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，国际宏观经济形势动荡复杂，随着国内供给侧结构性改革的深入，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。作为中国经济支柱产业之一的中国汽车产业，在经历了前几年的稳定增长后，汽车市场产销量增速逐步放缓。根据中国汽车工业协会数据，2018年汽车产销量分别为2,780.9万辆和2,808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。目前，汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段，技术革新、品牌发展、消费变迁日新月异，以“电动化、联网化、智能化、自动化”构成的“汽车新四化”成为中国及全球汽车行业发展的新风向；同时，中国汽车零部件制造业也放缓增长速度，正在向“规范化、集约化、规模化”方向理性发展，不断提高自主创新能力、掌握关键核心技术、促进产品转型升级已成为重大共识性主题。报告期内，面对行业增速下降压力及行业发展环境的新变化，公司紧紧围绕发展战略规划，积极主动应对市场变化，在继续强化传统市场领域同时，积极拓展动力传动新领域，开发中高端新客户；加快促进产品转型升级，持续加大乘用车自动变速器、混合动力传动系统、电动车传动系统项目研发和市场开拓，并取得阶段性成果；同时，持续推进各项经营、管理业务建设，实现公司持续稳健发展。为顺应乘用车智能化发展方向，公司积极寻求与触控屏行业领先企业合作，通过参股触控屏行业公司、设立子公司、推进重大资产重组事项，公司积极开拓显示模组、触控显示屏业务板块，走软硬件一体化的发展道路，促进公司可持续发展。报告期内，公司实现营业收入86,722.08万元，同比下降28.63%；营业利润1,080.72万元，同比下降92.53%；利润总额915.55万元，同比下降93.82%；实现归属于母公司股东的净利润276.45万元，同比下降97.80%。报告期内，受国际政治经济因素、国内宏观经济环境变化、下游汽车销售市场增速放缓的影响，公司乘用车变速器总成、乘用车变速器零部件、汽配压铸产品以及外销收入有所下降；由于部分客户产品结构调整、客户降价，以及受原材料成本上升、固定成本增加等因素影响，部分产品毛利率较上年度有所下降；同时公司于报告期终止实施限制性股票激励计划，限制性股票被公司回购注销支付费用一次性摊销金额较大；而公司研发的新产品在报告期尚处于开发阶段，业绩贡献尚未显现，以上因素使得公司2018年度业绩同比降低。报告期内，公司重点经营工作情况如下：报告期内，公司重点经营工作情况如下：1、加快新产品技术研发。、加快新产品技术研发。报告期内，一方面，基于在乘用车变速器零部件研发、工艺、生产等技术沉淀及其已积累的丰富经验，公司重点加大乘用车自动变速器零部件、发动机零部件、现有手动挡变速器总成改型升级的研发力度和市场拓展，不断提升传统领域产品的技术水平。另一方面，瞄准前沿技术、市场需求及行业发展趋势，与重庆大学、重庆理工大学等高校、科研院所及国际知名技术咨询公司开展合作，加快推进对多款具有自主知识产权、技术领先优势的乘用车自动变速器总成、混合动力变速器总成、纯电动减速箱等产品的研发工作；在混合动力变速器总成方面，与国内一流自主品牌合作启动新能源混合动力总成预研项目；在新能源纯电动车传动系统方面，开发集电机+控制器+减速器为一体的“三合一”减速器总成及其他减速器总成项目；自动变速器总成方面，公司自主研发的6AT自动变速器项目的试验验证、路试及生产线设备等相关工作按计划推进，若进展顺利有望在2019年具备量产能力。公司技术中心试验室一、二期试验设备投资基本完成安装、调试验收，并稳定运行，大大增强了公司产品技术设计研发能力及核心试验验证能力。在现有主营业务基础上，公司将动力传动产品的研发从汽车行业向纺织机械、通用机械等领域延伸，目前根据客户要求各项产品处于技术对接、预研、客户验证、小批样件送样、装机搭载等不同阶段。报告期内，公司对多项技术创新成果已进行专利申请，强化知识产权保护；截至报告期末，公司获得有效授权专利125项，其中发明专利25项，为公司后续工艺优化、自主创新、产品升级做好技术储备。2、推进市场拓展和营销管理。、推进市场拓展和营销管理。报告期内，公司深度挖掘、开发、培育中高端客户，积极推进市场拓展工作。通过不断提升产品品质、精细化的营销管理和优质服务，满足客户多样化需求，深化与现有客户的战略合作。同时，顺应行业发展变动趋势及客户产品升级需求导向，持续推进市场拓展工作。报告期内，公司进入丰田配套体系，为丰田发动机轴齿轮建成生产线并通过小批量生产验收，预计将在2019年逐步释放产能、实现量产；纯电动车减速箱项目领域，与客户进入量产准备 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 阶段；公司及子公司与广西玉林达业机械、昆明云内动力、卓郎（江苏）纺织机械等签订了战略合作协议、样件试制协议，重型汽车发动机冷却器压铸件、纺织机械关键零部件等产品正在开发或者已经在小批量供货，部分产品有望于2019年逐步实现量产。随着研发实力的增强，公司未来目标客户群也逐步向中高端客户战略转移，不断提升公司齿轮、轴、变速器总成、压铸件等产品市场竞争力和公司可持续发展能力。3、加强生产管理和产品质量控制。、加强生产管理和产品质量控制。报告期，公司坚持以客户需求为导向，持续深化精益生产管理，建立、健全“后工程拉动式”生产管理模式，推进日计划排产管理、现场点检、物流目视化、异常联络机制落地，结合MES（制造执行系统）、WMS(仓库管理信息系统)智能制造上线运行进展情况，规范生产计划的编制和下达流程，保证工作计划日清日结，形成应对客户需求的快速反应机制，不断提升产品品种、数量完成率，确保生产任务保质、保量、及时完成；全面成本管控，减少产品在制、存货库存，提高库存周转率，降低单件产品生产制造、工时工效浪费、检测检验等各项成本；报告期，“公司轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”项目建设推进顺利，完成了管理信息系统流程开发、程序编制、数据采集、资料录入等前期工作，为进一步提升公司变速器齿轮产品设计制造水平、缩短产品升级周期、提高产品质量奠定了基础。报告期，公司严格按照IATF16949质量体系要求全面开展质量管控工作，从研发、采购、生产、物流等各环节加强质量管控力度，严把每个业务环节的关键控制点；加强对各类供应商质量体系贯标建设、品质承诺与监督、过程帮扶力度，从源头提升公司产品质量；在新品开发过程中加强各环节质量管控，确保量产产品的质量稳定性；在过程质量管控中，强化全员“工序内造就品质”的意识，建立质量持续改善机制，不断提高产品质量的可靠性、稳定性，提高产品的市场竞争力。4、积极推进重大专项项目建设。、积极推进重大专项项目建设。报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”、“年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”、“年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目”投资建设厂房、配套设施及设备购置已全部完成，项目建设均已达到预定可使用状态，并已实际交付使用，为提升产品质量水平、降低规模化生产制造成本、满足中高端客户需求奠定了坚实基础。报告期内，2017年申报立项的工业和信息化部“智能制造综合标准化与新模式应用”轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间项目建设进展顺利。报告期内，重庆大学、蓝黛传动等7家单位联合申报的复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备项目，通过联合攻关，于2019年1月被国务院授予2018年度“国家科学技术进步奖”二等奖。项目的实施将对公司核心竞争力提升、中长期技术储备、专业技术人才培养等方面产生积极影响。5、加强人才储备和人才梯队建设、加强人才储备和人才梯队建设。报告期内，公司加快实施绩效考核牵引、薪酬激励机制落地，推进战略性人才储备和人才梯队系统工程建设。通过细化、实施绩效考核管理办法，将公司发展战略目标、经营计划等层面关注的组织绩效与个人绩效相结合，推进绩效管理落地；通过加强与猎头公司合作、校园招聘、不定期网络招聘等多种途径，不断引进各类技术研发、市场营销、品质管理等专业技术、管理人才，增强公司管理团队实力，为公司发展做好人才储备。结合国军标体系认证、IATF16949体系换版审核、智能制造与信息化、在职基层骨干人员成人教育学历提升、班组长、工段长再教育培训方案、生产一线培训课程落地计划等项目全面推进各项工作；结合丰田示范线的运行，关注人员技能和岗位有效匹配，培养员工遵循标准的自觉性、主动性。6、立足主业同时开拓触控屏业务，走软硬件一体化道路、立足主业同时开拓触控屏业务，走软硬件一体化道路 报告期内，公司经营管理层在坚定围绕稳定乘用车变速器主营业务同时，根据公司长期战略发展规划，顺应汽车产业智能化和功能多样化发展方向，通过投资参股台冠科技、新设子公司黛信科技，积极与触控屏行业领先企业合作，拟开拓显示模组、触控屏相关业务，实现显示模组、触摸屏及触控显示一体化模组的全产品生产模式，新增业务板块符合国家“十三五”规划要求，符合公司的发展战略及长远规划，能增强公司盈利能力，促进公司可持续发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 867,220,786.11 100%1,215,091,244.37 100%-28.63%分行业 汽车零部件制造行业 769,162,987.87 88.69%1,094,091,532.37 90.04%-29.70%其他业务 98,057,798.24 11.31%120,999,712.00 9.96%-18.96%分产品 乘用车手动变速器总成 386,984,296.40 44.62%537,017,399.13 44.20%-27.94%乘用车自动变速器总成 3,284,454.35 0.38%2,577,540.00 0.21%27.43%乘用车手动变速器齿轮 193,757,537.49 22.34%267,911,157.48 22.05%-27.68%乘用车自动变速器零部件 93,714,868.76 10.81%151,432,650.54 12.46%-38.11%汽配压铸产品 65,259,550.14 7.53%105,137,888.16 8.65%-37.93%外协外购件 3,386,384.42 0.39%12,110,164.09 1.00%-72.04%摩托车主副轴组件 13,940,928.28 1.61%17,508,266.11 1.44%-20.38%其他产品 8,834,968.03 1.02%396,466.86 0.03%2,128.43%其他业务 98,057,798.24 11.31%120,999,712.00 9.96%-18.96%分地区 国内销售 806,580,424.86 93.01%1,082,511,363.07 89.09%-25.49%国外销售 60,640,361.25 6.99%132,579,881.30 10.91%-54.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件制造行业 769,162,987.87 628,669,145.52 18.27%-29.70%-22.64%-7.45%分产品 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 乘用车手动变速器总成 386,984,296.40 342,210,371.46 11.57%-27.94%-16.56%-12.06%乘用车手动变速器齿轮 193,757,537.49 135,422,682.31 30.11%-27.68%-23.75%-3.60%乘用车自动变速器零部件 93,714,868.76 68,2