002688_2018_金河生物_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周立航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周立航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日公司日公司总股本总股本635,289,655股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利2.50元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5353 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5858 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5959 第九节第九节 公司治理公司治理 .6969 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7676 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7777 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .214214 金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、金河生物 指 金河生物科技股份有限公司 建安公司、金河建安 指 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 淀粉公司、金河淀粉 指 内蒙古金河淀粉有限责任公司 动物药业、金河动物药业 指 内蒙古金河动物药业有限公司 牧星北京 指 金河牧星生物技术研究（北京）有限公司 金河环保 指 内蒙古金河环保科技股份有限公司 金河佑本公司 指 金河佑本生物制品有限公司 法玛威 指 法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC）杭州佑本 指 杭州佑本动物疫苗有限公司 普泰克公司、法玛威生物制品、Biologics Inc.指 ProtaTek International,Inc.、美国法玛威生物制品股份有限公司、Pharmgate Biologics Inc.、ProtaTek.International Biologics Inc.动物营养公司 指 内蒙古金河动物营养科技有限公司 牧星重庆 指 金河牧星（重庆）生物科技有限公司 济宁环保 指 济宁市金河环保科技有限公司 扎旗水务、金河水务 指 扎赉特旗金河水务有限公司 潘菲尔德 指 潘菲尔德石油公司（PENNFIELD OIL COMPANY）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金河生物科技股份有限公司章程 GMP 指 药品生产质量管理规范 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration 的缩写，即美国食品和药品监督管理局 报告期 指 2018 年度 金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金河生物 股票代码 002688 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金河生物科技股份有限公司 公司的中文简称 金河生物 公司的外文名称（如有）Jinhe Biotechnology CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Jinhe Biotechnology 公司的法定代表人 王东晓 注册地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号 注册地址的邮政编码 010200 办公地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号 办公地址的邮政编码 010200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓一新 高婷 联系地址 内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层 内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层 电话 0471-3291630 0471-3291630 传真 0471-3291625 0471-3291625 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91150000114368372K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年度，公司增加了新的经营范围：添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物）的生产；2018 年度，公司增加了新的经营范围：土霉素钙预混剂、饲料原料、混合型饲料添加剂的生产。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 翟晓敏、张龙华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,628,890,098.36 1,457,826,359.89 11.73%1,495,686,256.40 归属于上市公司股东的净利润（元）163,628,881.41 108,423,892.06 50.92%164,129,151.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）152,255,616.24 95,070,633.81 60.15%162,982,205.94 经营活动产生的现金流量净额（元）117,174,643.71 27,253,028.88 329.95%292,411,555.48 基本每股收益（元/股）0.26 0.17 52.94%0.26 稀释每股收益（元/股）0.26 0.17 52.94%0.26 加权平均净资产收益率 10.24%7.20%3.04%14.56%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）3,335,354,103.12 2,959,911,864.10 12.68%2,662,337,623.01 归属于上市公司股东的净资产（元）1,677,942,572.62 1,526,518,658.25 9.92%1,496,388,507.06 金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 337,548,703.22 366,003,911.95 407,458,318.33 517,879,164.86 归属于上市公司股东的净利润 30,819,150.40 54,359,815.29 43,724,547.11 34,725,368.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,930,082.05 52,602,309.84 42,497,572.84 32,225,651.51 经营活动产生的现金流量净额 10,666,985.40 45,193,598.97 22,698,308.38 38,615,750.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,584.23-794,237.02-6,758,253.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,681,952.20 15,970,228.74 11,882,817.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,964,107.20 516,011.01-2,753,193.48 减：所得税影响额 2,052,229.50 1,714,103.45 749,592.03 少数股东权益影响额（税后）1,289,766.10 624,641.03 474,831.99 合计 11,373,265.17 13,353,258.25 1,146,945.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务（一）主要业务 报告期内公司主要业务未发生变化，主要业务及服务领域包括兽用饲料添加剂、兽用疫苗、兽用化学药品，玉米淀粉加工及工业污水治理业务。（二）经营模式（二）经营模式 动物保健品业务领域主要产品包括饲料添加剂、兽用疫苗、兽用化药。1、采购模式 公司建立有专门的采购部门，按照财务管理制度和GMP、FDA质量管理规范负责原材料采购。采购部门根据生产计划预算制定采购计划。公司建立了完善的采购业务管理、监督体系，按照供应商管理办法挑选供应商，通过招标采购和比价采购等方式降低采购成本，保障生产运营的正常进行。2、生产模式 公司严格按照GMP和FDA的管理标准、操作规程、质量标准组织进行生产活动。公司按照以销定产，保持合理库存的原则生产。3、销售模式 公司根据各类产品特点，区分不同市场情况，销售模式主要包括直接销售和通过区域经销商销售两种模式。大型饲料企业和养殖企业的采购量大、发货集中，在业内有较强的示范效应，有利于公司巩固和拓展市场份额。且大型饲料企业和养殖企业往往对于售后服务有较高的要求，公司对这些客户主要采取直接销售方式。中、小饲料厂和养殖企业分散在全国各地，点多、面广且分散，公司主要通过区域经销商向这些客户销售。公司兽用疫苗产品以市场化销售为主，目前有少量的政府采购。环保污水处理业务领域：公司主要以第三方治理的模式从事工业污水及其它污废物的处理。第三方治理是指排污企业与专业环境服务公司签订合同协议，通过付费购买污染减排服务，以实现达标排放的目的，并与环保监管部门共同对治理效果进行监督。通过专业分工，由专业环境服务公司运营，金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 提高治污效率，同时降低污染治理成本。（三）行业发展情况（三）行业发展情况 1、动保行业 动保行业和畜牧业发展密切相关，增长的驱动因素主要是养殖规模的不断扩大和规模化养殖企业占比的不断提高。规模化养殖下，动物疫病的爆发造成的经济损失成倍扩大，对养殖企业的经济效益造成严重影响，因此规模化养殖企业有更强的意愿使用优质动保产品。当前，两方面因素导致我国养殖产业结构发生改变，将带来动保行业快速发展机遇。一是，2015年4月，国务院水污染防治行动计划首次提出，2017年底前关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。2016年11月，国务院印发的十三五生态环境保护规划，要求在2017年底前，各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。伴随新环保政策的实施，未来环保趋严将成为新常态。大型规模化养殖企业相比中小养殖户在环保措施方面有更多资金、技术、管理方面的优势。二是从2018年8月，国内发现首例非洲猪瘟起，非洲猪瘟在国内快速扩散。截至2019年3月，除新疆、西藏、海南以外，其他省份均发生了非洲猪瘟疫情。非洲猪瘟自上世纪20年代首次被发现，现在已经形成全球蔓延态势。迄今为止没有有效的防疫和治疗用药。因此，非洲猪瘟防控体系的建设就上升到关系养殖企业生死存亡的高度，从具体的防控体系建设措施上看，规模化养殖企业较散养户更具有防控优势。2006年猪蓝耳疫情的爆发，带来了养殖结构的改变，数据显示，中小规模养殖企业由于防范能力较弱而大量退出，中大规模养殖企业则依托其防疫优势迅速扩张，养猪产业的规模化进程在2006 年蓝耳疫病之后显著加速。当前非洲猪瘟相较蓝耳疫情的影响更为严重。新环保政策的实施叠加非洲猪瘟常态化的大背景下，产能去化显著，预计本轮猪周期的景气度将长期持续。长期来看，防疫技术、管理壁垒的提高会加速行业集中度提升，规模化养殖比重将进一步提升。2、环保业务 环保业务属于国家政策驱动型产业。随着国民经济快速发展，由于忽视环境保护而带来的环境污染问题日趋严重，党的“十九大”将生态环境问题明确纳入社会主义初级阶段的主要矛盾。提出打好“污染防治攻坚战”，环境保护被提高到前所未有的高度。随着“水十条”、“第三方治理模式”等政策的相继出台，带来了行业发展的巨大空间。2019年3月20日李克强总理主持召开国务院常务会议，会议决定从2019年1月1日至2021金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 年底，对从事污染防治的第三方企业，减按15%税率征收企业所得税，通过减轻企业税负切实支持环保行业发展。近期科创板的开通，节能环保进入科创板重点支持行业之列。科创板对解决当前环境治理难点且拥有核心技术竞争力的企业将有更多机会。科创板将会是推动环保科技创新的强大助力，可以促进其他高新技术行业与环保行业的协同发展，在一系列行业政策的大力支持下，有望驱动环保产业新一轮扩张周期的到来。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比上年同期增加 75.60 万元，增幅 54.61%，主要是本期子公司法玛威对联营企业Codiagro 进行投资。固定资产 比上年同期增加 8,684.80 万元，增幅 12.08%，主要是子公司金河环保三期工程、扎旗项目土建工程、孙公司杭州佑本疫苗厂房及生产线改造、子公司金河淀粉 5 万吨淀粉技改项目等完工转固，以及购置增加配套机器设备。无形资产 比上年同期增加 3,534.17 万元，增幅 5.51%，主要是子公司金河佑本为疫苗基地建设项目购买土地获得使用权，子公司法玛威的非专利技术因汇率变动折算增加，以及部分资本化的研发项目取得国家农业部门颁发的兽药证书，从开发支出转入无形资产所致。在建工程 比上年同期增加 2,089.28 万元，增幅 43.40%，主要是子公司金河佑本建设疫苗项目和母公司气味治理等工程投入较大所致。货币资金 比上年同期增加 14,652.31 万元，增幅 42.43%，主要是客户以银行承兑汇票结算货款的占比增加，公司为保障流动资金充足向银行借入的款项增加所致。应收票据 比上年同期增加 4,554.96 万元，增幅 76.38%，主要是以银行承兑汇票结算货款的比例增加，且期末持有的未到期或未转让的票据额度增加所致。其他应收款 比上年同期增加 901.63 万元，增幅 141.93%，主要是孙公司杭州佑本预付疫苗技术转让费、子公司金河佑本缴纳工程项目建设保证金等所致。其他流动资产 比上年同期增加 238.29 万元，增幅 32.00%，主要是期末待抵扣的进项税增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 股权资产 子公司法玛威对外投资 美国 自用 法玛威拥有良好的管理收益比上年0.13%否 金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 形成 2,140,412.46 团队 同期增加 固定资产 子公司法玛威收购美国PENNFIELD OIL COMPANY（简称潘菲尔德）资产以及收购Pharmgate Biologics Inc.法玛威生物公司 100%股权形成 43,302,035.80 美国 自用 法玛威拥有良好的管理团队 收益比上年同期增加 2.58%否 无形资产 同上 493,795,428.43 美国 自用 法玛威拥有良好的管理团队 收益比上年同期增加 29.43%否 商誉 同上 149,034,827.24 美国 自用 法玛威拥有良好的管理团队 收益比上年同期增加 8.88%否 应收票据及应收账款 销售产品形成 99,065,117.15 美国 法玛威拥有良好的管理团队 收益比上年同期增加 5.90%否 存货 库存的原辅材料、在产品和成品 102,385,547.03 美国 法玛威拥有良好的管理团队 收益比上年同期增加 6.10%否 货币资金 销售产品形成 32,056,991.45 美国 法玛威拥有良好的管理团队 收益比上年同期增加 1.91%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、发酵类产品规模优势明显 公司目前为全球规模最大的饲用金霉素生产企业。公司拥有发酵产能53,000吨/年。发酵类产品的规模优势明显。公司在近三十年饲用金霉素专业生产的基础上，掌握了行业先进的发酵工艺、积累了丰富的实践经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。产品生产工艺和装备先进、自动化程度高、制造成本竞争力突出。金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、动保产品体系完善、综合竞争实力强 近年来，公司产品体系已从饲料添加剂扩展至兽用疫苗、兽用化学药品。公司已从单一动保产品提供商转型为动保综合解决方案服务商。3、公司拥有全球化研发、生产和销售平台 公司动保系列产品通过国内公司和美国控股子公司实现全球化销售。国内外两个动保公司的协同发展，有利于公司紧跟国际动保行业发展趋势，对标国际先进的生产技术和研发水平，实现协同效应。4、客户和市场营销网络优势 公司已经建立起独立完善的国内外销售网络，与众多知名客户和经销商建立了长期的合作关系，在国内外市场拥有一批可靠、稳定的品牌认知客户群。能够为客户提供优质快捷的产品服务和技术咨询。拥有一支市场经验丰富和业务素质高的营销队伍。5、品牌优势 公司把品牌战略作为一项系统工程有计划地贯彻实施，在业内以产品质量和诚信树品牌，经过多年的努力，公司品牌在业内拥有很高的知名度和美誉度，“金河”商标被原国家工商行政管理总局认定为驰名商标。6、运营模式优势 子公司金河环保公司是市、县两级“环境污染第三方治理示范基地”。环保公司率先引领行业变革，打造第三方治理轻资产运营服务新模式。7、人才优势 公司非常注重人才的引进和培养，坚持“感情留人、待遇留人、事业留人”。从相关行业吸收了一大批拥有丰富行业经验和管理、技术经验的优秀人才，各业务领域均有牵头人。公司在多年的发展中也培养了一大批优秀的专业技术和研发人员，为公司快速发展提供了人力资源保障。金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 中央经济工作会议指出，2018年国内经济“稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”，经济增速下行、中美贸易摩擦反复、下游生猪养殖行业面临重大疫情爆发的严竣态势。公司围绕年初董事会确定的目标计划，稳步推进动保业务、环保业务战略布局，坚持以市场为导向，以创新求发展，开源节流，锐意进取，取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入162,889.01万元，比上年同期增长11.73%；实现营业利润19,748.04万元，同比增长33.75%；归属于上市公司股东的净利润为16,362.88万元，比上年同期增长50.92%。（一）动保业务 公司立足于动物保健行业，从长远发展着眼，近几年来，通过内生增长和外延式并购，已形成了饲料添加剂、兽用疫苗、兽用化学药品的多元化产业布局，增强了公司的抗风险能力，形成了新的成长驱动力。1、饲料添加剂业务 报告期内，药物饲料添加剂实现营业收入104,212.70万元，同比增加6.45%。（1）报告期内，公司紧紧围绕“降本、增效、创新”的生产经营思路，以产品结构调整为依托，根据国家环保、安全在新形势下的新要求，积极引进新技术、新设备、新工艺、推行“工艺控制小组”管理模式，构建环保、节能型企业。报告期内取得了5.44万吨综合产量的历史性突破。产品效价、发酵指数、淀粉单耗等关键生产技术指标均达历史最好水平。全年实现安全生产零事故，环保、产品质量零投诉。（2）顺应行业变化趋势，坚持以市场为导向，及时调整产品结构，变革营销模式。依托多年来公司在国内外市场所形成的品牌优势，全面整合饲料线、养殖线销售资源，加强与高校、专家团队的合作，成立“动保产品市场技术中心”，为饲料和养殖企业提供动保系列产品的整体解决方案，打造“大金河、大动保”的营销体系。海外市场加强营销团队的建设，建立兽医师技术服务团队，以满足公司重点客户的技术服务支持需求，建立个性化销售渠道与服务，自2018年三季度起美国市场金霉素销售逐步回暖，政策变化的影响逐步减弱。（3）加快产品多元化战略布局，努力推进动物营养添加剂、治疗性预防制剂等新技术、金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 新产品技术研发、工艺改进，申报注册和市场推广。报告期内，土霉素系列产品，盐酸金霉素产品工艺提升、成本控制效果显著。金霉素Deracin(德罗西）、杆菌肽产品（Pennitracin MD）在美国市场正式面市，奥马哈生产和实验室获得FDA批准，组合药物德罗西+拉沙里菌素钠（Deracin+Bovatec）、德罗西+敌球素（Deracin+Deccox）牛组合药物获得美国FDA批准，盐霉素仿制药号（Savalan）在FDA申报事项加快推进。2、兽用生物制品业务 公司通过收购杭州佑本、法玛威生物制品公司，快速进入兽用疫苗业务领域，并拥有国内外两大兽用疫苗业务平台，有利于充分对标国际先进的兽用疫苗技术及行业发展趋势实现协同发展。报告期内，兽用疫苗实现营业收入12,360万元，比上年同期增长31.15%，产品毛利率上升13.98%。当前兽用疫苗业务还属于战略投入期，各种资源仍需不断整合，其业务规模和盈利能力有待进一步培育。（1）根据对兽用疫苗行业未来发展的研判，杭州佑本产品定位由以政府采购为主向以市场化销售为主转变。报告期内，公司继续对原有生产系统进行全面改造，投入大量资金、人力、物力，已完成了多个产品生产工艺和产品质量的全面升级，新改造的两条细胞毒灭活疫苗悬浮培养生产线，已通过兽药GMP现场检查验收。另一方面公司加强产品研发和技术创新，与多个科研院所、大专院校合作。研发投入大，对公司的盈利能力也造成了一定影响。目前，公司的悬浮培养、抗原纯化和定量检测技术已经成熟，现有产品的市场拓展正在稳步推进，报告期内新产品猪细小病毒灭活疫苗（NJ株）、猪瘟活疫苗（传代细胞源)、猪圆环病毒2型灭活疫苗（ZJ/C株）已获得兽药产品批准文号。猪繁殖与呼吸综合征嵌合病毒活疫苗(PC株)、猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联活疫苗(SD/L 株+LW/L 株)获得新兽药证书。其他系列兽用疫苗研发和申报注册工作稳步推进。相关产品在获得生产资质并正式投产后，兽用疫苗板块业绩将得到有效释放。（2）美国法玛威公司通过收购原潘菲尔德、原普泰克，业务领域从饲料添加剂扩展到兽用疫苗领域，随着业务规模的扩张，产品线的丰富，公司由动保产品销售商向动保解决方案提供商转变，公司的综合竞争实力增强。普泰克业务定位为包括研发、生产、销售的全球性疫苗生产企业。报告期内，法玛威生物制品公司充实并完善了管理团队，整合并利用法玛威现有业务团队和客户资源，及其所拥有的成熟的销售网络，开拓美国、加拿大、南美州、欧洲、东南亚等市场，在以上各地区进行的疫苗注册工作和经销商合作事宜均在积极推进。3、兽用化学药品业务 金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 兽用化学药品实现营业收入3,328万元，同比增长2.7%。报告期内，公司在提升工艺技术水平、优化工艺流程，强化成本控制方面有大幅的提升。大客户的开拓有一定成效。化药行业竞争激烈，产品同质化严重，公司化药业务未来将逐步完善产品体系，加强新产品研发，积极开拓市场，提升自身市场竞争能力。（二）污水处理业务 报告期内，污水处理实现营业收入10,180万元（包括为母公司处理污水实现的收入），同比增长19%。1、公司继续推进“环境污染第三方治理示范基地”品牌建设工作，建设标准化样板车间，严抓现场管理、安全管理，规范各项制度、流程，提升标准化操作水平，保障现有污水处理设施的稳健运营。2、抓住行业发展机遇，加强市场推广。报告期内，污水处理三期项目顺利投产运行；园区渣场一期项目完成土建施工；中水回用零排放项目正式启动；扎旗公司污水处理厂建设投产运行。3、技术创新和人才储备进一步加强。报告期内，公司加大了研发投入，加强与科研机构的技术、人力资源合作，高度重视研发科技人员的培养，保持公司污水处理技术的持续领先地位。（三）淀粉及联产品业务 淀粉及联产品实现营业收入33,174万元（不含销售给母公司部分），同比增加14.83%。报告期内，公司完成了5万吨淀粉扩能改造和15万吨液糖项目建设，推动了淀粉深加工产业链的延伸，生产和建设并重的同时，实现了淀粉产量和效益双突破，形成了单一淀粉向多元化产品转变的新格局。为下一步立足市场、创收增效和产业链进一步延伸奠定了坚实的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,628,890,098.36 100%1,457,826,359.89 100%11.73%分行业 药物饲料添加剂 1,042,127,013.04 63.98%979,027,923.12 67.16%-3.18%兽用生物制品 123,606,095.22 7.59%94,250,346.22 6.46%1.13%兽用化学药品 33,283,470.09 2.04%32,407,413.99 2.22%-0.18%环保业务 55,335,512.90 3.40%41,248,193.40 2.83%0.57%农产品加工业 331,745,086.79 20.36%288,909,606.45 19.82%0.54%其他 42,792,920.32 2.63%21,982,876.71 1.51%1.12%分产品 药物饲料添加剂 1,042,127,013.04 63.98%979,027,923.12 67.16%-3.18%兽用疫苗 123,606,095.22 7.59%94,250,346.22 6.46%1.13%兽用化学药品 33,283,470.09 2.04%32,407,413.99 2.22%-0.18%污水处理 55,335,512.90 3.40%41,248,193.40 2.83%0.57%淀粉及联产品 331,745,086.79 20.37%288,909,606.45 19.82%0.55%其他 42,792,920.32 2.63%21,982,876.71 1.51%1.12%分地区 国内销售 1,038,155,649.31 63.73%928,791,827.97 63.71%0.02%国外销售 590,734,449.05 36.27%529,034,531.92 36.29%-0.02%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 药物饲料添加剂 1,042,127,013.04 563,465,194.92 45.93%6.45%3.38%1.60%兽用生物制品 123,606,095.22 51,859,468.82 58.04%31.15%-1.63%13.98%金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 兽用化学药品 33,283,470.09 24,847,837.21 25.34%2.70%15.69%-8.38%环保业务 55,335,512.90 35,434,679.41 35.96%34.15%68.67%-13.10%农产品加工业 331,745,086.79 306,457,152.33 7.62%14.83%22.18%-5.56%分产品 药物饲料添加剂 1,042,127,013.04 563,465,194.92 45.93%6.45%3.38%1.60%兽用疫苗 123,606,095.22 51,859,468.82 58.04%31.15%-1.63%13.98%兽用化学药品 33,283,470.09 24,847,837.21 25.34%2.70%15.69%-8.38%污水处理 55,335,512.90 35,434,679.41 35.96%34.15%68.67%-13.10%淀粉及联产品 331,745,086.79 306,457,152.33 7.62%14.83%22.18%-5.56%分地区 国内销售 1,038,155,649.31 668,060,166.65 35.65%11.77%15.87%-2.27%国外销售 590,734,449.05 344,502,166.58 41.68%11.66%6.73%2.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 药物饲料添加剂 销售量 万元 104,160.14 97,902.79 6.39%生产量 万元 91,118.1 88,808.12 2.60%库存量 万元 7,126.73 7,978.38-10.67%兽用生物制品 销售量 万元 12,360.61 9,425.03 31.15%生产量 万元 6,975.12 5,244.3 33.00%库存量 万元 4,242.32 3,196.71 32.71%兽用化学药品 销售量 万元 3,380.91 3,240.74 4.33%生产量 万元 2,743.07 2,380.3 15.24%库存量 万元 746.06 466.85 59.81%环保业务 销售量 万元 10,107.1 8,200.42 23.25%生产量 万元 5,410.37 3,845.16 40.71%库存量 万元 0 82.66-100.00%农产品加工业 销售量 万元 47,502.58 40,436.4 17.47%生产量 万元 48,714.84 44,726.2 8.92%库存量 万元 1,838.13 2,202.42-16.54%其他 销售量 万元 3,262.71 626.63 420.68%金河生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 生产量 万元 2,811.32 469.86 498.33%库存量 万元 19.38 1.95 893.85%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 因产品规格、售价等不同，不宜以数量方式披露，改用金额披露，单位为万元。销售量、生产量、库存量金额以本公司、金河淀粉、动物药业、法玛威药业、金河环保、金河佑本、牧星重庆、动物营养、杭州佑本、济宁环保和法玛威生物制品公司的单体报表为依据分析填列。销售量指销售收入，生产量指生产成本，库存量指库存成本。兽用生物制品销售量、生产量、库存量均有较大幅度增加，主要是公司疫苗产品逐步推广上市，积极组织市场营销，产品逐步被客户认可，产、销量增加，期末库存增加是为期后订单的执行提前备货。兽用化学药品库存量比上年同期增加59.81%，主要是公司增加了部分产品种类，由于兽用化学药品产品种类、规格较多，为满足期后不同用户需求，各种规格的产品均需保持合理的库存量。环保业务生产量比上年同期增长40.71%，主要是金河环保公司污水处理能力进一步扩大，本期提供服务的企业及承接的污水量有所增加，且孙公司扎旗水务建成投产运营；库存量比上年同期减少100.00%，是当期处理中的污水在期末全部处理完毕。其他销售量、生产量、库存量均比上年有大幅增长，主要是因公司进行产品结构调整，毛利率较低的耳标、提手业务本期已终止，剩余存货择