300061_2018_康旗股份_2018年年度报告（更新后）_2019-04-29.pdf

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)季婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。季婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节之本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中（三）中（三）“公司经营中可能面临的风险因素公司经营中可能面临的风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 670981443 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.77 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.85 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.85 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.86 第九节第九节 公司治理公司治理.94 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.101 第十一节第十一节 财务报告财务报告.102 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、康旗股份、上市公司 指 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司，原名为上海康耐特光学股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏康耐特 指 江苏康耐特光学有限公司 康耐特镜片 指 Conant Lens Inc.，即康耐特镜片光学公司 丹阳康耐特、江苏眼镜 指 江苏康耐特光学眼镜有限公司 墨西哥康耐特 指 Conant Optics Mexico S.A.DE C.V.，即墨西哥康耐特镜片光学公司 康耐特光学 指 上海康耐特光学有限公司，原名为上海康耐特光学销售有限公司 上海蓝图 指 上海蓝图眼镜有限公司 江苏蓝图 指 江苏蓝图眼镜有限公司 培训中心 指 上海康耐特职业培训中心 香港朝日 指 Asahi Lite Holdings Limited，即朝日镜片控股有限公司 日本朝日 指 朝日镜片株式会社 西藏翔实 指 西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）旗计智能 指 上海旗计智能科技有限公司 和顺投资 指 樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）铮翔投资 指 樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）旗沃信息 指 上海旗沃信息技术有限公司 敬众数据 指 上海敬众数据处理有限公司 敬众科技 指 上海敬众科技股份有限公司 五莲君子 指 五莲君子网络科技合伙企业（有限合伙），原名为五莲天健股权投资合伙企业（有限合伙）五莲海众 指 五莲海众网络科技合伙企业（有限合伙），原名为五莲海众股权投资合伙企业（有限合伙）五莲达众 指 五莲达众网络科技合伙企业（有限合伙），原名为五莲达众股权投资合伙企业（有限合伙）上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 康旗国豪 指 宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）康旗沃君 指 宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）康旗殷邦 指 宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）旗发 指 霍尔果斯旗发信息技术有限公司 爱分趣 指 爱分趣网络技术（上海）有限公司 合晖 指 上海合晖保险经纪有限公司 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 康旗股份 股票代码 300061 公司的中文名称 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 公司的中文简称 康旗股份 公司的外文名称（如有）Shanghai Conant Macroflag Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）KANGQI Group 公司的法定代表人 费铮翔 注册地址 上海市浦东新区川大路 555 号 注册地址的邮政编码 201299 办公地址 上海市浦东新区丹桂路 999 号国创中心 C5 办公地址的邮政编码 201315 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费铮翔 李彩霞 联系地址 上海市浦东新区川大路 555 号 上海市浦东新区川大路 555 号 电话 021-58598866-1218 021-58598866-1218 传真 021-58598535 021-58598535 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 证券办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 8 层 A-D 座 签字会计师姓名 呙华文、袁华峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 7 层 程熙阳、薛松 2017 年 11 月至 2018 年 12 月31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）2,305,336,479.69 1,987,346,441.28 16.00%1,000,944,962.61 归属于上市公司股东的净利润（元）-793,479,828.60 298,578,919.48-365.75%108,524,651.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-849,379,093.91 263,067,611.57-422.87%104,278,908.44 经营活动产生的现金流量净额（元）344,539,540.46 395,699,701.22-12.93%167,219,357.84 基本每股收益（元/股）-1.16 0.44-363.64%0.31 稀释每股收益（元/股）-1.16 0.44-363.64%0.31 加权平均净资产收益率-27.04%8.86%-35.90%15.24%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）3,000,174,554.68 4,389,859,936.86-31.66%3,785,383,882.91 归属于上市公司股东的净资产（元）2,336,969,648.09 3,504,227,165.37-33.31%3,231,391,912.91 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-1.158 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 营业收入 408,246,333.43 543,120,990.23 587,695,257.77 766,273,898.26 归属于上市公司股东的净利润 25,799,203.38 74,124,914.37 125,275,524.86-1,018,679,471.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,903,681.18 67,133,811.71 118,723,318.48-1,053,139,905.28 经营活动产生的现金流量净额-26,530,554.89 34,497,548.58 151,819,449.59 184,753,097.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-361,624.61-1,988,119.46-4,256,211.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,242,297.61 33,257,468.48 8,904,549.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-13,049,220.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,828,331.84 1,101,896.78 451,970.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,684,522.38 10,463,863.42 919,987.13 减：所得税影响额 20,966,806.03 7,304,296.17 1,524,071.92 少数股东权益影响额（税后）478,235.17 19,505.14 250,481.21 合计 55,899,265.31 35,511,307.91 4,245,742.81-上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 报告期，公司围绕金融科技的战略定位，从树脂镜片生产销售业务和金融科技服务协同发展的双主业公司整体向金融科技服务公司转型。1、金融科技服务业务 公司以金融科技赋能民生消费为使命，与银行、保险、健康等民生行业的企业机构合作，通过科技、数据、业务能力综合建设，构建智能营销、智能风控、智能获客能力，向企业机构及其个人客户提供智能化的数据分析、决策支持、营销促进、客户获取、流量分发、风险判断等总体解决方案，并进而向个人客户提供商品、权益、分期、保险等增值服务。报告期，主要业务有信用卡客户交叉营销业务、航旅消费特征模型服务业务、互联网流量增值分发业务、保险中介服务业务等。信用卡客户交叉营销业务（原名为银行卡增值业务创新服务）：是指与银行信用卡中心建立合作关系，向银行提供数据分析应用模型、客户分层营销方案、客户营销规划方案，使用银行的系统，通过电话外呼形式，向银行卡客户推送营销产品，包括实物产品、权益服务产品及账单分期服务产品等，从而获取主营业务收入，该项业务在为银行卡客户提供适销商品和服务的同时，帮助银行丰富客户服务、促进客户交易、提高客户忠诚度、获得中间业务收入。由于其提供整体解决方案并为银行带来综合收益的特点，成为近年来银行服务合作的典型业务之一，公司是该业务领域的领先公司。航旅消费特征模型服务业务：将航空领域各个渠道的数据源进行整理、集中处理和定制化加工，为客户提供航旅数据分发、信用报告服务等服务，从而获取主营业务收入。公司航旅数据分发业务依托“LUCA 数据安全管理系统”和“VIBE 航空数据分发管理系统”进行独立运营，是国内领先的航旅大数据服务供应商，在航旅数据分发一细分领域中，公司产品的市场占有率较高，主要客户为同程科技、去哪科技、嘉信浩远、百拓商旅等OTA公司和航空公司。信用报告服务等数据服务主要客户银行、互联网银行和征信机构等。互联网流量增值分发业务：公司以互联网（含移动互联网）为媒介，通过自建技术平台或者外购软件平台，围绕金融产业所开展的服务收入，按与客户确认的服务效果确认收入。保险中介服务业务：依托公司自主研发的红心柚车险平台，联结车险企业、银行、车场景等，为车险客户提供一站式车险续保服务和车主权益增值服务。2、树脂镜片生产销售业务 主要为树脂镜片的生产制造及销售，并提供成镜加工服务；还有少量的镜盒、镜布生产及销售业务。主要产品为1.499至1.74系列、偏光、变色、防蓝光、车房片等各类光学树脂镜片、镜盒、镜布等。主要国际客户为镜片品牌供应商、镜片批发商、大中小型眼镜连锁店以及车房加工中心；主要的国内客户为眼镜连锁店、代理商和终端消费者。截至报告期末，公司将树脂镜片相关的主要资产与负债出售，只余少量的镜盒、镜布生产及销售业务。（二）公司所处的行业发展趋势（二）公司所处的行业发展趋势 近年来，人工智能、区块链、云计算、大数据等技术的兴起，正深刻地改变金融业态。随着大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新全面应用于支付清算、借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算等诸多金融领域，科技对于金融的促进不再局限于渠道等浅层次的方面，而是开启了真正的金融+科技的深层次融合。伴随AI、区块链等金融科技技术的进一步落地，传统金融机构与金融科技企业合作的持续深化，监管、品牌、AI、合作、服务成为2018年行业发展的关键字。金融科技快速发展，重塑金融市场格局的同时，给行业增加了新的风险和挑战，2018年金融科技监管不断强化。品牌加上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 巨头，打造金融科技独角兽，以AI为代表的金融科技能力开始在金融领域落地，巨头纷纷发力金融科技，金融行业发展进一步科技化、智能化。金融科技企业与传统金融机构的牵手合作在2017年已开始，2018年的合作进一步升级落地，覆盖银行、证券、保险等传统金融机构。普惠金融发展不仅依赖于金融科技的支撑，也依赖于科技发展对于商业模式、经营模式的改变，金融科技将不断提升普惠金融服务效率。报告期，公司继续加强科技、数据应用和业务能力综合建设，完善公司业务布局，合规运营，提升整体解决方案服务能力，合作方及客户得到进一步巩固和提升。（三）业绩驱动因素（三）业绩驱动因素 报告期，公司实现营业收入230,533.65万元，同比增加16.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-79,347.98万元，同比下降365.75%。报告期，公司经营业绩为负，主要计提大额商誉减值所致。剔除上述因素影响，公司整体经营业绩保持增长趋势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 比年初减少 88.60%，主要是公司按计划出售眼镜镜片相关资产与负债，年末不再纳入合并范围所致。无形资产 比年初减少 54.17%，主要是本年计提了无形资产减值准备 4,084.28 万元所致 在建工程 比年初减少 100%，主要是竣工转入固定资产所致。应收账款 比年初增加 37.29%，应收账款随收入相应增加，及部分业务客户类型发生变化，收款信用政策变化所致。其他应收款 比年初增加 3.65 亿，主要是根据资产出售协议约定，应收上海林梧实业有限公司剩余交易价款。存货 比年初减少 90.36%，主要是公司按计划出售眼镜镜片相关资产与负债，年末不再纳入合并范围所致。其他流动资产 比年初减少 54%，主要是年末理财产品赎回所致。投资性房地产 比年初减少 72.05%，主要是公司按计划出售眼镜镜片相关资产与负债，年末不再纳入合并范围所致。商誉 比年初减少 48.16%，本年对收购上海旗计智能科技有限公司时产生的商誉计提了商誉减值准备所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 1、商机洞察及业务模式创新优势、商机洞察及业务模式创新优势 公司管理团队主要成员具有丰富的银行、保险、互联网金融科技等行业从业经验，对行业有深刻地认识，能深入理解银行、保险等金融机构及其他合作方在个人业务领域的发展趋势、业务需求、风险合规要求；他们善于提出适应行业趋势、满足合作方及客户的需求、符合合规要求、实现各方共赢的系统解决方案及具体合作模式，同时具备高效实施系统解决方案的运营管理能力，并有能力在现有合作基础上不断提出创新发展的具体措施或衍生模式。凭借出色的商机洞察及业务模式创新能力，公司可以不断发现新的商业机会，加强与合作方及客户合作的深度和广度，促进公司业务发展。2、大数据应用开发运营优势、大数据应用开发运营优势 公司经过多年的积累和发展，已经拥有了赖以发展的大数据资源布局基础、大数据应用价值开发能力和变现成果。公司通过授权合作、业务合作、合资合作等方式与银行、保险、健康等民生行业的企业机构合作，进行数据资源联合应用开发，目前已形成覆盖银行信用卡、航旅、保险、医疗等跨行业大数据资源布局基础，并正在构建决策模型研发中心“钛旗云”，聚合上述资源，夯实平台基础。公司已组建了专业化的技术团队和高效、安全地研发机制，综合运用SAS、CLEMENTINE MODELER等各种数据管理专业工具，自主研发了一系列系统和模型，并在与合作方及客户的合作中运行完善，提升客户精准画像，持续高效、安全地为合作方及客户提供整体解决方案，向合作方及客户输出智能营销、智能风控、智能获客的能力。3、整体解决方案优势、整体解决方案优势 公司非常注重合作方及客户的需求，利用不断提升的多维大数据资源基础和大数据分析应用能力、系统对接能力、产品开发能力和营销服务能力，能够及时主动为向合作方及客户提供智能化的数据分析、营销促进、客户获取、流量分发、风险判断等总体解决方案，并向个人消费者提供商品、权益、分期、保险等综合营销服务，为客户创造更大的价值，巩固公司与合作方及客户的关系。（1）产品开发优势 关于实物产品，公司根据合作方及客户需求，科学合理规划与供应商合作方案及产品开发方向，与100余家产品及服务供应商建立合作关系，开发并甄选银行卡客户分层适销、品质优良、切中时事热点的文化收藏品等实物产品，与部分产品及服务供应商建立独家定制合作关系，确保产品及服务定价的主动性、渠道的独有性、品质及供货的稳定性；关于其他产品，公司非常注重和满足合作方及客户的个性化需求，在研发标准化产品的基础上，不断进行服务创新和合作模式创新，主动为客户提供优化和定制化的产品选择和服务，定制化产品和服务不仅贴近客户需求，具有市场竞争优势，而且加强了公司与客户合作的深度和广度，有利于建立长期稳定的客户关系。（2）系统对接优势 根据合作方及客户的系统实现、流程规范及数据安全要求，结合公司平台自身发展方向及执行要求，公司自主开发了大型呼叫中心系统、客户关系管理系统、供应链及库房管理系统、数据仓库报表系统及信用卡支付接口、数据分层筛选模型、呼叫中心销售决策引擎、LUCA 数据安全管理系统、VIBE 航空数据分发管理系统，已取得“CRM呼叫中心管理软件”等123个软件著作权，并通过信息安全管理体系ISO27001的认证，具备较强的与银行及客户合作系统进行规范对接、实时传输的能力，实现了外部合作和内部运营工作系统化、自动化、规范化，并具备根据业务发展需要持续开发、升级系统的能力。（3）营销触达优势 公司已组建了2000多人的销售团队，在常州、深圳、合肥、西安等地建立了职场，进行集中化管理和运营；同时为更加高效、贴近地服务合作方及客户，在合肥、上海、北京等地建立了驻场项目，并依靠不断提升地公司数据应用分析能力及客户精准定位，公司电话销售保持了较好的成单率。同时公司根据业务及客户情况积极开发拓展小程序/APP、短信、共建入口、线下方式等触达方式，深度耦合银行、保险等机构的经营场景，巩固和提升公司营销触达优势。4、综合管理优势、综合管理优势 公司业务发展具有创新性、复杂性的特点，且与合作方合作有规范化、合规性的要求。公司经营管理团队高度重视管理工作，公司靠发展吸引人才、靠制度严格管理、靠培训全员提高、靠考核奖优罚劣、靠团队提高效率、靠文化凝聚人心，建立完备的市场拓展、业务创新、产品开发、销售管理、营销策划、供应链管理等管理体系，组织实施大型项目政委负责制、重点项目倒计时工作制等特色的管理方法，确保公司拥有快速发展扩张的能力、银行合作达成目标的综合能力、各项工作自动化合规化的综合保障能力。公司比较明显的优势表现在快速扩大合作项目规模的能力方面，目前已经具备一年内新增2,000上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 席以上销售规模的能力。上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，公司围绕金融科技的战略定位，加快布局保险经纪服务业务和金融科技服务业务，出售眼镜镜片业务相关资产与负债，整体向金融科技服务公司转型。公司积极落实年初制定的经营计划，加强市场拓展、合作创新，提升为合作方及客户服务的水平和能力，推进各项业务发展。1、合作创新，拓展现有业务 信用卡客户交叉营销业务：公司持续创新优化客户价值营销整体解决方案，不断升级打造优质的商务合作平台，拓展高品质的合作渠道与商务机会，通过行业内高标准的服务质量和高水平的服务能力，实现了公司与合作方的双赢。因外部合作市场环境发生变化，同行业企业数量增加明显，行业竞争激烈，甚至出现恶性竞争的情形，面对挑战公司调整业务组织架构、不断突破创新产品的种类和品质、升级客服系统，降本增效，提升运营效率；并根据合作方的要求开展标准化运营，强调合规、安全运营。但受竞争影响，业务同比下滑。航旅消费特征模型服务业务：公司围绕客户需求，通过创新业务与合作模式、拓展数据创新应用，拓宽业务范围、扩大客户来源。在巩固原有航旅数据分发业务的同时，发展了航空票务软件开发与运营、航空公司数据服务和航旅供应链服务，获得航空公司数据联合开发机会；在巩固原有征信数据服务业务的同时，增加金融客户服务品种，探索创新业务。报告期，业务收入继续保持增长，公司第三方航旅数据服务者的国内领先地位进一步巩固，并逐渐形成了航旅数据综合类金融数据和服务能力。互联网流量增值分发业务：报告期，公司优化各部门流程、系统和设计，提升流量获取、客户处理、流量推送、合规风控等数据应用能力，实现流程的精细化、合规化，提高运营效率和风控水平；通过机器学习建模，制定差异化营销策略，提高推送效率：根据客户的标签，结合客户的行为轨迹，寻找其兴趣触发点，在内容、渠道、方式做到千人千面的差异化营销，同时能根据送达率、点击率来加强和优化模型算法，提高营销效率。树脂镜片相关业务：报告期，公司依托在国内镜片制造行业领先的技术创新能力和制造实力，加大研发和展会投入，通过展会等渠道宣传并向市场推出新产品，不断给客户提供更为丰富的产品服务方案，挖掘老客户新的需求，吸引潜在客户，行业品牌知名度进一步提升，产品结构进一步优化，业务继续保持稳定增长趋势。2、对外投资，布局保险中介和金融科技服务业务 保险中介服务业务：报告期，公司和全资孙公司参与设立了合伙企业，并通过参与设立的合伙企业增资4亿元投资太平金融服务有限公司，增资完成后，合伙企业持有其14.55%的股权，为公司涉入保险金融科技领域奠定了基础。为进一步推进保险金融科技领域的战略落地，公司收购了上海合晖保险经纪有限公司70%股权，合晖是一家全国性、综合性的保险经纪公司，拥有全国性的保险经纪牌照和从事互联网保险业务的ICP电信增值业务许可证。收购完成后，公司积极与合晖进行整合，打造红心柚互联网车险平台。公司开发红心柚车险平台、微信公众号及相关程序，实现车险在线投保、报价和支付等功能；积极拓展保险公司、银行、车场景等合作资源、梳理服务流程、规范服务标准、设计客户权益兑换平台，提高平台服务效率。金融科技服务业务：报告期，公司对子公司的参股公司上海旗沃信息技术有限公司进行增资，自2019年2月起，旗沃信息成为公司控股子公司。旗沃信息为针对银行等金融机构沉默资产进行价值挖掘的大数据金融科技公司，通过输出智能获客、智能营销、智能风控综合解决方案，助力银行等金融机构实现信用卡及零售信贷分期资产类业务的增值裂变。3、聚焦主业，集中资源发展金融科技服务业务 为了进一步落实公司战略定位、聚焦主业，公司向上海林梧实业有限公司出售与眼镜镜片业务相关的资产与负债，包括：上市公司名下的眼镜镜片业务经营性资产与负债；上海康耐特光学有限公司、江苏康耐特光学有限公司、朝日镜片控股有限公司、康耐特镜片光学公司和墨西哥康耐特镜片光学公司共5家子公司100%股权；上述股权类资产含3家孙公司股权，即江苏康耐特眼镜有限公司100%股权、朝日镜片株式会社100%股权、光学车房服务有限公司100%股权。截至2018年末，上述眼镜镜片相关业务资产与负债已由上海林梧实业有限公司控制，不再纳入公司合并范围，公司将集中资源发展金融科技服上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 务业务。4、内外兼修，提升数据应用及科技实力 报告期，公司继续通过授权合作、业务合作、合资合作等方式与多个民生消费行业大型企业合作，进行数据资源的联合开发应用。围绕业务需求，加强软硬件投入，开发并迭代一系列系统、平台，从技术上保障了业务的顺利进展。聚合各业务板块系统和平台资源，构建决策模型研发中心“钛旗云”，提升智能营销、智能风控、智能获客能力，为业务领域提供强大的智慧支持。2018年1月，公司与中国信息通信研究院云计算与大数据研究所共同成立了大数据金融科技实验室，提升数据应用研究水平。2018年6月，公司与中国四达建立战略合作关系，促进双方在数据开发机遇上的合作。2018年12月，公司与创业软件建立战略合作关系，双方拟在医疗信息化领域和健康大数据应用价值开发上开展合作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,305,336,479.69 100%1,987,346,441.28 100%16.00%分行业 眼镜行业 874,402,147.86 37.93%796,013,329.75 40.05%9.85%电话销售行业 1,260,953,448.89 54.70%1,144,158,268.05 57.57%10.21%数据处理和存储服121,395,745.49 5.27%20,445,546.98 1.03%494.00%上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 务 保险经纪行业 13,191,150.09 0.57%其他 35,393,987.36 1.54%26,729,296.50 1.34%32.42%分产品 批量镜片 758,111,971.65 32.89%652,014,231.15 32.81%16.27%车房片 107,688,663.99 4.67%123,659,656.83 6.22%-12.92%其他眼镜产品 8,601,512.22 0.37%20,339,441.77 1.02%-58.00%商品邮购分期 766,033,723.88 33.23%1,002,697,991.04 50.45%-23.60%信用卡账单分期 65,336,638.18 2.83%47,075,850.38 2.37%38.79%服务权益分期 4,720,856.81 0.20%4,882,662.58 0.25%-3.31%互联网流量增值分发业务 424,862,230.02 18.43%89,501,764.05 4.50%375.00%航旅消费特征模型服务业务 121,395,745.49 5.27%20,445,546.98 1.03%493.75%保险中介服务业务 13,191,150.09 0.57%其他 35,393,987.36 1.54%26,729,296.50 1.34%32.42%分地区 国内 1,592,853,407.17 69.09%1,281,149,073.58 64.47%24.33%国外 712,483,072.52 30.91%706,197,367.70 35.54%0.89%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 眼镜行业 874,402,147.86 596,999,004.40 31.72%9.85%10.94%-0.67%电话销售行业 836,091,218.87 281,495,073.69 66.33%-57.93%-29.97%1.46%分产品 商品邮购分期 766,033,723.88 260,741,316.29 65.96%-23.60%-23.06%-0.24%互联网流量增值分发业务 424,862,230.02 140,610,619.98 66.90%374.70%440.89%-4.05%批量镜片 758,111,971.65 531,057,807.75 29.95%16.27%15.58%0.42%上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 分地区 国内 1,592,853,407.17 614,136,929.05 61.44%24.33%24.66%-2.44%国外 712,483,072.52 517,227,940.56 27.40%0.89%3.31%-1.70%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 镜片 销售量 副 48,263,660 48,623,377.5-0.74%生产量 副 52,393,060.5 47,804,655.5 9.60%库存量 副 171,268.5 12,857,051.5-98.67%镜架、镜盒 销售量 支 1,179,788 1,385,332-14.84%生产量 支 1,199,623 1,400,717-14.36%库存量 支 274,480 193,665 41.73%金银类纪念币 销售量 套 147,214 158,535-7.14%库存量 套 13,077 10,185 28.39%银币类纪念币 销售量 套 34,438 80,373-57.15%库存量 套 4,521 4,729-4.40%其他 销售量 套 8,458 9,831-13.97%库存量 套 41,758 16,984 145.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 镜片库存量同比下降 98.67%，主要是公司按计划出售眼镜镜片相关资产与负债，年末不再纳入合并范围所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 眼镜行业 直接材料 350,116,936.92 59.51%334,255,772.67 62.12%4.75%上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 制造费用 99,586,027.51 16.93%95,490,111.29 17.74%4.29%直接人工 138,5