000532_2017_华金资本_2017年年度报告（更新后）_2018-06-04.pdf

珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 珠海华金资本股份有限公司珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李光宁、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人公司负责人李光宁、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈卫群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈卫群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 贺臻 董事 工作原因 郭瑾 邹超勇 董事 工作原因 李光宁 王利民 董事 工作原因 王一鸣 公司已在本年度报告第四节公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九项第九项“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 344,708,340 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.60 第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.184 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.60 第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.184 珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 华金资本/本公司/公司 指 珠海华金资本股份有限公司 珠海国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 华发集团 指 珠海华发集团有限公司 珠海金控 指 珠海金融投资控股集团有限公司 水务集团 指 珠海水务环境控股集团有限公司 力合科创 指 力合科创集团有限公司 清华科技园 指 珠海清华科技园创业投资有限公司 力合环保 指 珠海力合环保有限公司 华冠电容器 指 珠海华冠电容器有限公司 华冠科技 指 珠海华冠科技股份有限公司 力合投资 指 珠海力合投资有限公司 中拓百川 指 北京中拓百川投资有限公司 东营中拓 指 东营中拓水质净化有限公司 排水公司 指 珠海市城市排水有限公司 财务公司 指 珠海华发集团财务有限公司 力合高科 指 深圳力合高科技有限公司 铧盈投资 指 珠海铧盈投资有限公司 华金投资 指 珠海华金创新投资有限公司 华金资管 指 珠海华金资产管理有限公司 华金领盛 指 珠海华金领盛基金管理有限公司 华金领创 指 珠海华金领创基金管理有限公司 香洲华金 指 珠海香洲华金创业投资基金管理有限公司 华金慧源 指 珠海华金慧源投资管理有限公司 本报告期/报告期 指 2017 年年度 珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华金资本 股票代码 000532 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海华金资本股份有限公司 公司的中文简称 华金资本 公司的外文名称（如有）Zhuhai Huajin Capital Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Huajin Capital 公司的法定代表人 李光宁 注册地址 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼 注册地址的邮政编码 519080 办公地址 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼 办公地址的邮政编码 519080 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高小军 梁加庆 联系地址 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼 电话 0756-3612808 0756-3612810 传真 0756-3612812 0756-3612812 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144040019255068XM 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时主营业务（1994 年 1 月）：电力生产；批发、零售：输变电专用工程机械、电子专用设备、电力整流装置、电式器材、低压电器及元件、发电燃料、电器机械及器材；专业咨询。第一次主营业务变化（2001 年 5 月）：微电子、电力电子、环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发；实业投资及管理；电子计算机及信息技术、生物工程；新技术、新材料及其产品的开发、生产和销售。第二次主营业务变化（2015 年 10 月）：投资及资产管理；互联网金融；创新产业园区建设及运营；企业管理及咨询；交易平台的投资及运营；微电子、电力电子、环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发；实业投资及管理；电子计算机及信息技术、生物工程；新技术、新材料及其产品的开发、生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）2000 年底，公司进行资产重组，第一大股东由珠海经济特区电力开发（集团）公司变更为深圳市清华科技开发有限公司（现名力合科创集团有限公司）。2009 年10 月，力合科创通过深圳证券交易所集中竞价交易减持本公司股份，成为公司第二大股东，珠海城市建设集团有限公司成为公司第一大股东。2011 年 1 月，水务集团受让珠海城市建设集团有限公司所持本公司股份后，成为公司第一大股东。2013 年 9 月，珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人通过深圳证券交易所集中竞价交易增持本公司股份，成为公司控股股东至今。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 王广旭、梅京 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）479,147,250.37 310,032,672.83 54.55%212,267,809.95 归属于上市公司股东的净利润（元）48,284,835.85 40,847,199.30 18.21%37,802,677.58 归属于上市公司股东的扣除非经45,125,384.16 38,639,205.03 16.79%35,395,841.88 珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）126,188,667.67 89,913,590.78 40.34%18,484,340.28 基本每股收益（元/股）0.1401 0.1185 18.23%0.1097 稀释每股收益（元/股）0.1401 0.1185 18.23%0.1097 加权平均净资产收益率 6.63%5.83%0.80%5.45%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,336,652,463.66 1,956,432,000.01 19.43%1,223,735,561.80 归属于上市公司股东的净资产（元）742,538,003.86 714,809,334.71 3.88%685,003,131.36 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 85,738,219.23 92,602,309.54 97,582,546.56 203,224,175.04 归属于上市公司股东的净利润 3,613,996.60 11,472,282.87 12,273,241.52 20,925,314.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,246,725.92 10,482,106.06 11,460,236.92 19,936,315.26 经营活动产生的现金流量净额 1,614,102.16 68,317,016.72 22,899,231.16 33,358,317.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）102,816.55-66,905.74-206,126.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,330,276.04 3,273,481.60 2,697,637.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,080,461.24 526,285.80 994,425.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -63,752.81 减：所得税影响额 970,342.60 544,157.21 284,772.10 少数股东权益影响额（税后）1,383,759.54 916,957.37 794,327.99 合计 3,159,451.69 2,207,994.27 2,406,835.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）股权投资管理业务 1、业务概述 公司股权投资管理业务重点围绕信息技术、先进制造、消费升级、医疗健康、新能源及节能环保等国家战略性新兴产业领域进行全方位布局，投资阶段覆盖VC、PE等阶段。投资地域以国内股权投资为主，并逐步发展海外投资业务，目前已设立美国硅谷子公司Acusea Capital，标志着公司全球化区域布局体系实现重要突破。2、行业竞争格局和发展趋势 随着行业竞争加剧以及监管政策的转变，市场格局将有所变化。私募股权投资行业将纳入资产管理行业的统一监管，厘清业务边界、规范业务行为、完善内控风管要求等将引导行业健康持续发展。同时，IPO审核更加严格、上市公司股东减持时间延长等背景下，私募股权投资行业的投资策略将回归价值本质，对投资的专业化能力和行业化发展提出了更高要求，业绩领先的股权投资机构将彰显综合优势、规模效应和集群效应，两极分化现象或将更加明显。3、公司的地位及竞争优势 作为股权投资的新锐企业，公司拥有丰富金融产业运营背景，公司大股东拥有证券、期货、商业银行、金融租赁、保险等牌照业务，能够为公司的股权投资业务在资金募集、项目投资、投后管理、增值服务等业务环节提供有力支持。同时，经过长时间的探索、实践和积累，公司已形成了一整套有关募资、投资、管理、退出的流程，公司的投资团队投资项目经验丰富，投资视野广阔。（二）电子设备制造业务 1、业务概述 子公司华冠科技是非标自动化生产设备制造高新技术企业，主要从事新能源自动化生产设备及其配套的软件的研发、生产与销售。报告期，华冠科技抓住国家大力发展新能源汽车、动力锂电池行业蓬勃发展的有利时机，加大市场开拓和科研创新力度，年内新增专利25项，其中8项发明专利，17项实用新型专利，取得广东省锂离子动力电池专用工艺装备工程技术研究中心认定，核心竞争力不断增强。2、行业竞争格局和发展趋势 锂电池自动化生产设备行业已从最初的锂电池生产的功能实现，转向高精度、安全性以及标准化的方向发展。高精度、高效率、系列化以及高自动化生产线将成为行业发展的趋势。3、公司的地位及竞争优势 华冠科技目前生产的系列产品电容器、锂电池生产设备属于新型电子元器件专用设备范畴。目前，在国内电容器和锂电池设备市场，该公司卷绕机技术优势不断巩固，大方型动力电池卷绕机和圆形制片卷绕一体机市场份额持续提升。新式一体机的研发，进一步提高了圆柱形一体机的效率和稳定性，为产品推向珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 高端市场做好充分准备；高速套管机的研发，提高了上下料机构的运转速度，使产品效率达到与进口的前道工序设备对接的要求；圆柱电芯（池）装盘机的研发，为进一步拓展生产线做好储备；方型电芯物流线的进一步改进，提高了设备自动化生产水平。该公司持续加大新技术运用的研发，CCD检测系统在各种设备上的应用，为提高电芯安全性提供保障；激光打码技术的应用，实现了电芯生产过程的可追溯性；方形卷绕机应用圆形卷针卷绕压平技术，极大地提高了卷绕速度，优化了卷绕张力控制，提高了电芯质量。（三）电子器件制造业务 1、业务概述 子公司华冠电容器主要从事铝电解电容器生产和销售，产品主要为3C行业电子产品提供电子元器件配套。报告期，华冠电容器抓住行业回暖契机，积极调整产品结构和市场方向，加强产品品质管控，大力开拓新客户、新市场，取得广东省铝电解电容器工程技术研究中心认定，经营业绩稳步提升。2、行业竞争格局和发展趋势 随着行业去产能调结构的不断深入，相关行业需求逐步恢复，带动部分品种和规格的电容器市场回暖，大容量、高压、高频、低阻抗、小型化及长寿命的贴片式铝电解电容器仍然具有较强的市场生命力，特别是贴片式固态铝电解电容器市场需求增加，预期可呈高速发展态势。3、公司的地位及竞争优势 华冠电容器是内资企业中较早从事片式铝电解电容器的生产厂家。得益于多年的坚持和投入，液态片式铝电解电容器产销量约居国内同行前五名，占营业收入50%以上，该公司加大优势产品的市场开拓力度，前装车载客户销量增加。在此基础上，华冠电容器顺应市场需求，加大固态产品设备技改和新产品研发力度，公司固态贴片式铝电解电容器技术在国内处于领先水平；公司在电子雷管专用铝电解电容器、大尺寸贴片式铝电解电容器、宽温长寿命高压电解电容器研发项目取得突破，取得多项专利技术，多项产品获得省级高新技术产品认证。（四）水质净化业务 1、业务概述 子公司力合环保主要以BOT、TOT方式从事污水处理业务。报告期，力合环保在珠海运行三个污水处理厂、东营水质净化项目一期、受托珠海市南区二期水质净化运营处理项目，该公司自主及受托运营污水总处理规模已达17.8万吨/日。2、行业竞争格局和发展趋势 城镇生活污水处理是国家“十三五”期间大力支持和发展的产业之一，近几年国家和地方政府不仅出台了多项法律法规和产业政策予以保护扶持，而且通过法律手段监管查处违法污染环境事件的力度日趋加大，污水处理行业合法经营、规范运作、快速发展已成大势所趋。政府对污水处理水质标准要求不断提高，城镇污水处理厂的提标改造成为有效消减污染物排放量，提高城市水体水质，有效减少水环境污染的政策导向。3、公司的地位及竞争优势 目前，珠海市城镇污水处理市场已基本定局，由于政策限制，除吉大厂、南区厂的扩建项目外，公司在珠海取得城镇污水处理项目的可能性已很小。力合环保较早进入城镇生活污水处理市场，具有一定BOT 和TOT 运作城市污水处理项目的成功经验，在精细化的企业管理和生产运营管理方面具有一定优势，在采用ZT廊道交替池工艺管理、生产稳定性和成本控制方面均有较好表现，该公司将利用自身优势，响应政府珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 要求，推进吉大、南区污水处理厂提标改造，履行企业环保责任。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产期末较期初增加 23,927.94 万元，增幅 27.57%，主要是本期新增股权投资以及参与设立有限合伙企业。固定资产 无形资产 无形资产期末较期初增加 4,403.57 万元，增幅 26.84%，主要是本期子公司华金智汇湾受让国有土地使用权所致。在建工程 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 华金东方一号基金管理有限公司 香港子公司华金资本（国际）有限公司设立的子公司，为公司孙公司 819.98 万元 开曼群岛 开展投资业务 公司全面管控 净利润 645.82万元 0.95%否 Acusea Capital LLC 香港子公司华金资本（国际）有限公司设立的子公司，为公司孙公司 43.35 万元 美国 开展投资业务 公司全面管控 净利润-204.04 万元 0.05%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产融结合优势 凭借股东方在城市运营、金融产业等领域的综合实力和资源优势，公司拥有较强的融资能力、丰富的项目渠道资源、专业高效的投资团队，已形成以股权投资管理、电子设备、电子元器件、污水处理等多业务单元为支撑的发展新格局。公司在促进产融结合、循环推动发展过程中，以较高起点、较快速度打造了行业竞争能力及口碑。珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、投资业务优势 公司旗下铧盈投资、华金领盛、华金领创、香洲华金、华金慧源等5家子公司相继取得私募股权投资基金管理人牌照，私募基金管理人品牌初步形成。“以研促投”的投资体系基本搭建完成，募投管退综合投资能力得到有效提升，投资管理体系和风险控制体系基本完善。市场化薪酬、激励、考核体系的建立和实施，进一步明确“责、权、利”，吸引并形成了一批拥有优秀投资能力的业务骨干，投资业务优势正逐步显现。公司荣膺清科集团评选的“2017年中国私募股权投资机构50强”，标志着公司以股权投资为核心的战略转型取得了阶段性成果。3、技术和品牌优势 子公司华冠科技是国内较早从事电容器生产设备和锂电池生产设备制造企业之一，拥有完善的生产制造系统，是非标自动化生产设备制造高新技术企业，省级锂离子动力电池专用工艺装备工程技术研究中心，积累了技术实力和品牌口碑；子公司华冠电容器是国内较早批量生产片式铝电解电容器的国家高新技术企业，省级铝电解电容器工程技术研究中心，在行业内享有产品品质稳定的美誉，其液态片式铝电解电容器和固态铝电解电容器市场竞争力较强。华冠科技、华冠电容器协同发展，有利于公司规划制造业整体布局，提高核心竞争力。4、特许经营权 子公司力合环保拥有珠海市吉大水质净化厂一期和二期自2005年3月16日起、珠海市南区水质净化厂自2007年6月1日起30年特许经营权，以及东营市西城城北污水处理项目自商业运营日起25年特许经营权，取得南二项目自2016年6月1日起5年委托运营权，日污水处理能力17.8万吨。凭借成熟、精细化的运营管理和精干的管理人员队伍，该公司运营城市污水处理项目具有较强的市场竞争能力。珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是公司战略转型升级的关键之年。面对复杂内外部形势，公司保持战略定力，整体盈利水平稳定增长，重大事项取得新突破。报告期内，公司实现营业收入4.79亿元，同比增长54.55%，归属于母公司所有者净利润4,828.48万元，同比增长18.21%。1、品牌建设工作 为进一步打造专业化的投资品牌，公司更名为“珠海华金资本股份有限公司”，以“华金资本”品牌开启资本市场新征程。2017年12月，公司荣膺清科集团评选的“中国私募股权投资机构50强”，标志着公司以股权投资为核心的战略转型取得了初步成果。2、全面提升投资和基金管理工作 报告期内，公司调整投资策略，减少了以自有资金直接出资比例，充分发挥私募股权管理人优势，市场化募集资金，募集对象主要由机构投资人、政府引导资金等组成。报告期内，完成对外投资总额约3.05亿元。3、实体产业经营态势良好 华冠科技成功登陆新三板，抓住国家大力发展新能源汽车、动力锂电池行业蓬勃发展的有利时机，加大市场开拓和科研创新力度，核心竞争力不断增强；华冠电容器抓住行业回暖契机，积极调整产品结构和市场方向，经营业绩稳步提升；力合环保连续保持厂区生产安全稳定运行，继续保持污水污泥处理达标排放纪录，积极推进吉大、南区污水处理厂提标改造；山东东营项目通过竣工验收，运营稳定。华金智汇湾创新中心项目顺利落户珠海智慧产业园，项目用地面积 3万平方米，建筑面积约7.5万平方米，总投资额约8.9亿元，截止报告出具日已正式动工建设。4、人才引进工作卓有成效 公司持续营造健康和正能量的工作氛围，积极探索投资类专业人才的引进、培养和激励机制及人才可持续性发展的策略，推动公司业务合规、健康、稳定发展。公司面向全球招揽人才，不断加强人才引进力度，持续优化人才结构。报告期内，通过市场化招聘成功招募来自耶鲁大学、帝国理工学院、麻省理工学院、清华、北大等世界一流学府人才20余人，目前已形成100余人规模的专业化团队，凝聚了来自高科技、智能制造、新能源汽车、文化创意等行业领军企业的专业投资人才。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 479,147,250.37 100%310,032,672.83 100%54.55%分行业 电子设备制造业 174,235,459.95 36.36%107,679,403.13 34.73%61.81%电子器件制造业 92,845,440.80 19.38%77,851,719.15 25.11%19.26%公共设施服务业 60,054,497.65 12.53%59,744,552.17 19.27%0.52%投资与管理 144,366,576.85 30.13%57,791,539.14 18.64%149.81%其他非主营业务 7,645,275.12 1.60%6,965,459.24 2.25%9.76%分产品 电子设备 174,235,459.95 36.36%107,679,403.13 34.73%61.81%电子器件销售 92,845,440.80 19.38%77,851,719.15 25.11%19.26%污水处理 60,054,497.65 12.53%59,744,552.17 19.27%0.52%投资与管理 144,366,576.85 30.13%57,791,539.14 18.64%149.81%其他非主营业务 7,645,275.12 1.60%6,965,459.24 2.25%9.76%分地区 华南地区 333,305,261.84 69.56%176,530,365.59 56.94%88.81%华东地区 90,186,383.13 18.82%78,664,200.72 25.37%14.65%华北地区 14,698,188.07 3.07%9,285,726.52 3.00%58.29%华中地区 7,351,012.81 1.53%6,647,581.18 2.14%10.58%东北地区 1,113,752.14 0.23%11,454,914.52 3.70%-90.28%西北地区 4,468,418.83 0.93%12,219,991.45 3.94%-63.43%国内其他地区 2,815,577.77 0.59%1,156,508.50 0.37%143.46%境外 25,208,655.78 5.26%14,073,384.35 4.54%79.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子设备制造业 174,235,459.95 109,817,332.01 36.97%61.81%83.74%-7.52%电子器件制造业 92,845,440.80 65,349,929.48 29.61%19.26%23.14%-2.22%公共设施服务业 60,054,497.65 30,022,493.85 50.01%0.52%-1.60%1.08%投资与管理 144,366,576.85 71,157,772.91 50.71%149.81%137.06%2.65%分产品 电子设备 174,235,459.95 109,817,332.01 36.97%61.81%83.74%-7.52%电子器件销售 92,845,440.80 65,349,929.48 29.61%19.26%23.14%-2.22%污水处理 60,054,497.65 30,022,493.85 50.01%0.52%-1.60%1.08%投资与管理 144,366,576.85 71,157,772.91 50.71%149.81%137.06%2.65%分地区 华南地区 325,659,986.72 187,190,361.65 42.52%92.06%96.98%-1.44%华东地区 90,186,383.13 55,529,222.71 38.43%14.65%25.86%-5.49%华北地区 14,698,188.07 9,523,951.10 35.20%58.29%63.80%-2.18%华中地区 7,351,012.81 4,660,565.58 36.60%10.58%24.99%-7.31%东北地区 1,113,752.14 761,052.05 31.67%-90.28%-90.13%-0.99%西北地区 4,468,418.83 3,377,446.13 24.42%-63.43%-43.21%-26.92%国内其他地区 2,815,577.77 2,076,799.74 26.24%143.46%159.43%-4.54%境外 25,208,655.78 13,228,129.29 47.53%79.12%29.55%20.08%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电子设备制造业 销售量 台 241 304-20.72%生产量 台 228 300-24.00%库存量 台 14 27-48.15%电子器件的制造业 销售量 万只 63,143.93 62,611.79 0.85%生产量 万只 60,570.45 61,311.9-1.21%库存量 万只 8,189.61 10,763.09-23.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 适用不适用 电子设备制造业是子公司华冠科技主营业务,该公司本期销售良好，库存消耗增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子设备 原材料 99,067,074.61 35.72%52,436,724.76 29.99%88.93%人工 7,036,466.71 2.54%4,572,413.68 2.61%53.89%制造费用 3,713,790.69 1.34%2,757,928.96 1.58%34.66%电子器件 原材料 40,339,973.83 14.55%32,384,219.34 18.52%24.57%人工 13,200,969.59 4.76%10,675,926.65 6.11%23.65%制造费用 11,808,986.06 4.26%10,007,658.54 5.72%18.00%污水处理 人工薪酬 8,260,451.92 2.98%8,241,176.58 4.71%0.23%折旧摊销 9,389,655.59 3.39%9,421,172.50 5.39%-0.33%水电费 7,274,388.24 2.62%7,624,165.58 4.36%-4.59%运营费 5,097,998.10 1.84%5,223,982.04 2.99%-2.41%投资与管理 人力成本 59,301,167.05 21.38%21,870,314.74 12.51%171.15%聘请中介机构费 2,249,867.59 0.81%4,007,978.76 2.29%-43.87%差旅费 3,060,394.86 1.10%1,582,792.35 0.91%93.35%业务费 913,778.26 0.33%678,498.69 0.39%34.68%房屋租赁费 1,746,066.72 0.63%701,980.99 0.40%148.73%交通费 220,107.07 0.08%480,054.67 0.27%-54.15%招聘费 395,964.70 0.14%121,575.73 0.07%225.69%管理人报酬 2,874,080.65 1.04%0.00%100.00%其他 396,346.01 0.14%573,879.80 0.33%-30.94%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 8 户，减少 1 户其中：本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 名称 变更原因 华金东方一号基金管理有限公司 投资设立 华金资本（国际）有限公司 投资设立 珠海华金智行投资管理有限公司 投资设立 珠海华金慧源投资管理有限公司 投资设立 北京华金领智企业管理咨询有限公司 投资设立 珠海华金盛盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资设立 Acusea Capital LLC 投资设立 珠海华金慧源投资管理企业（有限合伙）投资设立 本期不纳入合并范围的经营实体 名称 变更原因 珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）不再实施控制（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）180,156,917.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.60%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 23.71%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 50,856,053.49 10.61%2 客户 2 46,020,787.05 9.60%3 客户 3 40,572,649.57 8.47%4 客户 4 25,995,807.13 5.43%5 客户 5 16,711,620.11 3.49%合计-180,156,917.35 37.60%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）37,861,697.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.67%珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 12,038,955.58 9.43%2 供应商 2 10,256,189.08 8.04%3 供应商 3 6,065,050.82 4.75%4 供应商 4 5,153,491.46 4.04%5 供应商 5 4,348,010.69 3.41%合计-37,861,697.63 29.67%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,251,203.80 8,071,045.70 2.23%管理费用 68,499,542.49 60,682,588.70 12.88%主要是华冠科技研