000520_2017_长航凤凰_2017年年度报告（更新后）_2018-06-12.pdf

长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 长航凤凰股份有限公司长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)金敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈文杰 董事 个人原因 肖湘 信永中和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第四节的有关内容。提请投资者特别关注，并注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.73 第十一节 财务报告.74 第十二节 备查文件目录.173 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长航凤凰 股票代码 000520 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长航凤凰股份有限公司 公司的中文简称 长航凤凰 公司的外文名称（如有）Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.,Ltd 公司的法定代表人 王涛 注册地址 湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 注册地址的邮政编码 430021 办公地址 湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 办公地址的邮政编码 430021 公司网址 http:/zgchfh.sinotrans- csc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖湘 程志胜 联系地址 湖北省武汉市江汉区民权路39 号汇江大厦 12 楼 湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 12 楼 电话 027-82763901 027-82763901 传真 027-82763929 027-82763929 电子信箱 beststone889ganghai- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9142010017767908XR 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2017 年公司主营业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2017 年无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层 签字会计师姓名 周海涛 肖华萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）832,431,956.60 712,101,076.32 16.90%769,989,735.46 归属于上市公司股东的净利润（元）50,819,846.51 9,716,301.25 423.04%122,594,719.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）43,880,580.09 14,156,881.48 209.96%14,800,597.85 经营活动产生的现金流量净额（元）54,602,135.78-9,518,802.58 673.62%21,485,229.25 基本每股收益（元/股）0.0502 0.0096 422.92%0.1211 稀释每股收益（元/股）0.0502 0.0096 422.92%0.1211 加权平均净资产收益率 17.45%3.72%13.73%66.13%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 总资产（元）520,952,190.19 527,782,705.22-1.29%513,333,246.94 归属于上市公司股东的净资产（元）317,136,620.59 265,826,870.04 19.30%256,152,391.29 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 180,125,421.72 196,771,088.32 221,160,871.33 234,374,575.23 归属于上市公司股东的净利润 4,200,392.07 14,601,228.45 15,438,210.60 16,580,015.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,035,875.24 7,995,682.56 11,031,557.80 21,817,464.49 经营活动产生的现金流量净额 11,933,152.37 36,535,322.63 54,720,378.38 54,602,135.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,219,997.73 412,730.73-3,548,667.27 船舶、车辆等固定资产的处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,203,474.89 2,392,636.71 56,608,980.80 财政补贴等 债务重组损益 213,203.90 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -250,293.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,200.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 480,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,401,456.98-5,662,215.23 55,072,882.29 减：所得税影响额 1,335,957.66 1,583,732.44 113,980.85 合计 6,939,266.42-4,440,580.23 107,794,121.70-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务、物业管理等。公司运输主要采用自营和期租的经营模式。由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与 2016 年比，公司的主要经营模式未发生重大变化。但为应对公司运力减少，公司加大了期租和航租船的力度。1、公司主要版块的业务模式:项目 远洋运输 沿海运输 长江运输 业务开展模式 船货代 自营运输 船货代 市场竞争情况 充分竞争 充分竞争 充分竞争 主要客户类型 大中型企业 国有大中型企业 国有大中型企业 定价机制 随行就市 年度、季度合同，月度运价根据指数变化调整 随行就市 公司沿海以自营为主，主要经营资产为自有船舶和租入长航集团下属长航货运有限公司的船舶，长江和远洋因控制运力较少或无船舶，主要开展船货代业务。2、公司运力结构情况（不含短期租入船舶）2017 年底公司控制运力情况 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 与年初相比，因处置到强制报废期的长航云海、长航江洋两艘船舶，公司运力减少 8 万吨，其他暂无变化，公司远洋无控制运力。报告期，公司克服自有运力报废、老旧化等各类客观原因影响，通过锁定一年期船舶，利用期租船、连续航次租船等模式，化解了公司运力紧张的不利局面，实现了收入的增长。（二）航运业的发展阶段，周期性特点等 行业特点：干散货航运业属于周期性行业。近年由于市场供过于求，市场持续低迷。2016年 2 月，BDI 指数曾跌至历史低点，在周期性和结构性因素的共同影响下，2017 年国际航运市场总体回暖，需求增速超过供给，运力过剩得到缓解，市场从 2016 年底部复苏。其中周期性因素包括全球经济在 2017 年同步复苏，同时船队扩张速度在 2017 年有所放缓;结构性因素包括世界能源市场基本面及需求国分布的调整、集运行业结构改善和全球基础设施建设加快背景下干散货市场需求加速增长等。2017 年沿海散货运输需求大幅上涨 11%，而运力规模小幅收缩 0.4%，供需关系得到明显改善。大宗干散货拉动运价整体恢复，干散货市场运价回升至盈利区间。国际航运市场呈现一定回暖态势，克拉克松综合运费指数由 2017 年年初的 11092美元/天波动上涨至年底的 11856 美元/天，累计涨幅 6.9%，年均值为 10743 美元/天，同比上涨 14.3%。但是，2017 年航运市场的回升是建立在上一年的历史极端行情上的，从更长的市场周期规律来看，当前航运市场仍处于衰退后的 L 型调整阶段。行业地位：公司经过破产重整后，持续进行了机构去臃肿、人员去富余、资产去泡沫、经营去僵化、融资去杠杆、管理去粗放等一系列改革、调整，公司经营成本大幅下降，竞争力大幅增加，在全行业中有一定的竞争优势，但由于破产重整后运力大减，目前可控运力与大型航运企业相比差距较大，市场占有率较低。长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 固定资产净额较上年减少 3091.93 万元，下降 33.69%，主要是处置了船舶资产。无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为从事干散货运输的专业化公司，拥有经验丰富的专业技术管理人员，建立了完善的质量管理及安全管理体系。公司根据市场需求及公司实际情况，以沿海航运业务为中心，进行了一系列的机构及人员调整，提高了公司的经营效率，在沿海航运市场具备了较强的竞争优势：1、运力规模优势 公司沿海航运船舶资产在重整后仍然保持了一定的运力规模，公司现控制的运力与中小型船队相比具有明显优势。2、客户资源优势 公司经营多年的大客户资源，为今后的发展提供了稳定的业务来源，为大客户多年提供的运输服务，获得了大客户的认可，为公司拓宽营销渠道，提高市场份额奠定了基础。3、人才与管理优势 公司保留了一支具有丰富经验的经营团队，同时，根据实际需要，从市场上吸收了一批专业人才，为进一步增强公司的竞争优势，提供了强大的基础。长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 4、企业品牌优势 经过多年来的运营，公司在业内具有重要影响力，获得了客户的一致认可，在行业内树立起良好的知名度和信誉度，具有一定的品牌优势。与去年同比，公司的竞争优势未发生重大变化。长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年以来，世界经济复苏形势向好，特别是中国供给侧结构性改革和“一带一路”倡议成效显著，对国际海运贸易发展提供了强劲的动力，全球海运量实现了 4.1%的增长，创近五年最高增速。运力供给方面，由于新船交付量有所回落，加之船舶拆解市场较为活跃，供需失衡恶化势头得到遏制并趋于改善。干散货市场逐步走出去年历史低位，出现良好复苏迹象。沿海散货综合运价指数(CCBFI)均值为 1148 点，同比大幅上升 25.1%。其中煤炭、金属矿石和粮食的运价指数均值分别同比上涨 30.2%、29.7%和 39.8%。四季度大宗干散货运输需求旺盛，船舶周转率下滑，运价指数不断攀升，创 2014 年以来高点。外在经营环境的向好为公司全年大幅盈利创造了条件。公司在业务上确立了主要以沿海进江干散货运输为核心，其它沿海航线为辅助的经营策略，在运输货种上明确以铁矿石、煤炭、建材（灰石、水泥、孰料）三大类散货货种为基础，在经营方式上以自有控制运力为重心，发挥品牌优势和经营特长，适机开展航租、期租业务保证市场份额,通过精细化的管理,以稳定市场,提高公司的竞争和盈利能力。2017 年公司完成货运量 2860 万吨，同比增加 67 万吨，增幅 2.4%；货运周转量 232.87亿吨千米，同比增加 9.18 亿吨千米，增幅 4.1%。完成营业收入 83,243.20 万元，同比增加12,033.09 万元，增幅 16.90%；营业总成本 78,361.90 万元，同比增加 9,374.88 万元，增幅13.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5,081.98 万元，较上年同期增加 4,110.35 万元，增幅 423.04%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,436.06 万元,较上年同期增加 3,020.37 万元。(一)、2017 年公司作的重点工作：1、重点抓了市场货源的开发，强化船效管理。提升市场货、煤炭类其它货源在整体业务收入中的份额占比，通过组织一大批零星货主组建经营中的货源池，以应对日益减少的运力规模和大货主不均衡发运、运力船效配置弱化的问题。通过航线配置手段，探索在货源、运价、效益、安全中寻求获得海轮船效的最大化途径，努力提升公司的船效。2、积极应对，确保了控制性运力的稳定 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 自公司 2013 年破产重整以来，公司营运性船舶因还债而被拍卖、处置，运力大幅下降，至 2016 年底公司自有运力不到 24 万吨，且 2017 年初又因达到强制报废年限，再减少 8 万吨。面对运力的危机，公司管理层采取了多种措施来提高公司的控制运力，收到了良好的效果。一是通过艰难的谈判，提前锁定了大量的沿海干散货船舶，保证了公司货源的承运，确保了公司收入的稳定。二是利用现有项目组经营营销平台和海运长期来积累的市场资源，通过期租船、连续航次租船等模式，解决了新增货源的运力需求。三是在公司内部调剂运力，保证船舶资源的高效、合理运转。3、保持了安全稳定。一是公司充分认识安全工作重要性，坚持“红线意识”、“底线思维”，贯彻落实“综合安全观”、“五适”管控法（思想要适情、制度要适用、设备要适岗、人员要适任、应急要适时），安全意识和责任宣贯扎实有效，为全年安全稳定工作营造了良好的氛围和基础。二是重点布置了极端天气下的安防工作，切实抓好了防汛、防台、防强对流天气等特定条件下信息收集、应急演练、预案落实、现场检查、隐患排除和值班值守工作。三是全面统筹协调，认真开展各项安全活动，有序组织开展了“安全生产全面整顿”、“拉网式安全大检查、安全生产月、安全紧急状态 100 天、全面安全生产大检查活动。4、注重防范应对风险。一是注重防范资金风险。公司成立应收账款管控督导组，坚持资金催收与日常经营创收齐头并管，坚持周生产经营例会资金回收情况通报制度。经过努力，至 2017 年底，公司应收账款账面余额 1.47 亿元（原值），较年初下降 9,420 万元（原值），在收入同比增加 17%的同时应收账款反向下降 39%。二是防范经营风险。加强了经营合同标准化的建设，通过对合同收集、审核、把关和风险评估提高了对经营风险的认识。5、配合做好股权转让工作。2016 年底，大股东筹划了控股权的转让事项，由于转让设计的复杂性，公司股权转让期长达九个月，公司除认真履行信息披露义务外，多次催促股权转让双方及时履行信披义务。我们还积极配合中介机构做好股权转让的尽职调查，多次答复深交所和股民的问询，保持了股权转让期公司的稳定。（二）对公司运输版块的效益分析 2017 年公司运输各版块毛利率实现情况表 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营 业 成 本比 上 年 同期增减 毛利率比上年同期增减 运输业 686,985,251.83 574,321,980.34 16.40%24.05%32.82%-5.52%内河运输 202,776,636.77 189,598,543.86 6.50%50.39%52.89%-1.53%沿海运输 427,612,919.47 329,413,457.81 22.96%10.48%18.92%-5.46%远洋运输 56,595,695.59 55,309,978.67 2.27%77.30%76.25%0.58%公司 2017 年度运输主业毛利率 16.40%，与去年同比减少 5.52%，主要是受公司自有船舶较少影响，为保证所控货源的承运，公司租用了大量沿海船舶，租船价格和同期燃油价格上涨幅度超过收入上涨幅度，导致沿海市场毛利下降，拉低了公司整体盈利水平。2017 年度，公司内河版块和远洋版块积极开拓市场，收入出现明显增长，但由于内河和远洋公司所控船舶不足，主要靠租船承运，2017 年度由于航运市场回暖，公司多元版块（轻资产经营单位）遭遇挑战，成本难控，经营难度加大。在船租价上涨的情况下，陷入增收不增利的困境。(三)、未来对公司效益影响的因素 1、公司的规模抑制了未来的发展 近两年来，虽公司资产规模有所扩大，但因体量不大，净资产偏小，置身于资金密集性的航运业，难以通过自身的努力迅速做强。为经营好品牌和提高市场的占用率，公司通过期租和航租等方式控制社会运力，但也增加了经营和盈利的不确定性。2、公司战略难以实施 为实现公司的发展目标，充分把握中国经济转型升级所蕴含的战略机遇，实现企业效益、企业价值和股东回报的最大化，保障公司长远发展，公司按照国家关于“利用长江黄金水道，加快长江经济带建设”的指导思想，制定了以沿海经营为依托，构建多元协调发展的经营体系，坚持“少拥有，多控制；轻资产、重经营”，积极培育新的更多的盈利点，将海运一业独大改变为一业为主、多元支撑布局的发展规划。受制于控股股东在股权转让协议中的承诺（将现上市公司全部资产置出上市公司并交给长航集团）和 2017 年公司控股权转让，公司后续战略定位难以明确，发展项目难以实施，公司只能在现有资产框架内生存发展。长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 3、市场大幅波动的风险 目前，海运业务对公司贡献权重大，公司对海运市场的波动敏感度高。2016 年海运市场走出低谷后，其持续性仍有待进一步观察和确认。4、控股股东所持公司控股权不稳定 公司控股股东天津顺航海运有限公司陷入多起债务纠纷，其持有的本公司全部股份被质押、冻结和多次轮候冻结。2017 年，大股东出售股权未果，由于债务缠身，未来大股东为解决债务危机的举措可能会波及到公司控股权的变动。5、公司资产结构不优，盈利性资产不足 截止年底，公司总资产 5.20 亿元，流动资产占总资产比率达到 81.53%，大量资产以现金、票据、应收账款等方式存在，盈利性资产相对较少，其中固定资产为 0.61 亿元，占比仅 11.73%，将导致公司未来盈利动力不足，且自有的最大两艘散货海轮也将于 2019 年 11 月和 2020 年12 月相继达到强制报废期，公司资产结构不优，盈利性资产不足的现状可能导致未来公司盈利水平下降，目前公司已在着手解决公司运力不足的问题，但受公司体量限制，仍然任重道远，需要资产注入才可能扭转现状。6、公司控制运力松动 近年来，因自有运力不足，公司租用了大量社会运力，以保证公司货源承运和收入的稳定，该部分运力为公司的正常、有序发展和员工队伍的稳定起到了积极的推动作用，也为公司效益稳定增长提供了动力。但最近一年来，因航运市场好转，船舶紧俏，船租价呈上涨态势，公司控制运力开始松动。2017 年底，公司与原控股股东长航集团下属长航货运有限公司签订了 15 艘船的光船租赁合同，租期半年（租至 2018 年 6 月 30 日）。后者在较去年减少租赁 5 艘船舶的基础上，又将于 4 月底再减少 2 艘租赁船舶。该合同约定租期结束前 30 天，双方协商续租或断租问题，下半年公司能否续租该批船舶存在不确定性，若公司不能找到替代运力，可能对公司的收入和利润产生较大影响。另外，公司根据 2018 年 3 月 18 日董事会决议安排的购置 2 艘 50000 吨级沿海散货船的计划（公告编号：2018-007），虽已在落实过程中，但何时完成，存在不确定性。长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 832,431,956.60 100%712,101,076.32 100%16.90%分行业 运输业 686,985,251.83 82.53%553,788,079.05 77.77%24.05%船员派遣服务、资产出租等 145,446,704.77 17.47%158,312,997.27 22.23%-8.13%分产品 干散货运输 686,985,251.83 82.53%553,788,079.05 77.77%24.05%船员派遣服务、资产出租等 145,446,704.77 17.47%158,312,997.27 22.23%-8.13%分地区 内河运输 202,776,636.77 24.36%134,833,482.04 18.93%50.39%沿海运输 427,612,919.47 51.37%387,033,862.14 54.35%10.48%远洋运输 56,595,695.59 6.80%31,920,734.87 4.49%77.30%船员派遣服务、资产出租等 145,446,704.77 17.47%158,312,997.27 22.23%-8.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 分行业 运输业 686,985,251.83 574,321,980.34 16.40%24.05%32.82%-5.52%船员派遣服务、资产出租等 145,446,704.77 121,264,684.94 16.63%-8.13%-16.45%8.31%分产品 干散货运输 686,985,251.83 574,321,980.34 16.40%24.05%32.82%-5.52%船员派遣服务、资产出租等 145,446,704.77 121,264,684.94 16.63%-8.13%-16.45%8.31%分地区 内河运输 202,776,636.77 189,598,543.86 6.50%50.39%52.89%-1.53%沿海运输 427,612,919.47 329,413,457.81 22.96%10.48%18.92%-5.46%远洋运输 56,595,695.59 55,309,978.67 2.27%77.30%76.25%0.58%船员派遣服务、资产出租等 145,446,704.77 121,264,684.94 16.63%-8.13%-16.45%8.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 运输业 租费 288,539,598.44 41.48%180,917,575.70 31.33%10.15%长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 运输业 燃润料、物料 125,874,247.09 18.10%90,622,472.09 15.69%2.41%运输业 港口费 46,243,219.92 6.65%41,044,554.97 7.11%-0.46%运输业 折旧、修理费 28,490,230.80 4.10%22,289,871.44 3.86%0.24%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）373,041,603.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.81%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 江苏沙钢物流运输管理有限公司 163,139,681.68 19.60%2 神华销售集团有限公司 92,362,359.42 11.10%3 宝山钢铁股份有限公司 59,547,391.53 7.15%4 武汉璐丝商贸有限公司 29,825,887.16 3.58%5 中海散货运输有限公司 28,166,283.30 3.38%合计-373,041,603.09 44.81%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）212,145,519.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.50%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 13.81%公司前 5 名供应商资料 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 长航货运有限公司 67,195,900.85 9.66%2 上海华亚船舶燃料公司 44,551,156.33 6.40%3 武汉振兴航远船务有限公司 38,973,426.55 5.61%4 武汉致海船舶服务有限公司 32,579,174.60 4.68%5 中石化长江燃料有限公司 28,845,860.71 4.15%合计-212,145,519.04 30.50%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,423,533.74 10,495,749.32-0.69%管理费用 69,464,840.82 61,147,181.52 13.60%财务费用 668,900.59-760,278.26 187.98%报告期汇率变动。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 752,709,373.29 506,651,650.65 48.57%经营活动现金流出小计 698,107,237.51 516,170,453.23 35.25%经营活动产生的现金流量净额 54,602,135.78-9,518,802.58 673.62%投资活动现金流入小计 25,372,200.00 31,196,883.59-18.67%投资活动现金流出小计 1,989,349.94 221,545.45 797.94%投资活动产生的现金流量净额 23,382,850.06 30,975,338.14-24.51%现金及现金等价物净增加额 77,896,060.94 21,665,799.94 259.53%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 适用 不适用 1、经营活动现金流量分析：2017 年度经营活动现金流净流量较 2016 年度大幅增加，主要是 2017 年公司客户结算支付货币资金比例增加。2、投资活动现金流量分析：2017 年度投资活动现金流出增加，主要是报告期内购置了船舶资产。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 188,752,887.31 36.23%109,856,826.37 20.81%15.42%应收账款 108,785,711.35 20.88%169,726,266.42 32.16%-11.28%存货 15,514,741.80 2.98%15,062,015.32 2.85%0.13%长期股权投资 16,762,553.73 3.22%17,700,444.23 3.35%-0.13%固定资产 60,834,737.78 11.68%91,754,055.15 17.38%-5.70%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万本期初起至出出售对公司的资产出售为上资产出售定价是否为关联交与交易对方的所涉及的资产所涉及的债权是否按计划如披露日期 披露索引 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 元）售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）影响（注3）市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 原则 易 关联关系（适用关联交易情形）产权是否已全部过户 债务是否已全部转移 期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 江阴市夏港长江拆船厂 长航江洋、货2808 2017年 02月 20日 1,425 40-36.98-0.73%市场公开竞价 否 无 是 是 是 2017年 01月 10日 2017-003 江苏长荣钢铁有限公司 长航云海、长轮34015 2017年 06月 27日 1,120 405-572.47-11.26%市场公开竞价 否 无 是 是 是 2017年 04月 25日 2017-031 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 子公司 水路运输、货代及船代等 50,000,000 476,435,186.18 156,810,759.61 734,763,732.82 43,506,221.19 41,061,420.29 长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 2015 年 10 月，为完成控股股东对本公司的重大资产重组，并将本公司现有全部的资产、负债、业务、人员等通过资产置换、现金购买或其他合法方式整体置出，公司设立了全资子公司“武汉长航新凤凰物流有限责任公司”，将本公司现有的全部资产及负债等转移至该全资子公司，该事项已经公司第七届董事会第五次会议（2015-72 公告）和 2016 年第一次临时股东大会审议通过（2016-002 公告），2016 年 7 月正式运营（2016-032 公告）。报告期因航运市场好转，该公司效益增加。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望(一)行业竞争格局和发展趋势 回顾 2017 年，世界经济终于迎来