002942_2018_新农股份_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江新农化工股份有限公司浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-023 2019 年年 03 月月 浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐群辉、主管会计工公司负责人徐群辉、主管会计工作负责人张长胜及会计机构负责人作负责人张长胜及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)娄秀玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。娄秀玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王贤安 独立董事 因公出差 曹承宇 张坚荣 董事 因公出差 王湛钦 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司存在环保风险、市场竞公司存在环保风险、市场竞争风险等导致利润下滑的风险，敬请广大投资争风险等导致利润下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 九、（四）可能面对的风险因素和九、（四）可能面对的风险因素和应对措施应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日的总日的总股本股本 120,000,000 股股为为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、新农股份 指 浙江新农化工股份有限公司 新辉投资 指 浙江新辉投资有限公司，公司控股股东 仙聚投资 指 杭州仙聚投资有限公司，公司股东 新农进出口 指 浙江新农进出口有限公司，公司全资子公司 江苏新农 指 江苏新农化工有限公司，公司全资子公司（通过新农进出口持有 5%）新农销售、销售公司 指 浙江新农化工销售有限公司，公司全资子公司 台州新农 指 浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂，公司分公司 仙居农商行、仙居农村信用社 指 浙江仙居农村商业银行股份有限公司，曾用名仙居县农村信用合作联社，公司参股企业 南大环保 指 江苏南大环保科技有限公司，公司参股企业 公司章程 指 浙江新农化工股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 保荐人（主承销商）/保荐机构/光大证券 指 光大证券股份有限公司 中汇事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 农药 指 用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂 原药 指 通过化学合成或天然来源的未经再加工的农药，原药需通过复配后制成制剂才能销售给最终用户使用 制剂 指 在原药中加入一定的助剂后可以直接使用的药剂 中间体 指 用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物，在农药行业中，是生产原药的前道工序 杀虫剂 指 用来防治有害昆虫的农药 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药 杀菌剂 指 用来防治植物病原微生物的农药 水基化制剂 指 也称水性化制剂，是以水作为介质或稀释剂的一类农药加工的剂型。主要包括水剂、悬浮剂、水乳剂、微乳剂等。这类制剂具有低毒、高效、安全、环保的特点 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新农股份 股票代码 002942 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新农化工股份有限公司 公司的中文简称 新农股份 公司的外文名称（如有）Zhejiang XinNong Chemical Co.,Ltd.公司的法定代表人 徐群辉 注册地址 浙江省仙居县杨府三里溪 注册地址的邮政编码 317300 办公地址 浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 18 楼 办公地址的邮政编码 310003 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚钢 毛婷婷 联系地址 浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 18 楼 浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 18 楼 电话 0571-87230010 0571-87230010 传真 0571-87243169 0571-87243169 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000704721033H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 谢贤庆、金晓青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区南京西路 1266号恒隆广场 52 楼 范国祖、袁婧 2018 年 12 月 5 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）966,953,273.54 808,332,449.16 19.62%599,357,625.23 归属于上市公司股东的净利润（元）128,102,328.53 76,017,015.24 68.52%38,869,348.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）129,686,545.10 74,834,933.47 73.30%34,542,615.32 经营活动产生的现金流量净额（元）165,448,600.76 98,097,073.21 68.66%99,756,347.13 基本每股收益（元/股）1.380 0.840 64.29%0.43 稀释每股收益（元/股）1.380 0.840 64.29%0.43 加权平均净资产收益率 36.75%27.47%9.28%15.52%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,112,967,223.13 579,038,224.85 92.21%477,339,792.45 浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）748,283,069.67 297,872,641.14 151.21%262,355,625.90 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 262,676,478.52 262,372,255.29 182,306,242.04 259,598,297.69 归属于上市公司股东的净利润 38,456,587.91 48,981,775.56 21,710,731.85 18,953,233.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,966,103.72 50,860,708.28 22,492,044.81 19,367,688.29 经营活动产生的现金流量净额 38,602,013.43 59,178,172.88-5,048,375.70 72,716,790.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,176,187.60-4,620,869.79-2,451,848.14 主要系固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,782,973.72 5,815,148.24 5,707,708.00 主要系计入当期的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和-4,658,519.92-631,600.00 主要是远期结售汇业务到期交割，由于汇率波动形成损失。浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,139,412.91-222,070.00 275,079.86 系对外捐赠和安全事故损失 其他符合非经常性损益定义的损益项目 455,199.84 569,274.46 1,211,205.60 减：所得税影响额-151,730.30-272,198.86 415,411.72 合计-1,584,216.57 1,182,081.77 4,326,733.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务、主要业务 公司主营业务为化学农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。主要产品为三唑磷、毒死蜱、噻唑锌等原药及制剂产品，以及乙基氯化物、N-（1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺、苯肼及苯肼盐、1,3-环己二酮等中间体产品。2、经营模式、经营模式 公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测、销售体系，根据客户的需求，结合自身情况独立进行经营活动。（1）采购模式 公司设立采购部，负责公司原辅料、备品备件和设备的采购工作。对于原辅料采购，计划部门根据市场供应情况、订单情况通过ERP系统生成请购单。采购部每年对合格供方进行评价，形成合格供方名录，并根据ERP系统的请购单在合格供方名录中筛选物料供方，进行商务谈判、合同订立以及物资交付等工作。仓库部门根据到货单进行报检，经质管部门检验合格的物料方能入库。财务部负责合同审核并参与部分物料的商务谈判工作，并根据合同及发票支付相应的货款。由于ERP系统已经充分考虑物料的运行周期及需求量，采购部一般根据系统的请购单进行下单。对于市场紧俏尤其是预计将涨价的原材料，会进行适当备货。对部分重点物料，为了保证优质优价以及优先供应，与供方签订战略合作协议，实施战略采购。部分重点物料的采购由采购部、财务部以及职能部门组成的采购小组实施采购。对于设备的采购，先由设备与技术部门进行选型，采购部门根据选型结果进行市场的比价及采购工作，设备到货后由设备部门进行验收，合格后方能入库。（2）生产模式 公司大部分产品“以销定产”，以满足订单需求为主，适当考虑安全库存，以确保满足市场需求。公司设立计划部，主要负责公司的计划编制和计划组织协调管理，根据营销部门的销售计划及实际库存编制下达年、月的生产计划和物料需求计划。公司设立生产管理部，主要负责根据生产计划，编制车间排产计划，并组织和指导各生产车间实施生产和控制等。生产车间根据车间排产计划，负责执行公司各项规章制度和流程标准进行组织生产，按照目标控制好质量、成本和安全环保等各项目标指标。（3）销售模式 公司产品包括中间体、农药原药和制剂。公司生产的中间体用于自行加工原药，或者出售给其他农药厂商继续加工原药；生产的原药由公司继续加工成制剂销售给经销商，或者销售给其他的农药厂商继续加工复配成制剂。由于农药制剂产品的终端用户极度分散，公司制剂产品销售采用了国内农药行业通行的经销商销售模式。3、行业发展、行业发展 2016年5月26日，中国农药工业协会正式发布农药工业“十三五”发展规划：农药原药生产进一步集中，到2020年，农药原药企业数量减少30%，其中销售额在50亿元以上的农药生产企业5个，销售额在20亿元以上的农药生产企业有30个。建成3-5个生产企业集中的农药生产专业园区，到2020年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的80%以上。培育23个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量，通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力，促进行业健康快速发展。4、行业地位、行业地位 农药行业总体市场容量较大，细分市场产品品类较多，凭借良好的行业嗅觉及对行业趋势的持续关注，公司准确进行了农药细分产品的市场选择，在毒死蜱、三唑磷、乙基氯化物、3,4-二甲基苯胺等产品的研发、生产及销售方面积累了丰富的经验，在技术水平、产品质量、市场品牌、技术服务、田间应用等方面具有较强的竞争优势，在上述农药细分市场具备较强的竞争力。噻唑锌是公司创制开发、拥有自主知识产权的专利产品，是新一代高效、低毒杀菌剂，并已取得了澳大利亚、印度尼西亚、埃及、越南、菲律宾和马来西亚等六个国家的发明专利授权。噻唑锌作为我国农药行业的创制杀菌剂，以其独特的安全性、可混性、补锌保健等功效，广泛应用于粮食、果树、蔬菜等经济作物，得到市场的普遍认可。2011 年-2018 年，公司连续八年被中国农药工业协会评为“中国农药销售百强企业”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资、主要资产重大变化情况产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末公司股本为 12,000 万股，较期初增加 33.33%，主要系本年度公司公开发行股票所致。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 期末余额 7,180.31 万元，较期初增加 5,462.29 万元，增加 317.94%，主要系募投吡唑醚菌酯项目、水基化制剂项目等陆续投入建设所致。货币资金 期末余额为 38,524.62 万元，较期初增加 29,758.81 万元，增加 339.49%，系公开发行股份取得募集资金所致。其他应收款 期末余额为 637.51 万元，较期初增加 252.58 万元，增加 65.62%，主要系履约保证金和代垫可报销的医药费用增长所致。其他流动资产 期末余额为 8,259.74 万元，较期初增加 7,982.40 万元，增加 2878.15%，主要系募投资金理财、待抵扣进项税和待退所得税增加所致。长期待摊费用 期末余额为 360.90 万元，较期初增加 194.06 万元，增加 116.32%，主要系子公司江苏新农本期一次性支付 5 年职工宿舍租金所致。递延所得税资产 报告期末为 686.64 万元，较期初增加 93.92%，主要系预提费用，递延收益等可抵扣暂时性差异增长所致。其他非流动资产 期末余额为 6,092.03 万元，较期初增加 1,312.49%，主要系公司预付购置办公楼款项所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术和创新优势 公司目前拥有情报研究、合成技术研究、剂型开发、应用与推广技术研究、知识产权保护等较为完善的技术管理与研发体系，并在行业内率先引进自动化数据采集与集散控制技术（DCS）生产装置，使得公司在技术管理与研发体系上处于国内同行业领先地位。公司先后被评定为高新技术企业、浙江省高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心、浙江省专利示范企业、浙江省创新型试点企业，凭借在创新资源配置和创新产出绩效等方面的优异表现，公司2006年-2007年连续两次跻身中国农药行业“自主创新能力行业十强”，2010年8月，被人力资源和社会保障部、全国博士后管委会核准设立博士后科研工作站。公司秉承“创新促发展、科技增效益”的理念，持续对工艺技术进行重大改造和提升，不断开发和研制新产品、新技术。其中“毒死蜱、三唑磷水性化制剂产业化开发研究”等三个项目被列入国家“十一五”科技攻关计划、“关键农药中间体乙基氯化物的工程化关键技术开发”项目被列入国家“十一五”重大科技支撑计划项目，“毒死蜱的清洁生产工艺开发”被列入国家863计划项目、“噻唑锌杀菌剂的创制开发”和“磺草酮的清洁生产技术”两个研发项目被列入国家“十二五科技支撑计划”，“不对称催化氧化及（S)-羟基茚酮酸甲酯绿色制备技术项目”被列入国家“十三五”重点研发计划课题。公司主要产品的生产技术已达到国内领先、国际先进水平，先后获得了“国家科技进步二等奖”一项、“浙江省科技进步一等奖”三项、“中石化联合会科技进步一等奖”三项等荣誉。2016年12月，公司所申请的“噻二唑类金属络合物及其制备方法和用途”（专利号ZL00132119.6）专利被国家知识产权局和世界知识产权组织授予第十八届“中国专利金奖”。2018年4月，公司“安全高效杀菌剂噻唑锌的创制开发与应用”获浙江省科学技术进步一等奖。截止到报告期末，公司作为专利权人的发明专利数量达28件，在审专利54件（均为发明专利）。2、产业链一体化优势 公司产品包括中间体、农药原药和农药制剂，覆盖了整个农药产品产业链。公司原药产品和大部分制剂产品所需中间体、原药由公司自产，不仅节省了中间各环节的交易成本，并且保证了中间体到原药再到制剂各类产品的品质持续改进和稳定提升，兼具综合成本优势和产品质量优势，可形成可持续的供货保障。因此，相比原药类、制剂类的农药企业，本公司原药制剂一体化发展更具竞争优势。3、产品优势 公司致力于研究开发新型、高效、安全、环保的绿色农药原药、制剂和中间体，与浙江大学、浙江工业大学建立了坚实的校企合作关系，与国际农化企业德国巴斯夫、德国拜耳等多家农化类跨国公司建立了战略合作关系，成功开发出一系列富有竞争力和市场差异化的新产品：三唑磷原药及系列制剂产品 公司拥有国内首条三唑磷原药生产线并实现规模化生产，为我国取代高毒农药防治水稻害虫发挥了重要作用，填补了相关领域空白；毒死蜱原药及系列制剂产品 公司生产的毒死蜱系又一取代高毒农药的杀虫剂类产品，其生产工艺、产品质量、制剂水平等方面处于国内领先、国际先进水平。毒死蜱系列产品曾获得国家科学技术进步二等奖、获评中国石油和化工行业知名产品；浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 噻唑锌及系列产品 噻唑锌是公司自主研发并拥有自主知识产权的高科技新产品，噻唑锌及其系列复配制剂产品聚焦细菌性病害市场及细菌与真菌性病害混发市场，以其独特的安全性、可混性、补锌保健等功效，广泛应用于粮食、果树、蔬菜等经济作物，得到市场的普遍认可。该产品的主要生产技术“噻二唑类金属络合物及其制备方法和用途”专利于2016年被国家知识产权局和世界知识产权组织授予“中国专利金奖”。公司制剂类产品多为水性化剂型，具有环保、用药安全、不易产生药害、与其他农药无交互抗性等特点，符合国家对农药产品发展的要求，市场前景广阔。4、品牌和市场优势 公司具有二十多年高效、广谱、安全农药的销售经验、专业的销售团队及完善的销售网络。国内销售网络覆盖华东、华中、华南、华北、东北、西北等20多个省份；同时，公司注重国际市场的开拓，产品远销欧盟、美国、南美、东南亚、南亚等多个国家和地区，拥有的海外客户主要包括美国陶氏益农、美国富美实等多家国际知名农化企业。公司通过优良的产品品质、稳定的供应和完善的服务，与海内外客户建立了长期稳定的战略合作关系。2000年至今，公司毒死蜱、三唑磷产品先后被评为“浙江名牌产品”，“新农”商标多次被评为浙江省著名商标，毒死蜱产品被评为2010年度中国石油和化学工业知名品牌产品，2012年2月公司被认定为“浙江省知名商号”。公司自主创新化合物噻唑锌及系列复配制剂产品，多次获得我信赖的绿色防控品牌产品、农民心目中的好产品、中国植保产品贡献奖、首届中国绿色农药博览会金奖等荣誉称号。5、安全和环保优势 随着国家和社会对安全和环保的要求越来越高，企业的安全和环保能力直接关乎企业未来的生存和发展。公司一直以来高度重视安全环保工作，通过多年的悉心经营形成了以下的优势：一是安全和环保的管理基础。公司将“100-1=0”和“企业可持续源于环境可持续”的安全与环保理念通过长期的培训和实践形成了全员共识，扎根于全员的思想和行动；与知名咨询公司合作，形成了较为科学和完善的职业健康安全管理体系和环境管理体系并通过行业和政府部门的认证。经过近20年的实践和持续自主优化，形成了具有新农特色、行之有效的长效管理机制。二是安全和环保技术研发能力。与浙江工业大学、浙江大学20多年的紧密合作，从源头上研发绿色合成工艺和安全环保型的制剂，进一步增强公司产品的竞争能力。这些绿色合成或者清洁生产技术荣获过国家科技进步二等奖一项、国家发明专利金奖一项、省部级科技一等奖三项。三是长期注重安全和环保的投入。公司通过持续加大安全环保投入，不断提高员工综合素质，革新工艺，完善环保基础设施配置，形成了一整套三废治理的设施并建立了环保远程监控网络，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。公司也先后获得省政府环保“六个一工程”先进企业、台州市环保“十佳”企业等荣誉称号。浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，农药行业逐步回暖，农药价格有所回升；同时，供给侧结构性改革的深入以及安全环保要求的持续高压，促进行业竞争格局优化。公司在做好自身安全环保管理的同时，抢抓市场机遇，积极组织有效生产，全面保障市场供应，实现了经营业绩较好的增长。报告期内，公司实现营业收入966,953,273.54元，同比增长19.62%，实现归属于母公司净利润128,102,328.53元，同比增长68.52%。截止2018年12月31日，公司总资产为1,112,967,223.13元，较年初增长92.21%，负债总额为364,684,153.46元，较年初增长29.7%，归属于上市公司股东的所有者权益为748,283,069.67元，较年初增长151.21%，公司运营质态进一步提升。2018年，公司主要完成以下工作：1、技术与创新 科技创新是企业发展的动力源泉，公司始终重视技术研发与创新，持续加大研发投入，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。2018年度公司研发费用达4,826.27万元，较2017年增长39.87%。研发成果方面，“安全高效杀菌剂-噻唑锌的创制开发与应用”项目获得浙江省科技进步一等奖，“基于春雷霉素-噻唑锌新型生物制剂的研发和产业化”列入浙江省重点研发计划项目。知识产权的保护工作也进一步加强，全年提交 15 件专利申请，获得授权发明专利 10 件（其中国外专利2件），截止到报告期末，公司累计获授发明专利 28 件，实用新型专利 8 件，在审专利54件（均为发明专利）。2、市场营销 2018 年度公司业务部门、业务人员持续积极开拓市场，以制剂业务为龙头，贯彻实施“聚焦差异化”竞争策略，通过加强市场营销、优化客户结构等方式促进业务发展，进一步实现了公司业绩的增长。制剂业务，以自主创新化合物噻唑锌系列（碧氏系列）制剂产品为核心，聚焦重点核心作物，扎实做好技术服务，客户结构不断优化，安全、绿色、高效、高品质的新农品牌形象日益提升；工业品（原药及中间体）业务，聚焦重点产品，五大产品销售额均突破亿元，聚焦优质客户、增强战略合作，战略客户和重点客户占比达90%，有效促进业务增长。3、安全环保 公司秉承“100-1=0”安全理念和“企业可持续源于环境可持续”的环保理念，通过长期培训和实践形成全员共识，把安全管理工作贯彻到生产经营的全过程，做到安全生产，人人有责。2018年度，公司安全管理专业队伍进一步加强，发布安全行为手册，形成行为（状态）观察分享全员参与氛围，强化特殊作业管控，开展隐患专项排查和治理，发现问题及时整改，推进安全生产标准化建设，提升生产的本质安全。环保方面，公司继续加大环保项目的组织实施，不断完善环保设施，确保有效运行，持续推进多项工艺改进，从源头上减少三废的排放量，环境治理成效明显。报告期内，公司完成了三效蒸发项目、浓缩液焚烧项目、MVR装置项目等多项环保设施和节能减排项目的建设，进一步提升公司在安全、环保和职业健康方面的管理能力。4.资本运作 报告期内，公司完成了首次公开发行股票并上市，成功登陆资本市场，本次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，公司成功上市有利于公司积极利用资本市场平台加快发展步伐，推动公司战略目标的实现。浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 966,953,273.54 100%808,332,449.16 100%19.62%分行业 农药行业 948,163,944.72 98.06%786,249,148.88 97.27%20.59%其他 18,789,328.82 1.94%22,083,300.28 2.73%-14.92%分产品 制剂 239,206,190.02 24.74%213,022,075.58 26.35%12.29%原药 199,127,209.96 20.59%171,927,204.03 21.27%15.82%中间体 509,830,544.74 52.73%401,299,869.27 49.65%27.04%其他 18,789,328.82 1.94%22,083,300.28 2.73%-14.92%分地区 国内 583,570,786.91 60.35%539,435,665.12 66.73%8.18%国外 383,382,486.63 39.65%268,896,784.04 33.27%42.58%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 农药行业 948,163,944.72 650,150,406.77 31.43%20.59%20.97%2.12%分产品 制剂 239,206,190.02 121,683,785.77 49.13%12.29%7.09%1.14%浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 原药 199,127,209.96 150,006,689.75 24.67%15.82%18.25%1.60%中间体 509,830,544.74 378,459,931.25 25.77%27.04%26.90%3.70%分地区 国内 579,743,454.22 379,216,699.14 34.59%7.65%8.02%3.64%国外 368,420,490.50 270,933,707.63 26.46%48.73%41.87%0.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 农药行业 销售量注 吨 20,865.53 24,018.91-13.13%生产量 吨 22,135.75 27,478.27-19.44%库存量 吨 2,142.6 2,265.17-5.41%注：销售量不含自用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药行业 650,150,406.77 98.61%555,819,955.94 97.49%16.97%其他 9,177,815.99 1.39%14,325,172.55 2.51%-35.93%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制剂 121,683,785.77 18.46%110,795,251.92 19.43%9.83%原药 150,006,689.75 22.75%132,266,439.17 23.20%13.41%中间体 378,459,931.25 57.40%312,758,264.85 54.86%21.01%其他 9,177,815.99 1.39%14,325,172.55 2.51%-35.93%浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 说明 公司料工费结构如下：项目 2018年 2017年 原材料 79.37%80.09%直接人工 4.22%4.07%制造费用 16.41%15.85%合计 100.00%100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）383,681,083.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.68%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 112,442,369.62 11.63%2 第二名 96,035,817.42 9.93%3 第三名 81,343,000.11 8.41%4 第四名 57,247,679.37 5.92%5 第五名 36,612,217.42 3.79%合计-383,681,083.94 39.68%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）207,649,252.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.62%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额0.00%浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 73,044,687.66 12.18%2 第二名 45,494,253.35 7.58%3 第三名 43,149,343.01 7.19%4 第四名 24,815,054.76 4.14%5 第五名 21,145,914.03 3.53%合计-207,649,252.81 34.62%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 53,093,537.99 45,834,159.15 15.84%无重大变化 管理费用 50,370,010.36 46,387,382.96 8.59%无重大变化 财务费用-5,079,971.72 11,617,615.93-143.73%主要系美元汇率波动所致 研发费用 48,262,744.96 34,504,432.23 39.87%主要系公司加大了研发投入所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发投入主要用于以下方面：（1）持续对毒死蜱、苯肼、噻唑锌水性化制剂等项目进行工艺技