603976_2018_正川股份_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

2018 年年度报告 1/128 公司代码：603976 公司简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司重庆正川医药包装材料股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/128 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邓勇邓勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓勇邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容肖汉容声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案 公司拟以2018年12月31日的股本151,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利12,096,000.00元（含税）。2018年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。该预案已经公司2019年4月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/128 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.128 2018 年年度报告 4/128 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 正川股份、股份公司、股份有限公司、本公司、公司 指 重庆正川医药包装材料股份有限公司 正川投资、控股股东 指 重庆正川投资管理有限公司 正川有限、有限公司 指 重庆市正川玻璃有限公司,2013 年变更为正川股份 实际控制人 指 邓勇先生、其配偶姜惠女士、其儿子邓秋晗先生 永承正好 指 重庆永承正好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）正川永成 指 重庆正川永成医药材料有限公司 滩口玻璃厂 指 重庆市滩口玻璃厂，正川有限前身 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆正川医药包装材料股份有限公司 公司的中文简称 正川股份 公司的外文名称 ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Zhengchuan Pharmapack 公司的法定代表人 邓勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 项 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费世平 王骁 联系地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 电话 023-68349898 023-68349898 传真 023-68349866 023-68349866 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 公司注册地址的邮政编码 400700 公司办公地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 公司办公地址的邮政编码 400700 公司网址 电子信箱 2018 年年度报告 5/128 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 正川股份 603976 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 张凯、曾丽娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 签字的保荐代表人姓名 奚一宇、孙艳萍 持续督导的期间 2017 年 8 月 22 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 595,781,310.17 508,681,599.07 17.12 469,994,516.77 归属于上市公司股东的净利润 82,766,628.40 82,178,387.02 0.72 70,511,326.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,885,912.01 75,784,688.55 8.05 67,268,248.57 经营活动产生的现金流量净额 64,296,750.39 55,849,860.78 15.12 25,717,775.35 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 987,019,273.54 953,932,645.14 3.47 515,053,314.70 总资产 1,126,459,878.28 1,061,719,221.58 6.10 621,054,607.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.55 0.65-15.38 0.62 稀释每股收益（元股）0.55 0.65-15.38 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.54 0.60-10.00 0.59 加权平均净资产收益率（%）8.56 12.17 减少 3.61 个14.57 2018 年年度报告 6/128 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.47 11.23 减少 2.76 个百分点 13.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 156,233,939.84 158,407,640.71 140,209,434.34 140,930,295.28 归属于上市公司股东的净利润 20,841,421.91 26,082,876.71 19,534,046.54 16,308,283.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,733,585.62 25,987,217.18 19,369,817.65 15,795,291.56 经营活动产生的现金流量净额-6,748,181.87 31,276,605.74 26,381,325.71 13,387,000.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-158,560.01 -609,456.71-608,171.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,125,141.29 7,557,093.21 4,393,056.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,555.65 574,361.70 30,500.00 所得税影响额-155,420.54 -1,128,299.73-572,307.85 2018 年年度报告 7/128 合计 880,716.39 6,393,698.47 3,243,077.82 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务一）主营业务 正川股份专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位。公司产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装，主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖。（二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 公司生产所需要主要原辅材料为五水硼砂、石英砂、钾长石、纯碱、铝带、丁基胶塞等，主要燃料动力为电力、天然气和液氧。对于主要燃料动力的天然气和电力，采购价格按照国家的相关规定制定。对于主要原材料，公司制定了采购作业管理办法等规章制度，对公司原材料采购做出了较为详细的规定。为保证原材料质量和控制原材料成本，公司计划交付中心下属采购部、技术中心、质量中心共同负责供应商的选择、评定及相关工作，其中计划交付中心下属采购部是采购作业管理的主管部门，负责具体执行采购作业，技术中心负责编制原料、耐材等技术标准，质量中心负责对原材料质量进行监督管理。对于零星物资，公司坚持“货比三家，择优采购”的原则，并按照询价、议价、比价、定价的工作程序选定供应商；对于单项物资采购金额 5 万元以上的,原则上采取招标或竟价方式采购。2、生产模式 公司实行“按订单生产+少量备货”的生产模式，公司原则上按照订单来组织生产，但对于一些通用性较高，客户需求量较大且相对稳定的产品，为了避免突发性订单导致交货延期，公司会采用适度备货的原则进行生产。3、销售模式 公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式，对国内客户采用直销加经销（买断式经销）模式，对国外客户采用直销的销售模式。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，药品包材与药品之间是互补性产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药玻璃行业并没有明显的周期性特点。药用玻璃属于医药包装领域中应用较早，发展较为成熟的细分行业之一，行业在竞争格局上呈现出大型企业与中小型企业并存、经营分散、竞争充分等特点；现有药用玻璃生产企业中，多2018 年年度报告 8/128 数生产企业总体实力，在技术研发、新产品开发和自动化生产等方面投入不足；公司是国内药用玻璃行业中少数几家同时具备技术、人才、自动化生产和完整产品体系的生产者之一。当前药包行业、医药产业处于一个“大变化”、“大调整”的过渡期，国家在医药产业相继出台了“一致性评价”、“关联审评审批”、“两票制”、“带量采购”等政策。随着国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，尤其是药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化，行业内不能满足质量要求的药用玻璃产品将逐渐退出市场，将使得行业的集中度将进一步提升。而与此同时，通过契合医药玻璃包装行业升级趋势，公司作为国内少数掌握中硼管制瓶生产技术的企业，将有望因此受益。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）生产环节完整的优势 药用玻璃管制瓶的生产要经过制管、制瓶两道环节，对行业内大多数企业而言，通常仅专业从事制管业务或者专业从事制瓶业务。公司同时进行制管、制瓶一体化生产，这不仅降低了公司玻管采购成本、扩大了盈利空间，而且产品生产不受外购玻管供给的限制，快速满足客户的需要，也有助于公司控制玻管质量、提高产品品质。此外，为向客户提供更完整的服务，公司还生产部分药用玻璃管制瓶瓶盖。因此，从制管、制瓶到生产瓶盖，公司能够在较高程度上形成完整的生产环节，满足客户对药用包装材料的个性化需求。（二）品牌优势 公司所属的药包材行业属于大消费类行业，品牌是行业内企业的核心竞争力之一，公司拥有的“正川”字号经过近二十年的发展，逐渐为客户、供应商和社会公众认同与熟识，成为公司一笔宝贵的财富。（三）市场优势 公司拥有全国性的销售服务网络，已与全国超过三百家客户建立了长期友好的合作关系，包括多家大中型医药生产企业。药包材行业的特点之一是存在渠道壁垒，即考虑到药品安全性及相容性验证等因素，客户一般不会轻易更换药包材供应商，因此，完善的销售渠道使得公司具备了较大的竞争优势。（四）研发优势 公司一贯重视药用玻璃管制瓶和药用瓶盖的研发投入，并已建立较为完善的技术创新体系。报告期内，公司拥有专利技术 31 项，其中发明专利 2 项。（五）规模优势 公司现为国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一，拥有超过 700 台制瓶机，药用玻璃管制瓶年产能 70 亿只、药用瓶盖 30 亿只，是行业内规模最大的药用玻璃管制瓶生产企业之一。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，根据公司“砥砺前行、乘势而上”的年度经营指导思想，结合外部市场竞争环境的2018 年年度报告 9/128 变化，公司重点推进了中硼产品市场拓展、生产基础设施建设、信息化系统优化与整合、现场 5S改善、企业文化活动等工作，并取得较好的成效。报告期内公司主要完成了以下工作：（一）中硼产品市场拓展工作取得成效 面对国家不断出台的医药产业政策对医药包装行业的冲击，公司在 2018 年进一步增强了中硼开发团队的人员配置，并整合内部技术、质量、生产、检测试验部门人员参与中硼市场开发，成立中硼产品技术研发团队，引进国外进口的先进生产设备，中硼产品性能和生产技术水平得到一定提升，成功开发多家中硼新客户，并组织开展了多场面向目标客户的技术交流研讨会议，公司中硼产品品牌知名度稳步提升。（二）生产基础设施硬件水平再上台阶 公司研发大楼于 2018 年 11 月装修完工，在正川永成落成启用，随着正川永成厂区的建设进程，公司的基础设施建设、车间硬件水平均达到行业一流，同时投入的先进进口检测试验设备，为内部生产、工艺技术分析提供了更快、更准确的检测试验数据；与此同时，正川永成立体库房、实验室陆续建成投用，公司基础设施硬件的提升将更好的为各项生产、研发工作提供服务和保障、支撑公司产品升级策略的实施。（三）信息化办公系统进行了优化整合 2018 年公司完成了 ERP 系统优化工作，ERP 系统基本实现了业务、财务一体化；引进金蝶人力资源信息化系统，提高了人力资源基础工作效率和工作质量；引进金蝶云之家系统，集成了行政审批流程、ERP 业务审批流程和人力资源流程，进一步提高了运营效率。（四）启动现场 5S 改善项目 2018 年 1 季度，公司启动了 5S 改善项目，聘请外部精益改善专家辅导，成立了 8 个 5S 改善小组，各小组改善工作均达到年初既定目标。（五）开展系列企业文化活动 2018 年公司策划举办了 30 周年庆典活动，并对 30 年来为公司发展作出卓越贡献的员工进行了表彰，对优秀供应商和客户进行了感谢，加强了企业凝聚力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 59,578 万元，比上年同期上涨 17.12%；利润总额 9,401 万元，比上年同期下降了3.04%；实现归属于母公司所有者的净利润8,277万元，比上年同期上涨0.72%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 595,781,310.17 508,681,599.07 17.12 营业成本 424,982,253.81 347,673,845.24 22.24 销售费用 35,909,212.40 30,468,867.41 17.86 管理费用 38,657,518.17 34,695,249.11 11.42 研发费用 2,898,714.01 31,114.28 9,216.35 财务费用-13,339,185.16-1,992,586.97 569.44 2018 年年度报告 10/128 经营活动产生的现金流量净额 64,296,750.39 55,849,860.78 15.12 投资活动产生的现金流量净额-69,194,916.13-39,429,810.20 75.49 筹资活动产生的现金流量净额-49,680,000.00 340,828,119.25-114.58 情况说明：1、研发费用：主要系研发投入增加。2、财务费用：公司利用闲置募集资金及自有资金进行定期存款，利息收入增加，财务费用减少 3、投资活动产生的现金流量净额：主要系 2017 年 8 月募集资金汇入后，支付固定资产投资多使用现金，而前期多使用承况汇票支付。4、筹资活动产生的现金流量净额：主要系 2017 年有募集资金汇入，2018 年派发金红利 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年度，公司实现营业收入 59,578 万元，比上年同期增长 17.12%；营业成本为 42,498 万元，比上年同期上升 22.24%，主要是因为收入增加带来的成本增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药制造业 593,077,427.92 424,126,998.54 28.49 16.92 22.09 减少 3.03 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）硼硅玻璃管制瓶 247,382,945.63 173,460,404.01 29.88 0.23 7.40 减少 4.68 个百分点 钠钙玻璃管制瓶 254,732,774.66 180,216,626.01 29.25 35.52 37.90 减少 1.22 个百分点 瓶盖 90,055,902.81 69,601,357.41 22.71 26.21 28.09 减少 1.13 个百分点 其他 905,804.82 848,611.11 6.31 -18.15 0.61 减少 17.47 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 90,011,854.54 63,178,349.92 29.81 60.91 72.91 减少 4.87 个百分点 华北地区 24,734,886.86 18,988,445.79 23.23 29.05 35.2 减少 3.5 个百2018 年年度报告 11/128 分点 华东地区 107,195,597.12 75,948,476.97 29.15 36.13 38.07 减少 0.99 个百分点 华南地区 201,585,359.84 127,318,229.34 36.84 7.66 10.83 减少 1.81 个百分点 华中地区 64,638,955.09 47,386,312.58 26.69 9.06 12.94 减少 2.52 个百分点 西北地区 14,212,439.64 9,685,692.32 31.85 27.25 31.48 减少 2.19 个百分点 西南地区 89,277,135.92 81,029,537.09 9.24 -5.79 5.07 减少 9.38 个百分点 国外 1,421,198.91 591,954.52 58.35 50.10 27.28 增加 7.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司市场开拓情况良好，实现主营业务收入 59,308 万元，比上年同期上涨 16.92%。主要系东北地区原有客户持续增量、华东地区新增 20 余家客户。同时，2018 年国外客户送样较往上年增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）硼硅玻璃管制瓶 264,372.68 255,907.42 59,907.26-0.7-1.53 21.95 钠钙玻璃管制瓶 416,788.25 443,783.66 61,109.19 15.36 36.87-27.26 瓶盖 234,626.80 231,005.82 43,104.74 24.69 33.24 8.28 单位为万支。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医药制造业 原材料 114,778,962.27 26.79 85,063,706.99 24.53 34.93 表后说明 燃料动力 116,264,081.16 27.35 102,956,054.60 29.69 12.93 人工成本 98,668,518.94 23.17 86,195,204.23 24.86 14.47 包装物及辅料 49,508,669.74 11.64 35,098,974.75 10.12 41.05 表后说明 折旧及摊销 40,363,291.29 9.49 33,774,410.47 9.74 19.51 其他费用 3,694,864.02 1.57 3,639,050.27 1.05 1.53 2018 年年度报告 12/128 合计 423,278,387.43 100.00 346,727,401.30 100.00 22.08 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 硼硅玻璃管制瓶 原材料 32,696,059.79 18.85 29,217,003.35 17.99 11.91 燃料动力 56,445,680.45 32.54 56,719,714.10 34.92-0.48 人工成本 40,908,057.88 23.58 38,516,980.68 23.71 6.21 包装物及辅料 21,769,532.59 12.55 17,423,982.78 10.73 24.94 折旧及摊销 20,864,187.37 12.03 19,428,946.33 11.96 7.39 其他费用 776,885.93 0.45 1,111,687.00 0.68-30.12 表后说明 小计 173,460,404.01 100.00 162,418,314.24 100.00 6.80 钠钙玻璃管制瓶 原材料 31,412,924.82 17.43 20,482,737.75 15.67 53.36 表后说明 燃料动力 57,336,844.86 31.82 44,467,930.70 34.03 28.94 人工成本 47,339,038.48 26.27 38,937,218.14 29.80 21.58 包装物及辅料 24,600,830.49 13.65 14,484,953.62 11.08 69.84 表后说明 折旧及摊销 17,656,608.07 9.80 11,456,342.76 8.77 54.12 表后说明 其他费用 1,870,379.29 1.04 854,019.86 0.65 119.01 表后说明 小计 180,216,626.01 100.00 130,683,202.83 100.00 37.90 瓶盖 原材料 50,669,977.66 71.45 35,302,134.61 66.07 43.53 表后说明 燃料动力 2,481,555.86 3.50 1,689,171.20 3.16 46.91 表后说明 人工成本 10,421,422.57 14.69 8,720,762.37 16.32 19.5 包装物及辅料 3,138,306.67 4.43 3,183,012.63 5.96-1.4 折旧及摊销 1,842,495.85 2.60 2,863,219.58 5.36-36.65 表后说明 其他费用 1,047,598.80 3.34 1,671,788.05 3.13-37.34 表后说明 小计 69,601,357.41 100.00 53,430,088.44 100.00 30.27 其他 其他产品成本 848,611.11 100.00 843,464.79 100.00 0.61 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1、医药制造业 原材料：主要系瓶盖产销量增加，进而使得瓶盖原材料成本占比提高，且原材料胶塞、石英砂价格上涨。2、医药制造业 包装物及辅料：主要系产销量增加使得包装耗用增加，且受到纸箱价格上涨影响。3、硼硅玻璃管制瓶 其他费用：主要系窑炉维修费用增加。4、钠钙玻璃管制瓶 原材料：主要系产量增加的同时原料价格上涨，导致原材料成本增加。5、钠钙玻璃管制瓶 包装物及辅料：主要系产量增加的同时纸箱价格上涨，导致包装成本增加。6、钠钙玻璃管制瓶 折旧及摊销：主要系销量增加使得分摊更多折旧及摊销费用，且固定资产增加。7、钠钙玻璃管制瓶 其他费用：主要系窑炉维修费用增加。8、瓶盖 原材料：主要系瓶盖产量、销量增加，导致各原料成本耗用增加。9、瓶盖 燃料动力：主要系瓶盖产量、销量增加，导致各电力成本耗用增加。2018 年年度报告 13/128 10、瓶盖 折旧及摊销：主要系瓶盖前期部分设备折旧到期。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 18,861.28 万元，占年度销售总额 27.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 15,209.17 万元，占年度采购总额 50.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 2018 年 2017 年 比上年增减（%）销售费用 35,909,212.40 30,468,867.41 17.86 管理费用 38,657,518.17 34,695,249.11 11.42 财务费用-13,339,185.16-1,992,586.97 569.44 合计 61,227,545.41 63,171,529.55-3.08 说明：公司利用闲置募集资金和自有资金进行定期存款，利息收入增加，财务费用减少。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 31,101,294.39 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 31,101,294.39 研发投入总额占营业收入比例（%）5.22 公司研发人员的数量 189 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.15 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上期数 增减比例（%）2018 年年度报告 14/128 经营活动产生的现金流量净额 64,296,750.39 55,849,860.78 15.12 投资活动产生的现金流量净额-69,194,916.13-39,429,810.20 75.49 筹资活动产生的现金流量净额-49,680,000.00 340,828,119.25-114.58 说明：（1）投资活动：2017 年 8 月 IPO 募集资金到位后，募集项目多用募集资金支付，而 2017 年 8 月以前多用承兑汇票支付，反应为 2018 年投资活动产生的现金流量净额高于 2017 年。（2）筹资活动：2017 年 8 月 IPO 募集资金入账。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据及应收账款 220,293,175.80 19.56 167,454,402.92 15.77 31.55 表后说明 应收利息及其他应收款 3,879,609.48 0.34 1,047,270.37 0.10 270.45 表后说明 其他流动资产 504,246.69 0.04 5,992,350.00 0.56-91.59 表后说明 在建工程 44,630,014.49 3.96 9,079,657.03 0.86 391.54 表后说明 无形资产 43,887,338.00 3.90 30,330,831.64 2.86 44.70 表后说明 递延所得税资产 1,718,691.44 0.15 1,015,800.65 0.10 69.20 表后说明 其他说明 1、应收票据及应收账款：主要系销售收入增加，以及部份客户付款期调整延长。2、应收利息及其他应收款：主要系预估利息收入、货运公司保证金增加。3、其他流动资产：主要系正川永成陆续投产，销售收入增加，留抵增值税减少。4、在建工程：主要系 2018 年工程项目较多，主要为永成立体库项目、研发楼项目、CD 区项目等。5、无形资产：主要系 2018 年永成新购土地。6、递延所得税资产：主要系 2018 年资产减值增加、应收账款减值。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2018 年年度报告 15/128 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 参见本报告“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。医疗器械行业经营性信息分析医疗器械行业经营性信息分析 1 报告期内新增注册证或备案凭证整体情况报告期内新增注册证或备案凭证整体情况 适用 不适用 说明：实行关联审评后，药包材由单独审批改为在审批药品注册申请时一并审评审批，管理部门不再单独核发相关注册批准证明文件。2 报告期内新增注册证或备案凭证具体情况报告期内新增注册证或备案凭证具体情况 适用 不适用 3 报告期内失效注册证或备案凭证具体情况报告期内失效注册证或备案凭证具体情况 适用 不适用 4 报告期内公司主要产品基本信息报告期内公司主要产品基本信息 适用 不适用 5 报告期内公司主要产品基本信息报告期内公司主要产品基本信息 适用 不适用 6 报告期内报告期内按按应用应用领域划分的主营业务领域划分的主营业务盈利情况盈利情况 适用 不适用 7 报告期内研发投入整体情况报告期内研发投入整体情况 适用 不适用 8 报告期内主要研发项目具体情况报告期内主要研发项目具体情况 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2018 年年度报告 16/128 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司拥有重庆正川永成医药材料有限公司一家全资子公司，系公司 2013 年 8 月设立，经营范围为制造、加工、销售：药用玻璃制品及瓶盖、玻璃仪器及制品、药用包装塑料制品、药用包装铝铂；药用包装技术服务，货物进出口。截至报告期末，正川永成总资产 43,994.13 万元，净资产 37,360.80 万元；报告期内，实现营业收入 20,834.99 万元，较上年增长 52.08%，净利润 2708.20 万元，较上年增长 136.52%。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，药品包材与药品之间是互补性产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药玻璃行业并没有明显的周期性特点。药用玻璃属于医药包装领域中应用较早，发展较为成熟的细分行业之一，行业在竞争格局上呈现出大型企业与中小型企业并存、经营分散、竞争充分等特点。有药用玻璃生产企业中，多数生产企业总体实力，在技术研发、新产品开发、环保和自动化生产等方面投入不足；公司是国内药用玻璃行业中少数几家同时具备技术、人才、自动化生产和完整