603855_2018_华荣股份_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

2018 年年度报告 1/196 公司代码：603855 公司简称：华荣股份 华荣科技股份有限公司华荣科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公公司司全体董事出全体董事出席席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡志荣胡志荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙立孙立及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓汪晓敏敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司拟以 2018 年 12月 31 日总股本 331,070,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计拟派发现金红利人民币 6,621.4 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告第四节“经营情况讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 2018 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 华荣股份/公司/本公司 指 华荣科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 胡志荣 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）宏益博瑞 指 宁波宏益博瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）(原名：上海宏益博瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙），于 2018 年7 月 25 日变更为现名称)汇石鼎元 指 上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华荣科技股份有限公司 公司的中文简称 华荣股份 公司的外文名称 Warom Technology Incorporated Company 公司的外文名称缩写 Warom Incorporated 公司的法定代表人 胡志荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑晓荣 宋宗斌 联系地址 嘉定区宝钱公路555号 嘉定区宝钱公路555号 电话 021-59999999 021-59999999 传真 021-39977000 021-39977562 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区宝钱公路555号 公司注册地址的邮政编码 201808 公司办公地址 上海市嘉定区宝钱公路555号 2018 年年度报告 5/196 公司办公地址的邮政编码 201808 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华荣股份 603855 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京东路 61 号 9 楼 签字会计师姓名 翟小民、印爱杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼 签字的保荐代表人姓名 阎华通、姚文良 持续督导的期间 2017 年 5 月至 2019 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,631,278,915.10 1,479,452,097.65 10.26 1,200,448,744.69 归属于上市公司股东的净利润 152,358,664.83 126,104,624.60 20.82 113,213,259.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,658,296.97 111,446,681.98 12.75 109,371,538.26 经营活动产生的现金流量净额 201,230,056.40 132,986,142.18 51.32 181,825,695.24 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增2016年末 2018 年年度报告 6/196 减（%）归属于上市公司股东的净资产 1,442,847,366.21 1,421,104,942.62 1.53 798,151,280.99 总资产 2,533,138,577.47 2,400,011,272.93 5.55 1,865,933,399.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.46 0.43 6.98 0.46 稀释每股收益（元股）0.46 0.43 6.98 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.38 0.38 0.00 0.44 加权平均净资产收益率（%）10.44 11.06 减少0.62个百分点 14.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.61 9.78 减少1.17个百分点 14.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 286,791,696.10 385,205,944.04 401,169,356.39 558,111,918.57 归属于上市公司股东的净利润 21,155,290.94 34,278,003.31 47,520,393.73 49,404,976.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,724,998.33 23,863,554.75 38,217,932.06 44,851,811.83 经营活动产生的现金流量净额-45,668,927.54 28,268,804.02 48,926,784.24 169,703,395.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7/196 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-72,383.37 -340,039.35-1,249,458.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,805,591.50 13,394,493.43 5,053,338.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 780,234.67 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-325,422.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,854,410.93 2,301,839.00 881,190.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2018 年年度报告 8/196 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,084,025.31 -144,878.92-165,397.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,600,746.03 2,033,224.21 少数股东权益影响额-385,880.72 所得税影响额-4,640,953.57 -2,586,695.75-677,950.83 合计 26,700,367.86 14,657,942.62 3,841,721.39 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 111,703,552.44 864,267.70 0.00 合计 111,703,552.44 864,267.70 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务 公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商，报告期内主要从事防爆电器、专业照明设备等产品的研发、生产和销售。公司凭借较强的研发设计能力、生产制造能力、营销服务能力和安全可靠的产品质量，已成为国内防爆电器行业、专业照明行业的领导企业之一，并担任中国电器工业协会防爆电器分会理事长单位、上海照明电器行业协会副会长单位。公司主要产品为厂用防爆电器、矿用防爆电器和专业照明设备。经过多年的发展，公司产品链不断拓展、延伸，已经形成了产品类别齐全、规格型号众多的产品系列，小到防爆接线盒、防爆开关，大到防爆开关柜、正压防爆分析屋，各类防爆电器、专业照明产品共 50 多个大类，300余种不同系列，千余种不同型号规格。依托多年积累形成的研发设计能力、生产制造能力，公司能够为客户提供全面的产品配套、个性化的定制设计以及全方位的防爆电器、专业照明整体解决方案，产品广泛应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的危险作业环境及配套厂区以及公安、消防、铁路、港口、场馆等需要专业照明设备的领域，在业内享有良好的口碑和较高的声誉。2018 年年度报告 9/196 近年基于自身战略发展考虑，在巩固和加强防爆电器、专业照明领域的领先地位的同时，也积极探索其他与公司主营业务相关的具有发展潜力的业务领域，实现公司业务的适当延伸，逐步进入了光伏新能源领域。（二）经营模式 本公司拥有独立完整的采购、生产、销售体系，根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。公司采取事业部制管理体制，各事业部均具有各自独立、完整的采购、生产和销售体系。1、采购模式 公司按照 ISO9001:2008 国际质量管理体系要求制定了规范的采购流程，主要包括：公司各事业部下属技术部负责提供产品的采购技术文件、检验标准和相关资料；制造部负责提供“采购申请单”；采购部采用各种比价方法和招标的方式，负责执行具体的采购活动；品管部负责采购原材料的进货检验和验证，保证采购原材料符合技术标准、质量标准的要求。公司各事业部均采取合格供应商制度，由下属采购部通过现场考察、样品和资质文件审查等方式进行筛选并确定合格供应商名单，并与之签订年度框架协议书，公司优先从合格供应商名单中选择供应商进行采购。目前，公司拥有着一支长期稳定、信誉良好的供应商队伍。2、生产模式 公司遵循“以市场为导向”的理念，采取以销定产、适度库存备货相结合的生产模式，由各个事业部下属生产计划室根据销售部门的订单情况并综合考虑月度备货计划和库存情况，确定产品工艺、技术图纸，制定原材料及配件采购计划、生产计划并予以分解下达，安排各车间组织生产。公司部分产品的电镀、喷塑、焊接、部分机加工等非关键性工艺环节采用外协生产模式，由外协厂商完成。3、销售模式 经过多年发展，公司在全国范围内建立了较为完备的销售服务体系，并形成以业务发展商协助销售为主、公司自主销售为辅的销售模式，具体情况如下：（1）销售战略、管理和技术支持 2018 年年度报告 10/196 公司管理层根据国内经济形势、行业总体发展等因素制定销售业务的宏观战略规划，并由各个事业部根据各自产品和所处细分市场实际情况予以细化执行，具体而言，公司各事业部根据管理层制定的宏观战略规划，结合销售部门、服务部门的客户信息反馈、市场动态收集，对总体销售目标进行分解，进而制定具有可行性的详细销售计划，并及时进行营销数据统计分析，对销售计划及时进行完善。公司各事业部下属销售部门根据销售区划开展业务，对不同区域的业务发展商提供产品推介、投标服务和选型报价等技术支持，辅助业务发展商进行市场开拓、客户关系维护，并进行合同签订、生产安排跟进、项目结算等业务活动。销售部门还定期收集市场动态、客户需求等信息，对客户采购、款项结算以及业务发展商业绩等情况进行统计分析。由于防爆电器、专业照明设备的技术性强，选型配套、安装调试和售后服务的要求高，公司在招投标、直接协商等环节中与业务发展商开展合作，并在达成销售意向过程中与客户就产品性能要求、质量标准等环节直接进行沟通，更有利于为客户提供高品质的营销服务，进而提升客户认可度和市场竞争力。（2）市场开拓与业务发展商制度 公司产品涉及厂用防爆电器、矿用防爆电器、专业照明设备等多个领域，下游客户数量众多、地域和行业分布非常广泛，仅仅依靠公司自身力量和资源难以有效地开拓市场和促进业务发展。因此，公司在多年经营实践中，逐步摸索并形成了一套制度健全、组织完整、高效稳定、符合行业和公司实际情况的业务发展商制度，该制度是公司成为国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商的重要基石。公司所采取的业务发展商制度是指以支付业务费用的方式，选择特定自然人作为业务发展商，形成正式、长期的合作发展关系，并制定一系列市场拓展的业务流程和内部管控等方面的程序，由公司指导和规范业务发展商的市场拓展、客户维护行为，并使其协助公司达成交易，由公司将产品直销给客户，并由客户直接向公司支付货款，从而达到减少中间环节的一种特定的直销模式。（三）行业情况 1、防爆电器行业（1）防爆电器行业概述 2018 年年度报告 11/196 从全球角度看，防爆电器行业的诞生、发展与特定国家、地区的工业化程度紧密相关，发达国家和地区的防爆电器行业发展已经较为成熟，而随着中国、俄罗斯、巴西等新兴市场国家对石油、天然气、煤炭等能源需求不断增长，以及新的能源资源不断被勘探开发，新兴市场将成为未来全球防爆电器市场增长的主要推动力。国内方面，我国防爆电器行业起步于 20 世纪 50 年代，经历了 50 多年的发展历程，现已形成了市场化程度较高的市场环境和较完整的研发、设计、标准、制造和检测体系。尤其是改革开放后，石油、化工、煤炭、交通、纺织、冶金、粮油加工等工业的高速发展，带动了防爆电器工业的发展。近年来虽然我国经济增速有所放缓，但是整体上仍然保持了较快的发展趋势，对能源的需求持续增长，石油、化工、煤炭等相关行业仍然在国民经济中占据重要地位。同时，煤炭、石油、化工行业对安全生产和生产效率越来越重视，对防爆电器产品的需求保持增长，以上因素共同推动了防爆电器行业的长期可持续发展。（2）防爆电器行业市场前景 总体而言，国内防爆电器行业的发展趋势与我国整体经济发展趋势的关联性较强，随着改革开放以来我国经济整体持续发展，国内防爆电器行业也迎来快速发展期，目前我国防爆电器行业产品的品种结构基本齐全，各种容量等级、各种防护条件、各种使用环境的防爆电器产品以及按照中国标准和其他国家、地区标准的防爆电器产品均能生产，基本上可以满足我国煤炭、石油、化工等行业发展的需要，其中部分产品实现境外出口。2、专业照明行业（1）专业照明行业概述 专业照明设备指应用于特殊环境下的照明设备，又称特殊环境照明设备，该种设备能满足客户在强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下对特种配光、信号、应急等提出的特殊照明要求。作为照明行业的重要组成部分，专业照明行业在各行各业中发挥了重要作用，产品广泛应用于电力、公安、消防、部队、铁路、港口、场馆等领域。2018 年年度报告 12/196 1978 年以前，中国照明市场尚未实现细分。在电力、铁路等特殊环境领域应用的产品与民用照明产品差异不大，国内尚未出现专门的专业照明企业。上世纪 90 年代后，随着外资照明品牌进入中国市场，中国专业照明市场开始进入缓慢发展阶段，市场几乎为外资品牌所垄断。2000 年以来，中国经济持续稳定增长，为专业照明行业的发展提供了良好的发展环境。目前，专业照明行业正朝着专业化、细分化方向发展，产品开发与市场营销都更加专业化，市场竞争由外资品牌的绝对优势开始走向多元化竞争。（2）行业市场前景 近年来，随着世界经济发展的逐渐平稳以及中国经济步入中高速增长的“新常态”，并在我国加大节能环保照明力度的有力推动下，我国专业照明行业市场保持了持续增长的整体趋势。根据工信部印发的轻工业发展规划（2016-2020 年），未来国家将推动照明电器工业向高品质、绿色化、智能化方向发展，积极推动智能照明技术研发及应用，结合智能家居、智慧城市，重点发展适应各种照明应用场所需要的高技术含量和附加值的 LED 照明产品。伴随着“中国逐步淘汰白炽灯路线图”规定的白炽灯淘汰时点的到来和 LED 照明技术的发展和应用，LED 照明有望成为未来照明设备的主流，我国照明市场将迎来一波更换 LED 灯的高峰期，从而为专业照明市场带来新的发展契机。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产品优势（1）丰富全面的产品系列 由于存在易燃易爆气体的危险作业环境、需要采用专业照明设备的特殊应用场景的情况较为复杂多样，因此适用于上述特定条件下的防爆电器、专业照明产品往往需要根据实际使用环境的不同进行有针对性的选型搭配或定制设计。以防爆电器产品为例，在产品选型时，根据不同防爆原理，其类别可分为隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、油浸型、充砂型、n 型、浇封型等，同时还需要考虑到爆炸性气体的类别、电器设备的最高表面温度等多种因素。2018 年年度报告 13/196 作为国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商，公司经过多年的发展，产品链不断拓展、延伸，已经形成了产品类别齐全、规格型号众多的产品系列，小到防爆接线盒、防爆开关，大到防爆风机、正压防爆分析屋，各类防爆电器、专业照明产品共 50 多个大类，300 余种不同系列，千余种不同型号规格。依托出众的产品研发能力和生产制造能力，公司能够为客户提供全面的产品配套、个性化的定制服务以及全方位的防爆电器、专业照明整体解决方案，具备良好的整体兼容性。公司产品广泛应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的危险作业环境及配套厂区以及公安、消防、部队、铁路、港口、场馆等需要专业照明设备的领域，公司品牌“WAROM”连续多年被评为“上海市著名商标”，在业内享有良好的口碑和较高的声誉。（2）稳定可靠的产品质量 由于防爆电器设备主要应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的场所，任何产品质量问题都可能导致严重的生产安全事故，威胁作业人员的人身安全和相关企业的财产安全，因此防爆电器行业下游客户对防爆电器产品的电气性能、安全性高度重视。公司自成立以来，始终将保证长期稳定供应高品质产品作为经营发展的根本基础，在采购、生产和研发设计等各个环节建立了完整的质量控制和检测体系。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系（AAA）认证等一系列认证，同时多项产品取得了欧盟 CE 认证、中国船级社 CCS 认证等权威产品质量认证。此外，公司检测中心被认定为中国石油和化学工业联合会“石油和化工企业质量检验机构（A 级）”，公司还先后获得了国家质检总局“中国出口产品质量安全示范企业”、中国质量检验协会“全国防爆行业质量领先品牌”等诸多荣誉。2、客户资源优势 公司防爆电器产品属于保障石油、化工、煤矿、天然气等领域安全生产的重要电气设备，因此上述领域客户对于防爆电器供应商的产品质量、技术水平、营销服务能力以及公司品牌、生产规模、产品历史安全记录等方面均高度关注。为了加强生产安全，降低设备采购风险和供应商识别成本，上述领域客户近年来积极推行设备供应链、合格供应商认证等采购管理体制，通过对企业、产品的测评，确定符合要求的防爆电器供应商，并在今后优先从其处采购防爆电器设备，与防爆电器供应商形成了更为密切的合作关系。2018 年年度报告 14/196 本公司自成立以来，坚持以可靠的产品质量以及不断完善的售后服务，赢得了客户信任。公司防爆电器领域的主要客户包括中国石油、中国石化、国家电网等相关领域内的大型企业或其下属子公司。经过多年合作，公司已经与主要客户间建立了密切的合作关系，为未来发展奠定了扎实基础。3、研发优势 研发设备方面，公司检测中心被认定为中国石油和化学工业协会“石油和化学企业质量检验机构（A 级）”，配备了光谱分析仪、分布光度计、高精度影像测量仪、防护实验室、危机液压万能试验机等各类试验检测设备，能够完成针焰、盐雾、冲击、玻璃应力等在内的各项试验。研发团队方面，公司厂用防爆电器、能源电气、专业照明等各个事业部均下设独立的研发部门，专业从事新产品开发和基础性技术研究的工作。截至 2016 年，公司已经形成了一支人数合计达到 240 人的专业研发技术队伍，专业学科领域涉及电器、机械、自动化控制、化学腐蚀、计算机、通讯、机械工艺、铸造、测量、照明等，其中多名技术骨干还参与了国内行业标准的起草制定工作。依托专业的研发设备和研发团队，公司在防爆电器、专业照明领域取得了多项发明专利、实用新型专利等研发成果，并于 2012 年和 2015 年连续被认定为上海市高新技术企业。同时，公司也是中国技术标准协会成员单位、国家标准化委员会委员、国家防爆标准委员会委员、国际电工委员会 IECEx 防爆标志委员会委员、国家 GB3836 系列防爆标准的起草、修订单位。4、营销服务优势 防爆电器及专业照明设备的正常工作和产品安全是一项系统工程，除了需要产品研发设计、制造检验环节外，选型安装、维护检修等后续服务环节也起到十分重要的作用。随着我国防爆电气标准化工作的发展及加强与国际标准接轨的需要，我国防爆电气标准也由过去的产品制造检验标准为主的状况，逐步演变为包括制造检验、场所划分、选型安装和维护检修等标准组成的完整的防爆电气安全标准体系。自成立以来，公司始终高度重视产品的使用安全和客户体验，并以提供快速、准确、优势的客户服务为宗旨，能够对客户各类售后服务需求进行快速响应，增强客户对公司品牌的认同，为后续业务合作创造机会。2018 年年度报告 15/196 5、规模优势 较为突出的规模优势使得公司在采购、销售的议价能力、供应商管理、客户关系开拓和维护方面具备更有利的市场地位，并在研发设计投入、营销服务网络建设等方面具有更高的投入产出比，同时也为公司在招投标、询价谈判等市场竞争中处于一定优势地位。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年度，公司董事会及经营管理层紧抓公司发展的核心竞争力，在巩固原有市场的基础上，继续加大海外市场开拓、营销网络建设和新的产品开发，持续推进全球品牌战略，加强境外销售渠道部署；同时升级内部管理，公司正在打造智能协同管理平台、营销信息管理平台和技术研发管理平台等，力求将内部管理提升为高效率、低成本和好品质的智能管理系统。公司总体保持主营业务稳定、健康、持续发展。2018 年度，公司各项业务稳步发展，全年实现营业收入 163,127.89 万元，较 2017 年增加10.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,235.87 万元，较 2017 年度增加 20.82%。2018 年度公司主要工作如下：1、境内外投资设立全资或控股子公司，拓展海内外市场 通过多年的不断尝试和探索，公司在开拓境内外市场过程中，针对不同的市场区域，从人员配备、产品开发、形象展示等方面摸索出了不同的销售模式。2018 年 1 月，公司根据经营发展需要，与上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）共同投资设立上海融和华荣新能源科技有限公司。同月，公司在香港设立的全资子公司华荣科技（香港）有限公司完成了注册登记事宜，并取得了公司注册证明书和商业登记证。同月，公司全资子公司华荣科技中东有限公司以自有资金出资 51 万美金，在阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区设立合资公司华荣科技中东北非有限公司。2018 年 6 月，公司的控股子公司上海融和华荣新能源科技有限公司全资收购了德州益太锡电力有限公司 100%股权。同月，公司结合当前行业发展趋势，投资设立控股子公司华荣光电科技有限公司。公司积极进行海内外投资布局，在境内外投资设立全资或控股子公司，通过合资、合作形式，充分发挥合作各方的资源优势，对公司业务发展和业绩提升产生积极影响，是公司做大做强的战略举措，有利于帮助实现公司发展目标，形成新的利润增长点。2018 年年度报告 16/196 2、完善内控制度，强化规范治理水平 报告期内，为了进一步建立、健全公司内部控制制度，确保股东大会、董事会和监事会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造董事、监事、高管了解并履行职责的环境，公司将进一步修订并新增了相关制度。同时，严格按照国家有关法律、法规及规章制度要求，履行信息披露职责，致力于建立良好的投资者关系，保证企业规范运作，树立良好公众公司形象。3、打造智能管理系统，提升内部管理 报告期内，公司持续推进和加强内部管理，不断优化组织结构，提高运营效率。在内部管理上，公司运用网络智能系统，正在打造一套包括智能协同管理、营销信息管理、技术研发管理等平台在内的一系列管理系统，通过横向、纵向的持续关注、共同讨论、最终决策，实现从采购、研发到生产、销售，从质量把控到成本核算等每一环节都能随时跟踪和控制，并且资源共享，避免浪费，最终实现高效率、低成本、好品质的内部管理系统。4、加强安全管理与环保治理，确保公司正常运营 公司始终重视安全生产、环保工作，认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规及文件精神，开展全员参与的安全风险防范与控制，不定期组织安全生产培训，定期组织安全隐患排查，通过大量细致的工作，建立了一套适合本公司特点的管理模式，增强了公司整体防范安全事故的能力。环保治理方面，公司对工业固体危险废物、危险液体等委托有资质的单位进行环保处理，废气、粉尘等按照国家标准排放，在此基础上，继续通过设备、设施升级以及管理提升等有效措施和手段，完成了对废气、粉尘治理设施以及工业废水重金属监测的升级改造。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年度，公司各项业务稳步发展，全年实现营业收入 163,127.89 万元，较 2017 年增加10.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,235.87 万元，较 2017 年度增加 20.82%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,631,278,915.10 1,479,452,097.65 10.26 营业成本 768,742,577.73 728,485,259.82 5.53 销售费用 610,557,923.93 459,809,373.21 32.79 2018 年年度报告 17/196 管理费用 56,365,296.79 50,119,597.57 12.46 研发费用 53,974,266.94 47,291,948.17 14.13 财务费用-2,011,807.70 8,223,707.67-124.46 经营活动产生的现金流量净额 201,230,056.40 132,986,142.18 51.32 投资活动产生的现金流量净额-84,846,488.38-289,922,560.13-70.73 筹资活动产生的现金流量净额-116,579,071.89 257,637,413.70-145.25 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）专用设备制造业 137,118.85 57,339.37 58.18 13.52 15.10 减少 0.57个百分点 电站运营 199.89 64.48 67.74 建筑安装 19,212.77 16,157.43 15.90-14.56-21.30 增加 7.21个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）厂用防爆产品 99,047.97 39,486.24 60.13 18.96 21.31 减少 0.77个百分点 矿用防爆产品 13,537.63 9,096.68 32.80 30.55 29.82 增加 0.38个百分点 专业照明产品 21,742.61 7,171.51 67.02-8.51-9.79 增加 0.47个百分点 其他产品 2,790.64 1,584.94 43.21-17.65-31.36 增加 11.34个百分点 电站运营 199.89 64.48 67.74 建筑安装 19,212.77 16,157.43 15.90-14.56-21.30 增加 7.21个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 139,664.78 66,874.23 52.12 9.05 4.54 增加 2.07个百分点 境外 16,866.73 6,687.05 60.35 10.92 4.88 增加 2.28个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2018 年年度报告 18/196 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）厂用防爆产品 4,460,021 4,297,546 1,659,680 19.71 21.26 22.72 矿用防爆产品 71,444 71,374 35,058-2.67 21.88-8.37 专业照明产品 331,266 298,521 174,937-0.54-8.19 16.33 产销量情况说明 无(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 专业设备制造业 材料成本 42,720.63 74.50 37,566.89 75.41 13.72 专业设备制造业 人工成本 10,194.26 17.78 8,040.57 16.14 26.79 专业设备制造业 制造费用 4,424.48 7.72 4,208.95 8.45 5.12 建筑安装 材料成本 10,736.04 66.45 14,841.25 72.29-27.66 建筑安装 建安费用 5,120.40 31.69 5,007.74 24.39 2.25 建筑安装 其他费用 300.99 1.86 682.49 3.32-55.90 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 厂用防爆产品 材料成本 28,531.63 72.26 23,455.70 72.06 21.64 厂用防爆产品 人工成本 7,955.13 20.15 6,385.55 19.62 24.58 厂用防爆产品 制造费用 2,999.48 7.60 2,709.31 8.32 10.71 矿用防爆产品 材料成本 6,884.40 75.68 5,578.67 79.61