603823_2018_百合花_2018年年度报告（修订版）_2019-04-10.pdf

百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 1/162 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司百合花集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 603823603823 2012019 9 年年 4 4 月月 百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 2/162 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈立荣陈立荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋珊蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙戚亚仙声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司法及公司章程的规定，2018年度利润分配预案以公司2018年末总股本225,000,000股为基数,按每10股派发现金红利2.60元（含税）,共计58,500,000元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2018年股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 3/162 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 4/162 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 百合花、公司、百合花公司、本公司、本集团 指 百合花集团股份有限公司 百合花控股 指 百合花控股有限公司 公司实际控制人 指 陈立荣 百合科莱恩 指 杭州百合科莱恩颜料有限公司 科莱恩 指 CLARIANT INTERNATIONAL AG（CLARIAN INTERNATIONAL LTD），科莱恩国际有限公司 科莱恩集团 指 CLARIANT INTERNATIONAL AG 及其控股子公司 彩丽化工 指 杭州彩丽化工有限公司 百合进出口 指 杭州百合进出口有限公司 宣城颜料 指 宣城英特颜料有限公司 百合房地产 指 杭州百合房地产开发有限公司 百合环境 指 杭州百合环境科技有限公司 弗沃德化工 指 杭州弗沃德精细化工有限公司 内蒙新材 指 内蒙古美力坚新材料有限公司 湖商银行 指 浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司 百合花海德 指 杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）宁波嘉海德泽 指 宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）蚌埠润诚 指 蚌埠市润诚润滑油科技有限公司 道富投资 指 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）基实投资 指 上海基实投资合伙企业（有限合伙）维科投资 指 浙江维科创业投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 百合花集团股份有限公司 公司的中文简称 百合花 公司的外文名称 Lily Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Lily Group 公司的法定代表人 陈立荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迪明 王振炎 联系地址 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 电话 0571-82965995 0571-82965995 传真 0571-82961000 0571-82961000 电子信箱 百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 5/162 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 公司注册地址的邮政编码 311228 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 公司办公地址的邮政编码 311228 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所 百合花 603823 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街号富华大厦座层 签字会计师姓名 叶胜平、刘向荣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦座 签字的保荐代表人姓名 徐扬、欧阳祖军 持续督导的期间 2016 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,813,059,742.57 1,510,888,564.97 20.00%1,358,685,154.07 归属于上市公司股东的净利润 189,544,962.30 132,984,098.05 42.53%139,529,329.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 165,115,854.40 102,737,582.61 60.72%120,608,547.40 经营活动产生的现金流量净额 106,179,323.96 100,342,711.43 5.82%186,779,307.49 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 6/162 归属于上市公司股东的净资产 1,418,932,700.10 1,269,887,737.80 11.74%1,168,065,639.75 总资产 2,308,553,571.48 2,048,803,775.60 12.68%1,994,779,437.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.84 0.59 42.37%0.76 稀释每股收益（元股）0.84 0.59 42.37%0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.73 0.46 58.70%0.66 加权平均净资产收益率（%）14.13 10.92 增加3.21个百分点 20.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.31 8.43 增加3.88个百分点 18.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 181,305.97 万元，较上年同期增长 20.00%；归属于母公司净利润 18,954.50 万元，较上年同期增长 42.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,511.59 万元，较上年同期增长 60.72%。由于报告期内募投车间投入使用，产业结构有所优化，同时在原材料、成本管理上也有一定的提升，以及受人民币汇率损益影响，归属于上市公司的净利润同比有较大幅度上升。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 386,509,598.39 509,383,412.15 460,604,948.60 456,561,783.43 归属于上市公司股东的净利润 37,151,262.24 50,676,591.84 63,250,540.50 38,466,567.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,960,942.67 45,373,320.65 53,956,840.22 33,824,750.86 经营活动产生的现金流量净额 10,504,725.37 8,086,126.44 75,619,915.79 11,968,556.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 7/162 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-690,550.84 详见本附注七、62、63、64-463,458.75-3,102,491.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,621,823.97 详见本附注七、59、63 27,167,695.50 23,948,455.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,700,077.69 详见本附注七、60 7,185,820.57 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -84,523.44 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 8/162 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,622,643.54 详见本附注七、63、64-615,005.11-198,410.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,217,849.98 -137,973.92-898,634.68 所得税影响额-2,361,749.40 -2,806,039.41-828,137.04 合计 24,429,107.90 30,246,515.44 18,920,782.06 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明、公司主要业务、公司主要业务 报告期内，公司专注于有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务，同时，公司拓展了珠光颜料领域，使得公司的产品结构得到了进一步的丰富。作为国内有机颜料行业综合竞争力领先的企业，公司具备全色谱颜料的生产能力，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平。截止报告期末，公司共有 50 多条颜料生产线，20 多条中间体生产线，高性能有机颜料及部分中间体在国内市场占有率处于领先地位。、经营模式、经营模式 （）采购模式 公司采购采用以销定产、以产定采的模式，并按月编制采购预算及执行。公司采购部根据月度生产计划和销售计划，以现有库存、市场情况为依据，统一制定相应的月度采购计划，并且每周根据最新订单情况进行动态调整。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式，对于中间体等主要原料，公司大多采用集中采购的方式。（）生产模式 公司生产组织主要采取以销定产的模式。销售服务部为制定生产计划的牵头部门，汇总产品订单、现有成品库存等各项信息，组织生产部、采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会，制定下月生产计划。同时，为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况，销售服务部根据新出现的订单、已完成生产的订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。（）销售模式 公司的销售模式包括直销模式和经销模式。颜料的下游客户涵盖油墨、涂料、塑料及特种领域，不同行业对产品的需求和性能差异较大，由于这些行业的厂家集中度不高，较为分散，基于以上因素公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 9/162 公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式，除此以外的其它客户主要采取经销模式。、行业情况说明、行业情况说明 目前，全世界有机颜料行业总需求量在 40 万吨左右，其中偶氮类占市场份额的 50-55%，酞菁类约占 20%,高性能有机颜料约占 25-30%。从全球各行业应用颜料情况来看，油墨行业占首位，约占总消费量的 55-60%，涂料约占 20%，塑料加工行业约占 15%，其他特种领域约占 5-10%。国内有机颜料行业总产量在 30 万吨左右，占到全球产量的 75%，是世界有机颜料最大的生产国和出口国。随着经济增长和科技进步，人们的安全环保意识越来越强，安全环保的要求也越来越高，颜料行业面临发展环境依旧不容乐观，安全环保压力加大，劳动力成本增加，市场竞争力加剧和市场需求放缓等多重因素倒逼颜料企业加快转型升级，降本节支、节能减排。由于颜料属于精细化工行业，在生产过程中对安全要求较严，同时有废水、废气、噪音以及废渣产生，处理难度大，配套的安全环保设施初始投入大，运行成本高，另一方面，国家安全环保监管日益趋严将促使资金实力较弱、不具规模效益的中小型企业逐渐退出颜料行业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2018年5月8日，百合花集团股份有限公司以现金方式受让杭州弗沃德精细化工有限公司55%股权，交易价格为 6,230 万元人民币。(详见 2018-027 公告)其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、研发和技术创新优势、研发和技术创新优势 公司在一如继往地对技术研发加大投入的同时，报告期内公司开始组建浙江省级百合花集团有机颜料重点企业研究院，研发内容为高性能及环保型有机颜料的技术研究，预期到 2019 年形成科研设备原值达 4000 万元，研发场地面积达到 5000 平米的研发基地。省级重点企业研究院的建设，是公司继设立国家级博士后工作站、田禾院士工作站、国家级企业技术中心后的又一个有领先意义的一项工作。公司注重技术创新，坚持以结构调整为引擎、以产业升级为导向，走“自主创新”和“引进先进技术”相结合的双轮驱动发展模式。公司成立的国家级博士后工作站、田禾院士工作站，积极开展技术升级和前沿技术储备等工作。公司通过自主开发、联合开发和技术引进消化吸收，对主导产品的核心技术拥有自主知识产权。公司现拥有 29 项授权发明专利和 27 项正在申请中的发明专利，公司积极参与有机颜料的国家标准和行业标准的制定，截止报告期，公司已主持制定 17 项行业标准，参与制定 3 项国家标准和 5 项行业标准。公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料，在汽车涂料、食品包装、儿童玩具、特种定制印刷油墨等应用领域取得突破和发展。公司环保型有机颜料的研究开发位居国内前列，多个品种通过了欧盟 REACH 法规的预注册或正式注册。2 2、规模优势、规模优势.经过近 30 年的积累，公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有 50 多条颜料生产线，生产 200多个规格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。3 3、产业链延伸优势、产业链延伸优势 近年来的环保监管致使不少不符合环保要求的上游企业停产或限产，直接影响供货数量及价格。中间体的质量和供应稳定性对颜料生产至关重要。近年来公司不仅参与中间体生产企业建设，参股内蒙古美力坚新材料有限公司，还积极投入开发中间体，报告期间公司中间体 2.3 酸、DB-70、DMSS、4-氯-2，5-二甲氧基苯胺（4625）、色酚系列基本实现自给自足，建立了一套较完整的产品链自我配套体系。2018 年 5 月 8 日，公司受让杭州弗沃德精细化工有限公司 55%股权，进一步丰富了公司在颜料产品上的种类，开拓了珠光颜料市场，有利于提升公司的市场竞争力。百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 10/162 4 4、安全安全环保优势环保优势 公司投资建设了较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入，对相关设施更新改造。公司对安全生产高度重视，以高标准、严要求落实各项安全生产法律法规和标准规范的要求，设置了微型消防站，进一步完善了应急管理体系，确保安全设施及自动化安全控制系统在行业中处于领先地位。5 5、营销渠道优势和品牌优势、营销渠道优势和品牌优势 针对有机颜料行业的特点，公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系，利用公司技术优势为客户提供个性化的服务和技术支持，并通过客户服务了解市场需求信息，从而指导新产品开发方向。公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，得到客户的充分信任，为开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，随着公司部分募投项目的投入使用以及向珠光颜料领域的拓展，产能得到进一步的提升。公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强新产品研发、推进技术改造、优化生产工艺，利用技术创新降低生产成本；进一步开拓市场，在提高市场占有率的同时，做好品牌建设工作；抢抓市场机遇，克服化工原材料紧缺及价格上涨的困难，积极组织有效生产，努力保障市场供应。具体情况如下：1、经营目标完成情况 报告期公司实现营业收入 181,305.97 万元，较上年同期增长 20.00%；归属于母公司净利润18,954.50 万元，较上年同期增长 42.53%。营业收入和净利润与上年同期相比，均有大幅度增长。公司通过技术创新，不断推出新产品，开拓新市场；公司产品竞争力较强，出口和国内销售均较去年增长，盈利能力也有提升；同时受人民币兑美元的汇率变动影响，汇兑收益较上年同期有所增加。2、安全环保工作情况 公司一贯以生产运营的安全环保作为重中之重，积极采取各项措施持续提升安全环保管理水平。报告期间，公司对所有的污水池进行了加盖密封，对生产过程中废气的排放进行了技术改造，有效减少 VOC 的排放总量，环境得到改善，报告期内未发生重大安全环保事故。随着全社会对企业安全生产和环保行为规范要求越来越高，对公司来说既是压力，更是机会。3、项目建设情况（1）技改项目情况 公司实施了一批技术改造项目，达到预期的提高产能、节能降耗、减少排放、改善现场工作环境的目的，收到良好的经济和社会效益。（2）募投项目情况“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”由 5,000 吨环保型有机颜料和 3,000 吨高性能有机颜料两部分组成。A.2018 年 3 月，5,000 吨环保型有机颜料项目进行试生产。截止报告期末，项目累计使用募投资金 7,404.46 万元，生产环保型有机颜料 3,653.09 吨，实现营业收入 12,663.92 万元。B.3,000 吨高性能有机颜料截止报告期末累计使用募集资金 50 万元，为了保持技术、工艺的先进性，公司根据产品技术更新情况对该项目的部分工艺进行了调整和优化，预计于 2020 年 6月投入正式生产。(3)其他以自有资金投入的项目按照计划推进，目前进展顺利。4、技术研发创新情况 截至报告期末，公司拥有 29 项授权发明专利和 27 项正在申请中的发明专利，主持制定 17项行业标准，参与制定 3 项国家标准和 5 项行业标准。5、资本运作情况 2018年5月百合花集团股份有限公司以现金方式受让杭州弗沃德精细化工有限公司55%股权，丰富了公司在颜料产品上的品种，提高了公司的市场竞争力。百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 11/162 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 181,305.97 万元，较上年同期增长 20.00%；归属于母公司净利润 18,954.50 万元，较上年同期增长 42.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,511.59 万元，较上年同期增长 60.72%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,813,059,742.57 1,510,888,564.97 20.00%营业成本 1,397,424,692.03 1,205,631,515.73 15.91%销售费用 31,856,406.47 24,333,702.43 30.91%管理费用 78,354,274.24 61,087,245.82 28.27%研发费用 76,231,485.37 58,245,884.86 30.88%财务费用-2,131,995.22 8,327,636.35-125.60%经营活动产生的现金流量净额 106,179,323.96 100,342,711.43 5.82%投资活动产生的现金流量净额-141,541,405.67-139,110,575.84 1.75%筹资活动产生的现金流量净额-40,087,691.66-145,821,614.17-72.51%2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 181,305.97 万元，较上年同期增长 20.00%；归属于母公司净利润 18,954.50 万元，较上年同期增长 42.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,511.59 万元，较上年同期增长 60.72%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工 1,793,117,636.36 1,378,062,792.16 23.15 19.35 14.92 增加 2.96个百分点 其他 19,942,106.21 19,361,899.87 2.91 134.34 196.90 减少 20.46个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）颜料 1,709,836,799.56 1,308,813,115.77 23.45 19.99 15.41 增加 3.03个百分点 百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 12/162 中间体 83,280,836.80 69,249,676.39 16.85 7.54 6.39 增加 0.90个百分点 其他业务 19,942,106.21 19,361,899.87 2.91 134.34 196.90 减少 20.46个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内市场 1,416,645,052.07 1,087,623,800.69 23.23 22.56 15.86 增加4.45 个百分点 国外市场 396,414,690.50 309,800,891.34 21.85 11.65 16.08 减少 2.98个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务收入分行业、分产品、分地区都有不同程度的增长，主要系报告期内公司并购及募投项目投产产量增加、价格调整等因素所致。其他业务较去年同期增长幅度较大，主要系报告期内销售原材料增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）颜料 34,502.38 33,014.85 5,150.01 7.33 2.33 40.62 中间体 13,562.40 2,044.40 1,004.58 6.80 56.41-23.79 产销量情况说明 颜料类产品库存量增长主要系报告期内合并弗沃德化工及年末备货所致。中间体库存量下降主要系中间体销售及自用增长所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工 原材料 1,023,881,339.18 74.30 882,767,177.05 73.62 15.99 化工 人 工 工资 72,782,887.39 5.28 61,613,084.71 5.14 18.13 化工 制 造 费用 281,398,565.59 20.42 254,729,862.29 21.24 10.47 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 13/162 比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)颜料 原材料 968,710,234.97 74.01%832,547,522.20 73.44%16.35%颜料 人 工 工资 68,828,690.71 5.26%57,756,967.25 5.09%19.17%颜料 制 造 费用 269,674,190.09 20.60%243,413,515.38 21.47%10.79%中间体 原材料 55,171,104.21 79.67%50,219,654.85 76.80%9.86%中间体 人 工 工资 3,954,196.68 5.71%3,856,117.46 5.90%2.54%中间体 制 造 费用 11,724,375.50 16.93%11,316,346.91 17.31%3.61%成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内随着产量的增加，各成本的构成项目相应增加，各成本构成项目占总成本比例与去年同期占比基本持平。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 76,656.55 万元，占年度销售总额 42.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 52,256.15 万元，占年度销售总额 28.82%。前五名供应商采购额 22,652.52 万元，占年度采购总额 19.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 销售费用 31,856,406.47 24,333,702.43 30.91%营业收入增长及弗沃德并表所致 管理费用 78,354,274.24 61,087,245.82 28.27%人员工资增长及弗沃德并表所致 研发费用 76,231,485.37 58,245,884.86 30.88%宣城研发投入增加及弗沃德并表所致 财务费用-2,131,995.22 8,327,636.35-125.60%汇兑收益增加所致。所得税费用 28,826,431.71 20,391,455.59 41.37%收入增长所致 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 76,231,485.37 百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 14/162 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 76,231,485.37 研发投入总额占营业收入比例（%）4.20 公司研发人员的数量 215 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.75 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变 动 比例 变动原因 一、经营活动 现金流入总额 1,222,419,932.17 878,102,522.95 39.21%主要系报告期内销售增长所致。现金流出总额 1,116,240,608.21 777,759,811.52 43.52%现金流量净额 106,179,323.96 100,342,711.43 5.82%二、投资活动 现金流入总额 339,166,671.56 104,467,106.92 224.66%主要系公司购买银行理财产品及对外投资增加所致。现金流出总额 480,708,077.23 243,577,682.76 97.35%现金流量净额-141,541,405.67 -139,110,575.84 1.75%三、筹资活动 现金流入总额 159,058,824.00 57,000,000.00 179.05%主要系公司报告期内借款增加所致。现金流出总额 199,146,515.66 202,821,614.17-1.81%现金流量净额 -40,087,691.66-145,821,614.17-72.51%(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 18,613,676.35 0.81%10,191,436.45 0.50%82.64%注 1 应收账款 344,712,666.61 14.93%328,818,823.89 16.05%4.83%注 2 应收利息 950,143.58 0.04%5,648,750.21 0.28%-83.18%注 3 存货 533,109,262.48 23.09%395,102,384.06 19.28%34.93%注 4 长 期 股 权投资 35,869,322.57 1.55%9,990,965.61 0.49%259.02%注 5 短期借款 90,000,000.00 3.90%57,000,000.00 2.78%57.89%注 6 百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 15/162 应交税费 5,049,547.23 0.22%9,218,314.26 0.45%-45.22%注 7 应付账款 286,464,502.74 12.41%277,659,219.52 13.55%3.17%注 8 其他说明 注 1：主要系营业收入增加相应收款增加所致。注 2：主要系报告期内弗沃德化工并表增加所致。注 3：主要系募集资金理财收益计息期限差异所致。注 4：主要系报告期末新车间备货及弗沃德化工并表所致。注 5：主要系报告期内新增对内蒙新材追加投资 2000 万元、百合花海德投资 500 万元。注 6：主要系流动资金贷款增加所致。注 7：主要系可抵扣税项增加所致。注 8：主要系弗沃德化工并表所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 95,908,490.00 保证金 固定资产 100,459,239.41 抵押 无形资产 1,859,608.05 抵押 合计 198,227,337.46/3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 经过几年低位平稳发展时期，我国有机颜料行业逐渐向好，且在全球有机颜料的产量占比不断提高。但国际市场竞争加剧，印度生产能力有大的提升，部分产品因其成本低廉，竞价优势较为明显。国内有机颜料产品竞争激烈，颜料行业面临环保压力加大、安全生产合规要求提高、劳动力成本增加和市场需求放缓等多重压力。另外颜料行业中的上游中间体生产商，也受到国家持续加强的安全、环保监管的影响，生产及供货的确定性也备受考验。化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 国家环境保护部、工业和信息化部、国家卫生和计划生育委员会 2017 年 12 月制定发布了 优先控制化学品名录（第一批），重点识别和关注固有危害较大、环境中可能长期存在的并