603788_2018_宁波高发_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

1/145 公司代码：公司代码：603788 公司简称：公司简称：宁波高发宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 2/145 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱高法钱高法、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱志荣朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉陈辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况的审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润215,099,602.59元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金22,502,815.66元，加上年初未分配利润391,850,070.26元，扣除2018年已分配现金股利164,352,999.00元，2018年可供分配利润为420,093,858.19元。公司本年度拟以2018年末的总股本为基数，扣除截止本报告期末累计回购的股份数量后按每10股派发现金红利6.00元（含税），共计137,911,019.40元，剩余未分配利润留待以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 3/145 2018 年 1 月 22 日，公司部分首次公开发行股票限售股上市流通，涉及发起人股东包括：宁波高发控股有限公司、钱高法、钱国年、钱国耀和宁波高发企业管理咨询有限公司，其锁定期均为自公司股票上市之日起三十六个月。本次上市流通的股份为前述股东所持共计为 8,988.90 万股的限售股。2018 年 4 月 20 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过公司2017 年度利润分配预案，同意以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 164,352,999 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 4 股。实施资本公积转增股本后，公司总股本增加为 230,094,199 股。2018 年 11 月 7 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司拟参与发起设立财产保险公司的议案，为拓展公司创新产品，增加公司盈利点，优化公司盈利结构，提升公司综合竞争能力，公司拟使用自有资金出资不超过人民币 2 亿元参与发起设立财产保险公司。2018 年 12 月 13 日，投资各方签署了普瑞财产保险股份有限公司（筹）发起人协议。2018 年 12 月 21 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价方式回购公司股份的预案，同意以公司自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的股份，回购股份的目的为减少公司注册资本，回购股份的期限为自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过回购预案之日（2018 年 12 月 21 日）起不超过 12 个月。截至本报告期末，公司累计回购股份数 242,500 股，占公司总股本 0.11%，购买股份最高成交价为 14.64 元/股，最低成交价为 14.50 元/股，支付的总金额 3,548,917.74 元（含交易费用）。2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了关于转让控股子公司雪利曼电子 80%股权、雪利曼软件 35.55%股权的议案，决定以 1.3 亿元的价格转让公司持有的雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权。因本次股权转让，公司 2018 年度计提商誉减值52,473,355.81 元；2019 年 4 月 17 日，交易双方完成股权交割；股权交割后，雪利曼电子和雪利曼软件将不再纳入公司报表合并范围。603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 4/145 目目 录录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 普通股股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.145 603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 5/145 第一节第一节 释义释义 一、一、在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 2018 年年度报告 报告期 指 2018 年全年 公司、本公司 指 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 高发控股 指 宁波高发控股有限公司 高发机械 指 宁波高发机械制造有限公司 雪利曼电子 指 宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司 雪利曼软件 指 宁波市海曙雪利曼软件有限公司 高曼软件 指 宁波市高曼软件有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 吉利汽车 指 吉利汽车控股有限公司 上汽乘用车 指 上海汽车集团股份有限公司 一级供应商 指 直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商。变速操纵器 指 一种利用杠杆原理，通过一定的传导机构来传递汽车驾驶员的变速换挡动作进行挡位变换，从而实现发动机动力按不同挡位进行传递的控制机构。变速软轴 指 一种用以实现间接地（遥控）传递力和位移的机械式控制机构。汽车拉索 指 一种用钢材拉线制成，其外部由橡胶套包裹，在车辆内部用于部件之间的操纵衔接的机构。电子油门踏板 指 一种将汽车驾驶员加减速意图转换为电信号并传输给电子控制器的装置。一般由踏板、位置传感器、复位弹簧和阻尼机构等组成。电磁风扇离合器 指 一种汽车发动机和冷却风扇之间的动力传递及控制装置，一般由皮带轮总成、线圈总成、驱动盘总成和控制器等组成。电子换挡系统 指 由电控模块、执行电机、电磁阀及升降齿轮等部分组成，其主要技术特点是实现了微处理器控制、传感器技术和电机执行等技术与动力传动系统工况的结合，通过传感器和电控单元，可实现对不同档位全信号电子驱动，实时精确控制起步和换档的电子化。CAN 总线控制系统 指 CAN是Controller Area Network的缩写，即控制器局域网络，是ISO国际标准化的串行数据通信协议。CAN总线是一种多主现场总线，被广泛应用于汽车上。CAN总线控制系统是由多个基于CAN总线技术的ECU控制单元和嵌入式软件共同构成，进而实现特定控制功能的系统。组合仪表 指 以统一的标准信号，将对参数的测量、变送、显示及控制等各种能够独立工作的单元仪表（例如水温表、燃油表、转速表等）相互联系而组合起来的一种仪表。传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 6/145 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 公司的中文简称 宁波高发 公司的外文名称 Ningbo Gaofa Automotive Control System Co.LTD 公司的外文名称缩写 NBGF 公司的法定代表人 钱高法 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱志荣 彭丽娜 联系地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 电话 0574 8816 9136 0574 8816 9136 传真 0574 8816 9136 0574 8816 9136 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）公司注册地址的邮政编码 315105 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 公司办公地址的邮政编码 315105 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波高发 603788 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 张建新、周康康 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 签字的保荐代表人姓名 顾盼、常志刚 持续督导的期间 2017 年 8 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日 603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 7/145 七、七、三年主要会计数据和财务指标三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 营业收入 1,289,024,399.02 1,207,931,322.88 1,207,931,322.88 6.71 860,593,512.95 归属于上市公司股东的净利润 215,099,602.59 233,005,778.59 233,005,778.59-7.68 157,141,492.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 172,382,702.65 216,621,610.78 216,621,610.78-20.42 140,303,507.00 经营活动产生的现金流量净额 246,353,884.82 105,028,047.95 105,028,047.95 134.56 78,781,071.91 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%)2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,908,151,264.51 1,845,669,005.03 1,845,669,005.03 3.39 829,255,244.01 总资产 2,253,989,574.68 2,274,001,546.25 2,274,001,546.25-0.88 1,187,273,547.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.09 1.13 1.59-3.54 1.13 稀释每股收益（元股）1.09 1.13 1.58-3.54 1.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.87 1.06 1.48-17.92 1.01 加权平均净资产收益率（%）11.50 19.52 19.52 减少8.02个百分点 20.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.22 18.14 18.14 减少 8.92 个百分点 18.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年 4 月 20 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过公司2017 年度利润分配预案，同意以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 164,352,999 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 4 股。实施资本公积转增股本后，公司总股本增加为 230,094,199 股。根据企业会计准则第 34 号每股收益有关规定，在实施资本公积转增股本后，为保持会计指标的前后期可比性，公司以调整后的股数对 2017 年同期的每股收益进行了重新计算。603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 8/145 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 384,411,509.07 353,555,675.05 279,661,282.95 271,395,931.95 归属于上市公司股东的净利润 82,119,580.91 73,932,442.04 50,228,254.90 8,819,324.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 71,400,038.24 65,197,644.63 39,647,127.97-3,862,108.19 经营活动产生的现金流量净额-55,155,728.87 108,599,921.21 75,160,601.46 117,749,091.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-8,146.04 -39,015.57 11,319.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,290,555.04 11,935,534.09 11,431,180.43 委托他人投资或管理资产的损益 41,362,407.58 七-35 5,816,977.33 5,554,528.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 1,297,185.88 603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 9/145 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 741,626.84 1,595,912.82 1,631,124.72 少数股东权益影响额-88,201.24 -8,857.09-100,854.29 所得税影响额-7,581,342.24 -2,916,383.77-2,986,498.76 合计 42,716,899.94 16,384,167.81 16,837,985.89 十一、十一、其他其他 适用 不适用 603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 10/145 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、汽车 CAN 总线控制系统及组合仪表四大类。（二）经营模式（二）经营模式 1、生产模式 公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件，因此公司主要采用以销定产的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。公司已经形成了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名单。3、销售模式 作为国内三十多家整车厂的一级供应商，公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借产品信誉，采用以点带面，以面促点的销售方式不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。（三）行业情况（三）行业情况 2018 年，受多方因素影响，国内汽车行业在多年的快速增长后首次出现负增长，产销量同比均出现下降，但新能源汽车快速发展，产销量保持高速增长态势。1、国内乘用车销量同比下降 报告期内，全国汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，同比分别下降 4.2%和 2.8%。其中乘用车产销分别完成 2,352.9 万辆和 2,371 万辆，同比分别下降 5.2%和 4.1%；汽车行业进入下降通道。2、中国品牌乘用车市场份额同比下降 1.8 个百分点 报告期内，中国品牌乘用车累计销售 998 万辆，同比下降 8%，占乘用车销售总量的 42.1%，占有率同比下降 1.8 个百分点；各品牌车型价格下行，对于零部件企业来说挑战与机遇并存。3、新能源汽车发展势头强劲，但整体市场份额仍处低位 2018 年，新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，首次突破百万辆级别，同比分别增长 59.9%和 61.7%。但较于 2018 年度汽车整体产销量来看，市场份额仍处低位。603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 11/145 4、汽车电子化、电动化趋势加速 随着经济发展水平和生活水平的不断提升，消费者对驾驶舒适性需求也进一步提升，汽车配置硬件软件化趋势明显。随着消费进一步升级，电子化、电动化成为汽车行业新的发展趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2018 年 4 月 20 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了公司2017 年度利润分配预案，同意以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 164,352,999 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），共计派发现金红利 164,352,999.00 元；同时以资本公积每 10 股转增 4股。实施资本公积转增股本后，公司股本增加 65,741,200.00 股，公司总股本增加为 230,094,199 股。上述利润分配事项分别于 2018 年 6 月 8 日和 2018 年 6 月 11 日实施完毕。权益分配实施完毕后，资产负债表中未分配利润、资本公积，股本相应增减。报告期内，公司未有境外资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司在以下核心竞争力方面持续得到加强：1、优秀客户资源优势、优秀客户资源优势 公司充分利用现有的优质客户资源，不断拓展新客户并积极向老客户推销其未使用的公司现有产品并为其开发新产品，“以点带面”并“以面促点”，促进公司收入稳步增长；公司拥有的优秀客户群体为公司长期持续稳定发展提供了保障。2、人才、研发优势人才、研发优势 公司大力推进高层次人才队伍建设，通过人才引进、培养等方式，拥有了一支具有专业知识和行业经验的研发团队。公司持续加大新产品/新车型的研发投入，紧密与主要客户及潜在新客户保持同步研发。3、质量保证、成本控制优势、质量保证、成本控制优势 公司始终重视质量管理，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在原材料采购、产品生产、产品检测等生产经营的各个环节都实施了严格的质量检验程序，以确保产品的品质和可靠性；在保证质量的前提下，公司严格控制生产成本和管理费用，使公司产品具有较高的市场竞争力。4、品牌战略优势、品牌战略优势 公司积极利用资本市场大平台，抓住机会提升企业品牌的知名度和美誉度，积极拓展产品领域，抓住机会向产品上下游延伸并逐步实现中高端市场布局。5、管理、管理团队团队优势优势 公司秉承“诚信立业、自强不息”的基本理念，坚持“利益共享”的相处原则，始终坚持为客户创造更多的价值，为供应商提供更多的帮助和支持，为员工创造更大的发展空间并分享公司的发展红利；公司管理团队稳定，员工凝聚力强，工作积极性高，成为公司一直能够较快发展的基石。603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 12/145 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司所属行业为汽车零部件制造业，主要从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵器、电子油门踏板、汽车拉索、汽车 CAN 总线控制系统及组合仪表四大类，为国内三十多家主机厂的一级供应商。报告期内，公司坚持立足传统优势产品，继续保持传统产品的行业领先优势，同时积极拓展汽车电子与控制产品的应用新领域，努力使公司成为具有行业竞争优势的汽车电子与控制的零部件一级供应商。报告期内，公司管理层依据公司发展战略及年度经营目标的要求，在全年行业首次出现负增长的情况下，勤勉尽责，稳健经营，保证公司健康稳定的发展。报告期内，公司实现营业收入 128,902.44 万元，同比增加 6.71%；营业利润 24,852.42 万元，同比下降 4.28%；净利润为 21,764.06 万元，同比下降 7.75%；归属于上市公司所有者的净利润 21,509.96万元，同比下降 7.68%；经营活动产生的现金流量净额为 24,635.39 万元，同比增加 134.56%。报告期内，期间费用总体占营业收入的比例同比上升 0.70 个百分点，其中销售费用同比上升0.65 个百分点，管理费用同比下降 0.22 个百分点，销售费用同比上升 0.24 个百分点，财务费用同比上升 0.03 个百分点。三项期间费用虽总体略有上升，但整体占比依然较低。报告期内，公司产品电子变速操纵器已取得多家主机厂的配套资格，在行业中取得了相对有利的竞争地位。公司业已开始与合资主机厂进行接洽，在合资主机厂日渐重视具有成本和质量优势的国内自主零部件厂商的过程中，公司将积极抓住机会，争取尽快突破向合资品牌主机厂供应公司的主打产品。截止本报告期末，公司已经开始向江铃福特的领界供应变速操纵器产品。报告期内，公司新产品开发有序推进，公司研发支出投入共计 5,457.37 万元，占当期营业收入的 4.23%，同比上升 13.06%。报告期内，公司首次公开发行募投项目“工程技术中心扩建项目”和非公开发行股票募投项目“汽车电子换挡系统项目”进展顺利；“工程技术中心扩建项目”已经基本具备预定功能，报告期后将进行结项；“汽车电子换挡系统项目”稳步推进，已获吉利汽车、长城汽车等主流自主品牌主机厂布点。2019 年 3 月 29 日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司决定转让公司持有的雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权。本次股权转让后，公司将非公开募集投项“汽车虚拟仪表项目”的实施主体变更为宁波高发，实施地点变更为公司所在地；公司将终止实施“汽车CAN 总线控制系统项目”和“城市公交车联网平台项目”，并将项目剩余募集资金及利息收入继续存放于募集资金账户进行管理。公司将积极筹划新的募集资金投资项目，科学、审慎地进行项目的可行性分析，并按照相关法律法规的规定履行相应的程序，在防范投资风险的前提下，保障投资项目具有较好的市场前景和盈利能力。603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 13/145 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 128,902.44 万元，同比增加 6.71%；营业利润 24,852.42 万元，同比下降 4.28%；净利润为 21,764.06 万元，同比下降 7.75%；归属于上市公司所有者的净利润 21,509.96万元，同比下降 7.68%；经营活动产生的现金流量净额为 24,635.39 万元，同比增加 134.56%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,289,024,399.02 1,207,931,322.88 6.71 营业成本 854,612,734.48 798,013,631.96 7.09 销售费用 69,727,923.96 57,432,798.26 21.41 管理费用 28,979,074.08 29,818,622.47-2.82 研发费用 54,573,663.80 48,269,412.87 13.06 财务费用-440,102.14-718,725.90-38.77 经营活动产生的现金流量净额 246,353,884.82 105,028,047.95 134.56 投资活动产生的现金流量净额 122,909,105.34-844,519,026.97-114.55 筹资活动产生的现金流量净额-167,372,755.49 758,527,161.70-122.07 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，自三季度起，汽车行业产销量连续出现负增长，全行业全年增速首次出现负增长，公司的主要客户均不同程度受此影响，因此，报告期公司的营业收入增速明显放缓；受材料成本和人工成本上升影响，报告期内营业成本有所上升；受销售端和成本端的双重影响，报告期内公司的毛利率下降。(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 1,262,852,316.01 836,248,907.82 33.78 6.46 7.17 减少 0.44个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）变速操纵器及软轴 600,929,116.49 375,629,211.95 37.49 2.96 2.87 增加 0.05个百分点 汽车拉索 292,221,688.72 212,376,022.66 27.32 12.20 11.39 增加 0.53个百分点 603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 14/145 电子油门踏板 169,206,433.51 121,104,019.87 28.43 4.63 2.94 增加 1.17个百分点 CAN 总线控制系统及组合仪表等 94,004,648.59 49,163,356.98 47.70-0.48-4.22 增加 2.04个百分点 其他 106,490,428.71 77,976,296.36 26.78 23.97 40.38 减少 8.56个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,262,852,316.01 836,248,907.82 33.78 6.46 7.17 减少 0.44个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）变速操纵器及软轴 6,526,032 6,692,101 393,961-3.66 0.52-8.50 汽车拉索 41,296,270 40,329,770 3,124,370 11.74 13.90 114.15 电子油门踏板 3,548,690 3,644,963 108,706 4.93 10.31-14.84 CAN 总线控制系统 7,585 7,648 521-2.82-4.26 42.74 产销量情况说明 报告期末，主要产品的发出商品数量为：1）变速操纵器及软轴 484,588 台套；2）汽车拉索2,859,649 根；3）电子油门踏板 228,203 台；4）CAN 总线控制系统 171 台。(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 料工费 836,248,907.82 100.00 780,320,960.01 100.00 7.17 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 15/145 变速操纵器及软轴 直接材料 321,855,861.44 85.68 315,437,583.00 86.39 2.03 人工及制造费用 53,773,350.51 14.32 49,700,372.56 13.61 8.20 汽车拉索 直接材料 181,654,086.85 85.53 164,093,347.82 86.06 10.70 人工及制造费用 30,721,935.81 14.47 26,569,249.23 13.94 15.63 电子油门踏板 直接材料 103,913,489.29 85.81 101,550,735.50 86.32 2.33 人工及制造费用 17,190,530.58 14.19 16,094,013.09 13.68 6.81 CAN总线控制系统及仪表等 直接材料 36,282,557.45 73.80 38,065,334.12 74.16-4.68 人工及制造费用 12,880,799.53 26.20 13,263,099.32 25.84-2.88 其他 直接材料 66,849,221.29 85.73 48,080,516.58 86.56 39.04 人工及制造费用 11,127,075.07 14.27 7,466,708.80 13.44 49.02 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 79,828.77 万元，占年度销售总额 61.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 12,511.28 万元，占年度采购总额 19.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。3.费用费用 适用 不适用 科目 本期金额 上年同期金额 变动比例%变动原因 销售费用 69,727,923.96 57,432,798.26 21.41 主要系三包费、招待费、仓储费和工资增加所致 管理费用 28,979,074.08 29,818,622.47-2.82 主要系股权激励费用摊销减少所致 研发费用 54,573,663.80 48,269,412.87 13.06 主要系研发人员工资、模具工装和设计打样费用增加所致 财务费用-440,102.14-718,725.90-38.77 主要系存款利息减少所致 资产减值损失 71,162,660.22 12,614,896.57 464.12 主要系报告期后出售雪利曼电子和雪利曼软件股权形成商誉减值以及对部分客户按谨慎原则单项计提坏账准备所致 603788宁波高发宁波高发 2018年年度报告年年度报告 16/145 所得税 32,735,999.83 36,921,181.67-11.34 主要系报告期资产减值损失增加形成递延所得税资产从而减少所得税费用所致 4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 54,573,663.80 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 54,573,663.80 研发投入总额占营业收入比例（%）4.23 公司研发人员的数量 191 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.78 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司研发费用支出 5,457.37 万元，同比增加 13.06%。报告期内，公司共获得实用新型专利 17 项，发明专利 5 项和外观专利 16 项。5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期发生数 上年同期发生数 变动比例%经营活动产生的现金流量金额 246,353,884.82 105,028,047.95 134.56 投资活动产生的现金流量金额 122,909,105.34-844,519,026.97-114.55 筹资活动产生的现金流量金额-167,372,755.49 758,527,161.70-122.07 报告期内，经营活动产生的现金流较上期增长 134.56%，主要系本期加大了应收账款的催收力度，回款增加所致；投资活动产生的现金流较上期增加 114.55%，主要系上期购买的理财产品期末未到期的较多，使得上期投资活动现金流出较多所致；筹资活动产生的现金流较上期减少 122.07%，主要系上期非公开发行股票募集资金所致。(二