603319_2018_湘油泵_2018年年度报告_2019-02-27.pdf

2018 年年度报告 1/172 公司代码：603319 公司简称：湘油泵 湖南机油泵股份有限公司湖南机油泵股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许仲秋许仲秋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈国荣陈国荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）颜向宇颜向宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2018 年末总股本 80,920,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.7 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。具体实施分配方案时，以扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数为基数，实施利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/172 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .4242 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4747 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4848 第九节第九节 公司治理公司治理 .5656 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5959 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5959 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .172172 2018 年年度报告 4/172 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/湘油泵 指 湖南机油泵股份有限公司 衡山齿轮 指 衡山齿轮有限责任公司，公司之全资子公司 嘉力机械 指 湖南省嘉力机械有限公司，公司之全资子公司 腾智机电 指 湖南腾智机电有限责任公司，公司之全资子公司 东创智能 指 湖南东创智能装备有限公司，公司之控股子公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司会计师/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 湖南机油泵股份有限公司章程 OEM 市场 指 零部件供应商为整车或发动机制造商配套而供应零部件系统的市场，为OriginalEquipmentManufacture 的缩写 AM 市场 指 售后服务市场，即修理、改装或更换汽车零部件的市场，为 AfterMarket 的缩写 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖南机油泵股份有限公司 公司的中文简称 湘油泵 公司的外文名称 HUNAN OIL PUMP Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HOP 公司的法定代表人 许仲秋 2018 年年度报告 5/172 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈湘军 谭雄毅 联系地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 电话 0734-5239008 0734-5239008 传真 0734-5224853 0734-5224853 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 公司注册地址的邮政编码 421400 公司办公地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 公司办公地址的邮政编码 421400 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 湘油泵 603319 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 王强、李鸿霞 2018 年年度报告 6/172 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 万联证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区竹林路 101 号 603 室 签字的保荐代表人姓名 王珩、刘雁冰 持续督导的期间 2016 年 11 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 营业收入 904,363,845.06 813,740,809.99 813,740,809.99 11.14 557,443,988.35 归属于上市公司股东的净利润 97,106,728.37 109,669,137.20 110,521,961.47-11.45 56,322,985.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,003,782.48 88,851,558.77 89,704,383.04 1.30 55,122,996.26 经营活动产生的现金流量净额 140,920,975.26 47,551,337.02 45,815,433.73 196.36 83,425,672.63 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 749,938,175.54 712,394,992.45 696,377,816.72 5.27 597,993,855.25 总资产 1,351,027,070.46 1,130,271,956.94 1,114,247,379.20 19.53 958,775,632.95 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.20 1.36 1.37-11.76 0.90 稀释每股收益（元股）1.20 1.36 1.37-11.76 0.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.11 1.10 1.11 0.91 0.88 加权平均净资产收益率（%）13.36 16.95 17.10 减少3.59个百分点 14.01 2018 年年度报告 7/172 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.45 13.73 13.88 减少1.28个百分点 13.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 由于湘油泵公司本年度同一控制下合并腾智机电公司，故本年已对原列报报表项目金额进行了调整，视同腾智机电公司在以前期间一直存在。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 218,189,684.75 237,901,137.12 204,334,053.90 243,938,969.29 归属于上市公司股东的净利润 27,496,699.90 28,406,534.09 17,603,613.04 23,599,881.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,484,953.92 27,618,863.56 16,650,695.07 23,249,269.93 经营活动产生的现金流量净额-46,109,059.63 55,859,631.84 14,971,875.31 116,198,527.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 2018 年年度报告 8/172 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-249,793.32 19,940,247.17-724,182.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,737,449.56 注 5,042,436.84 2,215,048.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 40,931.10 156,946.79 21,173.83 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 217,733.73 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-669,411.65 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2018 年年度报告 9/172 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/164,633.79 3,039.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 /对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-563,292.51 -759,210.79-133,826.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 2018 年年度报告 10/172 所得税影响额-1,410,671.02 -3,727,475.37-181,263.24 合计 7,102,945.89 20,817,578.43 1,199,989.51 注:2018 年度非经常性损益项目中计入当期损益的政府补助计 9,737,449.56 元,对当期合并净利润影响较大,具体说明见本财务报表政府补助之说明。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 报告期内，公司主要从事发动机（或内燃机）系统的关键及重要零部件发动机泵类产品的研发、制造和销售，主要产品为柴油机机油泵、汽油机机油泵、发动机水泵、输油泵、变速箱油泵等，产品主要应用于中重型卡车、客车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等领域。产品名称产品名称 主要构造主要构造 主要用途主要用途 发动机机油泵 柴油机机油泵 泵体、泵盖、主动轴、从动轴、滑动轴承、主动齿轮、从动齿轮、柱塞阀、内转子、外转子等 为发动机的润滑系统，通过输送定量的润滑油，实现液体摩擦，减少摩擦阻力，减轻发动机的磨损，对零件表面进行清洗和冷却，提高发动机使用寿命 汽油机机油泵 发动机水泵 机械水泵 壳体、叶轮、轴承、泵轴、水封以及传动带轮等 为发动机的冷却系统，将零件产生的热量及时散发出去，保证内燃机在最适宜温度状态下工作 电动水泵 直流电机，电机控制器，叶轮、泵体、泵盖、水封、密封圈等 输油泵 泵体、泵盖、主动轴、主动齿轮、从动轴、从动齿轮等 为柴油发动机的燃料供给系统部件，保证柴油在低压油路内循环，并供应足够数量及一定压力的燃油给喷油泵 2018 年年度报告 11/172 变速箱油泵 泵体、泵盖、滑板、安全阀、主动轴、主动齿轮、从动轴、从动齿轮等 主要用在汽车变速箱/变速器上，其作用是为液力变扭器和液压操纵系统提供一定压力和流量的液压油，并保证行星齿轮机构等各摩擦副的润滑需要。除上述主要产品外，公司子公司还生产数量不多的类似产品减速机，主要用在建筑机械、通用机床等领域，作用是电机的减速。报告期内，公司主营业务未发生变化。（二）经营模式 1、生产模式 公司所属行业为汽车零部件制造业，公司产品主要为针对发动机厂及整车主机厂特定机型研发、制造配套供应的非标产品，按照客户的需求，实行“以销定产”拉动式的生产经营模式。公司根据主机厂的订单或季度（月度）采购订单，制定月计划和日计划，下发到制造部和各生产车间（含全资子公司车间）。公司生产车间采用精益生产方式作业，实行一个单元流生产，人员进行作业组合，通过推行标准作业、5S/目视管理、价值流分析等工具，实行看板拉动式生产，各加工段尽可能缩短生产时间，减少在制品、半成品和成品库存量，提高产品质量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较高的生产效率和较大的成本优势。2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度对供应商进行统一管理，从质量保证能力、技术开发能力、成本控制能力、交付能力等多方面进行考核以确定合格供方名录。公司会基于成熟的供应商评价体系（覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度），对供应商进行年度评定、审核和评级，只有被评定为 B 级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供方名录。公司采购部根据产品单耗、产品需求数量与库存数量确定采购数量，以年度采购计划、月度采购计划的形式传递至供应商。3、销售模式 公司作为国内外二十多家主机厂的一级供应商，产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。客户一般会下达常年滚动销售计划，通过其供应商管理系统或传真方式通知公司其订单计划（又称为滚动订单），公司根据滚动订单的需求组织生产。生产完毕后，公司将货物发出，存储在公司租用的异地中转库，物流仓库将产品入库数量、客户提货数量以及库存数量及时通知公司，如发现库存数量低于安全库存量，则向客户提出报警，再由客户向公司协调补充库存事宜。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。2018 年年度报告 12/172 （三）报告期内公司所处的行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），本公司所处行业为汽车制造业（代码为 C36），所处细分行业为汽车零部件行业中的发动机泵类行业。发动机泵类产品是汽车发动机总成的关键或重要组成部分。1、汽车行业概况（1）全球汽车行业概况 随着经济发展、社会进步和技术革新，汽车行业逐渐成为资金密集型和技术密集型的现代化产业，并已发展成为世界上规模最大的产业之一。同时，汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010 年以来，得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台，全球汽车产业快速回暖，并保持较为平稳的增长态势。根据国际汽车制造商组织发布的生产统计数据显示，2018 年，全球汽车产量达到 9,560 万辆，同比增长 0.2%。（2）中国汽车产业概况 2018 年在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。汽车行业深入贯彻新发展理念和党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，积极推进产业转型升级，深化创新，推动行业高质量发展。2018 年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和2,808.1 万辆，连续十年蝉联全球第一，新能源汽车继续保持高速增长，出口较快增长。2018 年，汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。其中，乘用车产销分别完成 2,352.9 万辆和 2,371 万辆，比上年同期分别下降 5.2%和 4.1%，占汽车产销比重分别达到 84.6%和 84.4%，分别低于上年 0.9 和 1.2 个百分点。与上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速；商用车产销同比继续呈现增长，增速明显回落。受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。商用车产销分别达到 428 万辆和 437.1 万辆，比上年同期分别增长 1.7%和 5.1%，增速分别回落 12.1 个百分点和 8.9 个百分点。截至 2018 年底，全国汽车保有量达 2.4 亿辆，比 2017 年增加 2,285 万辆，增长 10.51%。其中，私家车(私人小微型载客汽车)持续快速增长，2018 年保有量达 1.89 亿辆，近五年年均增长1,952 万辆。2、汽车零部件行业概况 汽车零部件是汽车工业发展的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展，专业化、规模化的汽车零部件2018 年年度报告 13/172 企业逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴，这些零部件企业通过与国际知名汽车公司和零部件企业开展技术合作等多种途径，逐渐融入其全球采购体系。3、公司所处的细分行业说明 发动机及其泵类行业的需求与汽车行业的发展紧密相联，各类商用车、工程机械、发电机组、船舶动力等柴油发动机主要应用领域，以及乘用车等汽油发动机主要应用领域，其 OEM 终端市场发展决定了本行业的主要市场需求，同时 AM 市场也具有相当的需求。根据中国内燃机工业协会统计，2018 年内燃机销量 5,202.03 万台，同比下降 8.22%，功率完成 256,373.30 万千瓦，同比下降 4.07%。从燃料类型来看，柴油机、汽油机均较 2017 年有所下降，柴油机累计销量 535.68 万台，同比下降 3.91%；汽油机累计销量 4,666.06 万台，同比下降 8.68%。从配套市场来看，2018 年，除工程机械用、船用内燃机有增长外，车用内燃机降幅继续扩大。全年工程机械用内燃机 83.45 万台，船用内燃机 2.53 万台，同比增长 10.27%、5.49%；乘用车用、商用车用、农用机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机为 2018 全年，乘用车用内燃机销量 2,124.21 万台，商用车用内燃机 307.55 万台，农业机械用内燃机 369.18 万台，发电机组用内燃机 164.36 万台，园林机械用内燃机 322.84 万台，摩托车用内燃机 1791.50 万台，通机用内燃机 36.42 万台，同比分别下降 6.30%、9.88%、3.28%、3.71%、9.71%、11.75%、11.98%。同时，基于国家节能减排的要求，汽车零部件制造商应用更加高效、节能、轻量化技术成为主流趋势，公司目前主要产品柴油机机油泵、汽油机机油，通过使用变排量技术、模块化集成技术等技术创新来更好满足市场需求。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、新产品开发优势 公司是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业之一，目前已具备为美国康明斯、卡特彼勒等全球知名发动机制造商同步设计配套产品的能力。近年来，公司为国内外主机厂开发 300多种发动机泵类产品，新产品开发能力进入国际先进行列。2、技术领先优势 公司是国内发动机泵类技术的领先者，可变排量机油泵技术、可变流量发动机水泵技术、滑润冷却模块化集成、中大马力泵类技术等技术居于国内领先水平，部分技术达到国际一流水平。3、客户资源优势 公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一，经过 40 多年的行业积累，目前已在国内约30 个省、市、自治区建立了销售网络，在美国、意大利、瑞典、德国、英国等国家开发了相当数量的优质客户。公司已成为福田康明斯、玉柴、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、2018 年年度报告 14/172 大柴、上柴、洛拖、神龙汽车、上海汽车等我国主要主机厂的战略供应商，近十几年来合作关系相当稳固。同时，公司已进入美国康明斯、卡特彼勒、约翰迪尔和斯堪尼亚等国际知名企业的全球供应体系。4、产品质量优势 公司先后通过了 GB/T190012008/ISO9001：2008、ISO/TS16949：2009 等质量体系认证，目前运行 IATF16949：2016 的质量体系。公司按照 APQP 流程对产品质量进行策划，验证，实施及监督，如：DVP 试验计划，工艺验证，PPAP 之后的试生产验证，早期遏制，最后按照控制计划及“工艺文件”对量产的产品进行质量控制。公司拥有齐备的试验、检测设备，能够完成产品的性能、噪音、振动、复压、低温、可靠性等试验和尺寸及材料检测；在生产过程中，公司采用精益生产、六西格玛、分层审核等方式进行产品质量控制，追求零缺陷生产，严控产品质量。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司董事会、经营管理层积极应对市场变化，勤勉尽职开展工作，按照年度既定部署，在管理上下狠力，对资源进行了科学整合，着力提升盈利能力和经营质量，生产成本进一步得到有效控制；实现了销售规模稳定增长，经营业绩持续提升。1、收入规模稳步增长 报告期内，公司实现营业收入 90,436.38 万元，比上年同期增长 11.14%；归属于母公司股东的净利润 9,710.67 万元，同比下降 11.45%；基本每股收益 1.20 元，同比下降 11.76%；加权平均净资产收益率为 13.36，同比下降 3.59 个百分点。2、持续完善、强化内控体系，实现管理创新 报告期内，公司保持良好的运营构架，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理、需求服务，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。3、加强新产品开发，大力拓展市场 报告期内，公司持续加大新产品开发力度，大力开发变排量机油泵、变速箱油泵，拓展产品新的维度；继续推行 PLM 研发管理系统，提高研发效率和力度。报告期内，公司继续保持与现有客户的紧密合作关系，深挖客户潜力，在技术、质量、产能等方面进一步满足客户需求，提升客户对公司产品的认知程度。同时，公司持续拓展海外高端市场，与德国戴姆勒、德国大众汽车、美国通用、法国 PSA、日本日产、日本爱信等国际大型汽车公司、汽车零部件厂商建立新的业务合作关系，目前处于样件开发阶段，短期内不会对公司业绩产生较大影响。4、推进智能制造，加速转型升级 2018 年年度报告 15/172 报告期内，公司大力推进智能化制造系统，加大固定资产投入力度，引入了国内外先进生产技术设备，大力推广信息化生产技术、自动机器人流水线。主要以 MES 系统、SPC 系统、OA 系统为核心的智能制造软硬件系统，打造全数字化的智能车间，其功能涵盖创新研发、工艺制造仿真、计划、生产、物流、质量、设备等全生产流程。公司智能制造车间成为我国泵类智能制造的示范车间。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司实现营业收入 90,436.38 万元，比上年同期增长 11.14%；归属于母公司股东的净利润 9,710.67 万元，同比下降 11.45%；基本每股收益 1.20 元，同比下降 11.76%；加权平均净资产收益率为 13.36，同比下降 3.59 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 904,363,845.06 813,740,809.99 11.14 营业成本 620,921,655.40 547,148,775.14 13.48 销售费用 49,014,536.10 51,361,978.09-4.57 管理费用 44,987,915.24 36,678,403.25 22.66 研发费用 63,207,112.82 43,794,551.34 44.33 财务费用 11,260,576.42 13,633,452.89-17.40 经营活动产生的现金流量净额 140,920,975.26 47,551,337.02 196.36 投资活动产生的现金流量净额-186,559,471.81-160,718,241.56 16.08 筹资活动产生的现金流量净额 95,078,157.95 2,640,795.06 3,500.36 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 904,363,845.06 元，较上年同期增长 11.14%,营业成本620,921,655.40 元，较上年同期增长 13.48%，研发支出比去年同期增加 44.33%，主要是公司加大了对技术开发的投入。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收营业成毛利率比2018 年年度报告 16/172 入比上年增减（%）本比上年增减（%）上年增减（%）汽车零部件制造业 878,579,676.19 599,507,247.36 31.76 10.96 13.56 减少 1.56个百分点 普通机械制造业 18,573,213.60 14,334,481.80 22.82 29.25 18.40 增加 7.07个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）柴油机机油泵 488,947,303.77 314,649,206.89 35.65 7.18 11.03 减少 2.23个百分点 汽油机机油泵 229,019,357.02 166,345,598.84 27.37 7.80 8.80 减少 0.67个百分点 输油泵 18,014,026.49 12,809,100.57 28.89-12.80-13.09 增加 0.24个百分点 水泵 30,942,802.63 24,688,437.48 20.21 24.16 26.97 减少 1.77个百分点 减速机 18,573,213.60 14,334,352.91 22.82 29.25 18.40 增加 7.07个百分点 其他 111,656,186.28 81,015,032.47 27.44 44.03 40.97 增加 1.57个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 770,765,455.61 531,389,393.14 31.06 8.00 9.60 减少 1.00个百分点 境外 126,387,434.18 82,452,336.02 34.76 36.67 49.37 减少 5.55个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年，公司柴油机机油泵、汽油机机油泵及其他产品销售收入同比略有增长。其中，柴油机机油泵和汽油机机油泵销售收入增长主要系下游客户潍柴、上汽、广汽、奇瑞较上期市场份额有所提升。其他产品销售收入增长，主要系冷却模块化集成产品、变速器油泵销量增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）2018 年年度报告 17/172 柴油机机油泵（万台）219.84 222.28 35.01-4.87 0.29-9.36 汽油机机油泵（万台）203.85 199.62 38.57-0.98-1.56 7.52 输油泵（万台）8.98 9.02 1.51-8.81-2.56-4.11 水泵（万台）15.02 14.33 2.15 8.06 7.83 38.82 减速机（万台）0.60 0.58 0.19 25.00 23.40 5.56 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件制造业 直接材料 410,445,813.68 66.81 362,701,198.67 67.16 13.16 汽车零部件制造业 直接人工 78,831,061.11 12.83 64,390,645.76 11.92 22.43 汽车零部件制造业 动力费用 77,370,506.21 12.59 68,862,048.10 12.75 12.36 汽车零部件制造业 制造费用 47,681,499.93 7.76 44,096,436.18 8.17 8.13 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 泵类产品 直接材料 410,445,813.68 66.81 362,701,198.67 67.16 13.16 泵类产品 直接人工 78,831,061.11 12.83 64,390,645.76 11.92 22.43 泵类产品 动力费用 77,370,506.21 12.59 68,862,048.10 12.75 12.36 2018 年年度报告 18/172 泵类产品 制造费用 47,681,499.93 7.76 44,096,436.18 8.17 8.13 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 33,701.82 万元，占年度销售总额 39.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 9,775.92 万元，占年度采购总额 27.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 49,014,536.10 51,361,978.09-4.57 管理费用 44,987,915.24 36,678,403.25 22.66 研发费用 63,207,112.82 43,794,551.34 44.33 财务费用 11,260,576.42 13,633,341.38-17.40 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 63,207,112.82 本期资本化研发投入 -研发投入合计 63,207,112.82 研发投入总额占营业收入比例（%）6.99 公司研发人员的数量 212 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.71 研发投入资本化的比重（%）-情况说明情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 19/172 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 140,920,975.26 47,551,337.02 196.36 投资活动产生的现金流量净额-186,559,471.81-160,718,241.56 16.08 筹资活动产生的现金流量净额 95,078,157.95 2,640,795.06 3,500.36 经营活动产生的现金流量：主要原因系公司本期采购货款以现款结算的比例较上年减少所致。筹资活动产生的现金流量：主要原因系公司本期增加银行借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 114,690,034.41 8.49 50,498,364.23 4.47 127.12 主要系本期增加借款所致 应 收 票 据 及应收账款 33