603303_2018_得邦照明_2018年年度报告_2019-03-07.pdf

横店横店集团得邦照明股份有限公司集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度年年度报告报告 1/155 公司代码：603303 公司简称：得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司横店集团得邦照明股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一九年三月横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信立信会计师事务所会计师事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人倪强倪强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱国星朱国星及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭静雅郭静雅声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日的股本总数408,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.13元（含税），合计分配现金股利86,904,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度；拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股,共计转增81,600,000股，转增后公司股本增加至489,600,000股。本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交2018年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨 论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 3/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 4/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 横店集团得邦照明股份有限公司 横店控股 指 横店集团控股有限公司 企业联合会 指 横店社团经济企业联合会，公司实际控制人 横店进出口 指 浙江横店进出口有限公司，公司股东 金华德明 指 金华德明投资合伙企业（有限合伙），公司股东 瑞金得邦 指 瑞金市得邦照明有限公司，公司全资子公司 得邦进出口 指 浙江横店得邦进出口有限公司，公司全资子公司 得邦塑料 指 横店集团得邦工程塑料有限公司，公司全资子公司 得邦光电 指 东阳得邦光电有限公司，公司全资子公司 东阳得邦 指 东阳得邦照明有限公司，公司全资子公司 瑞金得明 指 瑞金市得明光电科技有限公司，公司全资子公司 公共照明 指 横店集团浙江得邦公共照明有限公司，公司全资子公司 杭州得邦 指 杭州得邦照明有限公司，公司全资子公司 得邦电子商务 指 浙江得邦电子商务有限公司，公司全资子公司 金华得邦光电 指 金华市得邦光电科技有限公司，公司全资子公司 得邦车用照明 指 浙江得邦车用照明有限公司，公司全资子公司 广东特优仕 指 广东特优仕照明科技有限公司，公司控股子公司 江西奥普 指 江西奥普照明有限公司，公司参股公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 横店集团得邦照明股份有限公司 公司的中文简称 得邦照明 公司的外文名称 Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Tospo 公司的法定代表人 倪强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 沈贡献 联系地址 浙江省东阳市横店工业区 电话 0579-86563876 传真 0579-86563787 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 5/155 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省东阳市横店工业区 公司注册地址的邮政编码 322118 公司办公地址 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号 公司办公地址的邮政编码 322118 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 得邦照明 603303 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广东省佛山市季华五路十号金融广场 签字会计师姓名 申慧、徐雪英 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 签字的保荐代表人姓名 周旭东、罗云翔 持续督导的期间 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减2016年 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 6/155 (%)营业收入 3,995,390,059.03 4,031,353,922.16-0.89 3,225,519,510.78 归属于上市公司股东的净利润 247,431,283.01 210,089,060.45 17.77 318,720,957.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 185,785,028.05 155,202,881.90 19.70 296,160,539.66 经营活动产生的现金流量净额 174,891,008.16 58,583,064.94 198.54 78,607,115.55 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,570,450,766.69 2,372,622,249.06 8.34 1,194,652,838.96 总资产 3,837,803,210.21 3,486,496,591.85 10.08 2,319,990,320.67 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.6064 0.5493 10.40 1.0416 稀释每股收益（元股）0.6064 0.5493 10.40 1.0416 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4554 0.4058 12.22 0.9678 加权平均净资产收益率（%）10.04 15.47 减少5.43个百分点 28.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.54 11.43 减少3.89个百分点 26.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营性现金流量同比上年增长主要原因是本期通过物流改善，存货周转效率提升。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 7/155 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 896,707,204.24 970,169,555.89 997,533,118.64 1,130,980,180.26 归属于上市公司股东的净利润 38,542,462.50 72,796,712.98 97,671,287.54 38,420,819.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,117,561.09 56,311,043.27 69,985,495.28 27,370,928.41 经营活动产生的现金流量净额-13,027,848.97-9,365,724.72-67,255,287.97 264,539,869.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-740,757.65 -3,631,266.70-3,842,635.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 42,044,969.39 42,497,109.50 26,675,391.11 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 920,357.38 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 28,621,345.04 理 财 产品收益 17,494,109.59 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 2,189,238.98 2,413,948.29 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 8/155 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 414,416.00 1,433,562.5 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,650,702.00 8,288,584.18 705,210.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 33,861.78 -1,396,673.36-376,639.25 所得税影响额-11,298,638.98 -10,554,923.64-4,448,418.86 合计 61,646,254.96 54,886,178.55 22,560,418.15 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务 公司主要从事光源、灯具、照明控制类产品的研发、生产、销售和照明工程的设计、安装，主要产品包括光源、室内应用灯具、照明控制、户外照明灯具和改性材料，广泛应用于民用、商业照明领域，公司致力成为专业照明解决方案服务商。（二）公司经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据公司自身情况、市场需求和运行机制经营活动。公司主要业务模式具体如下：（1）采购模式 公司设置有专门的供应链管理委员会，负责审核、签发采购大纲，明确供应商的选择和各供应商的采购比例分配，下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采购外，主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下，采购部一般采取按需采购的原则来采购原材料。采购部门根据制定的整体生产计划，由 ERP 系统自动依据需求和存货量来确定原材料采购计划，实施采购。（2）生产模式 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 9/155 公司的生产经营模式主要为订单生产方式，同时，针对部分型号的产品根据产能情况适当采取库存生产的方式，突出“高速度，低库存”的特点，根据不同客户的需求，灵活多变的组织生产，能更加有效的运作来随时接受订单、随时生产，并且降低成本。（3）销售模式 公司为主要绿色照明产品供应商生产制造绿色照明产品，主要采取直接销售的模式进行销售，产品主要销往国外。（三）行业情况说明 公司所处行业是照明器具制造行业，按照国家统计局 国民经济行业分类（GB/T4754-2017）的分类，照明器具制造可分为电光源制造、照明灯具制造、舞台及场地用灯制造、智能照明器具制造和灯用电器附件及其他照明器具制造。公司主要从事光源、灯具、照明控制类产品的研发、生产、销售和照明工程的设计、安装，主要产品属于 LED 应用行业中的 LED 照明产品，是 LED 行业产业链的下游。1、全球 LED 照明行业发展概况 LED 光源被誉为人类照明史上第三次革命，具有高效节能、绿色环保、使用寿命长、色彩丰富等优点。随着人类与自然环境的矛盾越发突出、节能降耗的观念深入人心、健康生活越来越受到重视、LED 技术进步推动了成本的大幅下降，各国政府大力推广节能政策，全球 LED 照明市场规模从 2009 年的 17.5 亿美元增长至 2016 年的 346.3 亿美元，年复合增长率达 53%。同时，LED照明渗透率快速提高，从 2010 年的 2.9%提高到 2016 年的 31.3%。全球来看日本是 LED 照明渗透率最高的国家，早在 2015 年就已经达到 67%，预计到 2020 年，LED 照明产品将占据日本 100%的照明市场。与日本的高普及率相比，全球 LED 照明平均渗透率相对较低，LED 照明市场仍有巨大的发展潜力。全球 LED 照明市场分地区来看，中国、美国、欧洲是占比最大的三大市场。中国市场以内销为主，美国和欧洲则主要依赖于进口。2、国内 LED 照明行业发展概况 国内在 2006 年就出台了国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）提出要重点研究 LED 照明产品。2011 年 11 月，中国逐步淘汰白炽灯路线图正式发布，明确了淘汰白炽灯的分步目标。自 2012 年开始，国内 LED 照明市场渗透率节节攀升，到 2015 年达到 32%，第一次超过了全球 LED 照明市场渗透率，2016 年又大幅提升到 42%，2018 年达到 49%。随着 LED 技术逐渐成熟，LED 照明产品应用领域不断拓展，我国 LED 应用市场规模持续增加，根据 CSA 相关数据，2017 年我国 LED 应用市场规模达 5,343 亿元，整体增长率接近 25%，2018 年，由于国内外经济形势均较为严峻，LED 产品受成本上涨、需求下滑、资金链短缺等多重因素影响，预计 LED 应用市场规模将达到 6,080 亿元，增速下降至 13.8%。通用照明是 LED 应用中最大的板块，2017 年我国 LED 通用照明产值达到 2,551 亿元，增长率为 25%。2018 年，LED 通用照明占比有所下降，预计为 44.2%左右。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）客户资源优势 公司凭借卓越的产品性能、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，在经营过程中积累了丰富的客户资源，与飞利浦、松下等众多知名的照明企业建立了长期、横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 10/155 稳定的合作关系，并有机地融入了这些客户的产业链，凭借对下游行业客户和市场的深刻认识，实现了与客户的共同开发、共同制定产品的修订方案，从而有效地提高了公司的整体服务能力，在竞争中赢得了优势。（2）技术优势 公司成立二十多年来，一直致力于绿色照明产品的开发设计、生产与销售，拥有一流的产品研发团队，获得了国家高新技术企业证书。目前公司有超过 400 余名技术研发人员，根据产品类型组建了 5 支研发团队。公司目前拥有专利近 300 项，其中发明专利 48 项，海外专利 14 项，公司为第一批国家级知识产权优势企业、国家知识产权示范企业。公司建有“博士后工作站”和“浙江省院士专家工作站”。同时，公司还参与了多项国内照明行业标准的制订。（3）专业生产优势 公司自成立以来一直专注于照明产品的研发、生产和销售，目前在照明行业中积累了二十年的专业生产经验。公司以研发优势、生产工艺优势、质量管理等优势在业内拥有较高的知名度和美誉度，“得邦制造”在众多的海外绿色照明产品采购商中就是高质量的代名词。（4）优秀稳定的管理团队 自公司成立之初，公司的核心管理层就进入公司工作，带领公司从零起步，成长为中国照明行业的重要企业之一，拥有二十年的绿色照明行业管理经验，公司管理团队其他管理人员也均在绿色照明行业积累了多年的经验，对照明产品的技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证了公司各项业务的协调和全面发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，得邦照明根据照明行业发展趋势，结合企业自身特点，持续围绕“客户满意度”，通过产能实现、产品研发、市场拓展、质量保障和供应链建设五大环节高效运转，不断提高运营效率，全年业务保持了稳定发展，盈利能力取得了较大进步，客户满意度不断提升，2018 年 5 月，公司荣获松下电器集团 100 周年“最优供应商奖（照明 BG）”，为唯一一家获此殊荣的非日本本土供应商。一体化灯具业务实现爆发式增长，产品占比从 2017 年的 26%上升至 2018 年的 40%，并形成包括平面灯具、投光灯、TLED、工矿灯及路灯在内的进入行业前十的产品系列；LED 光源产品不断升级，行业地位得到巩固；车用照明业务正式开展；同时国内自有品牌销售渠道框架搭建基本完成，为“得邦品牌照明”的战略实施奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入 39.95 亿元，同比下降 0.89%；实现净利润 2.47 亿元，同比增长 16.56%。报告期内主要工作回顾如下：1、国际业务持续发力，国内市场不断突破（1）国际业务 持续借助“得邦制造”的优势，利用得邦高性价比的产品和对目标市场产品发展趋势的理解，努力保持国际市场的优势并不断加强与核心客户的合作，各大区域均衡发展，并强化了与照明灯具核心客户的合作。（2）国内业务 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 11/155 照明工程业务进一步扩大，大型工程承接能力不断增强，行业地位得到进一步提升。公司承建的福建华安二宜楼灯光实景演绎项目荣获第十三届“中照照明工程设计奖”一等奖；承接了上合组织青岛峰会照明项目，并荣获“上合组织青岛峰会照明建设贡献奖”。电商板块通过与跨界龙头企业就智能照明建立的密切合作，2018 年销售规模实现翻番，其中天猫双十一销售业绩同比增长 413%。公司完成了广东特优仕照明的控股，成立特优仕商照事业部，布局国内商业照明市场，夯实了得邦国内自有品牌销售渠道的建设。2、优化制造平台，注重核心能力提升 进一步明确三大基地核心任务和分工，并针对各自特点进行了升级，注重产品制造平台的提升和优化，新增/改造自动化生产线，结合实际对部分产线不断进行工序自动化优化，同时进一步升级制造化管理系统，并运用 AGV 自动物料配送系统和尝试自动仓储系统，加强自动化生产能力和大规模生产能力，并大力推进产业链垂直整合及建设，打造符合行业发展趋势的核心竞争力，灵活推进产能实现方式和岗位优化，提高产能利用效率、人均利润。3、加强产品开发，注重科研创新 公司注重新产品技术的创新性、有效性，缩短技术开发的周期，以高技术、高质量、高性价比的产品进入市场，获得竞争优势，并积极布局智能照明、按需照明及某些细分特殊领域。全年科研工作取得丰硕成果：知识产权：全年新申请专利 102 项（其中发明专利 50 项），授权专利 62 项（其中发明专利21 项）；完成软件著作权登记 8 项；新产品认定：通过省级新产品鉴定验收（评审）53 项，其中：技术水达国际先进 24 项（同比增长 50%），国内领先 29 项；专利获奖：“应用光热融合设计技术实现防眩光的 LED 定向灯”获得“浙江省优秀工业新产品一等奖”。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年公司实现营业收入 3,995,390,059.03 元，同比下降 0.89%；归属于母公司股东的净利润 247,431,283.01 元，同比增长 17.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润185785028.05 元，同比增长 19.70%；经营活动产生的现金流量净额 174,891,008.16 元，同比增长 198.54%。2018 年，归属于上市公司股东的净资产 2,570,450,766.69 元，同比增长 8.34%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,995,390,059.03 4,031,353,922.16-0.89 营业成本 3,371,001,988.52 3,443,617,091.36-2.11 销售费用 168,442,411.82 152,972,919.96 10.11 管理费用 120,162,794.65 113,721,503.76 5.66 研发费用 99,773,901.58 93,377,212.18 6.85 财务费用-4,350,645.98 35,480,840.75-112.26 经营活动产生的现金流量净额 174,891,008.16 58,583,064.94 198.54 投资活动产生的现金流量净额-141,978,266.33-850,225,193.16 83.3 筹资活动产生的现金流量净额 146,528,968.89 915,044,320.00-83.99 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 12/155 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）照明器具的研发、生产和销售 3,990,055,820.74 3,368,254,212.71 15.58-0.94-2.17 增加1.07 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）照明应用产品及其他 3,990,055,820.74 3,368,254,212.71 15.58-0.94-2.17 增加1.07 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 957,718,847.86 851,162,176.07 11.13 17.84 16.26 增加1.21 个百分点 国外 3,032,336,972.88 2,517,092,036.64 16.99-5.68-7.15 增加1.31 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）照明应用产品及其他（自制）206,483,758 205,625,205 25,720,865-29.15-27.57 3.45 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 13/155 照明应用产品及其他（外购）61,230,679 -9.71 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 照明器具的研发、生产和销售 材料 2,915,708,222.48 86.56 2,941,618,747.33 85.44-0.88 照明器具的研发、生产和销售 人工工资 170,413,954.08 5.06 190,698,604.03 5.54-10.64 照明器具的研发、生产和销售 费用 282,132,036.15 8.38 310,758,828.93 9.03-9.21 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 照明器具的研发、生产和销售 材料 2,915,708,222.48 86.56 2,941,618,747.33 85.44-0.88 照明器具的研发、生产和销售 人工工资 170,413,954.08 5.06 190,698,604.03 5.54-10.64 照明器具的研发、生产和销售 费用 282,132,036.15 8.38 310,758,828.93 9.03-9.21 成本分析其他情况说明 适用 不适用 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 14/155 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 177,495.48 万元，占年度销售总额 44.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名销售客户名称 销售金额（万元）占年度营业收入的比例（%）客户 A 104,317.24 26.11 客户 B 29,379.35 7.35 客户 C 26,337.41 6.59 客户 D 9,177.19 2.30 客户 E 8,284.29 2.07 前五名销售客户销售合计 177,495.48 44.43 前五名供应商采购额 40,693.99 万元，占年度采购总额 12.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。前五名供应商名称 采购金额（万元）占年度采购总额比例（%）供应商 A 16,132.13 4.82 供应商 B 10,589.28 3.16 供应商 C 5,520.48 1.65 供应商 D 4,310.58 1.29 供应商 E 4,141.53 1.24 前五名供应商采购合计 40,693.99 12.15 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期金额 上年同期数 变动比例（%）销售费用 168,442,411.82 152,972,919.96 10.11 管理费用 120,162,794.65 113,721,503.76 5.66 研发费用 99,773,901.58 93,377,212.18 6.85 财务费用-4,350,645.98 35,480,840.75-112.26 报告期，财务费用主要受汇率变动影响。横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 15/155 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 99,773,901.58 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 99,773,901.58 研发投入总额占营业收入比例（%）2.50 公司研发人员的数量 367 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.25 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 报告期，公司研发支出 99,773,901.58 元，较 2017 年增长 6.85%，主要是公司加大对 LED照明产品的研发投入。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期金额 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 174,891,008.16 58,583,064.94 198.54 投资活动产生的现金流量净额-141,978,266.33-850,225,193.16 83.30 筹资活动产生的现金流量净额 146,528,968.89 915,044,320.00-83.99 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 633,511,097.75 16.51 454,444,986.85 13.03 39.40 预付款项 23,454,650.75 0.61 40,087,784.24 1.15-41.49 可供出售金融资产 8,700,000.00 0.23 4,302,799.68 0.12 102.19 长期股权投资 19,664,593.16 0.51 57,911,856.63 1.66-66.04 在建工程 131,264,292.19 3.42 45,090,383.10 1.29 191.11 短期借款 204,000,000.00 5.32 应付职工薪酬 56,260,994.68 1.47 29,349,804.52 0.84 91.69 其他应付款 44,278,414.99 1.15 12,761,841.02 0.37 246.96 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 16/155 长期借款 420,000.00 0.01-100.00 递延收益 970,000.00 0.03 200,000.00 0.01 385.00 其他综合收益 1,982,119.40 0.05-1,455,115.22-0.04 236.22 少数股东权益 7,348,946.06 0.19 其他说明 货币资金：主要系收回部分理财产品所致。预付账款：主要系上期为应对材料涨价锁定价格等原因预付材料致 可供出售金融资产：主要系被投资单位股票上涨所致 长期股权投资：主要系收到联营企业现金分红所致 在建工程：主要系本期营销及研发中心投入 938 万元；灯具制造中心块投入 7952 万元。短期借款：主要系向银行借款增加所致 应付职工薪酬：主要系本期期末余额包含年终发放部分所致。其他应付款：主要系本期应付工程款增加致 长期借款：主要系向东阳财政借款减少所致 递延收益：收到专项经费拨款 其他综合收益：主要系被投资单位股票上致 少数股东权益：本期购买非全资子公司所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告第三节“公司业务概要”一、“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度报告 17/155 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1、东阳得邦照明有限公司 注册资本为人民币 14,320.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为节能灯、电子镇流器及电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额 191,744,089.46 元，净资产 169,031,314.42 元，营业收入 67,436,879.56 元，净利润2,339,797.30 元。2、浙江横店得邦进出口有限公司 注册资本为人民币 5,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为货物及技术进出口业务。截止报告期末资产总额 1,571,257,526.78 元，净资产 67,314,324.57 元，营业收入2,551,577,101.96 元，净利润 19,562,277.76 元。3、横店集团得邦工程塑料有限公司 注册资本为人民币 3,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为改性塑料粒料及制品制造；自营进出口业务。截止报告期末资产总额 247,152,230.24 元，净资产 86,502,952.27元，营业收入 452,808,128.68 元，净利润 10