603278_2018_大业股份_2018年年度报告_2019-02-27.pdf

2018 年年度报告 1/161 公司代码：603278 公司简称：大业股份 山东大业股份有限公司山东大业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/161 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人窦勇窦勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑洪霞郑洪霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李霞李霞声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经会计师事务所审计，公司2018年度实现净利润205,360,813.96元，其中归属于母公司股东净利润205,360,813.96元，母公司可供分配利润为558,336,763.65元。鉴于公司在利润分配方案实施前存在因股份回购而引起可参与分配的股数发生变动的情形，公司拟以2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），资本公积金每10股转增股本4股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略 等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能 造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 2018 年年度报告 4/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、股份公司、大业股份 指 山东大业股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构（主承销商）、国金证券 指 国金证券股份有限公司 金亿贸易 指 诸城市金亿贸易有限公司，是公司全资子公司 宝成贸易 指 诸城市宝成贸易有限公司，是公司全资子公司 大业制品 指 诸城大业金属制品有限公司，是公司全资子公司 大业国际 指 大业（香港）国际有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东之一 南昌红土 指 南昌红土创新资本创业投资有限公司，公司股东之一 东尚国际 指 东尚国际控股有限公司，公司股东之一 淄博创新 指 淄博创新资本创业投资有限公司，公司股东之一 中策橡胶 指 中策橡胶集团有限公司，公司客户之一 赛轮金宇 指 赛轮金宇集团股份有限公司，公司客户之一 风神股份 指 风神轮胎股份有限公司，公司客户之一 双星轮胎 指 青岛双星轮胎工业有限公司，公司客户之一 三角轮胎 指 三角轮胎股份有限公司，公司客户之一 住友橡胶 指 住友橡胶工业株式会社、住友橡胶工业股份有限公司，公司客户之一 普利司通 指 普利司通株式会社，公司客户之一 固铂轮胎 指 固铂轮胎橡胶公司（Cooper Tire&Rubber Company），公司客户之一 韩泰轮胎 指 韩国轮胎株式会社、韩泰轮胎有限公司（Hankook Tire China Co.Ltd），公司客户之一 锦湖轮胎 指 韩国锦湖轮胎株式会社，公司客户之一 江苏沙钢 指 江苏沙钢集团有限公司、江苏沙钢物资贸易有限公司，公司供应商之一 潍坊特钢 指 潍坊特钢集团有限公司，公司供应商之一 高丽制钢 指 高丽制钢株式会社，公司竞争对手之一 贝卡尔特 指 Bekaert，总部设在比利时的大型跨国公司，公司竞争对手之一 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2018 年年度报告 5/161 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东大业股份有限公司 公司的中文简称 大业股份 公司的外文名称 Shandong Daye Co.,Ltd.公司的外文名称缩写/公司的法定代表人 窦勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛海平 张岚 联系地址 山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼 山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼 电话 0536-6528805 0536-6528805 传真 0536-6112898 0536-6112898 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 公司注册地址的邮政编码 262218 公司办公地址 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 公司办公地址的邮政编码 262218 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大业股份 603278 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 吕建幕、刁乃双 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 李鸿、胥娟 持续督导的期间 2017 年 11 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6/161 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同 期 增 减(%)2016年 营业收入 2,439,352,361.51 1,885,030,226.82 29.41%1,401,265,869.61 归属于上市公司股东的净利润 205,360,813.96 131,404,123.43 56.28%143,001,852.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 179,584,039.17 116,178,597.40 54.58%138,762,739.75 经营活动产生的现金流量净额 321,395,561.34 102,609,620.05 213.22%168,511,686.08 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,526,762,937.08 1,363,002,123.12 12.01%584,760,999.69 总资产 3,203,993,283.95 2,816,510,560.02 13.76%1,655,575,367.70 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.99 0.82 20.73%0.92 稀释每股收益（元股）0.99 0.82 20.73%0.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.86 0.72 19.44%0.89 加权平均净资产收益率（%）14.25%19.02%减少4.77个百分点 27.86%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.46%16.82%减少4.36个百分点 27.04%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2018 年年度报告 7/161 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 515,649,107.60 644,263,478.82 630,620,594.55 648,819,180.54 归属于上市公司股东的净利润 38,250,878.64 63,169,506.71 69,240,282.02 34,700,146.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,819,987.83 50,689,182.09 57,752,266.93 35,322,602.32 经营活动产生的现金流量净额 20,232,439.40 165,357,711.33 128,484,563.18 7,320,847.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-291,347.27 -238,787.38-1,901,345.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,313,657.27 9,336,668.07 5,748,699.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 160,464.89 1,314,999.88 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,112,219.09 210,453.11 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-1,990,462.79 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2018 年年度报告 8/161 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-719,032.37 1,816,227.00 164,369.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,282,208.69 6,380,870.90 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,926,010.93 -220,425.45-901,673.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-4,004,456.90 -2,219,945.11-185,937.51 合计 25,776,774.79 15,225,526.03 4,239,112.30 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 期权 383,730.00 383,730.00 合计 383,730.00 383,730.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务 2018 年年度报告 9/161 公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。经过多年发展，公司凭借突出的技术研发能力和制造工艺水平，已经确立了自己在橡胶骨架材料行业中的市场地位，发展成为目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有客户包括中策橡胶、风神股份、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、固铂轮胎、韩泰轮胎、锦湖轮胎等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局。（二）经营模式 1、采购模式 公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为二甲苯、硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购，严格执行公司的采购管理制度，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括采购管理制度、采购控制程序、供应商评审标准、采购物资办理出入库规定、供应部工作人员管理制度等一系列制度和规定，确保采购流程高效。2、生产模式 公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照产品生产过程控制程序严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。3、销售模式 公司设有销售部负责产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。2018 年年度报告 10/161 即使稳定供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等等。（三）公司所属行业情况 1.轮胎行业 从 2005 年起，我国轮胎产量已达到 2.5 亿条，超过美国的 2.28 亿条，成为世界第一轮胎生产大国。目前，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。近年来，我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006 年全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 17 家企业上榜；2017 年度全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 34 家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第 10 名。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，2018 年全国汽车轮胎总产量约为 6.48 亿条，同比微降 0.76%，其中子午胎 6.09 亿条，微降 0.65%，斜交胎 0.39 亿条，下降 2.5%，子午化率 94%。子午胎产量中，全钢胎 1.33 亿条，增长 1.53%，半钢胎 4.76 亿条，微降 1.24%。经历了十多年的高速发展后，我国汽车保有量得到了极大的提高。从 2012-2016 年统计情况看，载客车辆年平均增长 16.2%，载货车辆年平均增长 3.5%。近五年来汽车产量也保持了较理想的增长，其中乘用汽车平均增长达 8.2%，商用汽车年平均增长 1.1%，为轮胎配套市场需求提供了有力支撑。2018 年，汽车行业总体运行平稳，汽车产销 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，同比分别下降 4.2%和 2.8%。目前，我国的轮胎行业发展趋势主要呈现以下特点：a.轮胎子午化率将持续提高。2003 年我国轮胎子午化率仅为 45.93%，此后每年以 10%左右的速度增长。2010 年 10 月我国颁布轮胎产业政策，到 2015 年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。据中国橡胶工业协会统计，2015 年、2016 年、2017 年轮胎行业的子午化率分别达到 91%、92.6%、93.8%，2018 年轮胎行业子午化率 94%。随着子午化轮胎对斜交轮胎的替代以及国家政策对子午胎的扶持，我国轮胎子午化率还将持续提高。b.产业集中度将进一步增强。我国轮胎企业众多，但轮胎企业产销规模普遍较小。根据美国轮胎商业统计的 2017 年度全球轮胎 75 强排行榜，我国中策橡胶集团以 32.29 亿美元名列第10 名。中国大陆上榜企业数逐年增加，上榜数量 34 家，但是与国际四大轮胎品牌相比，我国几家大型轮胎企业规模还是比较小。作为制造行业，轮胎工业的规模效应十分明显，企业规模小导致企业缺乏规模优势。同时，产业集中度低会导致行业竞争秩序混乱。c.自主创新能力有待进一步提高。我国轮胎行业通过对引进技术的消化吸收，产品的技术含量已有大幅提高。但是我国轮胎企业自主创新能力较弱，技术研发整体水平偏低，产业整体基础研究薄弱，技术标准仅局限于轮胎产品本身，生产工艺过程控制及装备与国际先进水平相比尚有差距，技术标准和检验方法有待提高和完善。2.骨架材料行业 2018 年年度报告 11/161 近年来，在全球经济复苏及国家结构性改革初见成效的双重拉动下，我国经济实现平稳发展，多项宏观经济指标趋于改善，经济运行基础得到进一步增强。随着经济大环境的不断向好以及行业整合效应的不断释放，国内骨架材料行业运行平稳。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对主要会员企业统计，2018 年骨架材料总产量402.78 万吨，同比增长 1.43%。（1）胎圈钢丝行业 改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已经具备一定规模。目前，我国胎圈钢丝发展现状：a.行业集中度较高。我国胎圈钢丝生产企业目前有 40 余家，其中年生产能力在 2 万吨以上的企业有 10 家左右，约占国内市场份额的 70%以上。b.行业增速有所放缓。我国胎圈钢丝行业增速与轮胎行业发展状况基本保持一致，伴随轮胎行业逐步走向成熟，呈现增速放缓的趋势。c.高端产品相对缺乏。国外胎圈钢丝行业发展历史较长，研发技术水平相对成熟，生产出来的胎圈钢丝产品较国内同类产品性能更为优异，相应成本也较高。国内胎圈钢丝产品总体以普通性能产品为主，高性能产品相对缺乏。d.根据世界轮胎工业的发展态势以及我国轮胎行业的发展状况，伴随采购全球化趋势的进一步加强，预计我国胎圈钢丝行业将以平稳的速度发展，国内一些较为优秀的胎圈钢丝制造企业将会赢得更多的市场机会。目前，我国胎圈钢丝行业的未来发展趋势主要表现为如下几点：a.自主创新能力将成为企业核心竞争力。胎圈钢丝行业是对技术工艺和产品质量有着较高要求的行业，随着汽车工业的发展，子午线轮胎的普及，绿色环保理念的推广，胎圈钢丝生产厂家已经越来越注重自主创新，采用新技术新工艺来提高产品性能，开发新产品，从而取得竞争优势，扩大市场份额。b.高性能产品成为未来发展趋势。近年来，汽车厂商对高性能子午线轮胎的需求不断增加及低碳经济的兴起，对胎圈钢丝和其他性能指标要求及环保性能提出更高的要求。因此针对高性能子午线轮胎开发的高性能胎圈钢丝产品将成为未来的发展趋势。c.国际化竞争趋势日益加剧。随着制造业向亚洲地区的倾斜，汽车以及轮胎产业也向以中国为首的发展中国家逐步转移。为降低成本，世界胎圈钢丝生产企业相继在拥有大量人才及低廉劳动力的中国投资设厂，韩国高丽制钢、比利时贝卡尔特等国际知名企业已在中国大陆建立了分支机构，并占据了重要的市场份额。国际化竞争将是企业发展到一定程度必然需要面对的，也是行业未来发展不可避免的趋势。2.钢帘线行业 2018 年年度报告 12/161 2000 年初至 2008 年末，随着“十一五”规划的颁布实施和中国经济政策的调整，我国钢帘线发展明显增速。经过多年发展，我国已发展出高强度、低线密度、小直径的第二代钢帘线产品，其具有较高的抗疲劳、抗磨损、耐腐蚀和橡胶粘合性能。从我国轮胎子午化率的发展需求和轮胎产量的增长需求上看，我国钢帘线需求在未来较长一段时间内将继续良好发展。此外，轮胎向轻量化发展的趋势以及国家节能减排方面的需求，为钢帘线行业注入了品种结构性发展机会。预计未来几年钢帘线行业发展趋势主要有如下特点：a.由于轮胎向轻量化发展，国家也有节能减排的要求，更高强度的钢帘线产品如 ST/UT 产品过去几年产量已有大幅增长，未来将得到更多的应用；异型胎圈钢丝和超高强度胎圈钢丝的开发应用，能减轻轮胎重量，降低滚动阻力，节能效果明显；帘线结构也将不断改进，耐腐蚀、橡胶渗透性、黏合力等性能不断提高，以适应轮胎行业的发展要求。b.绿色轮胎的发展对原材料有更高的要求，一些环保的材料和工艺将逐渐被应用。c.利用“互联网+”，提高劳动生产率。伴随着国内信息化、智能化浪潮席卷制造业，国内众多大型轮胎企业已纷纷迈向智能制造。骨架材料产品生产具有技术含量高、工装智能化强、生产工序多、操作单一、生产人员多的特点，在互联网时代，应充分利用互联网技术，通过智能机器人和“互联网+”技术，形成智能网络，在提高劳动生产率的同时，稳定和提升产品质量，实现装备、生产过程和管理的智能化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争优势主要有：1、市场优势（1）客户资源优势 公司通过积累的品质信赖，与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司现有客户包括中策橡胶、风神股份、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、固铂轮胎、韩泰轮胎、锦湖轮胎等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求。（2）品牌影响优势 公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源，铸就了良好的企业品牌。“大业”牌胎圈钢丝获“山东省名牌”称号，2010 年至 2017 年公司均被评为中国橡胶工业百强企业；2011 年、2012 年和 2014 年“大业”牌胎圈钢丝入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌；2012 年获评“山东省品牌建设示范单位”；2015 年 6 月 5 日，公司的商标被国家工商管理总局商标局认定为驰名商标。公司在品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。（3）规模优势 2018 年年度报告 13/161 经过多年的发展，公司已经成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业。公司目前主要生产普通性能胎圈钢丝和高性能胎圈钢丝两大系列产品，规格型号共有几十种，客户遍布全国各地以及国际市场。2015 年、2016、2017 年及 2018 年，公司胎圈钢丝的总产量分别为 18.41 万吨、20.79万吨、23.32 万吨及 24.96 万吨，2016 年、2017 年分别占整个国内市场份额的 26.31%、28.35%，行业地位突出。公司的规模优势成为吸引国际知名轮胎企业的重要因素。2、技术优势 作为高新技术企业，公司注重技术创新、产品研发和人才培养，公司的技术中心被认定为山东省企业技术中心、潍坊市企业重点实验室；2014 年，公司被中国石油和化学工业联合会认定为全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心，并经全国钢标准化技术委员会同意建立了“国家橡胶骨架材料标准研发基地”，负责橡胶骨架材料标准研发工作。目前，公司持有 3 项发明专利、83 项实用新型专利。公司在坚持自主创新的同时，重视与有关高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，与复旦科技园签订技术服务协议，与上海交大技术转移中心、上海理工大学、宝钢集团中央研究院设备研究所等建立了产学研合作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。2018 年公司经上级主管部门批准和备案建设了院士工作站和博士后科研工作站。3、区域优势 山东省是我国轮胎生产企业高度集中的地方，其轮胎产量占全国产量的比例 50%左右，不同规模的轮胎生产企业约有 192 家，包括三角轮胎、双星轮胎、赛轮金宇、玲珑轮胎等国内知名轮胎生产企业。据山东省橡胶工业协会数据，2018 年全省共生产轮胎 35,631.7 万条。在 2017 年度全球轮胎 75 强排行榜中，我国共有 34 家企业入围，其中山东省企业 22 家。稳定的客户群体形成了区域性的规模优势。此外，山东钢铁行业较为发达，公司周边有青岛钢铁、潍坊特钢、日照钢铁等多家钢铁企业，原材料供给充足。因此，公司无论从原材料采购还是从产品销售上，均可充分利用区域的综合资源，有效降低运输成本，提高工作效率，具有突出的区域优势。4、柔性化生产优势 公司建立了柔性化生产体系，根据不同客户的技术参数要求，在同一条生产线上通过设备调整来完成不同规格产品的批量生产任务，既满足客户多样化的定制需求，又使设备流水线的停工时间达到最小。5、管理团队与人才优势 公司拥有较强的经营管理团队以及经验丰富的研发技术人才。公司管理团队的主要成员在行业内从业多年，既是橡胶骨架材料行业的技术专家，又具有橡胶骨架材料行业经营管理经验。公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批经营管理人才和研发技术人才，通过加强对内部研发技术人才的培养力度，加大高素质经营管理人才的引进力度，形成了可以充分发挥人才优势的多层次人才体系。2018 年年度报告 14/161 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年公司董事会以提高发展质量和效益为目标，积极采取措施，大力推进国际化、全球化战略，强化管理创新和科技创新，加快企业新旧动能转换步伐，以研发中心建设为契机，进一步加强科技软硬实力的同步建设，使公司继续保持着持续健康发展态势。在产品技术创新和产品研发方面，公司始终瞄准世界科技前沿和行业变革趋势，开发品种丰富的新型超高强度胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝新产品和特种钢丝，不断提高中高端产品的比例，提升产品附加值，扩大产品核心竞争优势。在平台建设和科研合作方面，2018 年公司院士工作站和博士后工作站相继获得政府批复，公司荣获山东省制造单项冠军、山东省隐形冠军。公司主持和参与制定了 GB/T14450-2016胎圈用钢丝、GB/T 11182-2017橡胶软管增强用钢丝、YB/T 135-2017镀铜钢丝镀层重量及其组分试验方法等标准。与钢标委合作，主持起草 ISO16650 胎圈钢丝国际标准及其英文版，参与其他钢丝制品的标准修订等。在管理创新和信息化建设方面，持续改进公司国际管理体系和规范化运营管理，推行卓越绩效体系管理，继续完善各项管理制度与绩效考核，提升团队绩效和制度执行力，推动公司整体管理效率的提升；加快公司信息化建设和和全新“数字化智慧工厂”的规划和推行，适时策划和推进人力资源管理、供应商关系管理、仓储管理、实验室管理等信息化系统的实施。在推动推进绿色生产和智能制造方面，加快生产线和设备的改造升级，研发先进的智能自控镀铜生产线，自动化包装流水线等，由点到面逐步推动企业向智能化方向升级发展。在市场战略和业务布局方面，公司积极应对国际贸易形势变化，加强了国际业务人员力量，开发国际高端优质客户,扩大了国际轮胎巨头的采购量，并在新的品种规格上实现了突破；继续扩大主导产品胎圈钢丝的国内市场占有率，加大帘线和胶管钢丝客户的开发力度，进一步巩固和夯实了骨架材料行业领先地位。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司营业收入为 2,439,352,361.51 元，比上年同期增长 29.41%，实现净利润205,360,813.96 元，比上年同期增长 56.28%。2018年在行业竞争日趋激烈的情况下，公司紧跟市场发展动态，快速应对市场需求变化。同时在经营管理中，及时调整管理思路，有效控制各项费用支出，在紧抓内部管理和抢占市场份额的双重努力下，实现了2018年营业收入等关键指标的稳定快速增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,439,352,361.51 1,885,030,226.82 29.41%营业成本 2,047,824,233.15 1,564,556,371.28 30.89%2018 年年度报告 15/161 销售费用 66,667,876.28 58,462,316.12 14.04%管理费用 42,354,035.29 31,641,653.77 33.86%研发费用 35,956,601.38 30,802,700.15 16.73%财务费用 22,189,651.60 48,073,492.84-53.84%经营活动产生的现金流量净额 321,395,561.34 102,609,620.05 213.22%投资活动产生的现金流量净额-324,199,710.99-297,179,914.03 9.09%筹资活动产生的现金流量净额-125,562,896.20 455,080,876.88-127.59%2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 项目 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减(%)情况说明 营业收入 2,439,352,361.51 1,885,030,226.82 29.41 主要是报告期市场需求增长，公司主要产品销量增加；原材料价格上涨，相应销售价格增长所致 营业成本 2,047,824,233.15 1,564,556,371.28 30.89 主要原因是报告期主要材料盘条价格增长、产量增加、人工成本及制造费用同步增长所致 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金属丝绳制品 2,378,912,877.87 2,009,637,963.31 15.52 30.09 31.23 减少 0.73个百分点 金属表面喷涂 34,703,402.96 13,848,887.68 60.09 6.35 38.69 减少 9.31个百分点 汽车配件加工制造 15,059,544.02 13,158,348.86 12.62 11.96 2.31 增加 8.24个百分点 合计 2,428,675,824.85 2,036,645,199.85 16.14 29.55 31.04-0.95 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）胎圈钢丝 1,501,402,672.84 1,214,782,361.53 19.09 21.47 21.20 增加 0.18个百分点 胶管钢丝 259,266,946.75 235,379,239.67 9.21 38.92 43.81 减少 3.09个百分点 钢帘线 618,243,258.28 559,476,362.11 9.51 52.26 53.08 减少 0.48个百分点 2018 年年度报告 16/161 喷涂 34,703,402.96 13,848,887.68 60.09 6.35 38.69 减少 9.31个百分点 桥坯 15,059,544.02 13,158,348.86 12.62 11.96 2.31 增加 8.24个百分点 合计 2,428,675,824.85 2,036,645,199.85 16.14 29.55 31.04 减少 0.95个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山东省 1,215,064,686.35 1,028,000,783.38 15.40 34.67 36.01 减少 0.83个百分点 出口（含港澳台地区）388,925,101.33 325,570,546.89 16.29 46.38 47.26 减少 0.50个百分点 浙江省 256,564,004.30 220,145,541.48 14.19 24.13 29.18 减少 3.36个百分点 江苏省 143,731,092.95 114,382,938.90 20.42 2.75 0.54 增加 1.75个百分点 河南省 83,634,914.35 67,874,735.41 18.84 24.96 26.21 减少 0.80个百分点 河北省 103,568,280.60 95,279,366.11 8.00 19.57 19.21 增加 0.28个百分点 其他地区 237,187,744.97 185,391,287.68 21.84 14.75 16.26 减少 1.02个百分点 合计 2,428,675,824.85 2,036,645,199.85 16.14 29.55 31.04 减少 0.95个百分点 主营业务分行业、分产品