002747_2018_埃斯顿_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 南京埃斯顿自动化股份有限公司南京埃斯顿自动化股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴波、主管会计工作负责人袁琴及会计公司负责人吴波、主管会计工作负责人袁琴及会计机构负责人机构负责人(会计主管人会计主管人员员)宋宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 段星光 独立董事 个人工作原因 杨京彦 公司存在受市场需求风险、市场竞争风险、公司存在受市场需求风险、市场竞争风险、“中美贸易摩擦中美贸易摩擦”带来的不确定带来的不确定性风险、外延性发展带来的经营风险、经营管理风险等，敬请广大投资者注意性风险、外延性发展带来的经营风险、经营管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发九、公司未来发展的展望展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以案为：以 835,616,859 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.72 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.83 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.93 第十一节第十一节 财务报告财务报告.94 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.230 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、埃斯顿自动化 指 南京埃斯顿自动化股份有限公司 派雷斯特 指 南京派雷斯特科技有限公司，公司之控股股东 埃斯顿控股 指 埃斯顿控股有限公司，公司原发起人股东之一，注册于香港，系公司实际控制人吴波先生 100%持股的公司。本报告期内埃斯顿控股所持公司全部股份已转让给吴波先生直接持有 埃斯顿投资 指 南京埃斯顿投资有限公司，公司股东之一 埃斯顿自动控制 指 南京埃斯顿自动控制技术有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿国际 指 埃斯顿国际有限公司，注册于香港，公司之全资子公司 埃斯顿机器人 指 南京埃斯顿机器人工程有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿软件 指 南京埃斯顿软件技术有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿湖北 指 埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司，公司之控股子公司 普莱克斯 指 上海普莱克斯自动设备制造有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿智能系统 指 南京埃斯顿智能系统工程有限公司，公司之全资子公司 意大利 Euclid 指 Euclid Labs SRL，公司之参股公司 埃克里得视觉 指 南京埃克里得视觉技术有限公司，公司之控股子公司 鼎控工业 指 鼎控工业有限公司，公司之全资子公司 TRIO、英国 TRIO、翠欧 指 Trio Motion Technology Ltd，注册于英国，公司之全资子公司 美国 BARRETT 指 BARRETT TECHNOLOGY,LLC，注册于美国，公司之参股公司 德国 M.A.i.、迅迈 指 M.A.I GMBH&CO.KG，注册于德国，公司之控股子公司 扬州曙光 指 扬州曙光光电自控有限责任公司，公司之控股子公司 大任智库 指 江苏大任智库有限公司，公司实际控制人吴波控制的关联方企业 保荐机构 指 华林证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 数控系统 指 数字控制系统的简称，根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和交流伺服驱动装置的专用计算机系统；通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制，其所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和开关量；以数控装置为核心，通常包括交流伺服系统、检测装南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 置、电气控制系统等 电液伺服系统 指 系统中含有电子驱动的伺服阀（或比例阀），将数控系统的指令经过放大器处理后控制伺服阀（或比例阀）和液压泵，将电能转化为液压能，再由油缸传递给设备执行机构转化为机械能，将机械运动轨迹与状态通过检测元件反馈给数控系统，实现闭环控制，保证金属成形机床安全、高效、高精度运行 运动控制系统 指 主要由运动控制器和伺服控制系统组成。运动控制器根据控制对象需要完成的运动任务，规划合适、可行的运动轨迹，并产生一系列运动指令，伺服控制系统通过执行这些运动指令驱动对象完成需要的运动任务 交流伺服系统 指 交流伺服驱动器通过控制交流伺服电机来驱动其连接的机械运动部件，实现对机械运动部件的位置、速度、转矩的精确控制。其主要组成部分为交流伺服驱动器和交流伺服电机 工业机器人 指 工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行，具有多关节或多自由度，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自动化机器；智能工业机器人是指具有一定感知功能，如视觉、力觉、位移检测等，从而能够实现对环境和工作对象自主判断和决策功能的工业机器人 智能制造系统 指 由智能工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成的一个独立自动化生产单元，最大限度地减少人工参与，提高生产效率 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 埃斯顿 股票代码 002747 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京埃斯顿自动化股份有限公司 公司的中文简称 埃斯顿 公司的外文名称（如有）ESTUN AUTOMATION CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ESTUN AUTOMATION 公司的法定代表人 吴波 注册地址 南京江宁经济开发区将军大道 155 号 注册地址的邮政编码 211106 办公地址 南京江宁经济开发区将军大道 155 号 办公地址的邮政编码 211106 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁琴 时雁 联系地址 南京江宁经济开发区水阁路 16 号 南京江宁经济开发区水阁路 16 号 电话 025-52785597 025-52785597 传真 025-52785966-5597 025-52785966-5597 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 南京江宁经济开发区水阁路 16 号 证券与法务部 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 签字会计师姓名 朱广明 周磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,461,024,578.26 1,076,503,102.66 1,076,503,102.66 35.72%678,349,722.03 678,349,722.03 归属于上市公司股东的净利润（元）101,234,961.81 93,054,044.54 93,054,044.54 8.79%68,589,624.19 68,589,624.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）64,528,489.81 70,987,560.71 70,987,560.71-9.10%49,335,868.10 49,335,868.10 经营活动产生的现金流量净额（元）14,420,555.96-22,312,627.55 36,907,372.45-60.93%-65,288,713.38-65,288,713.38 基本每股收益（元/股）0.12 0.11 0.11 9.09%0.09 0.09 稀释每股收益（元/股）0.12 0.11 0.11 9.09%0.09 0.09 加权平均净资产收益率 6.46%6.27%6.27%0.19%8.41%8.41%项目 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,621,017,273.89 3,229,275,238.56 3,229,275,238.56 12.13%1,880,929,341.79 1,880,929,341.79 归属于上市公司股东的净资产（元）1,618,385,234.78 1,537,282,714.50 1,537,282,714.50 5.28%1,452,797,458.82 1,452,797,458.82 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部于 2018 年 9 月 5 日发布的关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读(以下简称解读)。解读规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 302,498,989.43 422,493,501.41 339,596,197.94 396,435,889.48 归属于上市公司股东的净利润 18,077,311.60 38,233,829.23 14,399,404.75 30,524,416.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,761,214.80 30,476,861.84 5,687,873.07 12,602,540.10 经营活动产生的现金流量净额-134,073,081.52 44,869,983.08 44,714,009.34 58,909,645.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,778,334.13-215,831.40 313,656.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,249,492.86 36,514,879.92 33,368,762.84 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,231,133.29 437,500.16 1,262,955.30 个税手续费返还 207,492.23 114,167.58 54,065.55 减：所得税影响额 6,519,967.88 7,594,341.87 7,515,938.91 少数股东权益影响额（税后）240,012.63 7,189,890.56 8,229,745.60 合计 36,706,472.00 22,066,483.83 19,253,756.09-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主要业务情况（一）公司主要业务情况 公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，构建了从技术、成本、服务和品牌的全方位竞争优势。公司业务主要分为两个核心业务模块：一是自动化核心部件及运动控制系统，二是工业机器人及智能制造系统。报告期内，公司继续以“成为受国际同行认可和尊重的运动控制解决方案提供商”和“成为中国机器人的世界品牌”为战略愿景，坚持“双核双轮驱动”发展战略，持续加大研发投入，不断进行核心技术及产品的创新，提高产品的性能与竞争力，公司的竞争优势进一步稳固，两个核心业务均实现持续增长。2018年，公司销售收入同比增长35.72%，归属于母公司所有者的净利润同比增长8.79%。自动化核心部件及运动控制系统产品业务规模进一步增长，整体同比增长23.60%，其中运动控制及交流伺服系统产品同比增长50%左右；工业机器人及智能制造系统业务保持快速增长，较去年同比增长50.28%。报告期内净利润增长为8.79%，低于营业收入增速，主要原因是：（1）研发、销售、生产等中高端管理人才引进所导致的人力成本增加，因人才产生的效益滞后体现。（2）2018年由于宏观经济环境影响，资金面紧张带来利率上行导致利息成本增加。公司主要产品及业务情况如下：1、自动化核心部件及运动控制系统、自动化核心部件及运动控制系统 主要包括：金属成形机床自动化完整解决方案、全电动伺服压力机和伺服转塔冲自动化完整解决方案、电液混合伺服系统、运动控制系统（含运动控制器、交流伺服系统）、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、智能控制单元解决方案。产品主要应用在金属成形数控机床、机器人、纺织机械、3C电子、锂电池设备、光伏设备、包装机械、印刷机械、木工机械、舞台娱乐设备及半导体制造设备等机械装备的自动化控制。报告期内，公司充分发挥TRIO全球运动控制专家产品和技术优势，协同埃斯顿交流伺服系统形成通用运动控制解决方案、行业专用及客户定制运动控制解决方案，公司市场定位已完成从核心部件生产商向高端运动控制解决方案提供商的转化，具备为客户提供复杂运动控制解决方案及高附加值产品的能力。报告期内公司充分发挥自主拥有机器人、运动控制系统、机器视觉的优势形成智能控制单元解决方案，基于TRIO Motion Perfect软件平台将运动控制系统、机器人及视觉系统完美结合，满足不同行业用户自动化产线柔性化、自动化设备模块化、小型化和信息化的需求，所有自主部件协同工作，使自动化产线实施和升级改造更快捷更简便，提高生产效率、降低成本、节省空间，为客户打造智能控制单元解决方案一站式服务。2、工业机器人及智能制造系统、工业机器人及智能制造系统（1）工业机器人）工业机器人 目前，公司拥有工业机器人本体产品和机器人标准化工作单元产品。其中，机器人本体产品有30多种型号，包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人以及行业专用及客户定制机器人，规格从3KG到500KG；机器人标准化工作单元产品有10多种，直接面向终端用户，提供即插即用机器人自动化设备。机器人和工作单元主要应用领域包括焊接、机床上下料、搬运、码垛、折弯、装配、分拣、打磨、涂胶等；覆盖汽车及零部件、电子电器、光伏、锂电、金属制品、建材、食品、饲料、化工等行业。其中，高端应用的多关节机器人占公司总销量的80%左右。报告期内，尽管市场环境不断变化，公司工业机器人业务仍然保持较高速度增长，其中，钣金折弯、光伏装配、机床上下料、金属焊接、金属打磨、化工搬运和码垛机器人应用继续保持行业先进水平。同时，针对电子、建材、木工家具、食品、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 包装等传统劳动密集型行业，开发出专用机器人及其工作单元，已经进入批量应用和推广阶段，取得了较好效果。机器人二维和三维视觉技术实现批量应用，使得机器人产品竞争力和附加值得到较大提升，实现了较好的经济效益。由机器人本体、辅助设备和信息化系统组成的新型机器人标准化工作单元大幅减少客户现场安装和调试使用成本，提升安全性，已经开始批量销售，为未来业务发展打下了基础。新一代机器人本体开始投入市场：新一代机器人本体开始投入市场：基于模块化设计的新一代系列化机器人开始批量销售。由于采用模块化、半直接驱动设计，单个机器人零部件数量减少，机器人之间共用部件数量增多，机器人制造成本降低，可靠性增加，增强了产品竞争力。机器人产品行业定制化开发：机器人产品行业定制化开发：针对钣金、光伏、电子和多个新兴行业，结合行业工艺和使用特点，定制开发专用机器人产品，使其比通用机器人成本更低、使用更简便。机器人标准化应用单元：机器人标准化应用单元：针对典型行业应用，如焊接、切割、打磨、抛光、去毛刺、智能仓储、码垛与搬运、折弯、光伏排版、装配、涂胶等，开发出机器人标准化工作站，促进机器人应用的快速部署。机器人核心部件更新换代：机器人核心部件更新换代：埃斯顿自主新一代伺服和控制系统开始投入使用，使得机器人性能更优，可靠性和智能化程度更高。机器人应用软件和视觉技术：机器人应用软件和视觉技术：基于新的控制器平台，对机器人和应用单元软件进行了优化、升级，使其更易操作、更加安全；通过技术开发，机器人二维视觉设置和标定更加简化，三维视觉引入深度学习技术，实现复杂机器人智能化应用。公司作为目前中国为数不多的具有自主技术的控制器、伺服系统、减速装置等机器人核心部件的机器人企业之一，将不断巩固技术领先地位、大力加强研发创新、提升核心竞争力，赶超国际品牌，为中国智能制造的快速发展贡献力量。（2）智能制造系统）智能制造系统 公司智能制造系统业务模块以领先的自主核心部件及全系列工业机器人产品和应用经验为基础，为客户提供以埃斯顿工业机器人为基础、高度自动化、数字化和信息化的智能制造系统工程解决方案。主要产品包括：智能系统工程整体解决方案：智能系统工程整体解决方案：以埃斯顿工业机器人应用为基础，将DCS（PLC）、MES、ERP、AGV、自动化仓储系统无缝联接，提供集设计、制造、装配、检测、包装、物流及信息处理于一体的高端智能制造系统，可根据不同行业用户不同的产品生产工艺流程进行量身打造，并实现自动排产功能，并将AGV、MES系统、动态检测、现场总线、条码识别、RFID、工业机器人等技术完美融合，实现高效、均衡生产。公司的智能制造系统已经广泛应用于家电、新能源及新型建材、汽车及零部件、电力设备制造等行业。压铸智能制造系统完整解决方案：压铸智能制造系统完整解决方案：以大型高压压铸机为核心，配备自动给汤机器人、机器人喷涂系统、机器人取件镶嵌系统、压铸件切浇口装置、压铸件打码机、快速换模系统、产品输送装置、智能CNC后处理等多种自动化设备，按程序指令整合、协同相应动作，实现整个工艺过程的各项要求。用户可按照具体产品压铸工艺需要进行配置，组成不同产品的压铸智能制造系统。冲压智能制造系统完整解决方案：冲压智能制造系统完整解决方案：冲压智能制造系统由磁力分层拆垛系统、上下料机器人和金属钣金件的自动冲压作业、翻转系统及智能控制系统等组成，能大幅度地提高金属钣金件冲压生产的节拍和生产效率。汽车及零部件行业自动化整体解决方案：汽车及零部件行业自动化整体解决方案：公司收购了德国M.A.i.公司，同时在南京江宁成立了艾玛意自动化技术（南京）有限公司从事汽车零部件行业的自动化整体解决方案业务。主要业务包括：i.装配自动化整体解决方案：装配自动化整体解决方案：按照客户的需求创建自动化生产线.从咨询和设计到制造和装配.以及最终调试机器，规划其产品的完整生产技术（生产、装配、集成处理、机器人、检查、包装）装配及测试的自动化产线，另外，提供数据储存和生产数据追溯功能。ii.注塑自动化整体解决方案：注塑自动化整体解决方案：根据企业规模和特点出发.更加精准的针对性、易用性和实用性设计注塑自动化产线，使客户在生产过程中降低生产成本.提高企业的生产效率。（二）主要的业绩驱动因素（二）主要的业绩驱动因素 1、宏观经济政策驱动、宏观经济政策驱动 智能制造设备产业是推动我国工业转型升级的基石产业。智能制造在全球范围内快速发展，已成为制造业重要发展趋势，对产业发展和分工格局带来深刻影响，推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式。推进智能制造，能够有效缩短产品研制周期，提高生产效率和产品质量，降低运营成本和资源能源消耗。加快发展智能制造，对于提高制造业供给结构的适应性南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 和灵活性、培育经济增长新能动都具有十分重要的意义。2016年12月，工业和信息化部、财政部联合制定并发布了智能制造发展规划（2016-2020年）。智能制造装备产业“十二五”发展规划提出，到2017年,智能化制造装备行业销售收入超过15,000亿元，年均增长率超过25%，工业增加值增速达到35%；到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的产业，产业销售收入超过30,000亿元。根据中国工控网预测,未来3-5年中国自动化市场整体增速将保持在5%左右,将达到1,800亿元人民币。工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等先进技术于一体的自动化装备，代表着未来智能装备的发展方向。但是与发达国家相比，我国工业机器人产业仍存在一定的差距。为推进我国工业机器人产业快速发展，2016年3月，工信部、发改委、财政部三部委联合印发了机器人产业发展规划（20162020年）对我国工业机器人产业发展进行了战略层面的规划指导，已明确加大对于我国本土工业机器人的培育和扶持力度。根据统计，目前中国机器人密度相对较低，为97台/万人左右，低于国际平均水平。根据规划，到2020年形成较为完善的机器人产业体系，自主品牌工业机器人年产量达到10万台，六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上；机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器、控制器的性能、精度、可靠性达到国外同类产品水平，在六轴及以上工业机器人中实现批量应用，市场占有率达到50%以上；在重点行业的规模化应用中，机器人密度要达到150台/万人以上，积极推动我国工业机器人向中高端迈进。2017年12月26日根据增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年），发改委印发智能机器人关键技术产业化实施方案，方案提出研究布局全自主编程工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人等新一代智能机器人，抢占产业发展制高点。目前，工业机器人在汽车、金属制品、电子、橡胶及塑料等行业已经得到了广泛的应用。随着性能的不断提升，以及各种应用场景的不断明晰，工业机器人几乎涵盖了所有制造行业。据统计，2017年机器人应用已经覆盖国民经济39个行业大类，110个行业中类。据前瞻产业研究院发布的中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告统计数据显示，截止至2017年全球工业机器人销售额增长至154亿美元，同比增长17.6%。随着工业机器人进一步普及，预计2018年全球工业机器人销售额有望突破160亿美元达168.2亿美元，同比增长9.2%。随着全球经济回暖以及工业智能化趋势，前瞻产业研究院预测2019年全球工业机器人市场规模将接近200亿美元为192.7亿美元，并预测在2020年全球工业机器人市场规模将超230亿美元。据国际机器人联合会（IFR）预测，随着产业转型升级的需求，人力成本的上升，以及国家政策的扶持，2017-2022年我国工业机器人未来的增速可达30%以上，到2022年我国工业机器人年销售量超过27万台，中国仍然是世界最大的机器人市场。国家不论从宏观政策还是从产业政策上，都对智能制造核心部件、机器人及智能制造发展予以了高度重视，将“高档数控机床和机器人”作为大力推动的重点领域之一，明确开发工业机器人本体和关键零部件系列化产品，推动工业机器人产业化及应用，满足我国制造业转型升级迫切需求是未来发展重点之一；五年内形成我国自主较为完善的机器人产业体系，并列出了针对性的主要任务，大力发展机器人关键零部件是其中关键任务之一。中国机器人行业处于产业转型升级需求释放、国家政策红利凸显、资本市场助推的机遇叠加期，机器人产业链上游零部件、中游本体制造及系统集成、下游应用领域的投资潜力巨大。推进智能制造，能够有效缩短产品研制周期，提高生产效率和产品质量，降低运营成本和资源能源消耗，加快发展智能制造，对于提高制造业供给结构的适应性和灵活性、培育经济增长新动能都具有十分重要的意义。2、劳动力短缺及降低劳动力成本需求驱动、劳动力短缺及降低劳动力成本需求驱动 我国制造业主要以劳动密集型为主，对于劳动力的需求量非常庞大。随着我国老龄化情况日益加剧，制造业劳动力缺口现象进一步加剧；同时，由于城市生活成本上升，开销日益增加，农民工增长放缓，返乡就业成常态，对工业大省招工形成压力。企业面临“招工难”和“民工荒”的问题，这使得劳动力工资上涨的速度加快。据国家统计局数据显示，我国城镇制造业人员平均工资从2011年36,665元增长至2016年59,470元，复合增长率10.16%，大于同期我国GDP复合增速，这对我国以劳动密集型产业为主的制造业造成了很大的冲击。中国自动化行业正处于高速发展阶段，劳动力成本不断提高，招工难，用人管理难度加大，而机器人的投资回收期只需要半年到三年左右，促使下游目标用户主动考虑用机器人取代人工。3、下游行业对质量改进、效率提升的追求驱动、下游行业对质量改进、效率提升的追求驱动 当前发达国家的许多制造业企业已经实现了精细化生产，从生产、检测到仓储、包装，全程采用自动化设备，以保障产品的稳定性和可靠性。相比之下，我国制造业企业多数仍处于自动化的早期阶段，以粗放型发展模式为主，产品附加值低，产品稳定性也有较大的待改进空间。中国广大的消费人群，对高质量产品需求越发旺盛，要求中国生产企业由量的扩张向质的提升转变，随着未来人们对产品质量要求的提升，我国工业制造也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级，自动化程度将会越来越高，对自动化设备的需求亦将会逐步释放。据中国机器人产业联盟发布的调查统计结果显示：在应用机器人后，南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2012-2016年浙江省全省规模以上工业企业人均劳动生产率4年累计提升33.2%；大部分企业产成品率提高10%-50%。4、装备制造业智能服务化趋势驱动、装备制造业智能服务化趋势驱动 随着移动互联网、大数据、云计算等新兴技术与制造装备的深度融合，装备制造业服务化的发展趋势日益显著，具体表现在以下两个方面：一是越来越多的装备制造企业通过构建智能装备/产品远程运维服务平台，为用户提供在线监测、故障预警、故障诊断、预测性维护、运行优化、远程升级等服务；二是产业链的核心企业通过构建基于互联网的制造业资源协同平台，集成产业链上下游企业的相关管理信息系统，实现研发设计、生产能力和服务能力等制造资源共享，开展制造过程关键环节的并行组织和协同优化。当前国家针对智能制造装备产业推出的多项政策，将从智能化、精密化、绿色化和集成化等方面提升我国装备制造产业走向智能高端领域。5、公司核心竞争优势、公司核心竞争优势驱动驱动 公司自1993年创立以来始终专注于高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，公司是目前中国运动控制领域最具影响力企业及具有完全自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业，覆盖从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，构建了从技术、成本、服务到品牌的全方位竞争优势，公司已经建立国产工业机器人领军企业的品牌优势，并立志在2025年进入全球机器人产业“第一阵营”。通过二十多年专注于高端智能装备自动控制关键共性技术和工业机器人关键技术研究，着力于构建具有全球竞争力的全球研发布局和多层级研发体系，公司拥有具有国际一流水准的机器人及核心功能部件领军人才，具备国际一流的技术研发团队优势，公司机器人领军人才王杰高博士为国际机器人联盟IFR执行委员会中唯一的中国企业委员。公司国际化人才队伍以及持续保持占销售收入10%以上的研发投入，将奠定公司保持技术创新领先优势的坚实基础。公司先后收购英国TRIO，控股德国M.A.i.公司和参股美国BARRETT，意大利EUCLID等公司，在品牌和技术上完成国际化布局，为公司实施在运动控制解决方案、智能控制单元完整解决方案、智能化协作、康复机器人以及工业4.0等方面的发展战略奠定了坚实基础。（三）公司所属行业地位（三）公司所属行业地位 公司是国际机器人联合会（IFR）中国企业会员单位、中国机器人产业联盟副理事长单位、国家机器人标准化整体组成员单位、江苏省工业机器人专委会理事长单位、江苏省机械行业协会副理事长单位、机械行业职业技能鉴定中心机器人行业鉴定点。公司王杰高博士于2016年当选为IFR国际机器人联合会(IFR)执行委员会唯一中国企业委员。2018年6月，在德国慕尼黑举行的国际机器人联合会（IFR）执委会委员选举中，王杰高博士连任IFR执委会委员。公司拥有“国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省锻压机械数控系统工程技术研究中心”和“江苏省电液控制系统工程技术研究中心”、“江苏省工业机器人及运动控制重点实验室”，拥有国家锻压机械控制和功能部件工作组、江苏省企业技术中心、1个国家级博士后科研工作站、2个江苏省企业研究生工作站；公司是中国机床工具工业协会锻压机械分会理事单位、数控系统分会会员单位、中国锻压协会理事单位，参与制定了机器人职业技能认证标准。公司被选举为江苏省智能装备产业联盟理事长单位，中国机械工业联合会智能制造分会理事单位。公司先后承担了多项科技部863项目、工信部研发项目、发改委产业振兴和技术改造项目、省经信委示范应用项目、省科技成果转化项目等，利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。2018年，公司先后参加了世界机器人大会、中国国际机器人展等多个国际有影响力的展会，荣获了多项大奖。在中国国际机器人展览会，埃斯顿“ER120-2400码垛机器人”荣获金手指奖2017年最佳工业机器人，“FlexDrive机器人专用6轴驱动器”荣获金手指奖2017年最佳机器人零部件，荣获恰佩克“机器人行业质量奖”，CIROS 两大“金手指奖”；埃斯顿机器人ER80钣金制造专用机器人列入2018年江苏省首台（套）重大装备，同时荣获CAIMRS-2019年度“工业机器人奖”。公司荣获“CMCD2018年度运动控制领域最具影响力企业”奖项；荣获2018年度高工机器人金球奖机器人本体好产品，2018年度优秀智能制造工程及年度优秀上市公司的殊荣。另外，“上市公司收购英国TRIO，重塑运动控制市场格局”获得中国工控网“热点新闻奖”并获得第十四届新财富“资本运作项目TOP10”；公司“EHMA冲床专用直驱伺服系统”获“驱动与执行奖”，中国传动网“中国传动网CMCD2017年度运动控制最具影响力企业”，高工机器人网“年度上市公司最佳表现奖”和“年度最佳智能制造工程案例南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 奖”、“年度贡献突出企业奖”、“ER100-3200机器人”荣获机器人好产品金球奖。工业和信息化部赛迪研究院“2017中国智能制造百强企业”。2018年，公司正式通过两化融合管理体系贯标认证，成为符合GB/T23001-2017标准的国家级两化融合管理体系贯标企业。公司入选国家工业和信息化部公布全国首批符合工业机器人行业规范条件的企业名单成为全国第一批入选企业之一，被江苏省政府授予“江苏省智能制造优秀企业”称号。埃斯顿获评“2017年江苏省创新型上市企业品牌竞争力50强企业”。2018年，公司获江苏省工信厅认定的“江苏省智能制造领军服务机构”。公司全程参与编审由机械工业职业技能鉴定指导中心组织编写的 工业机器人装调维修工 和 工业机器人操作调整工两项职业技能标准。作为全国高职高专工业机器人专业“十三五”规划系列教材，工业机器人应用型人才培养指定用书工业机器人入门实用教程（ESTUN机器人）重磅发布，并已在全国部分高校推广使用。公司圆满地完成技能鉴定、职业标准编制等各项工作，被机械工业职业技能鉴定指导中心授予“2017年度机械工业职业技能鉴定工作先进集团”荣誉称号。公司为首批国家发展改革委、国家质检总局、工业和信息化部、国家认监委通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企业，为工信部力推的“中国机器人TOP10”标杆企业之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产