603106_2018_恒银金融_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

2018 年年度报告 1/160 公司代码：603106 公司简称：恒银金融 恒银金融科技股份有限公司恒银金融科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人江浩然江浩然、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人温健温健及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）云泽杨云泽杨声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为：以公司分红派息股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利人民币1,848.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股。以资本公积转增股本，每10股转增3股，转增完成后，公司股本变更为40,040.00万股，注册资本变更为40,040.00万元。上述利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构 成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2018 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 恒银金融、本公司、公司 指 恒银金融科技股份有限公司 恒融投资 指 恒融投资集团有限公司 恒银信息 指 恒银信息科技有限公司 恒银物业 指 天津恒银物业管理有限公司 颐润投资 指 天津颐润投资管理有限公司 广电运通 指 广州广电运通金融电子股份有限公司 怡化电脑 指 深圳怡化电脑股份有限公司 东方通信 指 东方通信股份有限公司 御银股份 指 广州御银科技股份有限公司 长城金融 指 湖南长城信息金融设备有限责任公司 Hitach 指 日本日立公司，其国内公司名称为日立（中国）有限公司 新达通 指 新达通科技股份有限公司 神州金信 指 神州数码金信科技股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 中国邮政 指 中国邮政集团公司 邮储银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 平安银行 指 平安银行股份有限公司 渤海银行 指 渤海银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 恒银金融科技股份有限公司股东大会 董事会 指 恒银金融科技股份有限公司董事会 监事会 指 恒银金融科技股份有限公司监事会 公司章程 指 恒银金融科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 ATM 指 广义：Automatic Teller Machine，即自动柜员机，主要产品类型包括存取款一体机（CRS）与取款机（ATM）CRS 指 Cash Recycling System，即存取款一体机，一种组合了多种不同金融业务功能的自助服务设备，可利用该设备所提供的功能完成存款、取款、转账、缴费、查询2018 年年度报告 5/160 和修改密码等金融服务 VTM 指 Video Teller Machine（或 Virtual Teller Machine），即远程视频柜员机（或虚拟柜员机），一种通过远程视频交互方式来办理柜台业务的自助服务设备 ITM 指 Intelligent Teller Machine，即远程智能柜员机，一种采用远程智能协同技术来办理柜台业务的自助服务设备 CTM 指 一种向客户提供汇款转账、支票托收、单位结算卡业务、凭证出售、打印回单、打印月结单、查询余额及交易明细、修改电话银行密码、企业网银业务、单位定期开单、中央非税缴款、对公开户自助填单、单位存款证明等业务的综合性自助服务设备 超级柜台 指 一种通过硬件设备集成和软件系统整合，在物理网点实现“客户自助+协同服务”的智能化自助服务设备，可以快速处理绝大部分个人客户非现金业务 高速大额存取款一体机 指 一种支持连续高速存取款的自动柜员机，可利用该设备所提供的功能完成大额现金存取款、转账、缴费、查询和修改密码等金融服务 现金超柜 指 一种集成高速大额存取款机芯和非现金硬件模块的综合型自助服务设备，可快速处理绝大部分个人客户非现金业务，也可办理大额纸币的高速存取 智慧柜员机、智能柜台 指 一种通过客户自助服务结合关键点银行审核的模式来办理柜台非现金业务的自助服务设备 国密算法 指 国密即国家密码局认定的国产密码算法，即商用密码。商用密码是指能够实现商用密码算法的加密、解密和认证等功能的技术（包括密码算法编程技术和密码算法芯片、加密卡等的实现技术）全国信息技术标准化技术委员会 指 简称“信标委”，原全国计算机与信息处理标准化技术委员会，成立于 1983 年，是在国家标准化管理委员会和工业和信息化部的共同领导下，从事全国信息技术领域标准化工作的技术组织 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6/160 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 恒银金融科技股份有限公司 公司的中文简称 恒银金融 公司的外文名称 Cashway Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CASHWAY 公司的法定代表人 江浩然 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王伟 郭娅楠 联系地址 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 电话 022-24828888/24828086 022-24828888/24828086 传真 022-24828899 022-24828899 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 公司注册地址的邮政编码 300308 公司办公地址 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 公司办公地址的邮政编码 300308 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒银金融 603106/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 李雯宇、李灵辉 2018 年年度报告 7/160 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 杨捷、战宏亮 持续督导的期间 2017 年 9 月 20 日2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 974,307,724.45 1,484,155,291.00-34.35 1,168,731,972.09 归属于上市公司股东的净利润 80,188,691.37 149,212,459.42-46.26 143,907,467.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,310,103.21 142,219,776.60-66.03 130,905,790.88 经营活动产生的现金流量净额 202,606,356.98 214,661,149.07-5.62 95,381,281.89 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%)2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,656,185,904.62 1,582,997,213.25 4.62 732,646,085.33 总资产 2,318,408,183.48 2,332,713,082.84-0.61 1,852,957,607.44(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.26 0.60-56.67 0.62 稀释每股收益（元股）0.26 0.60-56.67 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16 0.57-71.93 0.57 加权平均净资产收益率（%）4.95 15.19 减少10.24个百分点 21.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.98 14.47 减少11.49个百分点 19.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 随着营业收入下降，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润以及基本每股收益和稀释每股收益也相应下降。2018 年 5 月 10 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司 2017 年度利润分配方案的预案，同意以公司分红派息股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 1 股。2018 年年度报告 8/160 根据企业会计准则第 34 号每股收益有关规定，在实施资本公积转增股本后，为保持会计指标的前后期可比性，公司已调整后的股数对 2016、2017 年度的每股收益进行了重新计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 332,553,972.11 207,796,775.91 154,203,303.90 279,753,672.53 归属于上市公司股东的净利润 31,806,380.89 13,525,617.66 4,689,868.46 30,166,824.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,667,888.89 6,291,574.17-7,165,845.04 22,516,485.19 经营活动产生的现金流量净额-126,872,615.94-16,742,734.63-16,398,462.78 362,620,170.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 114,413.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,513,470.91 6,678,547.28 15,224,241.24 2018 年年度报告 9/160 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 26,643,976.96 1,524,492.15 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,856,145.00 23,646.24 71,848.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,505.06 少数股东权益影响额 所得税影响额-5,625,633.21 -1,234,002.85-2,294,413.53 合计 31,878,588.16 6,992,682.82 13,001,676.70 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10/160 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务 公司是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。公司致力于提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、技术和服务，通过“智能产品、先进技术、优质服务”相结合的运营模式，满足客户在智慧银行建设和运营过程中的各类个性化需求，协助其实现营业网点的智能化转型，有效降低运营成本，改善客户体验和服务水平，拓展业务渠道，提高经营效益。公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，树立了良好的品牌形象，形成了大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及电信运营商等共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，并建立了稳定的合作关系，金融自助设备的销售数量稳中有增。面对行业变革以及自助设备的巨大市场，2018 年以来，公司将科技应用于金融领域的经验，逐步推广到政务、医疗、旅游等多个领域，推出“金融+政务”、“金融+医疗”、“金融+旅游”等多种自助设备，实现转型发展。（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划，根据生产计划制定原材料采购计划。公司采购严格执行采购计划，对于单位价值较高、周期较长的材料，一般通过预测由采购部联系供应商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存，保证生产。2、生产模式 公司主要采用订单式生产和保持合理库存的生产模式，根据销售订单和市场需求预测来制定生产计划，最大限度地减少商品库存，保证生产的平稳性，充分利用产能以满足市场需求。在充分分解产品生产价值链的基础上，公司采用自主生产和外协生产相结合的生产方式，提高公司整体生产效率，降低生产成本。3、销售模式 在国内市场，公司主要采用直销的销售模式。公司的客户主要为大型国有商业银行、全国股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及电信运营商等。上述客户定期或不定期通过公开招标或邀请招标等方式来遴选自助设备供应商，公司通过技术和价格等综合优势获得入围供应商资格，入围后公司通过良好的产品质量、及时的生产供货、合理的产品价格和完善的售前售后服务赢得客户的采购订单，并与其保持长期稳定的合作关系。在国际市场，公司主要采取代理的销售模式。通过当地的渠道代理商或者银行结算系统供应商进行产品和解决方案的销售。4、服务模式 2018 年年度报告 11/160 公司为各类银行客户及电信客户提供设备的物理安装、电子安装、移机、日常维护、巡检、预防性维护、个性化定制开发、软硬件升级、银行测试技术保障、产品稳定性和可靠性跟踪、设备的运行管理、操作和技术培训、新产品宣讲等服务。（三）行业情况 1、行业发展特点及市场机会 现金类设备需求量发生新的变化。传统取款机设备需求量持续萎缩，存取款一体机设备依然是现金类设备的主力，保持稳定增长。特别是具有大额高速存取款功能的一体机设备，凭借先进的现金业务处理能力和出色的柜面现金业务整合能力，解决了传统 ATM 大额现金处理能力不足及柜面大额存取款耗时长、过程繁琐等难题，采购量快速增长。随着银行网点向轻型化、智能化、营销化、场景化、生态化转型升级，新型自助终端呈现线下业务集中化、营销模式精细化、客户服务立体化、系统功能智能化的新特点，银行业务离柜化的趋势日益明显，物理网点的区域界限逐渐被打破，融合现金与非现金业务，实现一站式综合业务办理的综合智能设备成为打造线下智能网点的核心设备。中国农业银行率先采购集成现金、票据功能的超级柜台及辅助设备，预计为金融智能设备采购大潮拉开了序幕。随着传统现金类设备需求增速放缓，集成现金与非现金业务的综合智能设备，为优化银行资源配置、拓宽金融服务场景提供更加丰富的选择，引领金融自助设备发展新趋势。智慧银行网点改造市场规模依然巨大。全面采用各类支持业务迁移和处理的终端设备之外，银行网点开始改善和加强网点内营销渠道建设。硬件方面以服务机器人、多媒体综合屏、智能茶几、全息投影、体感互动为代表，软件方面以多媒体发布系统、人脸识别系统以及厅堂管理系统为代表，逐渐成为银行进一步深化网点智能化建设的产品和技术需求。诸如智慧柜员机、超级柜台等非现金类自助设备逐步布放至全国，带来采购量的大幅提升。金融自助设备行业进入加速“洗牌”阶段，智慧银行已经成为银行业发展必然趋势，银行网点将利用智能设备、数字媒体和人机交互技术等实现全面智能化，转型成为具有多项功能的综合性网点。届时，具备先进理念、先发经验、自主研发能力的智慧银行综合解决方案的企业将逐步主导市场。2、竞争态势 一是产品同质化严重，行业内竞争激烈。服务保障能力和产品价格优势成为银行选择厂商的重要依据。市场呈现无序竞争的态势，招投标中价格战惨烈，个别项目甚至是成本与售价倒挂，不利于行业长期健康发展。二是 ATM 行业自身受到新的冲击。伴随网上银行、手机银行、微信支付、支付宝等电子支付渠道的兴起和发展，使用现金的习惯受到一定影响，使用量也受到一定冲击，通过 ATM 设备进行的交易也受到一定影响。电子支付渠道因其自身也有局限性，比如依赖智能终端、依赖支付渠道/平台、需要向平台缴纳费用等等，也会受到部分消费者抵触。三是客户呈现新需求。银行以打造智慧型营业网点为目标，在感知、视觉与交互体验等方面2018 年年度报告 12/160 呈现新的产品需求，智能服务、数字显示、互动营销类产品需求旺盛。随着传统 ATM 行业市场发生深刻变化，国内主要 ATM 厂商开启转型发展之路。恒银金融提出“智慧银行+服务”，布局智慧医疗、智慧政务、智慧旅游、智慧教育等领域，利用移动互联网、大数据、云计算等新技术，创新“智慧银行+场景服务”系统解决方案。广电运通提出“人工智能+技术服务”，把人工智能技术作为提升客户业务运营效率和质量的关键，全面布局场景、数据、算法及算力四大人工智能要素，战略聚焦智能金融、智能交通、智能安全、智能便民等领域。长城金融提出“银行+新零售”，创新智能零售解决方案，开启场景金融服务，为线上线下一体化融合营销创造可能。报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节 经营情况讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）在位优势 由于金融自助设备尤其是现金类自助设备直接关系到交易的安全性和准确性，银行对设备的品质要求非常高。一般都是由总行统一招标采购，经过严格的资质审查、产品性能测试、招标评标等程序后才能确定入围供应商和产品；入围的供应商数量少并且入围有效期较长。在合作过程中，银行通过对设备和售后服务品质的考察，将进一步建立对优质供应商的信任，往往在新一轮招标采购中会将其作为优先考虑的对象。经过多年的市场培育和拓展，公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，形成了大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等银行金融机构，以及电信运营商等企业共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体。广泛而多层次的客户群体，为公司积累了良好的在位优势，品牌影响力及行业地位的持续提升，有利于公司继续保持和扩大市场份额，实现持续稳定发展。根据金融时报报道，恒银金融凭借在现金类和智慧柜员机类设备的综合优势，2018 年金融自助设备市场销售份额升至行业领先。（二）核心技术优势 公司的主要产品为现金类自助设备和智慧柜员机类设备，核心技术主要体现在硬件和软件两个方面。硬件核心技术包括机芯核心技术和整机设计及集成核心技术。机芯核心技术包括循环机芯、出钞机芯的设计技术，具体包括高速摩擦出钞技术、钞票传输及检测技术、精密厚度测量技术、一体化大容量钞箱设计技术、抓钞机械手技术、光机电一体化整合技术、精密传动机构设计技术、2018 年年度报告 13/160 针对钞票处理动作的复杂逻辑控制技术等。目前，公司已全面掌握上述机芯核心技术，公司自主研发的新一代超高速循环机芯，达到业界最高钞票处理速度、最大单次存取量和最大钞箱容量。公司自主研发的核心模块的钞票拒钞率、冠字号识别准确率均优于国外技术水平，并支持行业最高钞票处理速度。软件是公司自助设备的重要核心技术。公司自助设备软件方面均为自主研发，包括机芯驱动软件、基础算法、基于国密算法的应用、基于国产 Linux 操作系统的应用、金融系统解决方案技术等。机芯驱动软件及相关工具研究主要针对不同品牌、型号的机芯模块，开发满足 WOSA/XFS标准及跨平台接口要求的 SP 软件，其主要作用为驱动机芯模块正常运转并控制其相关指令的执行。公司成立全资子公司恒银信息科技有限公司，将全面承担起公司软件产品研发、生产、销售和项目实施的全系列业务模块的重任，与公司传统的硬件研发、生产、销售和实施紧密结合，成为公司为客户提供更加专业、综合性更强的智慧银行整体解决方案一个强有力的载体。公司的核心技术在其他自助设备领域仍有广阔的应用空间，钞票的防伪识别技术可以推广应用到交通、政务、便民等多个领域，人脸识别、语音语义、指静脉、掌静脉、虹膜等生物识别技术的应用场景则更为丰富，为拓展自助设备领域提供技术支撑。（三）研发创新优势 为整合研发体系，聚集优势资源，公司成立了研究院，设有院士专家工作站、博士后科研工作站、国家企业技术中心和工程中心等，拥有一支由博士、硕士和研究员、高级工程师等资深专家组成的开放、创新、经验丰富的研发及管理团队，配备先进开发试验设备和检测分析仪器的独立研发及试验场所。通过软件能力成熟度最高等级（CMMI5）评估和知识产权管理体系认证，在技术创新及技术管理方面进入了全国同行业最先进行列。公司是全国信息技术标准化技术委员会自助服务设备标准工作组组长单位，积极参加标准制定工作，牵头主笔制定和参与起草多项国家标准。公司重视产品市场调查、新兴市场跟踪及未来行业的发展分析，研发中心与营销中心的有效衔接，保证了公司研发产品的市场领先地位。截至目前，公司累计申请专利和软件著作权 655项，获得授权 376 项。近三年，公司研发投入分别为 6,220.92 万元、8,033.36 万元和 8,601.55 万元，占营业收入的比例分别为 5.32%、5.41%和 8.83%。（四）上市公司优势 成功上市显著提升了公司美誉度和知名度，拓宽了融资平台，为实现主业上下新延伸提供了资本支持，公司将借力资本市场，打造强劲的资金链、科技链和产业链，通过一系列资本运作开展并购，实现稳健扩张和产业整合，推动建立智慧银行解决方案完善产业体系，有效促进公司在金融科技领域继续深耕，发展新兴技术、打造创新产品、掌握核心部件，不断推出促进金融服务优化变革的产品和方案，使得公司可以继续做大做强。募投项目的推动落地，产生新的效益增长。新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目、银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目、恒银金融研究院建设项目、营销与服务网络及智能支撑平台建设项目的推动落实，将完善和提升公司组织体系和价值链。同时，在2018 年年度报告 14/160 人工智能、机器人领域、互联网支付渠道及终端领域，在人脸识别、语音识别等生物识别领域深挖市场需求，提升研发实力，创造新的供给机会，形成新的产品效益，全面提升企业核心竞争力和市场占有率。（五）服务优势 公司建立了 24 小时全天候技术支持服务机构和客户服务应急响应机制，拥有覆盖 31 个省级行政区的客服网络，提供全年（包括节假日）7*24 小时的专人热线电话服务及现场维保服务。公司客服中心下属 7 个区域管理中心，充足的备件供应及物流体系，可随时保证全部设备的备件更换，也为向其他自主设备领域拓展提供服务保障。2018 年年度报告 15/160 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，是公司上市后的第一年，也是公司新的金色十年的开官之年，公司传统业务面临日益严峻的形势，同时也迎来新的发展机遇，全体员工在公司党委和董事会的坚强领导下，在经营班子的带领下，应对新形势，适应新常态，抢抓新机遇，取得了较好的成绩，公司综合实力不断增强，品牌形象持续提升。（一）（一）大力开拓市场，份额稳步扩大大力开拓市场，份额稳步扩大 面对需求疲软、冲击加剧的严峻形势，公司在白热化的市场竞争中攻坚克难，客户群稳步增加，客户结构更加多元，结构趋于合理，市场基础日渐牢固。在先后实现农业银行、交通银行、建设银行、工商银行、中国邮政（邮储银行）和中国银行六家大型国有商业银行入围供货的基础上，全国行股份制商业银行产品销售有新增长，入围数量达到 11 家；城市商业银行客户稳步增加，实现 56 家入围；农村信用社、村镇银行开拓成果显著，客户群继续扩大，省级农村信用社入围数量达到近 30 家。海外市场方面，实现伊朗、海地、以色列、阿根廷、叙利亚和古巴的市场供货，巴基斯坦、俄罗斯、中南美洲、东南亚等市场快速突破。（二）（二）坚持自主研发，强化技术保障坚持自主研发，强化技术保障 进一步整合研发资源，建立完善以研究院为核心的研发体系。依托研究总院和各研究分院，围绕公司发展战略，坚持自主创新，为公司业务提供有力技术支撑。根据行业发展趋势，全力推动产品创新和升级，着力打造基于自主机芯存取款一体机、现金超柜、移动超柜、智能柜台、智能引导台、智慧政务设备、银铁通、银医通等自助设备，打造丰富的产品线。完成恒银云人脸识别系统和标准版监控系统的开发，设立海外软件团队专项支持海外项目，为海外业务发展提供很好支撑。人工智能完成自主机器人产品软件解决方案研发以及语义库、训练平台的建设，整体进程有了突破性进展。创新产品方面，公司全力打造智慧银行转型生态链，初步建立软硬件合作伙伴资源池，为后续智慧化转型落地建立了技术储备。创新成果将在智慧园区、智慧展厅进行场景落地，以点带面，全面推进。体系和认证方面，通过软件能力成熟度模型最高等级（CMMI5）评估，标志着公司在软件开发管理方面进入了全国同行业最先进行列；2018 年，公司还通过了知识产权管理体系认证，彰显了公司综合资质实力和知识产权管理体系硬实力。标准化工作方面，公司作为全国信息技术标准化技术委员会自助服务设备标准工作组组长单位以来，积极参加标准制定和修订工作，牵头主导制定了国家标准 4 项、参与起草编写了 9 项，引领产业技术方向。（三三）创新管控模式，提升服务质量创新管控模式，提升服务质量 2018 年年度报告 16/160 公司坚持以客户需求为核心，优化服务网络，推行县级布点，提高服务效率，有效提升服务能力和水平。坚持利润导向，提升人机配比、严格管控费用。大力推进多品牌维保，为行业主要品牌的设备提供维修服务。掌握多品牌整机检测和备件维修技术，打通备件供给渠道，多品牌服务能力有了较大提高。（四四）规范三会运作，用好上市平台规范三会运作，用好上市平台 严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作、科学决策，依法合规的履行上市公司义务，积极推动公司各项事业的发展。2018 年 6 月，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，选举产生新一届董事会、监事会和高管团队，掀开了公司新的发展篇章。一年来，公司与各类投资者频频进行点对点和点对面的接触，保持着主动、开放的工作姿态。召开投资者说明会，就公司经营情况、财务状况及 2017 年度利润分配的相关情况与投资者进行了充分的交流与沟通；参加投资者网上集体接待日活动，对公司治理、发展战略、经营状况、防控风险、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题进行了很好的互动；认真组织接待投资者来访，更好地展示公司形象和实力，获得广泛认可。（五五）推进非公党建，培育企业文化推进非公党建，培育企业文化 公司党委按照“四融四助”工作思路，突出党建引领，坚持文化导向，开展了一系列特色党建活动。把学习贯彻两会精神与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想紧密结合起来，统一思想、认识、行动，激发干事创业热情。走进西柏坡、雄安新区等地开展红色教育主题实践活动，追寻红色足迹，汲取前进力量，为公司企业文化建设注入“红色基因”。注重党建引领工会、妇联、共青团建设，积极开展以公司核心文化为重点的特色活动，进一步凝心聚力。发起筹备天津市恒银慈善基金会，开启了公司社会公益事业的向善之门，成为公司践行企业社会责任的重要平台，将不断汇聚点滴善意，积极回馈社会，进一步提升公司知名度，树立品牌的公益形象。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年度，公司实现营业收入 97,430.77 万元，同比下降 34.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,018.87 万元，同比下降 46.26%；公司总资产 231,840.82 万元，同比下降 0.61%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 974,307,724.45 1,484,155,291.00-34.35 营业成本 662,988,575.08 978,291,188.90-32.23 销售费用 163,605,982.66 232,459,942.40-29.62 2018 年年度报告 17/160 管理费用 38,817,703.97 44,447,623.92-12.67 研发费用 86,015,543.68 80,333,565.09 7.07 财务费用-8,660,161.30 4,728,473.59-283.15 经营活动产生的现金流量净额 202,606,356.98 214,661,149.07-5.62 投资活动产生的现金流量净额-78,100,351.81-540,516,353.39 85.55 筹资活动产生的现金流量净额-7,023,394.17 416,881,097.81-101.68 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期下降 34.35%，主要原因是市场需求减少所致。报告期内，公司营业成本较上年同期下降 32.23%，主要是由于营业收入总额下降，营业成本也同比减少所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 795,712,215.10 566,193,534.61 28.84-41.35-37.66 减少 4.21个百分点 服务业 178,532,652.21 96,724,845.75 45.82 40.26 38.40 增加 0.73个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）现金类自助设备 515,441,763.73 349,303,373.60 32.23-39.10-33.57 减少 5.64个百分点 其中：ATM 17,310,128.76 12,920,044.16 25.36-44.89-37.03 减少 9.32个百分点 CRS