600626_2018_申达股份_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

2018 年年度报告 1/200 公司代码：600626 公司简称：申达股份 上海申达股份有限公司上海申达股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 俞铁成 另有重要会议 胡祖明 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姚明华姚明华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人毛嘉芳毛嘉芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毛嘉芳毛嘉芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）查证核定的本公司（母公司）2018年税后净利润为88,291,301.56元，按10%提取法定盈余公积金8,829,130.16元，当年净利润尚余79,462,171.40元，加上年结余未分配利润101,418,331.43元，实际可供股东分配的净利润是180,880,502.83元，现拟按每10股分0.5元的比例向全体股东派发红利(含税)42,614,565.80元，尚结余未分配利润138,265,937.03元，转入以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/200 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.200 2018 年年度报告 4/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、申达股份 指 上海申达股份有限公司 申达集团 指 上海申达（集团）有限公司 纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司 东方国际集团 指 东方国际（集团）有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 国资委、上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）申达进出口 指 上海申达进出口有限公司 八达纺织 指 上海八达纺织印染服装有限公司 新申达 指 上海新申达企业发展有限公司 汽车地毯总厂 指 上海汽车地毯总厂有限公司 江苏中联 指 江苏中联地毯有限公司 申达科宝 指 上海申达科宝新材料有限公司 德国科宝 指 KOBOND Europe GmbH 新纺联 指 上海新纺联汽车内饰有限公司 七绵厂 指 上海第七棉纺厂 新纺织 指 上海新纺织产业用品有限公司 申达美国公司 指 上海申达（美国）公司 Shanghai Shenda(America),LLC SS 指 上海申达公司，Shanghai Shenda LLC SSIE 指 SSIE HOLDINGS LLC CR 公司 指 CROSS RIVER,LLC PFI 公司 指 PFI HOLDINGS,LLC 申达香港公司 指 上海申达（香港）有限公司 SSIE HK 指 SSIE Holdings HK Limted 柬埔寨常荣 指 SD Evergreen Apparel(Cambodia)Co.,Ltd.长沙申纺 指 长沙申纺汽车部件有限公司 宁波申纺 指 宁波申纺汽车部件有限公司 沈阳科技 指 上海汽车地毯总厂沈阳（科技）有限公司 上海傲锐 指 傲锐汽车部件（上海）有限公司 武汉傲锐 指 傲锐汽车部件（武汉）有限公司 申阳藤 指 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 申达投资公司 指 上海申达投资有限公司 申达美国投资公司 指 Shenda(America)Investment LLC NYX 公司 指 NYX,LLC 申达投资英国公司 指 Shenda Investment UK Limited 2018 年年度报告 5/200 Auria 公司或称傲锐公司 指 Auria Solutions Limited IACG SA 或称 IAC 集团 指 International Automotive Components Group S.A.ST&A 业务 指 International Automotive Components Group S.A.公司的软饰件及声学元件业务资产（Soft Trim&Acoustics Business Unit）中证登上海、登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海申达股份有限公司 公司的中文简称 申达股份 公司的外文名称 Shanghai Shenda Co.,Ltd 公司的法定代表人 姚明华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 骆琼琳 无 联系地址 上海市江宁路1500号申达国际大厦 电话 021-62328282 传真 021-62317250 电子信箱 600626sh- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 公司注册地址的邮政编码 200126 公司办公地址 上海市江宁路1500号申达国际大厦 公司办公地址的邮政编码 200060 公司网址 http:/www.sh- 电子信箱 600626sh- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市江宁路1500号申达国际大厦 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申达股份 600626 无 2018 年年度报告 6/200 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 谢骞、左虹 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 签字的保荐代表人姓名 陈淑绵、丁萌萌 持续督导的期间 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 签字的财务顾问主办人姓名 李昶、袁云飞 持续督导的期间 2017 年 9 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 16,331,011,948.33 11,125,998,826.26 46.78 8,675,120,930.40 归属于上市公司股东的净利润 125,207,908.73 193,362,640.71-35.25 194,184,798.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,984,945.54 82,719,183.66-122.95 128,196,896.45 经营活动产生的现金流量净额 235,856,877.44 356,332,251.75-33.81 218,181,039.53 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,291,214,246.06 2,567,013,578.46 28.21 2,466,379,698.10 总资产 11,135,610,643.83 10,827,525,191.67 2.85 5,376,441,825.66 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.1763 0.2722-35.23 0.2734 稀释每股收益（元股）0.1763 0.2722-35.23 0.2734 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0267 0.1165-122.92 0.1805 加权平均净资产收益率（%）4.85%8.03 减少3.18个百分点 8.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.76 3.51 减少4.27个百分点 5.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7/200 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,052,839,397.71 4,017,927,533.42 4,035,464,205.13 4,224,780,812.07 归属于上市公司股东的净利润 37,785,111.35 42,290,679.46 16,500,138.65 28,631,979.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,247,868.02 36,313,232.78 10,367,569.94-84,913,616.28 经营活动产生的现金流量净额-286,415,501.95 131,272,564.70 159,963,757.53 231,036,057.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 113,601,867.52 本年度转让上海第三制线厂有限公司 100%权益收益 10,751 万元；本期子公司江苏中联地毯有限公司处置“武汉泰昌“30%权益收益 156 万元。123,164,093.42 152,551.36 2018 年年度报告 8/200 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,062,114.83 其中 4,020.60 万元系Auria 公 司 位 于 英 国Coleshill 工厂因拆迁获得的补贴，具体内容请详见本报告“第五节 重要事项”/“十六、其他重大事项的说明”。12,286,839.75 17,275,556.73 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 23,606,120.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 40,211,038.96 期内出售法人股收益3,383 万元 10,260,934.91 40,914,185.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,364,917.18 6,998,800.87 5,226,046.59 企业合并购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得 8,831,145.21 少数股东权益影响额-12,051,475.17 -375,235.95-14,679,019.38 所得税影响额-51,265,774.69 -41,691,975.95-15,338,684.87 合计 144,192,854.27 110,643,457.05 65,987,901.67 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 600610 中毅达 5,610,339.00 1,770,602.40-3,839,736.60 0.00 601229 上海银行 32,059,533.64 0.00-32,059,533.64 33,830,607.05 合计 37,669,872.64 1,770,602.40-35,899,270.24 33,830,607.05 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/200 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是一家以进出口贸易、产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司，主要业务包括以汽车内件及声学元件和纺织新材料业务为主的产业用纺织品业务、以及纺织品为主的外贸进出口和国内贸易业务。其中：（一）（一）产业用纺织品业务产业用纺织品业务 1.1.汽车内饰及声学元件汽车内饰及声学元件 公司目前规模最大的支柱业务为汽车内饰及声学元件业务，主要应用于降低车内噪音的汽车声学解决方案，产品线包括基于纤维材料和压模工艺的汽车地毯产品其他纺织内饰产品，如：地毯总成、隔音隔热垫、减震器、后窗台、轮拱内衬、行李箱饰件等。该行业具有明显的区域型特征，为降低运输成本、缩短供货期、提高协同生产能力，汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域，亦或在几家整车厂大区域交汇集合处，就近销售。根据行业特性，公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式，在境内分别于东、西、南、北、中五大区域进行产业布局，不仅拥有车厢踏垫、行李箱地毯和其他内饰件等成型毯的一配套生产工厂，如：汽车地毯总厂、上海傲锐等；也具备供应链上游的坯毯和顶棚面料的二配套生产工厂，如：江苏中联、新纺联等；境外核心企业 Auria 公司是为数不多的跨国大型汽车软饰件及声学元件供应商，其工厂分布美国、墨西哥、英国、德国、比利时、西班牙、捷克、波兰、南非、中国等国家。汽车软饰件业务的主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、菲亚特克莱斯勒、奔驰、丰田、本田、大众、宝马、吉利。除了上述汽车纺织内饰件（软饰）业务外，公司持股 35%的 NYX 公司主营汽车塑料内饰件（硬饰）业务，该企业是汽车内饰和引擎盖下产品解决方案的一级供应商，生产工厂主要集中在北美地区，主要产品包括汽车门板、中心控制台、车顶控制系统、内部装饰、座椅组件等，主要客户为通用和福特。上述业务的发展与汽车行业息息相关，根据英国汽车调研公司 Jato Dynamic 分析，2018 年全球一共销售出约 8,600 万辆汽车，销售下滑了 0.5%。2019 年以来，汽车行业的发展趋势尤为严峻，对新兴市场和产品的开发显得更为迫切。面对欧洲、中国以及美国市场的停滞，东南亚及南美市场正在成长。2018 年，印度超越德国、首次成为全球第四大汽车市场。虽然汽车市场整体销量下跌，但电动车销量攀升。根据中国汽车工业协会的统计，我国新能源汽车于 2018 年产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。随着中国环保政策推行、欧洲柴油危机及其即将出台的排放标准，使得越来越多的消费者意识到电动车的优势。公司汽车内饰业务业已策略性地抢先进入新能源市场，供货范围覆盖比亚迪、吉利、通用、大众、宝马、本田、丰田、戴姆勒等传统整车厂的新能源车型；NYX 公司已入选纯电动高性能智能轿车特斯拉 Model3的供应商名录。2.2.纺织新材料纺织新材料业务业务 近年来，我国产业用纺织品行业快速发展，市场应用不断拓展，质量效益不断改善，成为纺织工业的重要经济增长极。纺织新材料行业发展更是前景广阔，是国家战略新兴产业组成部分和横跨诸多领域的多元化高新技术产业。纺织新材料业务是公司产业用纺织品重点发展的业务领域，虽然相对公司汽车内饰业务，该业务板块规模较小，但更具成长性，其主攻柔性涂层复合材料，产品包括：沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防油隔栅、充气材料、车用蓬盖布和多个种类自主研发的土工合成材料，可应用于建筑土工、交通工具、航空航天、环保、医疗、军工等行业。2018 年年度报告 10/200 根据中国产业用纺织品行业协会报告，2018 年我国产业用纺织品行业尽管面临比较复杂的发展环境，但是主要市场的需求比较稳定，国家各项支持实体经济发展的政策陆续出台并逐渐发挥作用。但行业内分化现象日趋显著，产品结构单一、处于产品生命周期末端、创新速度慢的企业面临较大困难；具有较强的技术创新能力、产品差异化程度高、精细化管理有效的企业则愈发占优。原材料价格的波动导致成本上升，部分领域竞争激烈、产品销售价格难以随成本上升；因此与下游应用行业打破市场分割障碍、提高科技研发能力和水平、拓展新材料应用领域逐渐成为行业发展趋势。公司相关业务在供应链和成本环节具有一定优势，通过收集产品主要应用行业的市场信息，与港口、交通工具制造等项目的采购方形成功能设计、产品开发、市场推广和工程服务一体化的新价值链，逐步建立全产业链协同创新、产学研用相结合的产业技术创新联盟。随着美、欧、日等发达国家和地区对医疗卫生、结构增强、安全防护等高端产业用纺织品领域的需求，以及中国市场自身的发展，公司纺织新材料业务的发展潜力将被进一步挖掘。（二）（二）进出口贸易业务进出口贸易业务 进出口贸易业务是公司的传统主业，涉及领域为纺织服装和家用纺织品及其他进出口业务，无零售业务和零售门店。2018 年以来，由于汇率波动较大、外部需求放缓、贸易摩擦等因素影响，纺织服装商品出口承压较为明显。对于纺织服装行业而言，海外消费风险明显大于国内消费风险，一来全球以及美国、欧盟、日本等主要经济体的 GDP 增速预计均有所放缓。另一方面，虽然中美贸易摩擦目前似有缓和迹象，但中长期来看仍持相对谨慎态度。报告期内，全球经济形势动荡及政策变化导致公司进出口贸易业务规模萎缩；材料与人工成本上涨导致毛利缩水，对盈利能力造成巨大冲击。公司相关企业根据宏观形势和行业变化不断调整发展战略，将生产重心逐渐向东南亚等低人工成本国家和地区转移，加强研发投入，依托服饰设计和研发中心，致力于从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等方面，为品牌商、渠道商、买手等上游客户提供从设计、研发、生产组织、质量控制到海关、商检资金统筹等一步式、一揽子的供应链集成服务。该业务板块相关企业与 New York And Company、Stein Mart、Zara、Nicole Miller、Costo 和 Amazon 等客户和贸易伙伴建立及保持了稳定的合作关系。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程的变化情况，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二/（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 622,645.72（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 55.91%。境外资产由申达美国公司、SS、SSIE、SSIE HK、CR 公司、PFI 公司、申达香港公司、柬埔寨常荣、申达美国投资公司、德国科宝、申达投资英国公司、Auria 公司等境外子公司组成。本报告期内，上述境外公司营业收入合计 798,479.36 万元人民币、利润总额合计 11,888.62 万元人民币。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）产业用纺织品（一）产业用纺织品 1.1.汽车内饰及声学元件业务汽车内饰及声学元件业务 公司汽车内饰业务拥有全面领先的制造工艺，紧随全球市场脉搏的研发技能、领先的产品研发能力和卓越的系统设计能力。随着汽车轻量化的趋势带动对轻型材料的更高需求，整车企业对2018 年年度报告 11/200 于软饰件生产商的技术水平日益重视。公司境内外研发中心、实验室将通过提升技术优势及研发能力，在设计、加工和材料选择方面进行不断创新，有效支撑公司下属企业的市场拓展和新项目的领先竞争实力，旨在将更轻、更安静、更舒适、更耐用、更时尚的产品提供客户。目前，公司汽车内饰业务客户覆盖面大，公司的竞争优势对于新进者具有一定的行业壁垒。此外，大型整车企业越来越倾向于向同一家供应商进行全球采购，而公司该业务的全球化优势将在竞争全球订单上得到充分体现。2.2.纺织新材料业务纺织新材料业务 公司纺织新材料业务在国内市场起步较早，目前已占有了一定的市场份额。核心企业申达科宝对压延涂层产品的生产工艺具有深刻的理解，积累了丰富的行业经验，对市场的敏感度日趋提高。随着生产工艺的日益革新，申达科宝对柔性生产线的驾驭能力逐步提升，对于市场的新需求具有较高的应变能力，可适应新材料产品生命周期短、更新迭代快的特点，抢占市场先机。该行业的特点是多学科、多领域的交叉融合，对企业的科技创新能力有较高的要求，研发能力是支撑企业持续发展的核心能力。公司纺织新材料相关企业针对市场需求不断提升研发能力，加强产品开发和技术储备，目前拥有多项发明专利和实用新型。（二）纺织品（二）纺织品进出口贸易进出口贸易 公司进出口贸易以传统纺织品进出口贸易起家，国内团队在产品采购、跟单、质控、清关、物流集散方面，积累了丰富的行业经验和客户资源。近年来，前端通过美国公司直接向海外市场延伸贸易触角，强化在高端市场的接单能力；后端在柬埔寨设立服装加工基地，充分利用产业链优势和成本优势，强化在低成本地区的生产供应能力；同时服饰研发中心具备一定的面料研发和服装设计能力，不断从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等订单前置流程中探索可持续发展、可创新发展的供应链整合方式，“供应链集成服务商”的打造已初具雏形。第四节第四节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年以来，世界经济总体延续增长态势，但增长基础并不稳固、下行压力较大，经济政治形势更加复杂。美国对全球多个国家和地区发起贸易摩擦，影响企业经营环境和市场信心。主要经济体宏观经济政策调整溢出效应凸显，一些新兴经济体结构性问题仍然突出，地缘政治风险此起彼伏。全球资本市场波动较大、融资成本上升，政府力推防污政策、加大环保力度。汽车销售于 2018 年遭遇近年来首次下跌，行业进入结构调整期；此外，受国际原油价格影响，国内外原材料成本只增不减，加之劳动力成本逐年攀升，各方利润影响因素双向持续传递、挤压，公司相关业务面临空前的挑战。2018 年公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润的有关数据如下：单位：元 币种：人民币 项目 2018 年 2017 年 增减比例 营业收入 16,331,011,948.33 11,125,998,826.26 46.78%营业利润 257,545,660.95 221,015,557.42 16.53%归属于母公司的净利润 125,207,908.73 193,362,640.71-35.25%2018 年年度报告 12/200 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2018 年度各版块主营业务收入及利润总额情况如下表：单位：元 币种：人民币 业务类别 主营业务收入 利润总额 金额 占总收入比重 金额 占利润总额比重 汽车内饰业务 10,045,791,444.57 61.74%191,023,892.87 76.72%新材料业务 197,698,738.61 1.22%10,623,655.97 4.27%进出口业务 5,976,588,014.52 36.73%-10,408,491.69-4.18%其他 50,894,138.03 0.31%57,733,349.09 23.19%合计 16,270,972,335.73 100.00%248,972,406.24 100.00%公司各业务板块的主营业务收入（抵消前）、主营业务成本（抵消前）、毛利率情况如下：单位：元 币种：人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车内饰业务 10,708,449,039.98 9,491,530,927.98 11.25 108.90 111.66 -1.16 产业用品业务 205,472,563.71 174,269,369.08 15.19-13.90-13.06-0.83 外贸进出口业务 5,225,093,983.80 4,850,612,844.13 7.17 5.48-5.56 0.08 国内贸易 1,160,988,044.49 1,065,388,558.64 8.23 0.67 0.52 0.13 2018 年是公司持股 70%的汽车软饰件业务核心企业 Auria 公司进入公司合并报表范围内的第一个完整年度。报告期内，Auria 公司实现营业收入 73.58 亿元，然而，一方面由于原油价格走高导致主要石油衍生类化工原材料价格显著上升、美国反倾销法案影响导致 Auria 公司自韩国和台湾采购的双组分纤维原材料价格增幅达到 30%、以及尼龙纱线的主要供应商强行要求对其供货材料单价提高 67%等诸多负面影响，造成 Auria 公司相应成本比预期上升 7,900 万元。另一方面，为利用行业低位运行时期，加快业务整合步伐，进一步提高自身研发实力，强化整体产品竞争力，Auria 公司加大前期研发项目的投入，以使公司的产品质量、性能和技术在市场上领先，这也间接导致了大量未来费用的提前支出，因此，本报告期 Auria 公司的利润水平与预期相比大幅下降，利润总额和净利润分别为 1,923 万元和 4.77 万元，导致公司报告期内总体利润水平与去年同期相比大幅下降。本报告期及未来的一段时间内，公司在保留 Auria 公司原有管理团队的基础上，对 Auria 公司组织架构进行大幅调整，促使其冗叠的组织架构扁平化，提高信息传递的及时性和有效性、降低开支。公司总部各职能部门组成的投后管理小组，与 Auria 公司在包括运营、财务、投资、重大事项等方面进行有效对接，积极寻求业务协同效应。境内主体企业汽车地毯总厂和 Auria 公司的部分技术研发人员和管理团队在设备改造、生产技术等多方面进行信息交互，以寻求技术和节能降耗的突破口。同时，境内企业新纺联和汽车地毯总厂已与境外 NYX 公司建立业务协作，通过NYX 在美国的客户资源，推介公司的汽车内饰面料产品，发挥汽车内饰面料与 NYX 公司的注塑件产品相结合的优势，已经针对多个车型的产品进行试样。2018 年年度报告 13/200 纺织新材料业务在报告期内承受了原材料价格上涨和主要生产线停产整修的双重压力，核心企业申达科宝实现主营业务收入 17,247.70 万元，同比下跌 9.36%，利润总额 1,016.20 万元，同比上升 0.46%。该企业于创立之初引进的德国二辊热熔压延生产线使用至今已超设计寿命，报告期内因对主要部件压延棍进行更换而停产两个月，导致产量下降，收入同比下降。但申达科宝及时调整销售策略，增加高端产品比例，提高产品附加值，避免与国内厂商的进行低价竞争；同时严控成本、提高产品制成率，在销量下降比例较大的情况下，实现了盈利微增。对于进出口贸易业务而言，报告期内，全球传统时尚零售业整体低迷，电商的迅猛发展对市场形成冲击，传统服装零售商关店和破产风潮此起彼伏，加上“美国优先”新政的影响，部分美国客户转向本土供应商采购，造成客户流失。另一方面，国内原材料和人工成本上升，进出口贸易行业竞争愈发激烈、利润微薄，处于夹心层的进出口贸易企业利润空间被挤压殆尽；又因受到汇率波动影响，公司该项业务报告期整体亏损；对比半年度报告情况，公司对外贸板块采取的供应链服务商转型、在越南设立办事处和柬埔寨设立工厂以拓展东南亚地区资源、在太仓建立制衣厂转移原一线城市生产力以缓解成本上涨的战略已初显成效。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 16,331,011,948.33 11,125,998,826.26 46.78 营业成本 14,569,810,238.36 9,921,126,900.11 46.86 销售费用 408,127,013.94 344,299,732.04 18.54 管理费用 937,221,641.15 583,100,176.39 60.73 研发费用 238,243,601.94 141,918,919.78 67.87 财务费用 193,358,644.97 92,504,837.38 109.03 经营活动产生的现金流量净额 235,856,877.44 356,332,251.75-33.81 投资活动产生的现金流量净额-563,095,020.72-2,009,005,143.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 87,669,206.23 2,243,812,712.47-96.09 变动原因说明：营业收入：上年同期数仅含控股子公司 Auria 公司自 2017 年 9 月 15 日（即“交割日”）至 2017年 12 月 31 日的营业收入，本期数含 Auria 公司 2018 年全年度营业收入，相较同期增量约 52 亿元。营业成本：系因本期数含 Auria 公司 2018 年全年度营业成本，相较同期增量约 47 亿元。管理费用：系因本期数含 Auria 公司 2018 年全年度管理费用，相较同期增量约 4 亿元。研发费用：系因本期数含 Auria 公司 2018 年全年度研发费用，相较同期增量约 1 亿元。财务费用：系因本期数含 Auria 公司 2018 年全年度利息支出，相较同期增量约 0.6 亿元；公司通过申达投资英国公司收购 Auria 公司 70%股权的并购贷于 2017 年度仅支付了一个季度的利息费用，本期数含全年利息费用，相较同期增量约 0.6 亿元。经营活动产生的现金流量净额：子公司 Auria 公司本期减少流入 2 亿元。投资活动产生的现金流量净额：上年同期支付子公司 Auria 公司投资款。筹资活动产生的现金流量净额：上年同期为公司收购 Auria 公司 70%股权新增并购贷款。2018 年年度报告 14/200 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年 9 月 15 日通过收购新增 Auria 公司及其下属子公司，上年同期仅包含 Auria 公司自收购日至期末的收入和成本，而本报告期合并的收入和成本为一个完整会计年度，因此汽车内饰业务营业收入和成本同比大幅上升。如剔除此项因素，同口径比较，则公司收入和成本均无重大变化。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）外 贸 进 出口业务 5,225,093,983.80 4,850,612,844.13 7.17-5.48-5.56 增加 0.08个百分点 国内贸易 1,160,988,044.49 1,065,388,558.64 8.23 0.67 0.52 增加 0.13个百分点 产 业 用 品业务 205,472,563.71 174,269,369.08 15.19-13.90-13.06 减少 0.83个百分点 汽 车 内 饰业务 10,708,449,039.98 9,491,530,927.98 11.36 108.90 111.39 减少 1.04个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 1,967,764,138.88 1,822,697,021.32 7.37 2.41-0.73 增加 2.94个百分点 江苏 418,750,468.14 421,919,131.05-0.76 21.22 13.02 增加 7.32个百分点 浙江 201,301,958.69 227,477,475.99-13.00-3.45-5.89 增加 2.93个百分点 广东 142,923,936.93 123,513,463.30 13.58 29.53 34.78 减少 3.37个百分点 湖北 426,720,696.16 372,179,488.72 12.78 15.41 16.01 减少 0.45个百分点 其他省市 1,493,562,788.48 1,111,146,195.49 25.60 10.88 22.93 减少 7.29个百分点 国内小计 4,651,023,987.28 4,078,932,775.87 12.30 8.10 8.26 减少 0.13个百分点 日本、韩国 572,543,973.81 539,432,752.04 5.78-28.96-28.69 减少 0.35个百分点 港、澳、台 147,604,311.40 140,634,943.95 4.72-36.98-36.94 减少 0.06个百分点 2018 年年度报告 15/200 其 他 亚 洲地区 70