002712_2018_思美传媒_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 思美传媒股份有限公司思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人陈少杰及会计机构负责人公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人陈少杰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈少杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈少杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 575,387,818 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.08 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 思美传媒、本公司、公司、股份公司 指 思美传媒股份有限公司 华意纵驰 指 浙江华意纵驰营销企划有限公司 浙江视动力 指 浙江视动力影视娱乐有限公司 上海求真 指 上海求真广告有限公司 上海魄力 指 上海魄力广告传媒有限公司 创识灵锐 指 浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司 广州飞睿 指 广州飞睿广告有限公司 首创投资 指 昌吉州首创投资有限合伙企业 上海科翼、科翼传播 指 上海科翼文化传播有限公司 爱德康赛 指 北京爱德康赛广告有限公司 掌维科技 指 杭州掌维科技有限公司 观达影视 指 上海观达影视文化有限公司 智海扬涛 指 上海智海扬涛广告有限公司 上海鹿捷 指 上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 思美传媒 股票代码 002712 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 思美传媒股份有限公司 公司的中文简称 思美传媒 公司的外文名称（如有）Simei Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Simei Media 公司的法定代表人 朱明虬 注册地址 杭州市南复路 59 号 注册地址的邮政编码 310008 办公地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 办公地址的邮政编码 310008 公司网址 http:/www.simei.cc 电子信箱 IRsimei.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘海强 周栋 联系地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 电话 0571-86588028 0571-86588028 传真 0571-86588028 0571-86588028 电子信箱 IRsimei.cc IRsimei.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000723628803R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 胡燕华、徐超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层 叶乃馨、田英杰 2017.3.20-2019.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）5,282,529,062.68 4,187,168,250.54 26.16%3,821,738,706.64 归属于上市公司股东的净利润（元）31,521,765.46 231,088,681.77-86.36%141,554,051.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,069,084.33 215,810,029.33-90.24%129,029,544.71 经营活动产生的现金流量净额（元）234,599,779.10-184,023,086.62 227.48%391,070,225.41 基本每股收益（元/股）0.050 0.760-93.42%0.51 稀释每股收益（元/股）0.050 0.750-93.33%0.51 加权平均净资产收益率 0.96%10.34%-9.38%11.03%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）4,400,167,647.52 5,135,176,732.12-14.31%2,599,258,162.00 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）3,307,283,254.79 3,277,183,226.72 0.92%1,508,466,159.55 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,401,043,448.06 1,187,035,775.39 1,607,330,823.12 1,087,119,016.11 归属于上市公司股东的净利润 97,204,659.38 76,888,557.23 25,812,334.05-168,383,785.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,775,714.02 74,648,530.23 24,116,105.04-169,471,264.96 经营活动产生的现金流量净额-107,066,023.53 94,587,840.71 10,966,199.73 236,111,762.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）74,990.95 163,252.60 372,181.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,492,001.58 19,144,119.30 14,337,627.13 委托他人投资或管理资产的损益 341,687.75 1,013,677.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,593,767.03 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,362.85-582,479.54-443,684.51 减：所得税影响额 3,724,024.08 4,442,538.85 4,214,972.69 少数股东权益影响额（税后）697,612.22 17,378.08 120,411.47 合计 10,452,681.13 15,278,652.44 12,524,506.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 思美传媒以“全景 精准 传播”为定位，以创造优质内容为核心，为客户提供从品牌管理与广告创意、娱乐内容营销、数字营销、全媒体策划及代理、公关推广到效果监测的全方位整合营销服务，全面提升客户的品牌价值。公司的主要业务类型有营销服务、影视内容、数字版权运营及服务等。1.营销服务业务 公司营销服务业务包括电视、互联网、户外、广播、报纸、杂志等全媒体策划及代理，综艺节目及影视剧宣发，品牌管理与广告创意等。2.影视内容业务 公司影视内容业务包括电视剧的策划、制作和发行，电影制作发行以及影视内容的相关服务。3.数字版权运营及服务 公司数字版权运营及服务业务包括数字阅读和音频运营。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收账款 应收账款 2018 年期末数较 2017 年期末数减少 37.29%，主要系公司本期转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权，缩小合并报表范围所致。预付款项 预付款项 2018 年期末数较 2017 年期末数减少 48.46%，主要系公司本期转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权，缩小合并报表范围所致。其他应收款 其他应收款 2018 年期末数较 2017 年期末数增加 277.42%，主要系公司本期转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权，所产生股权转让款以及借款、利息所致。商誉 商誉 2018 年期末数较 2017 年期末数减少 12.04%，主要系公司本期转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权，缩小合并报表范围所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 公司的核心竞争力主要体现在公司形成了以内容为核心的多层次产业化平台。公司通过多年发展与外延并购，积累了大量的优质客户，公司秉承“以需求为驱动，以内容为核心，以价值为目标”的战略理念,根据客户的不同需求，采用多样化的内容展现客户产品，传播客户品牌价值。公司通过业务模式的创新与多方位的合作，以内容为核心，通过资源整合，不断完善产业布局，提供更加多元化的服务，帮助客户在新的挑战中抓住先机，创造价值。思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，思美传媒秉承“以需求为驱动，以内容为核心，以价值为目标”的战略理念，在以内容为核心的多层次产业化平台的基础上，通过资源优化整合和运营模式创新，以内容为连接，赋能品牌与商业营销，向短视频、内容衍生品开发等泛娱乐领域纵深发展。2018年度，公司实现营业收入528,252.91万元，同比增长26.16%；营业利润6,579.53万元，同比减少75.20%；归属于上市公司股东净利润3,152.18万元，同比减少86.36%。主要系本期计提其他应收款坏账准备所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 由于公司组织架构的调整和战略方向的转变，为了让投资者更清晰地了解公司业务情况，我们将本报告期以及上年同期的业务类型重新分类为营销服务、影视内容、数字版权运营及服务三大板块。我们将2017年度电视广告业务收入105,813.90万元、成本96,249.25万元，互联网广告业务收入193,294.23万元、成本177,559.08万元，户外广告业务收入1,883.04万元、成本1,671.58万元，品牌管理业务收入7,762.99万元、成本5,812.86万元，其他广告业务收入4,055.09万元、成本3,480.98万元，以及内容及内容营销业务中的综艺节目及影视剧宣发收入17,194.52万元、成本9,569.68万元，重分类到营销服务业务；将2017年度内容及内容营销业务中的数字阅读等业务收入13,599.97万元、成本5,299.97万元重分类到数字版权运营及服务业务。剔除综艺节目及影视剧宣发、数字阅读等业务后，内容及内容营销业务为影视内容业务，2017年度收入59,648.44万元，成本47,625.76万元。（1）营销服务业务 报告期内，公司的整合营销服务能力进一步强化和提升，以电视等传统媒体与互联网新媒体相结合，采用冠名、赞助、植入营销等方式，通过跨界喜剧王闺蜜的完美旅行我们在行动下一站传奇极限挑战中国新说唱等知名综艺节目，为客户传递品牌价值。报告期内，公司实现营销服务业务收入417,138.08万元，比上年同期增加20.75%，营销服务业务毛利率从上年同期的11.72%下降至本报告期的8.70%，主要是由于营销服务业务中，互联网广告收入增长较快，但互联网广告毛利率较低，摊薄营销服务业务整体毛利率所致。（2）影视内容业务 报告期内，公司联合出品了都市暖伤纯爱电视剧 温暖的弦，公安青春剧 青春警事，都市情感商战剧你和我的倾城时光，都市爱情轻喜剧爱情进化论等多部优秀影视作品，温暖的弦 更是成为了2018年爆款电视剧，获得了中国电视剧制作产业协会颁发的2018年度优秀剧目、2018安徽卫视国剧盛典年度优秀电视剧等多项大奖。报告期内，公司实现影视内容业务收入99,069.76万元，比上年同期增加66.09%，影视内容业务毛利率从上年同期的20.16%下降至本报告期的16.25%,主要是由于公司实施以内容为思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 核心的发展战略，加大对影视内容的投资所致。（3）数字版权运营及服务 报告期内，公司实现数字版权运营及服务业务收入12,045.07万元，比上年同期减少11.43%，2018年数字版权运营及服务业务毛利率为60.07%，比上年同期略有下降。公司已拥有丰富的网络文学IP资源，通过对网络文学的深度挖掘，经过筛选和审核，可以将优质的网络文学作品改编为影视剧等内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,282,529,062.68 100%4,187,168,250.54 100%26.16%分行业 营销服务 4,171,380,802.48 78.97%3,454,684,130.84 82.51%20.75%影视内容 990,697,599.29 18.75%596,484,375.46 14.25%66.09%数字版权运营及服务 120,450,660.91 2.28%135,999,744.24 3.24%-11.43%分产品 营销服务 4,171,380,802.48 78.97%3,454,684,130.84 82.51%20.75%影视内容 990,697,599.29 18.75%596,484,375.46 14.25%66.09%数字版权运营及服务 120,450,660.91 2.28%135,999,744.24 3.24%-11.43%分地区 国内媒介 5,282,529,062.68 100.00%4,187,168,250.54 100.00%26.16%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 营销服务 4,171,380,802.48 3,808,331,632.52 8.70%20.75%24.87%-3.02%影视内容 990,697,599.29 829,688,801.74 16.25%66.09%74.21%-3.91%思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 数字版权运营及服务 120,450,660.91 48,099,608.40 60.07%-11.43%-9.25%-0.96%分产品 营销服务 4,171,380,802.48 3,808,331,632.52 8.70%20.75%24.87%-3.02%影视内容 990,697,599.29 829,688,801.74 16.25%66.09%74.21%-3.91%数字版权运营及服务 120,450,660.91 48,099,608.40 60.07%-11.43%-9.25%-0.96%分地区 国内媒介 5,282,529,062.68 4,686,120,042.66 11.29%26.16%30.93%-3.23%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营销服务 3,808,331,632.52 81.27%3,049,862,111.74 85.21%24.87%影视内容 829,688,801.74 17.70%476,257,560.80 13.31%74.21%数字版权运营及服务 48,099,608.40 1.03%52,999,668.49 1.48%-9.25%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1）报告期内，公司新设杭州思美视动影业有限公司、杭州思美创新科技有限公司，并直接持有以上两家公司70%股权。2）报告期内，公司完成南京全力广告有限公司100%注销手续，北京爱德康赛广告有限公司100%股权转让手续。思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,220,673,523.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.04%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 877,890,726.31 16.62%2 第二名 647,492,377.34 12.26%3 第三名 329,038,359.65 6.23%4 第四名 238,233,192.16 4.51%5 第五名 128,018,868.38 2.42%合计-2,220,673,523.84 42.04%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,677,467,949.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.14%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 732,825,584.55 15.64%2 第二名 653,389,266.09 13.94%3 第三名 481,968,142.40 10.29%4 第四名 424,596,454.25 9.06%5 第五名 384,688,502.33 8.21%合计-2,677,467,949.62 57.14%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 146,833,319.19 145,398,716.62 0.99%管理费用 144,393,563.71 137,793,268.77 4.79%财务费用 2,167,992.88 7,432,980.99-70.83%主要系 2018 年公司银行利息收入增加所致。研发费用 13,503,918.62 12,602,500.38 7.15%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发投入目的是为了实现数字化手段的品牌创意营销管理，增强客户感知和体验。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）45 47-4.26%研发人员数量占比 6.49%5.41%1.08%研发投入金额（元）13,503,918.62 12,602,500.38 7.15%研发投入占营业收入比例 0.26%0.30%-0.04%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,657,079,087.83 4,001,867,649.24 41.36%经营活动现金流出小计 5,422,479,308.73 4,185,890,735.86 29.54%经营活动产生的现金流量净额 234,599,779.10-184,023,086.62 227.48%投资活动现金流入小计 58,323,448.49 221,414,884.25-73.66%投资活动现金流出小计 297,023,471.08 752,655,955.18-60.54%思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 投资活动产生的现金流量净额-238,700,022.59-531,241,070.93 55.07%筹资活动现金流入小计 480,000,000.00 1,337,970,983.07-64.12%筹资活动现金流出小计 625,614,206.09 166,782,959.46 275.11%筹资活动产生的现金流量净额-145,614,206.09 1,171,188,023.61-112.43%现金及现金等价物净增加额-149,714,449.58 455,923,866.06-132.84%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：1）经营活动现金流入小计增加，主要系报告期公司业务规模扩大，且应收账款回款情况好于上期所致。2）经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期公司加强应收账款管理，使得销售商品收到的现金增加额大于购买商品支付的现金增加额所致。3）投资活动现金流入小计减少，主要系报告期银行理财减少所致。4）投资活动现金流出小计减少，主要系报告期支付的股权转让款减少所致。5）投资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期支付的股权转让款减少所致。6）筹资活动现金流入小计减少，主要系上年同期有发行股票募集资金，而本期没有。7）筹资活动现金流出小计增加，主要系报告期归还的银行借款增加所致。8）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期筹集的资金减少且归还了更多的银行借款。9）现金及现金等价物净增加额减少，主要系2017年公司非公开发行股票募集资金，2018年未发行股票募集资金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 940,043,900.97 21.36%1,067,017,450.55 20.78%0.58%应收账款 653,029,284.40 14.84%1,041,287,178.46 20.28%-5.44%应收账款 2018 年期末数较 2017 年期末数减少 37.29%，主要系公司本期转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权，缩小合并报表范围所致。思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 存货 207,001,472.35 4.70%271,122,749.75 5.28%-0.58%长期股权投资 155,154,434.65 3.53%139,710,170.05 2.72%0.81%固定资产 6,538,002.43 0.15%7,613,378.38 0.15%0.00%短期借款 409,487,688.02 9.31%485,000,000.00 9.44%-0.13%预付款项 123,452,746.78 2.81%239,539,896.49 4.66%-1.85%预付款项 2018 年期末数较 2017 年期末数减少 48.46%，主要系公司本期转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权，缩小合并报表范围所致。其他应收款 339,223,180.88 7.71%89,879,453.01 1.75%5.96%其他应收款 2018 年期末数较 2017 年期末数增加 277.42%，主要系公司本期转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权，所产生股权转让款以及借款、利息所致。商誉 1,753,743,440.35 39.86%1,993,818,239.93 38.83%1.03%商誉 2018 年期末数较 2017 年期末数减少 12.04%，主要系公司本期转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权，缩小合并报表范围所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五五、投资状况分析、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 47,950,000.00 1,637,084,852.01-97.07%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）浙江布噜文化传媒有限公司 文化传媒 新设 24,500,000.00 49.00%自有资金 浙江新蓝网络传媒有限公司 长期 互联网及其他服务 完成设立-10,981.39 否 2018 年05 月 17日 青禾视界（北京）广告传媒有限公司 广告传媒 新设 2,450,000.00 49.00%自有资金 北京中文优势文化传媒有限公司 2018年 3 月14 日至2038年 3 月13 日 广告业 完成设立-0.00 否 塔牌小本酒业（浙江自贸区）营销有限公司 食品经营 新设 1,000,000.00 20.00%自有资金 浙江塔牌绍兴酒有限公司、品瑞（东阳）影视传媒有限公司 2018年 9 月05 日至长期 食品经营，工艺品销售 完成设立-24,346.77 否 2018 年06 月 08日 杭州思美视动影业有限公司 文化传媒 新设 10,000,000.00 70.00%自有资金 舟山思美视动投资合伙企业（有限合伙）2018年 9 月27 日至长期 广播电视节目制作，影视策划等服务 完成设立-0.00 否 2018 年08 月 31日 杭州思美创新科技有限公司 文化传媒 新设 10,000,000.00 70.00%自有资金 舟山思美创新投资合伙企业（有限合伙）2018年 9 月28 日至长期 广告代理等服务 完成设立-0.00 否 2018 年08 月 31日 合计-47,950,000.00-13,365.38-思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016年度 非公开发行股票 27,999.98 2,900 28,002.31 0 0 0.00%184.79 存放于募集资金专用户 2017年度 非公开发行股票 72,697.1 6,533.75 67,883.2 0 0 0.00%4,837.71“支付收购掌维科技、观达影视、上海科翼的相关费用”、“支付收购掌维科技、观达影视的现金对价”项目已支付完毕，结余的募集资金及利息57.08 万元仍存放于募集资金专用户，将用于补充流动资金。“掌维科技动漫 IP 库建设项目”将用于永久补充流动资金，该事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，仍需提交股东大会审议 合计-100,697.08 9,433.75 95,885.51 0 0 0.00%5,022.5-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2016350 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 司采用非公开募集方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,640,740 万股，发行价为每股人民币 62.49元，共计募集资金 289,999,842.60 元，坐扣承销和保荐费用 10,000,000.00 元后的募集资金为 279,999,842.60 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 4 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验201696 号）。本公司以前年度已使用募集资金251,023,135.66 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,839,084.27 元；2018 年度实际使用募集资金 29,000,010.91 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 66,435.63 元，2018 年度注销杭州银行股份有限公司官巷口支行收回银行存款余额 34,318.89 元；累计已使用募集资金 280,023,146.57 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,905,519.90 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,847,897.04 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。经中国证券监督管理委员会证监许可201778 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,547 万股，每股发行价格人民币 29.04 元，应募集资金总额 739,648,800.00 元，坐扣承销费用 12,677,816.93 元后的募集资金为726,970,983.07 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验2017550 号）。本公司以前年度已使用募集资金 613,494,408.68 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-612.50 元；2018年度实际使用募集资金 65,337,515.20 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 238,675.83 元；累计已使用募集资金 678,831,923.88 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 238,063.33 元。截至 2018 年 12月 31 日，募集资金余额为人民币 48,377,122.52 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否