300478_2018_杭州高新_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 杭州高新橡塑材料股份有限公司杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人高长虹、主管会计工作负责人楼永富及会计机构负责人公司负责人高长虹、主管会计工作负责人楼永富及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)缪勇刚声明：保证年度报告中财务报告的真缪勇刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）原材料价格波动风险（一）原材料价格波动风险 公司产品主要原材料来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格公司产品主要原材料来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格及塑料期货价格影响较大。近年来，国际石油市场及塑料期货市场价格波动较及塑料期货价格影响较大。近年来，国际石油市场及塑料期货市场价格波动较大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料低经营风险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料价格波动，但经营水平仍可能会受到不利影响。价格波动，但经营水平仍可能会受到不利影响。（二）（二）募集资金投资项目实施风险募集资金投资项目实施风险 2015 年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可（年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）957 号文核准，号文核准，深圳深圳证券交易所深证上（证券交易所深证上（2015）258 号文同意，首次向社会公开发行人民币普通号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（股（A 股）股）1,667 万股，每股发行价格万股，每股发行价格 14.84 元，新股发行募集资金总额为元，新股发行募集资金总额为247,382,800.00 元，减除发行费用人民币元，减除发行费用人民币 34,348,135.15 元后，募集资金净额为元后，募集资金净额为213,034,664.85 元。公司首次公开发行募集资金全部用于建设年产元。公司首次公开发行募集资金全部用于建设年产 10,000 吨塑料吨塑料电缆料颗粒项目和年产电缆料颗粒项目和年产 25,000 吨塑料电缆料颗粒项目。公司在确定投资项目之吨塑料电缆料颗粒项目。公司在确定投资项目之杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 前进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备前进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景；该项目已全面竣工并投良好的发展前景；该项目已全面竣工并投入运行，如果因市场环境发生不可预入运行，如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因，公司将面临项目投资达不到预期收益的风险。测的重大变化等原因，公司将面临项目投资达不到预期收益的风险。（三）（三）市场竞争风险市场竞争风险 公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、线缆材料生产企业。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业经营业绩和财务状况将受到一定影响。绩和财务状况将受到一定影响。（四）（四）固定资产折旧的影响固定资产折旧的影响 公司募投项目竣工验收后，固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影公司募投项目竣工验收后，固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。若募投项目投产后的效益不及预期，公司将面临因固定资产响公司经营业绩。若募投项目投产后的效益不及预期，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。折旧增加而导致利润下滑的风险。（五）（五）不能及时收回股权转让款和分红款的风险不能及时收回股权转让款和分红款的风险 报告期内，经公司股东会审议，公司将持有的奥能电源报告期内，经公司股东会审议，公司将持有的奥能电源 100%股权转让给陈股权转让给陈虹、任晓忠和孙云友，该交易的款项为分期支付，虽然交易对方已按期支付给虹、任晓忠和孙云友，该交易的款项为分期支付，虽然交易对方已按期支付给公司部分交易款，但公司存在不能及时收回剩余股权转让款的风险。根据公司公司部分交易款，但公司存在不能及时收回剩余股权转让款的风险。根据公司与交易对方的约定，奥能电源应于与交易对方的约定，奥能电源应于 2019 年年 12 月月 31 日前向公司支付日前向公司支付 2300 万元万元的分红款，虽然公司与交易对方已在协议中明确了分红的时间，但公司存在不的分红款，虽然公司与交易对方已在协议中明确了分红的时间，但公司存在不杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 能及时收回分红款的风险。能及时收回分红款的风险。（六）（六）应收账款回收风险应收账款回收风险 随着公司业务的不断扩张，公司的应收账款将不断增长，虽然公司应收账随着公司业务的不断扩张，公司的应收账款将不断增长，虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优质企业，但款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优质企业，但仍然存在因客户信誉恶化、资金链断裂而出现坏账的风险。仍然存在因客户信誉恶化、资金链断裂而出现坏账的风险。（七）新产品市场拓展风险（七）新产品市场拓展风险 公司的产品为具备特殊性能指标要求的高分子线缆材料，公司以技术创新公司的产品为具备特殊性能指标要求的高分子线缆材料，公司以技术创新为成长抓手，持续投入大量的研发费用，来满足新老客户对产品性能和特性方为成长抓手，持续投入大量的研发费用，来满足新老客户对产品性能和特性方面提出的新要面提出的新要求，从新产品研发完成、得到市场认可到最终实现收益，需要经求，从新产品研发完成、得到市场认可到最终实现收益，需要经过客户较为严格的质量检测和相关产品线的调配，因此对于公司新产品的研发、过客户较为严格的质量检测和相关产品线的调配，因此对于公司新产品的研发、投放市场、最终实现收益存在一定的市场拓展风险。投放市场、最终实现收益存在一定的市场拓展风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 126673000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.78 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.55 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司及杭州高新 指 杭州高新橡塑材料股份有限公司 奥能电源 指 杭州奥能电源设备有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 财务顾问 指 财通证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 指 坤元资产评估有限公司 高兴集团 指 高兴控股集团有限公司 双帆投资 指 中国双帆投资控股集团（香港）有限公司 天眼投资 指 杭州天眼投资有限公司 太阳高新 指 福建南平太阳高新材料有限公司 报告期 指 2018 年度，即 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杭州高新 股票代码 300478 公司的中文名称 杭州高新橡塑材料股份有限公司 公司的中文简称 杭州高新 公司的外文名称（如有）Hangzhou Gaoxin Rubber&Plastic Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hangzhou Gaoxin 公司的法定代表人 高长虹 注册地址 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号 注册地址的邮政编码 311116 办公地址 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号 办公地址的邮政编码 311116 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋鹏 田会芳 联系地址 杭州市余杭区径山镇 杭州市余杭区径山镇 电话 0571-88581338 0571-88581338 传真 0571-88581338 0571-88581338 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 楼 签字会计师姓名 孙文军、边珊姗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 上海市浦东新区花园石桥路66 号东亚银行金融大厦 17楼 于新华、王庆刚 2015 年 6 月 10 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 郭春洪、陈伟男 2017 年 11 月 15 日至 2018年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）853,198,214.01 651,537,809.23 30.95%561,567,900.62 归属于上市公司股东的净利润（元）21,179,547.93 42,340,004.51-49.98%35,314,916.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-20,810,657.05 42,146,682.10-149.38%31,174,661.99 经营活动产生的现金流量净额（元）-50,804,238.74 11,414,674.43-545.08%43,568,836.07 基本每股收益（元/股）0.17 0.33-48.48%0.53 稀释每股收益（元/股）0.17 0.33-48.48%0.53 加权平均净资产收益率 3.84%7.98%-4.14%7.04%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）1,111,386,012.45 1,367,859,046.07-18.75%618,499,790.35 归属于上市公司股东的净资产（元）558,459,031.68 547,279,983.75 2.04%514,940,479.24 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 123,549,417.41 250,653,190.19 246,145,588.81 232,850,017.60 归属于上市公司股东的净利润-1,384,049.14 23,960,215.77 3,881,502.12-5,278,120.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,692,682.74 23,265,053.67 3,148,416.72-44,531,444.70 经营活动产生的现金流量净额-32,900,683.95-87,531,701.27-133,117,575.74 202,745,722.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）43,744,936.59 272,320.00 100,561.63 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 710,845.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,909,835.23 3,987,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,445.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损13,561.64 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,698,763.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,524.15-53,327.73 72,611.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,818.00 系应收账款核销收回 减：所得税影响额 7,412,376.95 34,115.72 730,764.08 少数股东权益影响额（税后）2,809.08 合计 41,990,204.98 193,322.41 4,140,254.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司业务分为线缆用高分子材料、新能源充电设备和智能一体化电源三大业务板块。1、线缆用高分子材料领域 公司的线缆用高分子材料广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，以技术为抓手，在研发的道路上不断寻求突破，产品线得到有效延伸，公司目前已有通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体材料和化学交联电缆料七大产品系列，二百多个品种，是国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。公司采购部门根据生产部门基于实际经营需要报送的 采购申请单 组织采购，采购部根据当期库存量、市场行情动态、往期使用情况、质量参数等要求编制采购计划表，公司采购专员在合格供方目录的基础上，综合考虑质量、价格、供货速度及稳定性等因素，选取合格供应商并与其签订采购合同，填写采购用款申请单，经审批后实施。公司采购的原辅材料入库前均需经过公司质量检测部门的严格测试，以保证产品质量不受原材料因素的影响。不同性能的电缆需要线缆材料具有不同参数指标，客户会根据自己需求提出相关的参数体系，因此线缆材料具有非标准化的特性。公司绝大部分产品的生产采取以销定产的生产模式，即根据产品的销售订单，下达生产计划并组织生产。公司销售模式以直销为主，公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司下游知名客户对供应商资格认证较为严格，多数规模化的电线电缆企业已建立了较为完善的合格供应商体系，由于线缆材料的性能与电线电缆质量息息相关，下游厂商更换供应商的转换成本较高，因此公司制定了与客户建立长期稳定的合作关系、共同成长与发展的销售策略。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，适时推出新产品以满足客户需要。同时公司通过参与客户新型电缆的开发，根据客户要求的参数指标，灵活调整配方，为客户提供性价比高的新型线缆材料，与客户实现双赢，进一步稳固战略合作关系。2、新能源充电设备和智能一体化电源系统 公司全资子公司奥能电源是国内新能源充电设备和智能一体化电源系统的主流供应商之一，自2000年成立以来，奥能电源一直专注于电力电子领域，致力于为电力、通信、冶金、交通、铁路、城市轨道交通、化工、金融、消防等行业提供高质量的高频开关电源技术产品、解决方案与系统集成服务，是国内知名的电力操作电源系统的主流供应商之一，国家高新技术企业。2010年以来，奥能电源将业务拓展至新能源领域，并着力于技术、客户与电源系统具有一定通用性的新能源汽车充电桩产品的研发、生产及充电系统和充电运营系统的运营、管理，取得了比较明显的先发优势。奥能电源新能源汽车充电基础设施主要涵盖交流充电桩、直流充电桩、智慧充电运营管理系统、智慧交通车辆管理软硬件系列产品等。奥能电源已具备了充电桩整体解决方案的能力，拥有独立自主知识产权，已有十余种充电产品取得了许昌开普检测技术有限公司开普试验室出具的检测报告，具备向国家电网供货资格。报告期内，公司以5.6亿元将奥能电源100%股权转让给陈虹、任晓忠和孙云友，公司将新能源充电设备和智能一体化电源系统两大业务板块全部剥离。杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期末固定资产余额较年初增长 275.66%，增加额 1.84 亿元,主要系本期部分募投项目从在建工程完工结转所致 无形资产 报告期末无形资产余额较年初余额减少 46.60%，减少额 2858.22 万元，主要是本期期末已剔除上期纳入合并报表的奥能电源子公司相关数据及出售房屋建筑物和土地使用权所致 在建工程 报告期末在建工程余额较年初减少 95.18%，减少额 15954.04 万元,主要系本期部分募投项目完工结转入固定资产所致 商誉 报告期末商誉余额减少 100%，减少额 46929.04 万元，主要是本期出售上期并表奥能电源 100%股权，原受让价高于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉在本期冲减所致 可供出售金融资产 报告期末可供出售金融资产余额减少 100%，减少额 7.19 万元，主要是本期期末已剔除上期纳入合并报表的奥能电源子公司相关数据所致 其他应收款 报告期末其他应收款较年初增长 47.16 倍，增加额 1.19 亿元,主要是本期出售奥能电源 100%股权、应收奥能电源股利及出售房屋建筑物和土地使用权的部分款项尚未收到所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势 产品配方体系以及新产品研发能力是线缆用高分子材料企业的核心竞争力。线缆广泛应用于电网、太阳能、核电、风能、水电、轨道交通、船舶、采矿、通信、建筑、航天等众多领域，不同领域具有不同的气候条件和安全需求，对线缆性能的要求差别较大，而线缆用高分子材料的性能直接决定线缆的性能。公司经过长期的技术积累及持续的研发投入，掌握了相关的技术诀窍，形成了完备的配方体系，具备了在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力，是业内少数几家产品系列化程度高、产品结构丰富的企业。公司的研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”，公司拥有全系列的电缆料试验检测设备，其中包括微机控制电子万能试验机、能量色散X荧光光谱仪、无转子密闭模硫化仪以及德国布鲁克公司生产的红外光谱仪等先进的设备仪器。报告期内，公司新购了热老化试验箱、低温冲击试验设备、熔体流动速率仪SJ-30工艺试验挤塑机等试验设备，不断强化公司的试验检验和质量管控水平。2、产品优势 公司线缆用高分子产品结构丰富，品种齐全，特种电缆料生产销售规模快速扩大，目前已拥有特种聚氯乙烯电缆料、特杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体、通用聚氯乙烯电缆料、化学交联电缆料七个系列，二百多个品种。公司产品的挤出性能好，可以提高客户的生产效率，超高阻燃线缆材料阻燃性能高，氧指数可超过38%，交联电缆料的交联速度快、耐环境应力开裂性能优异，无卤低烟阻燃电缆料抗开裂、燃烧性能优异。3、客户优势 凭借强大的研发能力、丰富的产品结构、稳定的产品质量以及较高的性价比，公司线缆用高分子材料的主要客户为国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优质企业，并与其形成了长期、稳定而紧密的合作关系。公司通过与客户合作开发产品，在研发初期便锁定后期销售订单。4、生产运营优势 公司对生产线全面改造，采用自动化程度较高的配料、供料系统，引进先进的自动造粒BUSS生产线。公司生产模式为以销定产，通过多年来的摸索和积累，理顺了订单的承接、材料的采购、生产和出厂检验等环节之间的流程，销售、采购、生产、质检、仓库等职能部门信息实时联动，从承接订单到产品生产完工可以在短时间内完成，实现了订单的快速交付。公司对原材料进货检验、生产过程检验、产品最终检验各环节层层把关，全过程处于立体网状的系统控制之下，使产品质量确实稳定可靠。5、快速响应优势 公司与主要电缆客户均建立了长期的战略合作关系。当客户需要开发新型电缆时，通常会主动与公司取得联系，邀请公司一同参与研发。公司有能力根据客户要求的参数指标，迅速灵活调整配方，为客户提供性价比高的线缆材料，快速满足客户需求。随着新型电缆研发的成功，公司与客户实现了双赢，战略合作关系进一步稳固。杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，“十三五”规划行至中途，电线电缆行业发生了积极向好的转变，低价中标的行业乱象得到有效矫正，无效和低端供给向中高端供给转移，市场逐步趋于规范化，低压电缆热收缩等过去被忽视的指标得到重视，电缆的质量检测由抽检变为每单必检。电缆企业将质量压力不断向上游传导，线缆用高分子材料的质量得到有效提升，绿色、环保成为行业发展的必然趋势。市场资源逐步向品牌优势企业集中，品牌的溢价推动价格为主的竞争逐步迈向产品质量、技术性能、服务体验以及综合性价比等更高层次的竞争，优势企业快速崛起，差距拉开，大企业做强、中小企业向专精特新发展。2018年，在董事会领导下，公司管理层紧紧围绕“科学发展、精心经营、开拓创新、规范提升”的企业方略，以科学发展观为指导，以市场营销和技术创新为工作重点，面对内外部环境的变化，相机吞吐，积极应对。报告期内，公司实现营业收入85,319.82万元，同比上升30.95%，营业利润为1,746.40万元，较去年同期下降63.14%、利润总额为1,875.54万元，较去年同期下降60.46%，净利润为2,061.96万元，较去年同期下降51.29%。报告期内，公司的经营情况回顾如下：1、出售子公司情况 报告期内，公司以5.6亿元将奥能电源100%股权转让给陈虹、任晓忠和孙云友，将新能源充电设备和智能一体化电源系统两大业务板块全部剥离。截至本报告披露日，奥能电源的工商变更手续已经办理完成。2、转让土地房产情况 为改善生产工艺和提高生产效率，公司对原有生产线进行了全面的升级改造，引入了自动称量系统和自动配料系统，原厂区的厂房高度不适宜新的生产工艺，公司搬入新厂区后，老厂区处于闲置状态，为进一步盘活公司资产，提高资产利用率，公司将北厂区土地使用权（宗地面积为33,017.30平方米）及1幢-5幢和橡胶厂房等6项房屋建筑物（合计建筑面积16,482.18平方米）及钢结构棚、厂区道路等12项构筑物转让给高兴控股集团有限公司，转让总价格为人民币6900万元。截至本报告披露日，土地房产的权属变更登记备案手续已完成。3、市场销售及研发情况 报告期内，公司进一步加强大客户管理，建立重点客户和重点区域的双渠道，完善公司的市场营销网络。加强了对技术研发的投入，逐步形成以专利技术为中心，商标、非专利技术为重要组成部分的知识产权体系。技术部在优化配方、原材料选用和工艺改进方面做了大量的尝试，通过优选阻燃剂，提高了无卤阻燃聚烯烃的燃烧等级，降低了材料的烟密度；通过配方调整降低了一步法硅烷交联的热收缩指标，通过改善工艺，调整高混时间和密炼衔接，增加生产线的产出效率，达到降本增效的目标。公司研发的无卤低烟产品通过了成束A类、B类燃烧试验，该产品系列已获得客户的认可。4、控股子公司太阳高新经营情况 报告期内，控股子公司太阳高新规划的一期电缆材料项目已投入运营，产品主要有聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料和橡胶电缆料。太阳高新现有生产线采用全自动称重配料系统、自动供料系统，自动化程度高，在工艺上达到了国内先进水平。太阳高新利用股权设置和地理位置上的优势，可以实现与客户生产和销售上的精准对接，方便公司对未成熟产品进行成缆测试，缩短产品开发周期，是公司全面进军华南市场的战略据点。5、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法等法律法规以及公司章程等相关规定，切实围绕广大股东的利益，依照公司的发展策略，勤勉尽职的开展各项工作，按照相关法律法规和监管机构的规定召开股东大会、董事会和监事会，完善内部管理制度和人员结构，及时披露公司信息。杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 853,198,214.01 100%651,537,809.23 100%30.95%分行业 工业 853,198,214.01 100.00%651,537,809.23 100.00%30.95%分产品 电线电缆用高分子材料 724,231,982.40 84.88%581,270,604.90 89.22%24.59%智能化电源设备和新能源设备 128,966,231.61 15.12%70,267,204.33 10.78%83.54%分地区 境内 853,198,214.01 100.00%651,537,809.23 100.00%30.95%境外 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的以上的行业、产品或地区情况行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 853,198,214.01 698,004,787.88 18.19%30.95%39.46%-4.99%分产品 电线电缆用高分子材料 724,231,982.40 619,092,097.67 14.52%24.59%32.90%-5.34%智能化电源设备和新能源设备 128,966,231.61 78,912,690.21 38.81%83.54%127.50%-11.83%分地区 境内 853,198,214.01 698,004,787.88 18.19%30.95%39.46%-4.99%境外 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 电线电缆用高分子材料 销售量 吨 83,278 69,533.53 19.77%生产量 吨 85,253 69,430.21 22.79%库存量 吨 2,612 637 310.05%智能化电源设备和新能源设备 销售量 套 5,008 2,418 107.11%生产量 套 6,294 3,395 85.39%库存量 套 5,650 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期期末公司电线电缆用高分子材料库存量为2612吨，较上年同期增长310.05%，主要系公司及控股子公司福建南平太阳高新材料有限公司新增产能，库存量相应增加所致。本报告期，公司合并报表包括奥能电源2018年1-11月份的财务数据，而2017年，公司合并报表包括奥能电源11-12月份的财务数据，智能化电源设备和新能源设备均由奥能电源生产销售，因此，本报告期公司智能化电源设备和新能源设备的销售量和生产量均有大幅度增长。杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2018年，公司将奥能电源100%股权出售给陈虹、任晓忠和孙云友，本报告期末，奥能电源不再纳入公司合并报表范围，因此，公司智能化电源设备和新能源设备的期末库存量为0。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电缆电缆用高分子材料 619,092,097.67 88.69%465,832,716.05 93.07%32.88%智能化电源板块和新能源板块 78,912,690.21 11.31%34,687,279.21 6.93%127.50%合计 698,004,787.88 100.00%500,519,995.26 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 单次处置对子公司投资即丧失控制权(1)明细情况 子公司 名称 股权处置 价款 股权处置 比例(%)股权处置方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 杭州奥能电源设备有限公司 560,000,000.00 100.00 股权 转让 2018年12月14日 注 7,211,958.74(续上表)子公司 名称 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 杭州奥能电源设备有限公司 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 注：公司于2018年11月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于出售全资子公司股权的议案，并于2018年11月22日与陈虹、任晓忠、孙云友签订了股权转让协议。经友好协商，各方达成以人民币5.6亿元将公司持有的奥能电源100%股权转让对方之协议。本公司原尚需向陈虹、任晓忠和孙云友支付2017年奥能电源收购价款共计3.64亿元人民币，本次交易中将该未支付款项与本次购买的部分股权转让交易价格相抵消，最终陈虹、任晓忠和孙云友共计需向本公司支付现金对价1.96亿元人民币。本公司至2018年12月14日已收到股权转让款共计1.20亿元。公司派遣至奥能电源的董事长高长虹、董事周黎隽和监事张国琴已于奥能电源2018年12月11日召开的股东决议中被免职，公司派往奥能电源的高管全部退出对奥能电源的监管，公司已经实际丧失了对奥能电源的控制。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司于2018年11月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于出售全资子公司股权的议