300437_2018_清水源_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 河南清水源科技股份有限公司河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王志清、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人公司负责人王志清、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张楠声明：保证年度报告中财务报告张楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节第四节 经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望中，详细描述了公司经营中可能存在的风险中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 218,321,965 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .6 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .1010 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1313 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .3434 第五节第五节 重要事项重要事项 .6363 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6969 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6969 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7070 第九节第九节 公司治理公司治理 .7878 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8484 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .8585 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .217217 河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、河南清水源、清水源 指 河南清水源科技股份有限公司 同生环境 指 公司全资子公司，河南同生环境工程有限公司 安得科技、陕西安得 指 公司全资子公司，陕西安得科技股份有限公司 清源水处理 指 公司全资子公司，济源市清源水处理有限公司 上海清水源 指 公司全资子公司，清水源（上海）环保科技有限公司 清源商贸 指 公司全资子公司，济源市清源商贸有限公司 艾驰环保 指 公司全资子公司，艾驰环保有限公司 海南公司 指 公司全资子公司，海南自贸区清水源环境科技有限公司 思威达 指 公司全资子公司，济源市思威达环保科技有限公司 北京清水源 指 公司全资子公司，清水源（北京）投资有限公司 中旭环境 指 公司控股子公司，安徽中旭环境建设有限责任公司 伊川二污 指 伊川县第二污水处理厂 晋开集团 指 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 晋煤华昱 指 山西晋煤华昱煤化工有限责任公司 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月-12 月 上年同期、去年同期 指 2017 年 1 月-12 月 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 河南清水源科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐人（主承销商）、财务顾问 指 中原证券股份有限公司 PPP 指 PPP 是 Public Private Partnership 的字母缩写，是政府和社会资本合河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。BOT 指 民间兴建营运后转移模式是一种公共建设的运用模式，多以英文简称BOT称之，即 Build（建设）、Operate（运营）以及 Transfer（转让）三个单字的缩写。其为将政府所规划的工程交由民间投资兴建并经营一段时间后，再由政府回收经营。EPC 指 Engineering Procurement Construction 的字母缩写，意即设计-采购-施工，是指提供商受客户的委托，按照合同约定对项目的咨询、设计、采购、施工、安装、验收、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，并按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责，同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业。聚合物 指 由许多相同的、简单的结构单元通过共价键重复连接而成的化合物 缓蚀剂 指 能起到抑制或延缓金属被腐蚀作用的一类水处理药剂 阻垢剂 指 能起到防止换热设备的受热面产生沉积物作用的一类水处理药剂 复配产品 指 两种及以上不同的水处理剂单剂组合在一起的水处理剂产品，没有明确的分子式和化合物名称，而以其用途、性能特点进行命名。GE 水务 指 GEWater&ProcessTechnologies，原 GE 旗下水务公司 BWA 指 水添加剂有限公司 ZSM 指 Zshimmer&SchwarzMohsdorfGmbH&CoKG，德国司马化学有限公司 BRE 指 Brenntag 集团，是一家化学品分销行业的跨国公司，总部位于德国 苏伊士水务 指 SUEZWaterTechnologies&solutions，原 GE 水务，被 Suez 集团收购后更名 COD 指 化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量 河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 清水源 股票代码 300437 公司的中文名称 河南清水源科技股份有限公司 公司的中文简称 清水源 公司的外文名称（如有）Henan Qingshuiyuan Technology CO.,Ltd 公司的法定代表人 王志清 注册地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 注册地址的邮政编码 459000 办公地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 办公地址的邮政编码 459000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋长廷 王肖蕊 联系地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 电话 0391-6089790 0391-6089342 传真 0391-6089341 0391-6089341 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 河南清水源科技股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 董超、李斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 武佩增、杨曦 2015 年 4 月 23 日-2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 刘阳阳、杨曦 2017 年 11 月 27 日-2018 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,712,117,473.81 841,134,819.71 103.55%478,774,224.60 归属于上市公司股东的净利润（元）247,012,482.19 113,258,926.27 118.10%45,236,797.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）243,446,139.01 111,937,855.41 117.48%42,288,292.93 经营活动产生的现金流量净额（元）84,705,030.81 26,391,415.34 220.96%27,386,743.32 基本每股收益（元/股）1.1314 0.5188 118.08%0.2296 稀释每股收益（元/股）1.1314 0.5188 118.08%0.2296 加权平均净资产收益率 18.90%9.47%9.43%6.73%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）3,911,495,365.44 3,087,834,126.29 26.67%1,493,292,860.26 归属于上市公司股东的净资产（元）1,427,098,179.49 1,195,689,495.20 19.35%1,178,936,101.92 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 329,646,819.15 436,706,982.74 337,263,208.56 608,500,463.36 河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 49,980,970.87 59,224,295.75 44,648,627.60 93,158,587.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,238,468.84 57,948,182.26 42,698,013.61 91,561,474.30 经营活动产生的现金流量净额-131,957,761.58 26,393,844.92 51,744,911.70 138,524,035.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）31,756.45-249,531.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,279,375.24 2,589,221.61 1,200,773.20 债务重组损益-29,126.38-300,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 251,946.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,281,605.78-876,104.76 2,496,573.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 401,910.96 减：所得税影响额 1,663,614.59 245,191.07 499,310.28 少数股东权益影响额（税后）990,632.28 280,522.33 合计 3,566,343.18 1,321,070.86 2,948,504.79-河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 近年来，公司“围绕以水为核心的产业链的发展”，即致力于在水处理剂生产及终端服务、市政水处理、工业水处理、特别是工业污水零排放、环境综合治理等领域的发展。为实现这一发展战略，公司一方面积极建设IPO募投项目，于2017年11月将3万吨水处理剂生产线投入使用，增强核心业务的竞争优势；另一方面积极开展外延式并购，于2016年收购同生环境，于2017年收购了安得科技、中旭环境，将水处理剂终端服务、水生态治理综合性服务等业务纳入公司业务体系。目前，公司已经形成了水处理药剂研发、生产、销售，生活污水处理、工业污水处理及水处理剂的终端应用三大业务板块，“大环保”产业链初步成型。公司目前主要拥有清源水处理、同生环境、中旭环境、安得科技、上海清水源等子公司，其中:清源水处理是公司于2018年4月20日新设成立，主要从事水处理剂、化学清洗剂、油田注剂及包装桶的生产销售；水处理设备销售；化工原料销售等业务。清源水处理为具备规模和技术研发优势的水处理剂生产型企业，主要业务为水处理剂研发、生产和销售，所属行业为环保产业的水处理领域，主要产品包括有机磷类水处理剂、聚合物类水处理剂、化工原料销售。公司是目前国内规模领先的水处理化学品专业生产厂家之一。产品出口多个国家，广泛应用于油田、石化、电力、冶金、纺织印染助剂等行业。公司以客户需求为核心，并建立了与之相对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。同生环境为公司全资子公司，主要业务为市政环保工程建设、生态水环境治理、农村环境综合整治、工业废水处理与利用、环保设备生产与销售等五大板块，为目标客户提供全方面的技术咨询、方案设计、技术合作、工程建设及项目运维等服务。中旭环境为公司控股55%的子公司，主要以市政公用工程建设、施工为核心业务，提供市政公用基础建设施工、环保工程建设施工、房屋建筑工程和其他工程施工服务，目前正在安徽、河南等地大力开展环境综合治理、河道治理等环保类业务。安得科技为公司全资子公司，主要业务为水质稳定剂、油田助剂等环保型工业助剂的研发、生产与销售，为目标客户提供全方位的工业水处理解决方案，包括工业设备清洗、工业污水处理等服务。安得科技长期以来专注为石油、石化、电力、市政水处理等行业提供环保型水质稳定剂、油田助剂及工业设备清洗等服务，掌握了水质稳定剂和油田助剂领域的关键工艺和关键技术，自主研发了阻垢缓蚀剂等多种主要产品，目前业务已经扩展至巴基斯坦、马来西亚等地。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要系报告期内公司高陵项目厂区和研发中心建设项目转固以及同生环境子公司河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 新增环卫设备所致。无形资产 主要系报告期内新增 18 万吨项目用地及高陵区土地所致。在建工程 主要系报告期内同生环境 BOT 项目与中旭环境 PPP 项目工程投入增加所致。存货 主要系报告期内建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。可供出售金融资产 主要系报告期内同生环境处置中原环保伊川水务有限公司股权所致。长期股权投资 主要系报告期内同生环境处置中原环保开封同生工业水务有限公司及中原环保同生漯河水务有限公司股权所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 艾驰环保有限公司 自主投资 100 万美元 美国马萨诸塞州 自主经营 公司章程 -15.26 万人民币 0.01%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 近年来公司通过搭建技术平台、整合资源，不断提升自身的核心竞争力，主要体现在：1、产品技术优势 公司是一家从事水处理剂研发、生产、销售、服务的环保企业，产品种类齐全、技术质量过硬。主要产品涵盖阻垢剂、分散剂、缓蚀剂、杀菌防腐剂、破乳剂等多种产品，可以充分满足下游客户采购品种多样化的需求，广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水、石油等行业。2018年，公司将转型作为重要发展战略，将推动智能化和企业技术改造作为战略方针，实现由传统的药剂生产企业向智能化终端服务企业转型和跨越式发展，建设拥有自主知识产权的创新型服务企业。随着公司业务规模的不断扩大，公司开始建设年产18万吨水处理剂扩建项目。目前正在有序推进。该项目严格按照“两化融合”和创建省级智能工厂的要求，实现生产管理、工业控制智能化、智能装备联动一键式、精细化生产。建成后，将具备年产27万吨水处理剂产能，有望成为国际水处理行业的龙头生产企业。公司上市后，发展战略逐渐向工业水处理、市政水处理，特别是工业污水零排放、环境综合治理等领域拓展，重金属污染土壤修复、固体废弃物处理、环境修复等新项目获得政府部门的大力支持和中科院环境修复所等科研院校的技术支持。公司与中国科学院生态环境研究中心签约共建土壤污染防治与生态修复工程技术研发中心，联合开展人才培养、科研合作、成果转化和应用推广，成功申报河南省中科院科技成果转移转化项目，获得财政补贴100万元，先后于济源市、开封市开展小麦重金属污染修复示范80亩，于湖南攸县开展水稻镉污染修复示范200亩，形成了耕地重金属污染拮抗调控RAD修复技术体系、QSYS系列土壤修复剂。2、研发优势 公司一直以来高度重视研发团队建设和人才储备，经过多年的积累，组建了一支由中科院院士、水处理领域专家组成的专家团队，由博士后、博士组成的技术骨干，一批重点院校毕业的硕士生、本科生组成的研发队伍，形成了资深专家、经河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 验积累、新兴技术有效结合的技术平台，建立了科学合理的研发制度和研发流程，通过绩效激励制度充分调动研发人员的工作积极性，鼓励创新，重视科研成果转化，关注技术与核心竞争力创造的企业效益，不断提高自身的研发能力，提升公司的行业竞争力。截止目前，公司已取得授权专利共60余项，其中发明专利10余项，实用新型专利50余项，参与制定国家标准22项，行业标准43项。公司的研发成果得到了市场、政府主管部门与同行的认可，整体水平在国内水处理领域处于领先地位，为公司持续发展，打造“百年企业”的目标提供了重要保障。3、市场地位及品牌优势 水处理是政府支持和鼓励的环保行业之一，公司作为国内最早从事水处理剂生产的企业之一，公司的有机膦水处理剂产品和高品质亚磷酸产品具有明显的市场优势，产品产量及销量均居国内首位。因重品牌、重信誉、产品质量好、性价比高、技术服务好，与GE、BWA等多家国内外客户建立了长期合作关系，客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高，为公司业务的持续发展提供了保障。公司自成立以来就重视公司文化和品牌建设，以“百年企业”为奋斗目标，立足水处理及环保行业，通过参加国际性行业展会、学术交流会等方式，不断向行业及客户推广自身的发展理念和战略目标，增强同行及客户对公司的认同感，提升公司在行业及市场的影响力。4、资质优势 公司控股子公司中旭环境具有市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包二级两个总承包资质，以及九项专业承包资质（建筑装修装饰工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、公路工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包三级、预拌混凝土专业承包资质、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级）。公司全资子公司同生环境除具有市政公用工程总承包二级资质外，还具有环境工程专业承包三级资质、环境工程设计乙级（固体废物处理处置工程、大气污染防治工程、水污染防治工程）资质等环境工程领域业务资质。全面的业务资质也是公司承接大型项目的重要保证，也是公司的重要发展优势之一。5、客户优势 公司具备领先的水处理剂生产技术、稳定的产能供应和产品质量，保证了公司对下游客户供货的及时性和稳定性，使公司赢得了国内外客户的信赖。ZSM公司、BRE公司、GE水务（现为苏伊士水务）等国际知名企业是公司稳定的出口业务客户。子公司同生环境与晋开集团通过多年合作，形成了较为稳固的客户关系，与晋开集团一分公司、二分公司、晋煤华昱签订了10年的长期合约，为其提供的工业脱盐水和中水回用服务，保证了未来盈利能力。其稳定的过往业绩也在其竞标新的业务时成为招标方看重的优势之一。良好稳定的客户合作关系和长期的合作历程是公司业务发展的客户优势。河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入171,211.75万元，较上年同期增长103.55%；实现营业利润37,352.27万元，较上年同期增长161.48%；实现利润总额37,021.19万元，较上年同期增长158.77%；实现归属于上市公司股东的净利润24,701.25万元，较上年同期增长118.10%；基本每股收益1.1314元，较上年同期增长118.08%。2018年是我国生态环境保护事业发展史上具有重要里程碑意义的一年。全国生态环境保护大会在北京召开，习近平总书记出席会议并发表重要讲话，正式确立习近平生态文明思想。中共中央、国务院印发关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见，明确打好污染防治攻坚战的时间表、路线图、任务书。十三届全国人大一次会议表决通过宪法修正案，把新发展理念、生态文明和建设美丽中国的要求写入宪法。国家对环境保护的要求和支持，更坚定了公司做国内一流、世界领先的环保企业的发展战略。报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：1、统筹资源，向综合型环保企业转型、统筹资源，向综合型环保企业转型 报告期内，公司将所拥有的水处理剂业务相关的资产、负债划转至全资子公司济源市清源水处理有限公司，设立了济源市思威达环保科技有限公司和海南自贸区清水源环境科技有限公司。划转水处理相关业务以后，公司不再直接从事水处理剂产品的生产，调整为以战略规划、投资管理、风险控制、资金管理、人力资源管理等为主要职能的控股管理平台和以水处理剂产品应用为主要职能的业务推广平台，管理公司合并范围内各业务板块。2、优化组织架构，加强集团管控、优化组织架构，加强集团管控 报告期内，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，公司对组织架构和机构设置进行了调整。本次调整后，公司加强了对部门职能的设计、工作流程的再造、管理制度的完善、内控体系的优化，着重提高公司集团化的管控效率，扩大公司的经营利润，切实保护中小投资者利益，为把公司打造成国内一流、世界领先的环保企业而努力奋斗 3、积极推进可转债发行及水处理剂扩建项目、积极推进可转债发行及水处理剂扩建项目 报告期内，为充分把握当前市场机遇，巩固公司在行业中的优势地位，扩大市场份额，满足下游客户不断增长的需求，董事会于2018年5月22日召开的第四届董事会第七次会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案，并提交股东大会审议，于2018年6月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案。本次拟发行的可转债募集资金将主要用于公司年产18万吨水处理剂扩建项目，项目实施后将巩固公司有机膦水处理剂在行业内的地位，扩大公司聚合物类水处理剂和复配产品产量，具有较好的社会效益和可观的经济效益。目前可转债发行工作正在有序推进，18万吨水处理剂扩建项目也已取得相关批复开工建设。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求：公司始终重视新产品的研发，技术的创新，报告期内，公司新增高粘度paas纺织助剂等药剂的研发，并对pbtca、三氯化磷生产线进行了技术改造，有效提升了产品的质量和产量。河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,712,117,473.81 100%841,134,819.71 100%103.55%分行业 水处理剂行业 806,591,212.35 47.11%584,865,793.59 69.53%37.91%环保工程行业 905,526,261.46 52.89%256,269,026.12 30.47%253.35%分产品 水处理剂产品及衍生产品 792,171,999.40 46.27%575,294,939.68 68.40%37.70%工程施工设计 752,298,801.99 43.94%90,535,143.99 10.76%730.95%环保设备及配件 59,300,108.31 3.46%115,764,933.84 13.76%-48.78%水处理运营 73,044,701.49 4.27%49,968,948.29 5.94%46.18%其他产品 35,301,862.62 2.06%9,570,853.91 1.14%268.85%分地区 国内 1,404,370,667.84 82.03%638,237,594.51 75.88%120.04%河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 国外 307,746,805.97 17.97%202,897,225.20 24.12%51.68%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水处理剂行业 806,591,212.35 506,709,858.06 37.18%37.91%29.81%3.92%环保工程行业 905,526,261.46 568,925,002.81 37.17%253.35%232.44%3.95%分产品 水处理剂产品及衍生产品 792,171,999.40 503,159,250.07 36.48%37.70%29.90%3.81%工程施工设计 752,298,801.99 466,803,557.73 37.95%730.95%602.72%11.32%分地区 国内 1,404,370,667.84 872,203,975.73 37.89%120.04%105.52%4.39%国外 307,746,805.97 203,430,885.14 33.90%51.68%48.38%1.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 分产品 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 水处理剂产品及衍生品 销售量 吨 184,717.44 143,095.36 29.09%生产量 吨 196,826.12 149,377.84 31.76%河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 库存量 吨 4,350.71 2,859.08 52.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要原因系公司三万吨募投项目2017年11月投产，产量较上年增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求：报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万元）已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万元）数量 未确认收入（万元）数量 金额（万元）数量 金额（万元）EPC 8 5,694.85 8 5,694.85 4 3,514.05 10 2,436.1 BT 1 4,496.68 1 4,496.68 1 1,793.79 1 2,065.99 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过5000 万元）项目名称 订单金额（万元）业务类型 项目执行进度 本期确认收入（万元）累计确认收入（万元）回款金额（万元）项目进度是否达预期，如未达到披露原因 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数量 投资金额（万元）已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金额（万元）数量 本期完成的投资金额（万元）未完成投资金额（万元）数量 运营收入（万元）数量 投资金额（万元）数量 投资金额（万元）BOT 2 4,911.88 15,108.27 9 7,304.48 PPP 2 54,850.39 2 54,850.39 1 5,614.57 15,521.99 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额（万元）累计投资金额（万元）未完成投资金额（万元）确认收入（万元）进度是否达预期，如未达到披露原因 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入（万元）营业利润（万元）回款金额（万元）是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 河南清水源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 适用 不适用 无（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水处理剂产品及衍生产品 原材料 404,714,195.62 80.43%315,005,480.44 81.32%28.48%水处理剂产品及衍生产品 人工工资 14,146,553.71 2.81%11,336,061.66 2.93%24.79%水处理剂产品及衍生产品 制造费用 67,850,206.69 13.48%48,171,426.48 12.44%40.85%水处理剂产品及衍生产品 其它 16,448,294.05 3.27%12,832,904.61 3.31%28.17%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体共29户，具体包括：序号 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）1 济源市清源水处理有限公司 全资子公司 二 100.00 100.00 2 济源市清源商贸有限公司 全资子公司 二 100.00 100.00 3 清水源（上海）环保科技有限公司 全资子公司 二 100.00 100.00 4 清水源（北京）投资有限公司 全资子公司 二 100.00 100.00 5 艾驰环保有限公司 全资子公司 二 100.00 100.00 6 济源市思威达环保科技有限公司 全资子公司 二 100.00 100.00 7 海南自贸区清水源环境科技有限公司 全资子公司 二 100.00 100.00 8 河南同生环境工程有限公司（简称：同生环境）全资子公司 二 100.00 100.00 9 汝州同生水务有限公司 全资子公司 三 100.00 100.00 10 开封市同生水务有限公司 全资子公司 三 100.00 100.00 11 漯河同生淞江水务有限公司 全资子公司 三 100.00 100.00 12 漯河瑞泰环保科技有限公司 全资子公司 三 100