300174_2018_元力股份_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 福建元力活性炭股份有限公司福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人许文显、主管会计工作负责人池信捷及会计机构负责人公司负责人许文显、主管会计工作负责人池信捷及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢礼鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢礼鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求 1、宏观环境变化的风险、宏观环境变化的风险 随着供给侧结构性改革的有序推进，木质活性炭市场持续转暖；国家环保政策的日趋严格也改善了活性炭的供求关系。公司积多年来形成的竞争优势，尤其是环保先行战略，活性炭业务效益持续增长。但是，近年来原材料和人工成本上涨压力逐渐显现，活性炭行业发展仍然面临着诸多不确定因素，如果未来宏观环境出现重大不利变化，将对活性炭行业造成严重伤害，影响公司盈利水平。为此，公司继续坚持“技术创新”策略，增强成长性和核心竞争力；积极实施“高端精制活性炭建设项目”，推进先进生产线建设，将技术、成本优势转化成规模效益；采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，持续加强市场开拓，巩固市场龙头地位；持续优化管理，降本增效；降低财务杠杆，提升企业抗风险能力和持续发展能力。2、商誉减值风险、商誉减值风险 截至报告期末，公司商誉 32,108.05 万元，广州冰鸟出售完成后预计仍有商誉 11,123.99 万元，系原力互娱分摊 2016 年收购广州创娱形成的商誉。原力互娱从事移动网络游戏的研发，所处行业市场需求变化快，随着行业发展速度趋缓、行业政策趋紧，竞争愈发激烈。若原力互娱后续不能及时推出有影响力的游戏新作，持续经营亏损，仍将面临商誉减值的风险，对公司经营业绩产生不利影响。为此，公司采取必要措施，保持原力互娱核心人员的稳定性与积极性；聚焦精品手机游戏，依托较为丰富的精品游戏项目储备和合作关系良好的运营渠道，力求后续推出的游戏新作能够贡献稳定的业绩流水；按照上市公司的管理规范及内控制度要求，控制原力互娱的经营风险和财务风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年年 12 月月 31 日的总股本日的总股本 244,800,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。股（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节 公司治理.49 第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.133 福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、元力股份 指 福建元力活性炭股份有限公司 南平元力 指 全资子公司-南平元力活性炭有限公司 荔元公司 指 全资孙公司-福建省荔元活性炭实业有限公司 怀玉山公司、江西元力 指 全资孙公司-江西元力怀玉山活性炭有限公司 满洲里公司、满洲里元力 指 全资孙公司-满洲里元力活性炭有限公司 元力环境 指 全资孙公司-福建元力环境工程有限公司 上海元忱 指 控股孙公司-元忱（上海）科技有限公司 元禾化工 指 控股子公司-福建省南平市元禾化工有限公司 元禾水玻璃 指 控股孙公司-福建省南平元禾水玻璃有限公司 信元投资 指 控股孙公司-福建省南平市信元投资有限公司 EWS 指 参股公司-赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司 广州创娱 指 全资子公司-广州创娱网络科技有限公司 海南创娱 指 全资孙公司-海南创娱网络科技有限公司 广州创权 指 控股孙公司-广州市创权信息科技有限公司 广州创畅 指 控股孙公司-广州创畅网络科技有限公司 广州创侠 指 全资孙公司-广州创侠网络科技有限公司 广州创乐 指 全资孙公司-广州创乐网络科技有限公司 广州冰鸟 指 全资子公司-广州冰鸟网络科技有限公司 广州原力、原力互娱 指 全资子公司-广州原力互娱网络科技有限公司 广州起源 指 控股孙公司-广州起源游戏科技有限公司 汇杰思特 指 控股孙公司-厦门汇杰思特科技有限公司 福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 元力股份 股票代码 300174 公司的中文名称 福建元力活性炭股份有限公司 公司的中文简称 元力股份 公司的外文名称（如有）Fujian Yuanli Active Carbon Co.,Ltd.公司的法定代表人 许文显 注册地址 福建省南平来舟经济开发区 注册地址的邮政编码 353004 办公地址 福建省南平市八一路 356 号 办公地址的邮政编码 353000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗聪 林俊玉 联系地址 福建省南平市八一路 356 号 福建省南平市八一路 356 号 电话 0599-8558803 0599-8558803 传真 0599-8558803 0599-8558803 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定创业板信息披露网站 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 签字会计师姓名 王庆莲、吴存进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,701,701,972.82853,321,121.3599.42%652,503,286.69归属于上市公司股东的净利润（元）82,635,672.0048,676,748.9269.76%42,547,807.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）73,574,722.4042,857,303.2771.67%43,884,960.61经营活动产生的现金流量净额（元）118,442,722.5894,527,023.1725.30%89,035,997.92基本每股收益（元/股）0.33760.198869.82%0.1738稀释每股收益（元/股）0.33760.198869.82%0.1738加权平均净资产收益率 13.61%8.70%4.91%7.96%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）1,606,273,502.251,350,422,564.6118.95%1,102,494,172.37归属于上市公司股东的净资产（元）643,217,824.64572,822,152.6412.29%551,345,403.72六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 470,665,345.81452,187,528.73373,964,220.16 404,884,878.12归属于上市公司股东的净利润 51,831,568.2319,982,520.5711,470,381.51-648,798.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,765,207.9718,311,929.617,371,399.81-2,873,814.99经营活动产生的现金流量净额 33,238,544.6814,947,289.74130,645,449.59-60,388,561.43上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2018 年金额2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）770,574.60-1,128,816.97-5,541,774.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,901,621.847,207,320.54 4,076,201.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 190,232.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,539,287.86-243,500.74-316,752.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 105,962.53 减：所得税影响额 1,391,408.67156,695.29-197,592.92 少数股东权益影响额（税后）55,321.44-141,138.11-247,580.53 合计 9,060,949.605,819,445.65-1,337,152.82-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需要遵守互联网游戏业的披露要求（一）主要业务（一）主要业务 公司经营业务涵盖活性炭、白炭黑（硅酸钠）、网络游戏等板块，各业务板块相对独立、共同发展。报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。1、公司主导业务为木质活性炭的生产销售，由子公司南平元力及其全资控股的荔元公司、怀玉山公司、满洲里公司开展相关业务。各公司依托当地资源、环境优势，形成各有侧重、优势互补的生产布局。公司产品按用途可分为：糖用、味精用、食品用、化工用、药用、针剂、水处理及其他用途。近年来，随着人们对生命健康、环境保护的日益重视，公司已陆续开发完成室内空气净化活性炭、有机溶剂回收专用炭、天然气贮存专用炭、油气回收专用炭、特殊粒度区间粉状炭、特殊领域用高吸附力磷酸炭、丙酮吸附专用炭、液相用颗粒状快速分散炭等新产品，拓宽了活性炭应用领域。2、2015年4月，元力股份完成对元禾化工51%股权的收购，元禾化工成为公司的控股子公司。元禾化工专业从事白炭黑中间体硅酸钠的生产，是全球领先的特种化工企业德国赢创工业集团在中国大陆唯一的沉淀法白炭黑（包括消光剂和硅胶）领域的合作伙伴。元禾化工通过与赢创工业集团合资设立的赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司（元禾化工占40%股权），获得稳定而良好的投资收益，是主要利润来源；元禾化工生产的水玻璃产品绝大部分向EWS销售，EWS消耗的水玻璃100%向元禾化工采购。通过本次收购，公司正式进入白炭黑产业链条。3、2018年公司网络游戏业务包括产品研发和推广运营。从事页游、2D手机游戏研发的广州创娱和从事3D手机游戏、H5游戏研发的广州原力承担研发业务，产品研发完成后授权给专业的发行商运营，获取游戏充值分成。移动网络游戏的推广运营业务由2018年1月并购的广州冰鸟从事，通过代理商在各大流量渠道进行精准广告投放推广游戏，将游戏玩家充值扣除推广成本和支付游戏开发商的分成，获取经营利润。为相应国家“脱虚向实”的政策导向，聚焦实体化工主业，2018年12月公司完成广州创娱100%股权的出售，目前正在办理广州冰鸟100%股权的出售事宜。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 1、全球活性炭的传统生产大国包括中国、美国、日本及荷兰等国家，自从20世纪90年代起，北美、西欧等发达国家受原材料制约及生产成本不断上升的影响，其活性炭产业逐步向发展中国家转移。据市场研究机构Research and Markets发布的报告称，2021年全球活性炭市场价值预计达到81.2亿美金，年复合增长率高达9.4%，市场规模将升至385.79万吨，年复合增长率为8.4%。我国是世界最大的木质活性炭生产国，但大多数是年产几百吨到上千吨的小企业。除本公司及其他几家较大型的木质活性炭企业外，国内绝大部分木质活性炭企业的整体生产技术水平和研发实力均远落后于欧美企业。在全球范围内，木质活性炭行业形成了以国内大厂与欧美企业为主导、众多中、小企业共同参与的市场竞争格局。木质活性炭行业经历了自2012年来的大规模强制洗牌后，随着供给侧结构性改革的有序推进，市场环境逐步转暖，近年来呈量价齐升态势；2017年以来，国家环保政策也日趋严格，活性炭行业一批不符合环保要求的中小型工厂被迫关停，加快福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 了产业资源向以公司为代表的技术水平先进的活性炭企业集中，公司的行业优势地位日益显著。2、2015年公司新增的控股子公司元禾化工主营硅酸钠的生产与销售，生产的硅酸钠绝大部分用于生产沉淀法白炭黑。我国白炭黑行业已经有60多年的发展历史，白炭黑产能、产量位居世界首位。沉淀法白炭黑是白炭黑的主流产品，占白炭黑总产能的比重超过80%，其中接近70%用于生产轮胎和其他橡胶制品。随着各国“绿色轮胎”法规、政策的推出，“绿色轮胎”市场将迎来高速发展阶段。沉淀法白炭黑作为“绿色轮胎”的关键原材料之一，也将持续受益。元禾化工生产的硅酸钠绝大部分供EWS用于沉淀法白炭黑的生产，EWS具备年产10万吨白炭黑生产规模，也是国内白炭黑行业少数取得轮胎认证的供应商之一，将在绿色轮胎高速增长中赢得发展先机。3、网络游戏诞生于二十世纪七十年代，随着互联网热潮的兴起，于2005年后出现网页游戏、休闲游戏、移动游戏，道具收费成为主流收费模式。经过十多年的发展，中国网络游戏产业发展已经进入了稳定发展期。中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)联合发布的2018年中国游戏产业报告显示，中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元，同比增长5.3%，增速出现快速下滑。同时，网络游戏行业市场竞争格局逐渐固化，中商产业研究院发布的中国网络游戏市场调研及前景预测报告（2019-2023年）显示，国内游戏市场已经进入用户存量时代，未来用户规模增长空间有限；网易游戏和腾讯游戏基本瓜分掉国内一大半的游戏市场，尤其是腾讯更是遥遥领先于网易；未来中小游戏企业面临的市场竞争将更加激烈。（三）行业地位（三）行业地位 1、公司自成立以来主要从事木质活性炭的研发、生产和销售。公司利用上市契机，一方面打破资金瓶颈，依托先进的连续化、清洁化、自动化生产技术扩大规模的同时，通过并购实现了原料基地的战略布局，进一步发挥公司技术、品牌优势，行业领军地位日益巩固加强；另一方面完善法人治理结构，建立健全符合公司未来发展目标和产业要求的经营体系，管理水平不断提升。公司以技术创新为动力，以市场需求为导向，提高公司的规模生产能力、创新能力和技术服务能力，实现快速增长。公司木质活性炭的产销量从1999年建厂时的500吨左右的规模发展到如今7万吨以上的规模。公司作为国内木质活性炭行业领军企业的地位得到不断巩固和加强，品牌影响力、市场号召力得到极大增强。2、公司控股子公司元禾化工生产的硅酸钠绝大部分供参股公司EWS用于白炭黑的生产，EWS白炭黑产能、产量位居全国同行业前列。3、从事网络游戏研发业务的全资子公司广州原力，在研产品包括失忆之城、我的英雄学院：最强英雄、雏蜂等多款属优质IP的手机游戏，涵盖二次元ACT、MMORPG和SLG等多个细分领域。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2018 年 1 月，公司使用自筹资金 16,000 万元收购广州冰鸟 100%股权；2018年 12 月，公司以 11,000 万元转让广州创娱 100%股权。商誉 2018 年 1 月，公司完成广州冰鸟 100%并购，增加商誉 20,984.01 万元；2018年 12 月，公司完成广州创娱 100%股权转让，减少商誉 9,765.15 万元。福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需要遵守互联网游戏业的披露要求 公司是木质活性炭行业的领军企业，在多年的竞争中形成明显的技术、管理、品牌等优势；同时通过与世界领先的特种化工具体赢创工业集团的强强联合，实现公司业务协调发展。（一）产销规模扩大，行业地位稳固（一）产销规模扩大，行业地位稳固 公司一直致力于活性炭的研发、生产和销售，从建厂时的产销500吨，发展到2018年的产销超7万吨，增长140倍，是国内综合实力最强的木质活性炭生产企业。公司活性炭产品覆盖发酵行业、食品添加剂、医药行业、化工行业、水处理、环保行业等等，享有较高的市场美誉度和品牌忠诚度，连续多年产量、销售量、出口量居全国第一，并且份额不断扩大。公司控股子公司元禾化工，是全球领先的特种化工企业-赢创工业集团在中国大陆唯一的沉淀法二氧化硅（包括消光剂和硅胶）领域的合作伙伴，双方合资设立EWS。元禾化工生产的硅酸钠供EWS用于沉淀法白炭黑的生产，EWS具备年产10万吨白炭黑的生产规模，是国内白炭黑行业少数取得轮胎认证的供应商之一，将在绿色轮胎高速增长中赢得发展先机。（二）创新能力突出，环保优势明显（二）创新能力突出，环保优势明显 公司始终以“技术创新”为核心，以企业为主体的产学研一体化的技术开发模式，良好地把握了实验室技术、中试技术和产业化技术的各阶段特征，有效地组合起企业研发人员和科研机构及高校等研究人员联合进行技术开发、工程设计、市场接轨等科技成果的产业化全过程开发。公司是福建省高新技术企业、福建省木质活性炭企业工程技术研究中心、福建省技术创新工程创新性试点企业等，已取得50余项国家发明和实用新型专利，是业内研发实力最强的企业。公司非常早就注重节能环保，投入了大量资金进行研发。自主研发的“规模化磷酸法活性炭清洁生产新技术”经福建省科技厅认定为国际先进水平；参与研发的“农林剩余物多途径热解气化联产炭材料关键技术开发”项目获得国家科学技术进步奖二等奖；公司采用高压电场技术去除气态总磷，获得活性炭工业排放标准的推荐。在国家环保政策的不断强化下，公司将具备更加明显的竞争优势。（三）管理体系完善，团队建设提升（三）管理体系完善，团队建设提升 为适应不断扩大的公司规模，公司管理建设力度也不断加强。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等三项管理体系认证；还积极争取国际上通用的其他标准认证，已经通过了犹太认证（Kosher Certification）、清真认证（Halal）以及NSF认证。同时，通过导入卓越绩效管理、流程梳理以及管理信息化建设等，不断提升公司管理效率。通过20年的发展，公司已形成了一支年轻化、梯队化、实践性的管理和研发团队，是引领活性炭行业发展的重要保障。福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，随着供给侧结构性改革的有序推进，木质活性炭市场持续转暖，公司多年来环保先行战略在环保高压态势下形成极为有利的竞争优势，木质活性炭业务效益明显增加；公司硅酸钠业务保持稳定增长；对网络游戏业务进行梳理调整，逐步收缩游戏业务的投资规模，聚焦公司主营化工业务，增强发展后劲。2018年度，公司实现营业收入170,170.20万元，同比增长99.42%；实现归属于上市公司股东净利润8,263.57万元，同比增长69.76%。1、优化业务结构（1）报告期内，公司为理顺内部股权关系，进一步推进和完善事业部制管理，将活性炭业务子公司荔元公司、江西元力、满洲里元力股权划转至全资子公司南平元力持有。（2）报告期内，公司设立广州原力，并将广州创娱持有的广州创侠、广州创乐、广州创畅股权划转至广州原力。2018年12月公司将划转后主要从事页游、2D手机游戏研发的广州创娱出售；2019年出售广州冰鸟的事项正在办理中。公司网络游戏业务占比大幅降低，此举符合国家“脱虚向实”的政策导向，有利于优化资源配置、聚焦主营实体业务、降低公司经营风险，增强进一步做大做强的发展后劲。2、活性炭业务持续发展（1）把握市场环境转暖的机遇，利用竞争优势在销售规模保持增长的同时优化产品结构与客户结构。2018年度，公司活性炭产销规模突破7万吨，实现销售收入61,865.81万元，再创历史最好业绩，市场领先地位日益巩固。（2）继续加强技术创新力度，提升研发实力。在专用化、差异化、高附加值活性炭产品研发取得进展，原料药用活性炭、高强度4mm柱状载体炭等新产品研发成功；生产工艺持续优化，自动化、连续化水平不断提升，同时清洁化、节能降耗也取得明显成效，促进公司提产体质、降本增效。南平元力被评为“南平市突出贡献和创新升级优秀企业”。（3）推进“高端精制活性炭建设项目”，已形成部分产能，促进产品结构和客户结构的优化，并为进一步扩大市场占有率打下坚实基础。（4）持续提升管理水平。两化（信息化和工业化）融合贯标认证工作顺利完成；开展ISO22000管理体系审核认证工作；生产管理精细化，提升设备可靠性和生产稳定性，提高生产效率；提升管理信息化水平，同时加强网络信息安全工作。（5）重视安全与环保工作，大力推行安全生产责任制，不断完善安全环保管理工作机制。通过技术与设备的多重投入提升硬件水平，同时在监督管理、审核评比、宣传培训等软件方面不断强化，全员树立“安全第一、环保优先”的理念。在国家环保高压政策下公司活性炭业务形成了十分有利的竞争优势。3、硅酸钠业务稳定增长 2018年度，公司硅酸钠业务实现销售收入21,080.46万元，同比增长6.41%。元禾化工生产的大部分硅酸钠产品（液体水玻璃）采用成本加成的方式向EWS销售，受生产成本和销售量增长的共同影响，报告期内对EWS的水玻璃销售收入17,303.35万元，同比增长4.67%。同时，元禾化工将部分富余的水玻璃进行对外销售3,771.11万元，同比增长15.17%。4、其他（1）加强投资者关系管理工作。通过电话、电子邮箱、互动易问答等多种方式与投资者沟通交流，并成功举行2017年福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 度报告网上说明会；实施2017年度利润分配方案，保障股东回报；制订了未来三年股东回报规划（2018-2020）。（2）优化人力资源管理。通过内部挖掘和培养、外部引进及加强校企合作等多方式完善人才队伍建设机制，提升管理与研发水平；加大培训投入，提升员工整体技能素质；提升团队与企业文化建设水平，提升广大员工的凝聚力和积极性，增强团结协作意识；员工福利、职业健康、评优表彰、人文关怀等多方面不断完善。通过各项工作，公司员工关系不断优化，促进公司竞争力和企业软实力的提升。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：报告期内，广州冰鸟新增运营网络游戏22款；截至报告期末运营游戏数量33款。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：主要游戏基本情况 单位：元 游戏名称 游戏类型 运营模式 收费方式 收入 收入占游戏业务收入的比例 推广营销费用 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 游戏 A 手游 联合运营 道具收费 327,771,651.0637.85%268,834,742.57 42.62%82.02%游戏 B 手游 联合运营 道具收费 223,574,586.4525.81%208,451,830.53 33.05%93.24%主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量ARPU 值 充值流水 游戏 A 第一季度 829,7911,541,563136,744701.22 95,887,582.00第二季度 853,2651,720,888151,050576.54 87,085,741.00第三季度 1,055,1911,649,230159,003523.55 83,246,176.40第四季度 1,124,4221,777,823174,913564.87 98,802,480.02游戏 B 第一季度 634,069747,942136,519640.86 87,489,506.15第二季度 718,966851,935179,178589.51 105,626,641.00第三季度 8,19396,01927,9931,268.39 35,505,954.01第四季度 4,10552,60813,882869.53 12,070,853.02说明：（1）用户数量是指每季度用户新增数量，即每季度所有新增注册游戏的玩家数量；（2）活跃用户数是指每季度的总登录数，每季度所有登录游戏的玩家数量；福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 13（3）付费用户数量是指每季度登录游戏的充值玩家数量；（4）ARPU 值是指付费玩家平均 ARPU 值，每季度玩家充值总金额除以每季度充值玩家数量；（5）充值流水是指每季度玩家充值总金额。（6）数据来源：数据是基于公司后台流水数据，是公司自身统计的数据。营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,701,701,972.82 100%853,321,121.35100%99.42%分行业 活性炭 618,814,622.81 36.36%532,434,311.8762.40%-26.04%硅酸钠 216,812,707.20 12.74%205,015,061.1924.03%-11.29%网络游戏 866,074,642.81 50.89%115,871,748.2913.58%37.31%分产品 活性炭 618,658,095.98 36.36%532,049,597.6862.35%-25.99%硅酸钠 210,804,641.22 12.39%198,107,189.9723.22%-10.83%网络游戏 862,574,188.79 50.69%115,871,748.2913.58%37.11%其他 9,665,046.83 0.57%7,292,585.410.85%-0.28%分地区 中国境内 1,517,624,727.21 89.18%680,205,276.5279.71%9.47%中国境外 184,077,245.61 10.82%173,115,844.8320.29%-9.47%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 公司需要遵守互联网游戏业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 活性炭 618,814,622.81 431,821,083.9530.22%16.22%11.69%2.83%硅酸钠 216,812,707.20 194,727,773.2410.19%5.75%6.94%-0.99%网络游戏 866,074,642.81 633,633,886.4226.84%647.44%1,862.29%-45.29%分产品 活性炭 618,658,095.98 431,811,176.0030.20%16.28%11.77%2.82%硅酸钠 210,804,641.22 189,586,505.0010.07%6.41%7.70%-1.07%网络游戏 862,574,188.79 633,633,886.4226.54%644.42%1,862.29%-45.59%其他 9,665,046.83 5,151,176.1946.70%32.53%-18.57%33.45%分地区 中国境内 1,517,624,727.21 1,136,023,339.4025.14%123.11%132.85%-3.13%中国境外 184,077,245.61 124,159,404.2132.55%6.33%9.76%-2.11%注：上年同期网络游戏业务游戏产品的研发，毛利率较高。2018 年 1 月通过并购广州冰鸟新增网络游戏的运营推广业务。因运营推广业务采用总额法确认营业收入，发生的推广费用计入营业成本，毛利率相对较低。报告期内广州冰鸟实现营福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 业收入 738,834,461.31 元，毛利率 14.63%，导致公司网络游戏业务整体毛利率减少 45.29%。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 化学原料及化学制品制造业-木质活性炭 销售量 吨 70,80367,236 5.31%生产量 吨 71,07866,479 6.92%库存量 吨 2,8792,604 10.56%化学原料及化学制品制造业-硅化物及硅酸盐 销售量 吨 370,322354,691 4.41%生产量 吨 369,954355,038 4.20%库存量 吨 3,2253,593-10.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 根据元禾化工与EWS签订的长期水玻璃供应合同及其补充协议，元禾化工将硅酸钠产品绝大部分通过管道向EWS销售。2018年全年，元禾化工共向EWS销售硅酸钠35.61万吨，合计17,303.35万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 活性炭 材料 218,625,998.4150.63%191,359,039.5049.53%1.10%人工 40,374,344.969.35%41,455,329.9810.73%-1.38%折旧 31,565,396.977.31%29,285,312.327.58%-0.27%能源 90,075,811.3120.86%80,438,021.4520.82%0.04%制造费用 51,169,624.3511.85%43,812,063.5511.34%0.51%合计 431,811,176.00100.00%386,349,766.80100.00%0.00%硅酸钠 材料 117,873,188.2162.17%110,318,442.3562.67%-0.50%人工 32,312,423.206.85%12,709,416.857.22%-0.37%折旧 92,161,281.893.28%5,826,616.313.31%-0.03%能源 52,357,015.6022.04%37,934,616.7721.55%0.49%制造费用 441,850,817.325.66%9,241,611.975.25%0.41%合计 189,586,505.00100.00%176,030,704.25100.00%0.00%福建元力活性炭股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2018年1月，完成广州冰鸟100%股权受让，广州冰鸟及其全资子公司广州云栈、广州鹰魂、上海定舜、上海鹰魂、霍尔果斯冰鸟（2018年7月改名霍尔果斯鹰麒）纳入公司合并报表范围。2、2018年1月，广州创娱全资设立广州创乐、广州创侠，广州创乐、广州创侠纳入公司合并报表范围。3、2018年2月，元禾化工全资设立元禾水玻璃，元禾水玻璃纳入公司合并报表范围。4、2018年3月、5月，广州云栈全资设立广州云道、广州云麟，广州云道、广州云麟纳入公司合并报表范围。5、2018年4月、5月，广州鹰魂全资设立广州战魂、广州扬鹰，广州战魂、广州扬鹰纳入公司合并报表范围。6、2018年6月，公司全资设立原力互娱，原力互娱纳入公司合并报表范围。7、2018年7月，将广州创乐100%股权、广州创侠100%股权、广州创畅70%股权划转给原力互娱持有。8、2018年8月、2018年10月，原力互娱出资70%设立汇杰思特、广州起源，汇杰思特、广州起源纳入公司合并报表范围。9、2018年9月，广州冰鸟全资设立广州冰麒、广州冰麟，广州冰麒、广州冰麟纳入公司合并报表范围。10、2018年11月，公司将上海定舜注销，注销后上海定舜不再纳入公司合并范围。11