002935_2018_天奥电子_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 成都天奥电子股份有限公司成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐建平、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人公司负责人徐建平、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员）李富丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李富丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投。请投资者注意投资风险。资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意市场风险、技术风本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意市场风险、技术风险、人才风险、募集资金投资项目风险等风险因素，具体内容详见险、人才风险、募集资金投资项目风险等风险因素，具体内容详见“第四节第四节 经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”之之“（四（四）可能）可能面临的风面临的风险及应对措险及应对措施施”。由由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，公司公司根据根据科工财审科工财审2008702 号号文件文件的相关规定采的相关规定采取了脱密处理的方取了脱密处理的方式进行披露。式进行披露。公司经本次董事公司经本次董事会审议通过的利会审议通过的利润分配预案为：以润分配预案为：以 106,670,000 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指公司简介和主要财务指标标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第第六六节节 股份股份变动变动及股东情况及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节 财务报告财务报告.85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/天奥电子 指 成都天奥电子股份有限公司 中国电科/实际控制人 指 原名中国电子科技集团公司，2017 年 12 月变更为中国电子科技集团有限公司 中电十所/控股股东/十所 指 中国电子科技集团公司第十研究所 富信瑞和 指 富信瑞和投资顾问（北京）有限公司，公司股东 华炜控股 指 四川华炜投资控股集团有限公司，由华炜实业更名而来，公司股东 亚商新兴 指 成都亚商新兴创业投资有限公司，公司股东 众盈投资 指 成都众盈投资管理有限公司，公司股东 国家授时中心 指 中国科学院国家授时中心，原中国科学院陕西天文台 华为公司/华为 指 华为技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国务院国资委/国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中央军委 指 中华人民共和国中央军事委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 四川经信委 指 四川省经济和信息化委员会，2018 年 11 月更名为四川省经济和信息化厅 募投项目 指 募集资金投资项目 报告期、本报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 时间频率/时频 指 指时间和频率 Hz 指 赫兹，频率的基本单位 kHz 指 千赫兹，是频率单位之一，1 千赫兹相当于 1,000 赫兹 MHz 指 兆赫兹，是频率单位之一，1 兆赫兹相当于 1,000,000 赫兹 毫秒 指 时间单位，10-3秒 微秒 指 时间单位，10-6秒 纳秒 指 时间单位，10-9秒 成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 氢钟/氢原子钟 指 是利用氢原子内部的电子在两个能级间跳跃时辐射出来的电磁波作为标准的精密计时器具 铷钟/铷原子钟 指 是利用铷原子内部的电子在两个能级间跳跃时辐射出来的电磁波作为标准的精密计时器具 铯钟/铯原子钟 指 是利用铯原子内部的电子在两个能级间跳跃时辐射出来的电磁波作为标准的精密计时器具 CPT 原子钟 指 是一种基于激光与原子相干布局囚禁（Coherent Population Trap，简称CPT）机理的新型原子钟 原子泡 指 原子钟物理部分的主体，内部充有工作气体（如铷原子气体）和缓冲气体 铷泡 指 铷原子钟的原子泡 晶振 指 晶体振荡器，是利用石英晶体（又称水晶）的压电效应，用来产生高精度振荡频率的一种电子元件 MIMO 指 多输入多输出系统（Multiple-Input Multiple-Output），通过阵列天线同时发射与接收多个不同信号。用于 4G 或 5G 移动通信，可提高空间资源利用率、通信容量、网络传输速度，降低网络时延。授时 指 利用无线电波发播标准时间信号的工作 GPS 指 Global Positioning System，定时测距导航卫星全球定位系统 北斗 指 中国北斗卫星导航系统 短报文 指 北斗系统具有的双向报文通信功能，用户可以通过北斗系统一次传送 120个汉字的短报文信息 北斗导航民用分理级服务资质 指 指分理北斗卫星导航定位、授时、位置报告和短信服务，开展获准的增值服务和应用项目开发的资质，由中国卫星导航定位应用管理中心监督管理 北斗导航民用终端级服务资质 指 指开展北斗卫星导航芯片、板卡、模块、整机等终端产品的生产活动的资质，由中国卫星导航定位应用管理中心监督管理 电波表 指 机身由原子时钟和无线电接收系统组成，通过无线电接收系统接收由国家授时中心发出的准确时间，并经 CPU 处理后显示时间的手表 北斗卫星手表/北斗手表 指 具有接收并处理北斗卫星信号的能力，符合手表基本技术要求的手表。除指示时间之外，还应具有校时、定位、导航、交互等其中一种或者多种功能；显示方式包括指针、数字、图像等 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术 成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天奥电子 股票代码 002935 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都天奥电子股份有限公司 公司的中文简称 天奥电子 公司的外文名称（如有）CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ELECSPN 公司的法定代表人 徐建平 注册地址 成都市金牛区高科技产业开发区土桥村九组 注册地址的邮政编码 610037 办公地址 四川省成都市金牛区金科东路 50 号国宾总部基地 2 号楼 办公地址的邮政编码 610036 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系二、联系人和联系方式方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈静 吴萍 联系地址 四川省成都市金牛区金科东路 50 号国宾总部基地 2 号楼 四川省成都市金牛区金科东路 50 号国宾总部基地 2 号楼 电话 028-87559307 028-87559307 传真 028-87559309 028-87559309 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 四川省成都市金牛区金科东路 50 号国宾总部基地 2 号楼 6 楼证券事务部 成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9151010075598305X1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 座 25 层 签字会计师姓名 郝国敏、侯书涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 金元证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 16 层 孟灏、孙维东 2018 年 9 月 3 日至 2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）864,006,673.37 820,122,107.26 5.35%761,307,125.09 归属于上市公司股东的净利润（元）97,078,029.74 92,515,989.55 4.93%83,791,226.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）91,533,160.65 89,912,938.98 1.80%76,849,503.89 经营活动产生的现金流量净额（元）100,116,463.17 99,453,351.22 0.67%-47,543,853.30 基本每股收益（元/股）1.0921 1.1564-5.56%1.0474 稀释每股收益（元/股）1.0921 1.1564-5.56%1.0474 加权平均净资产收益率 11.91%16.32%-4.41%17.15%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,476,080,070.99 931,449,031.82 58.47%924,878,697.72 成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）1,182,901,459.89 607,098,968.07 94.84%526,582,978.52 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季八、分季度主度主要要财财务指务指标标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 33,131,170.27 290,292,091.90 100,761,441.85 439,821,969.35 归属于上市公司股东的净利润-16,518,122.91 43,698,151.36 4,984,510.25 64,913,491.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,084,231.05 42,151,879.08 4,420,187.13 62,045,325.49 经营活动产生的现金流量净额-70,450,146.43 101,866,212.65-75,455,478.75 144,155,875.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,745.01-148,840.99-58,875.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,460,592.00 2,983,699.48 8,062,164.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,528.41 227,553.95 163,444.38 减：所得税影响额 978,506.31 459,361.87 1,225,009.90 合计 5,544,869.09 2,603,050.57 6,941,722.80-成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务情况 报告期内，公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售。1、主要产品及用途 1）时间频率产品 公司拥有完整的时间频率产品线，可为客户提供完善的时频解决方案。主要产品包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备、时频板卡及模块、时间同步设备及系统。军用领域，公司是国内少数几家原子钟研制生产企业之一，是国内中高端军用时频核心器件（铷原子钟、晶体器件）、军用时间同步设备及系统的主要供应商，产品大量应用于航空航天、卫星导航、军用通信及国防装备等领域。民用领域，公司时频产品主要应用于移动通信领域，与国内大型电信设备制造商保持了紧密的业务合作。2）北斗卫星应用产品 公司具备“北斗导航民用分理级服务资质”和“北斗导航民用终端级服务资质”，建立了四川省经信委授牌的“北斗导航民用服务中心（四川天奥）”。主要产品包括北斗卫星手表、北斗应急预警通信终端及系统两大系列。军用领域，北斗卫星手表是目前我国军方认可的军用标准时间表，可在北斗信号覆盖的地区实现时间上的高度统一，特别是在联合作战、一体化作战中实现更好的同步效果。同时，北斗卫星手表能够随时随地为作战指挥官兵提供准确的位置信息，可提升联合作战模式下的综合保障水平。民用领域：北斗卫星手表主要应用于商务、休闲、时尚、运动等民用消费领域。北斗应急预警通信终端及系统主要应用于防震减灾等应急安全领域，实现信息的及时、可靠传输。2、经营模式 为满足制造规模化和顾客需求个性化的要求，并进一步提升标准化水平和产品质量，公司采取“标准产品+定制产品”的产品模式。“标准产品”是针对一般客户需求，产品标准化程度高、批次少、数量大，在研发、采购、制造和销售等方面能获得较大规模经济效益。公司在“标准产品”的基础上，根据客户的个性化需求生产“定制产品”，以满足差异性，贴近用户，形成竞争优势，获得长期稳定的大型客户或客户渠道。3、业绩主要驱动因素 1）政策与行业因素 a.国家和国防科技行业发展规划和政策 国家制定了大量政策和规划支持时间频率产业发展。如：国务院2016年发布了“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、国家发改委发布了战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）、中共中央办公厅、国务院办公厅2016年发布了国家信息化发展战略纲要,均体现了对时间频率产业的扶持。时间频率技术作为信息技术的支撑基础之一，也必将会得到较好的发展时机。b.行业发展因素 军用领域，2012年4月和7月，国务院、中央军委先后通过了国家时频体系建设立项申请。这标志着我国把时间频率作为关乎国家主权、国家安全的关键领域予以重视，这为时间频率产业的发展带来良好的机遇。民用领域，随着我国5G建设的开展，5G通信对时钟同步的需求更为广泛，这将极大促进国内5G相关时间频率产品的规模扩张。c.网络安全和自主可控 成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 为提高武器装备系统的自主保障能力，国家相关部委联合发布文件，推进国产化替代工作，以保障我国信息技术自主可控。这为时间频率产品的应用带来巨大的需求。国民经济的其它重要领域，政府对网络安全和自主可控的要求也越来越迫切，这些都有利于公司所处行业的发展。2）公司自身优势 a.时间频率领域 公司拥有完整的时间频率系列产品线，各类产品竞争优势主要如下：原子钟：公司是国内主要的铷原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平，先后推出了满足航空航天、卫星导航以及军民用通信的系列化铷原子钟，也是华为公司铷原子钟的主要供应商。公司研发的铯原子钟、CPT原子钟的产业化已经完成技术准备，CPT原子钟率先实现了小批量生产。激光抽运小型铯原子钟于2017年推出国内首台商品化产品，2018年荣获第20届中国国际工业博览会创新金奖。公司正抓紧募集资金应用项目建设，以实现我国铯原子钟、CPT原子钟的国产化和产业化。晶体器件：公司是国内从事压电晶体器件的主要研制生产单位之一，重点发展中高端晶体器件，有两条贯军标生产线，具备晶体振荡器等全系列产品，低相噪技术、高频宽带线性相位技术等已达国际先进水平。频率组件及设备：公司拥有核心频率源产品的自主研发生产能力，长期积累了铷原子钟、高稳晶振两大核心频率源研制生产的优势，产品技术性能国内领先，已形成机载、地面、车载、船载系列产品，产品大量应用于多个军用重大工程，也是华为公司高端频率选择与分配设备（Branch）的国内主要供应商。时间同步产品：公司具备时间同步板卡、模块、设备、系统全系列产品线，是军用时间同步产品的主要供应商，广泛应用于航天测控、武器装备领域，为原总装试验基地提供了所有的航天测控体系主站时频系统，参加并完成了“神舟”、“天宫”和“嫦娥”等重大任务的时频同步保障，为空军、海军试验训练基地、空军机载平台、火箭军导弹武器系统提供了大量时频装备，保障了武器系统试验精度和打击精度。b.北斗卫星应用领域 公司北斗卫星应用产品的主要竞争优势如下：北斗卫星手表：公司在我国率先推出北斗卫星手表，填补了市场空白，荣膺中央电视台“2012年环球十大新锐科技”，荣获了“2013年卫星导航定位优秀工程与产品奖”一等奖和“ISPO2015-2016运动产品亚洲区设计大奖”。在北斗卫星手表的军用和民用细分领域，公司均为主要供应商。北斗应急预警通信终端及系统：公司在我国率先推出的基于北斗的气象应急预警通信系统，获国家发改委“2013年卫星及应用产业发展专项”支持。公司已在山西、福建、四川等地开展了北斗应急预警通信系统建设和示范应用。（二）公司所处行业情况分析 1、公司所处行业基本情况 根据中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据公司的产品特点，公司所处细分行业为“时间频率行业”和“北斗卫星应用行业”。时间频率、北斗卫星应用行业均属于新兴行业，从产业生命周期的四个阶段来看，目前处于成长阶段，其产业规模正处于快速增长时期，受经济周期波动的影响较小，不存在明显的行业周期性。2、公司所处主要行业发展阶段及行业地位 1）时间频率行业 a.时间频率行业将随着电子信息制造业一同持续快速发展 时间频率行业是电子信息制造业的细分子行业，为计算机设备制造业、通信设备制造业、广播电视设备制造业、雷达及配套设备制造业等电子信息制造业的其他子行业提供基础的产品和技术支撑，是电子信息制造业的关键及核心领域。当前我国电子信息制造业保持持续快速发展趋势，时间频率产业的发展也会随着整个电子信息制造业的整体发展获得提升。b.我国正在建立和完善独立完备的国家时间频率体系 独立自主的时间频率体系关乎国家安全和核心利益。我国正在建设和完善以卫星导航系统授时为主导，以无线、网络等授时手段相辅助的国家时间频率体系，时频体系的建设包含授时、守时、用时、计量校准与监测等内容。这对时频核心器部件以及时间同步板卡、模块、设备和系统的需求巨大，将会带动整个时间频率行业的快速发展。c.时间频率产品的下游行业保持着持续增长的需求 成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 高精度时间频率关乎国家主权和安全，原子钟、中高端晶体器件、频率组件及设备以及时间同步产品已广泛应用于武器装备、航空航天、军事通信、卫星导航等国防科技领域。为了适应新军事变革对信息化的需求，预期未来十年国防投入将继续保持稳步增长的趋势，我国在国防科技领域的投入将会有较大幅度的增长，对时间频率行业的需求也会快速增长。公司是国内少数几家原子钟研制生产企业之一，是国内中高端军用时频核心器件（铷原子钟、晶体器件）、军用时间同步设备及系统的主要供应商。报告期内为我国北斗三号全球卫星导航系统提供星载铷原子钟物理系统，参加并完成了“嫦娥四号”等航天重大任务的时频同步保障，持续参与军用时频体系建设，为航空机载平台、火箭军导弹武器系统批量提供时频装备。通信、电力、高速交通、广播电视等国民经济的重要领域也都大量需要时间频率产品，其行业的发展都将促进时间频率产品的快速增长。仅就通信领域来说，时间同步对通信网络的正常稳定运营至关重要。未来，5G通信网络传输具有速率高、时延低、可靠性高、功耗低的特点，对网络时间同步要求也更高。5G网络将采用载波聚合、多点协同、5G超短帧结构及高精度定位等新技术，使5G通信网对时钟源、时钟传递、时间同步性能要求有显著提升。据赛迪顾问2018年中国5G产业与应用发展白皮书预测，我国5G主建设期2019年2025年期间，基站建设规模将达到宏站475万个、小站950万个，我国5G产业总体市场规模将达到1.15万亿元，比4G产业总体市场规模增长接近50%。这将会带动整个时间频率行业的大规模发展。报告期内，公司铷原子钟、高端频率与选择设备持续稳定批量供货华为。同时公司针对未来5G通信市场，启动了原子钟、5G基站天线等多个项目研发，为5G市场应用做好前期技术准备。2）北斗卫星应用行业 公司北斗卫星应用产品主要包括北斗卫星手表、北斗应急预警通信终端及系统。a.北斗卫星手表 在特殊应用领域，北斗卫星手表是目前我国军方认可的军用标准时间表。在新的作战模式条件下，军用标准时间表为军用标准时间的使用提供一个有效的载体。只要是在北斗覆盖的地区，都能实现时间上的高度统一，特别是在联合作战、一体化作战中，这种手段的运用可以实现更好的同步效果。军队的信息化建设必将推动北斗卫星手表市场需求快速增长。在行业应用领域，北斗卫星手表作为时间同步终端产品之一，解决了每个独立使用的钟表在指示时间上的精确和同步问题，提供了一种可靠易行的精确时间同步方法并可通过其定位功能提供地理位置坐标。北斗卫星手表可作为国土资源、石油物探领域的野外作业中的装备。在大众应用领域，北斗卫星手表是利用卫星授时功能的高科技腕表，符合“科技改变世界、科技改变生活”的潮流和趋势。与北斗卫星手表同样具有无线授时功能的电波表，因其具有自动校时功能，已经得到消费者的广大认可。北斗卫星手表不仅具有电波表的特点，还具有卫星授时更稳定可靠、覆盖范围更广、使用更方便、功能集成更多的特点。随着我国北斗卫星导航系统建成和推广应用以及北斗卫星手表产品的不断发展，北斗卫星授时手表将逐渐成为商务、休闲、时尚、运动等细分市场的选择，可拉动新的消费需求。在北斗卫星手表的军用和民用细分领域，公司均为主要供应商。b.北斗应急预警通信终端及系统 我国北斗导航系统具有其他卫星导航系统所不具备的短报文通信功能，有着覆盖范围广、全天时、全天候不间断服务、安全可靠、短报文通信同时可导航定位等优点，尤其在地面通信信号中断的情况下，是一种可靠的备份通信方式。公司在我国率先推出的基于北斗的气象应急预警通信系统，获国家发改委“2013年卫星及应用产业发展专项”支持。公司已在山西、福建、四川等地完成了基于北斗的气象应急系统建设和示范应用。该系统同时还可拓展应用到森林防火、国土保持、水利监测等防灾减灾的其他领域。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 公司募集资金投资项目建设投入增加 货币资金 公司首次公开发行股票取得募集资金 其他流动资产 公司购入保本浮动收益理财产品 2、主要境外资、主要境外资产产情况情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业化优势 经过多年的发展和技术积累，公司已成为国内综合实力强、产品种类齐全、技术水平领先的军用时间频率产品研发生产企业之一，是我国原子钟、军用时间同步设备和系统主要供应商，在民用领域的地位也不断增强。公司拥有完整的时间频率系列产品，频率类产品包括“器件部件设备”，频率覆盖范围5MHz18GHz，频率稳定度覆盖范围10-510-14。时间同步类产品包括“板卡模块设备系统”，时间同步精度从毫秒到纳秒量级，为各类时频应用提供全面的产品和服务。公司具备科研生产所需的各类资质，拥有国内规模最大、全自主知识产权的铷原子钟批量生产线，两条贯军标生产线，先进的器件、组件、模块、终端、设备生产线，掌握了产品生产的核心工艺，形成了规模生产能力。国内行业用户对制造商的选择主要倾向于有技术创新能力、有产业化及大量工程应用经验的厂家，新成立的厂家较难快速进入市场。公司作为国内时间频率产品实现批量工程应用的单位，具有明显的产业化优势。2、技术优势 公司产品技术专业性比较强，技术攻关和掌握所需时间漫长，新企业很难在短时间内全面掌握这些技术。公司坚持技术创新，掌握中高端晶体器件、原子钟、时间同步、北斗授时及短报文通信等关键技术，截止2018年12月31日，公司共获得专利71项，其中发明专利37项，主持和参与多项国家、行业标准的制定。报告期内，激光抽运铯原子钟获第二十届中国国际工业博览会创新金奖。作为行业内技术创新业绩显著的单位，公司拥有国家企业技术中心，建立了完善的自主创新体系，凝聚精英人才。此外，公司以诚信多赢、求同存异为基础建设了灵活多样的合作机制，与国家授时中心、北京航空航天大学等科研院校建立了合作关系。充分利用这些机构的研发优势和资源，使公司的研发实力得以持续增强，帮助公司在技术方面保持领先优势。3、人才优势 人才是企业发展最重要的、甚至是决定性的因素，也是企业战胜竞争对手求得生存与发展的先决条件。公司在成立以来的技术发展过程中，培养和引进了一批国内突出的时间频率、北斗卫星应用方面的专业人才，为公司的持续稳定发展奠定了良好基础。公司拥有多名具有国内一流研发水平的核心技术人员，管理层平均有10年以上市场、技术及管理实践经验。公司先后有多人获得总装军用电子元器件型谱项目首席专家资质，多人多次荣获省部级以及总装科技进步二等奖，并参与了“国防科研试验工程技术系列教材”时间统一技术的编写。公司人才方面的优势为企业持续发展提供了动力。4、资质优势 目前，国防领域是时间频率产品的重要市场，我国对国防科研生产实施严格的准入制度，申请单位需要通过技术能力、质量管理、信息保密等方面严格的审查才能获得相关资质。公司经过多年的技术积累以及内部管理体制的完善，目前已获得相关机构颁发的生产经营所必须的资质，从而为公司在国防领域的持续发展奠定了坚实基础。成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 5、管理优势 公司拥有一支素质高、理念先进、敬业务实的经营管理团队，核心管理层团队在国防科技工业、时频行业或北斗卫星应用行业有较长工作经验，对公司所处行业具有深刻的洞察和理解，对该行业的发展动态有着准确的把握，能较好的把握不同类型客户及项目的产品需求，并藉此开发出具有较强客户系统针对性的产品和技术。并且，公司技术管理骨干队伍高度稳定，从而能够高效的、目标一致的工作，确保公司技术和产品研发和管理能力持续增强。6、客户优势 公司目前成立了北京、南京、西安、成都等遍及全国各地的办事处机构，形成了片区化营销网络架构，建立了完善的营销服务网络，客户群包括各部委、军工集团、大型企业（集团）等。公司在为军方客户、民用客户构建时间同步系统的过程中，根据客户实际情况开展定制服务，进一步强化了与客户的技术纽带关系，与客户建立了长期稳定的合作。注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括核心管理团队、关键技术人员、专有设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，公司围绕时间频率核心业务，持续加强新技术研究和新产品开发，努力拓展新市场、新客户，推进改善精益管理，公司发展稳中有进。2018年度，公司各项经营指标总体表现较为稳健：营业收入86,400.67万元，较上年同期增长5.35%；营业利润10,714.05万元，较上年同期增长3.34%；利润总额10,720.81万元，较上年同期增长2.87%；归属于上市公司股东的净利润9,707.80万元，较上年同期增长4.93%。2018年，公司获得专利授权9项，其中发明专利5项，实用新型专利3项，外观专利1项；牵头起草国家标准2项，参与起草国家标准1项。一批技术创新产品取得突破，部分产品已完成研制并进入商品化。2018年，公司激光抽运小型铯原子钟获得第20届中国国际工业博览会创新金奖，在2018珠海航展上进行了产品发布；公司“北斗”手表品牌被中国钟表协会评选为“中国知名手表品牌”。在产品市场方面，公司坚持以时频产业，北斗卫星应用等为主责主业，积极加强与国内军工研究院、通信设备制造商的业务合作关系。同时，不断开拓军民用市场领域。2018年，时间频率产品、北斗卫星应用产品的军民用市场进一步拓展。2018年9月，公司首次公开发行股票并在深交所上市，正式登陆资本市场，为公司实现产业化突破，迈向世界一流的时间频率优秀企业的目标奠定了坚实的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 864,006,673.37 100%820,122,107.26 100%5.35%分行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 864,006,673.37 100.00%820,122,107.26 100.00%5.35%分产品 北斗卫星应用产品 33,160,784.98 3.84%31,842,827.44 3.88%4.14%频率系列产品 452,495,617.12 52.37%425,043,108.45 51.83%6.46%时间同步系列产品 378,350,271.27 43.79%363,236,171.37 44.29%4.16%成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 分地区 省内（四川省）451,164,972.01 52.22%417,096,322.03 50.86%8.17%省外（除四川省以外的其他省份）412,841,701.36 47.78%403,025,785.23 49.14%2.44%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 864,006,673.37 589,417,503.95 31.78%5.35%5.04%0.20%分产品 频率系列产品 452,495,617.12 296,616,623.51 34.45%6.46%1.85%2.97%时间同步系列产品 378,350,271.27 265,407,319.50 29.85%4.16%4.52%-0.24%分地区 省内（四川省）451,164,972.01 316,317,165.40 29.89%8.17%13.56%-3.33%省外（除四川省以外的其他省份）412,841,701.36 273,100,338.55 33.85%2.44%-3.36%3.97%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 计算机、通信和其他电子设备制造业 销售量 台/套/只 158,446 122,725 29.11%生产量 台/套/只 164,202 95,148 72.58%库存量 台/套/只 105,091 99,335 5.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司2018年度持续开拓新市场，公司产品需求提升，生产量同步提高。成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 17（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通信和其他电子设备制造业 材料费 486,149,019.46 82.48%464,568,156.90 82.79%4.65%人工费 35,