002796_2018_世嘉科技_2018年年度报告_2019-02-27.pdf

苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 苏州市世嘉科技股份有限公司苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-016 2019 年年 02 月月 苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人（会计主会计主管人员管人员）周燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告书所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关本报告书所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士关注相关内容。关人士关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 112,216,755 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转股转增增 5 股股。苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.76 第七节 优先股相关情况.88 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.89 第九节 公司治理.95 第十节 公司债券相关情况.104 第十一节 财务报告.105 第十二节 备查文件目录.231 苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司、本公司、上市公司、世嘉科技 指 苏州市世嘉科技股份有限公司 世嘉有限 指 苏州市世嘉科技有限公司，世嘉科技前身 世嘉新精密 指 苏州世嘉新精密冲压有限公司，系世嘉科技子公司 中山亿泰纳 指 中山市亿泰纳精密制造科技有限公司，系世嘉科技子公司 波发特 指 苏州波发特电子科技有限公司，系世嘉科技子公司 嘉波通讯 指 苏州嘉波通讯科技有限公司，系波发特全资子公司 恩电开 指 昆山恩电开通信设备有限公司，系波发特控股子公司 Dengyo USA 指 Dengyo USA Corporation（电业美国股份有限公司），系恩电开在美国注册的控股子公司 4G 指 第四代移动网络，按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准，包括 LTE-Advanced 与 WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准，能够提供固定状态下 1Gbit/s 和移动状态下100Mbit/s 的理论峰值下行速率。5G 指 第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G 的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1,000 倍）、更多的连接数（是现在的 100 倍）、更高效的能源利用（是现在的 10 倍）、更低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司，系波发特主要客户。中兴通讯是综合通信解决方案提供商，为全球性四大电信设备集成商之一，已在香港和深圳两地上市。大唐移动 指 大唐移动通信设备有限公司，系波发特客户。大唐移动通信设备有限公司是国务院国资委下属的大型高科技央企大唐电信科技产业集团旗下的核心企业，为国内主要通信设备集成商之一。日本电业 指 日本电业工作株式会社，系恩电开主要客户及持股恩电开苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义项 指 释义内容 20%股东。日本电业成立于 1947年，主要从事天线、滤波器等通信设备的制造和销售，其客户主要为日本电信运营商，包括日本前三大运营商 NTT DOCOMO、KDDI 和SOFTBANK 等，系日本国内本地化的重要通信设备集成商。迅达 指 迅达（中国）电梯有限公司，系公司主要客户。迅达是世界第一大自动扶梯生产商，同时也是世界第二大电梯制造商。蒂森克虏伯 指 蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司，系公司主要客户。蒂森克虏伯是世界领先的电梯公司之一，中国电梯市场前十大制造商之一。通力 指 通力电梯有限公司，系公司主要客户。通力是全球电梯和自动扶梯产业最大供应商之一，中国电梯市场前十大制造商之一。奥的斯 指 奥的斯机电电梯有限公司，系公司客户。奥的斯电梯公司是世界上最大的电梯制造商，奥的斯机电电梯有限公司是奥的斯电梯公司在中国最大的控股子公司。赛默飞世尔 指 THERMO FISHER SCIENTIFIC(CHINA-HK)HOLDING LIMITED，系公司主要客户。赛默飞世尔是科学服务领域的世界领导者，主要产品包括分析仪器、环境监测、通用实验室设备等。L-3 指 L-3 COMMUNICATIONS SECURITY AND DETECTION SYSTEMS,INC.，系公司主要客户。L-3是全球领先的通讯和电子系统生产商，L-3业务涵盖航天系统、电子系统、通讯系统和国家安全，其产品广泛运用于军事和商用领域。Sanmina Corporation 指 Sanmina Corporation，系 公 司 主 要 客 户。Sanmina Corporation总部位于美国加利福尼亚州，是一家多元化、国际化电子产品契约制造商，产品涉及个人电脑、航空工业、防御体系、半导体、电信、汽车、医疗及娱乐设施等诸多领域。天弘 指 CELESTICA LECTRONICS(M)SDN BHD，系公司客户。天弘是全球电子制造服务（EMS）行业的知名企业，主要向全球的计算机、信息技术和通讯企业提供生产制造方案和增值服务。明善睿德 指 苏州明善睿德投资企业（有限合伙），原系波发特股东，现为世嘉科技股东 高新富德 指 苏州高新富德投资企业（有限合伙），原系波发特股东，现为世嘉科技股东 重大资产重组、本次重组、本次交易 指 发行股份及支付现金购买波发特 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，包含非公开发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两项交易。发行股份募集配苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。股东大会 指 苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州市世嘉科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州市世嘉科技股份有限公司监事会 公司章程 指 苏州市世嘉科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告、本报告书 指 苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 世嘉科技 股票代码 002796 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州市世嘉科技股份有限公司 公司的中文简称 世嘉科技 公司的外文名称（如有）Suzhou Shijia Science&Technology Inc.公司的外文名称缩写（如有）SHIJIA TECH 公司的法定代表人 王娟 注册地址 苏州市塘西路 28 号 注册地址的邮政编码 215151 办公地址 苏州市塘西路 28 号 办公地址的邮政编码 251515 公司网址 www.sz- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚跃文 康云华 联系地址 苏州市塘西路 28 号 苏州市塘西路 28 号 电话 0512-66161736 0512-66161736 传真 0512-68223088 0512-68223088 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 苏州市塘西路 28 号公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205001379993534 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市蜀山区政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 29 层 签字会计师姓名 宋文、卢鑫、喻成霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 3803 室 黄萌、蔡晓涛 2016 年 5 月 10 日至 2018年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 3803 室 王博、黄萌 2018 年 1 月 26 日至 2019年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 项 目 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,279,907,776.04 576,692,686.38 121.94%497,125,557.44 归属于上市公司股东的净利润（元）48,608,731.57 25,692,541.98 89.19%48,618,256.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,577,182.06 19,983,058.68 113.07%42,076,985.85 苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 项 目 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 经营活动产生的现金流量净额（元）-15,882,657.98 41,846,139.17-137.95%56,595,020.52 基本每股收益（元/股）0.48 0.32 50.00%0.68 稀释每股收益（元/股）0.48 0.32 50.00%0.68 加权平均净资产收益率 4.18%5.29%-1.11%12.05%项 目 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）2,014,346,560.12 697,813,623.11 188.67%619,701,186.31 归属于上市公司股东的净资产（元）1,423,773,746.70 491,396,774.89 189.74%486,449,921.27 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 269,553,165.65 275,508,810.53 348,709,693.73 386,136,106.13 归属于上市公司股东的净利润 6,346,263.84 7,057,994.80 12,262,806.18 22,941,666.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,105,503.04 5,137,814.93 11,963,434.60 20,370,429.49 经营活动产生的现金流量净额-48,209,967.88 85,723,983.18-19,247,892.40-34,148,780.88 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项 目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-756,415.15 250,127.36-133,735.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,435,800.68 1,406,178.94 2,572,455.05 主要系报告期内收到的政府补助金额增加。委托他人投资或管理资产的损益 3,656,679.38 5,021,896.10 5,264,021.84 主要系公司利用闲置自有资金及募集资金购买理财产品所致。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-154,975.06-2,000.00-4,000.00 减：所得税影响额 1,091,603.79 966,719.10 1,157,470.67 少数股东权益影响额（税后）57,936.55 合计 6,031,549.51 5,709,483.30 6,541,270.77-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 近年来，公司紧紧围绕着战略转型升级的目标，以深耕金属制造行业尤其是精密金属制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是精密箱体系统；二是移动通信设备。1、精密箱体系统、精密箱体系统业务业务 精密箱体系统是公司的传统优势业务，立足之本。精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及专业设备柜体系统，产品广泛应用于电梯制造以及新能源设备、节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯，以上客户电梯销售排名均列世界前位。同时，公司还与江南嘉捷、康力电梯等国内知名电梯制造商建立了合作关系；专业设备柜体系统主要服务客户有赛默飞世尔、L-3、Sanmina Corporation、天弘、中微半导体、固德威等国内外优质客户。精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。2、移动通信设备、移动通信设备业务业务 苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 移动通信设备业务主要通过全资子公司波发特实施，波发特主要从事射频器件和天线产品的研发、生产及销售，其主要产品为滤波器、双工器等射频器件和室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品。滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件；基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、5G等通信网络。波发特的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、日本电业等优质客户，采用“以销定产为主、备货生产为辅”的生产模式。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据及应收账款 期末增长 324.00%，主要系本期新增合并波发特所致。预付款项 期末增长 80.21%，主要系本期新增合并波发特所致。其他应收款 期末增长 445.99%，主要系本期新增合并波发特所致。存货 期末增长 372.61%，主要系本期新增合并波发特所致。可供出售金融资产 期末下降 100.00%，主要系本期调整可供出售金融资产至长期股权投资所致。股权资产 期末增长 100.00%，主要系本期调整可供出售金融资产至长期股权投资所致。固定资产 期末增长 79.36%，主要系本期新增合并波发特所致。在建工程 期末增长 57.75%，主要系本期新增合并波发特所致。无形资产 期末增长 112.28%，主要系本期新增合并波发特所致。商誉 期末增长 100.00%，主要系本期新增合并波发特，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额所致。递延所得税资产 期末增长 121.26%，主要系本期确认股份支付费用较大相应确认的递延所得税资产增加，以及新增合并波发特所致。其他非流动资产 期末增长 426.21%，主要系本期新增合并波发特所致。苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Dengyo USA Corporation 新设 3,420,049.58 美国 与其他投资方合资经营 通过建立完善的法人治理结构及内部控制制度来保障资产的安全性-3,712,515.04 0.21%否 其他情况说明 Dengyo USA 系恩电开在美国亚特兰大市投资设立的控股子公司，Dengyo USA 注册资本100 万美元，恩电开持有 51%的股份，主要经营销售滤波器、天线等通信设备，并提供相应服务。设立 Dengyo USA 的目的是为了拓展北美天线市场。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、金属加工制造工序的完整产业链、金属加工制造工序的完整产业链 公司自成立以来一直深耕于金属制造行业，尤其是精密金属制造的细分领域，在为下游高端客户持续服务的过程中积累了丰富的行业经验，在精密金属加工工艺方面形成了自身的优势和独到见解。其次，在公司并购波发特之后，公司与波发特在生产工艺、产品结构、客户资源等方面形成了良好的优势互补。目前，公司已经形成了钣金、压铸、机加工等金属加工制造工序的完整产业链，具备良好的产业协同效应，有效提高了公司整体生产效率，降低生产成本。2、以、以“快速响应快速响应”客户需求为核心的管理模式客户需求为核心的管理模式 公司拥有完善的精密箱体系统制造服务体系，并建立了集设备柔性、工艺柔性和生产能力柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系，能够满足公司产品多品种、小批量的生产制造特点，公司的快速响应能力和柔性化制造能力是为公司赢得了诸多大型客户稳定订单的关键。其次，波发特的移动通信设备产品具有“多种类、多频次”等特点。此外，受到行业周期性影响，客户在常规标的数量基础上会进行订单“扩容”。为此，波发特建立了 ERP 系统，对其业务流程实行过程监控，以此建立业务分析数据库，快速准确提供管理层所需的生产组织以及市场管理数据，实现生产组织、供应商管理和客户维护的科学化和精细化运作。波发特快速响应能力得到了客户的高度认可，并获得了中兴通讯颁予的“最佳交付支持奖”、“全苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 球最佳合作伙伴”等荣誉。3、优质的客户资源、优质的客户资源 公司致力于与客户之间构建双赢、稳定的合作模式，公司服务的客户多数为世界 500 强企业，此类优质客户要求其供应商必须取得国际通行的质量管理体系认证。同时，还需通过其更为严格的合格供应商认证，才可进入其供应商序列。目前公司服务的主要优质客户如下：客户名称 客户简介 中兴通讯股份有限公司 中兴通讯是综合通信解决方案提供商，为全球性四大电信设备集成商之一，已在香港和深圳两地上市。大唐移动通信设备有限公司 大唐移动通信设备有限公司是国务院国资委下属的大型高科技央企大唐电信科技产业集团旗下的核心企业，为国内主要通信设备集成商之一。日本电业工作株式会社 日本电业成立于1947年，主要从事天线、滤波器等通信设备的制造和销售，其客户主要为日本电信运营商，包括日本前三大运营商NTT DOCOMO、KDDI和SOFTBANK等，系日本国内本地化的重要通信设备集成商。迅达（中国）电梯有限公司 迅达是世界第一大自动扶梯生产商，同时也是世界第二大电梯制造商。蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司 蒂森克虏伯是世界领先的电梯公司之一，中国电梯市场前十大制造商之一。通力电梯有限公司 通力是全球电梯和自动扶梯产业最大供应商之一，中国电梯市场前十大制造商之一。奥的斯机电电梯有限公司 奥的斯电梯公司是世界上最大的电梯制造商，奥的斯机电电梯有限公司是奥的斯电梯公司在中国最大的控股子公司。THERMO FISHER SCIENTIFIC(CHINA-HK)HOLDING LIMITED 赛默飞世尔是科学服务领域的世界领导者，主要产品包括分析仪器、环境监测、通用实验室设备等。L-3 COMMUNICATIONS SECURITY AND DETECTION SYSTEMS,INC.L-3是全球领先的通讯和电子系统生产商，L-3业务涵盖航天系统、电子系统、通讯系统和国家安全，其产品广泛运用于军事和商用领域。Sanmina Corporation Sanmina Corporation总部位于美国加利福尼亚州，是一家多元化、国际化电子产品契约制造商，产品涉及个人电脑、航空工业、防御体系、半导体、电信、汽车、医疗及娱乐设施等诸多领域。CELESTICA LECTRONICS(M)SDN BHD 天弘是全球电子制造服务（EMS）行业的知名企业，主要向全球的计算机、信息技术和通讯企业提供生产制造方案和增值服务。苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 客户名称 客户简介 艺达思科技（苏州）有限公司 艺达思科技（苏州）有限公司隶属于艺达思，制造各种类型的容积泵、泵送设备和系统以及配套设备。江苏固德威电源科技股份有限公司 固德威主要从事太阳能光伏逆变器的研发、生产和销售服务，我国分布式光伏逆变器领先企业。4、技术创新能力突出、技术创新能力突出 公司十分重视新产品和新技术的研究与开发，始终将技术创新作为企业持续发展的源动力。为保持技术创新的持续领先地位，公司始终坚持“科技强企”的发展战略，不断加大技术研发的投入，改善技术设备和科研条件。母公司及子公司波发特、恩电开均为“高新技术企业”；2018年度公司研发费用4,655.28万元，占营业收入的3.64%。公司已建立完善的研发体系，研发领域分为精密箱体系统的研发和移动通信设备的研发。在精密箱体系统领域公司先后建立了“江苏省精密箱体系统工程技术研究中心”、“苏州市世嘉环保稳定型光伏逆变器柜工程技术研究中心”、“苏州市世嘉科技股份有限公司技术研发中心”等研发中心，公司各研发中心先后承担了苏州市及江苏省科技支撑计划项目，同时被认定为“市级企业技术中心”和“省级企业技术中心”；公司移动通信设备领域的研发主体主要是波发特和恩电开，公司深耕现有4G射频器件及天线等产品的研发并积极进行5G产品研发，建立了“苏州市5G通讯设备工程技术研发中心”，同时获得“市级企业技术中心”荣誉。5、所处区域产业集群效应明显、所处区域产业集群效应明显 公司总部地处长三角区域，并在珠三角的中山建立了生产基地，公司自身产业发展与区域产业规划匹配，区域内企业专业化分工程度较高，区域内的产业集群为公司的生产、技术工艺创新提供了良好的平台；其次，专业化分工和区域内配套企业的良性竞争亦能够降低公司的成本；第三，区域内交通运输便利，降低了频繁交易的运输成本。苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年是公司战略转型升级的开局之年，依托金属加工制造工序全产业链的优势，公司持续巩固在电梯轿厢系统领域内的优势地位，积极拓展专用设备箱体领域的市场份额，大力发展移动通信设备领域。紧紧围绕稳住传统业务、深化移动通信设备领域布局的战略，聚力落实产业整合，简化组织架构，优化资源配置，发挥并购协同效应，通过老客户新产品的开发，新客户、新市场的开拓等手段，最终实现公司经营业绩的增长。1、经营情况、经营情况 2018年度，公司合并报表范围内实现营业收入127,990.78万元，同比增长121.94%；营业成本108,802.45万元，同比增长117.04%；营业利润5,338.94万元，同比增长85.67%；利润总额5,585.86万元，同比增长94.27%；归属于母公司所有者的净利润4,860.87万元，同比增长89.19%；每股收益0.48，同比增长50.00%。报告期末，公司合并报表范围内资产总额201,434.66万元，同比增长188.67%；归属于母公司的所有者权益142,377.37万元，同比增长189.74%；归属于上市公司股东的每股净资产12.69元，同比增长111.85%；加权平均净资产收益率4.18%，同比下降1.11%。2、持续巩固在电梯轿厢系统领域内的优势地位，积极拓展专用设备箱体领域的市场份额、持续巩固在电梯轿厢系统领域内的优势地位，积极拓展专用设备箱体领域的市场份额 2018年，公司精密箱体业务的主要原材料继续维持在高位震荡，行业主要原材料的高位震荡使得部分行业内企业经营惨淡，降本增效依然是整个产业链永恒的话题。报告期内，公司持续推动自动化、智能化改造，成立IE部门与智能化部，加大生产精细化管理推进力度。一方面通过组织变革与管理，推进和强化降本增效的企业文化建设，实现生产精细化管理及资源的优化配置；另一方面2019年公司将在精钣事业部试行数字化智能工厂管理软件系统（MES系统），对公司的研发、采购、计划、生产、销售等各个环节进行全流程信息化的管理覆盖，并择机推广至全公司及子公司，以提升生产效率及产品质量，降低产品成本，提高员工的工作效率及执行力。3、以、以“加快加快5G商用步伐商用步伐”为契机，深化在移动通信设备领域内的布局，迎接为契机，深化在移动通信设备领域内的布局，迎接5G时代到时代到来来 按照国家工信部披露的5G商用进程时间表，2019年将是国内5G试验组网阶段，下半年则苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 是5G预商用阶段。在已闭幕的多数地方两会政府工作报告中均提出“加快5G商用步伐”，并提出了明确实施方式。公司将以“加快5G商用步伐”为契机，一是通过投资嘉波通讯，提前规划未来5G的产能需求；二是通过老客户新产品的开发、新客户及新市场的开拓等手段，优化公司客户结构，降低公司经营风险；三是凭借波发特具备的滤波器与天线集成一体化的研发、生产能力，加大5G产品研发，在5G研发与客户保持同步的同时，提前布局陶瓷滤波器的研发及生产。报告期内，波发特实现营业收入68,491.47万元，同比增长10.15%；归属于母公司所有者的净利润4,217.51万元，同比增长27.79%；扣除非经常性损益及募集资金使用费的影响后归属于母公司所有者的净利润为4,119.63万元，顺利完成2018年度业绩承诺。期间，波发特努力克服了其重要客户被美国商务部工业与安全局激活拒绝令的不利影响，在业务恢复后，迅速投入生产，顺势而上，其销售量在12月创新高；同时，波发特紧紧抓住日本4G网络深度覆盖及5G试点的时机，在天线产品的销售上取得优异成绩，避免了经营业绩的大幅波动。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项 目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,279,907,776.04 100%576,692,686.38 100%121.94%分行业 工业 1,248,030,579.05 97.51%565,564,867.19 98.07%120.67%其他 31,877,196.99 2.49%11,127,819.19 1.93%186.46%分产品 电梯轿厢系统 479,106,691.88 37.43%449,501,327.42 77.94%6.59%专用设备箱体系统 90,326,084.56 7.06%92,665,731.01 16.07%-2.52%苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 项 目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 射频器件 313,030,206.69 24.46%-天线 240,792,519.60 18.81%-精密金属结构件及其他产品 124,775,076.32 9.75%23,397,808.76 4.06%433.28%其他 31,877,196.99 2.49%11,127,819.19 1.93%186.46%分地区 国内 970,761,148.80 75.85%557,766,538.37 96.72%74.04%国外 309,146,627.24 24.15%18,926,148.01 3.28%1,533.44%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,248,030,579.05 1,060,826,265.95 15.00%120.67%116.31%1.71%分产品 电梯轿厢系统 479,106,691.88 423,839,310.59 11.54%6.59%7.32%-0.60%专用设备箱体系统 90,326,084.56 74,551,281.50 17.46%-2.52%-2.17%-0.30%射频器件 313,030,206.69 270,191,602.06 13.69%-天线 240,792,519.60 196,102,620.73 18.56%-精密金属结构件及其他产品 124,775,076.32 96,141,451.07 22.95%433.28%398.91%5.31%分地区 国内 970,761,148.80 839,267,045.82 13.55%74.04%72.83%0.61%国外 309,146,627.24 248,757,452.52 19.53%1533.44%1483.69%2.53%苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 电梯箱体系统 销售量 套 48,249.00 45,596.00 5.82%生产量 套 48,497.00 45,718.00 6.08%库存量 套 672.00 424.00 58.49%专用设备箱体系统 销售量 套 73,408.00 150,162.00-51.11%生产量 套 72,857.00 151,077.00-51.77%库存量 套 3,165.00 3,716.00-14.83%射频器件 销售量 件 351,144.00-生产量 件 323,651.00-库存量 件 48,182.00-天线 销售量 件 183,487.00-生产量 件 182,805.00-库存量 件 2,945.00-相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：（1）报告期内，公司专用设备箱体系统变动幅度较大主要系公司产品结构发生变化所致。（2）报告期内，公司新增合并波发特，公司主要经营业务增加射频器件、天线及精密金属结构件等产品。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 无。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 主营业务成本 1,060,826,265.95 97.50%490,421,031.63 97.83%116.31%其他 其他业务成本 27,198,232.39 2.50%10,875,111.37 2.17%150.10%苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电梯轿厢系统 主营业务成本 423,839,310.59 38.95%394,942,737.