002014_2017_永新股份_2017年年度报告_2018-03-07.pdf

黄山永新股份有限公司黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2017 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002014 证券简称：永新股份证券简称：永新股份 披露日期：披露日期：2018 年年 3 月月 8 日日黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-1-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙毅、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴旭峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 335744483 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-2-目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 优先股相关情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节 公司治理.48 第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.151 黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-3-释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司 指 黄山永新股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 黄山永新股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 河北永新 指 河北永新包装有限公司 广州永新 指 广州永新包装有限公司 黄山永新 指 永新股份（黄山）包装有限公司 黄山新力、新力油墨 指 黄山新力油墨科技有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-4-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称股票简称 永新股份 股票代股票代码码 002014 股票上市证券交易所股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称公司的中文名称 黄山永新股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 永新股份 公司的外文名称公司的外文名称 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 NOVEL 公司的法定代表人公司的法定代表人 孙 毅 注册地址注册地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 245900 办公地址办公地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 245900 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 方 洲 唐永亮 联系地址联系地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 安徽省黄山市徽州区徽州东路188 号 电电 话话 0559-3517878 0559-3514242 传传 真真 0559-3516357 0559-3516357 电子信箱电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的公司选定的信息披露报纸的名称名称 证券时报、上海证券报 黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-5-登载年度报告的中国证监会登载年度报告的中国证监会指定网站的网址指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化公司上市以来主营业务的变化情况（如有）情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如历次控股股东的变更情况（如有）有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名签字会计师姓名 廖传宝、冯 炬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称财务顾问名称 财务顾问办公地址财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名财务顾问主办人姓名 持续督导期间持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路18 号安徽国际金融中心 A 座 甘宁、王妍 2016-1-1-2017-12-31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年年 2016 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2015 年年 营业收入（元）营业收入（元）2,008,242,605.84 1,904,193,777.06 5.46%1,848,907,376.60 归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的净利润（元）利润（元）205,483,203.04 202,710,560.33 1.37%190,020,890.48 归属于上市公司股东的扣归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润除非经常性损益的净利润187,353,709.13 188,170,663.71-0.43%165,534,527.10 黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-6-（元）（元）经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额（元）净额（元）277,299,915.96 280,628,298.24-1.19%257,448,396.44 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.61 0.60 1.67%0.57 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.61 0.60 1.67%0.57 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率 12.16%12.31%-0.15%12.01%2017 年末年末 2016 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减增减 2015 年末年末 总资产（元）总资产（元）2,401,280,827.15 2,276,925,035.79 5.46%2,148,480,140.54 归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的净资产（元）资产（元）1,764,264,829.82 1,726,726,741.50 2.17%1,654,343,410.08 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三第三季度季度 第四季度第四季度 营业收入营业收入 424,814,960.43 471,767,182.81 538,828,636.72 572,831,825.88 归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的净利润利润 41,948,750.56 41,358,620.91 52,336,271.15 69,839,560.42 归属于上市公司股东的扣归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润除非经常性损益的净利润 39,792,914.26 38,129,455.30 49,740,973.83 59,690,365.74 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额 1,700,558.94 46,619,068.16 35,051,408.38 193,928,880.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-7-适用 不适用 单位：元 项目项目 2017 年金额年金额 2016 年金额年金额 2015 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）资产减值准备的冲销部分）83,621.01-2,236,773.50-892,305.18 计入当期损益的政府补助（与企业计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量定额或定量享受的政府补助除外）享受的政府补助除外）14,014,186.76 16,566,599.75 12,222,284.01 委托他人投资或管理资产的损益委托他人投资或管理资产的损益 5,053,150.69 3,685,315.06 同一控制下企业合并产生的子公同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益司期初至合并日的当期净损益 2,620,717.56 11,891,409.65 单独进行减值测试的应收款项减单独进行减值测试的应收款项减值准备转回值准备转回 1,596,070.30 51,527.45 根据税收、会计等法律、法规的要根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响当期损益的影响 -469,786.83 除上述各项之外的其他营业外收除上述各项之外的其他营业外收入和支出入和支出 814,622.33 128,335.18 520,588.03 减：所得税影响额减：所得税影响额 3,234,247.66 2,176,453.34 2,330,382.28 少数股东权益影响额（税后）少数股东权益影响额（税后）197,909.52 414,056.48 140,759.08 合计合计 18,129,493.91 14,539,896.62 24,486,363.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-8-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料，生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品，主要用于食品、日化、医药等领域，是公司营业收入的主要来源。塑料软包装行业经过长期的快速发展，已经步入成熟期。目前，由于消费需求增速放缓，行业增速下降；另一方面，随着跨国企业的进入，行业市场竞争依然激烈。公司始终专注于塑料软包装行业，凭借技术积累、产品创新、产业链协同配套以及品牌等核心竞争优势，与客户端的龙头企业、品牌企业建立了长期稳定的合作关系，不论从企业规模还是综合实力上，公司仍是国内行业中的领先者。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 公司作为国内领先的软包装产品及服务提供商，注重技术创新和服务，为客户提供优秀的产品包装解决方案，被国内众多快速消费品品牌所认同；在海外市场也占有一席之地，“永新”商标系包装行业内仅有的“中国驰名商标”。2、产业链完整优势 公司一直积极实施“纵向一体化”发展策略，持续稳健的推进自建或并购延黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-9-伸产业链，提升技术平台，完善配套生产，降低生产成本，增强公司抗市场风险的能力。3、科技研发优势 立足主业，大力创新，提升研发水平，与客户分享新技术带来市场升值。不仅培养了公司自己的科研团队，还建立了一套较为科学的研发系统，在注重自主研发的同时，通过合作开发及引进消化，增强了公司在业内的优势。黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-10-第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年，国内经济继续推进供给侧改革，结构调整不断深入，在创新创业、“一带一路”等一系列政策支撑下，自 2010 年以来我国经济增长首次加速，GDP同比增长 6.9%，但国内外经济前景依然复杂多变，国内长期积累的不利影响因素依然突出。公司所处塑料软包装行业，由于环保督查保持“高压”态势，上游原材料主要品类价格都出现了不同程度的上涨。面对外部经济环境的不确定性和行业原材料价格上升带来的经营压力，公司董事会和管理层紧紧围绕年度经营目标，积极应对各项挑战，坚持以客户为中心，持续创新，在服务好现有客户的基础上，加大新客户的开发力度，并通过工艺革新、新材料开发、新技术应用以及内部信息化程度的改善，持续提升竞争优势。报告期内，公司实现营业收入 200,824.26万元，同比增长 5.46%；归属于上市公司股东的净利润 20,548.32 万元，同比增长1.37%。年度主要工作情况：1、加强法人治理，不断完善内控体系。为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现，公司结合实际发展的需要对现有管理架构进行了相应调整，使得各子公司、机构部门有更清晰的责权边界，提高管理运营效率。为进一步完善法人治理结构，健全内部控制体系，依据相关法律法规及深交所相关规定，修订和制定了总经理工作细则、控股子公司管理制度、经理层人员薪酬及考核管理办法等一系列的内控制度，确保公司运作规范、决策有效执行。2、积极布局市场，持续提升产品服务。公司董事会和经营层紧密关注行业发展态势，紧紧围绕公司主业，充分利用公司的产业和区域布局优势，挖掘潜力客户，有效对接客户的实际需求。为了更好的服务客户，成立专项服务小组，就研发设计、工艺控制等方面进行充分沟通，为后续产品开发和成套技术服务奠定了基础。2017 年，公司获得伊利、雀巢、卫龙优秀供应商等奖项。3、推进供应链体系建设，为未来发展添动力。黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-11-随着公司基础材料项目的陆续投入运营，以及对黄山新力的收购整合，提升了公司的自给能力和供应水平，且提供了技术研发、工艺革新的参数支持；报告期内，公司对 ERP 系统进行了升级，及时掌握库存备货情况，尽量对原材料进行大宗采购，提高采购议价能力，降低成本。供应链体系的完善，为公司未来业务扩张在技术、服务方面产生竞争优势。4、持续加大研发投入，技术研发取得新成果。公司高度重视技术研发和工艺技术水平的提升，通过增加研发投入，更新研发设备，积极吸纳技术人才，完善公司现有技术研发体系建设，公司的技术研发取得新成果。报告期内，公司及下属子公司共申报专利 39 项，新获得专利授权 21项，其中发明专利 11 项。5、董事会执行股东大会决议情况 根据公司 2016 年度股东大会决议，以公司总股本 335,744,483 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税），共派发现金红利 167,872,241.50元。权益分派股权登记日为 2017 年 3 月 29 日，除权除息日为 2017 年 3 月 30 日。6、董事会下设委员会工作情况。公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就内部控制、人员选聘、薪酬考核、投资等专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2017 年年 2016 年年 同比同比 增减增减 金额金额 占营业收入占营业收入比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入比重比重 营业收入合计营业收入合计 2,008,242,605.84 100%1,904,193,777.06 100%5.46%分行业分行业 橡胶和塑料制品业 1,865,181,466.86 92.88%1,789,982,928.56 94.00%4.20%涂料、油墨、颜料及类似87,614,573.61 4.36%69,142,993.77 3.63%26.72%黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-12-产品制造 其他业务 55,446,565.37 2.76%45,067,854.73 2.37%23.03%分产品分产品 彩印包装材料 1,684,386,143.71 83.87%1,611,001,498.08 84.60%4.56%镀铝包装材料 43,003,162.96 2.14%49,627,599.08 2.61%-13.35%塑料软包装薄膜 137,792,160.19 6.86%129,353,831.40 6.79%6.52%油墨业务 87,614,573.61 4.36%69,142,993.77 3.63%26.72%其他业务 55,446,565.37 2.76%45,067,854.73 2.37%23.03%分地区分地区 国内市场 1,853,828,926.58 92.31%1,725,079,617.88 90.59%7.46%国际市场 154,413,679.26 7.69%179,114,159.18 9.41%-13.79%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入营业收入比上年同比上年同期增减期增减 营业成本营业成本比上年同比上年同期增减期增减 毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减 分行业分行业 橡胶和塑料制品业 1,865,181,466.86 1,466,681,406.74 21.37%4.20%4.61%-0.31%涂料、油墨、颜料及类似产品制造 87,614,573.61 68,377,373.90 21.96%26.72%34.62%-4.58%分产品分产品 彩印包装材料 1,684,386,143.71 1,288,953,328.88 23.48%4.56%5.05%-0.36%镀铝包装材料 43,003,162.96 42,094,859.14 2.11%-13.35%-13.21%-0.16%塑料软包装薄膜 137,792,160.19 135,633,218.72 1.57%6.52%7.24%-0.65%油墨业务 87,614,573.61 68,377,373.90 21.96%26.72%34.62%-4.58%分地区分地区 国内市场 1,798,382,361.21 1,421,973,782.76 20.93%7.05%8.10%-0.77%国际市场 154,413,679.26 113,084,997.88 26.76%-13.79%-17.67%3.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-13-行业分类行业分类 项目项目 单位单位 2017 年年 2016 年年 同比增减同比增减 彩印包装材料 销售量（吨）70,258.46 66,678.36 5.37%生产量（吨）71,329.6 67,210.48 6.13%库存量（吨）5,170.89 4,099.75 26.13%镀铝包装材料 销售量（吨）3,186.56 4,368.98-27.06%生产量（吨）10,842.02 11,314.8-4.18%库存量（吨）1,458.76 1,481.14-1.51%塑料软包装薄膜 销售量（吨）12,075.87 11,803.02 2.31%生产量（吨）47,093.25 43,569.77 8.09%库存量（吨）3,232.07 3,594.39-10.08%油墨 销售量（吨）4,852.63 3,781.85 28.31%生产量（吨）7,300.11 7,138.55 2.26%库存量（吨）677.17 702.9-3.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类行业分类 项目项目 2017 年年 2016 年年 同比增减同比增减 金额金额 占营业成占营业成本比重本比重 金额金额 占占营业成营业成本比重本比重 橡胶和塑料制品业 原材料 1,156,771,625.49 78.87%1,098,055,372.57 78.32%5.35%人工工资 68,640,689.84 4.68%64,492,526.99 4.60%6.43%制造费用 241,269,091.41 16.45%239,463,556.74 17.08%0.75%涂料、油墨、颜料及类似产品制造 原材料 62,086,655.50 90.80%47,137,389.96 92.80%31.71%人工工资 1,299,170.10 1.90%1,117,481.23 2.20%16.26%制造费用 4,991,548.30 7.30%2,539,730.06 5.00%96.54%说明 公司营业成本各要素的结构比重未发生较大变动。（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-14-公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额（元）371,915,244.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.52%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例占年度销售总额比例 1 客户 1 95,623,427.50 4.76%2 客户 2 93,949,479.01 4.68%3 客户 3 83,292,294.49 4.15%4 客户 4 57,909,317.47 2.88%5 客户 5 41,140,726.39 2.05%合计-371,915,244.86 18.52%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额（元）317,948,405.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.05%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额比例占年度采购总额比例 1 供应商 1 78,139,020.33 5.67%2 供应商 2 77,982,877.95 5.65%3 供应商 3 60,207,771.68 4.37%4 供应商 4 53,061,483.72 3.85%5 供应商 5 48,557,251.83 3.51%合计 317,948,405.51 23.05%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年年 2016 年年 同比增减同比增减 重大变动说明重大变动说明 销售费用 88,295,461.40 89,421,679.44-1.26%管理费用 121,884,114.63 103,820,756.56 17.40%财务费用-1,939,582.36-12,437,700.14 84.41%主要系公司本期使用闲置资金购买理财产品从而产生的银行利息收入减少及汇率下降导致汇兑损失增加黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-15-综合影响所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司坚持以市场为导向，借助国家技术中心平台以及与多家高校间的合作，积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。公司研发投入情况 2017 年年 2016 年年 变动比例变动比例 研发人员数量（人）275 270 1.85%研发人员数量占比 14.28%13.65%0.63%研发投入金额（元）102,828,419.71 98,702,300.00 4.18%研发投入占营业收入比例 5.12%5.18%-0.06%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目项目 2017 年年 2016 年年 同比增同比增减减 经营活动现金流入小计 2,033,801,209.81 1,882,468,017.32 8.04%经营活动现金流出小计 1,756,501,293.85 1,601,839,719.08 9.66%经营活动产生的现金流量净额 277,299,915.96 280,628,298.24-1.19%投资活动现金流入小计 312,755,278.29 11,873,731.37 2,534.01%投资活动现金流出小计 710,970,508.47 101,343,090.50 601.55%投资活动产生的现金流量净额-398,215,230.18-89,469,359.13-345.09%筹资活动现金流入小计 16,153,811.86 10,800,000.00 49.57%筹资活动现金流出小计 170,592,241.50 149,833,784.95 13.85%筹资活动产生的现金流量净额-154,438,429.64-139,033,784.95-11.08%现金及现金等价物净增加额-277,618,663.17 54,623,027.81-608.24%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 公司投资活动现金流入同比上升 2,534.01%，投资活动现金流出同比上升 601.55%，主要原因系 2017 年度公司将部分闲置资金购买理财产品，产生投资活动的现金流入和流出。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-16-适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末年末 2016 年末年末 比重增比重增减减 重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资占总资产比例产比例 金额金额 占总资占总资产比例产比例 货币资金 377,390,357.10 15.72%636,042,494.75 27.93%-12.21%主要系购买理财产品所致 应收账款 396,627,667.80 16.52%389,410,913.32 17.10%-0.58%存货 312,678,161.24 13.02%279,004,435.88 12.25%0.77%固定资产 672,013,650.33 27.99%737,966,957.96 32.41%-4.42%在建工程 28,299,529.84 1.18%6,414,392.14 0.28%0.90%短期借款 14,040,968.45 0.58%0.58%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”第 43 点“所有权或使用权受到限制的资产”。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-17-1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 营业利润营业利润 净利润净利润 广州永新 子公司 生产塑料软包装新技术、新产品，新型药品包装材料，真空镀膜新技术及新产品，农膜新技术及新产品，无机非金属材料及制品，工程塑料及塑料合金产品，销售本企业产品 6000 21,498.62 9,444.20 23,687.56 1,917.14 1,706.22 河北永新 子公司 包装装潢印刷；研制、开发、生产、销售食品用彩印复合包装材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 6000 24,850.05 16,341.58 21,351.57 487.12 438.76 黄山永新 子公司 塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售 6000 53,193.51 40,563.16 43,686.93-811.57-552.01 黄山新力 子公司 油墨制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）1075 12,852.96 7,959.40 15,785.51 1,993.53 1,710.10 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业概述（一）行业概述 塑料软包装广泛服务于国民经济和居民生活中的各个行业，如食品饮料、日化、电子通讯、烟草、医药、服装等领域，服务领域广泛，其发展与其下游服务领域的发展状况息息相关。黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-18-根据博思数据发布的2017-2022 年中国塑料软包装行业市场发展调研分析及投资规划建议咨询研究报告显示，我国塑料软包装行业市场规模自 2009 年以来呈现逐年上升的趋势。2016 年我国塑料软包装行业市场规模接近 800 亿元。随着我国国民经济的快速发展和城镇化建设的加快，我国城乡居民的购买力和生活品质将不断提高，从而带动我国消费品市场的持续快速增长，并通过产业链传导进一步带动我国塑料软包装产业的快速发展。目前，我国塑料软包装市场集中度偏低，市场竞争激烈，缺乏规模庞大的龙头企业。从市场布局上看，塑料软包装企业呈现出明显的地域性特征，以广东为中心的珠三角、以上海和江浙为中心的长三角和以京津为中心的环渤海三大地区形成了三大产业带。上述三大区域亦是我国经济较具活力的区域，印刷出版、食品饮料、日化等行业较为发达。包装一体化是全球包装产业未来发展的趋势，且随着全球制造业不断地向我国转移，对我国的包装工业的包装一体化和综合服务能力亦提出了越来越高的要求。绿色印刷成为重要的发展方向，随着人们消费心理的绿色化，绿色印刷成为行业发展的重要主题，要求印刷技术更加环保，包装耗材不断环保和节约，印刷品废弃后易于回收再利用、可自然降解，实现无污染、低污染包装。与此同时，从国家政策层面来看，“十三五”规划纲要中明确指出：改革主要污染物总量控制制度，扩大污染物总量控制范围。在重点区域、重点行业推进挥发性有机物排放总量控制，全国排放总量下降 10%以上，包装印刷行业被纳入重点行业之中。2017 年全国各地环保督查力度、广度不断升级，很多印刷厂被迫停产整治；更有甚者，中小微型印刷企业被迫关厂。有资金、有能力的大厂根据政策要求，通过购买相应的环保耗材和治理设备做到源头消减、过程控制、末端治理，从而减少 VOCs 排放，而对于小中型印刷企业来说，在红海的包装印刷市场上生存已经很艰难了。2018 年 1 月 1 日起，环境保护税法正式开始实施，环境保护费改税将 VOCs 的治理上升到了法律层面，执行力度进一步加强。伴随着行业门槛的提高及下游客户需求的不断升级，塑料软包装优势企业在获取市场资源方面具有明显优势，部分中小包装企业不断面临被淘汰，行业内并购整合有望加速，未来行业集中度提升是大势所趋。（二）公司（二）公司 2018 经营计划经营计划 坚持“专业化、高端化、可持续化”发展思路，兼顾内生式增长和外延式发黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告-19-展，致力于新产品、新技术开发，优化产品、服务，把握市场机遇，扩大公司主业经营规模，创新管理模式，提升企业价值，并着重围绕以下几方面开展工作：1、继续优化产品结构，扩大主导产品优势。在智能制造和消费多样化需求下，公司需跟上形势，主动适应，从产前设计、材料采购、生产检测、跟踪管理等各环节全面提升包装产品品质，增强为消费升级配套服务的能力。并借鉴多年合作跨国公司的经验，努力跻身其全球供应商，打造具有国际市场竞争力的包装品牌。2、寻求海外发展，积极拓展国际市场。随着全球经济的复苏，海外包装产业呈现较好的增长趋势，特别是印度、印尼等新兴市场，由于食品行业和药品行业的发展驱动，大量且不断增加的中产阶级群体，印度包装产业年均增长率保持在14%-15%，印尼的包装产业年均增长率也超过 9%，公司将利用现有的市场基础，增加投资，积极寻求更多的合作。3、紧跟环保趋势，强化安全意识。通过对生产线进行技术升级改造，工艺改进，环保材料替代，清洁能源使用，同时，购置设备对废气进行高效净化治理，做到源头控制，清洁生产，末端治理，多措并举，践行绿色发展；公司已经构建安全管理体系以及职业健康保护制度，安全教育培训要常抓不懈，安全意识深植员工心中，共创和谐发展。