000812_2017_陕西金叶_2017年年度报告_2018-03-22.pdf

陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 陕西金叶科教集团股份有限公司陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人李宏年及会计机构负责人公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人李宏年及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)马晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李璟 董事 工作原因 李国桥 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（网（http：/）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司已在本年度报信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告第四节告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九项第九项“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”章节中，对可能章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。公司经本次董事局公司经本次董事局会议审议通过的利润分配预案为：以会议审议通过的利润分配预案为：以 512461743 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 1 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.77 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.84 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.85 第九节第九节 公司治理公司治理.90 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.96 第十一节第十一节 财务报告财务报告.97 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.213 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、陕西金叶 指 陕西金叶科教集团股份有限公司 万裕文化 指 万裕文化产业有限公司 金叶印务 指 陕西金叶印务有限公司 金叶玉阳 指 湖北金叶玉阳化纤有限公司 金叶丝网 指 陕西金叶丝网印刷有限责任公司 奎屯金叶 指 新疆奎屯金叶印刷有限责任公司 昆明瑞丰、瑞丰印刷 指 昆明瑞丰印刷有限公司 明德学院 指 西北工业大学明德学院 金叶莘源 指 陕西金叶莘源信息科技有限公司 金叶万源 指 金叶万源教育产业投资有限公司 金叶地产 指 陕西金叶房地产开发有限责任公司 万润置业 指 陕西金叶万润置业有限公司 金叶利源 指 西安金叶利源新型包装材料有限公司 西部信托 指 西部信托有限公司 重庆金嘉兴 指 重庆金嘉兴实业有限公司 陕西中烟 指 陕西中烟工业有限责任公司 陕西烟草投资 指 陕西烟草投资管理有限公司 陕西中烟投资 指 陕西中烟投资管理有限公司 省烟草 指 中国烟草总公司陕西省公司 市烟草 指 陕西省烟草公司西安市公司 元 指 人民币元 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 陕西金叶 股票代码 000812 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西金叶科教集团股份有限公司 公司的中文简称 陕西金叶 公司的外文名称（如有）Shannxi Jinye Science Technology and Education Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Shannxi Jinye Group 公司的法定代表人 袁汉源 注册地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层 注册地址的邮政编码 710065 办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 层 19 层 办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 闫凯 赵宝顺 联系地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座19 层 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座19 层 电话 029-81778561 029-81778561 传真 029-81778533 029-81778533 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http:/）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610000220580246P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2006 年原控股股东陕西省印刷厂重组改制为万裕文化产业有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 楼 4 层 签字会计师姓名 陈松波 丁海芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西部证券股份有限公司 陕西省西安市新城区东新街319 号 8 幢 10000 室 胡健、滕晶 截止 2018 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）773,765,244.47 993,842,901.37-22.14%528,273,545.43 归属于上市公司股东的净利润（元）27,171,269.56 34,926,666.56-22.20%19,799,591.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,819,890.39 33,828,929.42-20.72%14,098,658.29 经营活动产生的现金流量净额（元）194,501,441.95 169,139,076.04 14.99%154,479,178.38 基本每股收益（元/股）0.0600 0.0781-23.18%0.0443 稀释每股收益（元/股）0.0600 0.0781-23.18%0.0443 加权平均净资产收益率 2.88%3.96%-1.08%2.27%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,431,153,433.57 1,795,628,003.46 35.39%1,956,925,372.18 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,353,815,865.34 893,436,317.61 51.53%874,164,172.99 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 181,940,129.74 182,893,638.28 148,824,993.52 260,106,482.93 归属于上市公司股东的净利润 6,486,795.49 3,632,679.97-2,868,467.99 19,920,262.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,302,043.41 3,968,474.12-2,991,248.71 19,540,621.57 经营活动产生的现金流量净额 8,611,008.70-18,548,045.57 163,590,932.97 40,847,545.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-676,438.98-276,201.94 1,202,529.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,452,117.15 2,501,315.53 5,209,302.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-442,024.68-1,131,984.09-198,054.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 138,000.00 减：所得税影响额 266,864.35 35,735.74 33,779.18 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）-146,590.03-40,343.38 479,065.56 合计 351,379.17 1,097,737.14 5,700,933.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务及产品概况 公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业等三大类。烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售；教育产业主要业务为高等学历教育及其他教育教学，互联网智慧校园和教育投资业务；房地产业主要业务为房地产开发、销售、租赁、物业管理等。公司原有的贸易业务已转型为互联网智慧校园业务。（二）报告期主要业务的变化情况 烟草配套产业及教育产业是公司的主营业务。于报告期内，两大主营业务性质未发生重大变化。因成功实施并购昆明瑞丰印刷有限公司，公司烟草配套产业的规模有所扩大；同时，公司对控股子公司西北工业大学明德学院股权结构进行了变更。于变更完成后，公司将实现对明德学院的100%控股。（三）报告期内公司所属行业概况及公司的行业地位分析 1、烟草配套产业：公司烟草配套产业起步较早，发起股东主要为烟草股东，经过多年发展，已在行业内形成了一定的影响，在西部地区处于领先地位。2、教育产业：公司教育产业运营主体为西北工业大学明德学院，在校生规模九千余人，教育教学质量及品牌影响在教育大省陕西处于同类院校前列。3、房地产业：公司房地产业体量较小，以商业开发和集团内部项目建设为主。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期股权资产未发生重大变化。固定资产 报告期固定资产未发生重大变化。无形资产 报告期子公司明德学院少数股东股权清算，导致无形资产账面价值减少。在建工程 报告期子公司明德学院建设教学楼项目及合并昆明瑞丰，导致在建工程账面价值增加。商誉 报告期合并昆明瑞丰，投资成本高于其可辨认净资产公允价值，导致商誉增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、经过多年发展，公司在主营业务烟草配套产业和教育产业领域积累了较为成熟的市场资源，和核心团队、核心专业技术，在同类产业中具有较强的竞争力。2、报告期内，公司新增发明专利4项，实用新型专利2项。3、公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司拥有烟草专卖生产企业许可证，该特许经营权具有较高的市场价值。4、公司全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司拥有通过云南省省级认定的技术中心一个、通过CNAS国家实验室认可并取得证书的分析检测中心一个，在同类企业中处于领先地位。陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度报告期，公司营业收入及归属于母公司净利润均出现了下滑。累计实现营业总收入77,376.52万元，同比下降22.14%；全年累计实现归属于母公司净利润2,717.13万元，同比下降22.20%。回顾分析主要经济指标下滑的原因，一是受政策限制使用原因的影响，公司烟用丙纤丝束咀棒产品的市场进一步萎缩，同时，在该业务转型期间，新增固定资产折旧及财务成本增幅较大；二是公司房地产项目销售不及预期；三是受市场招标价格下降的影响，公司现有烟标印刷产业毛利率有所下滑；四是报告期内重大资产重组费用的影响。尽管报告期的经营形势较为严峻，但通过科学统筹，认真部署，公司成功实施完成了并购昆明瑞丰印刷有限公司的重大资产重组，根据会计准则的有关规定，公司合并了瑞丰印刷资产过户完成后的部分利润。本次重组的成功实施，为加强公司烟草配套主业发展，也为公司实现规模发展，取得改革突破打下了坚实的基础，赢得了宝贵的机遇和契机。作为公司改革突破的关键一年，2017年报告期，公司还着重加强了教育产业的部署与拓展，成立了教育产业投资公司，参与设立了教育产业投资基金，并于报告期末筹划推动了并购北京华唐中科集团的重大资产重组。在充分利用资本市场手段，通过外延并购，科学布局优质烟草配套及教育产业主营业务的同时，针对现有产业面临的严峻形势，报告期内，公司着力加大改革创新力度，设立技术研发中心子公司，切实加强公司软实力及核心技术竞争力的提升；继续优化内部管理，继续全面推行原辅材料招标制度，压缩原辅材料成本，并通过提升产品质量、提升生产效率和创新管理模式、严控三项费用等方式确保现有烟草配套产业保持健康的经营状况；结合新民办教育促进法实施后的有利契机，于报告期内，公司对控股子公司西北工业大学明德学院股权结构进行了变更。于变更完成后，公司将实现对明德学院的100%控股；作为公司又一项着力培育的新业态，公司智慧校园业务实现了规模增长，收入增长的良好局面。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 773,765,244.47 100%993,842,901.37 100%-22.14%分行业 烟草配套业 463,860,010.12 59.95%405,151,044.91 40.77%14.49%其他印刷业 2,829,740.63 0.36%100.00%教育业 153,187,030.44 19.80%153,378,522.45 15.43%-0.12%陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 互联网业务 21,272,157.43 2.75%100.00%贸易 10,062,309.92 1.30%17,521,650.65 1.76%-42.57%房地产业 122,553,995.93 15.84%417,791,683.36 42.04%-70.67%分产品 烟标 417,918,696.69 54.01%348,226,149.14 35.04%20.01%烟用丝束、咀棒 45,941,313.43 5.94%56,924,895.77 5.73%-19.29%社会产品 2,829,740.63 0.36%100.00%教学 153,187,030.44 19.80%153,378,522.45 15.43%-0.12%互联网接入 21,272,157.43 2.75%100.00%贸易 10,062,309.92 1.30%17,521,650.65 1.76%-42.57%商品房 103,903,871.53 13.43%410,725,728.48 41.33%-74.70%物业管理 18,650,124.40 2.41%7,065,954.88 0.71%163.94%分地区 陕西省 455,544,999.45 58.87%748,392,076.66 75.30%-39.13%四川省 68,394,623.08 8.84%67,762,394.73 6.82%0.93%湖北省 4,482,050.45 0.58%19,763,525.91 1.99%-77.32%新疆自治区 413,096.83 0.05%257,704.35 0.03%60.30%河南省 19,650,615.45 2.54%9,979,901.52 1.00%96.90%云南省 142,543,579.66 18.42%113,772,565.58 11.44%25.29%江苏省 38,156,298.34 4.93%62,855.77 0.01%60,604.53%贵州省 8,792,581.17 1.14%8,930,167.53 0.90%-1.54%其他 35,787,400.04 4.63%24,921,709.32 2.51%43.60%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 烟草配套业 463,860,010.12 331,427,190.82 28.55%14.49%11.78%1.73%教育业 153,187,030.44 105,467,431.43 31.15%-0.12%-2.45%1.64%房地产业 122,553,995.93 86,776,146.79 29.19%-70.67%-74.99%12.23%分产品 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 烟标 417,918,696.69 293,291,831.18 29.82%20.01%15.15%2.96%教学 153,187,030.44 105,467,431.43 31.15%-0.12%-2.45%1.64%商品房 103,903,871.53 74,489,225.62 28.31%-74.70%-78.20%11.49%分地区 陕西省 455,544,999.45 314,364,629.20 30.99%-39.13%-39.48%0.39%云南省 142,543,579.66 106,343,384.57 25.40%25.29%24.03%0.76%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 烟标 销售量 万张 307,594.4 230,459.4 33.47%生产量 万张 281,621.24 226,804.62 24.17%库存量 万张 49,324.75 49,747.8-0.85%烟用咀棒 销售量 万支 229,350.9 310,062.55-26.03%生产量 万支 193,712.24 300,587.48-35.56%库存量 万支 16,912 52,550.66-67.82%烟用丝束 销售量 吨 232.51 365.16-36.33%生产量 吨 221.65 395.05-43.89%库存量 吨 115.81 512.5-77.40%社会产品 销售量 万张 616.35 100.00%生产量 万张 729.93 100.00%库存量 万张 1,236.31 100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、烟标销售量同比增长33.47%，主要系报告期合并昆明瑞丰所致。2、烟用咀棒生产量同比下降35.56%，库存量同比下降67.82%；烟用丝束销售量同比下降36.33%，生产量同比下降43.89%，主要是受政策调控影响，烟用丙纤市场严重萎缩，公司依销定产所致。3、2017年烟用丝束库存量同比下降77.40%，相差385.83吨，系子公司金叶玉阳生产烟用咀棒消耗所致。4、社会产品产销量和库存量同比增长100.00%，系报告期合并昆明瑞丰所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 烟草配套业 原辅材料 255,092,909.43 46.48%229,995,354.33 30.10%16.38%烟草配套业 燃料及动力 4,005,134.10 0.73%2,651,774.14 0.34%0.39%烟草配套业 人工费 30,611,943.40 5.58%25,907,288.34 3.39%2.19%烟草配套业 制造费用 31,599,551.37 5.76%29,423,156.09 3.85%1.91%烟草配套业 制版费 3,915,141.99 0.71%2,524,930.47 0.33%0.38%烟草配套业 折旧费 4,030,750.40 0.73%4,017,011.86 0.53%0.20%烟草配套业 其他直接费用 2,171,760.13 0.40%1,986,827.63 0.26%0.14%其他印刷业 原辅材料 2,595,787.25 0.47%0.47%其他印刷业 人工费 475,373.83 0.09%0.09%其他印刷业 制造费用 462,819.51 0.08%0.08%教育业 人工费 40,765,960.05 7.43%37,109,527.95 4.86%2.57%教育业 折旧费 21,968,953.71 4.00%22,361,801.64 2.93%1.07%教育业 奖助学金 16,604,796.07 3.03%20,757,442.04 2.72%0.31%教育业 日常维修费 1,791,279.54 0.33%4,906,470.29 0.64%-0.31%教育业 专项业务费 5,561,362.78 1.01%4,785,022.58 0.63%0.38%教育业 毕业设计费 3,451,073.05 0.63%3,240,927.68 0.42%0.21%教育业 宣传费 1,191,980.77 0.22%1,900,110.25 0.25%-0.03%教育业 水电费 1,986,176.75 0.36%1,785,023.85 0.23%0.13%教育业 其他 12,145,848.71 2.21%11,275,008.42 1.48%0.73%互联网业务 折旧费 8,461,104.40 1.54%1.54%互联网业务 宽带摊销费 1,811,272.91 0.33%0.33%互联网业务 其他 2,813,388.39 0.51%0.51%贸易 8,561,769.97 1.56%12,453,535.45 1.63%-0.07%房地产业 开发成本 74,489,225.62 13.57%341,653,201.99 44.72%-31.15%房地产业 工资及福利费 2,523,389.92 0.46%1,862,938.92 0.24%0.22%房地产业 租赁成本 1,286,490.63 0.23%2,566,218.18 0.34%-0.11%房地产业 保洁、安全及设施、设备维修养护费 8,477,040.62 1.54%840,358.70 0.11%1.43%单位：元 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 烟标 原辅材料 225,091,822.01 41.01%197,043,011.91 25.79%15.22%烟标 燃料及动力 4,005,134.10 0.73%2,651,774.14 0.34%0.39%烟标 人工费 27,595,436.45 5.03%20,576,208.96 2.69%2.34%烟标 制造费用 26,481,786.10 4.82%25,894,190.60 3.39%1.43%烟标 制版费 3,915,141.99 0.71%2,524,930.47 0.33%0.38%烟标 折旧费 4,030,750.40 0.73%4,017,011.86 0.53%0.20%烟标 其他直接费用 2,171,760.13 0.40%1,986,827.63 0.26%0.14%烟用咀棒、丝束 原辅材料 30,001,087.42 5.47%32,952,342.42 4.31%1.16%烟用咀棒、丝束 人工费 3,016,506.95 0.55%5,331,079.38 0.70%-0.15%烟用咀棒、丝束 制造费用 5,117,765.27 0.93%3,528,965.49 0.46%0.47%社会产品 原辅材料 2,595,787.25 0.47%0.47%社会产品 人工费 475,373.83 0.09%0.09%社会产品 制造费用 462,819.51 0.08%0.08%教学 人工费用 40,765,960.05 7.43%37,109,527.95 4.86%2.57%教学 折旧费 21,968,953.71 4.00%22,361,801.64 2.93%1.07%教学 奖助学金 16,604,796.07 3.03%20,757,442.04 2.72%0.31%教学 日常维修费 1,791,279.54 0.33%4,906,470.29 0.64%-0.31%教学 专项业务费 5,561,362.78 1.01%4,785,022.58 0.63%0.38%教学 毕业设计费 3,451,073.05 0.63%3,240,927.68 0.42%0.21%教学 宣传费 1,191,980.77 0.22%1,900,110.25 0.25%-0.03%教学 水电费 1,986,176.75 0.36%1,785,023.85 0.23%0.13%教学 其他 12,145,848.71 2.21%11,275,008.42 1.48%0.73%互联网接入 折旧费 8,461,104.40 1.54%1.54%互联网接入 宽带摊销费 1,811,272.91 0.33%0.33%互联网接入 其他 2,813,388.39 0.51%0.51%贸易 8,561,769.97 1.56%12,453,535.45 1.63%-0.07%商品房 开发成本 74,489,225.62 13.57%341,653,201.99 44.72%-31.15%物业管理 工资及福利费 2,523,389.92 0.46%1,862,938.92 0.24%0.22%物业管理 租赁成本 1,286,490.63 0.23%2,566,218.18 0.34%-0.11%物业管理 保洁、安全及设施、设备维修养护费 8,477,040.62 1.54%840,358.70 0.11%1.43%说明 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见本报告第十一节财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之“八、合并范围的变更”（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）415,863,982.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.75%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 36.26%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 158,333,337.39 20.46%2 客户二 122,223,315.75 15.80%3 客户三 68,394,623.08 8.84%4 客户四 37,990,638.46 4.91%5 客户五 28,922,067.83 3.74%合计-415,863,982.51 53.75%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）78,601,563.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.84%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 21,987,157.46 10.03%2 供应商二 15,393,543.66 7.02%3 供应商三 14,747,868.29 6.72%4 供应商四 13,614,414.12 6.21%5 供应商五 12,858,579.97 5.86%陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 合计-78,601,563.50 35.84%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,261,776.40 34,384,495.26 17.09%管理费用 100,122,898.48 80,328,825.74 24.64%财务费用 8,653,461.02 1,664,295.02 419.95%主要系报告期利息支出增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 1、公司子公司金叶玉阳根据国家相关政策和市场需求情况，开发相关产品、完善其性能，并向市场推广，进行新型特种功能材料的研究、生物质过滤材料的研究及缓释过滤材料的研究三个项目的研发。2、公司子公司昆明瑞丰进行了新型全息防伪标志冷烫膜的研发，同时获得了国家知识产权局一种全息防伪膜的制备方法发明专利；为响应节能减排，减少环境污染，进行环保印刷综合技术的研究；基于优化印刷产品加工工艺、改进质量管控方法，提高产品合格率，进行了印刷良品率提升综合技术的研究。3、公司子公司金叶丝网针对陕西省环保厅2017年2月发布的陕西省地方标准DB61/T 1061-2017 挥发性有机物排放控制标准对印刷企业废气排放要求，为确保冬季雾霾天气及废气排放达标，及时启动了上线环保设备的流程。该设备采用了活性炭过滤棉过滤及UV光氧化催化工艺来处理印刷废气。同时基于此环保设备连接的部分集气装置，申报并于报告期后获得一种集中收集印刷机油墨废气的装置的实用新型专利。4、公司子公司奎屯金叶2017年研发雪莲（蓝精品）专蓝实施凹印水性墨替代胶印UV及溶剂型油墨，用90g/单面铜版纸替代97g/单面铜版纸的包装效果，同时获得一种放卷机开卷轴和一种用于卷纸接缝的卷纸切纸装置等两项国家实用新型专利。5、公司子公司金叶莘源针对投建的校园无线网项目，进行“晓得App”、“校园通”、“莘度大数据”软件开发，并且“晓得App”和“校园通”已经取得相应计算机软件著作权登记证书。公司通过软件开发实现智慧校园建设目标，从而提升公司在高新信息化中的企业价值。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）78 30 160.00%研发人员数量占比 4.64%2.38%2.26%研发投入金额（元）11,042,945.39 4,234,525.53 160.78%研发投入占营业收入比例 1.43%0.43%1.00%研发投入资本化的金额（元）3,664,699.67 0.00 100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 33.19%0.00%33.19%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 主要系子公司金叶莘源为实现智慧校园建设目标，与校园无线网络相关的软件开发投入。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 798,012,380.57 849,324,297.28-6.04%经营活动现金流出小计 603,510,938.62 680,185,221.24-11.27%经营活动产生的现金流量净额 194,501,441.95 169,139,076.04 14.99%投资活动现金流入小计 4,510,573.10 406,137.50 1,010.60%投资活动现金流出小计 276,685,130.06 84,339,513.01 228.06%投资活动产生的现金