000929_2017_兰州黄河_2017年年度报告_2018-04-10.pdf

兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 兰州黄河企业股份有限公司兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-2 2018 年年 04 月月 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)高连山声明：保证年度报告高连山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。谢健龙董事以公司董事会十届二次会议所审议事项的议案未能在十日前收谢健龙董事以公司董事会十届二次会议所审议事项的议案未能在十日前收到或收到较迟为由，对到或收到较迟为由，对 12 项审议事项均投了弃权票。项审议事项均投了弃权票。谢建龙谢建龙 2018 年年 4 月月 10 日日 赵桂蓉监事以公司监事会十届二次会议所审议事项的议案未能在十日前收赵桂蓉监事以公司监事会十届二次会议所审议事项的议案未能在十日前收到或收到较迟为由，对到或收到较迟为由，对 8 项审议事项均投了弃权票。项审议事项均投了弃权票。赵桂蓉赵桂蓉 2018 年年 4 月月 10 日日 谢健龙董事和赵桂蓉监事因上述声明的原因，无法保证本报告内容的真实谢健龙董事和赵桂蓉监事因上述声明的原因，无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，请投资者特别关注。性、准确性和完整性，请投资者特别关注。兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 牛东继 董事 因出差未能亲自出席会议 魏福新 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司已在本报告的公司已在本报告的“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的九、公司未来发展的展望展望”部分详细阐述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者查阅。部分详细阐述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 兰州黄河/本公司/公司 指 兰州黄河企业股份有限公司 公司章程 指 兰州黄河企业股份有限公司章程 股东大会 指 兰州黄河企业股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州黄河企业股份有限公司董事会 监事会 指 兰州黄河企业股份有限公司监事会 兰州公司 指 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 天水公司 指 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 青海公司 指 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 酒泉公司 指 酒泉西部啤酒有限公司 兰州麦芽 指 兰州黄河麦芽有限公司 金昌麦芽 指 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 农业公司 指 兰州黄河高效农业发展有限公司 担保公司 指 兰州黄河投资担保有限公司 新盛投资 指 兰州黄河新盛投资有限公司 湖南昱成 指 湖南昱成投资有限公司 新盛工贸 指 甘肃新盛工贸有限公司 湖南鑫远 指 湖南鑫远投资集团有限公司 黄河集团 指 兰州黄河企业集团公司 本报告 指 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告 本报告期/报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本报告期末/报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兰州黄河 股票代码 000929 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州黄河企业股份有限公司 公司的中文简称 兰州黄河 公司的外文名称（如有）LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LANZHOU HUANGHE 公司的法定代表人 杨世江 注册地址 兰州市七里河区郑家庄 108 号 注册地址的邮政编码 730050 办公地址 兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层 办公地址的邮政编码 730030 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏福新 呼星 联系地址 兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22层 兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22层 电话 0931-8449039 0931-8449039 传真 0931-8449005 0931-8449005 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层 公司证券部 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变四、注册变更情况更情况 组织机构代码 916200002243453154 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司系由原控股股东兰州黄河企业集团公司于 1993 年 12 月发起设立。2006 年股改前，为解决历史遗留问题，兰州黄河企业集团公司将公司控股权转让给了兰州黄河新盛投资有限公司（实际控制人由杨纪强变更为杨世江）。目前，兰州黄河新盛投资有限公司持有公司 21.5%的股权，为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 韩旺 安玉玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）596,118,026.56 677,469,188.43-12.01%701,872,046.91 归属于上市公司股东的净利润（元）16,235,994.95-25,093,632.96 135.30%68,821,573.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,418,204.16-10,558,992.73 158.16%18,702,591.05 经营活动产生的现金流量净额（元）27,304,222.85 105,483,701.47-74.12%39,674,384.17 基本每股收益（元/股）0.0874-0.1351 135.31%0.3705 稀释每股收益（元/股）0.0874-0.1351 135.31%0.3705 加权平均净资产收益率 2.20%-3.38%5.58%9.56%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,465,869,079.51 1,521,836,978.01-3.68%1,593,232,852.61 归属于上市公司股东的净资产733,175,787.40 729,200,333.67 0.55%754,293,966.63 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8（元）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 171,636,983.73 159,712,159.65 174,850,881.78 89,918,001.40 归属于上市公司股东的净利润 17,640,359.69-10,563,214.95 14,332,747.88-5,173,897.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,317,319.03-5,578,784.28 7,475,173.85 1,204,495.56 经营活动产生的现金流量净额 33,648,143.98 54,599,399.04-14,943,786.92-45,999,533.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-69,324.71-161,193.42-1,103,311.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,357,740.00 5,005,069.52 13,081,439.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,040,571.85-21,458,380.27 61,298,748.20 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-626,570.34-577,206.11-4,237,955.84 减：所得税影响额 4,159,392.57-4,344,709.96 15,364,471.59 少数股东权益影响额（税后）725,233.44 1,687,639.91 3,555,466.04 合计 11,817,790.79-14,534,640.23 50,118,982.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主营业务为啤酒、麦芽、饮料的生产、加工与销售，主要产品是“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”麦芽等，经营模式为从原料采购到麦芽生产和啤酒酿造再到产成品销售。据国家统计局相关数据显示，2017年啤酒行业全年累计产量4,401.5万千升，较2016年全年产量下降约2.3%。虽然降辐较2016年有所收窄，但2017年我国啤酒产量依旧呈下滑态势，啤酒行业景气程度依然较低，公司所处的西北啤酒消费市场，由于受到白酒、葡萄酒和进品啤酒等其他品种的挤压，以及啤酒消费升级等因素的影响，其市场容量也呈现出下降趋势。2017年，为了提升各自在西北啤酒市场所占份额，公司与行业龙头企业之间的市场竞争愈发激烈，公司依托较强的新品研发能力，凭借中国驰名商标“黄河”系列产品和新近推出的“青海湖”品牌系列新品以及良好的产品质量，在西北，特别是甘肃、青海、宁夏三省啤酒市场占据一定的的市场份额。2017年公司“黄河”麦芽产品行销全国，与行业各龙头企业均有业务往来，麦芽产销量在西北地区（主要指西北大麦主产区甘肃和新疆两省）麦芽产销量中占据较大份额。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化。固定资产 报告期内无重大变化。无形资产 报告期内无重大变化。在建工程 报告期内无重大变化。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本报告期内，公司核心竞争力无重大变化。兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 中国啤酒市场产销量自2014年出现首次下滑后，已连续三年呈现下滑态势。2017年,中国啤酒行业全年累计产量4,401.5万千升，较2016年全年的4,506万千升下降约2.3%，虽然降辐较2016年同期有所收窄，但啤酒行业波动性下行压力仍然较大，行业景气程度依然较低，啤酒市场消费仍面临较大的压力，行业复苏缓慢（数据来源：国家统计局）。从公司所处地域啤酒市场（主要是甘肃、青海和宁夏三省市场）来看，为了保持住现有的市场份额并力争有所提升，公司加大市场投入力度，从产品的品牌和品种、销售价格和渠道等各个方面采取积极措施，与竞争对手展开全方位竞争，但由于受到主流啤酒消费人群结构改变、对啤酒产品需求多元化导致啤酒消费结构升级、白酒、葡萄酒以及进品啤酒和精酿啤酒等替代品挤压、中低端产品产能过剩、原辅材料价格异常波动、人力资源成本逐年上升、中高端餐饮消费不振和气候异常等不利因素的影响，公司啤酒主业业绩下滑势头未能得到遏制，仍较去年出现一定程度下滑。报告期内，公司啤酒主业按照年初制定的经营方针和计划，由“黄河啤酒集团”继续按照“产销分离、资源统一调配、业务垂直管理、职责明确、分工负责”的集团化运营模式，对所属各啤酒生产企业实施集团化管理。在产品结构调整方面，进一步对所有产品线进行全面优化，对早期推向市场而目前又不能突出“黄河”或“青海湖”品牌形象的品种，以及因市场定位不准确或销售定价不合理导致销量较低的品种，结合其包装材料的耗用等情况，逐步淘汰退出市场，2017年被淘汰的品种共22个；对保留下来的产品品类，结合其上市时的市场定位和实际销售状况，重新进行市场定位，并调配使用相应的档次的包装材料，在使不同产品品类中、高、低档品种逐步完备的同时，降低产品生产成本，提升消费者对各品类不同档次产品的辨识度；对部分广受消费者喜爱的产品品类，利用已建立起来的消费者认知，加大研发力度，推出同品类新品，以扩充产品线，满足消费者的多元化需求，2017年在瓶装“黄河王”和“劲浪”基础上，研发推出听装的“黄河王”和“劲浪”，受到消费者喜爱。在品牌建设方面，继续坚持走双品牌发展道路，特别针对2016年上市的“青海湖”系列产品存在的品牌特质不明显、缺乏与消费者之间的品牌沟通、包装过于写实且同质化严重等问题，从原辅材料、酿造工艺、包装设计到价格梳理、区域销售策略制定等各个方面入手，对“青海湖”系列产品进行了更新与升级，推出了“青稞白啤”、“精酿青稞”、“高原青稞”、“青海湖Q6”和“青海湖Q3”等“青海湖”系列新品，并在青海省西宁市举行了“青海湖青稞啤酒纯净上市发布会”，“青海湖”品牌系列新品以其新颖纯净的口感、自由空灵的品牌特质和富于地域文化色彩的品牌形象，获得了广大消费者的高度认可，2017年“青海湖”品牌啤酒销量占公司啤酒总销量的约12%。在销售渠道改造方面，通过增加经销商布建数量和经销商拓展扁平化措施，在城区市场逐步改善借助批发商服务最终消费者的状况，逐步实现经销商直接服务终端的局面，减少批发环节对产品价值链的分割，同时降低串货风险；将兼顾服务乡镇市场的城区经销商进行细分，大力开发乡镇经销商与批发商，提高乡镇市场覆盖率水平；抓住信息技术高速发展带来的历史机遇，借助京东等互联网经营与物流平台，积极建立互联网线上销售渠道，努力提升产品线上销售占比，实现多元化销售渠道共同发展，2017年黄河啤酒京东旗舰店正式上线并开始运营。在内部管理方面，采购管理加强集中采购，及时收集、整理和分析市场信息，研判上下游材料价格走势，适时调整各种原辅材料的订购周期和频率，有效控制了采购成本；仓储物流管理依托机器人码垛机和自动理瓶机等先进装备，推进物流运作标准化、智能化，物流周转率和劳动生产率大幅提升；生产管理强化公司所属各啤酒生产企业一盘棋的经营思路，统一进行计划管理和产销协调，精心组织生产，调配好各生产企业产能，保证了市场供应。2017年，公司啤酒及饮料产量15.7万千升，销量16.3万千升，实现销售收入3.9亿元，与去年同期相比下降14.8%。报告期内，国内啤酒产销量持续下降和国外低成本麦芽大量进口依旧是制约公司麦芽主业发展的两大主要障碍，此外，甘肃大麦种植面积较往年有所减少导致的原料采购成本上升也对公司麦芽产品的正常生产造成了一定影响。公司所属麦芽生产企业一是通过不断提升产品和服务质量，保持并努力扩大“黄河”麦芽的市场份额和品牌影响力，二是通过持续提升内部管理水平，不断向内部挖潜，化解一部分成本上升带来压力，三是通过定期对大麦市场相关信息的收集、整理与分析，努力提升对国内大麦市场价格走势的预判能力，提高做出收购决策的及时性与准确性，积极应对原料成本上升造成的不利影响，顶住进口麦芽的压力。2017年，公司麦芽产量4.96万吨，销量4.98万吨，产销量较去年同期略有下降，实现销售收入1.37亿元，与去年同期相比下降1.58%。兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2017年，公司在证券投资方面继续坚持中长线价值投资及分散风险的投资理念，专注于对金融板块、基建板块、通信、环保等大盘蓝筹股的投资，紧密关注宏观经济走势，准确把握趋势性机会，取得了较好的收益。截止本报告期末，公司证券投资账面收益1604万元。截止报告期末，公司总资产14.66亿元，较期初数减少3.68%，归属于上市公司股东的净资产7.33亿元，较期初数增加0.55%，报告期营业收入5.96亿元，同比2016年减少12%，归属于上市公司股东的净利润1623.6万元，累计纳税9542万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 596,118,026.56 100%677,469,188.43 100%-12.01%分行业 主营业务 526,898,145.46 88.39%597,578,577.56 88.21%-11.83%其他业务 69,219,881.10 11.61%79,890,610.87 11.79%-13.36%分产品 啤酒 345,416,955.00 57.94%405,354,169.66 59.83%-14.79%饮料 44,438,062.34 7.45%52,987,985.29 7.82%-16.14%大麦麦芽 137,043,128.12 22.99%139,236,422.61 20.55%-1.58%其他 69,219,881.10 11.61%79,890,610.87 11.79%-13.36%分地区 省内 400,591,313.85 67.20%436,967,626.54 66.50%-8.32%省外 195,526,712.71 32.80%240,501,561.89 33.50%-18.70%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 分产品 啤酒 345,416,955.00 213,536,948.45 38.18%-7.54%10.23%-9.97%饮料 44,438,062.34 30,696,059.20 30.92%-16.14%5.37%-14.10%大麦麦芽 137,043,128.12 114,285,020.08 16.61%-1.58%-0.22%-1.13%其他 69,219,881.10 89,497,100.33-29.29%-13.36%-25.17%20.41%分地区 省内 400,591,313.85 297,930,060.16 25.63%-8.32%-8.16%-0.13%省外 195,526,712.71 150,085,067.90 23.24%-18.70%-8.16%-8.81%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 啤酒饮料业 销售量 千升 163,029 180,136-9.50%生产量 千升 157,088 186,377-15.71%库存量 千升 2,530 8,471-70.13%麦 芽 销售量 吨 49,786 56,266-11.52%生产量 吨 49,628 48,655 2.00%库存量 吨 8,207 8,365-1.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内加大以销定产策略，减少产成品库存量。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 啤酒及饮料 原材料 158,507,221.97 64.90%142,250,156.18 63.36%1.54%啤酒及饮料 人工工资 35,706,865.72 14.62%28,225,191.68 12.57%2.05%啤酒及饮料 折旧 17,731,316.36 7.26%17,734,182.77 7.90%-0.64%啤酒及饮料 能源 15,753,028.99 6.45%14,462,687.91 6.44%0.01%啤酒及饮料 制造费用 16,534,574.62 6.77%21,838,830.65 9.73%-2.96%啤酒及饮料 小 计 244,233,007.65 100.00%224,511,049.19 100.00%麦芽 原材料 102,814,683.02 89.96%102,354,363.79 89.36%0.60%麦芽 人工工资 2,194,316.66 1.92%2,564,604.21 1.78%0.14%麦芽 折旧 1,980,570.98 1.73%2,044,523.07 1.79%-0.06%麦芽 能源 4,333,186.47 3.79%5,074,082.47 4.43%-0.64%麦芽 制造费用 2,962,262.95 2.59%2,501,534.11 2.18%0.41%麦芽 小 计 114,285,020.08 100.00%114,539,107.65 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）85,042,061.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.27%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒麦芽厂 35,637,627.83 5.98%2 欧麦（保定）麦芽有限公司 19,312,464.92 3.24%3 宁夏西夏嘉啤酒有限公司 14,673,940.87 2.46%4 贾智芳 7,791,392.31 1.31%5 马世清 7,626,635.90 1.28%合计-85,042,061.83 14.27%兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）157,033,515.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.14%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 26.08%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 兰州黄河精炼玻璃制品包装有限公司 71,200,722.79 15.93%2 兰州黄河精美包装有限公司 45,347,548.95 10.15%3 江苏新蕾麦芽有限公司 16,709,583.05 3.74%4 孙开成 11,935,170.98 2.67%5 陕西奥瑞金包装有限公司 11,840,489.30 2.65%合计-157,033,515.07 35.14%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 86,528,888.43 95,908,677.90-9.78%广告宣传费用减少、运输费随销量减少及车改后车辆折旧和修理费下降。管理费用 36,805,891.65 54,636,403.91-32.63%上年支付酒泉公司安置费用较大。财务费用-21,797,571.30-16,426,302.05 32.70%大麦收购量减少使得银行借款利息支出减少；大额存单利息收入增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期内，公司继续在改善啤酒风味、口感的酿造工艺和优化麦芽加工工艺等方面开展研发，以适应市场对产品品质要求的不断提升、强化公司核心竞争能力，目前仍处于研究阶段。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）16 16 0.00%研发人员数量占比 0.90%0.80%0.10%研发投入金额（元）3,212,060.32 3,204,732.45 0.23%兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 研发投入占营业收入比例 0.54%0.47%0.07%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 749,517,871.07 851,044,401.97-11.93%经营活动现金流出小计 722,213,648.22 745,560,700.50-3.13%经营活动产生的现金流量净额 27,304,222.85 105,483,701.47-74.12%投资活动现金流入小计 5,293,752.42 5,121,868.98 3.36%投资活动现金流出小计 3,802,258.34 136,993,360.78-97.22%投资活动产生的现金流量净额 1,491,494.08-131,871,491.80 101.13%筹资活动现金流入小计 130,890,626.37 170,240,000.00-23.11%筹资活动现金流出小计 168,691,178.23 233,937,838.66-27.89%筹资活动产生的现金流量净额-37,800,551.86-63,697,838.66 40.66%现金及现金等价物净增加额-9,004,834.93-90,085,628.99 90.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本报告期现金流量净增加额为-900.48万元，比上年同期-9,008.56万元增加8,108.08万元，其中:经营活动产生的现金流量净额为2,730.42万元，比去年同期10,548.37万元减少7,817.95万元，主要是：本期主业销售均下滑，销售商品收到的现金较上期减少较大。投资活动产生的现金流量净额为149.15万元，比去年同期-13,187.15万元增加了13,336.30万元，主要是：（1）本期持有股票较多，增加股票投资现金支出较上期大幅减少；（2）购建固定资产支付的现金较上期减少。筹资活动产生的现金流量净额为-3,780.06万元，比去年同期-6,369.78万元增加2,589.73万元，主要是：（1）本期归还贷款净额及支付贷款利息较上期减少;（2）本期支付的票据保证金较上期减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,023,908.05 34.60%本报告期证券投资收益及按投资比例确认联营企业收益。暂无法判断 公允价值变动损益 9,034,549.56 38.96%报告期末证券投资市值高于成本。暂无法判断 资产减值-9,168,614.36-39.54%收回黄河工业园项目履约保证金冲回相应已计提减值准备。具有可持续性 营业外收入 396,904.54 1.71%资产处置收益等。暂无法判断 营业外支出 1,438,204.35 6.20%非流动资产毁损报废损失等。暂无法判断 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 566,771,696.87 38.66%575,062,174.42 37.79%0.87%应收账款 18,338,245.84 1.25%18,666,550.90 1.23%0.02%存货 253,084,178.73 17.27%277,774,743.81 18.25%-0.98%长期股权投资 9,982,785.42 0.68%10,204,383.42 0.67%0.01%固定资产 256,224,355.37 17.48%276,399,279.22 18.16%-0.68%在建工程 1,184,826.53 0.08%3,056,754.92 0.20%-0.12%短期借款 88,000,000.00 6.00%109,000,000.00 7.16%-1.16%大麦收购量减少占用银行贷款降低。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）252,783,466.20 9,034,549.56 379,937,993.44 177,721,321.82 266,116,713.65 上述合计 252,783,466.20 9,034,549.56 379,937,993.44 177,721,321.82 266,116,713.65 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末，本公司之子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司期末货币资金中10,597,875.19元；青海黄河嘉酿啤酒有限公司2,433,625.96元；天水黄河嘉酿啤酒有限公司2,448,548.44元，以上共15,480,049.59元均系应付票据保证金，为受限资产。当票据兑付后，该资产解除受限。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 600153 建发股份 191,048,259.63 公允价值计量 21,400,000.00-22,024,259.63 272,909,775.06 109,138,895.05-21,224,259.63 169,024,000.00 交易性金