000918_2017_嘉凯城_2017年年度报告_2018-03-23.pdf

嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 嘉凯城集团股份有限公司嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人甄立涛、主管会计工作负责人詹超及会计机构负责人公司负责人甄立涛、主管会计工作负责人詹超及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)田业声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。田业声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.198 嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/嘉凯城 指 嘉凯城集团股份有限公司 上海公司 指 嘉凯城集团（上海）有限公司 浙江公司 指 嘉凯城集团（浙江）有限公司 中国恒大/中国恒大集团 指 注册在英属开曼群岛的 China Evergrande Group，香港联交所上市公司，股票代码为 3333.HK 超丰置业 指 广州市超丰置业有限公司 凯隆置业/广州凯隆 指 广州市凯隆置业有限公司 恒大地产 指 恒大地产集团有限公司 海南华航 指 海南华航房地产开发有限公司 宝亚公司 指 香港宝亚有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 嘉凯城 股票代码 000918 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉凯城集团股份有限公司 公司的中文简称 嘉凯城 公司的外文名称（如有）China Calxon Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Calxon 公司的法定代表人 甄立涛 注册地址 浙江省杭州市惠民路 56 号 1 号楼 318 室 注册地址的邮政编码 310002 办公地址 上海市徐汇区虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 办公地址的邮政编码 200030 公司网址 www.calxon- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李怀彬 喻学斌、张学温 联系地址 上海市徐汇区虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 上海市徐汇区虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 电话 021-24267786 021-24267786 传真 021-24267733 021-24267733 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430000712102806R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1998 年至 2009 年 9 月，公司主营业务为农作物种子种苗及乳制品的生产与销售；2009 年 10 月起，公司主营业务变更为房地产开发与经营。历次控股股东的变更情况（如有）1998 年 8 月-2009 年 7 月 13 日，公司控股股东为湖南省农业集团有限公司；2009年 7 月 14 日-2016 年 7 月 31 日，公司控股股东为浙商集团。2016 年 8 月 1 日，公司控股股东变更为恒大地产。2017 年 5 月 9 日，公司控股股东变更为凯隆置业。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 刘洪跃、张军峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,258,734,023.42 3,074,342,290.41 3,074,342,290.41-59.06%4,055,654,888.02 4,055,654,888.02 归属于上市公司股东的净利润（元）1,987,749,618.41 398,830,998.97 398,830,998.97 398.39%-2,343,442,826.94-2,330,954,496.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,847,310,369.04-1,957,958,672.46-1,957,958,672.46 5.65%-2,588,373,488.22-2,583,526,175.28 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,663,617,861.88-834,837,335.68-834,837,335.68-219.06%-719,107,666.00-719,107,666.00 基本每股收益（元/股）1.10 0.22 0.22 400.00%-1.3-1.29 稀释每股收益（元/股）1.10 0.22 0.22 400.00%-1.3-1.29 嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 48.82%17.23%17.23%31.59%-74.38%-72.15%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）26,119,268,136.68 35,591,391,705.41 35,591,391,705.41-26.61%34,684,309,995.71 34,883,246,305.68 归属于上市公司股东的净资产（元）5,058,976,492.81 3,077,998,236.98 3,077,998,236.98 64.36%1,997,143,310.81 2,115,452,338.00 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、由于公司所持投资性房地产价值不断提升，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值，为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据 2016 年 12 月 13 日公司第六届董事会第五次会议及 2016 年 12 月 29 日公司 2016 年第五次临时股东大会的决议，决定将公司所持有的投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。2、因 2017 年财政部对部分企业会计准则及相关规定进行了修订，公司相应地对会计政策进行变更，具体如下：2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年6 月 12 日起实施。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，公司将取得与收益相关的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。3、公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调整后对当期及上年同期归属于上市公司股东的净利润的影响为 0.00 元。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 191,130,679.66 234,236,189.84 518,565,510.06 314,801,643.86 嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润-362,114,783.93-354,421,590.03-276,140,907.14 2,980,426,899.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-349,143,952.86-345,610,497.72-276,053,266.39-876,502,652.07 经营活动产生的现金流量净额 2,419,178,685.24-1,692,519,677.47-827,277,219.04-2,562,999,650.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,720,904,172.46 2,675,536,164.99 324,223,473.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,497,439.98 8,528,239.51 4,731,737.86 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 12,017,885.66 549,450,038.77 11,742,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,390,763.75-12,649,587.74-8,036,384.14 减：所得税影响额 878,088,956.60 757,165,821.14 80,243,720.11 少数股东权益影响额（税后）-4,120,209.70 106,909,362.96-154,071.90 合计 3,835,059,987.45 2,356,789,671.43 252,571,678.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。作为长期深耕长三角区域的上市公司，公司具备二十多年的房地产开发及商业资产管理经验，已成功开发大量中、高端房产项目。项目主要位于上海、杭州等长三角区域城市。报告期内，房地产业在整个宏观调控政策环境下发生了悄然的变化。随着供给侧改革深化，土地供应明显增加，在限地价、竞配建、竞自持、限房价等土拍高压政策叠加金融去杠杆的双重影响下，传统的住宅开发业务受到诸多局限，行业利润率不断下滑，越来越多的房企正在从单一的地产开发商转型为综合运营商。自恒大入主嘉凯城以来，公司借助控股股东近二十年房地产行业运营经验的积累、成熟的运营模式以及世界500强企业的品牌影响力，在完善管理模式、确保公司业务稳步运行的前提下，进一步理清债权债务，加快存量资产整合力度，解决历史遗留问题，同时强化团队建设，降低运营成本，提高效益，通过资产整合不断增强公司可持续发展能力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 武汉巴登城投资有限公司 100%股权转让、潍坊国大房地产开发有限公司 83.158%股权转让、浙江褀香汇置业有限公司 67%股权转让、浙江名城实业集团有限公司10%少数股权收购。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 是 房地产业 公司能借助中国恒大二十多年房地产行业运营经验的积累，成熟的运营模式以及世界500强企业的品牌影响力，进一步提升公司品牌及运营管理能力。同时，公司能利用中国恒大的资源及资金优势以增强可持续发展能力。嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，房地产调控主要围绕“去库存”和“防风险”展开，体现出了更强的“分类调控、因城施策”的特征，调控政策内容更加精准。多数三、四线城市仍然采取着鼓励性的政策，以提高棚改货币化补偿比例、发放购房补贴等政策为主，直接带动了相关城市商品房的销售，房屋库存规模有效降低。而市场需求旺盛、房价上涨较快的一、二线热点城市及部分三线城市，则纷纷出台了多轮调控政策，其中主要以限购、限贷、限售、增加土地供应等政策措施为主。随着房地产市场的升温，采取抑制性措施的城市范围在不断扩大，调控城市范围开始向中西部的部分省会城市以及一些三线城市扩展，房价上涨过快的势头得到初步遏制。2017 年，全国房地产开发企业土地购置面积25,508万平方米，比上年增长15.8%；土地成交价款13,643亿元，增长49.4%；商品房销售面积169,408万平方米，较上年增长7.7%，商品房销售额133,701亿元，增长13.7%；全国房地产投资开发109,799亿元，较上年增长7%。可见，在宏观调控政策的影响下，2017年房地产市场各主要指标出现分化，土地购置增速有所加快，商品房销售面积和销售额再创新高，但增速体现出回落态势，房地产开发投资相对平稳。公司目前主要经营区域是杭州和上海，重点拓展长三角的主要二、三线城市。在二线城市杭州，公司有杭州城市之光与杭州名城博园2个项目。杭州城市之光位于滨江区，市场需求旺盛，后续供应较少，该项目是滨江区主要供应楼盘之一。杭州名城博园项目位于余杭区杭州农副物流中心板块，是该板块的核心标杆项目。在三、四线城市湖州与张家港，公司有湖州龙溪翡翠项目与张家港城市之光项目。湖州龙溪翡翠项目位于湖州市老城区中心，地理位置优越，是湖州市中心最具规模的城市综合体之一。张家港城市之光项目位于张家港市区核心区域，定位为大规模住宅区，是张家港城北区域的主要供应楼盘。报告期内，公司紧密围绕并积极响应国家“去库存、防风险”的调控目标，加快资产处置，全力改善管理模式、优化财务结构，提升经营基本面，重点做好了以下工作：一是深化运行管理模式，提高各项工作的计划性，降低管理风险。改变原子公司运行管理，践行紧密型集团化管理模式，颁布30余项业务管理制度，将子公司管理调整为项目管理，将各子公司的业务审批统一集中到总部各业务部门审批管理，强化总部各业务管理部门对各子公司业务的监督及审批管理；管控模式调整过程中，进一步完善了各公司法人治理管理；在此基础上，深入开展计划管理工作，落实嘉凯城集团计划管理办法，各项业务稳步推进，有效降低了公司的运营管理风险。二是去杠杆降负债，改善财务结构，降低财务风险。统筹安排，做好2017年全年的还本付息工作，有息负债从203亿元下降为117亿元，下降幅度为42%；进一步强化了融资管理，降低融资成本，2017年全年平均融资成本为9.08%(2016年为9.57%，下降0.49%)；同时，强化了资金计划管理，合理安排各项资金支出，有效控制了各项财务风险。三是去库存，加快存量资产整合力度，提升公司经营基本面。盘活资产，加快转型，积极推动存量资产整合力度。2017年通过产交所挂牌转让武汉巴登城项目100%股权，以及其他项目资产整合，实现净现金流75亿元，大大增加了公司的流动性，有效提升了公司经营的基本面，为后续发展奠定良好的基础。报告期内，公司实现营业收入125,873.40万元，实现利润总额283,651.88万元；实现归属于母公司净利润198,774.96万元。嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 1、公司主要经营区域市场情况 公司目前主要经营区域是杭州和上海，两地市场情况如下：上海、杭州的房地产行业发展状况（面积单位：万平方米；数据2017年1-12月）类别 上海 杭州 面积 同比 面积 同比（%）（%）土地出让面积 751.7 34.13 684.9 16.28 房屋施工面积 15002.63 1.4%11298 1.1 其中：住宅施工面积 7825.67-1.8 5854 0.3 房屋新开工面积 2350.50-7.2 1902 5.9 其中：住宅新开工面积 1266.80-4.1 1139 7.2 房屋竣工面积 2616.85 39.4 1608 38.1 其中：住宅竣工面积 1467.42 28.1 943 33.3 房屋销售面积 1501.24-38.0 1811-15.3 其中：住宅销售面积 1200.13-33.7 1331-24.6（1）上海 2017年上海市商品住宅供应376.46万方，和去年同期相比下降51.64%；成交 639.23万方，同比下降54.07%；2017年商品住宅成交均价47,865元/，价格大幅上涨25.03%。同时由于土地资源进一步稀缺，土地市场价格继续攀升。上海市住宅市场受政策影响，供应乏力、市场成交萎靡，市场客户大量外流，造成上海市商品房住宅库存逐步下滑、去化周期扩大至10.1个月。（2）杭州 2017年杭州房地产市场上涨迅猛。2017年商品房成交均价为22,987元/，同比上升32.77%。住宅销售面积1,510.87万平方米，比2016年同期减少了19.09%；土地出让市场火爆，出让金破2166亿，平均溢价率高达48%；楼市成交火爆，去库存效果显著，去化周期缩减到3.1个月，处于低位。2、公司经营情况（1）报告期内，公司主要项目开发进展情况如下：项目名称 所在城市 权益比例（%）占地面积（）计容建筑面积（）已完工建筑面积（）预计总投资（亿元）实际投资额（亿元）项目进展 杭州城市之光 杭州 100 41,153 92,979 0 17.77 18.04 在建 湖州龙溪翡翠 湖州 99.23 88,299 293,901 159264.11 34.83 34.58 在建 张家港城市之光 张家港 75 191,795 473,780 77353.94 42.3 19.46 首期工程完工办理交楼证照，二期在建 苏州苏纶场 苏州 61.1 115525 240,004 75389.6 51.3 42.15 北区已完工，南区在建 嘉善阳光城 嘉兴 48.3 200,218 285,718 285,718 5.7 10.42 一至五期已竣工 奉贤海湾项目 上海 54.4 65,438 98,156 0 8.43 1.40 一期在建 杭州名城博园 杭州 100 82,981 230,715 230,715 32 32.76 竣工（一期8、嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 9#楼精装改造）瓶窑城市客厅 杭州 100 32,477 46,390 46,390 3.55 2.27 竣工，未开业 枫桥城市客厅 绍兴 100 19,933 22,196 22,196 3.59 0.89 竣工，未开业 星桥城市客厅 杭州 100 20,745 31,996 0 3.84 0.96 在建 孟河城市客厅 常州 100 32,966 43,350 0 2.83 0.77 在建 合计 891,530 1,859,185 897,027 206 163.70 （2）报告期内，土地储备情况如下：序号 地块名称 取得时间 土地面积（）计容建筑面积（）所处区域 土地使用性质 1 重庆鸿恩寺公园地块 2002 27,100 113,800 重庆蜀都中学旁 住宅 2 海南华航地块 2010 470,493 815,364 海口台达高尔夫度假村边 住宅、商业 3 诸暨信友地块 2014 62,190 74,628 诸暨望云路旁 住宅 4 千岛湖住宅地块 2001 20,000 杭州淳安县 住宅 5 太湖阳光假日C4酒店地块 2001 24,582 6,800 湖州太湖旅游度假区 住宿餐饮用地 6 横林城市客厅 2015 21,242 39,862 常州经济开发区 商业用地 7 千岛湖城市客厅 2014 31,068 49,707 杭州淳安县 商服用地 8 闲林城市客厅 2015 17,859 27,681 杭州余杭区 商业用地 9 支塘城市客厅 2015 29,998 46,980 苏州常熟市 商服用地 10 袍江城市客厅 2014 18,565 26,896 绍兴袍江经济技术开发区 商业用地 11 坎墩城市客厅 2015 13,871 19,016 浙江省宁波市慈溪市 商业用地 合计 736,968 1,220,734 （3）报告期内，房地产出租情况如下：序号 项目名称 用途 权益比例（%）占地面积（）建筑面积（）出租率（%）1 中凯翠海朗园项目 幼儿园 100 697.6 697.6 100%2 中凯翠海朗园项目 人防车库 100 3,493.34 3,493.34 100%3 浙江中江（莫衙营）农贸市场 100 1,403.8 1,403.8 100%4 江西浙大中凯科技园 办公楼 64 33991.7 89.89%5 无锡国际城 商业 58.05 55,959.3 166917.19 4.72%6 苏州苏纶场 商业 61.1 93145.3 18.89%7 南京嘉业国际城 商业 97.66 34220 27.50%8 店口城市客厅 商业 100 46864 46090.36 80.93%9 塘栖城市客厅 商业 100 22593 34692.42 73.29%10 双林城市客厅 商业 100 19333.43 21497.44 89.69%嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 11 横村城市客厅 商业 100 21551 21938.28 70.66%12 海盐城市客厅 商业 100 39769 62845.94 92.11%13 新埭城市客厅 商业 100 19322 21357.36 80.68%14 枫桥城市客厅 商业 100 19933.20 22195.22 70.59%15 瓶窑城市客厅 商业 100 32477 46390 95.22%16 崇福城市客厅 商业 100 41776.51 49612.55 52.51%17 分水城市客厅 商业 100 21442 20937.99 0%18 太湖雷迪森温泉度假酒店 商业 99.16 71994 33804.8 40.00%19 太湖阳光假日度假酒店 商业 98.90 2749.63 6129.75 5%20 苏州吴门印象 商业 41 12534.7 75.11%21 泽国城市客厅 商业 100 22426 38481.63 86.51%合计 772377.37 （4）报告期内，主要销售结算情况如下：序号 项目名称 权益比例(%)计容建筑面积（）预售面积（）结算面积（）1 上海新江湾城市之光 100 87,704 0.00 0.00 2 上海徐汇城市之光 100 114,029 0.00 0.00 3 上海佘山曼荼园 100 37,759 0.00 0.00 4 杭州城市之光 100 92,979 0.00 0.00 5 塘栖城市客厅 100 34,692 0.00 586.33 6 枫桥城市客厅 100 22,307 0.00 1469.53 7 重庆北麓官邸 100 108,981 0.00 381.32 8 新埭城市客厅 100 21,358 743.37 6899.84 9 崇福城市客厅 100 49,612 1139.54 2055.93 10 湖州龙溪翡翠 99.23 293,901 350.84 12424.74 11 湖州太湖阳光假日 98.90 262,371 545.77 3332.41 12 嘉善阳光城 48.3 285,718 0.00 79877.21 13 双林城市客厅 100 21,497 0.00 0.00 14 杭州名城博园 100 230,715 0.00 3121.92 15 泽国城市客厅 100 35,670 74.79 5945.19 16 瓶窑城市客厅 100 46,390 0.00 649.40 17 分水城市客厅 100 21,287 486.57 486.57 18 横村城市客厅 100 21,938 0.00 54.52 19 张家港城市之光 75 473,780 5396.19 0.00 20 无锡财富中心 61.75 285,064 3011.74 581.89 21 苏州苏纶场 61.1 240,004 0.00 117.48 22 苏州阳光假日 94 374,427 0.00 0.00 23 苏州阳光城 94 316,779 0.00 0.00 合计 3,478,962 11,749 117,984.28 嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（5）截止报告期末，公司融资情况如下：序号 融资类别 授信额度（亿元）本报告期末融资余额（亿元）融资成本区间 融资期限结构 1 银行贷款 11.64 8.81 4.66%-7.11%1-12年 2 信托融资 81.49 71.44 7%-11%6个月-5年 3 委托贷款 9.70 9.66 7.7%-10%6个月-3年 4 保理融资 1.00 1.00 9.30%1年 5 融资租赁 3.30 3.30 9.50%2年 6 股东资金拆借 120.00 22.84 4.35%3个月-1年 合计 227.13 117.05 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,258,734,023.42 100%3,074,342,290.41 100%-59.06%分行业 房屋销售 1,015,051,814.46 80.64%2,411,326,190.61 78.43%-57.90%商品销售 9,938,221.79 0.79%437,191,923.05 14.22%-97.73%物业管理 156,207,981.99 12.41%140,681,766.35 4.58%11.04%其他 77,536,005.18 6.16%85,142,410.40 2.77%-8.93%分产品 房屋销售 1,015,051,814.46 80.64%2,411,326,190.61 78.43%-57.90%商品销售 9,938,221.79 0.79%437,191,923.05 14.22%-97.73%物业管理 156,207,981.99 12.41%140,681,766.35 4.58%11.04%其他 77,536,005.18 6.16%85,142,410.40 2.77%-8.93%分地区 上海市 161,575,835.26 12.83%298,186,133.34 9.70%-45.81%浙江省 1,022,864,348.82 81.26%1,771,245,997.75 57.61%-42.25%嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 江苏省 56,103,097.19 4.46%134,607,086.73 4.38%-58.32%重庆市 4,490,647.86 0.36%61,725,726.20 2.01%-92.72%江西省 10,265,717.67 0.82%10,041,064.79 0.33%2.24%河南省 3,434,376.62 0.27%3,922,114.86 0.13%-12.44%山东省 769,215,400.41 25.02%-100.00%香港 25,398,766.33 0.83%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房屋销售 1,015,051,814.46 672,609,114.58 33.74%-57.90%-68.89%23.40%物业管理 156,207,981.99 176,610,560.37-13.06%11.04%8.48%2.66%分产品 房屋销售 1,015,051,814.46 672,609,114.58 33.74%-57.90%-68.89%23.40%物业管理 156,207,981.99 176,610,560.37-13.06%11.04%8.48%2.66%分地区 上海 161,575,835.26 200,065,319.45-23.82%-45.81%-7.58%-51.23%浙江 1,022,864,348.82 764,810,317.56 25.23%-42.25%-53.51%18.10%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 房地产开发 销售量 无 1,015,051,814.46 2,411,326,190.61-57.90%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 房地产开发销售收入较上年下降57.9%，主要系集团战略调整所致。嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产开发 营业成本 672,609,114.58 63.67%2,162,028,450.29 74.30%-68.89%商品销售 营业成本 40,655,213.44 3.85%458,926,599.92 15.77%-91.14%物业管理 营业成本 176,610,560.37 16.72%162,805,510.93 5.59%8.48%其他 营业成本 166,452,378.05 15.76%126,431,186.80 4.34%31.65%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见第十一节“财务报告”八、“合并范围变更”（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）30,512,883.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.42%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 个人 1 15,495,238.09 1.23%2 个人 2 4,728,958.00 0.38%3 个人 3 3,848,342.85 0.31%嘉凯城集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 4 个人 4 3,246,063.00 0.26%5 个人 5 3,194,281.60 0.25%合计-30,512,883.54 2.42%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）193,026,144.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.77%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 法人 1 67,675,036.47 4.13%2 法人 2 42,789,814.89 2.61%3 法人 3 42,409,732.67 2.59%4 法人 4 22,399,780.19 1.37%5 法人 5 17,751,780.54 1.08%合计-193,026