000837_2017_秦川机床_2017年年度报告（更新后）_2018-05-14.pdf

秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 1 秦川机床工具集团股份公司秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告（更正后）年年度报告（更正后）2018 年年 03 月月 秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人刘万超及会计机构负责人公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人刘万超及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.201 秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司、本公司、秦川机床 指 秦川机床工具集团股份公司 陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 陕西产投 指 陕西省产业投资有限公司 华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司 长城资产 指 中国长城资产管理公司 宝鸡机床 指 宝鸡机床集团有限公司 汉江机床 指 陕西汉江机床有限公司 汉江工具 指 汉江工具有限责任公司 秦川格兰德 指 陕西秦川格兰德机床有限公司 秦川宝仪 指 秦川集团宝鸡仪表有限公司 进出口公司 指 陕西秦川机械进出口有限公司 设备成套公司 指 陕西秦川设备成套服务有限公司 物配公司 指 陕西秦川物资配套有限公司 海通公司 指 宝鸡市秦川海通运输有限公司 秦川数控 指 西安秦川数控系统工程有限公司 秦川租赁 指 秦川国际融资租赁有限公司 秦川保理 指 深圳秦川商业保理有限公司 秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 秦川机床 股票代码 000837 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 秦川机床工具集团股份公司 公司的中文简称 秦川机床 公司的外文名称（如有）Qinchuan Machine Tool&Tool Group Share Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）QINCHUAN 公司的法定代表人 龙兴元 注册地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 注册地址的邮政编码 721009 办公地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 办公地址的邮政编码 721009 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付林兴 夏杰莉 联系地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 电话 0917-3670788 0917-3670654 传真 0917-3390957 0917-3390957 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9161000071007221XC 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西安市高新区高新路 25 号希格玛大厦三层、四层 签字会计师姓名 邱程红、王铁军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,999,885,477.11 2,704,412,966.86 2,704,412,966.86 10.93%2,548,257,966.03 2,548,257,966.03 归属于上市公司股东的净利润（元）16,455,025.72 14,968,317.62 14,968,317.62 9.93%-236,241,493.15-236,241,493.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-102,676,752.50-131,187,584.03-131,187,584.03 -286,699,564.24-286,699,564.24 经营活动产生的现金流量净额（元）5,720,257.05-77,186,578.58-77,186,578.58 -196,832,412.06-196,832,412.06 基本每股收益（元/股）0.0237 0.0216 0.0216 9.72%-0.3407-0.3407 稀释每股收益（元/股）0.0237 0.0216 0.0216 9.72%-0.3407-0.3407 加权平均净资产收益率 0.58%0.53%0.53%0.05%-8.15%-8.15%2017 年末 2016 年末 本年末比2015 年末 秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 7 上年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）8,700,779,087.39 7,821,231,622.82 7,821,231,622.82 11.25%6,733,472,680.78 6,733,472,680.78 归属于上市公司股东的净资产（元）2,825,894,604.69 2,810,158,471.09 2,810,158,471.09 0.56%2,792,626,862.29 2,792,626,862.29 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部 2017 年颁布的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第16 号政府补助（2017 修订），以及关于修订印发一般企业财务报表格式的通知财会（2017）30 号，公司对相关会计政策、财务报表格式及列报进行了修订。对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，对可比期间的比较数据进行追溯调整；对于利润表新增的“其他收益”行项目，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。其他会计政策变更均自执行日起采用未来适用法处理。上述会计政策变更对公司报告期资产总额、负债总额、净资产、损益无重大影响。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 741,871,526.67 838,761,524.17 695,826,090.03 723,426,336.24 归属于上市公司股东的净利润 4,839,870.55-1,179,156.00 6,057,585.02 6,736,726.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,481,885.18-27,905,828.50-19,008,676.45-34,977,127.86 经营活动产生的现金流量净额-29,815,259.89 4,337,202.99 6,244,668.74 24,953,645.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9,789,354.57 8,523,240.44 4,557,000.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）81,521,934.53 160,835,265.39 49,494,105.02 债务重组损益 7,423,048.28 17,791,598.67 7,187,686.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,352,404.39 29,304,995.75 11,304,655.69 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -12,957,049.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,402,453.06 2,028,628.49-1,480,298.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,917,816.37 减：所得税影响额 25,613,987.62 33,234,751.02 7,292,281.93 少数股东权益影响额（税后）19,743,428.99 43,053,843.23 13,312,795.45 合计 119,131,778.22 146,155,901.65 50,458,071.09-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）业务概要 1、公司基本情况：（一）业务概要 1、公司基本情况：秦川机床工具集团股份公司（简称“秦川机床”，股票代码：000837）拥有秦川机床、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、美国拉削系统公司等多家企业。公司是中国机床工具行业的龙头企业，规模位列前三，是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，国家级高新技术企业和创新型试点企业，建有国家级企业技术中心，院士专家工作站，博士后科研工作站，美国研发机构及3个省级技术研发中心。公司先后获得“国家科技进步一等奖”一项，“国家科技进步二等奖”四项，“中国工业大奖项目表彰奖”一项等荣誉。2、主要产品2、主要产品：数字化制造工艺装备:齿轮磨床、滚齿机、车齿机、螺纹磨床、蜗杆磨床、外圆磨床、球面磨、车轴磨、数控车床及加工中心、龙门式车铣镗磨复合加工中心、精密高效拉床、高档数控系统、精密仪器仪表、塑料机械等；关键零部件:机器人关节减速器、特种齿轮箱、汽车零部件、滚动功能部件、螺杆转子副、精密复杂刀具、精密齿轮、精密铸件等；现代制造服务业:数字化车间和系统集成、机床再制造及工厂服务、供应链管理及融资租赁等。3、主要业务及经营模式：3、主要业务及经营模式：公司始终坚持“技术领先，模式取胜”的发展思路，形成了以前端的工艺规划和设计咨询为导向，以中端满足用户个性化需求为路径，以后端工厂服务（设备维护管理、再制造、刀具管理、融资租赁、商业保理等）为支撑的全生命周期管理，形成了从整机延伸到零部件再到现代制造服务业的完整的产业形态，实现了从简单的“商品供应者”向全方位的“用户总工艺师和总装备师”的角色转变。同时构建了 3 个 1/3 的业务板块（数字化制造工艺装备链；高端工艺技术引领的关键零部件制造；现代制造服务业）,立志成为所涉及领域的技术领先者、行业领导者、高端市场占有率的追求者；以系统集成为擅长，以“精密、高效、复合、专用、大型”为特色的高端装备企业集团。（二）经营情况概述：（二）经营情况概述：公司属机床工具行业金属切削类。2017 年,国内机床工具行业发展复杂多变、矛盾突出，一方面，要消化高端需求拉动的结构调整和产业升级带来的压力，另一方面，要应对来自新兴市场国家的低成本竞争和国际知名机床企业的“双重挤压”考验。金切机床行业全年呈现负增长,生产量同比下降 6.1%，主营收入同比下降 13.6%。2017 年，秦川机床作为国内机床工具行业的领军企业之一，确立了以“技术+产业+金融”的发展新模式，以提质增效为目标，以向存量要效益为主题，以向管理要效益为路径，在国内机床工具行业整体不景气及部分企业亏损的背景下逆势上扬，2017 年度公司实现营业收入 30 亿元,同比增长 10.93%，呈现出良好的发展态势，为企业的可持续高质量发展奠定了基础。秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要报表项目大幅度变动的情况及原因、主要报表项目大幅度变动的情况及原因 资产负债表项目资产负债表项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减变动金额 增减变动(%)增减变动原因 货币资金 1,468,691,246.79 901,442,790.41 567,248,456.38 62.93%主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司增加流动资金贷款影响所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 25,144,963.55 3,567,660.00 21,577,303.55 604.80%主要为本期末子公司上海秦隆投资管理有限公司持有证券市场股票增加所致。其他应收款 83,453,313.25 39,488,227.31 43,965,085.94 111.34%主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司购买银行资产支付的保证金影响所致。一年内到期的非流动资产 219,817,905.36 144,830,482.65 74,987,422.71 51.78%主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司一年内到期的应收融资租赁款增加影响所致。其他流动资产 497,041,676.34 266,363,800.25 230,677,876.09 86.60%主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司应收保理款项等业务增加影响所致。可供出售金融资产 362,557,624.08 597,117,919.85 -234,560,295.77 -39.28%主要为公司购买的三年期信托产品提前终止，本期收回信托投资款影响所致。长期股权投资 9,022,930.89 5,191,165.49 3,831,765.40 73.81%主要为本期子公司秦川国际融资租赁公司新增股权投资所致。其他非流动资产 49,633,860.31 32,113,620.80 17,520,239.51 54.56%主要为本期公司预付的设备款增加影响所致。预收账款 279,054,147.69 195,713,930.72 83,340,216.97 42.58%主要为销售订单增加，预收款相应增加。一年内到期的非流动负债 22,525,234.07 61,864,415.87 -39,339,181.80 -63.59%主要为本期一年内到期的长期借款减少影响所致。长期应付款 340,482,806.00 225,226,238.00 115,256,568.00 51.17%主要为子公司秦川国际融资租赁有限公司吸收投资，投资方以优先股形式出资影响所致。应付利息 8,473,228.40 5,881,252.20 2,591,976.20 44.07%主要为子公司秦川国际融资租赁有限公司按期计提银行借款利息增加影响所致。秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 11 长期借款 340,482,806.00 225,226,238.00 115,256,568.00 51.17%主要为子公司秦川国际融资租赁有限公司超过一年的银行借款增加影响所致。长期应付职工薪酬 1,252,035.56 2,271,398.90 -1,019,363.34 -44.88%主要为未来期间公司需要支付的退休人员费用减少影响所致。递延所得税负债 4,272,655.08 6,381,632.69 -2,108,977.61 -33.05%主要是本期境外子公司会计政策调整为母公司会计政策影响，及子公司宝鸡机床集团有限公司以公允价值计量的资产确认递延所得税负债减少影响所致。其他综合收益-260,473.08 1,486,404.54 -1,746,877.62 -117.52%主要为本期外币报表折算差额减少影响所致。利润利润表项目表项目 2017 年 1-12 月 2016 年 1-12 月 增减变动金额 增减变动(%)增减变动原因 营业税金及附加 41,289,062.17 29,011,110.12 12,277,952.05 42.32%主要为本期根据财政部相关规定将房产税、土地使用税、印花税、车船使用税、资源税等从管理费用转入税金及附加影响所致。资产减值损失 26,992,868.50 19,474,400.67 7,518,467.83-38.61%主要为本期计提的资产减值准备增加影响所致。公允价值变动收益-1,056,904.38-2,657,128.19 1,600,223.81 60.22%主要为子公司上海秦隆投资管理有限公司持有的交易性金融资产期末市值上升影响所致。其他收益 79,067,504.53 0.00 79,067,504.53 主要是根据新会计准则规定，将和生产经营相关的政府补助计入其他收益影响所致。营业外收入 18,388,064.84 183,929,226.05-165,541,161.21-90.00%主要是根据新会计准则规定，将和生产经营相关的政府补助计入其他收益影响所致。现金流量表项目现金流量表项目 2017 年 1-12 月 2016 年 1-12 月 增减变动金额 增减变动(%)增减变动原因 经营活动产生的现金流量 5,720,257.05-77,186,578.58 82,906,835.63 107.41%主要为本期销售商品收到的现金同比增加影响所致。投资活动产生的现金流量-112,996,061.03 -913,778,581.27 800,782,520.24 87.63%主要为本期收回信托产品本金及融资租赁设备款影响所致。筹资活动产生的现金流量 660,657,310.37 915,069,306.93-254,411,996.56-27.80%主要为本期偿还债务支付的现金同比增加影响所致。秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 国内机床工具行业自2011年达到历史顶点之后，中国机床消费市场呈现“消费总量减少，消费需求升级”的新特征，行业部分骨干企业因技术升级、产业转型不能适应当前发展环境，出现了经营困难、破产重组等现象，行业整体表现低迷。经过多年调整，目前处于底部趋稳阶段。基础装备行业的发展，有别于其下游行业如汽车行业的规模性扩张，单靠规模体量扩张的传统发展模式已经难以为继。秦川机床基于2013年开始进行的整体上市工作，完成了在单一上市公司平台上打造完整产业链的战略布局，形成了“链条对点”的全新竞争模式，增强了企业可持续发展的内生动力。公司坚持“技术领先，模式取胜”的战略思路，在历经了2015年行业剧烈波动的深度调整后，2016年后经营状况逐步好转，2017年经营业绩持续增长，2018年市场订单状况预期较好。秦川机床未来的定位：在组织形态上要精准对标德国斯来福临集团，即由若干个具有独立品牌和历史传承的企业构成，而这些企业在各自的利基市场均是领先者；在产品竞争形态上要精准对标美国格里森集团，即具备完整的复杂型面加工制造工艺装备链，继而形成“链条对点”的竞争优势；在产业发展动力上要精准对标美国的GE公司，即以实业为依托，逐步转型为技术研发、产融结合及工业资产管理的新型运营平台，稳步提升企业发展质量。为支持这一目标的实现，秦川机床锚定机床工具产业的强周期特性,紧盯技术进步和需求升级,实施供给侧结构性改革，打造了“3个1/3”的产业布局，推动高质量发展。即：坚守数字化制造工艺装备领域，围绕复杂型面（圆柱、圆锥、螺纹、螺杆、叶轮、叶片、非球镜面）典型零件的数字化加工，追求高精度、高效率、高可靠性的产品技术持续升级；向下游延伸产业链，在解决好“卖鸡、卖蛋”关系基础上，发展关键零部件先进制造业务，在若干专业细分领域，实现高附加值关键零部件的定制、批量化生产销售；基于精益管理的发展理念，围绕工艺装备的全生命周期管理，以数字化、网络化、智能化技术为支撑，大力发展现代制造服务业。同时，三大业务板块的协同发展，有利于打造具有秦川独特优势的精密复杂机床工具产业生态系统。第一个1/3：数字化制造工艺装备链，第一个1/3：数字化制造工艺装备链，公司紧紧围绕“磨削”、“车铣复合”这一核心能力，拓展自身在复杂型面加工领域的工艺技术研发和系统集成能力，为用户提供系列工艺技术和成套智能装备。比如，秦川机床针对新能源汽车自动变速器齿轮（箱）的数字化加工装配检测，打造了包含精密复杂刀具、工装夹具、金刚滚轮、高效高精度齿轮加工机床、齿轮测量仪器在内的汽车自动变速器齿轮（箱）数字化制造工艺装备链；宝鸡机床对标国外高端产品，研发了五轴车铣加工中心BMC-500TV,体现出公司在技术升级方面的优势地位。同时CK7670LE数控轮毂车床的成功开发，也标志着公司进入轿车领域;汉江机床在继续保持螺纹磨床国内市场占有率第一的基础上，研发的新产品相继进入新能源汽车等领域，未来产品销量将会实现稳步提升。第二个1/3：关键零部件制造。第二个1/3：关键零部件制造。即以高端工艺装备研发能力为基础，移植核心能力，将公司部分产能转向下游零部件制造领域，形成了包含自有装备及工艺技术解决方案的独有竞争优势，包括机器人减速器、滚珠丝杠、直线导轨、精密齿轮（箱）、液压元件及系统等，这些基于复杂型面加工装备技术溢出的关键功能部件，形成了与主机产业相互支撑的关键零部件产业群，保证了在机床市场形势低迷的情形下，企业的可持续稳定发展。比如公司以“紧盯型号、能进能出、有所作为”为基本原则，积极推进军民融合“转产能”工作，包括可用于舰船推进系统的大型弧锥齿轮（副）、用于海工平台爬升的专用齿轮箱及军工配套产品等；利用公司在专用装备领域的研发优势及齿轮传动领域的正向设计能力，自主开发了机器人减速器专用成套工艺装备和系列化机器人减速器产品，成为了目前国内产品系列最全的机器人减速器生产厂商，产品成功销往近200家国内外秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 13 机器人生产企业，在市场上已能够部分替代进口产品；结合自身的技术研发实力，打通了硬齿面磨削的加工制造难题，形成了秦川独有的大型、特种弧锥齿轮副的工艺方法和技术能力，包括用于核电站核废料处理的面齿轮副加工等。第三个1/3：现代制造服务业。第三个1/3：现代制造服务业。公司基于机床主机业务，而延伸出的包含“数字化车间及系统集成，机床再制造及工厂服务，供应链整合及融资租赁”等高端服务产业。在这个板块已经培育出从事机床再制造/工厂服务、智能制造集成、融资租赁/商业保理、物资配套等一系列服务类企业，未来将实现较快增长。比如秦川机床通过与国外企业的技术合作，形成了关键部件“实物+数据包”的产品新形态，初步具备了“建成、用好、输出”的能力，包括为国内某企业新能源汽车AMT变速箱齿轮建立的数字化产线项目等；宝鸡机床在加快新产品开发的同时，着力提升产品档次，借助“国家数控系统工程技术研究中心陕西分中心”这一平台，大力推动智能制造产业化发展，具有智能制造技术的20多条数字化生产线陆续走向北京、贵阳、大连等地的重点企业；为提高国家战略行业的安全性，宝鸡机床加强技术攻关，宝机系统B80M、B80T现已实现小批量定制生产，宝机数控系统二代产品的研发已经开始试制；宝机的智能展示线和六号车间的数字化改造第一阶段工作已基本完成，实现了信息透明化、工艺可视化管理。瞄准典型用户典型零件，以定制化为基本模式，立足于“精密、复杂”的工艺装备制造优势，以及数字化制造能力，构筑了秦川机床的核心竞争力。秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度经营指标完成情况及重点经营工作 2017年度经营指标完成情况及重点经营工作（一）指标完成情况 公司2017年实现营业收入30亿元，同比增长10.93%，完成预算指标100.95%；利润总额5409.02万元，同比增长54.7%，完成预算指标81.85%。利润总额差异分析：1、毛利总额为51884万元，与预算相比增加2032万元，主要原因是2017年受新能源汽车、重卡、农机市场需求增长的影响，公司高效磨齿机、车铣类机床、螺纹磨床、精密复杂刀具等产品市场需求加大，公司抢抓机遇，消化库存，加大各类机床生产投入，各类产品订单增长较快，全年主业毛利率17.21%，相比预算指标提升0.43个百分点。2、三费列支总额为56468万元，超预算3256万元，其中：销售费用超预算1988万元，管理费用超预算1546万元，主要原因是公司主业市场需求回暖，订单增多、发货量增多，包装费、运输费、市场拓展费、人工成本上升等所致。财务费用控制良好，与预算指标比降低278万元。3、投资收益6728万元，其他收益8894万元，主要是信托产品收益，政府补助和债务重组损益。（二）重点经营工作 1、在数字化制造工艺装备链方面：（1）齿轮加工机床：受汽车市场需求持续拉动，高效磨齿机需求增长较快，占全年齿轮加工机床销量50%以上。主要销往重卡、新能源汽车、减速机、农业机械等行业。磨齿机获得工信部2017年制造业“单项冠军产品”称号。滚齿机类产品，通过及时调整产品方向，在保持主流产品YK3120和YK3140数控滚齿机市场销售的基础上，新开发的YK8150车齿机，实现了当年设计、当年投产、当年销售的既定目标。（2）车床及加工中心类、专机类机床：车床系列通过管理提升、市场开拓等途径，抓住了市场和行业变化的发展机遇，产品销量大幅增长。推出了新的销售管理办法和规范市场的三原则，同时还出台了“售后服务快速响应F1十条”规定，全年完成机床订单合计1.12万台，与去年同期相比，订单数量增长185.4%。加工中心类产品，针对我国航空发动机领域产品跨代发展对国产高档数控机床与基础制造装备的迫切需求，依托国家科技重大专项，加强与航空航天企业紧密合作，积极抢占市场份额，承担的航空航天领域关键零件加工设备超过30台。塑料机械产品，2017年与用户联合研发了SCJC2006 六层国六汽车油箱设备（国六：国际上对汽车燃油系统要求的最高标准），为抢占高端市场夺得先机。（3）螺纹磨床及外圆磨床：螺纹磨床系列产品，以市场为导向，加快机床产品向高精高效、自动化、智能化升级；以精密螺纹制造工艺为特色，成线产品成功进入汽车行业新领域，提升了高端细分市场专业化产品的供给能力，市场涵盖印度、土耳其、俄罗斯等国家。外圆磨床类系列产品，积极调整营销思路，努力拓展新市场，抓重点行业、重点项目，进入汽车行业、铁路行业。同时盘活存量资产。秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 15 （4）刀具类业务：刀具类业务，通过调整市场定位，实施差异化的市场策略，加大向优势地区和优质客户进行布局；二是全面推进“5+1”市场体系建设，立足公司美国制造平台，打造了温岭、北美刀具配送修磨服务体系，后续将在国内外扩大推广范围；三是通过大客户战略筛选并培育重点核心客户；四是继续做大海外市场，相继开发台湾、日本、澳大利亚等新客户。2、在关键零部件方面：（1）机器人关节减速器项目取得新的进展，截至2017年末，公司已开发了BX-E/C/F/RD等四大系列共18种型号85种规格的产品，满足了5kg到800kg机器人的选配需求，产品应用领域覆盖机器人本体、弧焊、上下料、码垛、冲压、压铸以及系统集成等。12月份已形成了月产1000台的生产能力，成为目前国内产品系列最全的机器人减速器生产厂商，产品成功销往安川（首钢）、广州数控等近200家国内外机器人生产企业。2017年实现销售收入同比增长135%。根据市场需求，公司加快BX系列新产品的开发。2017年，公司BX减速器产品荣获中国机器人产业联盟“2017年度最佳机器人零部件奖”，并与纳博特斯克同获高工机器人“2017年度机器人减速器好产品”奖，进一步提高了公司减速器在国内外市场的知名度（2）关键零部件实现稳步增长。GE抽油机齿轮箱项目新增订单542台；GE公司SSDI新材料风电轴承座铸件形成批量稳定供货；成功将22M3双级螺杆压缩机、LGW-90等产品推向市场。3、在现代制造服务业方面：加快智能制造的推进速度，已承接了苏州绿控新能源汽车AMT变速箱齿轮智能制造、内蒙一机数字化综合传动柔性装配线等项目；承接了某汽车配套厂轮毂车生产线，某变速箱厂中间轴车磨生产线等项目；公司外骨骼机器人，现已基本完成批量化生产定型，随着医疗康复项目的产业化将全面推进。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,999,885,477.11 100%2,704,412,966.86 100%10.93%分产品 机床类 1,417,517,819.21 47.25%1,158,300,208.54 42.83%22.38%零部件类 578,694,279.44 19.29%474,157,214.47 17.53%22.05%秦川机床工具集团股份公司 2017 年年度报告全文 16 工具类 329,830,934.80 10.99%269,117,767.69 9.95%22.56%仪器仪表类 69,133,609.44 2.30%71,844,580.63 2.66%-3.77%贸易类 445,394,023.31 14.85%562,787,239.00 20.81%-20.86%其他 112,033,876.32 3.73%101,265,155.07 3.74%10.63%其他业务 47,280,934.59 1.58%66,940,801.46 2.48%-29.37%分地区 华北地区 232,296,008.85 7.74%220,267,458.09 8.14%5.46%东北地区 74,753,495.38 2.49%91,156,616.52 3.37%-17.99%华东地区 928,294,358.89 30.94%684,733,984.49 25.32%35.57%华南地区 203,077,676.90 6.77%216,220,533.67 8.00%-6.08%西北地区 834,432,905.95 27.82%845,765,921.96 31.27%-1.34%华中地区 186,931,346.61 6.23%147,146,256.10 5.44%27.04%西南地区 172,558,202.26 5.75%124,710,927.97 4.61%38.37%国外地区 320,260,547.68 10.68%307,470,466.60 11.37%4.16%其他业务 47,280,934.59 1.58%66,940,801.46 2.48%-29.37%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品 机床类 1,417,517,819.21 1,221,477,954.10 13.83%22.38%21.31%0.76%零部件类 578,694,279.44 480,101,332.08 17.04%22.05%14.06%5.81%贸易类 445,394,023.31 420,164,818.65 5.66%-20.86%-22.11%1.52%工具类 329,830,934.80 203,785,613.78 38.22%22.56%11.56%6.10%分地区 华东地区 928,294,358.89 775,192,073.62 16.49%35.57%28.58%4.53%西北地区 834,432,905.95 668,401,605.90 19.90%-1.34%-3.58%1.87%国外地区 320,260,547.68 296,380,917.80 7.46%4.16%2.32%1.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数