000823_2017_超声电子_2017年年度报告_2018-04-20.pdf

广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东汕头超声电子股份有限公司广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-007 2018 年年 04 月月 广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人许统广、主管会计工作负责人莫翊斌及会计机构负责人公司负责人许统广、主管会计工作负责人莫翊斌及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)林琪声明：保证年林琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测及资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测及承诺之间的差异。承诺之间的差异。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 536966000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 超声电子、公司 指 广东汕头超声电子股份有限公司 控股股东、超声集团 指 汕头超声电子（集团）公司 董事会 指 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 监事会 指 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东汕头超声电子股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 PCB 指 印制线路板 HDI 指 高密度互连技术的印制线路板 LCD 指 液晶显示器 LCM 指 液晶显示器模组、模块 CTP 指 电容式触摸屏 CCL 指 覆铜板 广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 超声电子 股票代码 000823 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东汕头超声电子股份有限公司 公司的中文简称 超声电子 公司的外文名称（如有）GUANGDONG GOWORLD CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GOWORLD 公司的法定代表人 许统广 注册地址 广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号 注册地址的邮政编码 515065 办公地址 广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号 办公地址的邮政编码 515065 公司网址 http:/www.gd- 电子信箱 csdzgd- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈东屏 郑创文 联系地址 广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号 广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号 电话 0754-88192281-3012 0754-88192281-3033 传真 0754-83931233 0754-83931233 电子信箱 csdzgd- csdzgd- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 23113103-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 贺春海、陈莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）4,333,127,016.08 3,532,559,927.28 22.66%3,638,894,356.60 归属于上市公司股东的净利润（元）191,908,277.74 187,221,820.62 2.50%91,391,794.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）181,888,962.93 158,504,783.48 14.75%89,745,700.63 经营活动产生的现金流量净额（元）316,563,876.86 500,294,309.96-36.72%350,635,262.09 基本每股收益（元/股）0.3574 0.3487 2.49%0.1702 稀释每股收益（元/股）0.3574 0.3487 2.49%0.1702 加权平均净资产收益率 6.25%6.41%-0.16%3.20%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）5,094,458,306.36 4,718,864,325.08 7.96%4,614,513,748.96 归属于上市公司股东的净资产（元）3,118,014,904.22 2,994,949,016.22 4.11%2,846,398,669.61 广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 949,854,250.48 1,054,900,175.91 1,079,213,357.23 1,249,159,232.46 归属于上市公司股东的净利润 56,489,340.74 39,463,986.09 36,587,893.54 59,367,057.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,160,668.48 36,508,795.41 35,940,109.85 54,279,389.19 经营活动产生的现金流量净额 68,569,950.90 70,777,561.95 121,887,359.52 55,329,004.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,144,832.87 22,753,119.70-3,271,536.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,242,889.82 7,947,059.92 8,102,632.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00-38,360.59 债务重组损益 0.00-29,080.88 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出106,145.74 50,609.32 0.00 广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,647,418.76-308,437.72-2,340,211.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 2,660,695.00 1,134,130.74 649,976.53 少数股东权益影响额（税后）1,876,774.12 562,102.46 156,454.18 合计 10,019,314.81 28,717,037.14 1,646,094.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）公司的主要产品及应用领域 本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件，广泛应用于通讯产品、汽车电子产品、消费电子产品、家电产品、工业及医疗电子、电脑及周边设备等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件；液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域；覆铜板是印制线路板的专用制造基材；超声电子仪器广泛应用于钢铁冶金业、机械工业、化工工业、航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。（2）公司的经营模式 公司主要以“以销定产”方式为主，采取直接销售和代理销售两种销售模式，并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。（3）所处行业特点及行业地位 印制板业务：目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、欧洲、美国等区域。根据Prismark 研究报告预计，2017 年中国PCB 产值将占到全球产值的52.3%，产能向国内转移趋势确立。公司印制线路板产品所处PCB行业应用领域广泛，受单一行业影响较小，故行业较为分散，生产商众多，市场集中度不高，市场竞争充分。液晶显示器及触摸屏业务：公司液晶显示及触控产品所处行业处于高速发展期，技术更新快，下游应用领域日趋广泛，如移动互联领域、车载及工控领域、智能家居、智能制造等，这些领域主要受终端市场需求影响呈现周期性变化，并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。覆铜板业务：公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局，龙头企业占据较大份额，集中度较高，国内PCB产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长。超声电子仪器业务：公司超声仪器产品所处细分行业为无损检测行业，随着高铁、地铁等轨道交通快速发展、国家对产品质量及安全要求越来越高，作为检测手段之一的无损显示行业更加受到重视，行业的发展值得期待。公司是中国印制电路行业协会副理事长单位及中国光学光电子行业协会液晶分会常务理事单位，长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序。本年度，公司荣获中国电子行业协会颁发的“全国电子信息行业创新企业”称号和广东省企业联合会、广东省企业家协会颁发的“广东省自主创新标杆企业”称号；公司属下分公司覆铜板厂荣获中国电子电路行业协会颁发的“优秀民族品牌企业”称号；公司属下汕头超声印制板公司及公司属下分公司覆铜板厂均荣获中国电子电路行业协会颁发的“第十六届（2016）中国电子电路行业百强企业”称号。广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本年度无重大变化 固定资产 本年度无重大变化 无形资产 本年度无重大变化 在建工程 期末在建工程比期初增加 71%,主要为控股子公司进行技术升级改建,增购机器设备等 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器等四大产品领域，始终坚持以市场需求为导向，以技术和质量为根本，以客户服务为保障，不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：1、坚持技术创新，不断为企业发展注入新动能。、坚持技术创新，不断为企业发展注入新动能。公司始终坚持以技术研发为根本，以自主创新为发展源动力，依托公司的省级重点工程技术研究开发中心、省级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、广东省院士专家企业工作站为主体持续开展全员创新活动；公司拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”高层次人才、全国劳动模范等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队，自主创新研发实力不断增强。连年来，公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术，主导、参与制订国家标准6项、行业标准12项，累计获得专利授权270项（其中发明专利授权87项），被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业；公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。报告期内，公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动91项，并有44项完成研发并投入生产应用，11项突破关键技术并部分应用于企业生产过程；当年获得国家专利授权31项（其中：发明专利11项，实用新型20项），并有1项专利获得广东省专利奖优秀奖；有2项技术成果分获汕头市科学技术奖一、二等奖；有18项产品评定为广东省高新技术产品；公司及属下的汕头超声印制板公司、汕头超声印制板（二厂）有限公司通过重新认定继续被评定为国家级高新技术企业；公司荣获“全国电子信息行业创新企业”、“广东省自主创新标杆企业”等荣誉，成立“广东省院士专家（企业）工作站”获得批准。雄厚的创新研发能力，为企业发展注入源源不断的动力。2、优秀的品质管理，造就行业领先品牌。、优秀的品质管理，造就行业领先品牌。在质量管理方面，公司秉承稳妥扎实的一贯风格，通过深入推行5S、6、TQM、TPM、APQP、IE管理等先进管理方法，不断强化提升全员质量意识，有效地建立起事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系，形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001认证、广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证；连年有QC小组获评“电子信息行业优秀质量管理小组一等奖”和“广东省优秀质量管理小组”称号。优秀的品质管理，既显著地降低了企业的生产经营成本，又树立了企业良好的品牌形象，提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序，“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头超声”牌在行业中享有高知名度，深受同行和客户认可。3、完善客服体系，培育优质客户群。、完善客服体系，培育优质客户群。公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨，将“客户满意”列为公司首要的服务目标，采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施，不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面，公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制，不断加快公司整体的市场响应速度，提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面，公司则不断完善国内外销售服务网点的建设，在美国、欧洲、日本、澳大利亚等国家和地区均设有办事处，建成了较为完善的销售服务网点，不断提升为客户服务的便利性，与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系，公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，全球经济企稳迹象明显，经济复苏由美国扩散至各新兴经济体，全球贸易与跨境资本流动明显复苏；国内经济呈稳中向好态势，结构性改革等新举措以及新一代信息技术革命带来新的动能、新的产业，有效地推动了创新链和产业链紧密衔接，促使工业控制、智能交通、智能安防、无人驾驶汽车、无人机、公共安全等相关产业领域涌现较多结构性机会。另外，2017年是“十三五”国家战略性新兴产业发展规划实施第一年，战略性新兴产业以创新为引领，为新能源汽车、智能化移动化新型医疗设备、虚拟现实等领域的发展提供了强有力的推动作用，特别是汽车电子日趋功能化、集成化、智能化的发展，有效地拉动印制线路板、液晶显示器及触摸屏产品的需求。对此，公司紧紧抓住市场机遇，不断推进业务战略调整和产品结构调整升级，加大高成长领域市场的开拓，提升高附加值订单的占比，并利用各业务单元之间的协同效应，积极培育新客户，提高市场渗透率，促使公司营业收入得以较好的提升。与此同时，公司不断加强产品革新及品质管控，持续进行新技术研发，企业核心竞争力得到有效增强。但今年以来，人民币汇率波动及原材料价格上涨等因素给公司经营带来了一定的压力，公司一方面通过及时结算外汇、缩短账款期限、套期保值等措施尽量降低因人民币升值所带来的负面影响；另一方面加强垂直整合，通过优化流程设计、降低能耗、采用新工艺、新材料等方式降低综合成本，运用自上而下及横向沟通的目标管理模式促进各项指标的提升，提高企业总体效率。报告期内，公司全年订单饱满，产品结构优化效果显著，主要业务保持良好的发展态势，营业收入、净利润实现稳步增长。2017年度公司实现营业收入433,312.70万元，归属于母公司的净利润19,190.83万元，同比分别上升22.66%和2.50%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入433,312.70万元，比上年度同期增加22.66%，主要原因系全年订单饱满，主要业务保持良好的发展态势。报告期内，公司营业成本为343,637.84万元，比上年度同期增加22.20%，主要原因系随营业收入上升相应增加。报告期内，销售费用为13,425.86万元，比上年度同期增加20.12%，主要原因系本期包装费、运输费上升，以及差旅费用等项目也有所增加。报告期内，管理费用为37,838.04万元，比上年度同期增加0.07%，总额基本稳定，各项费用略有增减。报告期内，财务费用为7,843.03万元，比上年度同期增加293.55%，主要原因系本年汇兑损失较大，而上年度为汇兑收益。报告期内，研发投入为15,273.42万元，比上年度同期增加28.20%，主要原因系加大研发投入力度，增加研发项目。报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度同期减少36.72%，主要原因系是本期购买商品接受劳务的现金支付增加。广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年度同期减少267.49%，主要原因系因技术改建升级，购建机器设备等固定资产投入增加。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年度同期增加56.60%，主要原因系本期净偿还的银行贷款比上年同期大幅减少。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,333,127,016.08 100%3,532,559,927.28 100%22.66%分行业 电子元器件制造业(主营收入)4,309,639,534.72 99.46%3,514,158,480.49 99.48%22.64%电子元器件制造业(其他收入)23,487,481.36 0.54%18,401,446.79 0.52%27.64%分产品 印制线路板 2,309,972,471.77 53.31%1,823,852,167.29 51.63%26.65%液晶显示器 1,148,584,543.27 26.51%1,123,259,474.28 31.80%2.25%覆铜板 763,208,084.02 17.61%499,705,187.37 14.15%52.73%超声电子仪器 45,113,725.54 1.04%39,269,340.80 1.11%14.88%贸易业务 42,760,710.12 0.99%28,072,310.75 0.79%52.32%其他业务 23,487,481.36 0.54%18,401,446.79 0.52%27.64%分地区 国内收入 1,806,637,837.08 41.69%1,480,879,887.98 41.92%22.00%国外收入(含港澳)2,526,489,179.00 58.31%2,051,680,039.30 58.08%23.14%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 电子元器件制造业(主营业务收入)4,309,639,534.72 3,419,519,307.19 20.65%22.64%21.84%0.51%分产品 印制线路板 2,309,972,471.77 1,768,469,669.20 23.44%26.65%23.16%2.17%液晶显示器 1,148,584,543.27 959,940,894.20 16.42%2.25%3.40%-0.93%覆铜板 763,208,084.02 631,491,707.23 17.26%52.73%57.59%-2.55%分地区 国内主营业务收入 1,783,150,355.72 1,440,633,568.71 19.21%21.93%21.14%0.52%国外主营业务收入（含港澳）2,526,489,179.00 1,978,885,738.48 21.67%23.14%22.36%0.50%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 印制线路板 销售量 平方米 1,061,423.07 921,982 15.12%生产量 平方米 1,041,075.55 915,886 13.67%库存量 平方米 54,881.43 45,069 21.77%液晶显示屏 销售量 平方米 156,025.29 189,423.17-17.63%生产量 平方米 280,560.92 303,972.35-7.70%库存量 平方米 6,539.92 6,508.3 0.49%液晶显示模块 销售量 套 34,100,892 34,476,251-1.09%生产量 套 33,981,111 34,586,494-1.75%库存量 套 1,781,106 1,882,028-5.36%覆铜板 销售量 张 5,587,313 4,928,488 13.37%生产量 张 5,587,260 5,041,061 10.84%库存量 张 290,611 305,126-4.76%半固化片 销售量 卷 93,184 76,755 21.40%生产量 卷 93,840 78,248 19.93%库存量 卷 4,013 3,513 14.23%超声探伤仪 销售量 台 1,172 1,246-5.94%生产量 台 1,381 1,253 10.22%广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 库存量 台 698 585 19.32%超声探头 销售量 只 57,251 56,204 1.86%生产量 只 75,962 61,132 24.26%库存量 只 37,552 35,865 4.70%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制造业 主营成本 3,419,519,307.19 99.51%2,806,535,532.53 99.80%21.84%电子元器件制造业 其他成本 16,859,113.06 0.49%5,490,256.06 0.20%207.07%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印制线路板 营业成本 1,768,469,669.20 51.46%1,435,884,801.49 51.06%23.16%液晶显示器 营业成本 959,940,894.20 27.93%928,374,820.43 33.01%3.40%覆铜板 营业成本 631,491,707.23 18.38%400,719,850.02 14.25%57.59%超声电子仪器 营业成本 23,914,154.14 0.70%18,063,435.70 0.64%32.39%贸易业务 营业成本 35,702,882.43 1.04%23,492,624.89 0.84%51.97%其他业务 营业成本 16,859,113.06 0.49%5,490,256.06 0.20%207.07%说明 主营业务成本构成分析 项目 2017年度 2016年度 金额 比例 金额 比例 直接材料 2,252,500,930.25 65.87%1,801,114,146.22 64.18%职工薪酬 333,177,620.37 9.74%259,571,510.21 9.25%制造费用 798,137,874.15 23.34%722,357,251.21 25.74%贸易外购商品 35,702,882.43 1.04%23,492,624.89 0.84%广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 合计 3,419,519,307.19 100.00%2,806,535,532.53 100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,150,945,407.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.64%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 783,191,067.24 18.07%2 第二名 672,218,599.28 15.51%3 第三名 449,010,991.87 10.36%4 第四名 162,250,260.90 3.74%5 第五名 84,274,488.51 1.94%合计-2,150,945,407.80 49.64%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）770,290,617.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.91%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 290,655,671.17 7.51%2 第二名 171,934,279.34 4.44%3 第三名 114,484,430.85 2.96%广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 4 第四名 103,341,368.45 2.67%5 第五名 89,874,867.39 2.32%合计-770,290,617.20 19.91%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 134,258,606.38 111,769,888.11 20.12%主要原因系本期包装费、运输费上升，以及差旅费用等项目也有所增加 管理费用 378,380,417.64 378,127,992.21 0.07%总额基本稳定，各项费用略有增减 财务费用 78,430,286.15-40,731,413.54 293.55%主要原因系本年汇兑损失较大，而上年度为汇兑收益 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年，公司紧跟行业技术发展趋势，以市场需求为导向，通过新产品技术开发、工艺流程优化、技术成果应用转化等多方面提高自主创新能力。2017年全年，公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动91项，并有44项完成研发并投入生产应用，11项突破关键技术并部分应用于企业生产过程，为企业发展注入源源不断的动力。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）768 710 8.17%研发人员数量占比 11.39%11.28%0.11%研发投入金额（元）152,734,186.68 119,137,316.20 28.20%研发投入占营业收入比例 3.52%3.37%0.15%研发投入资本化的金额（元）118,300.00 56,455.00 109.55%资本化研发投入占研发投入的比例 0.08%0.04%0.04%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,610,978,750.96 3,191,334,058.97 13.15%经营活动现金流出小计 3,294,414,874.10 2,691,039,749.01 22.42%经营活动产生的现金流量净额 316,563,876.86 500,294,309.96-36.72%投资活动现金流入小计 103,338,035.25 4,982,055.24 1,974.20%投资活动现金流出小计 457,228,548.60 111,698,969.31 309.34%投资活动产生的现金流量净额-353,890,513.35-106,716,914.07-267.49%筹资活动现金流入小计 432,559,012.67 490,969,003.79-11.90%筹资活动现金流出小计 529,069,724.08 713,355,255.83-25.83%筹资活动产生的现金流量净额-96,510,711.41-222,386,252.04 56.60%现金及现金等价物净增加额-158,915,526.05 191,696,376.77-182.90%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度同期减少36.72%，主要原因系是本期购买商品接受劳务的现金支付增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年度同期减少267.49%，主要原因系因技术改建升级，购建机器设备等固定资产投入增加。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年度同期增加56.60%，主要原因系本期净偿还的银行贷款比上年同期大幅减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期经营活动现金流量净额31,656万元，比本期净利润24,111万元，多7,545万元。主要系固定资产折旧17,902万元，以及资产减值准备，无形资产摊销、长期待摊费摊销等影响净利润，但不产生实际现金流出的项目；另外，存货增加8,813万元等增加现金流出的，不影响利润项目，对上面所述项目也产生一些抵销因素。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 广东汕头超声电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 840,835,186.53 16.50%999,699,569.06 21.19%-4.69%应收账款 1,334,304,820.29 26.19%1,063,308,759.31 22.53%3.66%存货 670,833,304.23 13.17%574,713,900.13 12.18%0.99%长期股权投资 17,718,716.09 0.35%20,631,129.59 0.44%-0.09%固定资产 1,620,791,809.78 31.81%1,582,865,139.96 33.54%-1.73%在建工程 9