000338_2017_潍柴动力_2017年年度报告_2018-03-28.pdf

潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 潍柴动力股份有限公司潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人李霞公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人李霞(会计主管人员会计主管人员)声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王曰普 董事 因公出差 李洪武 孙少军 董事 因公出差 徐新玉 袁宏明 董事 因公出差 严鉴铂 Gordon Riske 董事 因公出差 卢毅 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年年 12 月月 31 日的总股本为基数，向全体股东每日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），不以公积金转增股本。元（含税），不以公积金转增股本。潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.60 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.195 潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 潍柴动力、公司、本公司、本集团 指 潍柴动力股份有限公司 潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司 山东重工 指 山东重工集团有限公司 陕西重汽 指 陕西重型汽车有限公司 陕西法士特 指 陕西法士特齿轮有限责任公司 董事会 指 潍柴动力股份有限公司董事会 股东大会 指 潍柴动力股份有限公司股东大会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 凯傲、凯傲公司 指 KION Group AG 潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 A 股股票简称 潍柴动力 A 股股票代码 000338 H 股股票简称 潍柴动力 H 股股票代码 2338 股票上市证券交易所 深圳证券交易所、香港联合证券交易所有限公司 公司的中文名称 潍柴动力股份有限公司 公司的中文简称 潍柴动力 公司的外文名称（如有）Weichai Power Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Weichai Power 注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 注册地址的邮政编码 261061 办公地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 办公地址的邮政编码 261061 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴立新 王丽 联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 电话 0536-2297068 0536-2297056 传真 0536-8197073 0536-8197073 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司资本运营部、深圳证券交易所 潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：913700007456765902 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）一、2015 年 2 月 27 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公司经营范围变更为：内燃机、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。二、2015 年 6 月 30 日，经公司2014 年度股东周年大会批准，公司经营范围变更为：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 蒋伟民、游瑾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币 元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）151,569,392,236.63 93,183,521,384.54 93,183,521,384.54 62.66%73,719,915,760.01 74,167,740,555.91 归属于上市公司股东的净利润（元）6,808,342,544.23 2,441,188,631.73 2,441,188,631.73 178.89%1,390,576,941.23 1,412,273,295.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,471,752,124.65 2,165,448,183.47 2,165,448,183.47 198.86%1,087,062,617.32 1,087,062,617.32 潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）16,258,332,195.39 8,250,433,471.03 8,250,433,471.03 97.06%6,773,901,992.66 6,838,514,061.45 基本每股收益（元/股）0.85 0.31 0.31 178.89%0.17 0.18 稀释每股收益（元/股）0.85 0.31 0.31 178.89%0.17 0.18 加权平均净资产收益率 20.25%7.65%7.65%12.60%4.33%4.38%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）189,638,166,629.52 163,990,680,528.94 163,536,190,262.14 15.96%114,873,387,806.95 115,840,444,201.32 归属于上市公司股东的净资产（元）35,239,522,902.94 31,738,269,620.22 31,613,798,846.31 11.47%31,729,455,671.11 31,939,958,035.64 追溯调整情况说明：本公司之子公司 KION Group AG 于 2016 年 11 月 1 日实现了对 Dematic Group 的控制，由于当时评估工作尚未完成，合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值只能暂时确定，根据企业会计准则第 20 号企业合并第十六条，本集团以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量，并拟在购买日后的 12 个月内对确认的暂时价值进行调整，视为在购买日的确认和计量。本年度财务报表根据准则规定对相关项目的暂定价值进行了调整，并对相关报表进行了重述。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：人民币 元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 34,988,300,954.88 37,324,964,635.23 39,237,412,093.83 40,018,714,552.69 归属于上市公司股东的净利润 1,179,934,074.18 1,470,108,665.65 1,953,110,687.20 2,205,189,117.20 潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,165,501,843.46 1,373,658,766.57 1,937,289,764.61 1,995,301,750.01 经营活动产生的现金流量净额-577,284,077.39 5,343,071,490.63 1,231,087,697.97 10,261,457,084.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币 元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）84,730,636.32 230,079.58 59,299,849.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）162,038,898.12 207,041,138.37 228,013,361.56 委托他人投资或管理资产的损益 43,818,521.86 14,822,208.21 债务重组损益-6,651,155.83 10,146,582.39 10,742,310.75 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 46,233,597.59 42,481,734.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 288,561,929.24-131,792,617.01 185,985,474.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,331,434.73 49,590,379.64 28,768,903.79 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 75,126,254.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,014,779.45 310,154,374.67 225,963,870.55 减：所得税影响额 176,729,453.86 129,206,460.85 188,517,341.53 少数股东权益影响额（税后）205,525,170.45 176,605,088.37 267,527,485.57 合计 336,590,419.58 275,740,448.26 325,210,678.41-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一。多年来，公司始终坚持产品经营、资本运营双轮驱动的运营策略，致力于打造最具成本、技术和品质三大核心竞争力的产品，成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥）、整车整机、液压控制和汽车零部件四大产业板块协同发展的新格局，形成了全国汽车行业最完整、最富竞争力的产业链。目前，公司主要产品包括全系列发动机、重型汽车、轻微型车、工程机械、液压产品、汽车电子及零部件等，其中，发动机产品远销全球110多个国家和地区，广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶、电力等市场。“潍柴动力发动机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”等品牌，在国内均处于市场领先和主导地位，深得客户信赖，形成了品牌集群效应。同时，公司大力推进新旧动能转换，积极谋求转型升级，持续提升自主创新能力和国际化发展水平，整体实力和综合竞争力显著增强。报告期内，受治超新政实施、PPP项目推进、固定资产投资加速等多方利好因素影响，重卡市场复苏态势明显，销量呈现大幅增长，全年实现销售111.7万辆，同比增长52.4%。受此影响，报告期内本公司共销售重卡用发动机37.0万台，同比增长86.9%，市场占有率达33.1%，较去年同期提升6.1个百分点，继续领跑行业；本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司共销售重型卡车14.9万辆，同比增长81.3%，稳居国内重卡企业第四位，市场占有率明显提升，整车带动优势明显增强；本公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司共销售变速器83.5万台，同比增长66.8%，行业领导地位进一步巩固。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2017 年 12 月 31 日股权资产余额较 2016 年 12 月 31 日增加人民币 1,093,965,123.63 元，主要系增资山东重工集团财务有限公司、山重融资租赁有限公司，投资设立重庆云阳汽车制造有限公司以及收购 Power Solutions International Inc.等影响。固定资产 2017 年 12 月 31 日固定资产余额较 2016 年 12 月 31 日增加人民币 1,271,447,921.14 元，主要系公司部分项目达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产科目核算影响。无形资产 2017 年 12 月 31 日无形资产余额较 2016 年 12 月 31 日减少人民币 1,317,233,464.31 元，主要系累计摊销等影响。在建工程 2017 年 12 月 31 日在建工程余额较 2016 年 12 月 31 日减少人民币 424,336,530.41 元，主要系公司部分项目达到预定可使用状态，从在建工程科目转入固定资产科目核算。潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 KION Group AG 非同一控制下企业合并 79,560,675,083.71 德国 叉车生产、仓库技术及供应链解决方案服务 公司治理、人事管理、财务管理、审计监督、绩效考核 2,628,519,397.89 41.95%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司秉承以客户满意为宗旨，凭借集成的能力、领先的技术、高品质的产品，以及完善的网络，在大功率发动机、重型变速器、重型车桥等市场长期保持领先地位，重型卡车在国内重卡行业位居第一阵营。公司坚持创新驱动，在美国、德国和日本先后成立科技创新中心，高端发动机开发等重大项目有序开展，为2020年传统业务超越世界一流奠定基础。潍柴产品试验室成为国内唯一通过美国EPA认证的发动机试验室，商用车动力总成关键技术及工程化项目荣获2017年度中国机械工业科技进步特等奖。2018年，公司将继续加大研发投入、提速研发进程，对标国际一流、坚定不移推进产品迈向高端，在各个领域全力打造最具核心竞争力的产品。潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，中国政府坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，以推进供给侧结构性改革为主线，以提高质量效益为中心，深化改革创新，狠抓政策落实，经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显。全年，国内生产总值82.7万亿元，同比增长6.9%。报告期内，受治超新政实施、PPP项目推进、固定资产投资加速等多方利好因素影响，重卡市场复苏态势明显，销量呈现大幅增长，全年实现销售111.7万辆，同比增长52.4%。受此影响，报告期内本公司共销售重卡用发动机37.0万台，同比增长86.9%，市场占有率达33.1%，较去年同期提升6.1个百分点，继续领跑行业；本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司共销售重型卡车14.9万辆，同比增长81.3%，稳居国内重卡企业第四位，市场占有率明显提升，整车带动优势明显增强；本公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司共销售变速器83.5万台，同比增长66.8%，行业领导地位进一步巩固。2017年，全国固定资产投资（不含农户）63.17万亿元，同比增长7.2%，增速同比回落0.9个百分点。新开工项目计划总投资51.91万亿元，同比增长6.2%；房地产开发投资10.98万亿元，同比增长7%，增速同比上升0.1个百分点。受此影响，报告期内，工程机械实现了恢复性增长，整个工程机械行业（包括电动叉车）实现销售58.4万台，同比增长47.0%。其中，5吨装载机市场销售6.15万台，同比增长45.0%。本公司销售配套5吨装载机发动机5.66万台，同比增长76.1%，进一步巩固了在5吨装载机市场的龙头地位。报告期内，受国家宏观政策影响，客车市场整体延续多年来的下行趋势，累计实现销售52.7万辆，同比下滑3%。其中，大型客车市场累计销售9.4万辆，同比增长4.1%；中型客车市场下滑严重，累计销售8.5万辆，同比下滑14.6%；市场占比较大的轻型客车市场累计销售34.8万辆，同比下降1.5%。报告期内，本公司积极调整产品结构，加大市场推广力度，累计销售大中客车用发动机2.2万台，同比增长1.4%。报告期内，本公司坚持市场导向，加快推进产品和业务结构调整，市场竞争力不断增强，继续保持了较快发展势头。2017年，本公司共销售WP13产品5.6万台，同比增长2.6倍，成为大排量商用车主导产品；全新换代战略产品WP9H/WP10H上市第一年销售2.9万台，深受客户好评；扬柴锐动力产品全年销售10.2万台，同比增长17.5%。农业装备动力销售2.8万台，同比增长83.1%。工业动力销售1.1万台，同比增长78.6%。同期，本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司自卸车、牵引车和载货车业务均衡发展，天然气重卡继续保持领先，在多个细分市场建立起了竞争优势。陕西法士特齿轮有限责任公司在巩固中重卡的基础上，不断扩大大中客市场，结构调整取得明显成效;S变速箱、AT/AMT、缓速器等战略产品形成了规模化销售，并开发导入了新能源传动系统。报告期内，本公司抢抓战略机遇，扎实推进各项工作，公司实现快速发展，主要经济指标大幅增长，整体实力和综合竞争力显著增强。一是稳步推进战略性结构调整，抓住机遇、科学安排，持续优化提升产品，加大市场开拓力度，在新兴战略产品和战略市场实现翻番增长的同时，传统产品和市场也实现了明显上升，结构调整稳步推进。二是坚持创新驱动，全面提速科技创新步伐，加快推进技术系统体制机制改革，努力营造万众创新、万马奔腾的科技创新生态，在海外成立科技创新中心，全面布局面向未来的创新项目，开启“迈向高端”的战略发展之路。三是深化整合布局，海外业务全面向好发展，全面提速走出去步伐，战略业务实现全球覆盖；收购美国PSI公司股份，为公司进入美国市场提供了良好平台；潍柴马兹合资公司在白俄罗斯中白工业园正式奠基，未来将成为潍柴海外发动机本地化制造和推进国际产能合作的又一重要基地。四是科学组织安排，先后开展“大干100天，产销18万”“决战上半年，冲刺30万”等一系列动员活动，发动全员拼市场、保订单、夺高产，全面打赢高产攻坚战。2017年底，公司发布了2020-2030战略，到2020年传统业务要超越世界一流水平，到2030年新能源业务要引领全球行业发展。我们将在客户满意度、股东回报率、员工幸福感和企业社会价值等方面向国际一流企业看齐，打造受人尊敬的公司。报告期内，公司实现营业收入约为1,515.69亿元人民币，较2016年同期增长62.66%。归属于上市公司股东的净利润约为68.08亿元人民币，较2016年同期提高178.89%。基本每股收益为0.85元人民币，较2016年同期提高178.89%。潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：人民币 元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 151,569,392,236.63 100%93,183,521,384.54 100%62.66%分行业 交通运输设备制造业 147,404,793,732.19 97.25%90,857,069,557.64 97.50%62.24%其他 4,164,598,504.44 2.75%2,326,451,826.90 2.50%79.01%分产品 整车及关键零部件 66,267,634,689.43 43.72%37,485,531,426.96 40.23%76.78%非汽车用发动机 11,371,820,866.08 7.50%6,632,102,155.29 7.12%71.47%其他非主要汽车零部件 9,913,699,950.11 6.54%4,776,948,770.74 5.13%107.53%叉车生产、仓库技术及供应链解决方案服务 58,376,319,793.90 38.51%41,062,981,343.03 44.07%42.16%其他 5,639,916,937.11 3.73%3,225,957,688.52 3.45%74.83%分地区 国内 86,199,110,885.11 56.87%48,804,399,222.66 52.37%76.62%国外 65,370,281,351.52 43.13%44,379,122,161.88 47.63%47.30%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：人民币 元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输设备制造业 147,404,793,732.19 114,659,689,072.01 22.21%62.24%64.09%-0.88%分产品 整车及关键零部件 66,267,634,689.43 52,262,139,699.41 21.13%76.78%74.84%0.88%潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 叉车生产、仓库技术及供应链解决方案服务 58,376,319,793.90 43,919,881,126.92 24.76%42.16%46.01%-1.98%分地区 国内 86,199,110,885.11 68,580,656,290.67 20.44%76.62%74.17%1.12%国外 65,370,281,351.52 49,886,973,807.67 23.69%47.30%52.45%-2.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 重卡发动机 销售量 台 370,114 198,012 86.91%生产量 台 357,969 210,789 69.82%库存量 台 15,238 26,394-42.27%整车 销售量 辆 148,961 82,159 81.31%生产量 辆 156,310 91,828 70.22%库存量 辆 30,484 23,135 31.77%变速箱 销售量 台 835,060 500,650 66.80%生产量 台 874,721 539,055 62.27%库存量 台 118,886 85,901 38.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 受宏观经济形势及行业总体形势影响，公司2017年主要产品的销量同比上升。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：人民币 元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备制造业 营业成本 114,659,689,072.01 96.79%69,874,077,675.36 96.91%64.09%其他 营业成本 3,807,941,026.33 3.21%2,225,905,383.27 3.09%71.07%潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 单位：人民币 元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 整车及关键零部件 营业成本 52,262,139,699.41 44.12%29,891,209,988.74 41.46%74.84%非汽车用发动机 营业成本 9,722,961,956.98 8.21%5,665,595,416.19 7.86%71.61%其他非主要汽车零部件 营业成本 7,576,946,372.25 6.40%3,535,212,606.73 4.90%114.33%叉车生产、仓库技术及供应链解决方案服务 营业成本 43,919,881,126.92 37.07%30,079,867,215.94 41.72%46.01%其他 营业成本 4,985,700,942.78 4.21%2,928,097,831.02 4.06%70.27%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、非同一控制下企业合并 2017年10月3日，本公司之子公司KION Group AG以人民币49,439,613.60元的对价取得瑞典Nordtruck AB 100%的股权，其中，以现金480万欧元，折合人民币36,919,293.60元取得Nordtruck AB 75%的股权；购买日之前持有的Nordtruck AB 25%的股权按照评估的公允价值作价人民币12,520,320.00元。购买日确认为2017年10月3日。2017年11月15日，本公司之子公司KION Group AG以人民币37,560,960.00元的对价取得德国Eisengie erei Dinklage GmbH 100%的股权，其中，以现金240万欧元，折合人民币18,780,480.00元取得Eisengie erei Dinklage GmbH 50%的股权；购买日之前持有的Eisengie erei Dinklage GmbH 50%的股权按照评估的公允价值作价人民币18,780,480.00元。购买日确认为2017年11月15日。2、本年度重要新设子公司 于2017年9月5日，本公司与潍坊众程新能源技术咨询合伙企业(有限合伙)共同设立潍柴(潍坊)新能源科技有限公司，注册资本为人民币1亿元，其中，本公司出资人民币0.8086亿元，占注册资本的80.86%，潍坊众程新能源技术咨询合伙企业(有限合伙)出资人民币0.1914亿元，占注册资本的19.14%。于2017年9月15日，本公司与白俄罗斯马兹集团共同设立马兹潍柴有限公司，注册资本2000万美元，其中，本公司出资1400万美元，占注册资本的70%，马兹集团出资600万美元，占注册资本的30%。于2017年10月13日，本公司与潍坊水星电控技术咨询合伙企业(有限合伙)、潍坊火星电控技术咨询合伙企业(有限合伙)及潍坊木星电控技术咨询合伙企业(有限合伙)共同设立潍坊潍柴动力科技有限责任公司，注册资本为人民币1.76亿元，其中，本公司出资人民币1.4077亿元，占注册资本的79.98%，潍坊水星电控技术咨询合伙企业(有限合伙)出资人民币0.1351亿元，占注册资本的7.68%；潍坊火星电控技术咨询合伙企业(有限合伙)出资人民币0.1036亿元，占注册资本的5.89%；潍坊木星电控技术咨询合伙企业(有限合伙)出资人民币0.1136亿元，占注册资本的6.45%。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）17,938,861,586.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.84%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.09%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 6,615,166,611.85 4.37%2 B 4,406,480,740.82 2.91%3 C 2,569,344,324.79 1.70%4 D 2,235,418,540.21 1.47%5 E 2,112,451,368.35 1.39%合计-17,938,861,586.02 11.84%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）18,245,705,734.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.40%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 12.21%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 F 4,700,909,834.08 3.97%2 G 4,444,440,029.27 3.75%3 H 3,938,434,336.00 3.32%4 I 3,777,274,305.38 3.19%5 J 1,384,647,229.80 1.17%合计-18,245,705,734.53 15.40%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 潍柴动力股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：人民币 元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,337,770,491.89 7,644,628,984.86 35.23%主要系销售规模增加以及 KION Group AG 将 Dematic Group 纳入合并报表范围影响。管理费用 9,601,587,744.66 7,651,679,576.71 25.48%主要系技术开发费增加以及 KION Group AG 将 Dematic Group 纳入合并报表范围影响。财务费用 590,752,971.58 198,822,884.84 197.13%主要系去年同期凯傲公司提前偿还债券，潍柴动力对债券评估增值部分的摊销一次性确认影响。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司本年度开展了若干研发项目，重点介绍如下：（1）大马力节能环保农用柴油机研发：发展新一代节能型国三及以上排放农用发动机技术，符合国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）“多功能农业装备与设施”优先主题，属中国制造2025”农业机械领域布局的重点任务，是国家创新驱动发展战略的重要组成部分。本项目主要通过燃烧技术、减振降噪技术、排放控制技术、电控技术和系统集成与匹配技术等关键技术的研究，提高自主开发能力，建立大马力农用柴油机开发平台，开发出排放满足国四标准的260马力WP7农用柴油机。（2）WP13欧VI柴油机开发：从潍柴产品战略布局出发，进行WP13产品排放升级，开发满足欧VI排放标准的重型道路柴油机产品十分必要。项目采用面向欧VI平台的潍柴自主ECU，采用高效SCR控制策略和高效的主动式油气分离系统，产品可靠性高，油耗低，竞争力强。WP13欧VI柴油机开发项目成功以后，能够填补国内大排量、高功率、低排放13L车用柴油机的空白，提升国产发动机对进口发动机的竞争优势。同时，可以增强我国柴油机企业自主创新能力和新产品的研发能力，为潍柴全系列欧VI产品开发积累重要经验。（3）WP3N欧VI柴油机开发：在轻型柴油机市场，开发满足欧排放标准的轻型柴油机是非常必要的。WP3N动力强劲，大扭矩范围广、效率高、绿色环保、排放低、噪音低，安全可靠、模块化设计，加快了潍柴迈向高端、挑战全球第一目标的脚步。（4）新M3000产品开发：随着重卡行业产品需求不断向精细化、区域化发展，市场对于重卡轻量化、低油耗、低排放、高可靠、智能化的需求竞争日趋激烈。新M3000产品是具有低自重、低油耗、高舒适、智能化等技术特点的多功能运输平台，产品涵盖日用煤炭运输、港口运输、城建渣土、快递运输、农副产品运输等多个细分市场，采用了铝合金/高强度钢材料应用、仿真模拟结构优化、动力总成匹配优化分析、特京五排放、驾驶辅助及车辆监管功能等技术状态处于国内先进水平。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）6,107 4,064 50.27%研发人员数量占比 8.45%7.55%0.90%研发投入金额（人民