002100_2017_天康生物_2017年年度报告_2018-04-20.pdf

天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 天康生物股份有限公司天康生物股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 前前 言言 2017 年 10 月，中国共产党第十九次全国代表大会在北京胜利召开。习近平总书记在十九大报告中提出了一系列新理念、新观点，在建设现代化经济体系方面，明确指出我国经济建设要以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。未来天康生物将持续加大在技术研发和养殖综合服务方面的投入力度，将天康生物打造成为科技创新领先、养殖服务能力领先的现代化农牧企业。未来天康生物将持续加大在技术研发和养殖综合服务方面的投入力度，将天康生物打造成为科技创新领先、养殖服务能力领先的现代化农牧企业。公司多年来始终心无旁骛，坚持基于自身的专业能力和核心竞争力，紧紧围绕现代农牧业的关键环节精耕细作，朝着国际一流的“健康养殖服务商，安全食品供应商”目标坚实迈进。公司力争到“十三五”末，通过不断努力，在现有发展水平的基础上再造一个天康，即营业收入超百亿，利润超十亿。根据这一战略目标，公司制定了如下布署：一、持续加大在技术研发方面的投入，成为科技领先、产品领先的现代化农牧企业。一、持续加大在技术研发方面的投入，成为科技领先、产品领先的现代化农牧企业。2017 年末，初期投资近 5000 万元、占地面积三千余平米的天康制药（上海）全球研发中心项目落户上海张江高科技园区，公司将把其打造成为汲取全球最前沿产品、技术、工艺的平台。公司筑巢引凤，目前已经招募 30 余位硕博专业人才加入研发团队，与已经建成的国际一流的小试、中试车间和检验动物房互为一体，为制药技术研发创造最佳的条件和环境。未来，天康制药业务还将每天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 年拿出不低于营收的 10%投入研发工作，以确保该业务每年有 2-3 个新产品上市，力争实现年均 20-30%的增长，实现天康动保成为全球一流动保企业的目标。与此同时，食品养殖与饲料两大业务板块联合组建的天康养殖研究院天康养殖研究院落户郑州，开展品种改良、动物营养、疫病防控、养殖技术和环保技术等领域的研究，汲取国际领先技术，联合国内外知名专家，打造更加适应中国气候条件、疫病环境的生猪养殖体系，持续提升天康在品种、动物营养等方面的产品力，以长期获得市场竞争优势。到“十三五”末，完成在西北和河南两个一百万头生猪养殖规模的布局与建设，实现出栏生猪二百万头，并确保养殖水平国内领先、国际比肩，成为引领国内生猪养殖的龙头企业之一。二、加大养殖服务领域的建设力度，构造全新养殖服务体系，将天康生物打造成为国内一流的健康养殖服务商。二、加大养殖服务领域的建设力度，构造全新养殖服务体系，将天康生物打造成为国内一流的健康养殖服务商。当前养殖行业进入竞争加剧、产业升级的历史时期，养殖企业（户）面临抵御风险能力弱、养殖水平低下、缺乏高素质人才以及生产资料采购、畜产品销售环节不畅等问题。针对这些痛点，我们认为未来饲料、种猪以及制药等产业之间的竞争是如何构建一个产业生态圈，打造一个全新养殖服务体系，以解决养殖企业（户）存在在经营、管理方面的问题。为此，公司自主研发了生猪、蛋鸡、奶牛专业养殖管理软件，未来三年还将在大数据、购销平台、智慧养殖、金融服务等方面投入 5000 多万元，打造服务云平台以及线下三级服务体系，使得线上线下有机结合，实现对养殖企业（户）的全面、高效服务。路漫漫其修远兮！天康生物上下一心、重装上阵、重新出发，坚信当我们拿出创业之初的那份豪迈、那份坚持，在广大投资人的大力支持下，既定目标就一定会实现！天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号号上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求 1、畜禽疫病风险、畜禽疫病风险 公司生猪养殖规模不断扩大，目前已经成为公司重要的业务板块，同时饲料业务对畜禽养殖业的依赖度较大，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病，将在短期内引起公司经营业绩的波动。公司生猪养殖规模不断扩大，目前已经成为公司重要的业务板块，同时饲料业务对畜禽养殖业的依赖度较大，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病，将在短期内引起公司经营业绩的波动。2、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司的主要原材料包括玉米、豆粕等，大宗农产品的价格波动，将对公司饲料业务的业绩产生不利影响。公司的主要原材料包括玉米、豆粕等，大宗农产品的价格波动，将对公司饲料业务的业绩产生不利影响。3、畜禽产品价格波动的风险、畜禽产品价格波动的风险 近年来国内畜禽产品价格呈现周期性的波动，养殖效益的下滑将对公司生近年来国内畜禽产品价格呈现周期性的波动，养殖效益的下滑将对公司生天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 猪养殖和饲料业务的业绩产生不利的影响。猪养殖和饲料业务的业绩产生不利的影响。4、食品安全的风险、食品安全的风险 随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视程度不断提高，一旦出现食品安全问题，将对公司的品牌和业绩产生不利的影响。随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视程度不断提高，一旦出现食品安全问题，将对公司的品牌和业绩产生不利的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 963,384,608 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.214 天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、天康生物 指 天康生物股份有限公司 兵团国资公司、实际控制人 指 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 中新建招商 指 中新建招商股权投资有限公司 天邦投资 指 新疆天邦投资有限公司 天康控股 指 新疆天康控股（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所、希格玛 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙）董事会 指 天康生物股份有限公司董事会 股东大会 指 天康生物股份有限公司股东大会 监事会 指 天康生物股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天康生物 股票代码 002100 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天康生物股份有限公司 公司的中文简称 天康生物 公司的外文名称（如有）TECON BIOLOGY Co.LTD 公司的外文名称缩写（如有）TECON 公司的法定代表人 杨焰 注册地址 乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号 注册地址的邮政编码 830011 办公地址 乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 办公地址的邮政编码 830011 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭运江 联系地址 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层 电话 0991-6626101 传真 0991-6679242 电子信箱 xj_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层证券部 天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91650000722362767Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无。历次控股股东的变更情况（如有）无。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦三层 签字会计师姓名 王侠、韩斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 39 层 白毅敏、秦力 2018 年 1 月 29 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）4,630,025,738.72 4,444,138,122.88 4.18%4,167,289,410.30 归属于上市公司股东的净利润（元）407,149,786.08 392,541,388.03 3.72%245,793,190.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）394,376,014.93 355,500,084.59 10.94%167,815,737.01 经营活动产生的现金流量净额（元）649,327,329.99 316,051,716.97 105.45%512,185,756.96 基本每股收益（元/股）0.42 0.41 2.44%0.27 稀释每股收益（元/股）0.42 0.41 2.44%0.27 天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 加权平均净资产收益率 14.66%15.82%-1.16%10.90%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）5,872,850,839.57 4,490,817,872.34 30.77%3,805,261,766.08 归属于上市公司股东的净资产（元）2,985,928,842.76 2,628,995,914.63 13.58%2,351,949,250.11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,039,393,448.53 1,230,079,806.42 1,196,626,639.72 1,163,925,844.05 归属于上市公司股东的净利润 107,299,793.78 82,452,564.27 130,849,143.58 86,548,284.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,565,230.49 79,318,220.60 119,782,689.93 93,709,873.91 经营活动产生的现金流量净额-14,031,872.75 227,341,517.66 263,153,546.28 172,864,138.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,662,891.92-6,566,371.77 50,204,029.07 天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,403,972.67 33,287,930.52 26,251,747.87 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 205,898.82 委托他人投资或管理资产的损益 680,036.68 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -4,764,418.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,585,559.08 3,525,570.10 1,373,331.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,858,864.04 11,655,547.14 6,193,034.64 减：所得税影响额 1,758,938.39 4,925,355.35 1,252,736.59 少数股东权益影响额（税后）-667,168.99 141,916.02 27,535.50 合计 12,773,771.15 37,041,303.44 77,977,453.34-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 1.1.主营业务及经营模式 主营业务及经营模式 公司以成为中国一流的健康养殖服务商和安全食品供应商为目标，实现了现代畜牧业畜禽良种繁育-饲料与饲养管理-动物药品及疫病防治-畜产品加工销售 4 个关键环节的完整闭合，形成动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链架构，公司的主营业务及经营模式如下图：天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 （二）行业发展情况（二）行业发展情况 2017年我国畜牧业生产形势稳中趋好，转方式调结构取得重大进展，全年猪牛羊禽肉产量8431万吨，比上年增长0.8%。其中，猪肉产量5340万吨，增长0.8%；牛肉产量726万吨，增长1.3%；羊肉产量468万吨，增长1.8%；禽肉产量1897万吨，增长0.5%。生猪存栏43325万头，比上年下降0.4%；生猪出栏68861万头，增长0.5%。1、动物疫苗行业 2017年我国动物疫苗招标制度出现重大调整，根据农业部、财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知，国家继续对口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫实施强制免疫和强制扑杀；在布病重疫区省份（一类地区）将布病纳入强制免疫范围，将布病、结核病强制扑杀的畜种范围由奶牛扩大到所有牛和羊；在包虫病重疫区省份将包虫病纳入强制免疫和强制扑杀范围；对猪瘟和高致病性猪蓝耳病暂不实施国家强制免疫政策，由国家制定猪瘟和高致病性猪蓝耳病防治指导意见，各地根据实际开展防治工作。2017年3月，农业部发布2017年国家动物疫病强制免疫计划，正式取消对猪瘟、高致病性猪蓝耳病的强免措施，同时要求各地要积极开展强制免疫“先打后补”试点工作，对符合条件的养殖场户的强制免疫实行“先打后补”，逐步实现养殖场户自主采购、财政直补，暂不符合条件的养殖场户，继续实施省级疫苗集中招标采购，并探索以政府购买服务的形式，有序引导社会力量参与强制免疫工作。2、饲料行业 2017年，我国工业饲料产量超过2亿吨，连续7年位居世界第一，年产值超过8000亿元。猪料消耗量19120万吨，同比增长5.4%；猪配合料产量7592万吨，同比增长5.8%；浓缩料产量1168万吨，同比增长2.6%；预混料产量440万吨，同比增长6.7%。蛋禽料消费量6145万吨，同比下降5.1%，其中配合料2429万吨，同比下降4.2%，浓缩料同比下降4.2%，预混料同比下降6.2%。肉禽料消费量6208万吨，同比下降2.9%；肉禽配合料产量同比下降1.9%，浓缩料和预混料同比降幅在10%以上。反刍料消费量1673万吨，同比下降6.7%，其中配合料下降11.8%，浓缩料下降9.5%，预混料增长2.7%。水产配合饲料产量2043万吨，同比增长7.3%。3、生猪养殖行业 2017年，全国生猪整体出栏量增加，其中散养户持续退出，中等规模场出栏量相对平稳，超大规模企业生猪扩张产能释放明显，出栏量快速增长。2017年全国生猪出栏总量6.88亿头，同比增长0.5%；猪肉产量预计5340万吨，同比增加0.8%。2017年能繁母猪存栏在环保约束下实现恢复性增长，能繁母猪平均存栏在4100万4200万头，同比增长0.83%。天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期长期股权投资较上年减少 15%，主要为公司参股公司河南天康黄志农牧有限公司注销所致。固定资产 报告期固定资产较上年增幅 19%，主要为制药悬浮三车间及汝州猪场建设完毕报告期内转入固定资产。无形资产 报告期无形资产较上年增幅 10%，主要为子公司河南宏展实业及及阿克苏天康购买建设土地。在建工程 报告期在建工程较上年增幅 20%，主要为增加了河南宏展实业公司年产 50 万吨、五家渠市 58 万吨综饲料项目、畜牧五里镇建设等项目。货币资金 报告期货币资金较上年增幅 114%，主要为公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位。其他应收款 报告期其他应收款较上年增幅 90%，主要为业务保证金增加。长期待摊费用 报告期长期待摊费用较上年增幅 109%，主要为制药技术转让费及畜牧土地租赁增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 公司是国家首批农业产业化重点龙头企业和高新技术企业。公司在全国拥有饲料生产企业二十余家，是全国饲料工业 30 强企业；公司是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业，是全国七家口蹄疫疫苗定点生产企业之一，是农业部指定的猪瘟疫苗、猪蓝耳病疫苗、小反刍兽疫疫苗的定点生产企业,目前公司已进入全国兽用生物制品企业 10 强。公司实现了现代畜牧业畜禽良种繁育-饲料与饲养管理-动物药品及疫病防治-畜产品加工销售 4 个关键环节的完整闭合,形成动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 售的全产业链架构。公司持续加大研发投入，提高科技创新能力，形成了丰富的产品和技术储备，公司研发中心是国家认定企业技术中心。公司拥有一支团结、务实、朝气向上的年轻管理团队，凝聚了浓厚的企业文化，基础管理扎实，为公司进一步的发展奠定了较好基础。天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业总收入 463,002.57 万元，比上年同期增长 4.18%，营业利润 42,575.00 万元，比上年同期增长 11.73%，利润总额 42,860.89 万元，比上年同期增长 0.57%，归属于上市公司股东的净利润 40,714.98 万元，比上年同期增长 3.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,437.60 万元，比上年同期增长 10.94%。2017 年度，公司饲料业务销售收入为 220,011.78 万元，同比下降 0.91%，饲料收入占营业收入的比重为 47.52%。全年饲料销售量为 93.53 万吨，同比增长 2.55%。其中，猪饲料 37.9 万吨，同比增长 27.44%，禽用饲料 38.37 万吨，同比下降 8.38%，水产饲料 4.74 万吨，同比下降 30.4%，反刍饲料 11.4 万吨，同比增长 21.15%。2017 年度，公司制药业务销售收入为 67,617.54 万元，同比下降 10.05%。制药业务收入占营业收入的比重为 14.60%。全年动物疫苗销售量为 120,873.14 万头份（毫升），同比减少 4.57%。其中，口蹄疫疫苗销量 68,854.99 万头份，同比减少 10.43%，小反刍兽疫疫苗销量 38,891.18 万头份，同比增加 0.31%，猪蓝耳病疫苗销量 2,674.11 万头份，同比减少 39.44%，猪瘟疫苗销量 261.52 万头份，同比增加 22.30%，牛布病疫苗销量 10,191.34 万头份，同比增长 59.59%。2017 年度，公司生猪养殖及食品加工业务销售收入为 74,230.3 万元，同比增长 4.35%，生猪养殖及食品加工业务收入占营业收入的比重为 16.03%。全年共出栏生猪 48.94 万头，同比增长 58.31%，2017 年末公司控股子公司母猪存栏 3.3932 万头，商品猪存栏 30.83 万头。2017 年度，公司植物蛋白及油脂加工业务销售收入为 84,350.84 万元，同比增长 34.58%，植物蛋白及油脂加工业务收入占营业收入的比重为 18.22%。2017 年度，公司主营业务综合毛利率为 22.93%，同比下降了 0.99 百分点。其中，制药业务毛利率为66.20%，同比上升了 8.64 个百分点；饲料业务毛利率为 14.73%，同比上升了 1.15 个百分点；生猪养殖及食品加工业务毛利率为 30.82%，同比下降了 4.61 个百分点；植物蛋白及油脂加工业务毛利率为 3.91%，同比下降 2.38 个百分点。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求 报告期内，公司生猪养殖业务主要采取自繁自养的模式，从生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养，屠宰天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 加工均由公司完成，今后随着公司生猪养殖规模的扩大，将逐步扩大“公司+农户”的饲养模式的比重。报告期内未出现重大疫病流行且国务院兽医主管部门公布重大动物疫情的情形，未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,630,025,738.72 100%4,444,138,122.88 100%4.18%分行业 食品养殖行业 742,302,967.77 16.03%711,366,452.31 16.01%4.35%饲料行业 2,200,117,800.26 47.52%2,220,307,813.70 49.96%-0.91%制药行业 676,175,449.54 14.60%751,743,083.87 16.92%-10.05%油脂加工行业 843,508,362.99 18.22%626,792,617.77 14.10%34.58%其他行业 133,622,703.24 2.89%87,091,566.60 1.96%53.43%其他业务收入 34,298,454.92 0.74%46,836,588.63 1.05%-26.77%分产品 担保费收入 9,995,059.17 0.22%15,263,237.77 0.34%-34.52%生猪屠宰及肉制品销售 543,669,595.39 11.74%590,195,412.76 13.28%-7.88%生猪 198,633,372.38 4.29%121,171,039.55 2.73%63.93%饲料 2,200,117,800.26 47.52%2,220,307,813.70 49.96%-0.91%兽药 676,175,449.54 14.60%751,743,083.87 16.92%-10.05%农产品加工 843,508,362.99 18.22%626,792,617.77 14.10%34.58%牛奶、烘干玉米、技术转让 123,627,644.07 2.67%71,828,328.83 1.62%72.12%其他业务收入 34,298,454.92 0.74%46,836,588.63 1.05%-26.77%天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 分地区 新疆区内 2,790,490,823.87 60.27%2,507,101,090.28 56.41%11.30%新疆区外 1,839,534,914.85 39.73%1,937,037,032.60 43.59%-5.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品养殖行业 742,302,967.77 513,499,198.07 30.82%4.35%11.79%-4.61%饲料行业 2,200,117,800.26 1,876,149,724.62 14.73%-0.91%-2.22%1.15%制药行业 676,175,449.54 228,567,445.83 66.20%-10.05%-28.36%8.64%油脂加工行业 843,508,362.99 810,529,712.11 3.91%34.58%37.99%-2.38%分产品 生猪屠宰及肉制品销售 543,669,595.39 391,014,852.11 28.08%-7.88%3.41%-7.85%生猪 198,633,372.38 122,484,345.96 38.34%63.93%50.82%5.36%饲料 2,200,117,800.26 1,876,149,724.62 14.73%-0.91%-2.22%1.15%兽药 676,175,449.54 228,567,445.83 66.20%-10.05%-28.36%8.64%农产品加工 843,508,362.99 810,529,712.11 3.91%34.58%37.99%-2.38%分地区 新疆内 2,629,777,816.23 2,174,288,365.39 17.32%10.55%19.43%-6.14%新疆外 1,832,326,764.33 1,254,457,715.24 31.54%-5.13%-14.31%7.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 饲料 销售量 吨 935,318 912,096 2.55%生产量 吨 943,025 918,066 2.72%库存量 吨 35,000 27,293 28.24%油脂 销售量 吨 367,339 314,542 16.79%生产量 吨 357,850 305,559 17.11%库存量 吨 10,122 19,611-48.39%制药 销售量 万头份（毫升）120,873 126,663-4.57%生产量 万头份（毫升）117,403 139,347-15.75%库存量 万头份（毫升）25,756 29,226-11.87%食品 销售量 吨 37,337 33,413 11.74%生产量 吨 37,098 31,617 17.34%库存量 吨 1,194 1,433-16.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 油脂业务库存量报告期末库存数量较上年同期下降 48.39%，主要系子公司植物蛋白业务报告期内实行“以产定销”经营方针，存货加速周转，年底库存量有较大下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 饲料 原料 1,760,203,671.63 93.82%1,804,998,071.15 94.07%-0.25%饲料 人工 37,898,224.44 2.02%42,006,762.95 2.19%-0.17%饲料 折旧 18,573,882.27 0.99%17,847,456.49 0.93%0.06%饲料 能耗 14,258,737.91 0.76%13,951,124.15 0.73%0.03%饲料 其他 45,215,208.36 2.41%40,008,819.93 2.09%0.32%制药 原料 95,998,327.25 42.00%146,259,150.26 45.84%-3.84%天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 制药 人工 31,999,442.42 14.00%43,247,515.09 13.55%0.45%制药 折旧 45,713,489.17 20.00%61,143,161.61 19.16%0.84%制药 能耗 11,428,372.29 5.00%12,810,639.75 4.02%0.98%制药 其他 43,427,814.71 19.00%55,604,003.37 17.43%1.57%油脂 原料 769,070,172.13 94.88%555,959,337.81 94.65%0.23%油脂 人工 13,342,281.47 1.65%9,251,212.99 1.58%0.07%油脂 折旧 9,014,640.60 1.11%7,997,979.71 1.36%-0.25%油脂 能耗 17,476,312.81 2.16%13,158,200.32 2.24%-0.08%油脂 其他 1,626,305.10 0.20%997,545.28 0.17%0.03%养殖 原料 83,056,635.00 67.81%56,410,339.98 69.46%-1.65%养殖 人工 13,742,743.62 11.22%8,402,299.12 10.35%0.87%养殖 折旧 12,542,397.03 10.24%7,414,588.17 9.13%1.11%养殖 能耗 3,931,747.51 3.21%2,456,836.08 3.03%0.18%养殖 其他 9,210,822.82 7.52%6,528,501.13 8.04%-0.52%食品 原料 379,088,899.12 96.95%368,640,761.22 97.49%-0.54%食品 人工 6,060,730.21 1.55%5,192,195.06 1.37%0.18%食品 折旧 899,334.16 0.23%810,099.82 0.21%0.02%食品 能耗 1,055,740.10 0.27%803,981.33 0.21%0.06%食品 其他 3,910,148.52 1.00%2,684,858.55 0.71%0.29%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司本报告期投资设立新疆亚泰金源房地产开发有限公司；子公司河南宏展实业投资设立河南天康宏展实业有限公司、河南宏展生物科技有限公司、汝州富桥禽业有限公司；子公司河南宏展畜牧科技投资设立汝南天康宏展农牧科技有限公司；子公司天康饲料科技投资设立新疆润康缘养殖有限公司；子公司天康畜牧科技投资设立新疆青湖天康食品有限公司，期末纳入合并范围；公司本期清算注销了子公司河南天康黄志农牧有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 天康生物股份有限公司 2017 年年度报告全文 21（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）255,661,411.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.52%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户第一名 65,714,700.00 1.42%2 客户第二名 54,534,128.20 1.18%3 客户第三名 51,525,624.40 1.11%4 客户第四名 49,615,558.74 1.07%5 客户第五名 34,271,400.00 0.74%合计-255,661,411.34 5.52%主要