000852_2017_石化机械_2017年年度报告（更新后）_2018-06-04.pdf

中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 中石化石油机械股份有限公司中石化石油机械股份有限公司 20172017 年年年年度报告度报告 2018 年年 03 月月 中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承担个别和连带的法律责任。公司负责人袁建强、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人公司负责人袁建强、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人高明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告中所涉及的未来计划、发展目标报告中所涉及的未来计划、发展目标等前瞻性陈述，因存在不确等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。注意投资风险。公司在第四节经营情况讨论与分析中描述了公司在第四节经营情况讨论与分析中描述了 20172017 年度公司经营状况，年度公司经营状况，并分析了公司面临的风险以及未来发展展望，敬请查阅。并分析了公司面临的风险以及未来发展展望，敬请查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6161 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6868 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6969 第九节第九节 公司治理公司治理 .8080 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8888 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .8989 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .198198 中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、石化机械 指 中石化石油机械股份有限公司 江钻股份 指 江汉石油钻头股份有限公司（公司更名前名称）江汉石油管理局、管理局、江汉局 指 中国石化集团江汉石油管理局有限公司 中国石化集团、石化集团、中石化集团、中石化 指 中国石油化工集团公司 石化油服、石化油服公司 指 中石化石油工程技术服务股份有限公司 石油工程公司 指 中石化石油工程技术服务有限公司 中国石化、石化股份公司 指 中国石油化工股份有限公司 机械公司 指 中石化石油工程机械有限公司 四机赛瓦 指 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 世纪派创 指 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 湖北省海工研究院 指 湖北海洋工程装备研究院有限公司 石化财务公司 指 中国石化财务有限责任公司及其分支机构 盛骏公司 指 中国石化盛骏国际投资有限公司 非公开发行股票 指 公司非公开发行股票募集资金购买石化集团持有的机械公司 100%股权 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新粤浙管道工程、新气工程 指 新疆煤制天然气外输管道工程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年 指 2017 年年度 中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 石化机械 股票代码 000852 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中石化石油机械股份有限公司 公司的中文简称 石化机械 公司的外文名称（如有）Sinopec Oilfield Equipment Corporation 公司的外文名称缩写（如有）SOFE 公司的法定代表人 袁建强 注册地址 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号 注册地址的邮政编码 430223 办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层 办公地址的邮政编码 430205 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵进斌 周艳霞 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港A2 座12 层董事会办公室 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77 号金融港A2 座12 层董事会办公室 电话 027-63496803 027-63496803 传真 027-52306868 027-52306868 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层董事中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015年度，公司完成非公开发行股票收购石化集团持有的机械公司100%股权，公司主营业务范围相应增加，另外，为进一步适应公司经营与发展需要，2017 年5 月对经营范围进行了变更。公司目前经营范围为：石油钻采、油气集输、海洋工程、安全工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备、装置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务；钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务；直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和服务；天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；非在产油气井的井口气、伴生气的回收与销售；气体压缩机械、燃气机械、工业机器人、热泵、3D 打印设备的研发、制造、销售、租赁和服务；轨道交通、城市管廊等预埋槽道、支架系统的研发、生产、销售及相关服务；石油特种车辆的生产及销售；产品质量检测、检验技术研发及技术咨询，检测评估、质量监造及鉴定试验，材料及产品理化分析、无损检测；互联网和相关服务、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品）；设备修理；房屋出租；专用码头装卸；公路普通货运；货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务、住宿及餐饮服务。历次控股股东的变更情况（如有）2014 年 12 月 19 日，公司控股股东由中国石化集团江汉石油管理局变更为中国石油化工集团公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 马健、张亚许 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,993,954,898.77 3,444,167,984.18 15.96%5,095,526,658.43 归属于上市公司股东的净利润（元）9,413,754.40-828,721,994.64 101.14%5,837,230.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-75,121,148.54-862,514,006.02 91.29%-75,256,230.01 经营活动产生的现金流量净额（元）47,692,921.20-119,359,147.45 139.96%130,295,982.45 基本每股收益（元/股）0.0157-1.3855 101.14%0.0134 稀释每股收益（元/股）0.0157-1.3855 101.14%0.0134 加权平均净资产收益率 0.54%-38.96%39.50%0.24%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）6,996,990,747.74 6,520,126,410.68 7.31%7,378,344,972.62 归属于上市公司股东的净资产（元）1,758,840,847.54 1,710,534,901.12 2.82%2,541,570,197.10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 577,946,851.89 767,513,560.92 834,529,405.46 1,813,965,080.50 归属于上市公司股东的净利润-107,528,490.02-51,405,814.69 32,978,154.24 135,369,904.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-112,132,715.56-56,390,486.94 27,626,009.64 65,776,044.32 经营活动产生的现金流量净额-269,906,613.49 224,348,982.61-195,273,114.20 288,523,666.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,846,043.94-3,030,868.55 17,586,698.90 主要为处置固定资产利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）73,204,611.44 25,121,632.38 34,620,646.51 中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 债务重组损益 180,405.81 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 39,610,652.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,193,964.21 17,761,262.94 15,285,692.75 减：所得税影响额 20,411,273.08 6,034,090.32 10,148,484.47 少数股东权益影响额（税后）437,836.65 206,330.88 15,861,745.57 合计 84,534,902.94 33,792,011.38 81,093,460.22-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 本公司属于装备制造行业，是保障国家能源安全的基础工业和战略性产业，公司业务涵盖石油天然气钻采、油气集输、海洋工程、天然气应用、石油化工、环保、新能源开发等装备、装置的研制、销售与检测、运维服务，钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研制、销售与检测、运维服务等多个领域。主导产品有石油钻机、固井设备、压裂设备、修井机、连续油管作业设备、带压作业设备、钻头钻具、井下工具、油气输送钢管、天然气压缩机、油田环保装备、高压流体控制产品、装备一体化解决方案，以及石油石化装备检测、天然气增压、设备运维服务等。石化机械努力打造研发、制造、服务一体化优势，为油气勘探开发提供优良产品和优质服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 本公司是中国石化唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业，具有较强的整体实力。在全面参与涪陵国家级页岩气示范区建设过程中，培育形成了独具特色的钻完井工具、井工厂钻机、成套压裂装备等一体化解决方案的能力，为页岩气安全、高效开发提供强力支撑。本公司拥有比较齐全的产品门类，涵盖陆上及海洋钻完井、采油作业、油气集输等领域，各业务板块之间具有较强的协同效应，能够根据客户需求提供油气勘探开发关键装备及工具等个性化的解决方案。本公司拥有完善的科技研发体系，建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台，以及技术实力较强的研发队伍，承担国家科技重大专项等重大科研项目，获国家科技进步奖等奖励，总体技术达到国内领先、国际一流水平。本公司拥有先进的产品加工中心和完善的质量管理体系，具备年产牙轮钻头4万只、金刚石钻头5000只、螺杆钻具2000根、钻修设备250台套、固压设备400台套、高压管汇件20万件、钢管60万吨、大型压缩中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 机50台套的生产能力。本公司拥有稳定增长的国内外客户群，具有共享中国石化品牌和市场平台的优势，“中国石化机械”品牌形象逐步树立，公司产品销往全国各油气生产区域并出口40多个国家及地区，获“中国名牌产品”、“中国驰名商标”等殊荣。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是公司胜利打赢扭亏脱困攻坚战的一年。一年来，公司团结带领广大员工直面挑战、砥砺前行，用信心和毅力、拼搏和奉献战胜艰难险阻，实现了扭亏为盈。2017年度，公司实现营业收入39.94亿元，同比增长15.96%，实现利润总额4399.40万元。截止2017年末，公司总资产69.97亿元，净资产18.99亿元。企业发展呈现士气在提升、订货在上升、效益在增加、后劲在蓄积的良好态势。（一）（一）20172017年度主要工作情况年度主要工作情况 1、深化科技创新，取得一批重大成果。注重加强科技创新平台和项目攻关团队建设，大力推进科技成果转化，抓好“十三五”国家科技重大专项等专项课题攻关，突破关键技术，取得一批重大创新成果。以电动压裂撬、全自动电驱海洋固井设备为代表的一批自动化、智能化设备，以高效钻头钻具、可溶桥塞、水力振荡器为代表的一批个性化钻具，以9000米电动钻机为代表的一批高端装备，先后服务油田工程作业，并创造了不俗的施工业绩。160吨带压作业设备达到国际领先水平，打破了大吨位高端同类产品进口垄断；以无溶剂内减阻涂层等钢管制造技术为代表的新技术，先后在国家重点管道建设项目中成功中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 应用。公司参与的涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发项目荣获国家科技进步一等奖，公司承担的“大扭矩螺杆钻具的研制与应用”等科研项目分获中国石化集团公司科技进步二、三等奖。2、加快转型步伐，拓展创效途径。着力推进从产品制造向服务制造转型，提升了服务能力。钻完井工具一体化服务在超深井钻井提速提效中再立新功，设备改造维修保运一体化服务有力延伸了产品价值链，井口气回收业务进入新的市场，检测业务扩展了新的服务项目，服务制造继续保持较快增长势头。以供给侧结构性改革为主线，发挥公司技术和制造优势，扩大开放合作，推进产业延伸，非油产品收入稳步增长；压裂返排液处理设备、尾气处理液加注机研制取得重要进展；新能源业务、炼化装备的发展方向进一步明确。3、强化营销服务，订货大幅增长。加强定制化生产和特色化服务，助力石油工程创160项施工新纪录。以高端产品和优良服务突破国内外部市场，主导产品在中石油、中海油及地方市场扩大应用。强力开拓海外优质市场，新签合同同比大幅增长。4、落实管理创效，提升盈利能力。全面梳理、修订完善企业管理制度和内控手册，夯实“三基”工作，促进了管理的规范化。集中力量完成ERP系统建设和MES系统上线运行，各分子公司的信息标准、应用系统和网络基础设施，跨入了统一管理模式、统一集成应用和统一协同优化新阶段，公司信息化建设迈上新台阶。导入精益成本管理模块，完善精益管理推进机制，狠抓降本增效，公司整体毛利率同比显著提升。严控费用支出，管理费用和销售费用不同程度下降。（二）海外业务开（二）海外业务开展情况展情况 2017年，面对一系列严峻复杂形势，公司在海外市场中迎难而上、积极进取。一是完善海外营销体系建设。成立国际业务中心中东大区，中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 充分利用公司整体的市场资源、人力资源和产品资源，集中各方力量攻坚海外市场。二是持续拓展海外营销渠道。致力开发海外市场本地代理。协同公司各单位着力改善销售渠道较为单一的现状，择优筛选当地公司，与其签署产品代理协议，授权其成为公司代理商。三是推动热点市场产品入网认证。在沙特、科威特、阿尔及利亚等市场积极办理公司各类型产品认证入网。公司系列产品海外入网工作的顺利开展为打开市场奠定了坚实基础。四是跟踪、运作各地区市场重大项目，形成了一批创效项目。五是紧盯国家对外援助项目。围绕“一带一路”、国际产能合作等国家发展战略，探索利用国家优惠贷款项目的政策和石化集团整体资源，强化重大市场项目的跟踪落实、运作与整体策划。经过一系列艰苦努力，2017年公司实现海外市场营业收入6.04亿元，同比增长43%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 单位：元 2017年利润表主要项目说明 项目 2017年 2016年 变动比例 一、营业收入 3,993,954,898.77 3,444,167,984.18 15.96%减：营业成本 3,184,292,621.36 3,283,553,382.82-3.02%税金及附加 37,463,221.92 38,731,237.71-3.27%销售费用 256,424,821.86 261,456,414.08-1.92%管理费用 488,101,615.60 503,729,395.97-3.10%财务费用 95,164,134.36 61,185,913.26 55.53%资产减值损失-19,325,877.63 121,453,141.20-115.91%投资收益 6,915,054.70 3,199,711.37 116.11%其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,915,054.70 3,199,711.37 116.11%资产处置收益 3,846,043.94-3,030,868.55 226.90%其他收益 73,204,611.44 0.00-中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 二、营业利润 35,800,071.38-825,772,658.04 104.34%加：营业外收入 9,211,395.31 44,449,276.54-79.28%减：营业外支出 1,017,431.10 1,385,975.41-26.59%三、利润总额 43,994,035.59-782,709,356.91 105.62%减：所得税费用 9,307,333.45 25,138,225.48-62.98%四、净利润 34,686,702.14-807,847,582.39 104.29%其中：少数股东损益 25,272,947.74 20,874,412.25 21.07%归属于母公司股东的净利润 9,413,754.40-828,721,994.64 101.14%（1）营业收入同比增加15.96%，主要是受国际石油价格逐步回暖，一批重大管道建设项目陆续启动等积极因素的影响，公司主营产品订单显著增加，主营产品收入有所增长；（2）财务费用同比增加55.53%，主要是本年公司借款利息支出同比增加及汇率变动导致汇兑损失同比增加；（3）资产减值损失同比减少115.91%，主要因公司本年计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备同比减少所致；（4）投资收益同比增加116.11%，主要是对联营企业和合营企业的投资收益同比增加所致；（5）资产处置收益同比增加226.90%，主要是本期固定资产处置利得同比增加；（6）其他收益同比增加，主要是受会计政策变更影响，原计入营业外收入的政府补助本期单独列示；（7）营业利润同比增加104.34%，主要因以上（1）、（3）、（6）项所致；（8）营业外收入同比减少79.28%，主要因以上（6）项所致（9）利润总额同比增加105.62%，主要因以上（1）、（3）项所致；（10）所得税费用同比减少62.98%，主要因本年递延所得税费用同比减少所致；（11）净利润同比增加104.29%，主要因以上（1）、（3）项所致；中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（12）归属于母公司股东的净利润同比增加101.14%，主要因以上（1）、（3）项所致。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,993,954,898.77 100%3,444,167,984.18 100%15.96%分行业 分产品 石油机械设备 1,675,008,108.95 41.94%1,768,748,055.50 51.35%-5.30%钻头及钻具 615,098,134.80 15.40%411,808,892.86 11.96%49.36%油气钢管 1,121,995,539.49 28.09%562,186,310.29 16.32%99.58%其他 581,853,115.53 14.57%701,424,725.53 20.37%-17.05%分地区 境内 3,389,851,254.00 84.87%3,021,920,869.77 87.74%12.18%境外 604,103,644.77 15.13%422,247,114.41 12.26%43.07%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品 石油机械设备 1,675,008,108.95 1,230,133,866.56 26.56%-5.30%-21.75%15.44%中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 钻头及钻具 615,098,134.80 476,080,814.47 22.60%49.36%1.72%36.25%油气钢管 1,121,995,539.49 987,524,794.74 11.98%99.58%67.14%17.08%其他 581,853,115.53 490,553,145.59 15.69%-17.05%-24.83%8.73%分地区 境内 3,389,851,254.00 2,693,801,676.59 20.53%12.18%-8.38%17.83%境外 604,103,644.77 490,490,944.77 18.81%43.07%42.91%0.09%受国际石油价格逐步回暖，石油钻井进尺有所增加，一批重大管道建设项目陆续启动等因素影响，公司钻头及钻具、油气钢管产品订单显著增加，本期产品收入大幅增加，毛利率有所提升。石油机械设备产品订单未出现明显增加，本期产品收入略有下降；本期产品毛利率有所增加，主要是由于产品结构中毛利率较高的设备配件销售有所提升，同时公司大力推进内部挖潜增效工作取得成效。其他产品本期收入有所减少，主要是城市车用气业务销量有所下滑，导致天然气销售收入下降。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 产品分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 石油机械设备 销售量 元 1,230,133,866.56 1,572,078,583.65-21.75%生产量 元 1,238,701,296.25 1,293,458,580.65-4.23%库存量 元 67,367,978.83 58,800,549.14 14.57%钻头及钻具 销售量 只（套）20,635 15,454 33.53%生产量 只（套）23,309 13,105 77.86%库存量 只（套）9,688 7,014 38.12%中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 油气钢管 销售量 吨 265,331.29 129,388 105.07%生产量 吨 264,299.29 157,762 67.53%库存量 吨 63,833.00 64,865-1.59%天然气 销售量 立方米 94,460,000 107,204,515-11.89%生产量 立方米 94,460,000 107,204,515-11.89%库存量 立方米 0 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 钻头钻具生产量和销售量同比大幅增长的主要原因：（1）市场需求有所增长；（2）公司继续加强工具与现场工程技术服务的结合，为用户提供钻完井工具一体化解决方案，钻头钻具产品及服务订单实现翻番；（3）非油工程钻具、混合钻头市场推广取得良好效果。钻头钻具库存量同比增长的主要原因市场需求增长，生产量增长，库存量相应增长。钢管生产量和销售量大幅增长的主要原因：（1）中石化新气项目一期工程开工，取得订单；（2）在海外市场获得新订单；（3）加大了城市管网、非油气、非常规钢管等社会市场开拓。（4 4）公司已签订的重大销）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 石油机械设备 直接材料 860,346,301.79 69.94%1,137,080,376.67 72.33%-24.34%石油机械设备 职工薪酬 222,536,453.33 18.09%266,581,116.05 16.96%-16.52%石油机械设备 折旧及摊销 33,702,549.46 2.74%36,042,541.27 2.29%-6.49%石油机械设备 外委加工费 32,686,726.12 2.66%37,486,311.45 2.38%-12.80%石油机械设备 其他 80,861,835.85 6.57%94,888,238.21 6.04%-14.78%石油机械设备 合计 1,230,133,866.56 100.00%1,572,078,583.65 100.00%-21.75%钻头及钻具 直接材料 229,268,551.10 48.16%212,970,154.55 44.40%7.65%钻头及钻具 职工薪酬 119,308,965.18 25.06%111,188,025.30 23.18%7.30%钻头及钻具 折旧及摊销 43,402,462.09 9.12%49,658,404.44 10.35%-12.60%钻头及钻具 外委加工费 22,312,503.60 4.69%20,885,997.04 4.35%6.83%钻头及钻具 其他 61,788,332.51 12.97%84,947,446.97 17.72%-27.26%钻头及钻具 合计 476,080,814.47 100.00%479,650,028.30 100.00%-0.74%油气钢管 直接材料 780,627,109.13 79.05%459,369,097.93 77.75%69.93%油气钢管 职工薪酬 132,712,904.14 13.44%80,941,087.55 13.70%63.96%油气钢管 折旧及摊销 23,004,514.74 2.33%20,766,773.16 3.51%10.78%油气钢管 外委加工费 20,325,044.68 2.06%6,426,169.04 1.09%216.29%油气钢管 其他 30,855,222.05 3.12%23,329,154.55 3.95%32.26%油气钢管 合计 987,524,794.74 100.00%590,832,282.23 100.00%67.14%其他 直接材料 270,018,232.25 55.04%432,211,369.09 67.43%-37.53%其他 职工薪酬 43,192,604.01 8.80%43,297,311.51 6.75%-0.24%其他 折旧及摊销 28,194,400.71 5.75%28,058,122.96 4.38%0.49%其他 外委加工费 927,268.57 0.19%82,345.21 0.01%1026.07%其他 其他 148,220,640.05 30.22%137,343,339.87 21.43%7.92%其他 合计 490,553,145.59 100.00%640,992,488.64 100.00%-23.47%说明 无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 20（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,580,948,652.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.62%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 34.19%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 1,365,634,437.28 34.19%2 客户二 905,172,765.71 22.66%3 客户三 132,175,896.57 3.31%4 客户四 100,815,134.45 2.52%5 客户五 77,150,418.27 1.93%合计-2,580,948,652.28 64.62%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,015,499,985.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.44%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 20.16%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 546,660,012.55 20.16%2 供应商二 220,800,940.94 8.14%3 供应商三 95,079,063.56 3.51%4 供应商四 81,310,389.40 3.00%中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 5 供应商五 71,649,578.93 2.64%合计-1,015,499,985.38 37.44%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 256,424,821.86 261,456,414.08-1.92%管理费用 488,101,615.60 503,729,395.97-3.10%财务费用 95,164,134.36 61,185,913.26 55.53%主要是本年公司借款平均余额高于去年，导致利息支出同比增加；本年公司持有的美元应收款项余额同比增加、美元汇率同比下降，导致汇兑损失同比增加 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年，公司依照技术创新引领，筑牢高端高效发展基础的方针，持续加大研发投入，积极推进自主创新和合作研发，共承担各类项目54项，其中国家级项目4项。这些项目的实施，广泛涉及我国石油勘探开发领域的钻井工程装备、采油采气工程装备、油田储运工程装备技术研发。2017年公司贴近油气开发重点领域，服务油气工程技术难点，针对油气装备的发展方向，持续开展基础理论和前瞻性技术研究，推进核心部件研制，不断提高油气装备的创新能力。通过项目攻关突破，满足重大装备系列化、国产化和产业化需要，不断丰富和提升公司一中石化石油机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 体化解决方案能力，有力地支持了国内外市场开拓，为公司高质量发展奠定了坚实基础。（1）在页岩气开发领域，积极推进“十三五”国家科技重大专项“深层页岩气开发关键装备与工具研制”实施，为深层页岩气安全、环保、绿色、高效的开发提供装备与工具支撑。公司作为参研单位，涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发项目获得国家科技进步一等奖。（2）在特深层油气领域，组织研究顺北区块勘探开发工程需求，开展技术方案论证，加快深井钻机装备、大通径地面管汇系统、高温提速工具研发。（3）在海洋油气领域，积极参加国家发改委“海洋物探及勘探设备国家工程实验室”建设，启动“多功能虚拟仿真设计实验室”和“多维度多谱源振动实验室”建设，加大硬件和软件投入，建设公司仿真分析团队，提升了石油机械装备分析试验能力。（4）在天然气开发利用领域，开展“大牛地增压站仿真诊断与优化研究”、“文23储气库先导工程注气压缩机”等多项项目研究，超前研究井口气回收、增压采气、气举排液技术，丰富完善了基于压缩机服务天然气产业发展的一揽子解决方案。公司研发投入